（金融学专业论文）我国国有商业银行零售业务发展探析.pdf

我国国有商业银行零售业务发展探析 款业务仍是利润盼主要来源。而零售业务的业务量小，利润贡献也很微薄 因此，无论从满足客户需求、还是业务发展手段、以及业务效益上看，国有 银行零售业务还处于初期发展的低价格水平竞争阶段。 本文试图通过对各国有商业银行零售业务发展状况的分析，寻求发展策 略。在写作思路上，本文从国有商业银行进一步发展零售银行业务的必要性 和可行性分析入手，按照银行零售业务的产品种类，逐一分析各种零售业务 的发展现状和存在的问题，并从银行的微观角度提出我国国有商业银行应从 零售业务产品、业务营销以及业务风险控制三方面加快发展零售业务本文 共分为五个部分。 文章的第一部分主要是从宏观的、历史的、理论的角度对商业银行零售 业务进行详细的阐述。分析商业银行零售业务的内容、基本特征、地位以及 未来的发展趋势。零售银行业务( r e t a i lb a n k i n gb u s i n e s s ) 是相对于批发 业务而言的，是从市场营销学的角度、是依据服务对象和业务规模的不同对 商业银行业务进行的划分。零售银行业务内容和范围很广泛，涉及到商业银 行的负债、资产、中间业务( 表外业务) 各个领域。学术界一般将其划分为零 售资产业务、零售负债业务、和零售中闾业务这三大部分。由于业务对象、 每笔业务金额以及用途性质等方面的不同，零售业务也有着自己独有的特征。 主要表现为：分散性、多样性、广泛性、交融性、盈利性。从世界知名银行 的盈利构成不难发现，零售银行业务给其带来了稳定的盈利，许多商业银行 甚至靠零售业务支撑局面。零售业已成为商业银行的支柱业务之一，在银行 利润来源中的地位日益突出。它的发展也向着规模化、处理集中化、渠道多 元化、自动化、网络化、产品多元化、竞争主体多元化方向发展。 文章第二部分从内外压力和内在动力两方面分析我国国有商业银行进一 步发展零售业务的必要性和可行性。银行服务极易模仿，尽管零售业务市场 有很大的潜力，但商业银行间的竞争是非常激烈的。加入f r o 后五年的宽限 期已经过去，外资银行陆续在中国全方位登陆，并陆续开始人民币业务的受 理。对国有商业银行零售业务提出了严峻挑战，不仅如此，新兴商业银行在 零售业务的局部竞争上也将构成一定的威胁。发展零售业务不仅有利于增强 银行竞争实力，而且随着资本市场的快速发展也促使国有商业银行在零售银 行业务领域要寻求新的利润来源。在分析我国国有银行进一步开展此业务的 2 摘要 可行性方面，主要是从我国国有银行的管理体制、经营方式、金融资源状况、 居民财富的增长和消费观念转变、居民收入的分化以及信息技术的广泛应用 着手进行分析。这些有利的条件不仅为我国国有银行的零售业务进一步发展 提供了难得发展机遇，而且零售银行业也必将成为国有银行最具潜力和最具 活力的业务领域。 文章的第三部分和第四部分，将零售业务分为负债业务、资产业务、中 间业务。逐一分析国有商业银行各类业务的现状。指出其在零售业务产品、 业务营销、服务客户以及风险控制方面存在的问题。 同国外商业银行相比，我国国有商业银行的零售业务产品缺乏特色，普 遍同质，差异化不明显，功能单一且产品服务不到位，这一方面加大了银行 的经营风险，另一方面破坏了产品的盈利性。在营销上，国有商业银行对市 场营销认识不足，还没有真正确立“以客户需求为中心，以市场为导向”的 营销观念。主要表现在：缺少市场导向的营销观念；目标客户群体趋同，市 场细分有待细化，分销渠道严重失衡；缺少促销组合。在服务客户方面，国 有商业银行对现有客户资源的信息管理方面还存在明显缺陷，缺乏完备魄个 人客户档案和数据库，以客户为中心的服务体系尚未建立，客户资源的开发 和利用还处于较低层次，而且客户结构不合理。在风险管理方面，由于国有 商业银行的零售业务还处于起步阶段，对零售业务探索的时间还不长，缺乏 经营经验和风险管理经验，加上多年来受。一刀切”、。一哄而上”的意识影 响，使得其在零售业务上的。羊群效用”非常突出。同时，又受多年来计划 经济的影响，国有商业银行的特色背景和激励机制的严重缺乏，使得银行从 上到下普遍风险意识不高除此以外，在贷款的流程上存在执行不严格和超 额发放贷款的问题。 文章第五部分，从国有商业银行零售业务产品、业务营销、业务风险管 理三方面探讨其发展策略。在零售产品方面，加快产品组合；加速产品创新， 克服产品同质性，促进产品品牌化。在业务营销方面，找准契合自身发展的 市场定位，在市场竞争中抢占先机；重视产品的营销工作，促进产品的推广。 在风险控制方面，完善监管法规，提高监管能力；高度重视商业银行零售业 务数据积累和风险管理技术储备：建立健全和完善个人信用体系，推动业务 发展同时降低风险。 3 我国国有商业银行零售业务发展掇析 银行零售业务，并非是一个陌生的领域，关于我国商业银行发展零售业 务的学术著作已经有很多，特别是从2 0 0 5 年底开始，关于这方面的文章如 雨后春笋般增加起来，伴随着我国四大国有商业银行的改革和转型，对有关 这方面的学术成果的需求加大。如今，尽管零售业务已经成为一个老生常谈 的话题，但是，仔细研究可以发现，关于这方面的研究还停留在比较初级的 阶段，对问题的看法也存在着片面性；不完善并浮于表面是这方面研究最主 要的毛病。真正有意义很参考价值的研究成果实际上并不丰富。本人利用在 校攻读硕士期间所学的专业理论，从分析我国有商业银行进一步发展零售银 行业务的必要性和可行性分析入手，并结合零售业务的现阶段存在的问题来 思索发展策略，受水平所限，分析可能失之粗浅，但对我而言，不啻倾力写 作。也锻炼了自身运用专业理论分析现实问题的能力。由于水平所限，文中 难免有错误和疏漏之处，敬请各位专家老师指导，本人将在今后的学习工作 中继续努力探索。 关键宇：国有商业银行零售银行业务零售产品 4 a b s 妇d - t h ec t l r r c n tc o m m e r c i a lb a n ki nd e v e l o p e dc o u n t r i e sa n dr c g i o i l s ，r e t a i l b a n k i n gh a sb e c o m et h ei n a i np r o f i t a b l eb u s i n e s s b c c a u s ct h i sb u s i n e s s ，w h i c h h a sav e r y s t r o n gc r o s s - c u t t i n ga n dc o m p l e m e n l a r yw i t hf i n a n c i a lm a r k e t , i s r e l a t e dt ot l a ce v e r ya s p c c to ft h er e s i d e n t s ，s u c ha sc o n s u m p t i o n , i n v e s t m e n ta n d s oo n a tt h es a l n ct i m e ，r e t a i lb a n k i n gb u s i n e s sh a st l a ec h a r a c t e r i s t i c so fc l i e n t s s c a t t e r e d , l i m i t e da m o u n to fs i n g l eb u s i n e s s ，a n dl a r g e s c a i ci nb u s i n e s s a tt h e s c 铷l n cs c a l eo fo p e r a t i o n , t h i sb u s i n e s sc a l lb e t t e ra v o i d i n gt l a er i s ka n da e l a i e v e q u a l i t y e f f i c i e n c y , a n dt h ec o o r d i n a t e dd e v e l o p m e n to fs c a l e i na d d i t i o n , b c e a l l s e o ft h en t t m b c ro fb u s i n e s sc u s t o l n c r sa l a r g e t h er e l a t i o n s h i pb e t w e e np r o f i ti n b u s i n e s sa n df l u c t u a t i o n si nt h ee c o n o m yi sn o to b v i o u s ，h o w c v c r , t h ep r o f i ti s r e l a t i v es t a b l e 儆s i t u a t i o nh a p p e n si nt h ec h a n g eo ft h em a c r 0 _ e c o n o m i e t h e r e f o r e ，d u r i n g t h er e f o r ma n dd e v e l o p m e n to fc o m m e r c i a lb a n k s ，t h e i m p o r t a n c eo fr e t a i lb a n k i n gb u s i n e s sw i l lb em o r ce v i d e n ta n dw i l lb e c o m et h e m o s td y n a m i ca n dt h em o s tp o t e n t i a la d e 勰 1 h cs t e a d yg r o w t ho fc h i l l a se c o n o m ya n dt h ei n c r e a s i n gw e a l t ho ft h e p e o p l el a yac o n c l r e t cf o u n d a t i o nf o rr c t a i tb u s i n e s so fb a n k s i nt h el a s ts e v e r a l y e a r s ，s t a t e - o w n e dc o m m e r c i a lb a n k sh a v e e n h a n c e dr e t a i lb u s i n e s s ，w l a i e l ab f 虹笋 n c wp r o f i ts 0 1 1 1 c et ob a n k s n et r a n s i t i o n a lp e r i o da f t e re n t r yi n t ot h ew t 0h a s e n d e d m a n yp o w e r f u la n df a m o u si n t e r n a t i o n a lb a n k sh a v ee n t e r e dc h i n e s e b a n k i n gb u s i n e s sa n da i m e da tu p p e rm a r k e to fr e t a i lb a n k i n gb u s i n e s s ，s u c ha s f i n a n c i n gb u s i n e s sa n dc o n s u m p t i o nl o a nb u s i n e s s 1 n h ea c c i ：s $ o fn o n - c h i n e s , b a n k sw i l lm a k et h er e t a i lb u s i n e s so fs t a t e o w n e dc o m m e r c i a lb a n k sf u l lo f c o m p e t i t i o na n dc h a l l e n g e t h e r e f o r e ，t h i sa r t i c l eb e g i n sw i t ha n a l y z i n gt h e n e c e s s i t ya n df e a s i b i l i t yo ff u r t h e rd e v e l o p m e n to fr e t a i lb a n k i n gb u s i n e s si n s t a t e - o w n e dc o m m e r c i a lb a n k s ，t h e n ，a n a l y z e st h ed e v e l o p i n gs t a t u sa n dp r o b l e m o fr e t a i lb a n k i n gb u s i n e s sa b o u ts t a t e - o w n e dc o m m e r e i a lb a n k s ，a n dc o n c l u d e s w i t l lp u t t i n gf o r w a r dm yi d e a sa b o u tt h e s eb a n k so nh o wt os o l v et h ep r o b l e mi n r e t a i lb a n k i n gb u s i n c s si nt h r e ea s p e c t s 1 r e t a i lb a n k i n gb u s i n e s si nt h i sa r t i c l em e a n st h a tc u s t o m e r sa l em a i n l y i n d i v i d u a l sa n df a m i l i e s t h i sa r t i c l ed i s c u s s e st h i ss u b j e c tf r o mt h ef o l l o w i n gf i v e a s p s i s t h ef i r s tp a ag i v e st h ed e f i n i t i o no ft h er e t a i lb a n k i n gf r o mt h em a c r o ，a n d t h eh i s t o r i c a la n dt h e o r e t i c a lp e r s p e c t i v e ，a n da n a l y s e st h ec o n t e n t , b a s i cf e a t u r e s ， s t a t u sa n df u t u r et r e n d si nr e t a i lb a n k i n gi nc o m m e r c i a lb a n k t h es e c o n dp a r ti sa b o u tt h en e c e s s i t ya n df e a s i b i l i t yo ff i l r t h e rd e v e l o p m e n t i n r e t a i l b a n k i n gb u s i n e s so fs t a t e - o w n e dc o m m e r c i a lb a n k s i n t h i sp a r t , t h e n e c e s s i t yi sa n a l y z e df r o mt w oa n g l e s ：o n ei st h ep r e s s u r ef r o mh o m ea n da b r o a d ， t h eo t h e ri si n n e rp a s s i o n t h et h i r da n df o r t hp a r ta n a l y z et h ed e v e l o p i n gs t a t u so fr e t a i lb u s i n e s so f s t a t e - o w n e dc o m m e r c i a lb a n k s a c c o r d i n gt h ek i n d so fr e t a i lb a n k i n gb u s i n e s s h r e c e n ty e a r s ，s t a t e - o w n e dc o m m e r c i a lb a n k ss t e a d i l ya n dp o s i t i v e l yd e v e l o pr e t a 丑 b u s i n e s s ，b u ts o m ep r o b l e m se x i s ti np r o d u c t s , m a r k e t i n g , a n dr i s km a n a g e m e n t t h el u s tp a r tg i v e sm a n ym e t h o d sa b o u ts o l v i n gt h ee x i s t i n gp r o b l e m sa n d d e v e l o p i n gt h er e t a i lb a n k i n gb u s i n e s s c h i n e s er e t a i lb a n k i n gb u s i n e s sd o e s n t s u f f i c i e n t l ym e e tt h em a r k e td e m a n da n dd r o p sb e h i n dt h ec o m m e r c i a lb a n k so f w e s t e r nc o u n t r i e s t h e r e f o r e ，t h e p a p e rb r i n g s o u tt h ei d e a st h a tc h i n e s e c o m m e r c i a lb a n k ss h o u l ds o l v et h e p r o b l e mt h r o u g hc o m b i n i n gw i t h t h e e x p e r i e a c e so ft h ef o r e i g nb a n k s ，i n s t e a do ft o t a l l yu s i n gt h ew a yo ff o r e i g n t h e s t a t e - o w n e dc o m m e r c i a lb a n k , o fc o u r s e ，c a nd e v e l o pt h er e t ；r i lb a n k i n gb u s i n e s s i nt h c i ro w n w a y a n dh a sab r i g h tf u t u r e k e yw o r d s ：s t a t e - o w n e de o m m e r c i a lb a n k , r e t a i lb a n k i n g , r e t a i lp r o d u c t s 2 西南财经大学 学位论文原创性及知识产权声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外， 本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对 本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方式标 明。因本学位论文引起的法律结果完全由本人承担。 本学位论文成果归西南财经大学所有。 特此声明 学位申请人：劾的 年月 日 前言 前言 随着我国居民收入的不断提高、金融意识的普遍增强以及我国金融服务 行业的全面开放，零售银行业务这个巨大的市场将成为中资银行之间以及中 外资银行之间竞争的焦点。目前，各家银行都在积极地扩大服务范围，增加 服务项目，开发新的业务品种，创造新的金融工具，拓展银行业务范围，吸 引更多的个人客户，拥有更高的市场占有率，从而提高同业的市场竞争力。 我国国有商业银行在经营体制、管理水平、资产结构及竞争经验等方面都与 股份制银行、外资银行有相当大的差距。同时，外资银行所拥有丰富的零售 业务产品和经营经验、较强的市场适应能力和金融创新能力，而这必将对我 国国有商业银行的零售业务形成很大的冲击。为此在内在压力和外在压力的 双重作用下，我国国有商业银行必须抓住机遇，大力发展零售业务，积极参 与国际竞争 银行业务的快速发展以及网络化的普及，银行零售业务已经成为银行业 的新宠，它作为银行业务中的重要组成部分，是银行业务发展过程的重中之 重。大力发展零售业务，既是现代商业银行生存发展的需要，也是参与国际 化金融竞争的需要。 本文主要采用了定性分析和定量分析相结合的研究方法，辅以数据和案 例，为了更直观我采用了大量的图表，较全面、深入地分析了我国国有商业 银行零售银行业务。 本文首先阐述了零售业务的内涵、内容、基本特征、地位及未来的发展 趋势。然后按照银行零售业务的产品种类，逐一分析各种零售业务的发展现 状和存在的问题，并从银行的微观角度提出我国国有商业银行应从零售业务 产品、业务营销以及业务风险控制三方面加快发展零售业务。 本文的数据来源，主要是参考：中国金融年鉴( 2 0 0 5 ) 、 中国金 融年鉴( 2 0 0 6 ) 、 中国金融发展报告2 0 0 6 ( n o 3 ) 、中国银行卡产 业发展报告( 2 0 0 4 ) 、中国人民银行以及四大国有商业银行年报。 我国国有商业银行零售业务发展探析 1 商业银行零售业概述 1 1 商业银行零售业务的内涵 现代商业银行的业务按其服务的对象来分，可以分为批发业务和零售业 务。批发业务主要是指商业银行为企事业单位、社会团体和其他组织提供的 金融服务，包括存贷款、转账汇兑等资产、负债和中间业务。其特点是规模 大，业务集中。零售银行业务( r e t a i lb a n k i n gb u s i n e s s ) 是相对于批发业 务而言的，是从市场营销学的角度、是依据服务对象和业务规模的不同对商 业银行业务进行的划分。零售银行业务有着广义概念和狭义概念之分。广义 的商业银行零售业务是指商业银行以客户为中心，运用现代经营理念，依托 高科技手段，向个人、家庭和小型法人企业、个体生产经营者以及小型自然 人提供韵综合型、一体化的金融服务。企业以及小型法人企业提供的小额金 融服务。其中：个人和家庭是指居民个人；个体生产经营者是指农牧民、小 商贩、小手工业者、个体经商户等；小型自然人企业主要是指不具有法人资 格的个人独资企业；小型法人企业是指具有法人资格但资本或资产规模较小 的企业，这是一个与银行批发业务相对应的概念。狭义的商业银行零售业务 是指商业银行对居民个人和家庭、小生产经营者以及小型自然人企业提供的 各种小型金融服务，它是与银行公司业务相对应的概念 其二者的主要区别在于： 广义的银行零售业务对象包括自然人和各种资本性质的小型企业，而狭 义的银行零售业务对象不包括小型法人企业，前者的范围要比后者宽 广义 的银行零售业务侧重于按银行业务的规模或金额的大小来划分，而不论其业 务对象的性质，因此它是一个与银行批发业务相对应的概念；而狭义的银行 零售业务则强调按银行业务对象的身份来划分，业务对象侧重于自然人，因 2 1 商业银行霉售业概述 此它是一个与银行公司业务相对应的概念。 商业银行零售业务还有一个更狭义的概念，即仅指银行对个人和家庭为 主要对象所提供的金融服务，其中不包括银行对小生产经营者和自然人所有 的小型企业提供的金融服务，实际也就是银行的个人和家庭零售业务。在文 中，如非特殊说明，则凡提及商业银行零售业务，均指这一概念。 1 2 商业银行零售业务的内容 零售银行业务内容和范围很广泛，涉及到商业银行的负债、资产、中间 业务( 表外业务) 各个领域。学术界一般将其划分为零售资产业务、零售负债 务、和零售中间业务这三大部分。 1 2 1 零售资产业务 零售资产业务是指商业银行向消费者提供金额相对较小贷款的金融门市 业务。其主要的业务形式为- = 个人贷款，就贷款的期限来分，可以分为短期 贷款( 一年以内，包括一年) 、中期贷款( 一年至五年，包括五年) 、长期贷 款( 五年以上) ；按贷款保障形式来分，可以分为信用贷款、担保贷款( 含保 证贷款、抵押贷款和质押贷款) 和票据贴现贷款。由于我国的零售银行业务 发展较晚，业务品种主要表现为：个人住房贷款、个人汽车贷款、个人耐用 消费品贷款、助学贷款等。这些贷款一般形式比较灵活，根据对象的不同需 要可以采用不同的方式，从住房、汽车、旅游到教育甚至急病、车祸等生活 突然事件发生而出现的临时所需都可以与银行协商获得贷款。现阶段中国的 商业银行还主要是购买个人住房按揭类的贷款业务，这也是现在国内各大商 业银行在零售业务上的主要竞争点。 1 2 2 零售负债业务 零售负债业务是指主要由存款和非存款类负债组成的零售银行业务。在 美国，零售负债业务主要是储蓄业务，包括支票存款和定期存款这两大类。 我国国有商业银行零售业务发展探析 支票存款有使用方付费的支票存款、可转让支付命令账户( n o w ) 、超级可转 让命令账户( s n o w ) ，货币市场存款账户( 删d a ) 、电话转账和自动转账存款方式 等业务。定期存款的期限一般为3 个月、6 个月、1 年、3 年、5 年或更长。 主要形式为定期存单式定期存款、货币市场存单、其它浮动利率存款、个人 退休账户、9 1 天存单、1 0 万美元以上的存单等。相对而言，中国的零售负债 业务品种少但后期发展很快，除储蓄类有活期储蓄存款、定期储蓄存款和高 收益储蓄存款这三大类传统产品外，还可看到现在己成为资金吸引发展方向 的各家商业银行力推的人民币及外汇理财产品。 1 2 3 零售中间业务 零售中间业务是银行非利息收入的业务，是不构成商业银行表内资产、 表内负债的业务，也称表外业务。中国商业银行这方面的业务发展较晚，主 要是引进西方发达国家商业银行零售中间业务的运作方式。从表外业务看， 商业银行的零售业务较多，主要有：个人汇兑结算；信用卡、个人信托、个 人租赁、个人保管箱、个人票据托收、代理支付、个人咨询及理财业务、个 人外汇买卖及外币兑换业务等( 具体项目如图1 - i 所示) 母i - i ：零售银行业的品种分类 4 一e 器 1 商业银行零售业概述 1 3 现代商业银行零售业务的基本特征 2 0 世纪8 0 年代以来，由于放松金融管制成为一种潮流，银行服务的功能 扩展到包括提供信贷、信托、保险、证券承销和经纪、投资服务、个人理财、 支付中介、储蓄等满足客户所有需要的全方位服务。由于业务对象、每笔业 务金额以及用途性质等方面的不同，零售业务有着自己独有的特征。 1 3 1 零售业务分散性 银行零售业务的分散性主要表现为对业务对象的分散、资金的分散和风 险的分散。由于业务对象的分散和资金的分散，使得银行能在集约化、规模 化的基础上将单个零售业务的高成本、高风险得以平均分散，并在整体上形 成相对稳定安全的银行业务。因此，零售银行业务的利润相对比较稳定。零 售银行业务已经成为银行最重要的利润增长领域 1 3 2 零售业务多样性 银行零售业务的需求多样性要求银行提供金融产品的品种、服务方式以 及服务机构等方面的多样性。从传统的资产类、负债类到近年来逐步盛行的 中间类业务，从高中低档收入阶层到高中低档消费水平层次，零售银行业务 都提供了品种丰富多样的金融服务。同时，服务渠道也由传统的网点柜台向 自助银行、电话银行、网上银行、手机银行、客户服务中心等多种渠道拓宽。 1 3 3 零售业务广泛性 银行零售业务的广泛性不仅表现在服务对象的广泛性，而且还表现在其 需求的广泛性和市场的广泛性上。在人们生活日益丰富多彩的今天，从日常 消费、高档消费、住房、教育、旅游、养老、证券投资等方面对金融产品与 服务有着广泛强劲的需求。而且随着经济的持续增长和居民收入水平的增加， 该需求也在不断增长，成为推动发展零售金融市场的强大动力。 我国国有商业银行零售业务发展探析 1 3 4 零售业务交融性 银行零售业务的交融性是指其与其他银行业务以及各类零售业务之间在 分类和业务活动中的相互交错。比如，零售业务与批发业务共同运用银行资 源为企业和个人客户提供服务，在服务机构、操作系统、人员设备、资金财 务、组织管理以及金融工具等许多方面金融资源共享。再如，零售的存贷款 业务和中间业务之间相互关系密切。零售业务的交融性客观要求银行合理的 配置与运用金融资源，才能向客户提供高效率、商质量、低费用的金融服务。 1 3 5 零售业务盈利性 银行零售业务已经成为银行最重要的利润增长领域。零售业务的各个特 征，为银行零售业提供了相对安全和利润丰厚的发展空间，因此在内在动力 的驱动下零售金融市场必然成为当今银行业竞争的一个重要领域。商业银行 的金融企业性质，决定了它在安全性、流动性前提下，必须根据各自的资本 规模、机构分布、自身特点、相对优势以及经济环境等内外部条件，有计划 地而非盲目地或不受某种非经济力量的干预积极拓展盈利性的零售业务。在 风险可控的前提下，随着相关配套技术的发展，零售业务韵成本逐渐降低， 其盈利空间大大提升 1 4 商业银行零售业务的地位 1 4 1 银行零售业是商业银行的支柱业务之一 9 0 年代以来，银行之间的竞争更加激励，零售业务发展更为迅猛。在西 方的银行业中，零售银行己发展成为商业银行重要业务体系之一，其业务领 域相当广泛。目前，零售银行拥有庞大的客户群，联系几乎所有的金融活动， 是个人信用活动的枢纽，而且其重要性还有不断上升的趋势。 从银行的资产负债表可以看出银行业的经营情况。以美国为例，2 0 世纪 9 0 年代以来，美国银行业在发展战略中逐渐调整了对零售银行的重视程度。 6 1 商业银行零售业概述 该业务成为美国银行业增长最快的部门。越来越多的商业银行不断加大对银 行零售业务的投入力度，积极开拓私人金融业务，抢占市场，把握先机。一 些银行成立了理财中心，为客户提供横跨存贷、本外币、电子交易领域的“一 揽子”个人银行服务，服务内容包括储蓄存款、个人外汇业务、消费贷款、 银行卡、银行保险、电话银行等产品。 1 4 2 银行零售业务在银行利润来源中的地位日益突出 零售银行业务的增长不仅表现在资产运用方面，在收益构成方面也表现 相当突出。在整个商业银行的利润来源中，零售业务占据着越来越重要的地 位。有相当多银行的零售业务部门的r o a 注：r o = ( 利息收入+ 非利息收入一 利息支出一坏账摊销一税金) 总资产 超过了批发部门的r o a ，成了支撑这些银 行经营业绩的重要支柱。1 ( 见图1 - 2 ，卜3 ，卜4 ) 图1 - 2 花旗银行的零售业务与批发业务的r o a 对比 ( 资科来源：花旗锟行年报) 陈泓赛：现代商业银行业务创新 ，西南财经大学出版社，2 0 0 0 年 7 我国国有商业银行零售业务发展撵析 图1 - 3 大通曼哈顿银行的零售业务与批发业务的r o b 对比 ( 资料来源：大通曼啥顿银行年报) 图1 - 4 第一芝加哥银行的零售银行与批发银行的r o a 对比 ( 资料来源：第一芝加哥银行年报) 从国内情况看，我国商业银行也逐步把目光转向了零售银行业。个人住 房贷款、综合消费贷款、银行卡业务以及各种代理业务等得到迅速发展。 1 4 3 银行零售业务成为欧美银行业摆脱经济衰退的法宝 2 0 0 2 年，美国银行业进入周期性的低迷期。美联储、美国金融监理署及 美国联邦存款保险公司等监管机构的调查显示，2 0 0 2 年美国银行商业借贷损 失比率升至历史新高。面对新的经济环境和企业的困惑，美国银行纷纷加大 发展零售银行的力度与范围，增加对消费者贷款。据美国联邦存款保险公司 公布的数字，2 0 0 2 年第三季度，花旗集团的全球消费银行占净收益总额韵5 9 ， 全球公司及投资银行占3 2 ，全球投资管理占1 1 ，自营投资业务占一3 ，公 司业务占1 ；摩根大通银行的投资银行为净收益总额的- 7 9 ，零售银行及中 小客户金融服务占2 4 8 5 ，资金与证券业务占6 5 ，投资管理与私人银行占3 0 ， 风险投资业务占一8 7 ，公司业务为- 7 8 。2 ( 如图卜5 ，卜6 ) 数据来源：赵萍，中国零售银行的理论与实践，中国社会科学出版社，2 0 0 4 年6 月 1 商业银行零售业概述 图1 52 0 0 2 年第三季度花旃银行各项业务收入占净收益的比重( ) ( 赉料来源：美国联邦存款保险公司) 图1 - 62 0 0 2 年第三季度摩根大通银行各项收入占净收益的比重( ) ( 资料来源：美国联邦存款保险公司) 在欧洲，因经济恢复缓慢、坏账堆积、贷款紧缩，那些经营不善的银行 纷纷成为被并购的对象，促使欧洲银行业重新洗牌。欧洲银行在整顿过程中 发现了另外一个欣欣向荣的市场理财和经济业务，这一市场将带来比较 长久的利润回报。 在亚洲，虽然2 0 0 1 年以来全球宏观经济环境不景气，但亚洲私人银行收 入和盈利均有提高。在波士顿咨询公司发布的 全球财富2 0 0 2 ) 报告中，参。 与其调查的超过6 0 家的亚洲私人银行和资产管理机构称其收入较上年增长了 9 ，盈利能力增长了1 5 。 从各家银行的盈利结构可以看出，银行零售业务已成商业银行重要组成 部分，给银行带来了稳定的收入。该业务的发展已形成为不可阻挡的一股潮 流。 1 5 商业银行零售业务未来的发展趋势 1 5 1 业务规模化、处理集中化 从成本的角度来考虑，零售银行的营销成本很高，所以只有靠规模经营 才能获利，在业务规模上升到一定数量之后，实行业务集中处理，能大大降 低营业成本。 9 我国国有商业银行零售业务发展探析 1 5 2 渠道多元化、自动化、网络化发展 随着现代通信、电子、网络、电脑技术等大量运用到银行业务处理系统 上，无人银行、电话银行、超市银行、可视银行、手机银行等新的服务渠道 延伸扩展了原有的银行网点柜台的服务功能，能每天2 4 小时、每年3 6 5 天的 提供全方位的服务。 1 5 3 产品多元化、综合化发展，中间业务成为其拓展的主要内容 商业银行在不断提高传统产品技术含量的同时，也在努力地开发保险、 证券、年金、信托等新业务的零售产品。近年来，银行传统的存贷业务虽然 仍在继续发展，但中间业务的发展速度明显加快，其在银行利润中的比重也 越来越大。如从代理销售基金到托管基金，到自己本身即发行基金，商业银 行越来越灵活地创新产品，吸引更多的客户。目前，在西方一些国家的银行， 中间业务的利润比重己达到3 0 5 0 ，甚至有的高达6 0 左右。这与中间 业务的特点有着密切关系，银行基本不用自己的资金为客户提供服务，可获 取手续费或服务费，资产的安全性高。中间业务实际是以存款为基础派生出 来的金融服务，随着经济的发展人们对中间业务的现实需求和潜在需求也将 越来越大，银行在金融风险不断加大的竞争环境中，不遗余力地开拓发展多 样性的、综合性的中介服务势在必然。相应，零售中间业务的发展也在其中。 1 5 4 竞争主体多元化 进入2 0 世纪以来，欧美等发达国家中，很多企业、非金融机构大量进入 商业银行领域，商业银行与企业、非金融银行机构之间的分别也日益模糊。 主要表现有： ( 1 ) 非银行金融机构参与信贷消费中。如，汽车制造商提供汽车信贷， 美国汽车金融公司大量办理汽车消费信贷业务，1 9 9 5 年美国金融公司消费贷 款比重从1 9 8 9 年的2 9 上升为2 1 ；建筑商发放住房抵押贷款，到1 9 9 9 年 底，英国建筑业协会的资金拆借已由1 9 8 0 年的1 5 上升为1 8 2 9 6 。 1 0 1 商业银行零售业概述 ( 2 ) 非金融机构发卡势头强劲。公用事业单位进入到发卡领域，如美国 的a t & t 公司；制造商发卡，如丰田金融公司2 0 0 1 年4 月发行了国际通用的 新丰田信用卡，可直接与v i s a 和m a s t e r 两大信用卡发行机构联网；因特网 公司发卡，英国自2 0 0 0 年以来，有3 家因特网公司分别推出网上购物预付卡， 可供不能和不愿在网上进行信用卡支付的客户使用，以彻底保证资金安全； 还有其他机构，如运输商等。 ( 3 ) 家电企业提供网上银行。如日木索尼公司与s a k u r a ，j p 摩根c h a s e 集团联合开办在线银行，瞄准了个体在线购物者。 ( 4 ) 网络公司提供虚拟货币。如i b m 等公司通过提供i n t e r n e t 网货币 介入央行货币发行领域，对商业银行的支付业务构成了严重的挑战。 我国国有商业银行零售业务发展探析 2 我国国有商业银行进一步发展零售银行 业务的必要性和可行性 由于传统业务领域竞争的白热化等原因，我国银行业的经营环境呈现出高 度的竞争性和不确定性。目前国内各商业银行和外资银行均认识到了这一点， 同时，中国人口众多，金融零售业务市场具有很大的潜力。各银行纷纷投入 了大量的人力和物力，加大了争夺力度，又由于银行服务的易模仿性，尽管 零售业务市场有很大的潜力，但商业银行间的竞争是非常激烈的。加入w t o 后五年的宽限期已经过去，外资银行陆续在中国全方位登陆，银行业的经营 环境更加复杂化，零售业务市场的竞争非常激烈。国有商业银行若想在竞争 中保持优势，就必须抓住机遇，化解威胁。 2 1 必要性 2 1 1 加入w t o 后，外资银行对国有商业银行零售业务提出了严峻挑战 现中国已经度过了加入w t o 的五年过渡期，按照协议规定，入世5 年后 外资银行即可经营人民币零售业务。而发达国家中的银行可以说是“金融百 货公司”，其业务范围非常广泛。在获得国内金融机构的人才后，又有一定 优良客户的丰厚利润作支撑，外资银行将在消费信贷、信息咨询、家居理财 等多方面开拓。此外，在扩大业务范围的同时，引进国外成熟的金融工具和 金融理念，从而使国有银行处于不利的位置。据银监会的统计数据显示，截 至2 0 0 7 年6 月末，在华外资银行本外币资产总额为1 3 3 0 亿美元，占中国银 行业金融机构总资产的2 9 6 。外资银行经营的业务品种超过1 0 0 种，人民币业 务发展迅速，自2 0 0 1 年底以来增长了4 6 倍，年均增幅为9 2 。 1 2 2 我国国有商业银行进一步发展零售银行业务的必要性和可行性 相较于国际业务、批发业务，虽然在时间上，零售业务的缓冲期相对较 长，但零售业务对入世后的外资银行更具吸引力和挑战性。外资银行全面进 入我国金融市场后，其优质的服务，良好的信誉会吸引一些优质企业的贷款 需求；中间业务也会被分流。外资银行的中间业务服务品种多，服务质量较 好，金融技术高，实力雄厚，通过其优势会进一步抢占我国商业银行的中间 业务份额。零售业务市场将是入世后外资银行拓展业务的主战场，零售业务 的竞争将更加激烈。 2 1 2 新兴商业银行在零售业务的局部竞争上将构成一定的威胁 新兴商业银行在服务质量、风险管理、技术设备、产品仓q 新、效率、成 本控制等方面比国有商业银行具有较明显的比较优势。其凭借地域优势和灵 活的机制将在一些重点地区构成威胁。如招商银行推出的。一卡通”迅速抢 占了广东、深圳、北京的不少市场。 此外，新兴商业银行为增强竞争能力、扩大市场份额，很有可能通过祸 场的方式进行收购与兼并，有的甚至已经采取与外资银行进行合资的方式。 若合资成功，国内股份制银行在地缘条件和人民币业务的优势与外资银行在 外汇业务和经营管理的优势结合将给国有商业银行带来更大的竞争压力。 2 1 3 发展零售业务有利于增强银行竞争实力 伴随中国经济长期持续快速成长，中国的富裕群体己初步形成并呈现上 升势头。据国家统计局调查，预计到2 0 1 0 年，中国将有2 5 的城市家庭步入 中产阶层，这些都是零售银行潜在的客户，中国零售银行业务市场潜力巨大， 发展前景广阔。 中国国有商业银行目前掌握着绝对比重的客户资源，这是一种基本的竞 争优势。在面对外资银行和其他国内的股份制银行带来的竞争压力时，我国 国有银行可以通过其优势率先抢占市场，提高竞争力。 我国国有商业银行零售业务发展探析 2 1 4 资本市场的快速发展促使国有商业银行在零售银行业务领域寻找新的 利润来源 国外金融业的发展历程表明，资本市场的过快发展会对银行传统盈利模 式形成强大的冲突。大批优质企业走向资本市场直接筹资，大大降低了对银 行贷款的依赖性，银行传统公司业务的基础受到侵蚀，也迫使银行业开拓零 售市场，寻求新的利润增长点。从当前国内资本市场的发展情况看，短期融 资市场也在迅速扩张，直接融资市场比重的提高不可逆转，企业融资“脱媒。 现象将更为突出，这些都使国有商业银行依靠公司银行业务为主要利润来源 的盈利模式面临巨大的挑战。 同时，随着利率市场化进程的推进，大客户贷款议价能力增强，存贷利 差区间也将收窄，银行对公业务利润增长日显乏力，保持银行利润的持久增 长就必须从零售银行业务中寻找新的利润源泉。 2 2 可行性 2 2 1 管理体制 中国国有商业银行的管理体制是总分行制。这种体制的基本特点是，一 级分行或二级分行都是资源配备和利润产生的中心，也是权力行使与责任负 担的中心，能够充分地调动各分行的积极性，能够按照市场和客户要求，迅 速地对市场和客户的需求变化做出反应，具有效率和效益上的优势。但由于 资源配备和整合权力向分行和二级分行的下移，存在着各级分行对于资源配 备的“内部人”整合的道德风险问题不过，在现代世界各国的商业银行运 行体制中，只要是经营多元产品的银行，在地理区域面积很大的范围之内经 营的银行，总分行制就是一种相对多的管理体制选择，它的优势明显。对于 这种体制之下的分行可能的“道德风险”，通常通过授权制度、信息技术的完 善、考核体系和奖惩措施来约束。 1 4 2 我国国有商业银行进一步发展零售