（工商管理专业论文）产业视角的上海光科技产业发展战略分析.pdf

9 9 m 1 1 8 朱海发产业视角的卜海光科技产业发腱战略分析 摘要尊4 7 0 2 鲁1 e产、业与竞争分析是m b a 研究生创业与创业投资方向的一门核心 课程。对产：业及其竞争进行分析，较多的用于对某一企业或其所在的具 体行业的进入或竞争战略。随着我国经济的持续高速发展，市场史加丌 放，政府职能的改变。运用产业分析的理论与工具，对某一地区或省市 进行宏观的产业规划与发展布局的战略分析与竞争研究，促进城市、乃 至区域经济的发展，提高地区或城市的综台竞争力，往往是政府决策部 门的重要工作之。、 ， 本论文尝试着超越单一企业的范畴，着眼于城市或区域经济的产业 发展布局与规划，从产业视野的角度，运用管理学的方法，产业分析的 理论工具与手段，科学、全面地审丰见光科技这一充满挑战与机会的新兴 产业，其对地区或城市经济发展的促进作用及其战略意义之所在。籍此， 不仅为企、l p ，也为宏观管理决策部i 、j 探索产业分析与战略决策的新视野、 新方法。 f 本文在实践巾，摈弃了政府宏观规划中传统的就事论事的思维定势 与作业模式，采用了定性与定量相结合的分析方法，利用迈克尔波特 的“竞争战略”( c o m p e t i t i v es t r a t e g y ) 理论、“五种力量分析模型”、 s w o t 分析架榭，综合应用创q e 学、市场结构理论、博弈论r 具、r & d 理 论、产业组织理论等基本理论与方法，从管理学的角度，重新架构了光 科技产业研究的理论基础，并系统地研究了光科技产业的发展历史、现 状，跟踪光科技未来发展趋势，详细研究了上海发展光科技产业的优势、 不足，存在的机遇与挑战，并具体探讨了在发展光科技产业的过程中， 如何克服进入障碍，同时通过合理的“错位竞争”策略，确立适合自身 的产业定位，在中国即将加入w ，1 0 的背景下，如何在竞争中形成自己的 核心竞争能力，形成新的产业生长点，取得竞争优势等诸多方面，为有 关宏观管理部门进行光科技产业发展与战略的具体规划提供有价值的参 考信息。 关键宇：产业分析光科技发展战略 一“一 一一 9 9 m i l 8 朱海发产业视角的上海光科技产业发展战略分析 a b s t r a c t i n d u s t r y & c o m p e t i t i o na n a l y s i s i sac o r el e s s o no fv e n t u r e c a p i t a li nm b a e d u c a t i o n i nt h eo l dd a y s ，t h i sm e a n sw a so f t e nu s e dt o a n a l y s i s o fc o m p a n i e sc o m p e t i t i o n & d e v e l o p m e n t i nf a c t w i t hm o r e o p e n i n g o f g o v e r n m e n td e c i s i o n ，t h e y a l s oh a v em o r ea n d e x i g e n t r e q u i r e m e n ti nu s i n g n e wm o d e st oh e l pt h e i rd e c i s i o n sm o r ee f f i c i e n ta n d m o r e a c c o r d i n g w i t h r e q u i r e m e n t o fm a r k e t s o ，i ti sv a l u a b l ef o r i n s t r u m e n to fi n d u s t r y & c o m p e t i t i o na n a l y s i st o h e l pm a c r o s c o p i c a l g o v e r n m e n td e c i s i o n a u t h o rh e r eh a sa t r y t ou s et h em e a n st om a k ea c i t yi n d u s t r y d e v e l o p m e n ta n a l y s i s ，a n dh ec h o o s e ss h a n g h a ia sa ne x a m p l ei nh i sp a p e r i np r a c t i c e ，h ee m p h a s i z e so nt e r r i t o r i a li n d u s t r ye n t r a n c eo rd e v e l o p m e n t w h i c hi s v e r yi m p o r t a n ta n dh i g hr i s k f o rg o v e r n m e n t sd e c i s i o nt od oo r n o t t h ea u t h o ru s e sm u c hi n s t r u m e n to f i n d u s t r ya n a l y s i s t h o s e i n s t r u m e n t si n c l u d es w o t s k i l l ，f i v e p o w e r sm o d e ，v e n t u r ec a p i t a l t e c h n i q u e ，r & dt h e o r i e s ，e t c b a s e o nj u d g e m e n to fh i sa c a d e m i cs t u d y a n de x p e r i e n c e s ，a u t h o rm a d ea ne x c e l l e n tc o n c l u s i o nt o h e l pa n s w e ri f s h a n g h a i s h o u l de n t e ra n d d e v e l o po p t i c a l a n df i b e r ，a n do t h e r l i g h t a p p l i a f l c ei n d u s t r yi nd e t a i l s 9 9 m 1 1 8 朱海发产业视角的l 海光科技产业发展战略分析 前言 光在人们同常生活中，如观察世界、植物生长等方面起着核心作用： 二十一世纪的科技竞争，如在信息通信技术、健康与生命科学、光学探 测、照明与能源、军事、国防，以及相关的科研与教育等领域，光技术 发展本身，及其在各领域的应用，也扮演着越来越重要的角色。科学界 甚至认为：“光子学和光科技产业已成为一根改变世界技术的杠杆，它将 转动世界力量的均衡，在世界各国经济实力、国防实力的较量中占据重 要的位置。” 为此，国际上许多国家与地区展开了竞争的竞争，如：美国政府已将 光子学确定为国家发展的重点。美国已建立了若干个光子学技术中心， 如以南加州大学为核心的美国5 所著名大学联合建立了光子工艺中心， 还在亚利桑那州的亚利桑那大学建立了“美国光谷”。法国、德国、澳大 利亚、f 1 本、韩国政府也高度强调光科技产业对一个国家提高综合国力、 增强抵御风险能力的重要性。 上海光科技产业曾经有辉煌的过去，在今天，光科技又面临新一轮发 展机遇时，在机遇与挑战并存之际，传统光科技产业“重镇”的上海将 r 何以应对? 为此，本论文拟采用定性与定量相结合的分析方法，重点分析研究 当代光科技产业进化、产业竞争度、产业内竞争策略，以及将来发展趋 势，选择具有热销市场的需求牵引的未来3 5 年内的发展重点。同时， 以上述理论与现实为依据，从产业视野的角度，探讨上海市在光科技产 业背景下，区域性新兴产业战略构思、产业进入或竞争战略分析与区域 经济核心竞争能力培养等现实课题，以检讨两年多来m b a 课程学习所得 的理论分析方法与实践应用能力。 9 9 m 1 1 8 来海发产业视角的上海光科技产业发展战略分析 1 光科技产业分析理论基础 1 1 产业定义 一般而言，产业是指“一组提供同一或有密切替代关系的产品的企 业的集合”。具体应用的产业，一般包含广义与狭义两种涵义。 广义来说，等同于行业一一社会经济系统中的各行各业；具体而言， 是指一群具有相似的生产技术结构、生产并提供在技术上可相互替代的 商品或服务的生产性或经营性企业或机构。 狭义来说，等同于工业部门一一整个工业活动领域及其内部分工领 域的综合总和。 1 2 光科技及其产业界定 光科技产业的核心是光子学。光子学是一种研究以光子作为信息载 体和能量载体的科学，主要研究光子的产生、运动及其转化的规律。光 子技术包括光子的产生、传输、控制和探测。 光子学与光子技术，通过在信息、能源、材料、航空航天、生命科 学和环境科学技术中的规模化应用，以市场需求为导向，面向国民经济 各领域，形成具有一定市场规模的高新科技工业，则称为光科技产业。 1 3 光科技及其产业发展史 光子学( p h o t o n ic s ) 作为光科技产业的核心，最早是1 9 7 0 年荷兰学 者波德沃尔特( l j p o l d e r v a r t ) 。在第九届国际高速摄影会议上f 式提 出来的。他指出：光子学是“研究已光子作为信息载体的科学”，并且还 说“光子不仅是信息载体，也是能量的载体01 9 0 5 年爱因斯坦的光子 学说，为光子学的发展奠定了基础：1 9 6 0 年激光器的出现是光予学发展 的重大突破：1 9 7 0 年正式提出“光子学”以后，光子学得到各国政府和 科学界的高度重视，发展很快。1 9 9 0 年，美国光子学会会刊改名为“光 学与光子学新闻”：19 9 2 年，国际非线性光学会议改名为“国际非线性光 子学会议”。中国科学院院士、中国应用光学的创始人之一的龚祖同教授 在“2 0 0 0 年的高速摄影”中指出：“2 0 0 0 年后，光子学将会有很大的发 展”。我国著名的科学家钱学森教授提出了发展“光子学、光子技术和光 科技工业”的设想“。1 9 9 6 年，中国光学学会在北京召兀了第一界国际光 9 9 m 1 1 8 朱淘发 产业 见角的上海光科技产业发展战略分析 科技学术交流会，标志光科技发展进入了一个新的阶段。 光子学的前沿学科主要有：固态光子学、集成光子学、微小光子学、 信息光子学、瞬态光子学、光信息处理和光计算技术、成像光子学、非 线性光子学、生物光子学和光子材料等学科。光科学的发展对光科技产 业的形成与高速发展做好了理论上和技术上的充分准备。 在光科技产业中，有传统光科技产业与新兴光科技产业。 在传统光产业中，光学产品主要是采用几何光学原理和机械加工技 术相结合制作的产品，其中最典型的就是望远镜和显微镜。 随着激光技术的出现，光学技术发生重大变革。激光技术深入到各 个工业领域中，成为蓬勃发展的新兴技术，形成一个巨大的新兴光科技 产业，对未来的光科技发展本身及相关的国民经济发展起着举足轻重的 作用。 发展的光科学技术和显微技术、精密机械加工技术、自动控制技术、 计算机技术相结合，出现了操作自动化、数据自动处理、图像自动记录、 自动显示的光科技光电产品，如数码相机、光显示器等，成为光科技产 业的主体。 在信息时代，光科技及其产业在促进国家经济和科学持续发展中起 着更加巨大的作用，并成为国家综合实力竞争的核心指标之一。目前， 国际上一些发展工业国家对此已给予了充分的重视。例如： 美国政府将光科技确定为国家发展的重点国防部和能源部把光子学 列为当前2 0 项关键技术之一，并认为，光子学在国家安全与经济竞争方 面有着深远的意义和潜力，且肯定通信与计算机研究与发展的未来属于 光子领域。因此，美国已建立了若干个光子学技术中心，如以南加州大 学为核心的美国5 所著名大学联合建立了光子工艺中心，还在亚利桑那 大学建立了“美国光谷”。 法国l9 9 7 年由法国国家科研中心、法国电信公司和阿尔卡特公司在 巴黎南部共同组建一处国家级光电子技术基地，集中上述三大家的相关 人员、设备和技术以形成法国光电子技术领域具有国际先进水平的研究 与丌发中心。 - 德国确定光科技是2 l 世纪初对保持德国在国际市场上的先进地位至 关重要的九大关键技术之一。 同本在l9 81 年通产省就雄心勃勃地联合13 家大公司投入l 5 亿美元 组建了光子技术研究所。 澳大利亚集中l0 个重要单位的力量成立了光子联合研究中心，重点 丌发信息技术和新产品o 。 9 9 m 1 1 8 朱海发产业视角的卜海光科技产业发展战略分析 截止2 0 0 0 年初，世界光科技产业总产值已经超过17 0 0 亿美元，据 美国光电子产业振兴协会预测，这一数字到2 0 0 3 年将达到2 0 0 0 亿美元， 到2 0 1 0 年，预计将超过4 5 0 0 亿美元。难怪实业界认识惊呼：2 0 世纪是 微电子的世纪，2 1 世纪将是光科技的世纪。 1 4 光科技产业结构分析 光科技产业是光科技在国民经济各领域广泛应用的结果。“科技技术 是第一生产力”，光科技产业的形成与发展，科学发展与技术创新仍然是 最关键的第一环，毫无疑问，光科技本身是构俄光科技产业核心的基础 部分。 在此基础上，构成光科技产业的主要部分及其技术与产业之间的内部 价值流动将如图1 1 所示： 瞰萸萸圆泡j 上工一 斜舭擀章业 燃 l u - 黼c 黼脚h 至三“激舻蛆黻、啪 整机、系统层。 i 光科技产业 i i 光科技产业应用层 liilili 童爻苎遮乏盔蓝多之 图1 1 ：光科技产业价值链示意图 资料来源：上海市科学技术协会光科技专家组 如图l l 所示，光科技与产业之i 目的价簋流动有：如下特点： 9 9 m 1 t 8 朱海发产业视角的一 ：海光科技产业发展战略分析 光科技包括工艺技术层、材料元器件技术层、整机系统层等三二大 领域； 上述三大技术领域形成相对应的工艺业、材料元器件业、系统整 机业，并构成整体的光科技产业； 除光科技产业本身外，光科技的应用广泛渗透于工业、农业、国 防、环保、医疗、航空航天，及科研行业本身。 从上图分类所示，一般而言，光科技产业构成的主要部分有如下几 个方面： 通信领域的光子应用( 俗称为“光通信产业”) ； 光子科技在信息产业领域的应用( 光信息产业) ； 激光器及激光应用： 光子科技在检测、能源与照明产业的应用( 光检测、能量与照 明产业) ： 光学在生命科学中的应用。 1 5 影响光科技产业发展的主要因素 1 5 1 经济因素 无论国家、地区、城市，乃至企业经济的发展，无一不以具体产业为 基础，或作为背景。支柱产业或产业内的典型企业的出现，都是产业与 企业对经济发展影响的重要体现。 19 8 0 s ，上海市构建了以汽车、 信息家电等为代表的六大支柱产业 城市的腾飞奠定了举实的经济基础。 钢铁、精细化工、机械与成套设备、 作为改革开放的重点经济领域，为 1 9 9 0 s 以来，上海市在“六大”支柱产业基础上，顺应经济发展的 新形势，将信息产业、新材料、生物医药等确定为城市经济发展助推器， 起到了积极作用。 进入新世纪后，为维护城市经济可持续发展，选择何种产业作为城 市新的经济增长点，将是又一次重大的战略选择。光科技产业是否适合 上海市新经济的增长，科学的战略分析无疑具有重要意义。 1 5 2 技术因素 在许多产业中，新技术对未来机会与威胁的影响十分明显，技术革 新往往对市场起重要的驱动作用，产业竞争中，技术的领先往往就成为 ，5 一 9 9 m 1 1 8 朱海发 产业视角的：海光科技产业发展战略分析 决定市场地位的最主要因素。例如，市场需求是由新技术与新产品驱动： 新技术发展也很直接地影响到原有产品的市场地位，乃至形成生存性的 直接威胁；此外，技术丌发还可能影响到商务经营模式。在光科技产业 中，技术因素的影响，即光科技的创新对产业的影响尤其如此。 近年来，光科技在下述方面取得了重大的进展，并展示出其应用的 光明前景，给2 1 世纪光科技产业的发展将带来巨大的影响。 半导体超晶体材料和量子阱结构与器件的研究得到了迅速发展： 谐振量子电动力学效应的发现和垂直腔面发射二维激光器的问世 使谐振腔理论和器件取得突破性进展，可能产生难以估量的经济影响； 非线性导波光学的发展，在光纤通信上导致几项重大成果，将极 大地加速全球信息高速公路的实现； 光子晶体和光子材料有新进展和新突破，为各种光子控制器件制 造提供了新方法； 光子集成的突破性实现，将代表着2 1 世纪光子器件发展的方向： 在对光子的控制上，光的压缩态和光子数态是将噪音压缩到低于 量子噪声，为超高精度、超微弱信号测量和保密通信带来薪的前景。 1 5 3 人口与社会因素 一般而言，人口是决定消费市场大小的核心因素。上海市有13 0 0 力 常住人口，庞大的需求是推动产业增长的重要力量。光科技产业中的光 通信、光显示、光信息、生命科学中的光应用等等，在城市中有重大的 现有需求与发展前景。 目前，满足这些需求的供给主要来自于国外跨国公司与其它省市的 新兴产业供给。从战略意义上分析，依托上海市雄厚的城市经济实力， 建立自身光科技产业市场与规模，将使城市具有更加强劲的发展潜力。 1 5 4 政治、政府和法律因素 在光科技产业领域，政治、政府与法律的影响作用，主要体现在国 家的政策倾向。如政府支重视、支持或抑制某一产业的发展程度；政府 采购等等。 目前，光科技初具形态与规模的国家或城市，政府政策倾斜与资金 支持是当地光科技发展的重要原因。如武汉、深圳与台湾。 9 9 m 1 1 8 朱海发产业桃伯的卜海光科技产业发展战略分析 2光科技产业核心技术与产品分析 按迈克尔波特在竞争优势的理论，在技术驱动型新兴产业中， 技术创新的竞争将是竞争实力最集中的所在。光科技产业中的竞争，与 此极为相似，技术成为影响产品在市场应用的决定性因素，光科技产业 发展，很大程度上将依赖于光科技技术与产品的创新突破。因此，本章 将主要分析目前光科技产业中起核心作用的技术与产品，作为全文产业 增长、产业突破分析的出发点与归宿。 2 1 国内外光科技技术现状及其发展趋势 s c i e n c en e w s 预言：光科技将极大地推动二十一世纪人类文明的 发展。就目前而言，以通信为核心的光技术研究与发展的“热点”已是 共识；此外，光信息、光电子材料、光科技在生命科学中的应用等领域 内的光技术研究与创新，也已显示出超强的发展迹象，整体的光学技术 已初现“热点纷争、各具潜力”的多元发展态势，并带动整体光科学产 业的进步。 光科技产业领域内主要技术与产品状况如下。 2 1 1 光纤通信技术与产品分析 世界上第一个光纤通信系统是于l9 7 6 年在美国华盛顿与亚特兰大之 | 日j 建成的，其容量为4 5 m b s ：到2 0 0 0 年底，光纤通信商用系统的容量增 大到了6 4 0 g b s ；未来光纤传输系统的容量将可能达到10 t b s ，甚至更高。 可以这样归纳，当今的光纤通信技术正在进一步提高和完善d w d m 大容量高速传输技术并努力发展成为以波长为交换单位的全光传送网。 当今的光纤通信技术热点主要包括：光纤传输系统总体技术：适宜 d w d m 传输的光纤制造技术；d w d m 的复用解复用和波长处理等核 心器件的制造技术；支持d w d m 光通信技术的光电子制造技术”。 国内最早的光纤通信技术研究基本与国际同步，且在个别技术领域 取得重大突破。但由于多种原因，目前中国的光纤通信技术研发现状与 国际先进国家已有不小差距。 9 9 m u 8 米海发 产业视角的i ：海光科技产业发艘战略分析 2 1 2 光信息( 光存储与光显示) 技术分析 2 1 2 1 光存储技术与产品分析 光存储技术作为多媒体系统的主要介质，在信息技术与产业中具有 广泛的应用。专家们认为，在今后的一段时间内光盘存储仍是大容量光 存储的主要手段，光盘存储技术和相关的材料、器件的研究和开发是当 前和今后十年内光存储技术发展的主流。 光盘存储技术的研究和开发，表现出两个明显的走向：一是光盘的功 能不断提升；二是存储密度和速度不断增高。 此外，全息光储存在大容量需求领域的技术进展也令世人瞩目，代表 着未来光存储技术发展的又一重要方向。 2 1 2 2 光显示技术与产品分析 阴极射线管( c r t ) 过去是( 现在仍是) 最廉价的显示技术，直到 以液晶显示( l c d ) 为代表的平面显示技术( f p d ) 的来l 艋，改变了显示 器市场由c r t 一统天下的割据局面。 据美国国家研究理事会专业研究报告分析，决定未来光显示技术发 展的主要因素：一是受光显示技术自身发展规律所影响：另一是由低成 本、规模化的市场需求因素所决定。因此，中等尺寸显示器的未来属于 l c d ，主要服务于计算机方面，如便携式电脑与桌上电脑；大型显示器 在相当长一段时期内仍会是c r t 的“属地”，主要服务于电视娱乐方面。 此外，对小型显示器、投影显示器、极大型显示器以及航空需要的显示 器也存在重要的应用。如图2 1 所示： 柑 相 对 价 格 幽象j t 寸( 英寸) 图2 1 ：产业需求下的未来光显示技术发展趋势 ，8 9 9 m 1 1 8 朱海发产业视角的，i i 海光科技产业发腱战略分析 资料来源：整理自上海科技文献出版社光科技20 0 0 版p 1 47 2 1 3 国内外光电子材料技术 代表未来发展趋势的光电子材料技术领域与当前研究的热点技术主 要有：无机晶体和有机晶体为代表的非线性晶体材料、平面光波导材料、 半导体激光材料、红外光电子材料中的i i v i 族的窄禁带半导体和i i i v 半导体材料；有机光电子材料、光子带隙材料等均被认为是未来的半 导体。 2 1 4 国内外光探测、照明与能源技术 光探测技术的发展方向主要集中在可见红外的多光谱探测技术、成像 探测器技术、计量测试技术、空间探测技术等领域。 新型照明光源技术与产品创新主要有两个方面：一个是发光效率高、 传色指数好、款式新型的光源，另一个是灯具或传送系统联成一体的新 型常规光源。灯具一体化常规照明光源、l e d 照明、硫二聚物( 微波放电) 灯等可能是下一代新型光源和传送系统主要方向。 光能源技术则较多集中在太阳能利用，包含太阳能光伏发电、太阳 能热发电、太阳能供热供冷、太阳能光化学、太阳能建筑、太阳光生物 利用等。该领域未来发展趋势是注重提高光电转换效率、太阳能多形式 存储、及其在国民经济各领域的宽幅度应用。 2 1 5 光科技在生命科学中的应用 目前，光科技在生命科学中应用的主要方向有：一是生物系统中产 生的光子及其反映的生命过程，以及这种光子在生物学研究、医学诊断、 农业、坏境、甚至食品品质检查方面的重要应用；二是医学光子学基础 和技术，包括组织光学、医学光谱技术、医学成像术、新颖的激光诊断 和激光医疗机理极其作用机理的研究。上述领域衍生的生物光子学、医 学光子学与光子技术、激光医学成为当今国际竞争最为激烈的研究领域。 2 2 国内的光科技核心技术与产品的综合分析 无论现代企业，还是现代产业的发展与竞争，其基本的问题是核心 能力的形成、发展、维护、再创新的问题。核心能力是取得产业竞争优 4 - 9 9 m 1 1 8 朱海发产业视角的 ：海光科技产业发腱战略分析 势的前提。核心能力的形成、发展乃至维护和再创新的最根本要素是依 赖于技术与产品的创新活动。 著名经济学家弗罩曼认为，现在产业的一个显著特点就是技术创新 主要由专门机构( r & d 系统或工业实验室) 承担”。统计资料显示，产 业或企业的规模与r & d 成果或项目的规模呈明显的正相关关系。技术创 新成效显著的产业或企业，其成长速度与竞争力将大大超过一般的产业 或企业。 从上述对国内外光科技主要技术与产品的分析中，可以了解到，国 内光科技研究与创新基本上走过了从起步到发展的初级阶段，具体而言， 有以下四方面的特征： 自二十世纪六十年代以来，中国光科技的研究基本与国际先进国 家保持同步。但国内光科技相对注重国防研究，总体上处于跟踪阶段： 二十世纪八十年代以来，由于改革开放与市场经济的发展，国内 光科技的研究丌始比较注重工业应用与市场化的研究开发，基本上开始 了国内光科技的全面发展研究； 二十世纪九十年代中后期，由于全球信息化浪潮的兴起，光通信 技术与产业蔚然成风，其强大的市场需求，带动了光科技整体的快速发 展； 。 国内光科技力量比较集中在高校与研究院所，作为技术应用主体 的企业，其科研力量却较薄弱，科研与应用脱节现象比较普遍，并严重 制约了科技创新的整体进步； 英国经济学家克莱夫特列比尔科克的技术创新理论认为，一个地 区、一个城市、乃至某一个具体的企业，核心技术与产品的形成与创新 是产业或企业成长与发展，乃至形成竞争优势的重要力量。国内光科技 发展的特征看，总体上，与先进发达国家比较，中国以光通信为代表的 光科技技术创新，有局部优势，但在整体技术链中，仍处于较低的水准， 且比较分散，要在短期内形成整体的综合技术竞争优势，仍然是严峻的 挑战。 9 9 m 1 1 8 来海发 产业视角的【：海光科技产业发展战略分析 3 光科技产业市场研究 菲利普科特勒的经典市场营销理论认为，产业结构及其市场发展 背景是企业战略管理的基础。1 。霍夫曼比例、库兹涅茨定理等也从产业机 构的不断演变与市场供求之间的内在关联中，强调了市场环境、市场发 展对企业乃至产业战略规划与发展的重要性。在他们认为，宏观管理决 策部门或企业，如果不能准确地把握产业结构、市场供求等的演变规律， 被产业或市场发展、演变所淘汰是在所难免的。 斯蒂格勒在产业组织和政府管制、w h 纽曼在企业战略等 产业分析与战略管理等经典著作中指出，市场外部环境所体现的产业价 值趋向、供求变动规律是制约企业或产业战略选择最根本的外部力量， 光科技产业布局与创新，首要的是要适应市场变动趋势。 上海作为一个区域性城市，在全球光科技产业整体的经济价值链中， 其产业发展战略的制定，就非常有必要研究系统的产业背景，对光科技 产业应用的需求现状、前景、价值体现及对光科技自身创新做具体分析， 并对其诸多影响因素作预见性分析。 3 1 国内外光科技产业现状与未来趋势分析 3 1 1 国内外市场需求现状与未来趋势 表3 1 ：光科技产业主要应用领域全球市场情况表 单位：亿美元 1 9 9 61 9 9 71 9 9 82 0 0 02 0 0 3 国际国内国际 国内国际国内 光通信1 4 6 5 91 8 3 92 2 9 l7 7 53 3 1 3 2 77 8 78 4 光信息5 5 5 8 16 0 8 16 6 93 4 6 17 7 45 9 310 0 69 l 光电材料 1 9 32 3 0 5 2 6 3 1 4 9 33 5 8 2 3 74 2 32 8 制造业应用14 7l5 01 6 95 7 62 1 18 52 5 91l 激光器及蝴57 56 87 72l39 23 2 11 65 总计1 0 9 9 912 4 0 61 4 077 5 1 81 7 6 6l27 4 25 9 12 19 资料来源：整理自光电子技术与信息第13 卷第5 期 由表3 1 可知，自二十世纪8 0 年代以来光科技二十多年的发展，总 的来说，初步呈现出以下特征：国际光科技产业仍处于产业仞期的快 9 9 m 1 1 8 朱海发 产业视角的上海光科技产业发展战略分析 速增长阶段，从产业进化理论分析，光科技产业具有广阔的发展前景； 产业规模庞大，产业发展机会丰富：光通信与光信息产业成为光科 技产业最具生命力的领域：中国光科技在全球市场的总体规模不大， 但呈高速增长态势。 3 1 2 各国光科技产业市场竞争格局 为了更好的瓜分光科技产业的这个“大蛋糕”，各个国家( 地区) 展 开了激烈的竞争，其中，尤以美国、日本、韩国、台湾、欧洲等之间的 市场竞争尤为激烈( 如图3 1 所示) 。 图3 1 ：全球光科技产业市场竞争示意图 资料来源：元成基业投资公司 3 1 3 全球光科技产业链优势领域竞争格局 在光科技产业中，由于技术含量与技术壁垒的差异，产业链的高、中、 端市场差异性竞争也相当激烈。由于高、中、低端产业市场所依赖的技 术含量、产业投资等方厩的差异，目前，光科技产业链壁垒分明，分工 明确。 技术领投资强光科技产业链地位 先程度 度 高端中端低端 美国 n in l n t n ：，n j 同本n ! n ln ： n ln 欧洲n n2n in?hl 台湾地区 n i n ； n = i n 1n 2 韩国n ，n 1 n ；n j n 1 其它国家与地区 n 。n 。 nn n 。n 。 注：n 。代表此国家或地f t 在该领域所处的相对优胜地位，n 表示在该 9 9 m 1 1 8 朱海发 产业视角的e 海光科技产业发展战略分析 领域相对排名 资料来源：上海市科学技术情报研究所 3 2 国内外光科技产业主要领域分析 3 2 1 光纤通信产业市场分析 光通信主要产品有三类，分别是光纤光缆、光元器件、光通信系统 与设备。1 9 9 5 年以来光通信产业连续数年都保持了比较高速度的发展， 在2 0 0 0 年达到了一个阶段性的高峰。从目前通讯应用范围的扩大与需求 不断增加的趋势看，光通信产业的发展在未来l o 一3 0 年内仍是光科技产 业中的重中之重( 见表3 3 ) 。 表3 3 ：国内外光通信产品现状与发展趋势 单位：亿美元 2 0 0 0 芷2 0 0 5 年 国际国内国际国内 光纤 l9 22 15 05 2 光缆 6 5 97 31 6 01 6 4 光元器件 9 7 4l o 72 2 82 7 3 光系统与设备 l4 8 5l2 64 1 55 1 4 总计 3 3 13 2 78 5 31 0 0 3 资料来源：k n i e l e c tr o n ic as t p id a 3 2 2 光信息( 存储与显示) 产业 3 2 2 1 光存储产品 尽管光全息存储代表极高的技术水准，但其产业规模仍在萌芽中。光 存储产业，主要还是光盘等存储介质。如以消费产品为主要目标的c d 系 列光盘是迄今最为成功的光存储产品，可录c d ( c d r ) 光盘是当前市场 上最畅销的光盘之一，仅2 0 0 0 年销售突破4 0 亿片，预计2 0 0 1 年将突破 6 0 亿片。c d r 光存储盘市场需求也有很大的增长，目前已由1 9 9 7 年的2 亿片增至2 0 0 0 年的4 0 以上亿片。新一代高密度d v d 光盘( h d d v d ) 以 及超高密度( t b i ts ) 光存储产业也很活跃。行业统计预测，在2 0 0 1 年 全球d v d 市场将达到1 2 亿台，具体分布如表3 5 所示： 9 9 h i l 8 朱海发 产业视角的l 二海光科技产业发展战略分析 表3 5 ：国内外d v d 市场需求情况表 d v d r o md v d 视频d v d音频总计( 万台) ( 万台)( 万台)( 万台) 2 0 0 1 年需国际 8o o02 0 0 02 0 0 012 0 0 0 求量中国5 7 89 21 3 78 0 7 2 0 0 5 年需国际 15 0 0 03 7 0 04 3 0 0 2 3 0 0 0 求量中国1 4 0 02 5 03 5 02 0 0 0 资料来源：信息产业部信息研究中心d v d 市场需求与未来发展研究 3 2 2 2 光显示产品 目前亚洲已成为世界t f t l c d 面板研发和生产制造中心。台湾在全 球t f t l c d 市场占有率达2 5 ，与韩国的3 3 及日本的4 2 共同建构 成全球l c d 三足鼎立局面的产业格局。 l c d 在中国发展也很迅速，但还是因为技术支撑乏力，产业应用主要 以低档产品的加工制造为丰。目前中国已有1 0 0 家以上的l c d 制造商， 中国手表、计算器和便携式电子游戏的t n - l c d 占世界市场的5 0 。 p d p 近年来成本大幅度降低，促进了他的迅速发展，全球市场也连年 成倍增长。中国的p d p 技术的研究已有2 0 年的历史，但产业规模化化还 需很长的路。目前仪上海个别企业尝试着与境外厂商合资，引进技术生 f 产p d p 。 表3 6 ：p d p 产业国内外发展比较分析 t 2 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 5 i 市场总量全球 2 65 4l o o4 0 0 ( 万台)中国7 3 资料来源：中国激光2 000 3 总的来说，在光显示产业领域，2 l 世纪将是平板显示的世纪，液晶显 示( s t n l c d ，t f t l c d ) 仍将占据巨大市场，p d p 和o e l 将可能在产业 领域向液晶显示发起挑战，其中，p d p 将重点在大屏幕显示市场领域，而 o e l 则在移动通讯领域中的显示市场中展开竞争。我国光显示技术方面， 有较好的基础，但能否适应市场需要，形成一定的产业规模，尚有较长 的路要走。 3 2 3 激光器及其应用 表3 7 ：全球激光器市场现状及未来趋势 ， 一 9 9 m 1 1 8 朱海发产业视角的i ：海光科技产业发展战略分析 单位：百万美元 19 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 1 2 0 0 5 通讯6 l3 6 38 3 5 6 3l9 8 0 0 医疗7 1 0 67 6 6 813 0 0 工业l3 3 2 81 5 6 8 9 5 3 0 0 其他6 2 7 57 9 4 45 2 0 0 市场总量3 2 0 03 9 0 04 9 0 08 8 6 7 21 1 4 8 8 43 1 6 0 0 资料来源：中国光线在线2 00 i 2 全球激光器市场现状与未来趋势研究表明，激光器及其应用具有如 下产业特征：通讯领域的迅猛发展，使通讯用激光器市场销售占有率 增长较快：除通讯外的市场也有稳定的发展：激光器市场年销售收 入增长率较高，未来各年仍将是最为活跃的产业之一。 中国是激光器及其应用的新兴市场。据1 9 9 8 年中国光学光电子行业 协会对我国激光产，业状况的调研统计，全国主要激光产品生产单位有l 0 0 多家，主要分布在湖北、北京和上海。我国的激光产业由1 9 8 8 年的1 亿 元增加到19 9 8 年的8 亿元，平均年增长2 2 3 ，1 0 年总销售额达4 1 2 亿元。1 9 9 8 年出口l l2 0 力美元，占总值的1 1 6 。但总体规模尚小，竞 争力不高。国家科技部基础研究高技术司1 9 9 8 年报告对中国激光产业发 展主要观点认为： 我国激光产业具有很好的发展前景和很大的潜力，但也必须看到除激 光音像设备已形成较大的规模，在世界上占有一定的地位外，其它激光 设备的产业与国外相比尚存在较大的差距。 3 2 4 光探测、能源与照明产业 光探测主要以仪器的方式表现，不仅在军事国防上有重要的应用， 在资源勘测、气象预报、环境监测、安全保卫、报警等领域都有广泛的 使用。仅航天光传感仪器设备一项，美国每年就有约2 0 亿美元的市场， 全球约有3 2 亿美元的市场规模。目前硅半导体视频探测仪器陈列的芯片 ( 替代老式视频探测仪器) ，仅美国产生的视频摄像机的年销售额为l 0 亿美元左右。 成像探测器将极大地推动数字摄像机的发展。仅数字摄像机一项， 到2 0 0 5 年，中国就将产生约12 亿美元的市场规模。 。近年来，光学传感器中条形码扫描器现已用在大多数货品上应用大 一1 5 。 9 9 m 1 1 8 朱海发 产业视角的上海光科技产业发展战略分析 幅增长，仅这一项，在上海市场上就能产生2 亿人民币的市场 照明光源领域，目前中国已有6 0 亿人民币的市场规模，但大部分由 国外品牌占领，如上海菲利浦电光源公司2 0 0 0 年市场规模就约在l2 亿 元人民币。新型光源领域，预计到2 0 0 5 年，中国市场规模也将达到3 0 亿人民币的规模。 太阳能利用产业是一个高难度、高风险、高回报的高新技术产业。 但其巨大的经济效益与社会效益前景，仍使各公司或国家给予高度重视。 国家计委制定的“中国光明工程”计划就提示，到2 0 1 0 年，利用太阳能 光伏发电和风力发电要解决2 3 0 0 万边远地区人口的用电问题，使他们达 到人均拥有发电容量1 0 0 瓦的水平，并为此第一期项目总投入约达1 0 0 亿元。 3 2 5 光技术在制造业及生命科学中的应用 光技术在制造业中应用，本身并不形成规模化的独立产业，但由于 其所具有极强的渗透性，在改造、革新、推动新兴产业发展中，具有重 要的作用。第一，光技术的制造业的应用可以带动一批新产品的发展， 形成新的革新，进而使传统制造业在新技术革命中具有更强的竞争力； 其次，光技术在制造业的应用，可使传统产业升级，成为传统产业改造 调整的动力。 有一点要特别强调，制造业应用的光技术，其本身的产业规模与市场 产值并一定高，但它改造传统制造业引起的产业变革，将可能产生比光 技术本身价值大几十倍，几千倍的新兴产业的崛起。 光科技在生命科学中的应用同样具有上述特征，生物光子学、医学 光子学与光子技术、激光医学等众多技术在生命科学中的应用，不仅在 很大程度上改善医疗设备与技术，而且还将极大地提升生物医药整个产 业的竞争力。上海市2 0 0 5 年生物医药产值有望达到6 0 0 亿元，光科技必将 在其中发挥积极的支撑效用。 3 3 光科技产业市场的综合分析 3 3 1 全球产业市场分析 全球光科技产业市| 场由光科技各应用领域，如通信、信息、材料、能 r 1 一 9 9 m 1 1 8 朱海发产业视角的l 海光科技产业发展战略分析 源等市场综合构成。由于产业边际利润的巨大差异，尽管应用范围广， 但各领域规模与增长趋势很不平衡，光通信与光信息是产业市场追逐的 “热点”与“重点”。 光科技产业迅速成为全球追逐的热点与重点，有知识经济与信息高速 公路迅猛发展带来的“集聚效应”，但由于光科技产业发展，与相关产业 的关联度很高，自身仍是处于发展的初级阶段，还在成长过程之中，更 激烈的产业竞争，更多的产业利润，还在将来。 产业成长的特征，决定了该阶段的产业进入是最佳时机，但产业进入 的机遇与高度挑战将同时存在，技术的壁垒、市场的壁垒、昂贵的退出 成本仍是各决策部门关注的重要问题。 3 3 2 中国产业市场与竞争力分析 经过二十世纪九十年代中后期以光通信为代表的光科技产业的高速 发展，我国光科技产业已初步形成规模，并成为全球增长最为迅速的市 场之一 从国内既往的光科技产业发展来看，其发展主要体现了如下特征： ( 1 ) 国内光科技产业市场需求很大，且持续保持高速度的迅猛增长； ( 2 ) 国内具有自主知识产权的光科技产业还比较薄弱，还远远满足不 了国内市场的大量需求为此，国际跨国公司在中国光科技产业中占有 很高的比例； ( 3 ) 国内自主知识产权的光科技产业整体水平不高，在产品链中，低 端产品较多，高端产品基本上由境外公司所占据：国内主要管理部门及 各地政府对光科技产业发展给予高度重视，尽管市场竞争激烈，但产业 发展的前景仍然光明。 上述特征系统性的表现出来，起点不高，挑战不小，但机会大于不 足，光科技产业的进入与发展，仍是有一定条件的各地区、各企业可资 借鉴与参考的战略机遇。 1 一 9 9 m 1 1 8 朱海发 产业视角的：海光科技产业发展战略分析 4 上海光科技产业现状及s w o t 分析 一一产业视野内的区域产业现状评估 4 1 上海光科技产业发展现状 二十世纪七十年代中后期以来，上海是激光器、光学元器件、激光 医疗仪器、激光加工及检测仪器等的研制、应用开发和销售中心，发展 迅速并辐射全国。到目前为止，上海光科技技术创新与发展现状的构成 主要有以下几个方面： 上海市光科技科研支撑平台有：中科院上海光机所、中科院上海 技术物理所、中科院上海冶金所、中科院上海硅酸盐所、复旦大学、上 海交通大学、上海大学等十几家国家级科研机构与高等院校。 据科技部1 9 9 8 年统计，上海光科技科研支撑平台仅次于武汉，居全 国第二位；工程师以上( 含工程师) 专业研究人员近2 0 0 0 人，位居全国 前列： 研发和生产技术支持体系有：郎讯公司、贝尔公司、西门子公司、 上海激光所等等十几家机构及若干工程中心、行业服务中心。 根据信息产业部19 9 9 年统计资料，上海市在此方面仅次于广州、武 汉，位居全国第三位； 光科技产业群有：上海光通讯公司、上海激光集团总公司、亚特 兰大公司、奥普光器件股份公司、亨通集团等大小近百家企业。 据来自上海市科委的不完全统计，2 0 0 0 年，包括光通信、光存储、 光显示、光材料、激光器等产品在内的光科技产业总产值已达1 4 0 亿元。 其中，光通信( 含光纤光缆、光元器件、光系统与设备) 9 8 亿元，光存 储与光显示i3 亿元，光材料2 7 亿元、激光器及其应用近2 亿元。 掘国家信息产业部可查信息，上海光科技产值仅次于武汉的3 3 0 亿 元，广东的l8 7 亿元，位居全国第三位；带动相关产业就业人员3 万 人次。 研究院所与高等院校( 国有) 、民营企业、三资企业在其中的产业构 成如图4 1 所示： 9 9 m 1 1 8 朱海发产业视角的f ：海光科技产业发艘战略分析 图4 1 ：上海光科技及其产业发展构成比较分析 资料来源：上海市科技统计年鉴20 0 0 版 4 2 上海光科技产业发展的优势 上海在发展“光科技”的技术创新与产业发展中，可考虑充分利用 并进一步强化以下上海所特有的地域性优势。 4 2 1 国内不可替代的光科技历史资源优势。 上海是中国最著名的科研教育基地，历史悠久，人才、技术成果沉 淀丰富，自上世纪七十年代中后期以来，上海一直是全国激光器、光学 元器件、激光医疗仪器、激光加工及检测仪器等的研制、应用开发和销 售中心，发展迅速并辐射全国，在国内外具有较高的影响与辐射力。 4 2 2 国内不可替代的