（工商管理专业论文）平安保险公司寿险业务发展战略研究.pdf

摘要 中国平安保险公司是我国首家股份制保险公司，也是我国第一家有外资参股的全 国性保险公司。平安保险从1 9 8 8 年成立以来，以奇迹般的速度从一个深圳地方保险 公司快速发展成为我国第二大保险公司。而且，平安保险未雨绸缪，很早就开始了国 际化的步伐，为迎接入世做了充分的准备，被外界誉为我国最为国际化的保险公司。 人寿保险业务是我国入世后中外保险企业竞争的主战场。因此，本文尝试运用迈 克尔- 波特的竞争战略理论，采用五力模型、价值链分析和s w o t 等分析方法，深入分 析了我国保险市场的竞争态势以及平安集团旗下的平安人寿保险公司的内部资源和 竞争能力，最后提出了新形势下的对平安人寿的发展战略建议及对策。 通过分析发现，我国寿险也有非常好的发展前景，平安人寿内部优势明显，存在 的问题主要是快速发展中的问题，平安人寿将会有非常光明的前景。 我国保险业正处于一个快速发展的时期，中外保险公司将会有非常激烈的竞争， 因此，平安人寿的经验无疑会有巨大的研究价值，希望本文对我国保险业的发展有所 裨益。 关键词：中国保险业，平安人寿保险公司，发展战略 a b s t r a c t p i n ga ni n s u r a n c e ( g r o u p ) c o m p a n yo fc h i n a ，l t d i sc h i n a sf i r s ts h a r e h o l d i n gi n s u r a n c ec o m p a n y , a s w e l la st h ef i r s tn a t i o n w i d ei n s u r a n c e c o m p a n yt or e c e i v es t r a t e g i ci n v e s t m e n tf r o mo v e r s e a sc o m p a n i e s e v e r s i n c e i t se s t a b l i s h m e n ti n19 8 8 ，t h eg r o u ph a sm i r a c u l o u s l yd e v e l o p e df r o mal o c a l i n s u r a n c ec o m p a n yi ns h e n z h e nt ot h es e c o n dl a r g e s ti n s u r a n c ec o m p a n y i n c h i n a f u r t h e r m o r e t h eg r o u ph a ss t a r t e di t sp r o c e s so fi n t e m a t i o n a l i z a t i o n m u c he a r l i e rt h a no t h e r s ，m a d ef u l lp r e p a r a t i o n sf o re n t e r i n gt h ew t o ，a n d h a sb e e nc o n s i d e r e dt ob et h em o s ti n t e m a t i o n a l i z e di n s u r a n c ec o m p a n yi n c h i n a l i f ei n s u r a n c ei n d u s t r yh a sb e c o m et h em a i nf i e l dw h e r et h e r ei sk e e n c o m p e t i t i o nb e t w e e ni n s n r a n c ec o m p a n i e s a th o m ea n da b r o a da f t e rc h i n ah a s e n t e r e dt h ew t o t h ea u t h o rm a d ea na t t e m p tb yu s i n gm i c h a e le p o r t e r s c o m p e t i t i v e n e s ss t r a t e g ya n d t h ea p p r o a c h e so f t h ef i v ef o r c e sm o d e l ，v a l u e c h a i na n a l y s i sa n ds w o t , t oa n a l y z et h ec o m p e t i t i o ni nc h i n a si n s u r a n c e i n d u s t r y , a sw e l la st h ei n t e r n a lr e s o u r c e sa n dc o m p e t i t i v e a b i l i t i e si np i n ga n l i f ei n s u r a n c ec o m p a n y , w h i c hi sam a j o rs u b s i d i a r yo fp i n ga ni n s u r a n c e ( g r o u p ) c o m p a n y t h e a u t h o ra l s o s u g g e s t e d s o m e s t r a t e g y a n d c o u n t e r m e a s u r e sf o rt h ed e v e l o p m e n to fp i n ga nl i f ei n s u r a n c ec o m p a n y u n d e rt h en e wc i r c u m s t a n c e s t h r o u g ha n a l y s e s ，i ti sf o u n dt h a tt h e r ei sap r o s p e c t i v ef u t u r ef o rl i f e i n s u r a n c ei nc h i n a ，i n c l u d i n gp i n ga nl i f ei n s u r a n c ec o m p a n y , w h i c hh a s o b v i o u si n t e r n a l a d v a n t a g e sd e s p i t e i t s p r o b l e me m e r g e d i ni t s r a p i d d e v e l o p m e n t l i f ei n s u r a n c ei n d u s t r yi nc h i n ai su n d e r g o i n gr a p i dd e v e l o p m e n ta n d s e v e r ec o m p e t i t i o nw i l lo c c u rb e t w e e nc h i n a sa n di n t e m a t i o n a li n s u r a n c e c o m p a n i e s i nt h i sp e r s p e c t i v e ，t h e r ew i l lb ee n o r m o u sb e n e f i t si nr e s e a r c h i n g t h ed e v e l o p m e n to fp i n ga nl i f ei n s u r a n c ec o m p a n ya n di ti st h ea u t h o r s h o p et h a tt h i ss t u d yw i l lm a k es o m ec o n t r i b u t i o n st ot h ed e v e l o p m e n to fl i f e i n s u r a n c ei n d u s t r yi nc h i n a k e y w o r d s ：l i f ei n s u r a n c ei n d u s t r yi nc h i n a p i n ga nl i f ei n s u r a n c e c o m p a n y , d e v e l o p i n gs t r a t e g y 2 声明 本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果，尽我所知，在本 学位论文中，除了加以标注和致谢的部分外，不包含其他人已经发表或 公布过的研究成果，也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使 用过的材料。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均已在论文 中作了明确的说明。 研究生签名：避 抄二年7 日 学位论文使用授权声明 南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可以借阅或 上网公布本学位论文的部分或全部内容，可以向有关部门或机构送交并 授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容。对于保密 论文，按保密的有关规定和程序处理。 研究生签名： 丕盔墅 乒么年，月届 硕士论文平安保险公司寿险业务发展战略研究 1 引言 1 1 平安保险公司概况 平安保险公司成立于1 9 8 8 年3 月2 1 日，同年5 月2 7 日正式对外营业。公司 在国家工商行政管理总局注册，总部设在深圳。1 9 9 2 年6 月4 日，经国务院批准， 更名为“中国平安保险公司”。1 9 9 7 年1 月1 6 日，经国家工商总局核准，更名为“中 国平安保险股份有限公司2 0 0 4 年6 月2 4 日，中国平安( h k 2 3 1 8 ) 顺利地在香 港联交所上市交易。2 0 0 6 年1 月9 目，公司市值超过1 ，0 0 0 亿港币，跨入国际大 型保险机构行列。公司经营区域为全国及设有分支机构的海外地区和城市，可经营 一切险种及国际再保险业务，目前已形成以保险为主，融证券、信托、投资和海外 业务为一体的紧密、高效、多元的经营架构1 。 中国平安保险公司自1 9 9 4 年7 月开始从事个人寿险业务：，于2 0 0 2 年成立了中 国首家股份制保险公司中国平安人寿保险股份有限公司，同时也是中国第一家 有外资参股的全国性保险公司。亚洲周刊评选的2 0 0 1 年亚太地区最大1 0 0 家人 寿保险公司中，平安名列第2 3 位：资产利润率为2 o ，在前2 3 大保险公司中位居 第一2 0 0 1 年9 月，平安成为国内第一家获得“a 从”信用等级的金融保险企业。 并在资本杂志评选的“中国最佳服务品牌”中荣膺。最佳保险服务”称号。平 安人寿与国内保险事业同步成长，历经十余年发展，业务规模和业务品质位居寿险 公司前列， 中国平安人寿首先开国内个人寿险营销之先河，凭籍先进的体制、优秀的经营 理念，富有魅力的企业文化培养和建设了专业化员工队伍，目前拥有超过1 8 万人 的代理人队伍。在业务发展中，还建立了后援、培训、r r 支持平台，个险、团险、 银行代理三大渠道系统和完整的产品体系，满足客户个性化服务的需求。从传统的 储蓄型、保障型产品，到非传统的分红型、投资型产品，为客户提供多元化产品服 务。中国平安人寿还引进多名海内外资深保险专家进入管理高层，实现了将国际化 的管理经验和本土实际的有机契合，保持和增强了平安寿险在销售、精算、产品、 品牌、培训等领域的优势地位。目前，中国平安人寿在国内共设有3 5 家分公司， 超过2 6 0 0 个营业网点，服务网络遍布全国。平安寿险开通第一家全国集成的呼叫 中心9 5 5 1 1 ，首创一年一度的客户服务节活动，在业内率先推出国内外急难援助服 务，并凭借规范、完善、人性化的3 a ( a n y t i m e 、a n y w e r e 、a n y w a y ) 客户服务体 系蝉联2 0 0 2 、2 0 0 3 年度“中国最佳c r m ( 客户关系管理) 实施”优胜企业称号4 。 所有数据来自于中国平安保险公司嘲 2 平安保险在1 9 9 3 年以前通过内部的寿险业务部从事小范囝的团体寿险业务，1 9 9 3 年根据分业要求成立深圳 平安保险寿险业务保险公司，仍以翻险业务为主，1 9 9 4 年开始经营个人寿险业务奉文重点分析1 9 9 3 年以 后的乎安寿险发展状况。 同l 4 同l 硕士论文平安保险公司寿险业务发展战略研究 平安吸收了中国优秀传统文化和西方现代管理思想的精华，形成了广为外界赞 誉的企业公司的使命是：对客户负责，服务至上，诚信保障；对员工负责，生涯 规划，安家乐业；对股东负责，资产增殖，稳定回报；对社会负责，回馈社会，建 设国家。公司倡导以价值最大化为导向，以追求卓越为过程。做品德高尚和有价值 的人，形成了“诚实、信任、进取、成就”的个人价值观和“团结、活力、学习、 创新”的团队价值观。公司贯彻。竞争、激励，淘汰”三大机制，执行“差异、专 业、领先、长远”的经营理念。中国平安立志成为中国企业改革的先锋和金融服务 业学习的楷模，努力建设成为国际领先的金融保险服务企业和金融业的百年老店。 平安是财务稳健的保险公司平安建立了科学、明晰的投资组织架构、专业化 的决策体系及风险管控体系，保证了投资决策的稳健性和有效性防范风险。平安是 目莳国内中资保险公司中唯一一家连续多年按国际标准出具财务报告和精算报告 的保险公司。平安的不良资产比例低于1 ，资产质量名列亚洲金融企业前茅。 1 2 问题的提出 1 2 i 我国寿险业面临的机遇与挑战 不可否认，中国寿险业因其发展时间短，尤其是多家竞争的市场经营格局形成 时间短、市场主体发育不足等多种因素而导致与国外寿险业的差距非常大( 如表1 1 所示) 。中国加入w t o ，外资保险公司进入中国寿险市场有一个过程。未来中国寿 险业面临诸多机遇和挑战。 表i 1 占全球2 0 9 6 以上人口、占全球近4 的g d p 的中国只贡献了不足2 的寿险消费( 2 0 0 4 ) 寿险保费全球份额人口总量全球份额 g d p ( 1 0 亿全球份额 ( 百万美元) ( ) ( 百万) ( ) 美元) ( ) 美国4 9 4 ，8 1 8 2 6 7 7 2 9 2 44 6 1 1 1 ，7 3 5 2 8 8 f j 日本3 8 6 。8 3 9 2 0 9 3 1 2 7 i2 0 0 4 ，6 8 3 i i 5 3 英国1 8 9 ，5 9 1 1 0 2 6 5 9 40 9 4 2 ，1 2 6 5 2 3 法国 1 2 8 。8 1 3 6 9 7 5 9 90 9 4 2 ，1 0 8 4 9 7 德国8 4 ，5 3 54 5 7 8 2 5 1 3 0 2 ，7 0 7 6 6 6 意大利8 2 ，0 8 3 4 4 0 5 7 5 0 9 1 1 ，6 7 8 4 1 3 韩国4 8 ，6 8 0 2 6 3 4 8 40 7 6 7 2 1i 7 7 中国3 5 ，4 0 7 1 9 2 1 2 9 7 22 0 4 5 i ，5 9 9 3 9 4 台湾3 3 ，8 5 1 i 8 3 2 2 6 0 3 6 3 0 60 7 5 加拿大2 9 ，5 0 9 1 6 0 3 i 9 0 5 0 9 9 4 2 4 5 印度1 6 ，9 1 9 o 9 2 1 0 7 9 51 7 0 2 6 7 0 i 6 5 香港1 2 9 0 9 0 7 0 6 9o 1 1 1 6 50 4 1 资科来源：s i g m a ，申银万国证券研究所 2 硕士论文平安保险公司寿险业务发展战略研究 面临的机遇主要表现在： 1 ) 国家经济政策改革随着国民经济体制改革的不断深入，会激发社会公众 对寿险的需求，为今后寿险业发展提供空间。 2 ) 国家社会保障制度改革由于社会保障制度改变了以往职工养老、医疗等 完全靠国家支持的局面，只保障投保人群基本的生活、医疗需求，使社会公众对补 充性商业保险的需求大大提高，商业寿险市场规模将会大幅度提高。 3 ) 随着经济发展，居民生活水平提高，可支配收入增加，为社会公众潜在的 寿险需求转变为现实需求提供了资金保证。同对，人们对保险的观念也有所转变， 对资本保值增值的期望大于保障本身，对非传统寿险产品产生强烈的要求。 4 ) 人口老龄化趋势更加严重。在政府提供的保障水平降低的情况下，人们必 然会把目光转向商业性保险保障，进一步促进养老金市场的发展。 面临的挑战主要表现在： 1 ) 外资公司雄厚的资金实力和成熟的投资运作经验，对中国的保险资金运用 更是极大的挑战。特别是加入w t o 初期，外资公司为打开中国市场必然会带来其 成熟的投资分红型产品，对中国寿险公司资金运用能力带来巨大冲击。 2 ) 外资保险公司将逐步进入中国保险市场，外资保险公司的进入将会带来其 先进的产品、管理理念和销售方式，如成熟的非传统寿险产品、企业退休金计划、 老年护理产品等，势必对中国的寿险市场造成极大的冲击。 3 ) 对从业人员素质的挑战。西方各国对保险从业人员的专业素质及职业道德 在法律法规上都有具体要求：同时，为维护本公司利益和信誉，保险市场主体都非 常重视员工队伍的业务素质培养。而我国目前寿险从业人员可以说良莠不齐，相当 部分寿险营销人员和兼业代理人职业道德意识极差，各类违规事件层出不穷。 4 ) 对监管法律系统的挑战。西方规范保险业的有关法律法规已有6 0 0 多年的 发展历程。而在我国，一方面是保险法律、法规不完善；另一方面，保险法规在社 会上的知名度和威信非常低。 5 ) 国内金融行业( 银行、证券、保险) 之间的竞争更加激烈。在这种竞争中， 股票、证券投资基金因为增值的功能优势明显大于保险产品，因而对消费者具有较 大的诱惑力，这对保险业的传统寿险产品不可避免带来较大的冲击。 1 2 2 研究的意义 商业保险是商品经济发展到一定阶段的产物。作为金融服务领域的三驾“马车” 之一，保险业因具备分散风险、补偿损失、长期融资等诸多功能，能够促迸资本市 场的稳定发展，在金融市场上扮演着极其重要的角色。从全球范围看，寿险业的发 展速度远远高于整个金融行业，使得寿险资产占整体金融产业的份额日益提高，影 响力日渐深远。在新的市场环境下，作为首家上市的保险股份有限公司平安保 硕士论文平安保险公司寿险业务发展战略研究 险公司，其寿险业务应如何加强战略管理，在激烈的竞争环境中扬长避短，实现可 持续发展，值得重点关注。 改革开放二十多年来，中国保险业获得了长足发展。目前，我国保险业已经迅 速成长为一个引人关注的朝阳产业，并且发展i 狩景十分广阔；但这毕竟只有二十多 年的时间，特别是寿险业只有十多年发展史，因此，中国保险业( 尤其是寿险) 仍 属于弱势行业。加入w t o 后，中国保险业对外开放进程迸一步加快，我国保险市场、 保险机构、保险业务、保险产品乃至资产和收益，以及中国保险业监管的法律法规 和监管方式将全面与国际保险业并轨；同时。外国保险公司可以较容易地得到中国 保险市场准入资格。随着市场主体的增多，竞争会更加激烈，平安保险公司寿险业 务不可避免地将面对实力雄厚、经营历史悠久、具有先进的技术和管理经验的外国 保险公司的挑战。但同时，外国保险公司的进入将大大提升和促进中国保险市场的 发展，促使中资保险公司在经营理念、服务水平、技术手段等方面得以全面提升。 一方面，需要继续保持和发展已有的市场份额和竞争优势：另一方面，要提高经济 效益，努力挖掘市场潜力，同现有的和潜在的强大竞争对手争夺市场。因此，平安 保险公司必须重新确定新的发展战略，在发展思路，目标定位，核心竞争力和可持 续发展等一系列战略步骤上进行重大调整，着眼于市场定位及其未来发展，不断强 化管理，增强综合实力，才能在激烈的市场竞争中，抓住机会，迎接挑战，实现快 速、高效、稳定、健康的发展。 1 3 研究的主要内容和方法 本文力图运用所学到的经济管理理论特别是战略管理理论，对当前人寿保险行 业进行较系统地研究。在了解有关战略管理理论的基础上，对平安保险公司寿险业 务外部环境和内部资源进行分析，得出其可利用的外部机会及存在的威胁、内部的 优势及劣势，并在此基础上用s w o t 分析方法提出了平安保险寿险业务应采取的发 展战略及实施建议，最后对全文进行了归纳总结。全文共六章，如图1 1 所示： 4 硕士论文平安保险公荫i 寿险业务发展战略研究 图i i本文逻辑结构图 第一章：引言部分，在对平安保险公司进行简单介绍后，重点阐述了本文为什 么要研究平安保险公司寿险业务的发展战略，即问题的提出、研究的目的和意义， 并对全文的研究内容及体系作了概述，同时也指出了本文研究的难点和创新点。 第二章：文献回顾部分，主要介绍了三种有代表性的战略理论，即以环境为基 点的经典战略管理理论；以产业( 市场) 结构分析为基础的竞争战略理论和以资源、 知识为基础的核心竞争力理论。 第三章：首先对中国保险业宏观经营环境进行了分析，接着又用五力模型对中 国寿险行业结构进行了详细分析、说明，并就宏观环境变化对寿险业发展的影响进 行了阐述。 第四章：在分析了平安保险公司企业文化的基础上，用价值链分析方法对平安 保险公司寿险业务发展的内部资源进行了分析。 第五章：首先论述了平安保险公司寿险业务的发展目标，然后用s w o t 分析方 法得出了平安保险寿险业务的发展战略，并根据平安目| ； 的优劣势、面对的机遇和 挑战，对其中三个战略方案进行了论述和评价，同时提出了实施建议。 第六章：结论部分，是对全文的总结。 本课题研究的方法拟运用所学的相关战略管理理论，采用五力模型、价值链分 析和s w o t 等分析方法，对平安保险寿险业务进行较为系统的研究和分析，提出了 战略性的观点和建议，力图达至用理论指导实践，用实践来丰富理论，真正达到学 以致用，这是本文最终写作意义。 1 4 本文研究的难点和创新点 本文虽然对平安保险公司人寿业务的发展战略做了一些调研分析，但在研究工 作中仍然存在一些难点和不足，主要有以下几点； 1 ) 本文限于时间及人力，只对平安保险公司人寿业务发展战略进行了分析研 硕士论文乎安保险公司寿险业务发展战略研究 究，而对其他寿险公司及国外的一些寿险实践调查了解不够，没有相应的参照和对 比，因而在思路上有所限制。 2 ) 本文所使用的资料有学者的相关文献和有关部门的相关资料，但因为时间 和人力的限制，未能全部涵盖，在资科的筛选和概念的判断与整合上，难免有个人 的主观因素。 3 ) 本文的研究属于宏观性的建议，对平安保险公司人寿业务发展战略的可行 性研究不够深入，对具体一些措施的操作性没有进行深入探讨，对平安人寿保险公 司的效益及对社会的作用难以量化考核，更难以定量分析。本课题的研究实际上是 一份调查报告，理论性的内容比较少，本项研究需要分析的宏观情况比较多、比较 复杂，需要对全国所有寿险公司的发展情况有全面的掌握，同时，由于有针对性的 统计数据特别是涉及商业秘密的内部财务数据比较难以得到，一些财务数据和效益 数据统计的科学性和准确性需要进一步甄别，因此给研究带来较大的难度。这些不 足的存在，也是今后继续研究的方向。 本文试图运用所学的理论，主要是迈克尔波特的竞争战略理论，采用五力模型、 价值链分析和s w o t 等分析方法，具体分析了我国寿险市场的竞争态势以及平安集 团旗下的平安人寿保险公司的内部资源和竞争能力，提出了新形势下平安人寿保险 公司的发展战略及实施建议，这一点在理论和实践中有所创新。 本文提出的一些新观点，主要是在客观分析平安人寿保险公司发展状况的基础 上，提出今后的发展思路。在制定寿险业务市场竞争战略时应认真研究经济全球化 对寿险业的深远影响，树立长期稳健经营的理念，重视对中国金融市场的研究和保 险业风险管理，加强联盟或混业经营，注重创新，这些观点对平安人寿保险公司的 持续发展有着一定的现实指导意义。 6 颈士论文平安保硷公司寿险业务发展战略研究 2 文献回顾 战略管理理论在近半个世纪的发展历程中，由于企业所经营环境的复杂性和多 变性，而呈现出一种动态演变的特点任何一种战略管理理论都是特定环境下的产 物，是在吸收前人研究成果的基础上，为适应当时特定的外界环境条件，结合企业 自身的实际情况而发展起来的。2 0 世纪6 0 年代企业战略作为一种理论研究呈现出 名家辈出、各种学派继起的局面，战略管理理论发展也经历了以环境为基点的经典 战略管理理论、以产业( 市场) 结构分析为基础的竞争战略理论和以资源、知识为 基础的核心竞争力理论。 2 1 以环境为基点的经典战略管理理论 以环境为基点的企业战略管理理论的形成是以钱德勒( c h a n d l e r ) 撰写的战略 与结构一书的出版为标志的。通过对环境战略一结构相互关系的分析，钱 德勒认为，企业经营战略应当适应环境，满足市场需要，而组织结构又必须适应企 业战略，随着战略变化而变化。其后，就战略构造问题的研究，形成了两个学派： “设计学派”( d e s i g ns c h 0 0 1 ) 和“计划学派”( p l a n n i n gs c h 0 0 1 ) 。设计学派以 安德鲁斯( a n d r e w s ) 为代表，认为战略的形成过程实际上就是企业内部条件因素与 外部环境状况相匹配的过程，在此基础上，他把企业战略分为战略制定和战略实施 两个阶段。计划学派以安索夫( a n s o f f ) 为代表，认为企业战略构造应是一个有控 制、有意识的正式计划过程：企业的高层管理者负责计划的全过程。而具体制订和 实施计划的人员必须对高层管理者负责；通过目标、项目、预算的分解来实施所制 订的战略计划等等。 以环境为基点的企业战略管理理论具体如下：企业战略的基点是适应环境。 企业所处的环境往往是企业自身无法控制的，因而企业制定战略必须充分考虑环境 的变化，只有敏锐地察觉和预测环境的变化，主动适应环境的变化，企业才能求得 生存与发展。企业面临的环境是简单的、可预测的、稳定的、静态的。企业战 略是规划出来的，在计划学派中，它表现为一系列可分解的子战略和计划，在设计 学派中，它表现为有计划的观念。在战略形成的过程方面，计划学派认为，企业 战略的形成过程是受控的、有意识的、深思熟虑的过程。在企业竞争优势的来源 方面，竞争优势是外生的，它较少地考虑企业内部条件的不同对竞争优势的影响。 然而，需指出的是，以环境为基点的经典战略理论至少存在以下不足之处： 该理论缺少对企业将投入竞争的一个或几个产业进行分析与选择，它从现存的产业 市场出发，要求企业所适应的环境实质上是已结构化的产业市场环境，这势必导致： 一方面，企业所追求的生存与发展空间十分有限；另一方面，企业往往被动地适应 环境，处于被动地追随领先者的困境之中，充其量只能是战略的追随者。该理论 张德茗，钟鸣芝企业战略管理理论和方法研究概述湖南文理学院学报( 社会科学版) 2 0 0 5 ( i t ，2 5 - 2 6 7 硕士论丈平安保险公日i 寿险业务发展战略研究 缺乏对企业内在环境的考虑，它只是从企业的外部环境( 即：现存的、已结构化的 产业市场环境) 来考察企业战略问题但从某种意义上说，正是这些不足之处才为 推动企业战略管理理论的发展提供了契机。 2 2 以产业( 市场) 结构分析为基础的竞争战略理论 美国哈佛大学迈克尔波特教授在竞争战略中，阐述了竞争战略理论的基 本思路，即将产业组织中的结构( s ) 行为( c ) 绩效( p ) 这一分析范式 ( b a i n 。1 9 5 9 年) 引入企业战略管理研究之中，提出了以产业( 市场) 结构分析为 基础的竞争战略理论。 波特认为，企业盈利能力取决于其选择何种竞争战略，而竞争战略的选择应基 于以下两点考虑：选择有吸引力的、高潜在利润的产业。不同产业所具有的吸引 力以及带来的持续盈利机会是不同的，一个选择朝阳产业的企业要比选择夕阳产业 更利于提高自己的获利能力，因为一个企业所选择的那个产业的内在盈利能力是决 定该企业获利能力与机会的重要因素。在已选择的产业中确定自己优势的竞争地 位。一般说来，在一个产业中，不管它的吸引力以及提供的盈利机会如何，处于竞 争优势地位的企业要比劣势企业更有利可图。而要正确地选择有吸引力的产业以及 给自己的竞争优势定位，必须对将要进入的一个或几个产业结构状况和竞争环境进 行分析。 以产业( 市场) 结构分析为基础的竞争战略理论具体如下：企业战略制定的 关键在于通过分析来选择具有吸引力的产业。企业战略实施的环境是简单的、结 构化的、稳定的和可预测的。在战略思维方面，企业战略是一个可以规划出来的 预谋战略。在战略形成方面，企业战略是一个分析、系统化思维的过程。企业 竞争优势的来源是外生的，它忽略了企业自身的差异性。 在企业战略管理理论的演变中，与经典战略理论相比，竞争战略理论前进了一 大步它指出了企业在分析产业( 市场) 结构竞争环境的基础上制定竞争战略的重 要性，从而有助于企业将其竞争战略的眼光转向对有吸引力的产业的选择上。然而， 同经典战略理论一样，竞争战略理论仍缺乏对企业内在环境的考虑，因而无法合理 地解释下列问题：为什么在无吸引力的产业中仍能有盈利水平很高的企业存在，而 在吸引力很高的产业中却又存在经营状况很差的企业? 受潜在高利润的诱惑，企业 进入与自身竞争优势毫不相关的产业进行多元化经营，最终这些企业缘何大多以失 败告终? 等等。波特以后对此缺陷有所认识。于是在此后的竞争优势( p o r t c r1 9 8 5 年) 中，从企业的内在环境出发，提出以价值链为基础的战略分析模型，试图弥补 原有理论的不足。但是，就价值链的分析方法而占，它几乎涉及企业内部所有方面， 存在着对主要方面( 如特定技术和生产方面) 重视不足的局限性。在这样的情形下， 8 硕士论文 平安保险公司寿硷业务发展战略研究 以资源、知识为基础的核心竞争力理论便迅速地发展了起来。 2 3 以资源、知识为基础的核心竞争力理论 市场竞争的加剧和环境变化速度的加快，使企业面临越来越多的挑战。企业战 略管理研究从企业外部转向了企业内部，强调能带来价值的独特性资源、知识和能 力的作用。这种特有的资源和能力不能在企业间自由流动，而且其他企业很难复制。 以资源、知识为基础的核心竞争力理论认为，企业经营战略的关键在于培育和发展 企业的核心竞争力。核心竞争力通常表现为企业的技术能力和管理能力，或者表现 为二者的有机结合核心竞争力的形成要经过企业内部资源、知识、技术长期的积 累并通过管理整合这样一个过程。 以资源、知识为基础的核心竞争力理论具体如下：企业本质上是一个竞争力 的集合体，竞争力是对企业进行分析的基础单元，企业核心竞争力是相对于竞争对 手而言能够更显著地实现顾客看重的价值需求而又不易被竞争对手模仿的动态能 力企业拥有的核心竞争力决定了企业经营范围的广度和深度，培育和不断发展 核心竞争力是企业长期的根本性战略任务。核心竞争力理论适应的环境是复杂 的，不确定性强而且难以预测。在战略思维方面，企业战略是一个长期适应环境 观念不断变化的反应过程。在战略形成方面，企业战略是一个不断学习、逐步积 累的过程。从企业竞争优势的来源看，企业长期的可持续竞争优势来自于企业所 拥有的独特的资源和知识。 核心竞争力战略理论克服了竞争战略理论缺乏对企业内部环境考虑的不足，对 当前众多大公司特别是跨国公司的战略行为作出了较为合理的“解释0 该理论对 培育代表中国产业实力的大企业，大集团的核心竞争力也颇有现实的指导意义。 9 硕士论文平安保险公司寿险业务发展战略研究 3 平安保险公司寿险业务外部环境分析 3 1 中国保险业宏观环境分析 对于公司而占，外部环境因素通常存在于公司外部，是影响公司经营活动及其 发展的各种客观因素与力量的总和，是由于短期内不为公司所支配的变量组成的、 不可控因素。本节将通过对国内环境的形势分析，研究宏观社会环境对平安寿险业 务发展的影响 3 1 1 政治法律环境分析 在诸多政治、政府及法律因素中，保险法律法规体系及相关的法律配套、寿险 市场对外开放和保险市场监管机关是寿险业发展的关键影响因素。 1 ) 保险法律体系及相关的法律配套 目前，中国的保险法律体系及相关的法律配套不完善，不利于寿险市场的健康 发展和市场竞争的有序进行 中国政府为强调防止金融风险，当前的政策不允许金融业混业经营( 主要指保 险业与银行业混业) ，既不符合国际上金融一体化的发展趋势，也不利于中国寿险 业( 甚至是中国金融业) 的未来发展。 保险法的规定过于笼统，缺少相应的配套措施或实施细则，不利于对寿险 业的监督，也不利于寿险业的发展。如：缺少保险违规行为处罚办法及补充 养老金保险管理办法等相应法规。 缺乏促进商业医疗发展的相应政策与法律规定，使商业医疗保险的进一步发展 面临着困难。如：保险公司尚不具备法律赋予的可参与医疗服务定价及对医疗卫生 资源的有效利用实施监控的权利等。 缺乏网上保险业务法规。在没有相应法律规范的情况下，现时互联网提供的保 险广告宣传、产品介绍、投保邀请、客户服务等业务内容缺乏法律支持和保护。如 果今后进一步涉及网上支付，电子签名、网上签单等实质性交易内容时，其合法性 和有效性的问题将更为突出。 2 ) 中国加入w t o ，寿险市场对外开放 中国加入w t o ，寿险市场对外开放，随着资金实力和信誉俱佳的外资保险公司 逐步进入，一方面因市场主体增多使竞争加剧，客户在选择中可以得到实惠；另一 方面，外资保险公司也带来了先进而丰富的产品、优异的服务和良好的信誉。所以， 外资保险公司的进入将大大提升和促进中国保险市场的发展，同时，也促使中资寿 险公司在经营理念、技术手段、服务水平等方面得以全面提升，更好地满足客户的 需求。因此，中国加入w t o ，中国寿险市场对外开放，促进了寿险业的繁荣。 3 ) 保险市场监管机关 鉴于保险业务涉及公众利益和社会利益，为确保社会安定和寿险行业的安全经 1 0 硕士论文平安保险公司寿险业务发展战略研究 营，必须加强监管的力度。中国保险市场监管机关中国保监会成立于1 9 9 8 年 1 1 月，远远晚于保险市场的发展。 市场准入和退出监管，包括对寿险机构设立、变更、整顿、接管、分立、合并、 撤销以及破产清算等方面的监管； 业务范围监管，即对保险公司或分支机构经营业务的具体范围进行逐步细化， 其主要目的是鼓励设立和发展专业性的保险公司； 经营行为监管，包括对寿险公司的业务种类、保险条款、费率、再保险，以及 业务经营和市场行为进行监督，如对违法违规进行调查、处罚等； 财务状况与偿付能力监管，主要针对寿险公司资产负债质量以及偿付能力进行 监管； 资金运用监管，即对寿险公司资金运用的合法性、安全性、流动性和效益性进 行监管。 客观地讲，中国保险监管在监管体系、方法和技术手段等方面存在诸多问题 ( 如：保险会计准则还未建立) ；加入h r l o 后，保险监管部门也面临着提升监管与 国际惯例接轨的严峻挑战。随着保险监管体系的不断完善，为未来中国寿险业健康 发展创造一个规范、公平和竞争的市场环境是完全可行的。 3 1 2 宏观经济环境分析 1 ) “十一五”期间保险业将迎来黄金发展期。任何一个行业的发展离不开“天 时、地利、人和”三大要素支持，而对于受监管程度较深的保险业而言，“十一五” 期间将有望迎来黄金发展期。 首先，稳定的宏观经济环境为保险业发展创造了宽松环境。“十一五”规划己 明确提出2 0 0 6 - 2 0 1 0 年间6 d p 将保持在7 5 的稳定增长，实现人均g d p l 9 2 7 0 元； 城镇人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别年均增长5 ，为1 3 3 9 0 元和4 1 5 0 元：社会主义新农村建设取得明显成效，城镇化率提高到4 7 ，这要比t i n ( 2 0 0 4 ) 对中国2 0 1 0 年的4 1 城市化率预测数高出6 个百分点7 。 其次，加快保险业发展速度成为政策制定者共识。十一五”规划指出，将拓 宽保险服务领域，发展养老、医疗保险，发挥商业保险在健全社会保障体系中的重 要作用，拓宽保险资金运用渠道，发展网上保险等新的服务方式等。0 6 年全国保险 工作会议在。做大做强”的基础上提出了“又好又快”和。在发展中规范”的产业 发展思路，有关保险行业发展五年产业规划有望年内出台，预计未来将有更多有利 于支持保险业发展的政策出台，比如保费支出的税前列支、长期寿险产品投资收益 递延纳税等，而专业的银行保险公司也有望出现。 第三，人民币持续稳定升值推迸金融服务业快速发展。人民币汇率制度改革于 7 所肓数据来源于上海申银万国证券研究所有眼公司。 硕士论文 平安保险公司寿险业务发展战略研究 0 5 年7 月启动，到目i j 为止已累计升值幅度超过3 。观察日本和韩国在本币升值 中国民经济各部门增长情况可以发现，在本币升值期间，金融保险服务业出现了明 显的加速增长，而制造业增长出现减速甚至是负增长。 第四，保险投资渠道拓宽利于创新产品的大发展。随着保险资金被允许进入股 票市场、金融衍生品市场、基础设施建设及不动产投资和海外投资，保险公司承保 和投资的两大功能将进入良性互动阶段，投资连接保险、万能险等创新品种的发展 瓶颈将得到有效释放。预计。十一五”期间寿险保费增长将维持在1 5 以上，超过 同期g d p 增长。 表3 12 0 0 6 年寿险保费规模与增长预测( p r cg a a p ) i 2 0 0 6 年1 月实 2 0 0 6 芷2 0 0 5 年 预测同比增长率( ， 2 0 0 5 2 0 0 4 际值预测值实际值增长率( )1 月)增长率 f寿险 3 6 5 1 4 。0 5 7 13 ，2 4 4 3 2 5 1 3 1 麟1 3 8 2 ) 县域市场将成为“十一五”寿险增长新亮点。2 0 0 6 年是“十一五”规划开 局之年，也是新农村建设第一年，农村税费将全面免除，农村义务教育免费和农村 合作医疗、政府补贴等各项政策的落实将显著改善农村居民整体的现金流和收入状 况。( 见图3 1 所示) 图3 1 农村税费改革显著改善农户现金流和收入状况( 湖北某农户) 新农村建设究竟能给中国带来怎样的变化? 可供参照的是1 9 7 0 年韩国启动的 。新农村运动”。1 9 7 0 年1 1 月起的8 个月里，韩国政府为全国所有村庄每村庄免费 提供3 0 0 袋水泥，并要求必须用于村垦公共事业，如修建桥梁、公共浴池、修筑河 堤和村级公路、改善饮水条件等。“新农村运动”为工业化提供了更大的市场和人 力物力支持，进而加快工业化、城市化进程。1 9 7 0 年，韩国农户年人均收入1 3 7 美 数据来源# 上海申银万国证券研究所有限公司 资料来源：报描童树德中囿县域寿险业环境与战略p 8 整理 1 2 硕士论文 平安保险公司寿险业务发展战略研究 元，到1 9 7 8 年，农户年人均收入就达到6 4 9 美元，增幅近4 倍。韩国农民收入与 城市居民收入比例，1 9 7 0 年为7 5 ，1 9 8 0 年为9 5 8 ，1 9 9 0 年为9 7 4 ，2 0 0 0 年为 8 3 6 。同期，韩国的城市化率分别为5 5 3 、7 1 6 、8 4 4 、9 0 2 9 6 。 从我国的情况看，1 9 7 8 - 2 0 0 0 年，2 2 年中我国建制镇由2 1 7 3 个增加到2 0 3 1 2 个，小城镇人口数量达到4 6 亿人左右。农村小城镇的建设和发展，形成小城镇的 集聚效应，带来农业工业化和非农业化向小城镇集中的趋向。中国县域寿险总保费 2 0 0 1 2 0 0 3 年每年平均以4 0 0 亿元以上的速度增长”，其占全国总保费之比为，2 0 0 1 年2 0 3 8 ，2 0 0 2 年2 6 6 ，2 0 0 3 年3 3 1 ，县域市场并不像一般人认为那样无所作 为。 英国保诚的印度合资公司i c i c ip r u d e n t i a l 和菲律宾尝试将手机和保单在农 村地区进行捆绑销售等运营经验，将为我国开拓落后农村市场提供不少启示“，2 0 0 6 年全国保险工作会议提出了研究开发保障适度、交费低廉、投保简便的农村简易人 身保险，预计后续政策支持力度会比较大 尽管在开拓农村寿险市场的盈利性上存在分歧，但随着新农村建设的深入和农 村城镇化趋势形成，以及配套支持政策的出台，县域市场潜力将有望得到释放。 3 ) 证券市场的影响。对寿险市场而占，证券市场的作用有两方面：一是许多 寿险产品与股票等金融产品有一定的替代性，如非传统寿险产品。如果社会保障广 泛，证券市场红火，人们对寿险产品的需求就会降低；如果社会保障缺乏，证券市 场低迷，兼顾保障和投资功能的寿险产品需求会上升，这就是为什么前几年投资型 寿险产品在全国畅销的主要原因之一。二是随着保险投资渠道的放宽，保险资金可 以通过证券投资基金进入股票二级市场，这大大加强了保险资金运用能力和寿险公 司承保能力，推动着中国寿险业向前迈进了一大步。 3 i 3 社会文化环境分析” i ) 。人口红利”将带来寿险业十年黄金发展期。人有追求效用最大化的动机， 根据生命周期理论分析，人当期的消费并不是由当期收入所决定，而是与其预期的 一生永久性收入有关；而人从1 6 6 0 岁是最具有生产力的时期( 如果考虑到大学教 育，可能需要递延到2 0 岁左右) ，这时也是为将来退休后的生活支出进行积累的黄 金时期。 根据u n 测算，2 0 0 5 年我国人口平均年龄为3 2 6 岁，到2 0 2 5 年将增加到3 9 5 岁，这是人的一生中最具有生产性的阶段，事业发展处于高峰，对保障的潜在需求 也是处于高峰期。而根据云南保监局所作的城镇居民保险需求调查显示，年龄在 m 童树德，中国县域寿险业环境与战略p l o t “参见麦肯锡报告积极发展寿险行业以促进中国经济持续增长及社会和谐稳定p 2 0 - 2 1 1 2 资料来源：上海申银万陶让券研究所有跟公司