xx集团制动摩擦片项目年度总结报告.docx

泓域咨询MACRO/ 制动摩擦片项目年度总结报告制动摩擦片项目年度总结报告一、制动摩擦片宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx有限责任公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx有限责任公司实现营业收入8238.62万元，同比增长28.53%。其中，主营业业务制动摩擦片生产及销售收入为6940.19万元，占营业总收入的84.24%。一、制动摩擦片宏观环境分析（一）中国制造2025“高质量发展”是十九大报告、中央经济工作会议的高频词，今年两会首次写进政府工作报告。高质量发展是我国发展阶段的里程碑，也是今后相当长时期要遵循的中国发展道路和建设现代化国家目标。过去5年，我国经济发展之所以取得历史性成就、发生根本性变革，很重要的一点就是有新发展理念的科学指引。当前中国特色社会主义进入新时代，迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。但前进的道路不会一帆风顺，2018年以来中美经贸摩擦复杂演变，国际环境更趋严峻，国内结构性矛盾仍然明显，部分企业经营困难较多，经济下行压力有所加大。按照高质量发展要求，深入贯彻崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、推进共享的新发展理念，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，为实现“两个一百年”奋斗目标打下坚实基础。（二）工业绿色发展规划推进绿色发展、建设美丽城市，要着力构建新型城乡体系，建设美丽家园。要优化城市设计，优化建设用地结构，增加生活与生态用地比例；要加快建设美丽城镇，推广绿色建筑，发展绿色交通，完善市政设施，传承历史文脉；要深入实践“五大行动”，围绕“业兴、家富、人和、村美”目标，加快建设幸福美丽乡村。绿色制造产业快速发展。绿色产品大幅增长，电动汽车及太阳能、风电等新能源技术装备制造水平显著提升，节能环保装备、产品与服务等绿色产业形成新的经济增长点。绿色制造体系初步建立。绿色制造标准体系基本建立，绿色设计与评价得到广泛应用，建立百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂，推广普及万种绿色产品，主要产业初步形成绿色供应链。（三）xxx十三五发展规划目前，很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展，促进产业结构调整升级。近年来，我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到，由于战略性新兴产业的高附加值特点，众多资本会竞相投向战略性新兴产业，导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象，如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象，这不仅不利于企业的技术创新，而且也降低了产业的预期利润。因此，企业进入新兴产业，要慎重选择和把握好时机。（四）鼓励中小企业发展鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。（五）宏观经济形势分析推进新一轮支持民企政策加快落地，切实减轻工业企业税费负担，增强企业盈利能力，提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实；继续加大财税政策对工业的支持力度；分业施策，增强各环节盈利能力，提升民营企业发展信心。二、2018年度经营情况总结2018年xxx有限责任公司实现营业收入8238.62万元，同比增长28.53%（1828.75万元）。其中，主营业业务制动摩擦片生产及销售收入为6940.19万元，占营业总收入的84.24%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1730.112306.812142.042059.668238.622主营业务收入1457.441943.251804.451735.056940.192.1制动摩擦片(A)480.96641.27595.47572.572290.262.2制动摩擦片(B)335.21446.95415.02399.061596.242.3制动摩擦片(C)247.76330.35306.76294.961179.832.4制动摩擦片(D)174.89233.19216.53208.21832.822.5制动摩擦片(E)116.60155.46144.36138.80555.222.6制动摩擦片(F)72.8797.1690.2286.75347.012.7制动摩擦片(.)29.1538.8736.0934.70138.803其他业务收入272.67363.56337.59324.611298.43根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1988.39万元，较去年同期相比增长360.22万元，增长率22.12%；实现净利润1491.29万元，较去年同期相比增长156.06万元，增长率11.69%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8238.62完成主营业务收入万元6940.19主营业务收入占比84.24%营业收入增长率（同比）28.53%营业收入增长量（同比）万元1828.75利润总额万元1988.39利润总额增长率22.12%利润总额增长量万元360.22净利润万元1491.29净利润增长率11.69%净利润增长量万元156.06投资利润率43.23%投资回报率32.42%财务内部收益率25.67%企业总资产万元8123.70流动资产总额占比万元35.94%流动资产总额万元2919.97资产负债率36.03%三、行业及市场分析目前，区域内拥有各类制动摩擦片企业555家，规模以上企业36家，从业人员27750人。截至2018年底，区域内制动摩擦片产值110954.28万元，较2017年99698.34万元增长11.29%。产值前十位企业合计收入48318.61万元，较去年40631.19万元同比增长18.92%。2018年区域内制动摩擦片企业实现工业增加值24738.91万元，同比2018年20956.30万元增长18.05%；行业净利润12757.97万元，同比2017年11440.07万元增长11.52%；行业纳税总额38230.64万元，同比2017年32931.90万元增长16.09%；制动摩擦片行业完成投资40061.41万元，同比2017年35578.52万元增长12.60%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长7.24%。预计区域内制动摩擦片行业市场需求规模将达到167557.62万元，利润总额42470.14万元，净利润22775.54万元，纳税10113.30万元，工业增加值63256.55万元，产业贡献率16.96%。区域内制动摩擦片行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值129756.62147450.71167557.622利润总额32888.8737373.7242470.143净利润17637.3820042.4822775.544纳税总额7831.748899.7010113.305工业增加值48985.8755665.7663256.556产业贡献率11.00%15.00%16.96%7企业数量6668131041序号项目2018年2019年2020年1产值129756.62147450.71167557.622利润总额32888.8737373.7242470.143净利润17637.3820042.4822775.544纳税总额7831.748899.7010113.305工业增加值48985.8755665.7663256.556产业贡献率11.00%15.00%16.96%7企业数量6668131041四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展要推进工业化和信息化有机融合，强化块状经济中小企业的智能化数字改造。要引导优势企业兼并重组，推动龙头骨干企业做强做大，努力打造大平台、大基地、大产业、大集群。要突出招大引强，大力引进和集聚一批重大项目。在交通建设项目方面，要进一步解放思想，强化全盘谋划，加强顶层设计，改革创新思路，切实推动全市经济平稳健康发展。现代产业的发展必须依托于传统产业的基础，而且往往是脱胎于传统产业的基础之上。中国制造2025列举了十大重点领域，其中七个是传统产业改造提升和衍生而成长为先进制造业的。因此，现代产业虽然技术含量和附加值都较高，代表了产业发展方向，但发展现代产业不等于完全放弃传统产业。传统产业改造和转型升级，也绝不是放弃传统产业。在传统产业体系内，除了有低水平生产技术外，也有先进生产技术、高附加值环节。纺织服装是传统产业，但前期高端设计是其高附加值环节。而且，有些低技术传统产业通过改造提升，推动产业链条向“微笑曲线”高附加值的两端延伸，使传统产业不再“传统”，在现代产业体系中仍能发挥重要作用。普通种植业是传统农业，而基于生物技术的种植业及规模化、机械化、集约化、市场化、社会化的种植业则是现代农业。反过来，高新技术产业也有劳动密集型加工环节，如组装加工环节普遍被认为是高技术行业的低附加值环节。而且，强大的传统产业是发展高新技术产业和战略新兴产业等现代产业的基础和前提。当劳动密集型产业发展尚不充分时强行布局现代产业，实质上就是超越发展阶段的“拔苗助长”，就会在实践中出现“产业空洞化”现象。大力发展实体经济，传统产业不能丢。去产能、去库存，淘汰的是落后过剩产能，不是淘汰传统产业。坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系，尊重市场规律，充分调动企业积极性，提升企业转型升级的主体地位，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，提高资源配置效率和公平性，促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造提升传统产业，进一步增资扩产，提高效益，提升存量工业发展水平。同时，严格控制传统产能简单规模扩张，提高新增项目层次与质量，引导投资向高附加值环节倾斜，增强新增项目带动力与辐射力，调整与优化增量水平。（二）进一步促进节能清洁发展促进传统产业转型升级，深入实施“中国制造2025”，深化制造业与互联网融合发展，促进制造业高端化、智能化、绿色化、服务化。构建绿色制造体系，推进产品全生命周期绿色管理，不断优化工业产品结构。支持重点行业改造升级，鼓励企业瞄准国际同行业标杆全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平。严禁以任何名义、任何方式核准或备案产能严重过剩行业的增加产能项目。推进绿色发展、建设美丽城市，要着力构建新型城乡体系，建设美丽家园。要优化城市设计，优化建设用地结构，增加生活与生态用地比例；要加快建设美丽城镇，推广绿色建筑，发展绿色交通，完善市政设施，传承历史文脉；要深入实践“五大行动”，围绕“业兴、家富、人和、村美”目标，加快建设幸福美丽乡村。绿色制造产业快速发展。绿色产品大幅增长，电动汽车及太阳能、风电等新能源技术装备制造水平显著提升，节能环保装备、产品与服务等绿色产业形成新的经济增长点。绿色制造体系初步建立。绿色制造标准体系基本建立，绿色设计与评价得到广泛应用，建立百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂，推广普及万种绿色产品，主要产业初步形成绿色供应链。（三）抓住机遇实现产业转型升级沿着效益导向、高端取向和集约化方向，逐步加大转型发展推进力度，产业结构调整优化工作取得显著成效。到2015年，机械、纺织、石化、冶金和电子等五大支柱行业完成规模以上工业现价产值12432.8亿元，占全市比重为84.6%。高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到42.3%，比2010年提高8.1个百分点。五、2019主要经营目标2019年xxx有限责任公司计划实现营业收入1647.7240000000002万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx有限责任公司将重点推进制动摩擦片项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“制动摩擦片项目”主要从事制动摩擦片项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性制动摩擦片项目选址于某经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：制动摩擦片项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址某经济园区（四）项目用地规模项目总用地面积16228.11平方米（折合约24.33亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.05%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率6.11%，固定资产投资强度163.22万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积16228.11平方米，建筑物基底占地面积12016.92平方米，总建筑面积25315.85平方米，其中：规划建设主体工程18771.99平方米，项目规划绿化面积1547.43平方米。（七）节能分析1、项目年用电量1223012.35千瓦时，折合150.31吨标准煤。2、项目年总用水量3515.06立方米，折合0.30吨标准煤。3、“制动摩擦片项目投资建设项目”，年用电量1223012.35千瓦时，年总用水量3515.06立方米，项目年综合总耗能量（当量值）150.61吨标准煤/年。达产年综合节能量55.71吨标准煤/年，项目总节能率24.90%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某经济园区发展规划，符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资5114.36万元，其中：固定资产投资3971.14万元，占项目总投资的77.65%；流动资金1143.22万元，占项目总投资的22.35%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8614.00万元，总成本费用6604.15万元，税金及附加98.18万元，利润总额2009.85万元，利税总额2385.25万元，税后净利润1507.39万元，达产年纳税总额877.86万元；达产年投资利润率39.30%，投资利税率46.64%，投资回报率29.47%，全部投资回收期4.89年，提供就业职位132个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16228.1124.33亩1.1容积率1.561.2建筑系数74.05%1.3投资强度万元/亩163.221.4基底面积平方米12016.921.5总建筑面积平方米25315.851.6绿化面积平方米1547.43绿化率6.11%2总投资万元5114.362.1固定资产投资万元3971.142.1.1土建工程投资万元1865.542.1.1.1土建工程投资占比万元36.48%2.1.2设备投资万元1551.112.1.2.1设备投资占比30.33%2.1.3其它投资万元554.492.1.3.1其它投资占比10.84%2.1.4固定资产投资占比77.65%2.2流动资金万元1143.222.2.1流动资金占比22.35%3收入万元8614.004总成本万元6604.155利润总额万元2009.856净利润万元1507.397所得税万元1.568增值税万元277.229税金及附加万元98.1810纳税总额万元877.8611利税总额万元2385.2512投资利润率39.30%13投资利税率46.64%14投资回报率29.47%15回收期年4.8916设备数量台（套）8817年用电量千瓦时1223012.3518年用水量立方米3515.0619总能耗吨标准煤150.6120节能率24.90%21节能量吨标准煤55.7122员工数量人132七、总结及展望1、进一步提高中小企业“专精特新”水平，发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性高、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业，不断提高发展质量和水平，走专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路，是实现中小企业转型升级的重要途径。要积极引导中小企业专注核心业务，提高专业生产、服务和协作配套能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、配套产品和配套服务，促进大中小企业协调发展；引导中小企业精细化生产、精细化管理、精细化服务，以美誉度高、性价比好、品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势；引导中小企业利用特色资源，弘扬传统技艺和地域文化，采用独特工艺、技术、配方或原料，研制生产具有地方或企业特色的产品，引导中小企业开展技术创新、管理创新和商业模式创新，培育新的增长点，形成新的竞争优势。通过培育和扶持，不断提高“专精特新”中小企业的数量和比重，提高中小企业的整体素质。当前我国对外开放进入新阶段，必须加快构建开放型经济新体制，实施新一轮高水平对外开放，以开放的主动赢得发展的主动、国际竞争的主动。从中小企业情况看，要以建设“一带一路”为契机，积极支持中小企业稳定和开拓国际市场。鼓励有实力的中小企业参与境外基础设施合作和产能合作，推动中国装备走向世界，促进冶金、建材等产业对外投资。加大出口信用保险以及各类出口信贷对中小企业的支持力度。鼓励中小企业到境外收购技术和品牌，带动产品和服务出口。指导和帮助中小企业运用世界贸易组织规则维护企业合法权益，为中小企业提供应对反补贴、反倾销等方面的法律援助。发挥行业协会作用，加强行业自律，规范中小企业进出口经营秩序，从源头上避免恶性竞争和贸易纠纷。2、投资项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力支撑，成熟的工