（交通运输规划与管理专业论文）中海海盛液体化学品运输发展策略研究.pdf

中文摘要 摘要 液体化学品运输是一种具有高危险性和高附加值的特殊商品运输，也是我国 整个经济贸易和运输的一个重要组成部分。总览前人的研究，多集中于对大型散 货和集装箱运输的研究，而少有对液体化学品的运输做出研究。随着我国国民经 济的迅速发展，我国液体化学品需求增长强劲，目前已基本形成了国内生产与国 外进口两大供给形式互为补充的市场格局，未来液体化学品市场发展潜力巨大； 液体化学品市场的成长壮大为我国液体化学品运输业带来极大的发展机遇。但是 就目前我国液体化学品的运输状况而言，我国液体化学品的运输仍处于比较初级 的发展阶段，与国外同行相比存在较大的差距。因此对我国液体化学品运输市场 的研究紧迫而有意义。 本文以我国大型化学品运输企业中海海盛的角度，来分析液体化学品运输市 场的发展现状和未来发展趋势，同时探讨中海海盛未来液体化学品运输的发展战 略。文章一共分为6 个章节，首先简单介绍了液体化学品，包括对货种、贸易流 行、进出口现状的分析等；接下来分析了液体化学品运输市场的现状，包括对液 体化学品运输历史和特殊性、国际、国内船东、船队的介绍和近十几年液体化学 品运价变动的分析；在现状分析之后是运用定量和定性分析相结合的手段对未来 市场的发展状况作了预测和分析，最后以中海海盛的角度，分析了其自身的竞争 力、所处的市场环境等之后得出在液体化学品运输这一经营领域中未来的发展策 略。 关键词：液体化学品；运输市场；中海海盛；策略研究 英文摘要 t h ed e v e l o p i n gs t r a t a g e m a n a l y s eo fc h i n as h i p p i n g h a i s h e n gi nt h ef i e l do fl i q u i dc h e m i c a lt r a n s p o r t a t i o n a b s t r a c t t h es h i p p i n go fl i q u i dc h e m i c a lp r o d u c ti sak i n do ft r a n s p o r t a t i o nt h a ti s f u l lo f d a n g e ra n dh i g ha d d e dv a l u e ，a n dp l a y sa ni m p o r t a n tr o l ei nt h ef i e l do fe c o n o m i c sa n d s h i p p i n go fc h i n a h o w e v e r , t h es t u d yo l ls h i n i n gm a r k e tb e t w e e nb o t hs i d e sf o c u s e s o nt h ec o n t a i n e ra n dd r yb u l kg o o d sb e f o r e a st h ed e v e l o p m e n to fc o o p e r a t i o ni nt h e s c o p e so ft h ec h e m i c a li n d u s t r y , t h e f u t u r eo ft h ec h e m i c a lt r a d ea n ds h i p p i n gi s d e l i g h t f u l b u ta st h es i t u a t i o no ft r a n s p o r t a t i o no fl i q u i dc h e m i c a lp r o d u c t ，w ea r es t i l l i nap r i m a r yd e v e l o p i n gp h a s e c o m p a r ew i t ho v e r s e a s d e v e l o p m e n t ，w es h o u l d r e i n f o r c et h ed e v e l o p m e n to ft r a n s p o r t a t i o no fl i q u i dc h e m i c a lp r o d u c ti no u rc o u n t r y ， s ot h er e s e a r c ho fw h i c hi sb e c o m i n gm o r ei m p o r t a n ta n dm e a n f u l t h et h e s i si n c l u d ss i xc h a p t e r s t h ef i r s t p a r tt r i e s t od r a wt h ep a n o r a m ao f i n t e r n a t i o n a la n dn a t i o n a ls h i p p i n gm a r k e to fl i q u i dc h e m i c a lp r o d u c t ；i nt h es e c o n d p a r t ，t h et h e s i su s e sq u a n t i t a t i v ea n dq u a l i t a t i v ea n a l y s i st of o r e c a s tt h ef u t u r eo f t r a n s p o r t a t i o no fl i q u i dc h e m i c a lp r o d u c t ；a tl a s t ，t h et h e s i s ，a sae n t e r p r i s e sv i e w ， a n a l y s i st h ep o l i c ya n ds t r a t a g e mi ns u c has i t u a t i o n ，a n dh o p et h et h e s i sb r o u i g h t f o r w a r dt h eo p t i m i z a t i o ns c h e m ef o rr e l a t e d d e p a r t m e n ta sar e f e r e n c e k e y w o r d s ：l i q u i dc h e m i c a lp r o d u c t ，s h i p p i n gm a r k e t ，h a i s h e n g , s t r a t a g e m r e s e a r c h 大连海事大学学位论文原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重声明：本论文是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果， 撰写成博士硕士学位论文：生连连璧遗往丝堂昌运捡筮屋筮坚硒塞：。除论 文中已经注明引用的内容外，对论文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在 文中以明确方式标明。本论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体已经 公开发表或未公开发表的成果。 本声明的法律责任由本人承担名文作者签名：藐著苔2 a 7 年专月，孑日 论文作者签名：却，哳元2 司年与月彬日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解“大连海事大学研究生学位论文提交、 版权使用管理办法”，同意大连海事大学保留并向国家有关部门或机构送交学位论 文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权大连海事大学可以将本 学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫 描等复制手段保存和汇编学位论文。 保密口，在 年解密后适甩本授权书。 本学位论文属于：保密匿y ? 不保密口( 请在以上方框内打“”) 论文作者魏黼新龆寸 目期：咖年；月j g 自 中海海盛液体化学品运输发展策略研究 第1 章前言 1 1 问题的提出 随着国民经济的迅速发展，我国液体化学品需求增长强劲，目前已基本形成 了国内生产与国外进口两大供给形式互为补充的市场格局，未来液体化学品市场 发展潜力巨大。 液体化学品市场的成长壮大为我国液体化学品运输业带来极大的发展机遇。 与石油石化学业的大型化和世界化学品船队的发展趋势相比，我国化学品船队发 展则显得滞后。主要是企业规模普遍过小，船舶也过小。2 0 0 4 年，我国通过交通 部资质审核并确认具有化学品水上运输资质条件的航运企业有2 2 家，主要分布在 沿海地区和长江三角洲地区，但整体运输能力却相当有限。比最多时( 2 0 0 0 年) 的 4 3 家减少了2 1 家，主要原因是交通部加强对危险品水运市场的整顿和管理之后， 一部分航运公司达不到经营资质的规定要求，被勒令取消经营资格；还有部分航 运公司在激烈的市场竞争中，因企业自身原因被迫退出水运市场或被重组。而目 前在我国有一定实力的化学品运输船公司不多，比较有实力的有海南中化船务公 司、中海海盛、南京油运、南京扬洋、大连远洋等，共拥有3 2 艘化学品船，总载 重吨为1 9 5 万吨，平均船龄为1 9 3 年。“十一五”期间，国内的化学品船公司将 有1 2 艘船舶( 总载重吨为6 9 ，0 1 3 吨) 达到强制报废年限：其中海南中化船务2 艘、大连远洋1 艘、南京扬洋l 艘、其它公司2 艘，而中海海盛公司的6 艘船舶 将全部达到报废年限。中海海盛目前的1 0 条船中，有6 条船龄过大将要报废，而 面临我国液体化学品运输市场未来的发展趋势，该采取什么样的策略来发展? 将 是本文探讨的问题。 在分析中海海盛的发展策略之前，本文对整个液化品的运输市场做了全面的 分析和论述，力求对整个市场作全面翔实的分析，以期对我国其它航运企业经营 液体化学品的运输提供有价值的参考。 1 2 研究思路与主要工作 参与经营一个市场领域，首先要对该市场的现状和未来发展趋势有清楚的认 识，因此本文在论述我国航运企业经营液体化学品运输之前，在文章的第2 章对 苎! 兰萱宣 液体化学品作了简单的介绍，其中包括对货种、贸易情况等作了概括分析。 本文的第3 章着重对整个液体化学品运输市场的现状作出详细的分析。在第3 章中，首先对液体化学品运输市场的发展历程、目前市场特征等方面作出介绍； 对航运供给方面的分析主要是对经营国际、国内液体化学品运输的经营人、船队 情况等的详细分析。并在最后，从分析液体化学品运输市场最近l o 年的运价变动 入手分析了液体化学品运价的特征和未来的运价走势。 做出一项经营决策，不但要对目前的市场状况有清醒的认识，同时要能对未 来市场走势有可靠和准确的分析预测，因此本文的第4 章着重对液体化学品运输 市场的未来趋势做出预测。在这一章中，首先选取有机化学品历年的进出口量作 为基础数据，运用灰色系统预测出未来的情况。之所以选取有机化学品的进出量 作为研究的基础数据是因为在液体化学品的运输无论是进出口贸易还是在国内的 运输中，有机化学品所占比例都非常大，因此具有代表性意义，同时考虑到数据 获取的可能性，所以将此作为研究的对象。除了对液体化学品进出口贸易的分析， 在这一章中，还对我国液体化学品运输的未来趋势作出了前景分析。 在前面的3 章中，本文使用大量笔墨来分析目前市场状况和未来市场趋势， 从中我们可以看出，液体化学品市场和运输市场都处在前所未有的发展状态下， 面临难得的机遇，中海海盛该如何发展企业的液体化学品运输业务? 在本章中， 首先针对中海海盛的现状分析了其企业竞争力，之后将中海海盛与我国最大的液 体化学品运输企业海南中化和世界上最大的液体化学品运输企业思多尔特进行了 比较，针对自身的优势劣势，按照一定的策略发展原则和公司的实际情况，提出 了中海海盛发展液体化学品运输的策略。希望有关这些策略的分析，不仅能对中 海海盛的发展做出参考，同时也对相关液体化学品运输企业的发展具有参考价值。 在本文的最后一章，总结了前文分析的成果和不足，希望在未来的研究中， 能克服现有的缺点和不足。 中海海盛液体化学品运输发展策略研究 第2 章液体化学品概述 2 1 概念 液体化学品是一种高危险性和高附加值的商品，在研究化学品运输市场时首 先应对化学品的特性和化学品运输特殊性作以简要概述。 液体化学品是指除了石油和类似石油的易燃品( 包括液化气) 以外的液态化 学品嘲。目前，在国际海事组织( i m o ) 登记的化学品达3 万种，海洋污染问题科 学家小组( g e s a m p ) 蛩j 1 9 9 0 年为止对其中的1 4 0 0 种进行鉴定，液体化学品的品 种有1 1 0 0 多种，国际船舶防污染公约m a r p o l 附则i i1 9 9 2 年修正案已鉴定确定其中 5 9 6 种可以用散化船在海上进行散装运输，而经常由海上运输的有2 0 0 多种，我国 常运的液体化学品也在数十种以上。 当今由化学品船运输的液体化学品大致可分为5 类： 石油化学品，例如，除汽油、柴油等油类以外的饱和烷烃、不饱和烃； 煤焦油产品，例如，苯、甲苯、二甲苯、苯酚。由于现代工业的发展，这 类产品已经可由石油化学原料制成，所以1 、2 两类统归为有机类化学品，它们是 海运化学品中所占比例最高的部分，占4 0 以上的份额； 动物油和植物油，例如牛油、豆油、棕榈油、椰子油、亚麻油、蓖麻油； 重化学品，例如，硫酸、氢氧化钠溶液、硝酸、盐酸、沥青和磷酸； 碳水化合物及衍生物，例如，糖蜜、醇类、脂类等，它们也是海运化学品 的主要组成部分。 鉴于近年来石化产业飞猛迅速发展，有机化学产品占化学品的主导，本文将 以有机化学品为主要对象加以研究。目前，成千上万的有机化合物大部分都是由 三烯( 乙烯、丙烯、丁烯) 、三苯( 苯、甲苯、二甲苯) 、一炔( 乙炔) 、一萘 ( 萘) 制造的，这些化合物称为一级基本有机原料，由一级基本原料出发可以制 造二级、三级基本原料，其中较为重要的有几十种，包括酸、醛、酮、有机酸、 胺等有机化合物，这些一级、二级、三级基本有机原料统称为基本有机原料，由 于它们的根本来源是石油，所以也称为石油化学原料。 笙! 里丝堡些堂曼塑堕 2 2 货种 ( 1 ) 烯烃 烯烃是石油化学中用途最多样化的一类，由于含有炭炭双键，化学性质极为 活跃，不仅易燃，而且能与卤素、酸以及氧化剂迅速反应，这使烯烃能源派生出 一系列的化合物，成为合成高分子必不可少的原料和单体。 ( 2 ) 苯及其衍生物 苯属于芳香烃。芳香烃主要直接来源于石油，大约4 0 的石油是芳香烃的复杂 混合物。苯是易燃液体，主要用于制造苯乙烯和酚。苯乙烯可合成橡胶、乳胶漆。 酚则用于制造粘接剂、农药、炸药、树脂、药物、香料及调味品。 二甲苯也是易燃的液体，有三种异构体，但合成时往往需要某种纯净的异构 体，例如对二甲苯专用于合成某些合成纤维和薄膜，二甲苯还用于制造合成树脂、 维生素、染料、药物、油漆、溶剂、塑料和其他产品。 苯乙烯单体( 抑制的) 是一种无色、油性液体，具有乙烯烃的性质，反应性 强、很容易自聚。苯乙烯广泛用于生产合成树脂、合成橡胶和合成香料。 ( 3 ) 醇类 7 , - - 醇，俗称甘醇，但粘稠，带有甜味的液体，毒性较小，常用作汽车水箱 中的抗冻剂，乙二醇还是聚脂纤维( 涤纶) 、炸药、玻璃纸等原料。 ( 4 ) 酮类 丙酮，又称为二甲基酮，带有类似薄荷特殊气味的无色、易挥发和易燃透明 液体，是一种化学中间产品，它是某些油漆、环氧树脂、有机玻璃、合成橡胶、 合成纤维和合成维生素的原料，是制造醋酐、双丙酮醇、氯仿的直接原料。在橡 塑工业和油脂工业中是溶剂，能溶解油j 脂肪、树脂、橡胶，在制药业、石油工 业中作萃取剂。 ( 5 ) 腈类 丙烯腈，是一种无色、有毒的易流动性液体，有较刺激性气味，易聚合，水 解时生成丙烯酸，用于制造聚丙烯腈、丁腈橡胶和其他合成树脂。 2 3 性质 液体化学品主要有以下性质： 主壅查壁婆堡些堂曼堡塑垄垦箜堕里塞 密度范围大。有的比水轻，有的比水重2 3 倍，黏度大，凝点较高，流动性能 差，有的装卸时需要加热。 容易燃烧。很多品种闪点低于2 3 ，爆炸范围大于2 0 ，属于一级易燃液体， 且比一般的石油产品具有更大的易燃性，有些品种的自燃点很低，低于2 0 ，对 于这些货物应采取特殊的措施，以保障装卸、运输时的安全。 毒性大。化学品的液体或气体一般都具有刺激性， 国际危规将毒性物质 列为第6 1 类。被m a r p o l 7 3 7 8 国际防止船舶造成污染公约附则i i 的附录列为散装 运输的有毒液体物质也很多，其中苯酚、苯、丙烯腈、甲醇、四氯化炭、苯胺等 都是散装液体运输的有毒化学品。 反应性。即化学性质中所说的不相容性。不相容物品相遇后而发生的反应称 为反应性。有货物与舱壁材料、货物之间以及货物与制冷剂、润滑油，货物和空 气、货物与水及货物与杂质反应等。因此，采取必要的隔离措施是至关重要的。 自身反应。有些货物会发生分解、结晶、自偶氧化还原或聚合反应等。自身 反应常常与温度条件密切相关。因而，就必须对这些液体货物的温度严加控制， 或加阻聚剂以防止发生自身反应。 蒸汽压高，沸点低。一般气体定义3 7 8 时的蒸汽压不大于2 8 x1 0 5 p a 。而 有些化学品的表压可达n o 0 0 6 0 0 9 8 m p a ，可看作为“半气体”，它们的挥发性 强，沸点低，运输时必须采取冷却降温等措施。 热敏感性。有些化学品因受热会发生氧化、老化等反应而遭受破坏。对杂质 的敏感性。液体化学品根据使用要求，对纯度有严格的规定，一旦被杂质沾污， 就会丧失其使用价值。 污染海洋环境。i m o 防治专家认为液体化学品货物对海洋环境的危害主要表 现为：生物积聚的污染，这不仅对该生物造成中毒和损害，而且还会危及到包括 人类在内的食物链中的所有生物；生物资源的破坏；人类健康的危害；休憩环境 的危害嗍。 2 4 贸易流向 国际海事组织( i m o ) 制定的“散装化学品船舶构造与设备规则”，及“国际 防止船舶污染公约”，列出了所有具有安全危害性和污染危害性的化学品：列入其 兰! 童堕笠堡堂曼塑垄 范畴的化学品多达7 0 0 余种。其中具有安全危害性的化学品有2 4 0 多种；对环境 污染危害性极小或无危害的化学品有1 0 0 余种；其中绝大多数对环境具有污染危 害性。据英国海运咨询公司资料显示，2 0 0 3 世界化学品海运量为1 1 5 亿吨。其中： 有机化学品海运量占5 0 ；无机化学品海运量占1 5 ：动植物油与脂肪类海运量占 2 5 ；其它类货物占l0 9 6 。在过去的2 0 年里，全球化学品海运量年增长率为4 4 ， 约为原油、干散货增长率的2 倍。当前，世界化学品海运贸易主要流向包括： ( 1 ) 有机化学品海运贸易主要流向 海运市场上常见的有机化学品货物有3 0 0 多种。有机化学品海运贸易中，美 国、欧洲、日本长期占有主要地位，韩国、中国大陆、中国台湾、泰国、印度等 亚太国家和地区正成为后起之秀。对甲醇、苯乙烯、二甲苯等有机化学品的运输， 主要通过北美至欧洲、中东至远东、新西兰至远东、远东至东南亚、加勒比海至 欧洲等跨洋主干航线，多采用2 4 万吨级船型。由于投资庞大，故基本被 s t o l t - n i e l s e n 、o d f j e l lt a n k e r s 等国际大化学品船公司所垄断。 ( 2 ) 无机化学品海运贸易主要流向 市场上常见的无机化学品主要有磷酸、烧碱、硫酸等。目前，无机化学品的 主要流向为日本至亚洲其它国家、北非至印度、北非至欧洲及北美至拉美。当前 拟建的无机化学项目主要在印度和中国。由于酸碱具有很强的腐蚀性，磷酸、硫 酸需要由不锈钢货舱承运，磷酸比重较大，船舶必须有加强结构。 ( 3 ) 动植物油与脂肪类海运贸易主要流向 此类货物主要包括棕榈油、大豆油、牛油等1 5 种常见货物，印尼、马来西亚、 阿根廷是主要的出口国，印度、中国、东南亚、欧洲、北非是主要进1 3 地区。动 植物油类货物对化学品船货舱清洁有一定要求，脂肪类货物对化学品船加温要求 较高。 ( 4 ) 其它化学品海运贸易主要流向 其他的化学品货种主要包括糖蜜、润滑油、饮用酒精等，目前的主要流向为 南美至欧洲。 2 5 进出口状况 ( 1 ) 我国液体化学品的产业环境分析 主塑童壁堕堡些兰曼垩垫垄星茎堕堕塑 “入世”几年来，中国化学和石化业发生了重大变化，化学品市场在世界上 的地位进一步得到提升，化学品产量持续增长，化学品进口的年均增长率近1 0 年 来占据世界首位，中国加入w t o 时有关的承诺已开始兑现，中国化学园区的基地 化、规模化建设正在加快，外商外资全方位进入中国市场的步伐明显加快，烯烃 及其下游衍生物装置正在向规模化经济演化，中国化学和石化业已进入了一个全 方位、多层次、宽领域的开放、竞争和发展的新阶段。 中国化学品产量近年来一直保持持续增长态势。中国近年g d p 增长率分别为： 2 0 0 0 年8 4 ，2 0 0 1 年8 3 ，2 0 0 2 年9 ：1 ，2 0 0 3 年1 0 0 9 6 ，2 0 0 4 年1 0 1 ，2 0 0 5 年高达9 8 ，经济规模已经超过英国，成为仅次于美日德之后的第四大经济强国， 而2 0 0 6 年中国依然保持较高的经济增长率。1 9 9 4 年以来，中国化学品市场翻了一 番，前5 年内年均增长率为9 7 ，按此速度增长，中国将很快超过德国而成为世 界第三大化学品市场。2 0 0 2 年上半年，德国化学工业仅增长了1 ，而中国增长迅 速，6 2 家最大的化学企业2 0 0 2 年上半年销售额增长了6 ，同时进口继续快速增 长，2 0 0 2 年上半年石化产品进口增长1 6 6 ，达到1 8 9 亿美元。2 0 0 5 年中国化学 主要产品生产的增速大多超过g d p 增速，据2 0 0 5 年1 月到1 1 月全国化学主要产 品产量统计，化肥为4 4 6 2 5 k t ，同比增长1 0 1 ，纯碱1 2 9 4 0 k t ，同比增长1 2 8 ， 烧碱1 1 2 7 9 k t ，同比增长2 1 4 ，乙烯6 8 5 4 k t ，同比增长6 4 。虽然如此但是中 国化学品能力增长仍滞后于需求增长0 1 。如今世界化学行业进行结构性调整，其聚 集化发展模式促进了化学园区的开发与建设。中国对化学品需求的不断增长和自 身进行结构性调整的需要推动了中国化学园区的建设和发展，这些化学园区集中 在长江三角洲的上海，江苏的长江沿岸地区( 南京、南通、张家港、泰兴、无锡、 常州等) ，浙江的宁波、上虞地区，广东的珠海、茂名地区，福建的泉州以及天津、 北京、山东等地，已经初步形成了以高新技术、高附加价值、高功能化产品和深 加工为特征的现代化生产园区。 中国加入w t o ，签署了化学关税协调协议( c t h a ) 。按c t h a 规定，到2 0 0 4 年 底，w t o 成员国将使基础化学品和医药关税降至零，化学中间体关税降低至5 5 ， 其他化学品关税降低至6 5 。中国按照c t h a 削减关税涉及到进口化学品的7 0 。 中国入世前化学品关税平均为1 4 7 ，2 0 0 4 年后将平均降至6 9 。中国将取消所 有化学品( 除塑料和化肥外) 的进口配额制。中国还签署了与w t o 贸易相关联的 笙! 兰堡笪些堂曼塑堕 知识产权公约，外国公司的专利权将进一步得到保护。除化肥仍在政府控制之下， 外国公司将可进行绝大多数化学产品的进出口经营。随着关税的降低，中国化学 品进口随即增加。2 0 0 2 年上半年，中国石化产品贸易赤字增加1 0 5 ，进口增长 1 6 6 ，达到1 8 9 亿美元，出口增长3 9 ，达到9 7 亿美元。中国加入w t o 和关税 减让，加速了中国石化学业融入全球化的步伐，也吸引了外商在中国的投资。2 0 0 2 年前7 个月内，外商直接投资增长了2 2 ，达到2 9 5 4 亿美元，外商直接合同投资 增长了3 5 ，达到5 4 3 亿美元。 综上所述，我国石油和化学产品已达到相当规模，结构也日趋合理。由此对 液体化学品运输也带来了强大需求。 ( 2 ) 液体化学品进口状况分析 近年来，中国的化学品进出口量呈持续上升势头，2 0 0 2 年中国首次取代美国 成为世界最大的有机和无机化学品进口国。在沿海运输中，主要化学品有甲醇、 纯苯、对二甲苯、乙二醇、苯乙烯、冰醋酸等几种，下表是几种化学品2 0 0 2 2 0 0 5 年的产量和进口量统计： 表2 1 ：我国主要液态化学品国内消费量、产量、进口量统计 单位：万吨 t a b 2 1 ：s l a t a b o u tc o n s u m p t i o n o u t p u ta n di m p o r to fp r i m a r yc h e m i c a lp r o d u c t i o n 年度项目甲醇纯苯冰醋酸对二甲苯7 , - - 醇 苯乙烯合计 2 0 0 2 年消费量4 1 2 2 0 91 2 11 7 23 0 22 6 91 4 8 5 产量2 3 22 1 4 8 61 4 19 18 98 6 9 进口量 1 8 043 5 2 72 1 51 8 06 4 1 2 0 0 3 年消费量4 3 4 2 3 11 4 52 5 0 3 4 63 6 01 7 6 6 产量2 9 9 2 4 19 51 5 79 7 9 5 9 8 4 进口量1 4 0 15 01 0 22 5 22 6 68 1 1 2 0 0 4 年消费量 5 7 32 6 0 1 6 6 产量 4 4 12 5 61 1 5 进口量 1 3 655 31 0 73 3 9 2 8 99 2 9 2 0 0 5 年消费量 2 6 11 2 4 7 2 1 - 5 月产量 2 1 41 1 75 2 进口量5 0 82 2 5 51 5 5 1 1 64 0 6 中海海盛液体化学品运输发展策略研究 由表可以看出，上述产品的国内产量、消费量都在逐年增加，而且除纯苯 以外，其它产品的产量均不能满足国内消费量的需要，尚需部分依赖进口，对 苯二甲酸、环烃、7 , - - 醇、苯乙烯一直是我国进口量最大的化学品。主要进口 国家有日本、韩国、沙特阿拉伯、新加坡、美国、加拿大等国家阎。 图2 1 ：对苯二甲酸历年进口量( 单位：万吨) f i g 2 1 ：i m p o r t a t i o no f d u i b e n e r j i a s u a n 图2 2 ：环烃历年进口量( 单位：万吨) f i g 2 2 ：i m p o r t a t i o no f h u a n t i n g 第2 章液体化学品概述 图2 3 ：苯乙烯历年进口量( 单位：万吨) f i g 2 3 ：i m p o r t a t i o no fh u a n y i s i 图2 4 ：1 ，2 - 乙二醇历年进口量( 单位：万吨) f i g 2 4 ：i m p o r t a t i o no f1 , 2 - y i c h u n 为减少对进口产品的依赖程度，我国也已新建了一批化学品项目，预计这 些项目投产后，化学品国产产量将有大幅提高，对进口产品的依赖程度将逐步 减少。表2 2 是我国新增甲醇项目产能统计表。 中海海盛液体化学品运输发展策略研究 表2 2 ：我国新增甲醇项目产能统计表嘲单位：万吨 t a b 2 2 ：s t a t a b o u tn e wc a r b i n o lp r o j e c t 下面是关于我国目前几个大型化学品生产项目，从中也可以看出，我国化 学品生产情况。 ( 1 ) 上海赛科石油化工有限责任公司 上海赛科石油化工有限责任公司位于上海漕泾，是由中国石油化工股份有限 公司、中国石化上海石油化工股份有限公司和b p 华东投资有限公司分别按3 0 、 2 0 9 6 、5 0 的比例出资组建，总投资额约2 7 亿美元，年产量达4 4 0 万吨。下表是 上海赛科项目投产后生产的主要产品及年产量： 表2 3 ：上海赛科投产后产品产量表单位：万吨 t a b 2 3 ：o u t p u to fs h a n g h a is a i k e 第2 章液体化学品概述 该公司一体化项目的建设于2 0 0 4 年1 2 月3 0 日提前完工，并进入了生产运行 阶段。2 0 0 5 年3 月1 8 日，该公司宣布其9 0 万吨乙烯裂解装置投料开车成功并生 产出了合格乙烯产品。2 0 0 5 年第二季度，该公司将开始对各个装置的运行进行性 能测试及优化，并将于2 0 0 5 年年中转入商业运营。 ( 2 ) 扬子石化一巴斯夫有限责任公司 扬子石化一巴斯夫有限责任公司是中国石化和德国巴斯夫以5 0 ：5 0 的股比共 同出资设立的大型石油化工企业，总投资约2 9 亿美元，年产量近2 0 0 万吨。公 司位于江苏省南京市六合区，下表是扬子巴斯夫项目投产后生产的主要产品及年 产量。项目于2 0 0 1 年9 月开工，2 0 0 4 年底基本实现机械竣工，2 0 0 5 年中期将进 行商业运营。 表2 4 ：扬子巴斯夫投产后产品产量表单位：万吨 t a b 2 4 ：o u t p u to f y a n g z i b a f u ( 3 ) 中海壳牌石油化工有限公司 中海壳牌石油化工有限公司位于广东省惠州大亚湾，合营公司外方是壳牌南 海私有有限公司，它是荷兰皇家壳牌集团的成员之一，占5 0 的股份；中方投资 者为中海石油化工投资有限公司，占5 0 的股份，该公司是中国海洋石油总公司( 持 中海海盛液体化学品运输发展策略研究 股9 0 9 i ) 与广东投资开发公司( 持股1 0 ) 的合资企业。项目总投资额达4 3 亿美 元，是迄今为止在中国投资最大的中外合资项目。表2 5 是中海壳牌项目投产后 生产的主要产品及年产量： 表2 5 ：中海壳牌投产后产品产量表单位：万吨 t a b 2 5 ：o u t p u to fz h o n 曲a i s h e l l 项目于2 0 0 2 年1 1 月开工，2 0 0 5 年9 月工厂将进行试运行。 从以上资料可以看出，若以上三大项目完全投产，上海赛科项目年化学品海 运量为1 2 6 万吨( 该公司2 0 0 5 年度总货运量的8 0 将由海南中化船务承运) ，扬子 巴斯夫项目化学品海运量为1 0 8 万吨，中海壳牌项目年化学品海运量为1 3 2 万。 ( 3 ) 液体化学品出口状况分析 出于我国有机化学原料不能满足国内市场需求，有相当一部分产品需要通过 进口来弥补，所以我国有机化学原料的出口量很少。但是我国有机化学原料出口 却保持不断增长的态势，液体化学品出口也表现出增长的趋势。在液体化学品中， 出口数量较大的品种有对二甲苯、甲醇等。 第2 章液体化学品概述 图2 5 ：对二甲苯历年出口量( 单位：万吨) f i g 2 5 ：e x p o r t a t i o no fd u i e r j i a b e n 图2 6 ：甲醇历年出口量( 单位：万吨) f i g 2 6 ：e x p o r t a t i o no f c a r b i n o l 图2 7 ：环烃历年出口量( 单位：万吨) f i g 2 7 ：e x p o r t a t i o no f h u a n t i n g - 1 4 中海海盛液体化学品运输发展策略研究 图2 8 ：1 ，2 - 乙二醇历年出口量( 单位：万吨) f i g 2 8 ：e x p o r t a t i o no f1 , 2 - y i e r c h u a n 我国化学品主要出口到马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、韩国、台湾省等地。 1 5 第3 章液体化学品运输市场现状分析 第3 章液体化学品运输市场现状分析 3 1 液体化学品的运输 3 1 1 国际运输市场的发展历程 液化品运输市场的发展经历了较长的过程，最近几十年的发展经历了如下的 几个阶段： ( 1 ) 在克服了7 0 年代第一次和第二次石油危机以后，世界经济顺利恢复，石 化制品需求回升，船舶需求旺盛，趁新船造价低迷之机，在1 9 8 0 1 9 8 6 的7 年中， 总共造了7 1 0 万吨化学品船，相当于1 9 8 0 年化学品船总吨位的4 6 。此后，由于 世界经济停滞，化学品船市场持续滑坡，化学品船的船东和经营商进行整顿和重 新组合，形成了目前的思多尔特尼尔森、奥德费尔西凯姆( 0 d i f j e l l s e a d i e m ) ， 商船三井等少数大公司控制世界大部分化学品运输的局面。 ( 2 ) 进入9 0 年代以后，东西德统一、前苏联解体、东欧各国混乱，加上海湾 战争的影响，世界经济停滞，造成石油制品贸易萧条，化学制品市场持续低迷( 但 是海湾战争的特种需求除外) 。 ( 3 ) 1 9 9 4 年以后，美国经济恢复景气，韩国、中国台湾、香港、新加坡四小 龙和马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾等东盟国家的经济高速发展，石化制 品的需求大幅增长，但化学品船的吨位只是平稳增加，化学品船市场终于迎来了 回升期，1 9 9 5 年上半年即期租船市场和定期租船市场的成交额，都比1 9 9 3 年上升 7 0 以上。 ( 4 ) 化学品船运输市场在1 9 9 6 年达到顶峰。随后由于新船竣工并投入北美 欧洲航线和北美远东航线，造成船舶运力过剩，加之亚洲经济危机，造成货流减 少，以至于造成世界化学品船市场再次疲软。 ( 5 ) 到了1 9 9 9 年底，随着遭受经济危机的亚洲各国经济复苏，以害怕千年虫 的主要石油公司为中心，纷纷增加库存，包运合同和即期交易增加，货流有所恢 复。尤其往中国的货流异常活跃。化学品船低迷市场再次出现回升”1 。 3 1 2 我国运输市场的发展历程 我国的液体化学品运输，作为生产、贸易的一种辅助服务，在化学品从生产 生堂堂壁壅竺垡堂曼垩笪垄垦篁堕堡壅 到消费的流通中起着举足轻重的作用。目前，我国液体化学品的运输有三种主要 形式：公路、铁路和水路运输。三种形式分别以其自身的优势，在完成产品供销 过程中相互竞争 8 1 。 公路是一种较适合中短途运输，运送批量小，可达性强的运输方式。在液体 化学品运输中，以专业的槽罐车辆从事点到点的服务。由于公路运输的可达性强， 在我国东部的江苏、浙江以及上海地区、南部的广东省地区的短距离运输中占据 着相当的市场份额。运送的液体化学品主要为需求量小，或需经加压、加温等特 别处理的危险品货物。但公路运输的成本相对较高，附加值较低的大宗散装液体 化学品，如甲醇、乙二醇等一般不采用公路运输方式。 铁路，由于其可达性强，批量相对较大，在中西部内陆运输中有一定优势。 在我国许多重要的生产地、消费地、港口、站场都设有铁路，且铁路运输相对于 公路来说，单位运输成本低、运送批量大。因此，在长距离运输中占有优势。但 长期以来，铁路运输主要以煤、矿等大宗干散货为主，还留有计划经济的烙印， 车皮相对紧张，所以铁路承运的液体化学品份额较少，仅在中珏部内陆运输中较 为普遍。 水路，是液体化学品最为经济的一种运输形式。水路运输批量大、成本小、 安全的特点，使得其在液体化学品运输中占有相当的市场份额，尤其在长江三角 洲、珠江三角洲等水网发达地区，成为液体化学品运输的主要形式。但水路运输 受较多因素的制约：第一是航道条件，由于目前的石化产品生产和需求企业不全 是靠近水域，或受航道条件的限制，不能通行大吨位的船舶，影响了水路运输的 可达性；第二是码头、储罐情况，码头设施不齐全，不具备相应的接卸、储罐能 力，也影响是否选择水路运输；第三是运输船舶和船公司，目前国内从事液体化 学品运输的船舶，有相当一部分是由普通成品油船改装成，普遍存在船舶吨位偏 小，船龄老化，船员素质较差，民营个体企业较多，安全隐患较为突出，严重影 响了水路运输的竞争能力；第四是运送货物的批量、批次，依照水路运输现有的 条件，其优势集中表现在大批量、少批次的货物运输，如需求量较大的乙二醇等 初级化学品，而目前从事小批量、运输要求较高的精细化工品运输尚不具备优势。 正是由于以上因素的影响，使得水运在与公路运输的竞争中没有充分发挥比较优 势。在环渤海湾、长江三角洲以及珠江三角洲等水网较发达地区，水路承运的份 笙! 童堕竺些兰曼墨塑立堑墨鲨坌堑 额仍相对较低，如广东省公路、水运承运液体化学品比例为7 ：3 。 3 1 3 液体化学品运输的特殊性 正是由于运送的货物具有特殊的性质，液体化学品运输对航运安全、环保要 求、货品质量要求很高，因此，对从事液体化学品运输的船公司来说，不仅要有 优质特种散化船舶，还须具备合格的管理资质。具体而言，体现在以下两个方面： ( 1 ) 对船舶的要求 对于化学品船来讲。船舶的适货性至关重要，对于不同的液体化学品应有符 合要求的液货舱。目前承运液体化学品的船型主要是i i 、型船，其中型船指 对环境或安全有相当严重危险的货品的化学品船，需用有效的预防措施消除其泄 漏。型船指对环境或安全有足够严重危险的货品的化学品船，需用中等程度的 维护以增加其在破损条件下的残存能力。此外，由于化学品不同的特性，对船舶 的构造材料也有不同要求。目前化学品船的构造材料主要分为不锈钢、环氧系涂 层、碳钢。例如苯酚、冰醋酸的货舱必须是不锈钢1 9 】。 ( 2 ) 对经营者的要求 应有齐备的船舶证书：i m o “适装证书”、国际防止有害液体物质证书( 这仅 适合于那些没有按照规则检验的船舶) 、货船安全构造证书、货船安全设备证书、 货船无线电安全证书、载重线证书、国际油污防止证书、油污民事责任保险证书、 经济责任担保证书( 水污染) 、最少安全配员证书、免于除鼠证书、无人值班机 舱证书、需连续不断照料的机械处所证书、船公司i s 0 9 0 0 0 质量管理体系认证证书、 船公司的i s 0 1 4 0 0 0 国际环境管理体系认证证明等。 船上应有的资料：安全管理体系文件( 或等效文件) 、s o l a s ( 国际海上人命 安全公约) 训练手册、船上救生设备维护保养手册、装载和“稳性”手册、“破 舱稳性”手册、国际航运协会的油轮( 化学品) 安全指南、i b c 规则( 国际散 装运输危险化学品船舶构造与设备规则) 、防污染规则、s o l a s 公约及有关修 正案、适用于因危险物品引起的伤害事件的医疗急救指南、船上酒精和毒品控制 规定、国际油轮和油码头安全指南、货物装载限制资料、国际“海上避碰规则”、 船舶过驳指南、国际船舶医疗指南( 或等效文件) 、国际安全管理规则、国际海 员“联合搜救”指南( 第三卷) 、油轮海上清污指南、航海指南等近3 0 份最新的 主塑塑壁婆竺些堂曼垩塑垄垦茎堕堕塑 资料n 0 1 。 3 2 市场运价走势 3 2 1 变动周期 1 9 9 5 年2 0 0 5 年的1 0 年间，化学品海运市场经历了持续走低并于近年攀高 的周期性变化。1 9 9 5 年，化学品海运市场形势较好，运费较高，受此影响，当年 很多船东向造船厂下了不少新造船定单。1 9 9 7 年，亚洲金融危机爆发，化学品海 运市场受到影响，运费不断走低。1 9 9 8 年，国际经济大环境仍未回暖，而船东1 9 9 5 年所下新造船的定单已经开始交付，在供给增加和需求减少的双重压力下，化学 品海运市场运费跌到了谷底。1 9 9 9 2 0 0 0 年，虽然国际海运市场整体形势较好， 但因化学品船舶新交付的运力分别达到了1 3 0 万和1 0 0 万载重吨，是1 9 9 5 年交付 运力的4 3 倍和3 3 倍，为此，化学品运输并未从好的大环境中获益。2 0 0 1 年以 来，亚洲经济衰退，化学品海运总体形势也不乐观；不过，当年新交付的化学品 船舶的运力仅为7 0 万载重吨，远低于前两年，故化学品海运市场并未大幅走低， 直至2 0 0 3 年底，化学品海运市场运费仍未出现大波动，一直稳定在较低价位。2 0 0 4 年以来，国际海运市场全面较好，此次，化学品运输运费持续稳定的走高，良好 的局面一直持续到2 0 0 5 年。由此可见，化学品海运市场1 0 年间经历了从兴旺到 衰退再到兴旺的周期变化，可称之为“1 0 年周期性循环” 1 1 1 。 本文选取了国际上几条典型的化学品航线1 0 年来的平均运价，表3 1 中详细 的记录了这十年中运价的变化。 表3 1 ：国际化学品典型航线历年年平均运价( 1 9 9 5 2 0 0 5 年) t a b 3 1 ：a v e r a g ep r i c eo fi n t e m a t i o n a lc h e m i c a ll i n e ( 1 9 9 5 - 2 0 0 5 ) 第3 章液体化学品运输市场现状分析 为了能更清楚地体现出最近十年的运价走势，如上表格的数据可以见下图： 萨 、 l 。 ，k 弋 斗式咤多翘李 + 3 i 燮竺j ， 。童。， 十台湾新加坡3 ，0 0 0 吨 普通化工品 - m - - = i l 美远东1 0 ，0 0 0 吨 普通化工品 一欧洲远东5 ，0 0 0m t 普通化工品 j 中东远东1 5 ，0 0 0 吨 化工品 孝莹莹蚕 图2 1 ：国际化工品典型航线历年年平均运价走势图( 1 9 9 5 2 0 0 5 年) f i g 2 1 ：a v e r a g ep r i c eo f i n t e r n a t i o n a lc h e m i c a ll i n e ( 1 9 9 5 2 0 0 5 ) 3 2 2 近期变动 2 0 0 4 年，国际化学品运输市场运价一路攀升。欧洲区域内短途运输航线的运 价上升了2 0 3 0 ；欧洲东行长途航线，2 千吨小船的运费上涨势头一直持续到 0 5 年第一季度，其后有所回落，运价从4 5 美元吨到6 5 美元吨，上涨4 0 ；欧 亚航线运价上涨的幅度是2 5 年来前所未见，1 千2 千吨小船的运价从6 0 美元 吨上涨到1 0 0 美元吨。远东航线涨幅也很大，台湾新加坡航线运价从2 0 0 3 年1 1 月6 0 美元吨一路上涨到2 0 0 4 年1 1 月的1 0 3 美元吨。运价上升的直接原因是燃 油价格上升和现代型运力的缺乏。