（国民经济学专业论文）论中国建筑服务贸易法律法规的完善.pdf

摘 要 摘 要 2001 年 12 月 11 日，中国正式加入了世界贸易组织。2006 年 12 月 11 日， 中国结束了五年的过渡期，国内货物贸易和服务贸易市场进一步开放，建筑业市 场国际化竞争将更加激烈。尽管中国政府已经遵照入世承诺以及服务贸易总协 定的原则，在政府、行业、企业等层面采取了相应的措施使建筑服务贸易的管 理制度臻于完善；尽管近几年中国企业在建筑服务贸易，特别是在对外工程承包 方面取得了巨大的成绩。但是，中国在建筑业国际化的过程之中，特别是在相应 的法制层面建设上仍然存在很多问题亟待解决。 本文首先对目前国际建筑服务贸易的发展现状以及中国建筑服务贸易的发 展现状进行了深刻的分析， 然后结合 wto 协议中服务贸易的相关规则以及中国入 世以来建筑业管理体制特别是建筑服务贸易法律法规制度， 并且在借鉴 wto 主要 成员在建筑服务贸易市场准入制度经验的基础上， 提出中国发展建筑服务贸易的 法律对策。对此，本文采用了定量与定性分析相结合、实证与规范相结合、从抽 象到具体的分析方法。 本文主要包括以下内容： 1、全方位地研究了目前国际建筑服务贸易的发展现状，包括从行业分布、 地理分布、动态竞争上、历史数据、未来的前景展望上等。 2、全面地研究了中国建筑服务贸易的发展现状，特别是从建筑服务贸易的 进口和出口两个方面重点阐述。 3、研究了 wto 主要成员在建筑服务贸易方面承诺的基础上实施建筑服务贸 易市场准入技术性壁垒的经验， 为中国建筑服务贸易法律制度的完善研究提供了 有益的借鉴。 4、结合入世时在建筑服务贸易方面的承诺，对中国目前建筑服务贸易法律 法规的现状进行了深刻地评析， 指出了在建筑服务贸易法制管理过程中存在的问 题，为完善建筑服务贸易法律制度指明了方向。 5、在文章的最后，结合 wto 相关规则，力求在平衡建筑业对外开放和适度 保护的基础上，探讨了中国建筑服务贸易法律法规完善的问题，并提出了相应的 具体对策。 关键词：建筑服务贸易，法律法规，市场准入，wto abstract december 11, 2001, china formally joined the world trade organization. december 11, 2006, china ended a five-year transitional period, and the domestic market in goods and services further open up, and the competition of construction in international market will become more intense. although the chinese government has been in compliance with wto commitments, as well as the principle of the general agreement on trade in services, having taken the corresponding measures in government, industry and enterprise levels to enable the management systems of the trade in construction services reaching perfect, and in recent years chinese enterprises in the trade of construction services, particularly in external contracted projects has made great achievements. the chinese construction industry in the process of internationalization, especially in the level of legal system still has many problems to be resolved. in this paper, building on the current development of chinas and international trade in construction services, this article proposes several legal countermeasures on the base of canvassing rules pertinent to wto, construction management institution, especially legal system of trade in construction services of china, and learning wto members experience regarding to undertaking technical barriers of market access of trade in construction services for reference. therefore, this paper includes the followings: 1. the article has made a thorough study on the issues of the current development of the international trade in construction services, especially from the industry distribution, geographic distribution, dynamic competition, the historical data, and the future prospects. 2. the article has made a comprehensive study on the current development of trade in chinas construction services, especially from both imports and exports about the trade in construction services. 3. the article addresses to promises in the field of trade in construction services made by wto main members, especially to their experience with respect to undertaking technical barriers of market access of trade in construction services，which could be used for positive reference to establishment and maturity of legal system of trade in construction services in china. 4. based on the introduction of wto promises on construction services, the article emphasizes on the primary laws executed in the domain of trade in construction services during the period after chinas accession to wto. meanwhile，it identifies several issues occurred in the lawful management of trade in construction services and guides for the work of improvement upon the legal system of trade in construction services. 5. the article probes into legal countermeasures against trade in construction services in china, including corresponding protective measures should be taken for domestic construction industry and further effort should be made to its opening as well. keywords：trade in construction services, legal system, market access, wto 学位论文原创性声明学位论文原创性声明 本人郑重声明： 所呈交的学位论文， 是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容 外， 本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成 果。 对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体， 均已 在文中以明确方式标明。 本人完全意识到本声明的法律责任由本 人承担。 本人郑重声明： 所呈交的学位论文， 是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容 外， 本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成 果。 对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体， 均已 在文中以明确方式标明。 本人完全意识到本声明的法律责任由本 人承担。 特此声明特此声明 学位论文作者签名：学位论文作者签名： 年年 月月 日日 学位论文版权使用授权书学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位 论文的规定， 同意如下各项内容： 按照学校要求提交学位论文的 印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有 权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务； 学 校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文； 在以不 以赢利为目的的前提下， 学校可以适当复制论文的部分或全部内 容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位 论文的规定， 同意如下各项内容： 按照学校要求提交学位论文的 印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有 权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务； 学 校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文； 在以不 以赢利为目的的前提下， 学校可以适当复制论文的部分或全部内 容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。 学位论文作者签名：学位论文作者签名： 年年 月月 日日 导师签名：导师签名： 年年 月月 日日 1 第第 1 章章 建筑服务贸易的发展现状建筑服务贸易的发展现状 1.1 国际建筑服务贸易发展现状 第二次世界大战之前，由于交通运输业还不够发达，存在着远距离运输的困 难，大型的工程建设项目一般都由工程所在国自己承建。国际工程建筑服务业的 发展，开始于第二次世界大战以后，随着运输工具的发展，运输成本日益降低， 加之电信业的技术进步和世界经济的繁荣，到 20 世纪 60、70 年代，经合组织国 家的建筑服务贸易得到快速发展。同时，工业化国家也日益成为外国建筑工程服 务公司竞争市场，再加上石油输出国在暴富之后，提供了一个广阔的工程服务新 市场，至今该地区仍属于世界热点市场之一。国际建筑服务市场的繁荣，是与世 界经济的增长紧密相连的：20 世纪 70 年代开始繁荣，80 年代中期随着世界经济 的衰退贸易额有所下降，到 90 年代，世界经济复苏特别是东南亚国家经济迅速 增长，建筑服务贸易又得到了发展。进入 21 世纪，随着全球经济的全面复苏和 整体经济环境的好转，建筑市场资本投入呈现快速增长的趋势。1999-2006 年全 球建筑市场的年均增长速度为 5.2%。随着建筑业国际化程度的不断提高，国际 工程承包的比例将不断扩大，2010 年之前，世界每年将有 2000 至 3000 多亿美 元的国际工程承包合同 1。 需要说明的是，对于研究国际建筑服务贸易来说，其准确而详细的数量是难 以得到的，因为：(1)许多制造业和建筑工程服务业是联系在一起的，从建筑服 务交易中，很难将货物贸易分离出来。(2)服务的出口一般都是无形的，很难确 定它们的来源是全部或部分来自本国或境外。(3)为了避免引起两国税收的双重 支付， 建筑服务出口企业一般不愿意将自己国外分支机构的收入计入本国的出口 之中。 （4）由于对建筑工程设计服务业没有标准的定义和分类，很多国家就没有 综合性的、系统性、详细而及时的贸易统计资料。现有的大部分资料是从属于产 业分类而形成的，一般工程设计以设计费用为基础，工程建设(施工)则以合同为 基础来进行统计，而仅仅就是这些数据还远远不上够充分和翔实。 尽管如此， 从统计学角度来说， 选择一定的样本， 只要具有普遍性和代表性， 就可以反映事物在一定时间及一定集合中的发展趋势。美国工程新闻纪录作 为工程领域权威杂志， 每年都对全球工程建设市场和全球工程设计市场进行统计 分析，并评选“全球最大 225 家国际工程承包商” 、 “全球最大 200 家国际工程设 计公司” ，这两个排名是全球建筑服务贸易的晴雨表，从工程建设和工程设计两 个方面反映了全球建筑服务贸易的发展水平和总体状况。 1 杨建龙： 国际建筑业现状与趋势 ， 施工企业管理2005 年 04 期。 2 1.1.1 国际工程建设（工程承包）发展现状分析 据美国工程新闻记录2007 年 8 月公布的最新统计数据显示，2006 年全 球最大的 225 家承包商的国际市场营业总额为 2244.3 亿美元，增幅达 18.5%； 国内市场的营业额为 4267 亿美元，同比增长 14.3%；225 强国际国内市场营业总 额合计为 6512 亿美元，增长 15.7%。 从近几年的数据来看，自 2003 年以来，国际建筑市场始终保持兴旺的发展 态势。总体上来看，发达国家建筑市场发展势头强劲，发展中国家的建筑投资也 呈上升趋势。全球建筑业的迅猛增长为国际工程承包商提供了更多的市场选择， 这种市场选择包括热点地区市场和富有增长潜力的行业市场。 当然，欧元和美元的汇率波动、国际市场原材料价格的攀升、劳动成本的提 高、通货膨胀的压力都在一定程度上影响了承包商的利润率。而在伊拉克、阿富 汗以及非洲的部分地区，人员的安全和施工的安全也成为人们关注的焦点。国际 工程承包公司在抓住市场机遇的同时， 如何有效的控制风险也成为影响其业绩的 关键。 1.行业分布 根据美国工程新闻记录 （enr）2007 年 8 月公布的最新统计数据，2006 年， 国际工程承包市场发包项目依然以房屋建筑、 交通运输和石油化工项目为主， 但石化项目已经成为目前最具有发展潜力的行业。从市场份额来看，房屋建筑和 交通运输项目以 26.5%、26.3%的比例依然保持前两位，石化项目位居第三，占 20.1%，但增幅高达 34.6%，远高于前二者的 12.9%和 15.8%的增速。 除石化项目之外， 呈现高速增长的行业还有： 制造业 （54.7%） 、 供水 （32.4%） 、 电讯（28.6%）和电力（23.0%） 。与 2005 年相比，危险废弃物处理和其他行业已 经止跌回升，增幅分别为 12.9%、0.03%。而污水垃圾处理行业仍处于萎缩态势， 2006 年下降了 16.1%。具体情况见表 1.1： 表 1.1 2006 年全球最大 225 家国际工程承包公司营业额行业分布（单位：百万美元，%） 表 1.1 2006 年全球最大 225 家国际工程承包公司营业额行业分布（单位：百万美元，%） 行 业 2006 年营业额2005 年营业额占总额比重 增长率 房屋建筑业 59431.9 52629.4 26.5 12.93 制造业 7516.0 4857.1 3.3 54.74 工业 11780.8 10159.5 5.2 15.98 石油化工 45084.3 33497.0 20.1 34.59 供水 5803.3 4382.8 2.6 32.41 污水垃圾处理 2849.1 3394.5 1.3 -16.07 3 续表 1.1 行 业 2006 年营业额2005 年营业额占总额比重 增长率 交通运输 58927.8 50875.8 26.3 15.83 危险废弃物处理 606.3 537.2 0.3 12.86 电力 14441.2 11741.6 6.4 22.99 电讯 2900.2 2255.0 1.3 28.61 其他 15086.9 15082.4 6.7 0.03 数据来源：美国工程新闻记录2007 年 8 月刊。 2.地区分布 根据美国工程新闻记录和英国国际工程周刊对全球发包额的统计， 欧洲地区、中东地区、亚太地区和北美包揽了国际工程发包量的主要份额。225 家全球最大国际承包商，他们的业务重点也主要集中在这些地区。2006 年，各 地区市场呈现出新的变化，欧洲地区市场一改多年来与亚洲地区平分秋色的格 局， 成为国际工程承包市场的核心， 225 强在该地区的营业额高达 718.6 亿美元， 在全球营业总额中的比重为 32%； 中东地区超过亚太地区， 成为全球第二大市场， 市场份额跃升至 18.4%，完成的营业额为 413.8 亿美元，增幅高达 47%；亚太地 区的市场份额降至 17.9%，完成的营业总额为 401.9 亿美元，增长幅度为 19%， 与 2005 年相似；美国以 291.3 亿美元排名第四，占全球市场总额的 13%，增幅 为 16.6%； 非洲和拉丁美洲所占的市场份额分别为 7.9%和 6.1%， 营业额分别 79.1 亿美元和 136.2 亿美元 2。 未来国际工程承包市场的增长点将主要集中在欧洲、中东和亚太地区市场。 欧盟不断地为东欧国家注入巨额资金，因此而言波兰等国的建筑市场机遇甚多。 以波兰为例，自 2004 年其加入欧盟后，由于获得大量的经济援助，再加上正在 筹备 2012 年欧洲杯足球赛，其基础设施建筑市场潜力巨大。2007-2013 年，波 兰将从欧盟获得近670亿欧元的援助资金， 其中210亿欧元拟用于发展基础设施， 其中包括公路、铁路、机场、输气管道等，另外波兰政府承诺将在 2013 年前新 建 300 万套住房，这些因素将使得波兰成为国际工程承包市场的另一大热点。 根据国际货币基金组织发布的报告预计， 海湾六国在 2006-2010 年间对建筑业的 投资规划可达 7000 亿美元，主要用于基础设施的建设、石油化工和房地产项目。 另据海湾新闻报道，2007 年和 2008 年，海湾八国伊朗、沙特阿拉伯、 伊拉克、科威特、卡塔尔、阿联酋、阿曼、巴林在基础设施和石油、天然气 领域的投资将达到 6000 亿美元。海湾地区建筑业投资的增长为国际工程承包业 2 美国工程新闻记录2007 年 8 月刊。 4 带来了新的发展机遇。 尽管亚太地区的建筑市场投资暂时落后于欧洲和中东地区，从长远来看，仍 不缺乏机遇。泰国经济在 2005 年和 2006 年取得了 4.5%和 5%的增长，近年来， 作为泰国经济发展重要领域的建筑业开始出现复苏的迹象，并且在缓慢的爬升。 泰国政府已经陆续推出房建、铁路改造、轨道交通、公路桥梁升级、水资源管理 等项目，但由于政局的原因，不少项目搁置或推迟，但是从长期来看，这些关系 到国计民生的项目必然会付诸实施。 印尼的电力市场近年来发展迅速， 潜力巨大。 由于电网建设相对落后，用电普及率仅为 56%，政府已经决定从 2006 年至 2015 年投资 413.7 亿美元进行电网和电站建设和改造，预计到 2026 年电力年均需求 增长率为 7.1%。印尼日益增长的电力需求为各国承包商提供了重要的市场机遇。 印度的经济目前已经步入了高速发展阶段。据高盛银行预测，至少 21 世纪前几 十年，印度将以 5-6%的速度发展，为了突破因道路、电力、通信等基础设施落 后而造成的发展瓶颈，印度政府计划在十年内，把加快基础设施的建设放在突出 的位置上， 前所未有的市场机遇使得越来越多的国际工程承包公司将印度视为潜 力巨大的目标市场。 非洲普遍基础设施比较落后，运输、电力、通信、供水等方面的资源比较紧 张。国际机构的金融支持为非洲改善基础设施提供了帮助。阿尔及利亚政府制定 了 2005-2009 年经济发展补充计划，规定政府将投资 550 亿美元，加上后来指定 的中部高原和南部沙漠地区发展计划，到 2009 年，总投资额将高达 1400 多亿美 元，主要用于高速公路、住房、水坝、供水设施、省级公路、铁路和政府办公设 施、通讯、文教、卫生、体育、港口等设施。坦桑尼亚政府财政的一半以上依靠 外援，主要用于基础设施建设，集中在房建、路桥、供水和通信上。在矿业、能 源等领域也有较大的工程项目。与其他非洲国家相比，肯尼亚的市场经济比较规 范，投资机遇较多，劳动力素质也比较高，肯尼亚国内的电力设施老化现象也比 较严重，在输电过程中的损耗比较严重。肯政府未来将主要致力于电力设施的建 设和改造。 对于拉丁美洲地区来说，最大的亮点和潜力市场将是巴西。巴政府正在逐步 加大对基础设施的建设，尽管目前投资额占 gdp 的比例尚难以达到 7%的历史最 高水平，但是有望在今年内达到 3%。目前，巴西正在积极推进南美洲基础设施 一体化工程，通过建设新的铁路、公路、桥梁等工程来密切同南美洲国家的经贸 关系。 此外， 巴西政府将大量投资基础设施建设， 包括石油化工和城市基础设施、 水利基础设施等。2006 年全球最大 225 家国际工程承包公司营业额地区分布具 体情况见表 1.2： 5 表 1.2 2006 年全球最大 225 家国际工程承包公司营业额地区分布(单位：百万美元，%)表 1.2 2006 年全球最大 225 家国际工程承包公司营业额地区分布(单位：百万美元，%) 地区 2006 年营业额 2005 年营业额 所占比重 增长率 加拿大 7990.7 6307.3 3.6 26.69 美国 29130.1 24974.2 13.0 16.64 拉丁美洲 13622.8 10622.8 6.1 27.76 加勒比地区 2247.1 1414.5 1.0 58.86 欧洲 71858.2 68584.0 32.0 4.77 中东地区 41380.8 28155.4 18.4 46.97 亚太地区 40185.2 33781.3 17.9 18.96 北非 7515.8 5912.5 3.3 27.12 中部/南部非洲 10395.4 9226.6 4.6 12.67 其他 101.6 393.7 0.0 -74.19 数据来源：美国工程新闻记录2007 年 8 月刊。 1.1.2 国际工程设计发展现状分析 2006 年，尽管房地产大幅降温使得美国经济明显减速，国际油价高位震荡， 但世界经济依然以较快的速度稳步前进。 稳定的经济增长环境为国际工程设计市 场提供了很好的发展机遇。特别是能源需求持续增加，全球石油化工项目激增， 为国际工程设计市场蓬勃发展奠定了良好的基础。据美国工程新闻记录2006 年 7 月发布的最新数据表明，2006 年，全球最大的 200 家国际工程设计公司国 际市场营业额再创新高，高达 330.6 亿美元，增幅为 25.6%。国内市场营业额则 达到 488 亿美元，增幅为 20.4%。国内国际市场总营业额合计为 819 亿美元，增 长 22.5%。 1.欧美工程设计公司保持主导地位 在日前国际工程设计和承包市场上，特别是高端市场，工程管理和工程设计 大多是欧美公司，尤其美国公司在设计领域占有主导地位。这几年，欧美公司一 直牢牢地盘踞在全球最大的 200 家国际工程设计公司名单的前十位， 尽管它们内 部的排名略有变动。2006 年，在全球最大 10 家国际工程设计公司名单里，美国 公司就占了一半，除了澳大利亚的 worleyparsons 公司之外，剩下的也都属于传 统的欧美国家，这十家公司的国际市场营业总额高达 129.2 亿美元，占全球总额 的 39.1%，同比增长了 24.4%。2005 年，全球最大 10 家国际工程设计公司的营 业额达到 103.9 亿美元，占整个国际市场的 39.5%。另外，在 200 家国际设计公 6 司中美国的公司占据 89 席，其国际市场营业额达到 108.2 亿美元，占 2005 年全 球设计市场营业总额的 41.4%。而来自欧洲的 58 家设计商，2005 年国际市场营 业额也达到 95 亿美元，市场份额为 36.1%。纵观国际市场全局，欧美等国家的 大型跨国建筑企业都有自己的技术和专利， 在国际工程承包和设计市场上的优势 明显，资金实力、技术和管理水平远远高于发展中国家的企业，在技术和资本密 集型项目上形成垄断 3。 2.能源和交通运输成为重点市场 随着世界经济持续增长，美日等资源消耗大国对石油、天然气等能源的需求 将保持增长，部分发展中国家的能源缺口也比较大。国际市场原油供应紧张的局 面未能得到缓解，国际油价保持强势格局，能源价格全面上涨。国际工程设计市 场石化项目规模增长迅速， 2006 年达到 110.8 亿美元， 占全球市场总额的 33.5%。 能源市场的业主主要是沙特阿拉伯、俄罗斯、中国、伊朗、委内瑞拉、巴西和马 拉西亚等国的龙头石油企业，孟加拉、埃及、印度尼西亚、伊朗、韩国、墨西哥、 尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾、土耳其和越南等国家的业务增长也比较快。除了 石油化工，再生能源、水力发电等项目也面临着良好发展机遇。2006 年，电力 项目完成营业额 27.5 亿美元，同比增长 21.8%，占全球市场总额的 8.3%。交通 运输也同样引人注目。2006 年，该行业营业额增幅 13.9%，达 51.9 亿美元，占 全球市场总额的 15.7%。 尽管美国房地产行业 2006 年下半年以来出现了大幅降温，但是东亚、俄罗 斯和澳大利亚，房地产市场蓬勃发展。房屋建筑业在全球工程设计市场所占份额 位居第三，为 12.7%，达到 42.1 亿美元，增长 23.0%。工业、供水、污水垃圾处 理、危险废弃物处理都保持了高增长，2006 年增幅分别为 28.7%、43.0%、27.9% 和 34.2%，达 26.4 亿美元、19.6 亿美元、15.8 亿美元和 15.7 亿美元，在国际 市场的份额为 8.0%、5.9%、4.8%和 4.7%。制造业、其他行业和通讯业工程设计 市场不太景气，2006 年降幅分别为 5.5%、6.1%和 12.8%，营业额依次为 7 亿美 元、12.1 亿美元和 2.1 亿美元 4。2006 年全球最大 200 家国际工程设计公司营业 额行业分布具体情况见表 1.3： 3 美国工程新闻记录2007 年 8 月刊。 4 美国工程新闻记录2007 年 8 月刊。 7 表 1.3 2006 年全球最大 200 家国际工程设计公司营业额行业分布（单位：百万美元，%） 表 1.3 2006 年全球最大 200 家国际工程设计公司营业额行业分布（单位：百万美元，%） 营业额 占总额比重 行 业 2006 年 2005 年 增幅 2006 年 2005 年 房屋建筑业 4213.6 3454.6 21.97 12.7 13.1 制造业 665.0 703.8 -5.51 2.0 2.7 工业 2640.3 2052.1 28.67 8.0 7.8 石油化工 11078.0 7987.9 38.68 33.5 30.4 供水 1955.0 1366.9 43.02 5.9 5.2 污水垃圾处理 1582.4 1237.5 27.87 4.8 4.7 交通运输 5187.9 4556.5 13.86 15.7 17.3 危险废弃物处理 1567.4 1168.4 34.15 4.7 4.4 电力 2748.0 2256.5 21.78 8.3 8.6 通讯 214.5 246.0 -12.80 0.6 0.9 其他 1206.7 1284.8 -6.08 3.7 4.9 数据来源：美国工程新闻记录2007 年 7 月 23 日。 3.印度、东亚和中东成为热点地区 从国际工程设计市场营业额分布来看，欧洲和亚洲依然是最主要的市场， 2006 年所占份额分别为 27.2%和 20.4%，达到 89.9 亿美元和 67.6 亿美元。中东 地区位居第三，比例为 18.5%，营业额 61.2 亿美元。从增幅上来说，2006 年中 东和加勒比海地区增长最快，增长率达到 69.3%和 57.1% 5。 目前，印度经济进入快速发展期，并且成为亚洲建筑投资利润率最大的地区 之一。2006 年，印度政府宣布开放建筑业市场，无条件允许外资直接投资房地 产市场，直接刺激了建筑业的发展。此后大公司和财团闻讯而至，将大笔的资金 投向印度大型商场的建设开发和住宅的开发。2010 年英联邦运动会将在马德里 召开，机遇良多，政府将投资 4 亿美元兴建运动村、地铁、酒店、环城公路的设 施，还要修建 8 至 9 个五星级酒店，此外还要加宽市区道路，修建新的机场跑道 等等。 东亚地区商机很多，但是竞争激烈。国际工程设计公司被中国潜力巨大的建 5 美国工程新闻记录2007 年 8 月刊。 8 筑市场所吸引，一般采用寻找当地合作伙伴等方式分享中国经济高速发展的蛋 糕。得益于国际市场油价大幅上涨，中东地区石油收入增长数百亿美元，从而拉 动了中东地区建筑市场急剧升温。如果不是因为来自伊拉克战争、伊朗核危机、 黎以战争等不稳定因素的影响，中东建筑市场还将以更快的速度发展。2006 年 中东建筑市场的规模已达到 600 亿美元，其中 45%的投资用于基础设施的建设。 国际工程设计公司比较青睐迪拜建筑设计市场， 而沙特阿拉伯虽然投资机会不亚 于阿联酋，但是由于签证管理比较严格，损害了部分设计商的积极性。 澳大利亚经济保持了高速增长的态势，2006 年较 2005 年增长了 2.8%。澳大 利亚能源矿产投资总额高达 434 亿澳元， 其中铁矿、 煤和石油项目份额比例最大。 住宅建筑市场发展较快，墨尔本、珀斯和布里斯班三个城市的房地产价格已经突 破了历史记录。 美国房地产 2005 年下半年以来出现了大幅降温，年降温为 17 年来最高，但 并未对美国经济造成实质性伤害。目前，新屋销售量企稳，房地产跌势有所缓。 尽管 2006 年非住宅建筑领域的规模比住宅建筑领域小，但其增长率足以弥补住 宅建筑领域的下降。总体上来说，2006 年美国建筑行业竣工总量增长了 4.8%， 总价值达到了 11980 亿美元。 私人投资建设项目迄今为止在整体建筑市场中规模 较大， 投资总额为 9290 亿美元， 占 77.5%比重， 而公共投资建设项目总额为 2690 亿美元，所占比重为 22.5%。不过，公共投资建设项目的增长率为 10.1%，比私 人建设市场 3.3%的增长率表现得更为强劲。在基础设施建设领域，高速公路和 街道建设设施达到 750 亿美元，在美国公共投资建设预算中所占的比例最大，比 2005 年增长了 14.8%。在其他基础设施建设领域，与建筑相关的交通运输行业投 资增长了 8.5%，达到 210 亿美元，水利和污水处理建设投资增长了 14.0%，达到 310 亿美元。 非洲市场存在一定的政治风险，但资源丰富，政府发展经济的决心很大，其 建筑市场发展潜力很大。特别是南部非洲的博茨瓦纳、南非等地区有相当的发展 空间和潜力。近年来几个石油生产国经济飞速发展，也存在市场机遇。 随着经济的发展和复苏， 俄罗斯对基础设施建设和商业房地产的需求越来越 高，这个国际工程设计公司提供了广阔的市场空间。2005 年以来，俄罗斯全国 工业建设和商品房建设竣工面积相当于前 10 年竣工建筑面积的总和。2006 年全 年，俄罗斯建成住宅 5020 万平方米，比 2005 年增长 15.2%。今后几年，俄罗斯 的住宅建设面积将以每年 15%至 20%的速度增长。此外，工业、交通等基础设施 需求量也很大。2006 年球最大 200 家国际工程设计公司营业额地区分布具体情 况见表 1.4： 9 表 1.4 2006 年球最大 200 家国际工程设计公司营业额地区分布（单位：百万美元，%） 表 1.4 2006 年球最大 200 家国际工程设计公司营业额地区分布（单位：百万美元，%） 营业额（百万美元） 占总额比重（%） 地区 2006 年 2005 年 增幅（%） 2006 年 2005 年 加拿大 2689.4 1997.9 34.61 8.1 7.6 美国 3880.3 3053.6 27.07 11.7 11.6 拉丁美洲 1411.9 1181.5 19.50 4.3 4.5 加勒比海 522.7 332.7 57.11 1.6 1.3 欧洲 8985.5 7945.0 13.10 27.2 30.2 中东 6123.0 3617.5 69.25 18.5 13.7 亚太地区 6759.4 6075.7 11.25 20.4 23.1 非洲 2681.9 2106.5 27.32 8.1 8.0 其它地区 4.6 4.5 2.22 0.0 0.0 数据来源：美国工程新闻记录2007 年 7 月 23 日。 1.1.3 国际建筑服务贸易市场前景展望 据 2006 年 12 月世界银行全球经济展望与发展中国家公布的数据，2006 年世界经济增长率为 3.9%，比 2005 年增长 0.4% 6。全球投资增长促进了世界各 国的经济合作和经济增长，从而带动了国际建筑市场的良性发展。美国标准普尔 公司曾经推测，早在 2004 年，世界上主要 150 个国家和地区的建筑业投资规模 就已达到了 4.3 万亿美元。按全球建筑工程市场的开放度(即国际公开投标项目 与建筑投资总规模之比)为 30%计算， 2004 年国际工程承包市场的实际规模为 1.2 万亿美元。根据美国工程新闻记录和英国国际工程周刊对全球发包额的 统计，亚太地区、欧洲地区和北美地区包揽了国际工程发包量的主要份额，在石 油价格急剧波动中获利的中东地区建筑业投资增长很快， 逐步摆脱金融危机阴影 的拉美地区工程承包市场开始走出低谷， 正在加大经济建设力度的非洲国家则致 力于基础建设的投资。从市场容量看，据美国工程新闻记录的预测，21 世 纪的前十年，全球建筑业投资将以年平均 5.1%的速度增长。据此推算，到 2010 6 世界银行： 全球经济展望与发展中国家（2006） 。 10 年世界建筑业投资规模将达到 5.74 万亿美元。 通过研究截至到 2006 年的趋势发展数据，我们可以得出结论：房屋建筑业 在逐渐取代了曾经一度占据 1/3 市场份额的石化工业，并且地位越来越重要。全 球房建市场目前一直呈升温趋势， 西方发达国家大量投资涌向房地产。 但英国 经 济学家最新公布的全球房地产价格指数显示，西方国家房地产价格仍呈涨势， 却越来越接近极限水平。研究结果显示 2001 至 2006 这六年，建筑市场因建筑类 型差异而具有不同的增长机会。基础设施建设将以年均增长 5.7%的速度保持领 先。基础设施建设在新兴国家恢复了强劲的增长态势，在发达国家的交通运输部 门也保持强劲的增长。非住宅建筑(商用、零售和工业)将每年增长 5.6%，随着 经济增长在欧洲市场和新兴市场尤其是亚洲市场的恢复， 对办公楼和制造工厂的 消费需求将有所增长。住宅建筑在此期间将年均增长 5.1%。人口增长将加剧对 住宅的全球需求。尤其是在新兴国家，随着其发达地区市场人均收入的增加，刺 激了对更高质量的房屋的需求。 据全球观察的调查，世界 20 个最大的建筑市场总花费约为 3.5 万亿美元， 占全球建筑市场总量的 88%，前 10 大建筑市场占全球建筑市场的 77%，而美国、 日本、中国占到全球总量的 47% 7。而从工程总量上来说，中国已经是全球最大的 建筑市场，因此随着国内建筑市场保护的减少，国外的建筑公司将进一步扩大在 中国市场的开拓力度。具体情况见表 1.5： 表 1.5 世界 20 个最大的建筑市场情况简介 表 1.5 世界 20 个最大的建筑市场情况简介 序号 国家（地区） 建筑总花费 （亿美元） 预计 2001 至 2006 年 的平均增长速度 8 1 美国 8162 2.7 2 日本 6690 2.6 3 中国 3987 11.6 4 德国 3363 4.0 5 法国 1942 4.4 6 英国 1702 6.5 7 意大利 1558 2.9 8 西班牙 1253 5.7 9 加拿大 883 5.6 7 中国商务部组织撰写的中国服务贸易发展报告 2006 。 8 根据 2005 年之前的数据预测。 11 10 韩国 875 11.9 11 巴西 824 8.7 12 澳大利亚 638 6.7 13 墨西哥 578 9.5 14 荷兰 495 3.9 续表 1.5 序号 国家（地区） 建筑总花费 （亿美元） 预计 2001 至 2006 年 的平均增长速度 9 15 印度 402 10.5 16 比利时 386 4.8 17 瑞士 365 4.7 18 奥地利 365 4.7 19 俄罗斯 353 5.8 20 中国香港 318 8.1 数据来源： 中国建筑业改革与发展研究报告(2005 年) 。 在这最大的十个建筑市场中，中国和韩国是建筑市场的风险值较高的国家， 但这两个国家同样也显示了强大的建筑收益。实际上，在 2003 年，中国土木工 程学会建筑市场与招标投标分会理事长年福礼便预测， 中国将在未来五年成为全 球容量最大的建筑市场 10。中国建筑市场的增长可归因于人口的增加、工业生产 增加、实际收入增加和快速的城市化。在那些最大的、低风险的市场中，蒙古、 德国、意大利、法国和日本，其增长率将低于全球平均水平。这些发育成熟的市 场的增长幅度将相当低；反之，那些快速增长的市场往往也伴随着相对较高的风 险，机会与风险并存。 1.2 中国建筑服务贸易发展现状 1.2.1 中国建筑业的发展现状 建筑业是国民经济的重要产业，是国家重点工程建设、城市基础设施和城乡 住宅建设的实施者，是保持国民经济持续快速发展、城乡面貌的改观和人民生活 条件改善的重要经济部门。改革开放二十年，中国建筑业得到了持续健康快速的 发展，建筑业发展的环境进一步改善，工程质量稳中有升，产业整体素质不断提 9 根据 2005 年之前的数据预测。 10 北京举行的二 oo 三中国建筑市场国际研讨会专家报告。 12 高。 2006 年，尽管受国家宏观调控政策等因素的影响，建筑业的发展在一定程 度上受到了抑制， 但国民经济整体持续稳定的增长为建筑业的发展提供了良好的 外部环境和增长空间，以国家中的项目的建设、城市公共交通等基础设施建设、 房地产开发、交通能源建设、工业项目建设、社会主义新农村建设等为主体的建 筑市场继续呈现勃勃生机，建筑业企业保持了良好的发展态势。生产规模和经济 效益同步增长，企业改革不断深化，产业结构的调整成效显著，支柱产业的作用 更加明显。 尽管建筑业是国民经济中的一个重要和独立的产业，但毋庸置疑，在客观上 建筑业是受制于建设项目业主的行业，建筑市场是建设项目业主主导的市场。建 筑业的持续稳定发展更多地取决于投资需求的长期稳定增长， 取决于全社会固定 资产投资的规模和增长速度。2006 年，全社会固定资产投资 109998.2 亿元，比 2005 年的 88773.6 亿元增长 23.9%。其中，城镇投资 93368.7 亿元，比 2005 年 增长 24.3%， 农村投资 16629.5 亿元， 比 2005 年增长 21.6%。 具体情况见表 1.6、 图 1.1： 表 1.6 1995-2006 年中国固定资产投资情况（单位：亿元） 表 1.6 1995-2006 年中国固定资产投资情况（单位：亿元） 年 份 全社会投资 城 镇 农 村 1995 20019.3 15643.7 4375.6 1996 22974.0 17627.7 5346.3 1997 24941.1 19194.2 5746.9 1998 28406.2 22491.4 5914.8 1999 29854.7 23732.0 6122.7 2000 32917.7 26221.8 6695.9 2001 37213.5 30001.2 7212.3 2002 43499.9 35488.8 8011.1 2003 55566.6 45811.7 9754.9 2004 70477.4 59028.2 11449.3 2005 88773.6 75095.1 13678.5 2006 109998.2 93368.7 16629.5 数据来源： 中国统计年鉴 （2007 版） 。 13 1995-2006年中国固定资产投资情况1995-2006年中国固定资产投资情况