液压基础件行业分析

国为机械 - -云南国为机械科技有限公司 0871- 68100848 4008-088-607 液压基础件行业现状 (云南国为机械科技有限公司)一、液压基础件行业现状 1、概述：液压、气动、液力、密封件是为各类机械实现自动化的配套产品，它对提高机械产品性能、质量和自动化程度起着重要的作用，是各类机械产品传动控制技术水平的重要标志。 2、技术水平：国企主导产品以上个世纪80年代引进和跟踪、仿制为主，基本是国际中档水平，缺少自主知识产权。但是，近几年，液压行业(含液力行业)根据国家安排有些突破，完成了长江三峡水利枢纽左岸大坝和电站厂房二期工程启闭机液压系统、双泄五级永久船闸启闭机液压系统；应用于钢厂等一批重点工程的大型冶金液压系统AGC数字仿真技术；神州飞船升空的发射架上的400余根油缸；以及航天英雄杨利伟遨游太空时，航天服手臂上带的特种测压表。3、市场扩展迅速：随着我国经济的迅猛发展，各类机械装备对高性能、高质量的液压、气动、液力等元件需求日益增多，对密封技术要求日益提高。我国流体动力产品(液压和气动)市场发展迅速，潜力很大。 4、液压基础件行业发展趋势国外新的发展动向有：(1)为减少销售和生产成本，集中优势力量开发产品，提高竞争力，近年来，企业改组、并购活动十分活跃；(2)产品由单件销售向成套供应发展；(3)专业化生产，各大主机厂主要抓开发和成品组装，大部分零件由专业化厂直接供应；(4)为适应可持续发展的需要和保护环境，产品朝节能节材、降低噪声，防止泄漏、小型化、多功能化、电子化方向发展。国为机械 - -云南国为机械科技有限公司 0871- 68100848 4008-088-607 5、液压基础件行业差距(1)产品品种少，水平低，质量不稳定，早期故障率高，可靠性差。特别是高档产品差距较大，不能满足主机新机型发展的需求，技术含量较高的产品，国内市场占有率明显下降，据不完全统计，进口件约占市场份额的1/3以上。例如，液压行业有产品1200多种、10000多规格，约为美国的1/6，德国的1/5。齿轮泵的工作压力，国内一般为14MPa，国外为21MPa28MPa。柱塞泵的寿命国产的为5000h，比国外低1/2，噪声比国外高5dB(A)10dB(A)。液压阀的寿命为国外的1/2。特别是机电一体化的元件和系统，国内尚未广泛应用； (2)专业化程度低，尚未形成规模，经济效益差。据统计，2002年我国135个液压件厂，年产液压件696.70万件，平均每个厂生产5.16万件，年产30万件以上的只有5家，其主要产品为农机用中小模数齿轮泵，而德国博世力士乐(Bosch-Rexroth)公司年产各种液压产品130万件； (3)规模小。我国液压行业产值超过2亿元的企业只有3个。而全球最大液压元件、液压系统生产制造企业之一的德国博世力士乐公司在全世界的员工有2.6万人。2002年销售额为42亿欧元，液压占60%、线性轴承占12%、电气拖动为13%。美国派克公司1999年销售额46亿美元。伊顿公司2002年销售收入20多亿美元； (4)科研开发力量薄弱，技术进步缓慢。各大著名跨国公司用于科技开发的资金国为机械 - -云南国为机械科技有限公司 0871- 68100848 4008-088-607 占其销售额的5%，甚至高达10%。日本SMC公司有1000多名技术人员在不断的为用户开发各种新产品，可以作到标准产品交货期为0，非标准产品交货期最长10天。而我国虽然政策规定可以提取销售额的1%，用于企业的科研开发，但各厂大都无力支付，且人才流失，后继乏人； (5)全行业产品尚未打开国际市场。液压气动产品国际市场容量很大，如液压、气动件国际市场销售总额约为200亿美元，我国流体动力工业总产值，在世界排行榜中液压占第7位，气动占第12位。出口则刚刚起步，发展余地很大。二.液压基础件需求1、农业机械：随着我国农业和农村经济结构的调整，对农业机械化水平的要求不断提高，国内市场年需求大中马力拖拉机约8万台，联合收割机为3.5万台。2004年国家又发布一号文件，采取更直接、更有力的政策措施，加强农业，支持农业，保护农业，努力增加农民收入。因此，今后为农业机械配套、维修用液压和密封件的市场需求量会有很大增长。2、工程机械：国家各项基础设施建设正在蓬勃发展，包括长江三峡和黄河小浪底水利枢纽、南水北调、西气东输、西电东送、青藏铁路、公路国道干线、通讯光缆干线网络和城镇建设等，基础设施和基础工业建设对液压挖掘机、推土机、装载机、道路机械、工程起重机等工程机械的需求量将长期保持高速增长，为工程机械配套、维修用的液压和密封件的市场将面临大发展的新时期。国为机械 - -云南国为机械科技有限公司 0871- 68100848 4008-088-607 3、机床：随着制造业的技术进步，国内对高精、高效、自动化机床，特别是数控机床的需求量越来越大，2004年数控机床年产量将达4万台左右。另外，锻压机械的发展对液压元件及成套系统提出更高的要求。所以，为机床和锻压机械配套、维修用液压、气动和密封件的市场需求量也将有很大增长。 4、塑料机械：随着国家塑料制品消费水平的不断增长，塑料机械年需求量达13万台左右。国外对中小功率的注塑机虽然有采用电传动的趋势，但我国在今后若干年内仍将以液压传动为主。因此，为塑料机械配套、维修用液压、气动和密封件的市场需求会保持快速增长态势。 5、汽车、摩托车：以轿车为主的我国汽车工业生产体系正在形成，车型品种也丰富多彩。总体目标是，汽车工业到2010年成为我国国民经济的支柱产业之一。所以，为汽车、摩托车主机配套、维修用液压、气动和密封件的市场需求量将有显著的增长。 6、冶金矿山设备：今后我国钢铁工业重点以调整产业和产品结构为主，需要大量的连铸设备、冷热轧机、轧管机、中厚板轧机、高炉和烧结设备。而冶金设备中，液压气动技术的使用率达到6.1%8.1%，约占设备总费用的10%左右，因此冶金工业的改造国为机械 - -云南国为机械科技有限公司 0871- 68100848 4008-088-607 和发展为液压气动密封产品提供了很大的市场空间；另外，为确保正常生产，还需大量维修备件，冶金工业每年用于维修的液压气动和密封件产品的进口额达数千万美元。所以，为冶金、矿山设备主机配套和维修用液压气动密封件的需求量将有明显增长。 7、石油化工设备：根据我国石油、天然气工业总体发展战略，国家的重大举措是西气东输工程，干线建设投资概算1400亿元，沿途达到商品使用阶段，还将带动3000多亿元的投资，需大量的天然气集输设备；石油化工装置将继续向大型化、高效化方向发展，重点发展年产6070万t乙烯、45万t合成氨、80万吨尿素和化纤等大型成套设备，以及大型石油勘探和钻采设备等；另外，为了保证现有石油化工设备的正常运行还需一定的维修用量。所以，为石油化工设备配套和维修用液压件、机械密封和填料静密封等配套件的需求量将有较大增长。 8、食品、包装、电子、轻纺设备：重点发展各种高效、节能、多功能、自动化的成套设备和生产线，例如：制袋和装袋生产线、制箱生产线、啤酒和饮料灌装线、高速烟草加工机械、各种方便食品和膨化食品生产线、药品无菌包装线、喷气织机、自动络筒机，以及各种家电和电子器件生产线等；另外，多年来我国引进的大量生产线，如电视机生产线、显像管及玻壳生产线、电容器及电池生产线等，都需要大量液压气动密封件为其日常运行做维修服务。 9、港口设备：国为机械 - -云南国为机械科技有限公司 0871- 68100848 4008-088-607 到2005年，我国沿海及内河港口计划新增万吨级以上泊位150个，其中集装箱泊位50个，需要新增或更新大量装船机、翻车机、堆取机和集装箱装卸设备等，这些设备将需大量液压和密封件。我国现在港口每年进口约800万美元的液压和密封件，用于设备维修。因此，这是一个潜在大市场。 10、船舶工业：我国船舶工业将重点发展远洋大型油轮、液化石油气船、集装箱船、工程船舶、散装船、高速客轮和远洋渔轮，以及海上平台等。因此，需要大量耐盐雾，满足船用标准的液压和密封件。 11、发电设备：今后几年中，我国电力工业计划新增装机容量60007000万kW，其中，火电40005000万kW，水电2000万kW，风力发电100万kW，在发电机组中广泛采用电液调速系统，以及火电成套设备中的旁路系统和发电成套设备中的锅炉给水系统等，都需配套大量液压件，大功率调速液力偶合器(6000r/min，5500kW以上)和机械密封件等。 12、环保设备：国为机械 - -云南国为机械科技有限公司 0871- 68100848 4008-088-607 为实现我国生态破坏和环境污染得到控制，环境质量有所改善，资源综合利用水平进一步提高的环保目标，环保设备将持续快速发展，重点发展的设备有：城市污水及固体废物处理和综合利用设备，城市和工业噪声防治设备，以及大气污染治理设备等，为液压气动密封行业开拓了新的市场需求。 13、其他行业：除以上各类主机行业外，水利工程设备、航空、航天、铁路、机车车辆、医药、印刷，以及游