（工商管理专业论文）广西北湾钢材加工配送公司发展战略研究.pdf

0 6 3 0 2 5 0 3 3 谭峻松 广西北湾钢材加工配送公司发展战略研究 摘要 本文以广西北湾钢材加工配送公司( 以下简称北湾公司) 基于北部湾港口环 境下的发展为研究对象，运用“疑思解”的战略管理循环框架，借助“实践导向 型管理构架 的思路，对战略中心命题进行层层递进的分析。 论文先介绍了北湾公司现状，说明了企业的主要业务以及选择国际营销方向的 原因。继而对北湾公司所面临的宏观环境进行p e s t 分析，阐明世界钢铁一体化发 展状况下钢铁物流与加工的发展现状；对北湾公司进行s w o t 分析，找出其中制约 企业未来发展的因素和企业赖以生存的优势所在。在此基础上，分别从市场、供 应链、企业管理三方面对北湾公司应该采取的战略定位进行详细的阐述。最后结 合企业的实际情况，探讨如何整合各方资源以保证公司战略的实现。 本文通过聚焦企业的钢铁物流与加工配送服务，具体探讨如何适应环境、整 合各种资源，为海外客户打造有竞争力的力n - r _ 配送服务。本文对北湾公司的战略 实践，希望能对中国钢铁物流与加工配送服务企业进行配送中心规划定位时的战 略思考有一定的借鉴作用。 关键词：钢材战略北部湾东盟 0 6 3 0 2 5 0 3 3 谭唆松广西北湾钢材加- 配送公司发展战略研究 a b s t r a c t i nt h i sp a p e r , t h ed e v e l o p m e n to ft h eg u a n g x in o r t hb a ys t e e l p r o c e s s i n ga n d d i s t r i b u t i o nc o m p a n y ( h e r e i n a f t e rr e f e r r e dt on o r t hb a y ) i st h eo b j e c to fs t u d yu n d e rt h e n o r t hb a yp o r te n v i r o n m e n t i tu s e st h e “q u e s t i o n t h i n k i n g s o l v i n g c y c l eo ft h e s t r a t e g i cm a n a g e m e n tf r a m e w o r k ，a n dt h ei d e ao f p r a c t i c e - o r i e n t e dm a n a g e m e n t f r a m e w o r k ”i ta n a l y s e st h ec e n t r a ls t r a t e g i cp r o p o s i t i o ns t e pb ys t e p f i r s to fa l l ，i ta n a l y z e st h ep r e s e n ts i t u a t i o no ft h ec o m p a n y ，t r o d u c e st h ec o m p a n y s m a i nb u s i n e s s ，a 8w e l la st h er e a s o n so ft h eo p t i o n sf o ri n t e r n a t i o n a lm a r k e t i n g d i r e c t i o n t h e ni t a n a l y z e s t h em a c r oe n v i r o n m e n tw h i c hn o r t hb a y c o m p a n yf a c e si n p e s t ，c l a r i f y i n gt h ep r e s e n ts i t u a t i o no fi r o na n ds t e e lp r o c e s s i n ga n dl o g i s t i c su n d e r t h ew o r l ds t e e li n t e g r a t e dd e v e l o p m e n t i ti d e n t i f i e dt h ef a c t o r sw h i c hc o n s t r a i n t se n t e r p r i s ea n dt h ea d v a n t a g ew h i c hh e l p st h e s u r v i v a lo fe n t e r p r i s ei nf u t u r ed e v e l o p m e n tt h r o u g hs w o t a n a l y s i s o nt h i sb a s i s ，t h i sp a p e re x p o u d sw h a tm a n a g e m e n ts h o u l db et a k e nb yn o r t hb a y c o m p a n yd e t a i l e df r o mt h em a r k e t i n gm a n a g e m e n t ，s u p p l yc h a i nm a n a g e m e n ta n d c o r p o r a t i o nm a n a g e m e n t a tl a s t ，w i t ht h ea c t u a ls i t u a t i o n ，i te x p l o r e st h ew a y st oi n t e g r a t ea l lr e s o u r c e st oe n s u r e t h er e a l i z a t i o no ft h ec o m p a n y ss t r a t e g y t h r o u g hf o c u s i n gt h ei r o na n ds t e e ll o g i s t i c sa n dd i s t r i b u t i o ns e r v i c e so fe n t e r p r i s e ，t h i s p a p e rd i s c u s s e so nh o wt oa d a p tt ot h es p e c i f i ce n v i r o n m e n ta n di n t e g r a t ev a r i o u s r e s o u r c e s ，b u i l d i n g ac o m p e t i t i v ed i s t r i b u t i o n p r o c e s s i n g s e r v i c e sf o ro v e r s e a $ c u s t o m e r s i th o p e st h a tt h en o r t hb a y ss t r a t e g yp r a c t i c eo ft h i sp a p e rc a nb eu s e db yt h ei r o na n d s t e e lp r o c e s s i n ga n dd i s t r i b u t i o nl o g i s t i c ss e r v i c e se n t e r p r i s e so fc h i n a ，w h e nt h e yd o t h es t r a t e g i ct h i n k i n gp o s i t i o n i n go ft h ed i s t r i b u t i o nc e n t e rp l a n n i n ga sr e f e r e n c e k e y w o r d ：s t e e l s t r a t e g i c n o r t hb a ya s e a n 2 0 6 3 0 2 5 0 3 3 谭唆松广西北湾钢材加工配送公司发展战略研究 1 绪论 1 1 论文产生的现实背景 加入w t o 以来，中国经济持续快速增长，钢铁产业作为国民经济的支柱性产 业，也获得了极大的发展，不但产能规模年年扩大，而且出口额也在激增：2 0 0 6 年我国钢铁产量突破4 亿吨，达到4 1 9 亿吨，出口钢材4 3 0 1 万吨，中国第一次 成为钢材第一出口国，第一次成为钢材净出口国；2 0 0 7 年我国钢产量为4 8 9 亿吨， 同比增长1 5 7 ，2 0 0 7 年出口钢材6 4 0 0 万吨，而这一势头仍将在今后数年内继续 保持u 。中国目前在钢铁产量上已经超过世界总产量的三分之一，创世界钢铁生 产之最。 今天的中国已经无可争议的成为世界第一钢铁产能大国，但还不是真正意义 上的钢铁强国。与世界钢铁强国相比，中国要真正成为钢铁强国，一方面要不断 提升钢铁高端产品在产能中的比重，另一方面必须有完善的的钢铁物流与钢铁加 工配送服务网络的支持。当前世界一流的钢铁装备都已经集中在中国，伴随自主 研发与技术引进，高端产品的提升有理由很快赶超世界先进水平，目前这一趋势 已经显现；然而，钢铁流通服务环节的提升涉及面广、环节复杂、难度更大。完 善中国钢铁行业的物流模式，增强为钢材使用者配送服务的手段，提升中国钢铁 行业整体竞争能力成为当务之急。 北湾钢材加工配送公司( 以下简称北湾公司) 是北部湾港口国际集团与x b 资 源集团的合资公司。作为南中国海域门户的广西北部湾地区对海外特别是对东盟 市场拥有着绝佳的区位优势。如何把握市场机会，借助北部湾港口平台的物流优 势，增强核心竞争力，求得生存与发展是摆在北湾公司面前必须要解决的首要问 题。 “凡事预则立，不预则废 。笔者通过在复旦m b a 课程的学习及多年的工作实 践，力求从战略的高度深入思考并解决企业的实际问题，将战略研究与企业实践 紧密结合而制定本战略，具有较强的可实施性。本文对战略的分析与探讨中，结 合迈克尔波特与彼德杜拉克等人的战略研究理论，采用了“实践导向型管理 构架 的思路，即按照企业在经营实践中所遇到的问题的不同，对可能存在的各 种解答进行归类阐述，而不像一般的战略那样，沿着“理论导向型”的思路，纯 粹按照战略理论的分类要求，把针对同一实践问题但角度不同的解答分散到不同 的理论部分中去阐述。本文重点针对企业战略实践问题，运用了以“疑、思、解 循环为核心的战略三问题、三假设、三出路管理构架来剖析企业实际面临的复杂 0 6 3 0 2 5 0 3 3 谭唆松 广西北湾钢材加工配送公司发展战略研究 局面。之所以采用这样的思路，是希望籍此能使论文的分析研究成果真正有助于 帮助北湾公司把握机遇与挑战，构建良好的开局，扎扎实实地走上未来可持续发 展的道路。 1 2 论文的研究方法和逻辑框架 1 2 1 研究方法 本论文思考、分析和解决战略问题的过程采用了以“疑、思、解”循环为核 心的战略三问题、三假设、三出路战略管理构架。 1 51 1 三问题、三假设、三出路管理构架 2 图1 1 展现出战略分析所涉及的是一个围绕战略中心命题展开的“质疑、探 思、求解”循环发展的过程。这一过程具有这样几个方面的特征：一是“疑、思、 解”，循环进行、无始无终、相互交织、不断升华、与时俱进。二是作为战略思 考方式，培养管理者形成一种思维习惯，使企业创新与变革成为组织的习惯。三 是该思维框架给出的是导出战略建议的方法，企业需要依据自身的实际情况分析 解决战略规划问题，并不直接给出战略建议。 以上战略管理构架引导人们通过有恒持续的取舍决策与活动组合不断满足用 户需求，使企业始终朝着“方向正确、运作高效、心情舒畅”的战略方向前进。 在分析北湾公司面临的战略问题时，本文应用p e s t 分析分析公司面临的外部 环境，接着对北湾公司的内部环境进行s w o t 分析，进而导出北湾公司的发展战略 4 0 6 3 0 2 5 0 3 3 谭竣松 广西北湾钢材加i ：配送公司发展战略研究 1 2 2 论文的逻辑框架 与本文的采用的分析方法相对应，本论文在布局上采用的是“疑、思、解” 循环与战略管理中心命题，即战略三问题、三假设、三出路相结合的架构瞄j 。 一、疑：学会提问三问题( 是什么? 、应该是什么? 、为什么? ) 第二章，“北湾公司基本情况概述”可以视为战略管理循环中的“质疑”， 而把“三问题”作为战略质疑的切入点。 “是什么? ”：介绍北湾公司的发起、现状、与未来规划，介绍了北湾公司 的两大股东的基本情况；“应该是什么? ”：介绍了北湾公司的目标定位；“为 什么? 中分析了北湾公司设立的情况，阐述了北湾公司国际营销业务目标选择 的依据。以上分析帮助企业认清现状，找准制订战略的出发点，明确制订战略的 方向。 二、思：弄清前提三假设( 环境、使命、实力) 第三章，“北湾公司的内外部环境分析 。首先，就环境假设而言，分析了 北湾公司面临的市场环境，并对公司进行s w o t 分析，阐述了北湾公司自身的优劣 势因素以及机会与挑战。第二，就使命假设而言，介绍了北湾公司的发展方向与 目标定位。第三，就实力假设而言，分析了北湾公司对企业发展的认识与依据。 三、解：寻找对策三出路( 特色、取舍、组合) 第四、五章的内容可以视为战略管理循环中“解”的过程。战略操作就是一 个寻找对策的求解过程。最终导出的对策应该符合战略三假设，能为企业从“现 状”向“目标”过渡提供思路、方法与途径的指导。 在上一章分析北湾公司面临的发展环境后，根据自身的战略三假设，导出符 合北湾公司实际情况、切实可行的战略三出路带色、取舍、组合。第四章， “北湾公司发展战略”，回答了战略管理中心命题中“做什么 的问题。本文分 别从市场开拓战略、一体化供应链管理战略、企业内部管理战略这三个方面初步 勾勒出北湾公司为实现其战略使命而选择的符合自身实际的、有特色战略部署。 战略三出路的其他二个方面是取舍与组合，即权衡抉择利、弊、得、失给出 实施建议。第五章“北湾公司战略目标的实现与实施”着重论述上一章节确立的 公司战略定位的取舍与实施策略，回答了战略管理中心命题中“如何做，由谁做” 的问题。第六章总结了企业能够“持续经营”的核心竞争力所在，是对整个战略 布局的进步阐述。 0 6 3 0 2 5 0 3 3 谭唆松 广西北湾钢材加工配送公司发展战略研究 1 2 3 撰写论文的现实意义 钢铁产品作为最重要的工业原材料，对国民经济的发展起着重要的推动作用。 近年我国经济的持续高速发展使得各行业对钢铁产品的需求量逐年增加，而钢铁 消费量和产量的增长必然要有相关的流通服务来配套，这些配套设施的完善反过 来又会进一步促进钢铁业的发展。 迅速提高的钢铁产能带来了巨大的钢铁物流需求，也对钢铁物流提出了更高 的要求。我国钢铁物流的发展与发达国家相比却相当落后，钢铁物流与配送明显 滞后于钢铁生产，不能适应钢铁产业链良性循环的发展需要。从现代物流的理念 进行分析，特别是从钢铁流通供应链的角度分析，中国的钢铁物流还处于一个调 整、发展、规范的时期，真正的现代钢铁流通供应链还没有形成。 随着全球经济一体化的进程，中国钢铁产品也越来越多地参与到国际竞争中， 国际钢铁市场的竞争日趋激烈，这个竞争除了产品的竞争，还包括价值与服务的 竞争，如果中国钢铁企业以及钢铁流通环节的相关企业仍旧依靠原有的钢材贸易 网络和传统的物流模式，将远不能满足国际竞争的需要。在钢铁产品的出口供应 链方面也存在有诸多问题。 一、有钢材出口记录的企业数量在增加，但出口集中度却在下降。 2 0 0 6 年，在海关有记录的钢铁出口企业有11 6 6 3 家，到2 0 0 7 年这个数字增加 到1 4 9 1 9 家。2 0 0 7 年出口的6 2 6 4 6 万吨钢铁产品中，出口前十位的企业总共出口 合计1 5 2 6 2 万吨，占当年出口总量的2 4 4 ，比去年下降了7 5 个百分点，都集 中在中国产能前2 0 位的钢铁企业h 。这种状况导致一方面大型的钢铁企业进出口 物流的集中度不高，在钢铁出口物流谈判中处于不利的地位。另一方面，不同的 钢铁企业散落在不同的物流环：市上，使得这些企业难以形成规模经济，更重要的 是迫使钢铁供应链上各个环节无法紧密的结合在一起，进一步加剧了钢铁物流周 期长、成本高、流程复杂、节点多等现象。 二、海外客户大量多批次、小批量的需求大型钢铁生产企业现有的供应链难 以满足。这其中有钢铁制造企业批量生产制造环节的原因，也有出口物流难以匹 配船只的问题。 由于利润的驱动，更多的中国钢铁企业进入钢铁出口行列，导致出口更为分 散。分散无序的物流，直接或间接地增大了钢铁出口物流的各个环节的成本。如 何引导与解决这一问题，引起了业内越来越多的重视。 鉴于此，本文通过对北湾钢材加工配送公司所在环境的分析，结合企业的自 身特点，重点研讨了公司的战略定位，以及战略的实现问题。本论文对钢铁加工 配送企业的战略定位有一定的借鉴作用，主要体现在以下两个方面： 6 0 6 3 0 2 5 0 3 3 谭峻松广西北湾钢材加i ：配送公司发展战略研究 1 、很多国内钢铁企业把钢材物流配送作为业务战略发展方向之一。可以预见， 在不远的将来，钢材加工配送中心网络的建设是钢铁贸易产业化的重要方向。钢 材加工配送中心能否向“钢铁第三方物流”转化，是许多人关心的问题。本文研 究的北湾公司依托北部湾港u 物流平台，依托港l j 资源对钢铁物流的整合优势， 就北湾公司在为钢铁企业与钢材用户提供第三方物流服务的问题上做了有益的探 讨。 2 、钢铁加工配送行业的发展，同时需要更加发达的钢铁物流支持，目前钢铁 物流缺少全国市场的统筹规划，没有形成把物流变成t - 线运输与加工配送两个层 次的格局，目前情况很多都是多对多的网络，造成大量的浪费。理想的钢铁物流 方式是在物流链中找到合适的节点，节点之间是干线运输，节点周围是区域配送。 北湾公司通过构建北部湾港口这一关键节点，利用自身的定向集中采购物流为干 线运输创造了条件。同时在港口周边的东盟区域，形成近洋多批次配送的区域海 运配送物流。这个物流网络的形成，大大优化了北湾公司物流能力，降低了物流 成本，提升公司加工配送服务的竞争能力。 7 0 6 3 0 2 5 0 3 3 谭峻松 广西北湾钢材加工配送公司发展战略研究 2 北湾钢铁加工配送公司概况 2 1 北湾公司及其投资方的基本情况 一、北湾公司的基本情况 广西北湾钢铁加工配送公司成立于2 0 0 8 年初，主要投资方为x b 资源集团公 司与广西北部湾港口国际企业集团公司，初期投入资本1 亿人民币。北湾公司成 立的初衷，源于两家股东各自发展的战略规划，通过北湾公司的设立，整合双方 的资源，从战略管理框架循环理论1 - 讲，这也可以看做是两家公司各自战略在求 “解”过程中，通过竟合资源来实现各自的战略目标。 广西北湾钢铁加工配送公司总部位于广西首府南宁，公司的管理中心设立在 此。公司在防城港设有加工配送工厂，占地约1 0 0 亩。广西北湾一期工程即将投产， 具备年切割加工钢板产品5 万吨、开平加工钢卷2 5 万吨、抛丸预处理钢板1 5 万吨的 能力。北湾公司依托北部湾的区位优势，通过北部湾钢铁加工配送平台，为用户 提供钢铁加工、配送的综合服务，业务包括钢铁产品的采购、加工、仓储、配送 等服务。 表2 1 北湾产品规格范围和加工品种( 数据来源：公司内部资料) 切割 预处理 开平 厚度 3 1 4 0 r a m6 - 4 0 r a m6 - 2 5 m m 宽度 3 0 0 0 m m3 0 0 0 m m2 1 0 0 r a m 长度无限制 4 0 0 0 一16 0 0 0 m m4 0 0 0 12 0 0 0 m m 表2 2 加工品种规格分类的产品方案( 数据来源：公司内部资料) 规格范围 序号产品名称 代表钢种 钢级牌号 厚度( m m ) 低合金钢、低 1 切割板 q 2 3 5 、s s 4 0 03 - 1 4 0 碳钢、不锈钢 2 预处理板 不限 g r a 、e h 3 66 - 4 0 目前工厂二期正在规划建设，建成后增加3 条开平生产线，一条钢板预处理线， 两条等离子、火焰切割线。全部设计达产后，年开平钢板6 0 万吨，预处理钢板3 0 万吨，切割1 0 万吨。 3 0 6 3 0 2 5 0 3 3 谭峻松 广西北湾钢材加工配送公司发展战略研究 二、北湾公司投资方的的基本情况 ( 1 ) 北部湾港口国际集团的基本情况 广西沿海的防城港、钦州、北海三个港口，原来存在着无序开发和恶性竞争 的弊病，不利于广西参与泛北部湾区域经济合作。为提高沿海港口的竞争力，广 西自治区政府2 0 0 7 年2 月组建了北部湾港口国际集团有限责任公司，是自治区政 府直属的国有独资企业。公司由广西沿海三港和广西沿海铁路股份公司的部分国 有资产重组整合设立而成，主营业务是港口建设经营管理、铁路运输、道路运输 等，注册资本2 0 亿元人民币。公司本着“立足北部湾，面向东南亚，沟通东中西， 服务大西南和东盟自由贸易区”的宗旨，以打造亿吨级的现代化国际区域性航运 枢纽港为目标，全力搭建临港工业平台和港口物流平台，为西部大开发和中国 东盟自由贸易区经济发展提供安全、高效、便捷的港口服务。 广西北部湾港口国际集团有限责任公司对防城港、钦州、北海三个港口进行 了明确的功能定位：防城港将不断完善枢纽港功能，钦州港将不断完善临海工业 港功能，北海港将按照建设工业和商贸旅游综合港为目标。截至2 0 0 7 年底，广西 北部湾港口群港口泊位1 7 1 个，其中万吨级泊位2 8 个；2 0 0 7 年完成货物吞吐量 6 5 0 0 万吨。沿海港口的快速发展对推动广西北部湾经济区开放开发、促进重大产 业布局和临海工业发展起到了重要作用，对广西及西南地区经济社会发展和对外 开发提供了有力保障，广西出海通道的区位优势进一步凸显。预测2 0 1 0 年、2 0 2 0 年广西沿海港口货物吞吐量分别为1 亿吨和3 亿吨，外贸吞吐量分别为7 0 0 0 万吨、 1 9 0 0 0 万吨；旅客吞吐量分别为i 0 0 万人次和2 0 0 万人次。 北湾钢材加工配送工厂一期工厂设立在防城港港口，防城港现有码头泊位3 5 个，其中生产性泊位3 1 个，万吨级以上深水泊位2 1 个，最大设计靠泊能力为2 0 万吨级，码头库场面积2 0 0 多万平方米。港口建有一批大型的铁矿石、钢材、硫 磺、粮食、水泥、木片、油气、磷酸、沥青、植物油等货种的专用仓储和装卸船 系统，具备了装卸各种件杂货、散货、集装箱、石油化工产品诸货种能力及其仓 储r f l 转联运等功能，是国家重要的建材出口基地和粮油走廊之一。自1 9 8 3 年开港 以来，防城港己和8 0 多个国家( 地区) 的2 2 0 多个港口通航，中转货种主要有进 口金属矿石、粮食、化肥、植物油、化工产品、石油等，出口非金属矿石、煤炭、 水泥、木片、钢铁等。2 0 0 7 年防城港全市港口货物吞吐量达5 0 5 2 万吨，同比增长 4 9 4 ，货物吞吐量再创新高。码头专业化成为拉动防城港吞吐量快速增长的强 劲引擎。广西沿海港口标志性工程一一防城港2 0 万吨级矿石码头两边均能靠船， 开创国内可直接“船到船”直装直卸作业的先河；码头设施配备现代化，配有卸 率每小时1 5 0 0 吨的桥式卸船机3 台、卸率每小时6 0 0 吨的门座式起重机4 台，昼 夜卸率达1 3 8 万吨，高居华南沿海各港口之首。 9 0 6 3 0 2 5 0 3 3 谭峻松 广西北湾钢材加工配送公司发展战略研究 ( 2 ) x b 资源集团公司的基本情况 x b 资源集团有限公司，总部位于香港，中国的业务中心位于上海。公司业务 市场覆盖欧洲、大洋洲、中东、东南亚以及美洲，以出口钢铁产品为主要业务， 公司2 0 0 5 年总计出e l 钢材2 0 万吨，2 0 0 6 年出u 钢材6 0 万吨，而2 0 0 7 年的业务 量为5 0 万吨，业务发展十分迅速，贸易额超过4 亿美元，是行业内较为领先的钢 铁出口贸易企业。 x b 公司出口世界市场的数量比例如图2 1 ，可以看出，欧洲是公司最主要的 销售市场。 洲 o 图2 1x b 公司出口世界市场的数量比例 ( 数据来源：公司内部资料) 公司出口产品结构以扁平材为主，2 0 0 6 年以来，公司更加专注于切板与中厚 板的出口，特别是高附加值的产品，在华东的南通沿江经济区建设有钢板剪切加 工配送中心。主要业务：卷板开平、平板精密切割、焊接、折弯、抛丸、喷漆、 酸洗、仓储物流，主要为船舶制造、机械制造及钢结构a n ：i ：类的企业服务。 公司经营注重信誉，与国内许多钢，。有着良好的合作关系，核心经营人才很 多都有在国际与行业内知名公司工作的背景，近几年来经营业绩突出，企业发展 势头良好。 2 2 北湾公司选择国际营销策略的背景 2 2 1 优势互补 从北湾公司投资方的介绍不难看出，对于x b 资源公司来说，公司在海外市场 1 0 0 6 3 0 2 5 0 3 3 谭峻松 广西北湾钢材加i ：配送公司发展战略研究 的发展成绩显著，继续在国际贸易舞台拓展，将使其本身拥有的资源进一步加以 有效的利用，完全符合其自身的发展战略。同时我们也看到，由于其业务过度集 中在欧洲，单一市场的份额太大，对其经营带来了较大的风险。2 0 0 7 年9 月以后， 欧洲市场由于供应增加，而消费由于夏季休假有所降低，另一方面，中国钢铁产 品受国家宏观出口调控政策的影响，价格持续上涨，导致欧洲进口中国钢铁产品 数量下降很快。相反，作为近洋市场的韩国与东南市场，由于本国经济持续向 好，特别是造船与重型设备制造行业的迅猛发展，其接受中国钢铁产品的数量与 价格屡创新高。因此，开拓新的国际市场是x b 公司战略长期发展的需要。 对于北部湾港口国际集团来说，为了构建中国与东盟的海上通道，必须积极 参加国际经贸合作，提升泛北部湾地区的国际物流发展与辐射能力。目前港口集 团已经和世界8 0 多个国家和地区的2 2 0 个港口通航，海运网络覆盖全球，但是从 北部湾出港的货物中钢材所占比例偏小。由于钢材体积小，密度大，是散货运输 中港口与船运公司最愿意承接的货品。所以大力发展北部湾港口对钢材产品的国 际物流业务，也符合港口集团的战略利益。 2 2 2 国家鼓励钢材加工制品出口 近年来，我国钢铁工业始终处于国家宏观调控的重点，钢铁出口税率调整不 断，仅2 0 0 7 年以来我国就已经四次调整钢铁产品出口税率。作为宏观调控的一部 分，国家的财税政策较货币政策似乎更有针对性。从目前来看，这四次出口税率 调整的影响已经开始逐渐显现，国家的税收调整对2 0 0 8 年钢铁出l j 影响巨大。 仔细分析关税变化情况，不难发现例如“税则号为7 3 。0 7 、7 3 。0 8 条目下的钢 材制品，依然给与5 的退税补贴”p o ，即政府为了促进产业结构调整，淘汰大量 的落后产能设备，对钢铁初级产品、低附加值产品等征收高额关税，例如钢坯出 口关税高达调2 5 ；而对于钢铁高附加值得产品、钢材加工制品、部分钢材半成 品在出口政策上仍给与适当的支持。 北湾钢材加- t 配送中心可以对船板进行表面预处理，对中厚板进行切割、落 料加工，甚至制作部分钢构产品的零配件，这些产品在出口时都可以得到税收减 免的优惠。如果不进行钢材的深加工处理，而直接出口钢板，则要被征收至少5 的关税。 2 2 3 国际钢材贸易竞争需要 钢铁加工配送是指钢材流通企业按照下游用户的生产需求，对其所需要的钢 铁产品进行各种加工处理，定时定点送交客户的一种营销方式。目前在欧美等发 0 6 3 0 2 5 0 3 3 谭峻松 广西北湾钢材加工配送公司发展战略研究 达国家，钢铁产品加工配送销售的比率很高。加工配送有利于稳定钢厂、配送中 心、用户之间的供应链关系，降低物流成本，随着钢铁产品出口竞争的加剧，以 及国家对钢铁产品出口的政策限制。改变原来的直接出口钢铁原卷、板产品，到 出口钢铁剪切加工、预处理钢材产品，不仅仅是与国内其他出口企业竞争的需要， 也是与日韩、欧美等老牌钢铁强国出口产品开展国际竞争的需要。 0 6 3 0 2 5 0 3 3 谭峻松 广西北湾钢材加工配送公司发展战略研究 北湾公司环境分析 3 1 北湾公司发展的p e s t 分析 3 1 1 世界钢铁市场的发展与格局 一、世界钢铁呈现一体化的发展格局 自2 0 0 2 年以来，世界经济开始复苏，进入了上升周期。随着我国钢产量迅猛 增加，世界粗钢产量快速增长：2 0 0 0 年世界粗钢产量8 4 9 亿吨，2 0 0 6 年达到1 2 1 7 亿吨，年均增长6 2 ；2 0 0 7 年全球6 7 个主要产钢国家和地区粗钢总产量1 3 4 3 5 亿吨，同比增长7 5 ，这是连续第五年增速在7 以上。根据中国科学院预测科学 研究中心预测显示：2 0 0 7 年，中国生产粗钢4 8 9 亿吨，比2 0 0 6 年增加6 6 2 5 万吨， 增长1 5 6 6 ，增幅比2 0 0 6 年回落2 6 7 个百分点，继续成为全球第一大粗钢生产 国；中国粗钢产量不仅全球第一，且产量超过第二到第八的总和，占全球总产量 的3 6 4 ，2 0 0 6 年这一比例为3 3 8 ，2 0 0 5 年为3 1 ，2 0 0 4 年为2 6 2 ，呈现逐年 递增的趋势p 1 。 值得关注的是，全球粗钢产量增速开始减缓，2 0 0 7 年7 5 的增速低于2 0 0 6 年的8 ，其中，中国增速1 5 7 也低于2 0 0 6 年的1 8 8 ，以及2 0 0 5 年的2 6 8 。 对未来，国际钢铁协会预测2 0 0 8 年世界钢材消费量将增长7 ，而业界相继表示， 中国钢材消费增长主要是由国内需求支撑，而钢材出口的大幅增长只是其中的一 部分，所以未来，全球钢铁市场前景向好。随着国内、国际市场对钢铁业需求的 增长，2 0 0 8 年中国钢铁产量仍将保持增长。 中国经济的发展对世界钢铁业复苏和景气起到巨大的作用。中国经济快速的 发展，拉动了中国消费的持续增长，缓解了全球钢铁产能过剩，改变了世界钢铁 市场和原料市场的供求关系，由过去的供大于求转为供不应求，钢铁市场由低迷 转为兴旺，钢材价格由长期的低价位运行转为高价位运行。2 0 0 1 年至今，全球钢 铁业重新恢复了活力，国际钢铁市场需求兴旺，钢铁企业利润丰厚，除中国外的 其它国家和地区也改变了前几年基本停止新建钢铁项目的局面，将投资重新转向 钢铁行业，使产能逐年增加。 中国钢铁工业除了满足自身需求，还为全球经济发展做出贡献。根据世界货 币基金组织统计，全球经济增长率由2 0 0 5 年的4 9 增长到2 0 0 6 年的5 5 。2 0 0 7 年中国净出口4 5 7 7 万吨钢材，缓解了全球钢铁供应不足的矛盾，为全球经济发展 0 6 3 0 2 5 0 3 3 谭峻松 广西北湾钢材加工配送公司发展战略研究 做出了贡献。中国钢铁工业成为净出口国，是全球市场经济一体化、世界经济高 速发展对中国产品需求的结果，也是我国钢铁工业竞争力提高的体现，符合w t o 自由和公平贸易原则。 伴随着全球钢铁行业的迅猛发展，全球钢铁行业也在加速整合：小规模、专 业化并购成为近年来的亮点。从世界钢铁市场一体化和中国钢铁企业的国际化开 放经营发展趋势看，今后中国钢材出口量将会保持在一个合理的水平。 由于几年来中国钢材大量出口支撑着国际钢材需求的增长，中国出口钢材支 撑着世界钢材需求增长量的7 0 以上。国际新增钢铁产能在2 - 3 年时间中还难以完 全释放。目前的供需结构局面短期内难以改变。国际市场需求的增长，供给不足， 将使国际市场价格处在高位运行。当今后中国钢材出口难以保持增长趋势时，它 必将引发国际钢铁供、需格局的重大变化，也必将对国内外钢铁市场产生深远的 影响。 二、2 0 0 8 年中国钢铁业的发展态势u 1 中国钢铁工业近年来取得了巨大成就。我国钢产量由1 9 7 8 年的3 7 1 7 万吨增 长到2 0 0 7 年的4 8 9 亿吨。我国钢铁工业不仅在数量上快速增长，而且在品种质 量、装备水平、技术经济、节能环保等诸多方面都取得了很大的进步，形成了一 大批具有较强竞争力的钢铁企业。我国钢铁工业不仅为我国国民经济的快速发展 做出了重大贡献，也为世界经济的繁荣和世界钢铁工业的发展起到积极的促进作 用。 宏观经济方面，中国科学院预测科学研究中心认为2 0 0 8 年中国经济将依然保 持平稳增长，但增速小幅回落，全年g d p 将达到2 7 9 3 4 8 亿元，同比增长1 0 2 左 右。判断依据的主要因素包括：经济增长环境良好：农业有望稳产增收：投资仍 将稳定增长；消费迈上新台阶。 报告认为，2 0 0 8 年，一方面中国经济增长环境良好，经济增长的内在动力依 然十分强劲，本轮经济周期还处于上行阶段，我国经济仍将保持强劲增长的势头； 另一方面，面对国际国内资源品价格起伏不定以及长期结构性矛盾等不利因素， 在防范全局通货膨胀的一系列宏观调控政策作用下，2 0 0 8 年我国经济增速将有所 回落，预计2 0 0 8 年gdp 增长在1 0 2 左右，工业增加值增长率1 6 6 。2 0 0 8 年钢铁工业主要产品仍将保持一定增长势头，但增速有所回落；钢铁市场价格将 继续保持持续上涨局面；钢铁企业盈利水平继续提高，但面临成本上升压力。主 要用钢行业保持较快增长，市场对钢铁的需求仍然旺盛，因此不会出现较大幅度回 落。 2 0 0 7 年卜1 0 月我国钢材表观消费资源增长1 0 7 。尽管明年我国经济增长面 临国际、国内的一些风险因素影响，实际增长将会低于2 0 0 6 年。但我国毕竟处在 1 4 0 6 3 0 2 5 0 3 3 谭峻松广西北湾钢材加。i ：配送公司发展战略研究 经济快速发展的社会经济发展阶段，实际经济增长会保持1 0 的又好又快的发展目 标。在这种经济运行态势中，预计2 0 0 8 年我国钢材需求增幅8 ，实际需求增长 4 0 0 0 万吨。今后钢铁投资调控的重点是满足国内需求增长和结构调整。使中国钢 铁企业减少了建立在出口大幅增长基础上的产能过剩风险。减少了国际钢铁贸易 摩擦风险。同时也有利于我国钢铁工业与环境资源协调发展。 基于以上因素，自2 0 0 6 年开始对钢材产业的宏观调控一直没有停止，2 0 0 7 年综合政策调控初显成效，国内粗钢产能增长明显回落。出口减少，国内市场供 需关系平衡和稳定，市场低库存状态没有改变。2 0 0 7 年下半年国际钢材市场遭遇 疲软和出口回落，由于国家对钢铁行业前期调控的效果明显，中国钢材市场在2 0 0 7 年下半年避免了一次因市场资源过剩而可能引发的危机。 3 1 2 世界经济环境对钢铁加工配送业的影响 一、人民币升值条件下有利于促进钢材加工配送 人民币升值对于钢材出口来说，显然增加了难度，这将使钢材的进出口格局 产生新的变化。下面我们对人民币升值后的钢材进出口价格带来的变化进行具体 分析，如果同为9 0 0 美元吨的板材价格，按一个月前的人民币汇率比值l 美元兑 换7 元人民币计算，为6 3 0 0 元吨，而3 个月后也就是该批钢材出口结汇的大致 时间，预期升值的1 美元兑换6 8 5 元人民币计算，则为6 1 6 5 元吨，相差1 3 5 元 吨。为了维持企业的预期利润，钢铁生产企业只有提高出口产品的价格，这必然 导致中国钢铁产品在海外市场竞争力的下降，出口难度增大，相反海外的钢材进 入中国市场就变得更加容易。 为了克服出口价格竞争力下降的弱点，出口企业必须调整对外出口钢铁的商 品结构和地区结构，通过钢材的产品质量升级与对钢材加工增值提高出口钢材的 技术含量，而不是简单的出口原始钢材产品。 二、世界钢铁物流的发展促进了钢材加工与配送的发展 钢铁企业的生产方式是一种大规模、流程化的来料加工生产，对原材料数量 进行全面准确地系统分析是企业管理部门的一项重要内容。钢铁物流指的是有形 物品从产出源点到最终消费点的流动储存配送活动，具体包括：运输、保管、包 装、装卸、搬运、流通加工及信息处理，它是以产业链为通道构建起来的环环相 扣的物流体系p 1 。钢铁企业前向和后向关联产业数量多，关联度高，从供应链的 角度分析，钢铁企业既是各种冶金原燃料企业的用户，又是各类钢材用户的供应 商。 ( 一) 当前世界上的钢铁物流呈现以下几个特点p o ： ( 1 ) 钢铁物流需求的规模远远大于世界钢铁产量 0 6 3 0 2 5 0 3 3 谭唆松 广西北湾钢材加工配送公司发展战略研究 根据国际钢铁研究所( i i s i ) 发布的年度数据，如北美、欧盟、日本等地区 和国家钢铁的物流量往往是生产量的数倍。例如，欧盟成员国之间存在大量的钢 材交易，是世界上钢材贸易量最大的区域，2 0 0 2 年欧盟成员国之间的进出口交易 量达7 8 4 亿吨，而2 0 0 2 年欧盟的钢材产量只有1 5 亿吨左右。北美的钢材国际 贸易以进口为主，主要来自拉丁美洲、北美内部国家及欧盟等，交易的数量仪为 欧盟国际贸易量的十分之一。日本是钢材的出e l 国，主要出口到中国及洲其他 主要国家，很少进口。作为生产原料的铁矿石方面，中国、日本和欧盟是世界上 三大铁矿石进u 国和进口地区，而中美、南美及大洋洲则是主要的铁矿石出口地 区。从这些可以看出，钢铁物流发展的潜力很大。 ( 2 ) 钢铁物流运输模式以洲际的远洋航运和内陆的公铁运输方式为主 欧洲的港口经过多年的发展已经非常成熟，如德国的汉堡、荷兰的鹿特丹、 比利时的安特卫普，这些港口依靠着欧盟的巨大市场，定位于货物集散、大进大 出的物流分拨功能，在钢铁物流的运输中发挥着很大作用，特别是欧盟从中南美 和大洋洲进口大量铁矿石，都是以海运为主要的运输方式，完善的港口基础设施 使得欧盟铁矿原料进口的港口作业成本相对较低。而欧盟成员国之间的钢材运输 则以铁路运输为主，欧盟成员国之间建立了十分发达的铁路网络以及铁路信息基 础设施。 日本是一个典型的海运国家，其所用的原材料主要从大洋洲、中南美以及亚 洲其他国家进口，而生产出来的钢材绝大部分都出口到中国及亚洲其他国家，还 有少量出口到美洲，海运是其钢材国际运输的主要方式。有数据显示，在日本的 海运货物中，钢铁货物占海运总量的2 0 左右。 ( 二) 钢铁物流外包和物流共同化促进了钢材的加工配送 全球钢材流通有两大模式：一是日韩模式，绝大部分通过综合或专业商社，钢 厂直销自销的只占3 一5 ；随着日本二战后的经济重建与复苏，日本钢材加工配送 服务中心也随之产生并不断发展。自5 0 年代末期开始，在以商社为中心的钢材贸 易运营模式下，日本各大商社，如三菱商事、三井物产、住友等都先后在全球各 地不断建设钢材加工配送中心，就近向各国钢材用户提供增值服务。此举极大地 促进了日本钢材的出口及服务能力，到目前为止，三井物产及三菱商事在全球的 钢材加工分销能力都达到了3 0 万吨的能力，每年经剪切中心加工的钢材在1 8 0 万吨 以上，约占日本钢材消费总量的3 0 ，就钢卷而言，9 0 的卷带钢是通过剪切中心 加工后再配送给最终用户的l l o j 二是欧美模式，绝大部分钢厂自销或实施加工配送，2 0 交给销售商；日韩和 欧美钢材流通的组织形式很少有使用自有设施承担物流作业，而是把物流业务外 包给独立物流公司，即借助物流外包提供加丁配送服务。一般专业做钢铁物流的 1 6 0 6 3 0 2 5 0 3 3 谭峻松 广西北湾钢材加i ：配送公司发展战略研究 企业往往其前身是大型钢铁企业的物流部门。像在美国、日本、欧盟等国家和地 区，一些钢铁物流企业是从钢铁公司剥离出来的，比如美国钢铁集团旗下的美国 钢铁物流公司，日本最大的钢铁物流公司日铁物流株式会社也是日本钢铁集 团旗下的。另外，在物流行业发展相对比较成熟的地区，往往有较大的第三方物 流企业和航运企业。这些企业运作规范、网络健全，并掌握了相当数量的运力， 可以形成一定规模经济效应。从事钢铁物流的大型第三方物流企业还有美国的 t r a n s t a r 物流公司、欧洲的s t i n n e s 公司等。此外，物流组织形式方面也越来越重 视应用物流共同化，即不同企业之间的运输合并和设施共用，以更有效地利用物 流资源。随着社会分工的细化，美国、西欧等国家的钢材剪切配送行业从2 0 世纪 6 0 年代开始逐渐发展成熟。钢铁企业生产的板材类产品，很大比例都是通过各个 剪切配送中心的初步加工再配送到最终用户的。美国的r y e r s o n 公司是最早从事加 工配送服务的公司之一u 。该公司成立于1 8 4 2 年，经过初期的仓储及销售业务， 很快成为具有一定简单加工能力及配送功能的公司。经过多年的发展演变， r y e r s o n 己经发展成为一个年加工量超过3 0 0 万吨，品种超过5 万种，在北美、南美 地区形成7 0 家以上钢材加工配送服务中心的大型钢材加工中心网络，连续多年位 居全美同行榜首。在欧洲市场以德国蒂森克虏伯、法国阿赛罗、西班牙巴美沙 等为代表的钢材加工配送中心均形成了相当规模的网络型市场服务能力。 纵观钢材加工配送中心的发展历史，可以发现钢材加工配送中心的发展与一 国的经济发展与工业化进程息息相关。由于钢材加工配送中心所具有的降低下游 客户的采购成本及高效率专业化服务的特征，使其在工业化过程中发挥了非常重 要的作用 1 3 。 3 1 3 技术进步对钢材加工配送业的影响 技术环境是指企业所处的环境中的科技要素及与该要素直接相关的各种社会 现象的集合，包括国家科技体制、科技政策、科学水平和科技发展趋势等。技术 环境影响到企业能否及时调整战略决策，以获得新的竞争优势u “。钢铁制造企业 近年来的技术提升，以及下游用钢企业的管理提升与技术进步对钢材的加工配送 都提出了要求。 经过1 0 余年发展，中国钢厂的装备水平不断提高，几乎世界上一流的钢铁生 产设备在中国都能够找到，先进的轧钢机组生产出板型、强度、精度都更高的产 品，而对这些钢材产品，同时要求加工水平更高的钢材加工设备的加工服务，最 终满足用户更高的使用要求。过去人们印象中钢材产品往往“长大粗重”，今天， 下游用户对钢材的品种、规格、数量要求越来越细化，传统的钢材销售模式已无法 满足用户的这种个性化要求，钢材加工配送模式就越来越突显其优势了，因此，早 1 7 0 6 3 0 2 5 0 3 3 谭峻