（设计艺术学专业论文）山东省服装行业的发展现状及策略研究.pdf

摘要 2 0 0 5 年是取消纺织品配额的第一年，服装业进入了一个崭新的时代。山东 服装的发展状况怎样，有哪些差距，原因在哪晕，采取什么样的应对策略才能获 得更大的发展，便是本课题所要研究和解决的问题。 纺织服装是我国重要的支柱产业，近几年，中国服装业获得了飞速发展，成 为世界上第- - n 装生产大国和出口大国。本文通过数据分析得出了中国服装行业 内资企、比经营效益较低、产量集中度很低、出口正从数量增长型向质量增长翟转 变的特点，成为山东服装发展的大环境。 本文接着从山东省发展服装业的优势、企业数量、产量、出口创汇、区域发 展状况、在全国的地位、与相邻省份的比较等方面对山东服装行业进行了全面研 究，从比较中归纳出了山东服装行业“三少三多”的特点，以及品牌、市场、集 群、技术、人才等方面与先进省市的差距，进一步分析了存在这些问题的原因， 为发展策略的研究打下了基础。 面对后配额时代的到来，中国服装业走向哪里，如何走? 山东服装的发展趋 势怎么样? 对山东服装企业有什么影响? 这些问题也是在确定发展策略之前要 必须研究的，本文从企业的角度出发，在全国大环境下，由企业所受的影响得出 了山东服装业机遇与挑战并存，机遇远远大于挑战的发展趋势。 本文基于上述研究和结论，从不同的层面研究了山东服装赶超先进省市，发 展成为“服装强省”的策略。从行业政策角度探讨了扶持壮大龙头企业，注意资 源整合和品牌整合，形成众多产业群的新思路；接着论述了大中型“品牌”企业 要发展多元化强势品牌策略，赋予品牌更为丰富的文化内涵，在设计- n 作推 广销售三个关键环节突出山东地域文化特色和民族文化特色，积极争取s a s 0 0 0 社会责任标准及其它国际标准认证，推动自己的产品进入供应链的高端，利用生 产总成本的领先优势，统筹规划，选择接近“成本最小化、利润最大化”的运作 模式，同时阐明了善待人才、投资培育自己的人才资本的重要性；最后对于加工 型4 , n 装企业，本文提出了低成本扩张、集约经营等策略。 总之，根据对山东大中小型服装企业的调研和全省服装行业的整体把握，本 文较全面、客观、科学、创造性地研究了山东服装，得出了迎合国际经济潮流和 固际经营规范，峰持品牌策略，走创新发展道路，将是山东服装乃至中园服装全 面振兴必经之路的结论。 关键词：服装行业集群区域发展品牌低成本扩张集约经营 a b s t r a c t t h ec l o t h i n gi n d u s t r ye n t e r e dan e wt i m ew i t ht h ef i r s ty e a ro f2 0 0 5 sc a n c e l i n g t e x t i l eq u o t a t h i st o p i c 血n st os t u d y & s o l v es o m ep r o b l e m so fh o ws h a n d o n g c l o t h i n gd e v e l o p s ，w h a td i s p a r i t i e sa n dr e a s o n sa r e ，w h a ts t r a t e g i e ss h o u l db ea d o p t e d i no r d e rt oo b t a i nab i g g e rd e v e l o p m e n t t h et e x t i l e & c l o t h i n gi so u ri m p o r t a n ti n d u s t r y , w h i c hh a so b t a i n e dt h er a p i d d e v e l o p m e n ti nr e c e n ty e a r sa n db e c o m et h eg r e a t e s tn a t i o no f c l o t h i n gp r o d u c i n ga n d e x p o r t si nt h ew o r l d t h r o u g ht h ed a t aa n a l y s i s ，t h i sa r t i c l eo b t a i n e dt h ec h i n e s e c l o t h i n gc h a r a c t e r i s t i c so fl o w e rb e n e f i ti nd o m e s t i cc a p i t a le n t e r p r i s e ，t h el o wo u t p u t c e n t r a l i z a t i o n ，a n dt h et r a n s f o r m a t i o no fe x p o r t a t i o ng r o w t hf r o mq u a n t i t yt oq u a l i t y i tb e c o m e st h eb i ge n v i r o n m e n ti nw h i c hs h a n d o n gc l o t h i n gd e v e l o p e d t h i sa r t i c l e ，t h e n ，c o n d u c t st h ec o m p r e h e n s i v er e s e a r c ht ot h es h a n d o n gc l o t h i n g f r o ms h a n d o n gp r o v i n c e ss u p e r i o r i t i e s ，t h ee n t e r p r i s eq u a n t i t y , t h eo u t p u t ，t h e e x p o a s ，t h er e g i o nd e v e l o p m e n tc o n d i t i o n ，t h en a t i o n a ls t a t u s ，t h ec o m p a r i s o nw i t h n e i g h b o rp r o v i n c e s ，a n d s oo n f r o mt h e c o m p a r i s o n , s h a n d o n gc l o t h i n g c h a r a c t e r i s t i c so f ”t h r e ef e w & t h r e em a n y ”a r ei n d u c e d a sw e l la st h ed i s p a r i t i e sw i t h t h ea d v a n c e dp r o v i n c e si nt h ea s p e c t so fb r a n d ，m a r k e t ，c o l o n y , t e c h n o l o g y , t a l e n t e d p e r s o n ，a n ds oo n t h e i rr e a s o n s a r ea l s of u r t h e ra n a l y z e d ，w h i c hb u i l d st h e f o u n d a t i o nf o rt h er e s e a r c ht od e v e l o p m e n ts t r a t e g i e s f a c i n gt h ea f t e r - q u o t at i m ea r r i v a l ，w h e r e & h o wd o e st h ec h i n e s ec l o t h i n g i n d u s t r yg o ? h o w i ss h a n d o n gc l o t h i n gd e v e l o p m e n tt e n d e n c y ? w h a ti n f l u e n c e s t os h a n d o n gc l o t h i n ge n t e r p r i s eh a s ? a l lo ft h e s eq u e s t i o n sa l s om u s tb es t u d i e d b e f o r e t h i sa r t i c l e f r o mt h ea n g l eo ft h ee n t e r p r i s e s & n a t i o n a le n v i r o n m e n t & t h e i n f l u e n c e st h a tr e c e i v e db ye n t e r p r i s e s ，e x p o t m d st h es h a n d o n gc l o t h i n g i n d u s t r y d e v e l o p m e n tt e n d e n c yo fc o e x i s t e n c eo fo p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e s & f a rb i g g e r o p p o r t u n i t i e s b a s e do nt h ea b o v er e s e a r c ha n dc o n c l u s i o n s ，t h i sa r t i c l es t u d i e df r o md i f f e r e n t s i d e st h es t r a t e g i e so fs h a n d o n gc l o t h i n g s u r p a s s i n ga d v a n c e dp r o v i n c e sa n d d e v e l o p i n gi n t o s t r o n gp r o v i n c eo fc l o t h i n g f r o mt h ep r o f e s s i o np o l i c y , t h en e w i d e a so fs u p p o r t i n gt h em a i ni t e me n t e r p r i s e p a y i n gm o r ea t t e n t i o nt ot h er e s o u r c e s c o n f o r m i t ya n db r a n dc o n f o r m i t y , f o r m i n gt h em u l t i t u d i n o u si n d u s t r i a lg r o u pa r e d i s c u s s e d ；t h e n ，f r o mt h em i d d l ea n dl a r g e “b r a n d e n t e r p r i s e s ，t h e ym u s td e v e l o p m u l t i p l i c a t i o nb r a n ds t r a t e g i e sa n dc o n n e c t i tw i t hr i c h e rc u l t u r e ，h i g h l i g h tt h e s h a n d o n gr e g i o na n dn a t i o n a lc u l t u r ec h a r a c t e r i s t i c si nt h et h r e ee s s e n t i a ld e s i g n m a n u f a c t u r e p r o m o t i o nl i n k s ，p o s i t i v e l ys t r i v ef o rt h es a 8 0 0 0s t a n d a r da n do t h e r i n t e r n a t i o n a ls t a n d a r d s ，t a k et h em a n a g e m e n to ft h ec h a i no fs u p p l ya so n eo ft h e i r s t r a t e g i e st om a k et h e i rp r o d u c t se n t e rt h eh i g he n d , u s et h es u p e r i o r i t yo ft a k i n gt h e t o t a lc o s ta st h el e a d i n gp o s i t i o nw h i c hi st oc h o o s et h eo p e r a t i o np a t t e r no f ”t h e s m a l l e s tc o s t , t h ep r o f i tm a x i m i z a t i o n s i m u l t a n e o u s l y , t h ei m p o r t a n c eo ff r i e n d l y t r e a t i n g & t r a i n i n gt h e i ro w nt a l e n t e dp e r s o na l ee x p o u n d e d l a s t l y , f r o mt h es m a l l p r o c e s s i n gc l o t h i n ge n t e r p r i s e s ，t h i sa r t i c l ep r o p o s e st h es t r a t e g i e so fe x p a n d i n gl o w c o s t t h ei n t e n s i v ef a r m i n ga n ds oo n i nb r i e f , a c c o r d i n gt ot h ei n v e s t i g a t i o nt oa l lk i n d so fs h a n d o n gc l o t h i n g e n t e r p r i s e sa n dt h es t u d yo ft h ee n t i r ec l o t h i n gp r o f e s s i o n ，t h i sa r t i c l ei sm o r e c o m p r e h e n s i v e ，o b j e c t i v e ，s c i e n t i f i c ，c r e a t i v e l y i to b t a i n s t h a tc a t e r i n gt ot h e i n t e r n a t i o n a le c o n o m yc u r r e n c ya n dm a n a g e m e n ts t a n d a r d s ，p e r s i s t i n gb r a n ds t r a t e g y a n di n n o v a t i o nw i l lb et h ew a yo fp r o m o t i n gs h a n d o n gc l o t h i n g ，e v e nt h ec h i n e s e c l o t h i n g k e yw o r d s ：c l o t h i n gp r o f e s s i o n ；c o l o n y ；r e g i o nd e v e l o p m e n t ；d e v e l o p m e n t t e n d e n c y ；b r a n d ；l o wc o s te x p a n d i n g ；i n t e n s i v ef a r m i n g 学位论文的主要创新点 一、本文率先从企业发展模式的角度，选择了山东省怎样才能从“服 装大省”发展为“服装强省”这一新问题作为研究对象，深入到山东 省内3 0 多个大中小型服装企业进行了系统的调研；并且尝试了实地 考察、问卷调查和比较、归纳、演绎等研究方法，获得了预期的成果。 二、本文归纳了山东服装的差距，把握住“量大利小”这一核心问题 并且分析了原因；再从三个层面有针对性地论证了山东服装企业的发 展策略，提出了具有实际意义的建设性观点。 三、提出了利用山东地方传统文化提升品牌内涵、以品牌宣传形成行 业特色、通过结构调整形成行业竞争力，从而带动山东整个服装行业 协调发展的新思路。 前言 自1 9 9 4 年以来，中国的纺织服装业在生产和出口的规模上己稳居世界第一。 经过加入w t o 几年来的沈礼，在全球一体化、信息化、国家发展战略( 经济体制 改革；市场丌放；引进外资；国际出口) 的外部推动和我国历史信誉与历史经验、 资源( 人力、土地、种植业) 、政策这些比较优势的作用下，2 0 0 4 年我国纺织服 装销售收入达到1 5 ，7 2 3 亿元人民币，出口总额达到9 7 3 8 5 亿美元，占我国出口 总额的1 6 4 ，约占世界纺织与服装业出口总额的2 5 以上，其中服装产量也一 直保持着世界第一的位置。 我国服装行业的成功是巨大的。在这个过程中，山东也在全国树怠了服装大 省的地位。但山东只是“服装大省”，而不是“服装强省”。而且与广东、浙江、 江苏等服装先进省份的差距还在不断加大，省内很多服装企业遭遇到了“量大利 小”的尴尬，到了“越做越难”的处境。怎样爿能使山东的服装业真诈做强就成 了人们关注的个重要课题。 2 0 0 1 年本人在进行“服装专业高职生培养模式”课题研究时，有幸与兰雁 f 等山东省内几家服装企业领导讨论了有关问题，其中主要涉及品j | 运作过程中的 阴难和企业的定位问题。此后就，1 ：始进行山东省内的服装企业和行、e 发展方面的 调研工作。并与省内火中小型服装企业建立了密切的联系，目睹了他们的发腱和 忧虑在企业规模不断壮大的同时，却无法把握未来。 近j l 年，也有人进行了i i i 东服装发展策略的研究，例如济南大学的邹曙光在 2 0 0 4 年运用市场经济的观点提出了建设服装强省的总体思路，但是这些研究都 不够深刻，只是站在宏观的角度提出看法，没有深入分析企业的状况，没有按照 不同类型，站在行业、企业多个层面来论证发展思路，因此，实用价值不高。但 是这些研究的结论给我丌阔了视野，为我本课题的研究提供了参考，打下了基础。 在与省内部分服装企业、服装院校的频繁交流中，我积累了大量这一方面的 资料，通过与企业合作及教学、研究了解了大量国外服装行业信息，同时，本人 所在单位是山东服装行业协会会员单位，本人一直担任兰雁集团、岱银集团、耶 莉娅集团、国人西服、东连制衣有限公司、德州向阳服装厂、武城银象服饰有限 公司等企业设立的大学生社会实践基地的指导老师。所有这些条件为本课题研究 的顺利进行提供了保障。 基于上述研究条件和初步的认识，在导师的指导下，本人确定了通过问卷调 查、实地调研获得一手数据，通过政府及协会公告、研究报告以及他人的各类研 究成果等获得二手数据的数据收集方法：确定了描述性分析、比较分析、分类分 析、相关性分析以及其他参考性分析的分析方法，从而归纳出一般性的规律和结 论的研究方法。并且密切结合具体实际，运用创造性思维，从行业、以自有品牌 为主的企业、代加工业务型企业三个层面来论证发展策略，提出了切实可行的有 助于推动山东服装发展，有助于广大服装企业在后配额时代中赢得新商机的个人 见解。 第一章全国服装行业整体发展状况 第一章全国服装行业整体发展状况 纺织服装是我国重要的支柱产业。我国也是世界上第- - n 装生产大国和出口 大国，服装出口总额约占全球服装出口贸易总额的四分之一，逐步形成了以时装 业、服装加工业为基础。成衣业为主体的整体产业结构。中国服装凭借廉价的劳 动力资源和强大的产业配套优势，在全球服装行业中具有极强的竞争能力。近年 来，服装制造业的发展速度高于g d p 及纺织工业的发展速度，市场规模稳定增长。 中国服装行业具有如下特点： 1 1 内资服装企业经营效益较低 按注册类型，我们把服装企业分为内资、港澳台投资和外商投资三类，不论 是销售收入，还是利润总额等方面，内资企业都能占到一半以上，具有很强的实 力。按2 0 0 4 年5 月的统计，我们可以比较一下服装行业中各类企业经营效益， 如图卜1 ： 第一章全国服装行业整体发展状况 图卜1 三类企业经营效益比较 但是从上图比较我们也可以看出，内资服装企业利润总额占绝对优势，来自 于占绝对优势的总资产和销售收入，而以最小比例的销售收入和最小比例的总资 产获得较大利润总额的是外商投资企业，由此可以得知，外商投资企业的经营效 益最好，港澳台企业次之，内资企业较差。如果要进一步与2 0 0 3 年的数据比较， 2 0 0 4 年内资企业的销售收入和利润总额占比都有所下降，且快于总资产占比下 降速度，销售收入和利润总额的下降比例大致被外商企业和港澳台企业均分。因 此，受外商投资企业产品附加值高的冲击，内资服装企业产品利润较低，还有下 降趋势，造成了我国服装行业中内资企业经营效益差的特点。 1 2 服装行业的产量集中度很低 产量集中度反映产品某一类型的产量集中程度。2 0 0 3 年，梭织服装前2 0 名 产量集中度仅7 6 4 ，针织服装前2 0 名产量集中度仅1 4 7 6 ，羽绒服集中度稍 高，前2 0 名产量集中度才为5 1 ，可以看出我国服装行业还是以数量型为主， 产品类型分散，各企业的服装种类仍以量大取胜，单类服装品牌竞争力低。而 2 0 0 1 2 0 0 3 年，西服的年度产量维持在2 2 亿件左右，近三年年度产量增长率呈 下降趋势，说明西服已经丌始作为一种成熟的消费品，由数量竞争阶段向品牌竞 争转变了。 第一章全国服装行业整体发展状况 1 3 出口正从数量增长型向质量增长型转变 我国作为世界上第一大服装出口国，其产品在国际市场上的竞争力是勿庸置 疑的，我国劳动力成本明显低于世界平均水平的优势是我国出口服装成功的关 键。由1 9 9 7 年我国服装出口竞争力系数为0 9 8 4 5 来看，然后逐年递减，到2 0 0 2 年达到最低点为0 9 7 3 0 ，入世后经过滞后期，到2 0 0 3 年上升到0 9 7 4 1 ，2 0 0 4 年服装出口竞争力继续增强，达到0 9 7 5 6 。 近几年，我国服装出口在入世的利好情绪鼓舞下，发展非常快。图卜2 反映 了1 9 9 7 年以来服装出口数量及金额的变化。 巨三醢i 丽三逼巫 图1 - 2 近儿年服装出口数掇与金额变化情况 由上图我们可以看出，1 9 9 7 年我国服装出1 38 8 0 6 亿件，创汇2 5 9 5 6 亿美 元；而到了2 0 0 1 年出口服装1 2 4 9 4 亿件，创汇2 9 4 3 1 亿美元，数量平均增幅 为9 1 4 ，而金额平均增幅仅为3 1 9 ；说明这几年我国服装出口以数量增长 为主，属于数量增长型。但是，入世后，特别是2 0 0 2 年和2 0 0 3 年我国服装出口 出现快速发展，出口数量平均增幅为1 7 7 2 ，而出口金额的增长速度超过了数 第一章全国服装行业整体发展状况 量增长，平均增幅为2 1 0 5 。同时，我国出口服装的平均价格也扭转了不断下 滑的趋势。1 9 9 7 年我国服装出口平均单价是2 9 5 美元件，到2 0 0 2 年达到最低 点2 2 5 美元件，到2 0 0 3 年增加到2 3 0 美元件，2 0 0 4 年达到2 3 7 美元件。 说明我国服装出口产品的品质在不断提高，产业在不断提升，f 由数量增长型向 质量增长型转变，成为当前我国服装出口一个可喜的变化。 而到了2 0 0 5 年，由于纺织品配额的取消，我国服装出口出现了新的变化， 见图卜3 。 j j | 卜32 0 0 4 2 0 0 5 一季度我国棉纺织品服装出口情况 由图可以看出，一季度我国棉纺织品及服装出口创汇8 4 2 8 亿美元，同比增 长2 6 7 8 。其中，一般贸易出口创汇占6 9 ，比去年同期提高了3 个百分点。一 季度我国对设限国家的出口总额为2 4 8 6 亿美元，占出口总额的2 9 ，比去年同 期提高了1 5 个百分点：对非设限国家的出口总额增长幅度不明显，为7 7 3 。 然而，这种高速增长只是取消纺织品配额后一种合理的棉纺织品及服装的出1 3 潜 能的短期释放，最终会逐步回落。因此，面对美国和欧盟对我国纺织服装行业提 出的贸易问题，要客观评价、清醒认识，切实把握我国当前服装出口向质量型转 变过程的实际，进一步调整产业结构，增加服装产品附加值，提高纺织品服装的 出口竞争力，继续推动服装出口由数量型向质量型的快速转变，从而保持较高的 出口创汇，提升我国服装在国际上的影响力。 第一章全国服装行业整体发展状况 1 4 服装外贸政策走向 面对配额取消后美国和欧盟的重重贸易限制，我国政府、商会也在积极寻求 出路。就美国而言，服装业目前仍占有美国工业的一席之地，现阶段的产业形态 表现为技术和资本密集型，并且具有相当的国际竞争力，并非简单遗属于“夕阳 产业”，而且生产地域集中，在美国特定的政治体制下，仍将拥有较强的政治影 响力，产业本身不会消失，美国政府也不可能轻言放弃。欧美等主要服装进口国， 出于对保护本国衰退产业、维持地区经济、就业、国土安全、社会稳定等方面的 考虑，会充分利用反倾销、保障措施等贸易保护手段，继续对中国服装实施限制 进口政策；同时，广大中小发展中国家从维护自身经济利益角度出发，也会采取 实质行动制约中国服装的对外出口。 由于配额制的耿消，中国的纺织服装与其他国家共同站在一个起跑线上。现 在我们的服装进入欧美市场并不单单是同美国或欧盟厂商的竞争，而是同更多的 具备条件的发展中国家竞争。也就是说，我们要想取代他国产品进入国际市场， 就要有能够和别人优势产品竞争的实力。但是，围绕中国纺织服装出口争端造成 的局势不明朗性正使众多亚洲发展中国家受益，出于利益集团过于强调短期利益 得失，造成了中国服装低价出口和投资的无序增长。这样的现状不仅使我们丧失 了征常应得利润、自降了出口商品的档次，更加大了我国遭遇贸易摩擦的几率。 这是我国纺织服装企业结构不合理，价低质次的恶性竞争以及盲目扩张所导致的 产能膨胀。 因此，中国纺织服装业所面临不仅是还将长期存在的外部环境的不确定性， 还有投资过热、低质低价等“内忧”问题。业内专家于此问分析指出，政府对外 贸政策的指导应当分为短期和长期两部分，从短期来看，如何积极应对美国和欧 盟拟采取的特保措施，避免国内企业的恶性竞争是当务之急，而这其中，行业自 律是一项重要措施；从长期来看，则应当从治本入手，扶持品牌企业，提高产品 附加值，遏制住我国出口量增价跌的势头，提升企业在国际市场上的竞争力和影 响力。因此，规范无序竞争，推行行业自律；扶持品牌企业，提高产品附加值应 7 第一章全国服装行业摧体发展状况 浚是近期我国纺织服装外贸政策的两大走向。 1 5 对我国服装外贸格局和山东出口企业的影响 2 0 0 4 年1 2 月，商务部出台了八条措旋，包括对中国纺织品出口加征关税， 引导企业有序出口、行业加强自律等。同时，对中国特别有竞争力的2 8 项涉及 到服装纺织的产业限制固定资产投资，限制其生产能力的增长。2 0 0 5 年3 月1 r 超对部分纺织品实施出口自动许可管理政策。这些自律政策的出台使得特别有 竞争力的产品，主要是中低端产品受到了一定限制，以鼓励中国相关企业和行业 的出口保持平稳增长，但是2 0 0 5 年前两个月我国纺织品出口仍保持了很快的增 速，使得自律政策的出台更具有刚性约束，特别是对一些“敏感商品”和“敏感 市场”的约束措施更明确、更具有针对性，以便从根本上解决问题。 然而，驮企业角度来看，这些更加趋于刚性的自律政策能否让企业自愿遵守 吗? 有些国内的纺织服装企业对政府出台的行业自律措施非常支持，他们表示， 自律措施有利于整个纺织品服装行业走向国际市场，企业愿意也能够根据相关政 策的指导进行自我调整；也有许多企业认为措施虽然一定程度上增加了企业的成 本，但整体上有利于行业的发展，只要提前使政策明朗化，给企业一个调整的时 间，企业也是支持的：还有些企业提出，政府可以依据2 0 0 5 年企业纺织品出口 的实际，对出口数量进行整体比例控制。这些措施控制了中国纺织服装业在没有 自己品牌和销售终端的情况下产能的盲目扩张，特别是低水平扩张，在某种程度 上限制了国内服装企业为了出口，内部大打价格站，损害自身利润。从而推动我 国当然包括以外贸为主的山东的服装出口企业更注重提高产品质量和竞争力，减 少内耗，扩大产业利润与发展空间。 目前我国服装行业还没有一个国际品牌，庞大的服装外贸总额中缺少拥有自 主知谚 产权、自主品牌的产品，这与我国服装生产大国和出口大国的地位极不相 称，我国急需通过实施“品牌战略”，打造批名牌企业，提高中国外贸出口质 量，逐步实由贸易大国向贸易强国的转变，因此，扶持品牌企业、转变贸易增长 第一章全国服装行业整体发展状况 方式是纺织品服装外贸政策的重点，这对我国服装行业的发展具有决定性的影 响。而创出口品牌需要企业自主、政府扶持、社会关心多方面的努力。由于我国 纺织品服装出口企业规模小，整体自主丌发能力弱，只有在政府品牌战略的扶持 下，品牌出口企业的知名度在国际市场上才能有所提高；从同韩经验看，后发国 家要在短期内将国内名牌培育成出口品牌甚至国际名牌，政府的支持是必不可少 的，但从目前来看，我国的品牌建设刚刚起步，国家还没有在这方面给与全面的 配套政策。而对企业来说，创出口品牌投入大，风险高，周期长，没有政府具体 的扶持方案一般不敢迈出这一步，所以我国服装出口的“品牌战略”还有一条漫 长而艰难的道路要走。 受此影响，山东- 丌始确定几个基础条件好、发展潜力大的品牌，集中力量进 行重点培育，争取能尽快培育出山东的世界名牌，从国家层面出发，组织省内企 业到海外推介品牌、市场推广以及广告宣传，通过示范作用引导全省、促进全国 的自主品牌建设。在这个过程中，企业对品牌的重视程度也得到了进一步深化， 很多原来只做贴牌生意的企业开始有了自己的品牌战略。如山东的即发集团，在 实施品牌战略过程中通过与r 本东丽、双同、丰罔通商等6 家世界5 0 0 强企业在 内的1 6 家外资企业联手，利用其在各自行业中的强大品牌号召力和市场优势进 行“强强”品牌联手来迅速扩展自己的形象，从而创造更多的附加值，提升自己 的品牌价值，被国家商务部列为重点扶持和培育的出口品牌。山东耶莉娅在做贴 牌的同时，也开始投入更多的精力和财力，推广自己的品牌，在韩国，耶莉娅西 服凭着单裁单做的个性化服务，已经创下了一定的知名度。这样就形成了山东大 中型服装企业贴牌加工、品牌推广双管齐下的运营方式。 结论 通过对统计数据的比较和分析，可以确定我国服装行业的内资企业具有经营 效益差、产量集中度低、服装出口由数量型向质量型转变的三个特点。通过分析 我国外贸政策对服装外贸格局和山东服装出口的决定性影响以及出现的基本情 况，可以明确山东服装出口企业丌始在做贴牌的同时，也力求推广自己的品牌。 第二章山东省服装行业发展现状 第二章山东省服装行业发展现状 随着中国服装行业的超速发展，山东服装行业也获得了前所未有的发展机 遇。山东省提出了打造以青岛为龙头，包括烟台、威海在内的没有行政区划、资 源共享的“半岛制造业基地”，实行灵活的经济政策。其中，服装行业因为在山 东地区良好的基础和发展前景而被格外重视。为了继续强化服装行业的优势，山 东经贸委于2 0 0 3 年出台了旨在将山东打造成“世界服装工厂”的加快我省纺 织服装工业发展意见，为山东服装提出了明确的发展目标。山东服装在中国服 装市场的地位越来越重要，投资环境和配套设施日益完善，引起了国际世界的广 泛关注，来自只本、韩国、欧洲、美国的上千个服装制造企业纷纷来山东投资建 厂，形成了全国最大的外来服装加工基地。 2 1 山东省发展服装业的地理优势、历史优势和政策优势 2 1 1 地理优势 山东省地处中国东部、黄河下游，是中国主要沿海省市之一。地理坐标为北 纬3 4 。2 5 3 8 。2 3 和东经1 1 4 。3 6 1 2 2 。4 3 之间，即位于北半球中纬 度地带。南北最长约4 2 0 公里，东西最宽约7 0 0 余公里，总面积1 5 7 8 万平方公 里。境域东临海洋，西接大陆。水平地形分为半岛和内陆两部分，东部的山东半 岛突出于黄海、渤海之间，隔渤海海峡与辽东半岛遥遥相对，庙岛群岛( 又称长 山列岛) 屹立在渤海海峡，是渤海与黄海的分界处，扼海峡咽喉，成为拱卫首都 北京的重要海防门户。西部内陆部分自北而南依次与河北、河南、安徽、江苏4 省接壤。 山东地处中国大陆东部的南北交通要道，京杭大运河和京沪铁路、京九铁路 纵贯南北，穿越境域西部，沟通了本省与沿海和内陆诸省的联系；胶济铁路横贯 东西，兰烟铁路穿行于半岛中部，加之遍布全省的公路网络，构成了境内四通八 第二章山糸省服装行业发展现状 达的便利交通。 山东的海岸线全长3 0 2 4 4 千米，大陆海岸线占全国海岸线的1 6 ，仅次于 广东省居全国第二位。沿海岸线有天然港湾2 0 余处：有近陆岛屿2 9 6 个，沿海 滩涂面积约3 0 0 0 平方千米，1 5 米等深线以内水域面积约1 3 万余平方千米。这 些优越的地理条件，非常利于海洋运输。 山东半岛地理位置极佳，交通条件一直居于全国首位又是中国大陆最接近 日韩( 同本是我国服装的头号海外市场，出口金额达到3 0 左右，韩国紧居其 后。) 的省份，是中国继珠江三角洲和长江三角洲的外向型经济率先发展之后环 绕黄渤海经济带又一轮外资投放的主要地区。这些地理优势为山东省服装行业的 发展提供了条件。 2 1 2 历史渊源 山东的纺织服装手工业举世闻名。战国时期，齐国即号称“冠带衣履天下”。 临淄、定陶、亢父( 今济宁) 是汉代三大纺织中心。所产纺织品数最多、质量好， 源源不断地通过“丝绸之路”输往西域等地。因此，当时山东地区是“丝绸之路” 的主要源头之一。唐代兖州的镜花绫、青州的仙纹绫，都是驰名全国的纺织品。 宋代在青州设立织锦院，专门织造高级纺织品。宋神宗时，在山东“和买”绢帛， 每年达3 0 力| 匹左右。明清时期，济南、济宁、临清等城市都有较发达的纺织手 工业，有的地方还出现了带有资本主义萌芽性质的手工工场。 1 8 4 0 年第一次鸦片战争之后，山东经济走上了半殖民地半封建化的道路。 由于外国资本主义的经济掠夺，近代山东经济形成畸形发展的局面。农村封建土 地所有制仍然顽固地保存着，土地集中的现象普遍存在。在封建势力盘剥下的农 民和手工业者，又受到外国资本主义的经济侵略。洋货在山东的倾销，使大量手 工业者和小商贩破产失业。农民只趋贫困，自然经济逐渐瓦解。随着资本主义在 中国的产生和发展，山东也出现了近代纺织等轻工业，而服装只是以裁缝店的形 式出现。 第二章山尔省服装行业发展现状 2 1 3 政策支持 近年来，山东省政府一贯重视和鼓励服装行业的发展。“九血”期间提出山 东纺织服装工业要加大改革力度，积极进行结构调整狠抓科技开发和技术改造， 提高全行业产品档次。在山东省纺织行业“十五”规划中，明确提出：要以服装 产业为龙头，发展壮大二十个产品档次高、质量好、出口创汇高的服装生产优势 企业和企业集团；培植四大服装批发市场；争创四个中国名牌；认定六个中国驰 名商标；建立六大服装工业城。 2 0 0 3 年7 月，山东省政府把建成日韩产业转移基地，成为世界级的制造业 中心作为战略目标。2 0 0 4 年对山东服装行业的政策是继续围绕“调整、改革、 改造、升级”的总目标，力争抓好企业技术创新和产品开发，快速做大做强服装 业，特别是要重点培植一批大企业集团，提升延伸产业链，提高全省综合竞争力， 在转变传统的增长方式过程中，以八大服装产业链拉动整体发展。 一是西服产业链：以“纤维应用多元化、生产工艺先进化、产品功能多样化” 为方向，重点支持如意、南山、康平纳、天香等企业改善装备条件，完善技术开 发手段，开发特色优势产品，发展高支轻薄、防皱免熨、绿色环保等高档面料， 提高产品档次。二是高档色织衬衫产业链：积极开发和扩大高档色织衬衣面料生 产，重点改造和培植德棉、鲁泰、青岛六棉等生产企业的配套发展。实现产品多 纤维组合、多组织规格、大小提花、弹力等多品种、多样化。三是系列牛仔服装 产业链：围绕增加花色品种，积极开发氨纶弹力产品、粘棉混纺产品。重点改造 发展淄博兰雁、枣庄海扬、泰安岱银、魏桥棉纺、惠民华润等企业。四是时装产 业链：重点加强化纤仿真纤维的开发研究，配套改造增加差别化、功能化纤维， 围绕产品开发改进工艺技术，使化纤面料的仿真性、舒适性、色彩花型流行性满 足时装要求，代替进口产品。五是职业装产业链：济南正吴、青岛中泰、淄博万 杰等纤维集团重点提高工艺水平和生产集中度，发展抗起毛起球聚酯、阻燃切片、 长丝、差别化纤维。德棉、万杰、沂源等企业重在配套开发新型化纤面料及防水 透湿、抗静电、防电磁、防紫外线、抗菌防臭等新型功能性整理面料。六是功能 第二章山东省服装行业发展现状 性高档针织内衣产业链：加大对滨州环宇、临清华润、德棉恒丰、烟台氨纶、潍 坊四棉等针织重点企业的扶持，配套做好天丝、甲壳素纤维、大豆蛋白改性纤维、 竹纤维、聚乳酸纤维、彩棉、麻纤维等新型绿色纤维系列纱线的丌发，提高针织 用纱的多样性和质量水平。七是休闲运动装产业链：重点支持烟台氨纶、德棉集 团、潍坊四棉、临清华润、济宁樱花、山东基德等企业，扩大精梳纱、高支纱、 天然色纺纱、弹力包芯纱的生产，在纤维混纺技术和纱线结构变化方面满足针织 休闲运动装的要求。八是针织时装产业链：济南正吴、锦纶、万杰涤纶、潍坊粘 胶、烟台氨纶等化纤企业加大差别化、功能化、细旦纤维的开发生产。积极丌发 多种纤维不同的混纺比例、不同纱线结构的针织专用纱线，以满足针织时装要求。 2 0 0 4 年4 月在济南举行了山东纺织服装经贸洽谈会，就是要抓住国际产业 结构调整尤其是东亚地区劳动密集型产业向我国转移的机遇，借助展会这个合作 与交流的平台，加强山东纺织服装制造业基地建设的步伐。2 0 0 5 年提出建设服 装产业链，促进产j i k 升级，所有这些政策。为山东服装行业的快速发展提供了可 靠保证。 2 2 山东省服装行业整体发展规模 山东是我国服装大省，改革丌放以来，我省纺织服装行业取得了较快发展 服装年均产量达7 亿件左右，是国内第四大服装生产省份，已初具规模。 2 2 1 产品附加值不断提升 山东服装企业在产量增加的同时，产品附加值也有明显提升。在中国服装协 会会员代表大会暨全国服装行业工作会议上公布的2 0 0 3 年全国服装行业销售收 入百强企业名单中，山东省有1 3 个企业入围，在前3 0 名中，山东省占了4 户： 而在同时公稀的“利润总额”百强企业名单中，山东省1 0 户企业上榜，6 户企 业排在前3 0 名之列。全省平均位次也比2 0 0 2 年提升了3 。6 位。详见下表： 第二章山尔省服裴行业发展现状 表2 一i山东入围2 0 0 3 年全国服装行业“销售收入”百强企业名单 序号单位名称百强捧序 l 青岛即发集团控股公司 7 2 山东省标志服装股份有限公司 1 7 3 请城市新郎服饰有限责任公司 2 0 4 山东岱银纺织集团股份有限公司 2 8 5 耶莉；6 l l 集团3 3 6 山+ + 4 i l t 霞集团有限公司3 4 7 山东桑莎集团公司 3 7 8 兰雁集团股份有嫩公司 4 2 9 青岛海珊服装服饰集团有限公司 5 3 1 0 威海华羽服裟有限公司 7 1 1 1 山东傲饰集团有限公司 7 2 1 2 青岛红领集团有限公司 7 4 1 3 山东笙歌公司 9 5 表2 2山东入围2 0 0 3 年全国服装行业“利润总额”百强企业名单 序号单位名称 百强捧序 1 请城市新郎服饰有限责任公司 6 2 山东桑莎集团公司 1 2 3 青岛即发集团控股公司 1 3 4 山东省标，占服装股份有限公司 1 4 5 耶莉娅集团2 b 6 山东仙霞集团有限公司 3 0 7 青岛红领集团有限公司3 2 8 成海华羽服装有限公司 7 2 9 山东岱银纺织集团股份有限公司 8 l l o 山东笙歌公司9 6 从表2 - 1 我省入围全国服装百强企业的情况看，“销售收入”百强企业比2 0 0 2 年减少了1 个，但位次却比2 0 0 2 年前提，如：排序前2 0 位的企业2 0 0 2 年只有 第二章山东省服装行业发展现状 1 个，2 0 0 3 年达到3 个，即发集团由8 位升为7 位，省标志服由2 0 位升为1 7 位，新郎公司出2 2 位升为2 0 位。全省平均位次比2 0 0 2 年提升了3 2 位。从表 2 看，“利润总额”入翻企业比2 0 0 2 年减少了1 个，但位次却比2 0 0 2 年前提， 如：排序前2 0 位的企业2 0 0 2 年有2 个，2 0 0 3 年达到4 个，新郎公司由1 2 位升 为6 位，桑莎集团由2 1 位升为1 2 位，即发集团由1 6 位升为1 3 位，省标志服由 2 2 位升为1 4 位，晋升位次大，说明山东省重点服装企业在产品附加值方面有大 的提升。 2 2 2 科技创新增加出口服装的含金量 近年来，山东省以科技创新为突破口，引导省内服装出口企业开发附加值较 高的出口产品，从而使全省服装出口迅速增长，同时，“山东造”服装制品已丌 始走向国际市场。 服装制品是山东省的传统出口商品，出口额占全省出口总额比重较高。据统 计，2 0 0 3 年山东纺织服装产品出口为4 7 0 2 亿美元，比上年增长3 4 ，其中， 服装出口2 7 亿多美元，比全国高出1 4 个百分点，总额也跃居全国第5 位。 科技创新为山东出口服装制品增加了较高的含金量。过去。山东服装出口量 大，但附加值较低，利润不高。近几年来，山东省在加大对服装出口产品结构调 整的同