产业发展指标体系研究报告.doc

北京世纪中经投资咨询公司中关村科技园区高新技术产业竞争力评价体系研究成果之一：中关村科技园区高新技术产业发展指标体系研究报告（送审稿）北京世纪中经投资咨询公司SHIJIZHONGJING INVESTMENT CONSULTING二零零六年陆月目 录摘 要31.设立中关村高新技术产业指标体系的现实意义41.1发展指标体系的战略意义41.2设立发展体系的必要性52.研究对象界定与已有指标体系评析82.1 高新技术和高新技术产业概述82.2 中关村高新技术产业定义分析92.3 已有相关指标体系评析123.发展指标体系的设计思想和原则153.1设计思想和理论基础153.2构建指标体系的基本方法163.3指标体系设计的原则174发展指标体系的内容194.1发展指标体系的定义和框架结构194.2二级指标的选取214.3二级指标解释225.发展指标体系应用分析325.1高新技术产业动态分析325.2高新技术产业发展要素分析33参考文献：35摘 要本文首先对中关村设立发展指标体系的现实意义做了深入的论述，在明确了研究方法，总结了已有研究成果的基础上，提出了独特的研究体系。以中关村高新技术产业发展指标体系为研究对象，详细阐述了发展指标体系的理论思想、构建方法、设计原则、指标选取，最终定义发展指标体系的内含，并确定了发展指标体系的内容。最后，举例说明了发展指标体系在产业动态和发展要素分析中的具体应用。1.设立中关村高新技术产业指标体系的现实意义1.1发展指标体系的战略意义高新技术产业是国民经济和社会发展的先导性、战略性、支柱性产业，是当今和未来国家竞争的战略制高点。中关村要抢占我国乃至世界高新技术产业的战略制高点，要全面实现把中关村科技园建设成世界一流科技园的战略目标，就必须做到“知己知彼”。所谓“知己”就是要对中关村自身的高新技术产业发展状况全面了解，深刻认识，所谓“知彼”就要是及时跟踪分析国内外高新技术产业及其他相关产业的发展。发展指标体系的战略意义就在于它为中关村占领高新技术产业领域的制高点提供了强有力的武器。当今世界，各国政府在高新技术产业领域的竞争日趋激烈。美国政府为了保持其在全球经济霸主地位，把发展高科技的重要性提高到了空前的高度，制定政策，加大投入，不断巩固其高科技优势地位；日本认识到与美国的差距不在应用研究领域，而在基础研究，因而在继续贯彻80年代通商产业政策构想的同时，提出来科技白皮书，决定将研发经费增加1倍，与美国在高新技术领域一决雌雄；欧洲也制定了一系列发展政策和规划，加快高新技术产业化和利用高新技术改造传统产业的步伐；韩国是发展中国家依靠科技进步达到经济高度发达的典型，韩国以高技术为手段促进经济发展，调整产业结构，制定远景规划等方面始终如一，如今，其在高新技术产业领域的成就是有目共睹的。我国高新技术产业发展迅速，但是其产值占全球高新技术产业的比重还比较低，总体规模与美、日等发达国家相比还存在巨大差距；高新技术产业工业增加值不断上升，但产品附加值较低；产业研发经费逐步增加，但是技术密集度低；高新技术产品进出口额不断增长，但是贸易逆差仍较大；专利申请书不断攀升，但核心授权专利不多；高新技术开发区迅速发展，但是产业集群优势明显不足；大型企业优势明显，但与国外相比产业集中度低，缺乏“龙头”企业和“拳头”产品；对国外资金和技术严重依赖；产业区域发展不平衡；产业发展受资金、技术方面的制约。在国内外高新技术产业迅速发展，激烈竞争的大环境下，中关村只有立足自身特色和优势，充分利用各种有利条件和资源，掌握科学的武器，勇往直前、与时俱进、实现跨越式发展，才能于激烈的市场竞争中立于不败之地。发展指标体系正是我们“科学的武器”。作为政府部门，深刻理解、恰当的运用这一指标体系，是以科学发展观统领高新技术产业的具体表现，是在高新技术产业工作中突出前瞻性和战略性的必要条件。1.2设立发展指标体系的必要性“十一五”时期，中关村高新技术产业的发展将面临新的机遇和挑战，提出中关村高新技术产业发展指标体系是中关村科技园适应国内外高新技术产业发展新形势的客观要求，总结起来主要有以下几点：1、量化落实“四位一体”战略定位的迫切要求温家宝总理提出了“四位一体”的战略定位，使中关村成为技术进步和增强自主创新能力的重要载体，成为带动区域经济结构调整和经济增长方式转变强大的引擎，成为高新技术企业走出去参与国际竞争的服务平台，成为抢占世界高技术产业制高点的前沿阵地。如何反映技术进步和增强自主创新能力的效果？如何衡量经济结构调整和经济增长方式转变的强度、力度？如何测度高新技术产业参与国际竞争的程度？如何综合评价分析中关村抢占世界高新技术产业制高点的能力？建立发展和评价指标体系以及相应的数据库，是贯彻落实“四位一体”战略定位的重要举措，是推动中关村高新技术产业发展必不可少的基本能力建设。2、监测分析高新技术产业宏观经济运行的现实需要政府的主要职责是对市场经济进行宏观调控，高新技术产业又不同于传统产业，具有技术进步快、产业变化迅速、对未来经济社会发展影响显著、易受国际环境影响的特点，这决定了中关村管委会实施宏观调控职能时有更大的困难。如何解决？只有利用发展和评价指标体系，及时监测高新技术产业发展，分析影响发展的各种因素，这样才能为中关村公共设施的建设、政府对产业发展的引导、政策调节、促进公平竞争市场机制的形成、维护市场经济秩序以及为高新技术产业化创造良好的外部环境提现实、科学、可靠的依据。3、提高抵御市场风险能力的重要保障。高新技术产业高效益，高产生、低能耗、低污染的巨大魅力使其成为国际竞争的焦点，然而在大力发展高新技术产业的同时，我们也应该意识到高新技术产业时高投资、高风险。发展高新技术需要大量昂贵的仪器和设备，需要大量的资金作后盾，需要比其他一般常用技术更高的研究和开发费用的投入。更重要的是，发展高新技术的过程是一个探索新领域的过程，其中存在的风险性远远高于发展传统技术。在美国，高新技术开发的成功率只有15到20%,60%以上的企业受挫，约有20以上的企业完全破产，即使成功的高新技术产业能维持5年以上而不衰落者也只有30。著名的依星公司的破产再一次告诉我们高新技术产业的确存在巨大风险。“十一五”时期，我国入世过渡期刚刚结束。一方面，发达国家在知识产权、技术标准、技术壁垒、反倾销等方面的措施对中关村高新技术产业发展形成了种种约束；另一方面，随着国内市场的国际化程度不断提高，高技术跨国企业的涌入，国内高新技术园区之间竞争的加剧，也对中关村高新技术产业发展形成威胁。面对来自国内外的威胁和挑战，面对高新技术产业自身高投入、高风险的现实，中关村管委会必须依靠发展和评价指标体系分析研究国内外市场中的各种风险，采取相应措施，如此方能不断提高中关村高新技术产业抵御风险的能力，在高新技术产业负责的内外环境中游刃有余。4.深入研究高新技术产业发展规律、科学预测高新技术产业未来发展的数据支撑和理论框架。离开了现实数据的支撑，离开了经济理论的指导，离开了对高新技术产业的特点的把握，是无法真正做到认识并利用高新技术产业发展规律为中关村服务的。发展和评价指标体系正是结合中关村高新技术产业特点，利用统计数据，为产业研究提供了理论框架。在着一框架下，通过不同指标的组合，不同要素的组合，利用先进的统计技术和方法研究中关村高新技术产业的投入产出、效益状况、外资引进、就业等问题，对未来的发展作出科学的预测，是准确、科学把握高新技术产业发展的必然要求，也是中关村管委会高新技术产业工作前瞻性的重要表现。5、补充、完善、精简现有高新技术产业统计体系的客观要求。现行的高新技术产业、高新区的统计存在以下问题：首先， 高新技术产业统计与部门统计、部门统计与政府统计之间缺乏沟通的渠道和平台，数据共享性差，无法满足产业发展的需要；其次，指标设置、报表频率不能满足需要。当前，科技统计主要依赖火炬计划统计，一年仅一次，现在虽然增加了季报，但季报中包含的统计指标极少。而统计部门所掌握的各类统计数据，依需求分月、季、年报，时间频率上基本能够保证，但涉及科技活动的统计指标又太少。正是由于现行的工作体制、统计制度导致了报表内容、频率不能满足需要；再次，现行高新区统计指标体系需改进和完善。其原因主要有三：一是目前执行的火炬计划高新区统计报表所涉及的指标体系已使用多年了，不能完全满足国家对高新区整体状况和发展潜力正确评价和把握的要求。二是高新区统计报表所涉及的指标，尤其是综合指标来源于相关职能部门，某些指标统计范围、指标内涵不尽相同，数据质量难以保证。三是火炬统计指标体系中有些指标未采用常用的统计指标，如技工贸总收入等，致使基层企业统计人员容易出现理解上的失误，统计数据质量无法保证。因此，中关村制定一套适合高新技术产业的统计方法制度和统计指标体系已迫在眉睫。2.研究对象界定与已有指标体系评析2.1 高新技术和高新技术产业概述高新技术和高新技术产业的定义是个比较的模糊的概念，了解有关高新技术和高新技术产业的相关定义，对于我们了解和准确使用发展指标体系和评价指标体系是很有意义的。目前世界上对高新技术尚无一个统一、精确的定义，对于高新技术也没有一个统一的评价标准。国内外学者对高新技术的定义有几十种之多，总结起来，主要有一下一些观点：（1）美国学者认为：高新技术是发现了工业应用以满足市场特殊需求的科学领域，每个历史阶段都有其特定的高技术及产业。而今天的生物技术、信息技术、计算机和软件等应用应该是高新技术。（2）日本学者认为：高新技术是一种研究与开发强度大，呈系统开发的技术。（3）其他一些学者认为，高新技术是建立在现代自然科学理论和最新工艺技术基础上的，知识密集、技术密集，能够为当代社会带来巨大经济效益和社会效益的技术。（4）高技术辞典对高技术的定义是“以最新科学成就为基础，对社会生产力发展其主导作用的知识密集型技基于技术，或者说是基于科学的发现和创新而产生的技术”。值得注意的是，高新技术并不全是高精尖技术，大部分都是直接关系到国民经济的发展和人民的生活水平。对于什么是高新技术产业，定性的定义在国内外的表述基本一致。然而，目前在学术界和实际工作中对如何界定高新技术产业尚无定论。不同国家往往根据本国经济社会发展的实际，采用不同的界定方法和标准来划分本国的高新技术产业。美国对高新技术产业的界定一般采用两个指标：一是研究与开发强度，及R&D经费占销售额的比重。二是科技人员（包括科学家、工程师、技术个人）占劳动力的比重。研究与开发强度表示产品和技术变化的加速程度及产业的技术含量。科技人员比重对不同的产业部门不同，以全国各部门平均值为基数。美国的高新技术产业泛指那些依赖先进的科学和工程技术知识的多种生产部门。日本采用工作增长率的概念来定义高新技术产业，日本通过广泛扩散技术和新出现的技术确定了自己的高新技术产业划分。欧盟把有很高经济增长率和国际竞争力，有较大就业潜力，同时R&D投入高于所有部门平均的航空航天制造业、化工产品制造业、医药品制造业、电气设备制造业、电子设备制造业、数字处理办公设备制造业、汽车及零部件制造业、科学仪器制造业共八大产业作为技术密集型或先到产业。各国高新技术产业界定的标准也不尽相同。英国把R&D经费占销售额4以上的产业定义为高技术产业。美国商务部和美国科学基金会把R&D经费占销售额3.5以上的产业定义为高新技术产业。2.2 中关村高新技术产业定义分析有了前面对高新技术和高新技术产业的背景理解，现在我们要结合OECD、国家对高新技术产业的定义，来说明我们研究对象中关村高新技术产业的界定以及这一界定的特殊性、创新性和合理性。目前国际上比较通行的是OECD从投入角度（R&D经费强度或R&D人力强度）出发划分产业的标准，将制造业中航空航天制造业，医药制造业，办公、会计及计算机设备制造业，无线电、电子及通信设备制造业，医疗、精密和光学仪器制造业等5类产业确定为高技术产业。我国对高新技术产业的界定参考了OECD的2001年的标准，将研发投入占工业增加值的比例为制造业平均比例（2.6%）的1倍以上的产业划入高技术产业的条件范围，即这一比例要达到5.2。按这一标准划分，2002年7月，列入国家统计局高技术产业统计分类目录的高技术产业有：航空航天制造业、电子及通信设备制造业、电子计算机及办公设备制造业、医药制造业、医疗设备及仪器、仪表设备制造业。OECD对高新技术产业的定义已为部分国家（包括我国）所采用，但是结合中关村的实际来看，这一定义还是不能真正满足中关村和高新技术产业的需要的。OECD的定义存在的主要问题有：（1）这一分类只适用于制造业，这样就把一些属于服务业的知识型的产业如计算机软件、网络通信排除在高技术产业之外，因而具有局限性。（2）这一分类是针对整个制造业的，共划分为“高技术”、“中高技术”、“中低技术”和“低技术”4个产业组。在使用时，往往并不单独使用高技术产业一个类别的数据或高技术产业的某一项指标，而是把这4个类别及若干指标放在一起进行分析，以反映整个制造业产业结构也即知识密集程度的变化。（3）以R&D投入强度作为判断技术密集度的唯一标准，其中既包括直接投入也包括间接投入。这些指标是：产业R&D直接支出与产值之比，产业R&D直接支出与增加值之比，R&D直接与间接支出之和与产值之比。然而，计算结果表明，考虑间接投入对分类影响不大。（4）这一分类所确定的高技术产业，即使在OECD范围内，也并不都具有高的技术密集度。这种不一致性是由各国国情不同所决定的，这是按产业分类的固有缺点，难以克服。（5）为克服按产业分类的不足，提出了按产品分类的方法。OECD制定的高技术产品目录主要用于外贸。我们设计的中关村高新技术产业发展指标体系和评价指标体系，参考了我国高技术产业统计分类目录和OECD的定义，结合中关村实际及“十一五”时期中关村重点细分产业方案，以现行统计制度为基础，定义中关村发展和评价指标体系的统计口径为：软件产业、集成电路产业、网络通信产业、计算机与数字音视频产业、光电显示产业、生物医药产业和环保新能源产业。考虑到产业技术含量、高新技术产品的行业分布、高新技术企业的行业分布，结合国民经济行业分类标准GB/T4745-2002,我们把具体的产业统计范围按照表1定义。表1： 中关村高新技术产业统计口径定义表序号行业名称国家统计局相关定义中关村十一五期间的重点发展领域备注1软件产业62软件业：软件产业指专门从事计算机软件的设计、程序编制、分析、测试、修改、咨询；为互联网和数据库提供软件设计与技术规范；为软件所支持的系统及环境提供咨询、协调和指导；为硬件嵌入式软件及系统提供咨询、设计、鉴定等活动（6211-6212）系统软件（操作系统、数据库等）、中间件、信息安全、行业应用软件、数字内容、系统管理服务。2集成电路4053集成电路制造：指单片集成电路、混合式集成电路和组装好的电子模压组件、微型组件或类似组件的制造3662电子工业专用设备制造：指生产半导体器件、集成电路、电子元件、电真空器件，以及电子设备整机装配专用设备的制造。CPU及DSP、智能卡和电子标签、多媒体处理器、基带和射频芯片、核心路由芯片。3网络通信4042计算机网络设备制造：指建立某一计算机系统网络所需各种相关设备或装置的制造。4011通信传输设备制造：指有线或无线通信传输设备的制造。4012通信交换设备制造：指实现电路（信息）交换或接口功能设备的制造。4014移动通信及终端设备制造：指移动通信设备及无线电话机（手机）等终端设备的制造。下一代互联网、基于TD-SCDMA的移动通信系统、基于SCDMA的无线宽带接入系统、移动多媒体终端设计。4计算机及数字音视频4041计算机整机制造：指可进行算术运算或逻辑运算，包括中央处理机，并配有输入、输出装置和存储功能及其他外围设备的成套数字系统装置的制造，还包括来件组装电子计算机的加工活动。4043电子计算机外部设备制造：指电子计算机外部设备及附件的制造。407家用视听设备制造（4071-4072）计算机、个人数字产品、数字电视。5光电显示4059光电子器件及其他电子器件制造：指光电子器件、显示器件和组件，以及其他未列明的电子器件的制造。TFT-LCD显示、LED显示及照明、OLED显示。6生物医药2760生物、生化制品的制造：指利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物的生产活动。3681医疗诊断、监护及治疗设备制造：指用于内科、外科、眼科、牙科、妇产科、中医等医疗专用及兽医用诊断、监护、治疗等方面的设备制造与修理。2720化学药品制剂制造：指直接用于人体疾病防治、诊断的化学药品制剂的制造。疫苗、诊断试剂、重大疾病治疗药物、数字影像诊断设备、介入治疗与骨植入材料。7环保新能源4419其他能源发电：指利用风力、地热、太阳能、潮汐能、生物能及其他未列明的发电活动。3691环境污染防治专用设备制造：指环境污染防治、废旧物品加工，以及工业材料回收专用设备的制造。4620污水处理及其再生利用： 指对污水的收集、处理及净化后的再利用活动。4310金属废料和碎屑的加工处理： 指从各种废料包括固体废料、废水（液）、废气等中回收，并使之便于转化为新的原材料，或适于进一步加工为金属原料的金属废料和碎屑的再加工处理活动。4320非金属废料和碎屑的加工处理：指从各种废料包括固体废料、废水（液）、废气等中回收，或经过分类，使其适于进一步加工为新原料的非金属废料和碎屑的再加工处理活动。污水污泥处理、大气（室内空气）治理、新型环保材料（再生材料）、新能源开发利用和新型贮能、节能。2.3 已有相关指标体系评析对产业指标体系的设计，由于不同理解和目的，有的指标体系是描述体系；有的侧重于评价；有的侧重于特定的发展目标；有的则试图测度产业发展的整个过程。我们并不是对所有产业指标体系做介绍，而是选取与我们设计的指标体系在理论和思想上具有相似性和一致性的体系。下面的解释主要是针对与我们设计的发展指标体系相关的指标体系的解释。1.国外主要发展指标体系及评析我们设计的发展指标体系侧重的是描述产业过程，跟踪产业发展，且具有广泛的可比性。从这一角度而言，英克斯现代化指标体系和世界银行发展指标与发展指标体系比较类似。英克斯现代化指标体系由美国斯坦福大学社会学教授英克斯提出，该指标体系以世界发展指标为基础，以6个关于发展中国家现代化比较研究为依据，以美国20世纪60年代发展水平为标准，提出11项指标及评判标准来评价现代化进程。世界银行发展指标是世界银行每年发展报告的数据来源，包括世界概览、人口、环境、经济、政府和市场及全球联系6大类，近千项指标，是确定发展目标、监督发展进程、制定政策和进行国际比较的基础数据源。英克斯现代化指标体系和世界银行发展指标而言，它们指标选取非常全面，对于制定产业发展指标体系其中基础性的作用。这两个指标体系的借鉴意义在于，它们为我们设计中关村高新技术产业发展指标体系提供了对发展及发展观的认识论基础。首先，发展指标体系要从总量上理解和把握；其次，发展指标体系更应从结构和产业生产过程来把握；再次，高新技术产业的发展要和中关村科技园的发展及外部因素有机结合起来；最后，发展指标体系要体现出可持续发展的思想。2.国内主要研究成果谢章澍等人于2001提出的高新技术产业竞争力评价指标体系，这一体系的很大部分体现的是发展指标体系的思想，作者以协同理论为指导，借鉴了经济增长理论中内外生变量的概念，分为三级指标，一级指标2个分别为产业内生竞争力和产业外生竞争力指标，其中产业内生竞争力又分为产业投入、产业产出、产业创新能力，产业外生竞争力分为产业政策环境、产业技术支持环境、产业孵化环境。二级指标下又设若干分指标。谢章澍等人对高新技术指标体系的理论研究是比较深入的，为发展指标体系的理论提供了重要的理论来源，然而这一指标体系的确定在于理论色彩太浓，对高新技术产业的特征关注不够。2001年到2004年之间吴中志、王建刚、唐中赋等人对高新技术产业和园区指标体系做了研究，他们的研究不论如何一级指标和二级指标的结构如何，基本思想都是依托在投入产出理论和产业经济学理论，其本质比较相似。张珍花等人于2005年提出高新技术产业统计核算的指标体系，借鉴了国民经济核算的思想，提出了四个一级指标即高新技术产业投入产出核算指标、高新技术产业发展能力和水平评价指标、高新技术产业合理性评价指标、投资结构性指标。张珍花等人的研究以投入产出理论和产业经济学理论为基础，进一步引入了核算的思想，这一方法优点是在理论上使得指标体系个要素之间逻辑关系清楚，联系紧密，缺点是指标的层次关系复杂，指标的计算需要用到投入产业矩阵，这对于具体实现和进一步分析比较困难。虽然已有的指标体系存在着各种问题，并不能完全满足我们的需要，但是为我们设计发展指标体系提供了重要的思想和借鉴。值得注意的是以上解释的指标体系其实并不是完全符合我们对发展指标体系的定义，它们中只是包含着我们构建的发展指标体系的不同部分，我们在发展指标体系的构建过程中，注意吸收各种相关指标体系符合我们需要的部分，并结合中关村高新技术产业的特点，力求满足跟踪产业发展，反映产业特点的核心目标。3.发展指标体系的设计思想和原则3.1设计思想和理论基础并非所有的指标体系都有其理论背景，很多理论和方法是在指标体系设计好以后才逐步发展起来的。我们在设计发展指标体系的过程中，始终把指标体系的实用性放在第一位，同时随之课题的深入，在不断指标体系的探讨和高新技术产业的研究过程中，逐渐把经济理论和指标体系有机结合起来。由于高新技术产业是一个新兴产业部门，是一种知识密集、技术密集的经济实体，对高新技术产业发展进行跟踪的指标体系应以知识、技术为主体，以产业投入产出理论为基础，结合中关村高新技术产业发展的实际，反映高新技术产业发展水平。传统产业的发展都要经历成长、成熟、饱和和衰退四个阶段, 传统产业的产业化过程依赖于客观现实的市场需求, 产业发展与研究开发的技术水平低、成果转化的依存度不高, 生产、制造、销售是传统产业产业化的核心。而高新技术产业则不同, 其产品中知识含量高度密集, 其经营运行和生产要素组合中掌握科技知识的专业人员和研究开发投入水平起着决定性的作用；资金是高新技术产业的血液，资金源源不断的供给，才能保证高新技术产业的健康成长；高新技术产业又是一种高风险的产业，只有提高优越的创业环境，才能吸引社会个方面的资源投入到中关村，提高中关村科技园的实力，推动高新技术产业的发展。由于高新技术产业高投入、高智力、高风险的特点，因此我们从研发、投资、产业环境三个方面设计了高新技术产业投入测度的主要方面。产出作为投入的对应面，要与高新技术产业高效益、高增长性的特点相结合，并且要充分考虑到中关村高新技术产业的外向度。对发展指标体系的研究，其着眼点出来高新技术产业的“硬投入”，即研发、投资、产业环境外，更重要的是从产出上跟踪产业发展，即关注高新技术产业的“软影响”，因为产出指标往往可以直接表现产业发展所达到的水平，而将投入指标视为实现发展的解释性指标，体现为实现高新技术产业发展所做的努力。3.2构建指标体系的基本方法为了保证发展指标体系科学、合理、实用、有效，我们在“跟踪产业发展，突出产业特色”的总体构想下，采用了七个结合，三次论证，系统分析的方法。 七个结合指：（1）高新技术产业理论和中关村实际相结合。在确定指标体系的构建和具体指标的选取上，首先要以高新技术产业经济学的理论为基础，以现代统计技术为手段，对高新技术产业的各个方面进行深入研究。同时，决不能脱离中关村的实际，这样才能使指标体系具有理论高度又具有实用性和可操作性。（2）综合研究与专业研究相结合。综合研究是指对各个传统产业和高新技术产业的整体研究，专业研究指对高新技术和高新技术产业的研究，在研究过程中，我们汇聚了传统产业研究、高新技术产业研究、高新技术研究的成果，集思广益、优势互补，最终由专家组确定了指标体系的构筑。（3）边研究，边出成果、边改进相结合，由浅入深，逐步完善。进行指标体系的研究，由于条件和认识能力的限制，不可能一蹴而就，只能通过研究和改进相结合，在研究中出成果，再总结成果，不断改进，进而推进研究的深入。（4）体系设计和基层调查相结合。在研究过程中，采用独立理论研究和向专家、基层企业征求意见，深入调查，了解产业界、政府的，需求和关注点，从而理清了我们的研究思路，明确了研究方向。（5）政府统计和部门统计相结合。政府统计提高了指标体系设计的基础，然而仅仅依靠政府统计，对中关村高新技术产业发展测度是不够的，必须利用相关的部门统计作为补充，有关指标的度量和合理性，征求部门专业人员确定。（6）宏观设计和微观基础相结合。在发展指标体系的设计中，宏观上我们要服务于中关村，服务于高新技术产业，然而这一切都是建立在对微观企业层面的研究分析基础上的。因此在指标体系的设计过程中，我们充分考虑了高新技术企业的关注点并把这些与对产业的跟踪分析有机结合起来。（7）绝对指标、相对指标相结合。绝对指标是反映高新技术产业总体的指标，表明其产业发展的结果，水平。相对指标是产业各方面的发展变化和结构情况。在发展指标体系的设计中，我们以绝对指标为主，相对指标为辅，这样设计的目的是为了使指标体系展示产业发展的原貌，指标绝对可比，并为评价指标体系提供数据支持。三次论证是指研究小组论证，公司论证，专家论证。首先，在研究初期，研究小组设计初步研究框架，就指标体系的合理性、先进性、科学性和指标设置的衔接进行论证；其后，将指标体系推广到整个公司，主要解决指标体系的全面性、系统性、对指标体系进行二次改进；最后由研究小组召集有关部门和有关专家进行三次论证，对发展指标体系每个指标的设置进行审视，吸收专家意见，完善指标体系。在发展指标体系的设计中，我们采用了系统分析的方法。具体而言就是把要素分解、专家会诊、三次论证相结合的方法。在研究过程中，我们紧紧围绕中关村的实际和需求，将产业发展所包含的方面层层剥离，步步划分，提出中关村和高新技术产业的特点。首先，将产业分析纳入到投入产出框架下，使其逻辑清晰，理论严谨。其次，结合产业实际，把产业的各个环节划分为6个要素，即规模经营、经济创造力、产业国际化、研发能力、增长潜力、创业环境。最后，在各要素下设计反映其本质特征的具体指标。3.3指标体系设计的原则围绕着“跟踪产业发展，突出产业特色”这一目标，在研究和设计发展指标体现过程中，我们遵循一下原则。（1）系统全面性原则对高新技术产业的跟踪监测是一个复杂的问题，我们所讨论的发展指标体系应该从中关村的整体着眼，研究高新技术产业发展的一般过程。这个“整体”是系统意义上的，而不是简单的部分之和。就发展指标体系而言，它不可能完全覆盖高新技术产业发展的所有方面，但是必须能够概括其主要方面和主要内容。出于这种考虑，我们采用的系统分解和指标筛选应该侧重于产业的整体状况，内部细节仅限于能够反映整体发展情况的诸方面，不可能搞的太细。（2）国际可比性和代表性原则指标体系设计不能脱离客观条件的制约，在指标的选择上，考虑到数据的可采集性、历史数据的完整性，高新技术产业各细分产业数据的可比性以及选取指标的代表性等实际统计问题，发展指标体系的设计以我国现行统计制度为基础。选择含义明确，口径一致的二级指标，建立横向和纵向可比的指标体系。（3）全面和重点相结合的原则对中关村高新技术产业状况进行分析和评价，要尽可能完整全面、系统的揭示产业发展的全貌，从总目标层出发进行要素分解，逐层建立完整的产业发展指标体系。同时，也要抓住高新技术产业的重点，突出重点，有所侧重，提纲挈领。（4）针对性原则针对性原则有两层含义，一是发展指标体系必须针对产业发展水平的跟踪和测度而不是一般的监测，因而系统的分析和指标的选取必须以反映发展水平为限。发展水平跟踪监测的实质是对产业发展状态的描述，发展水平不同，产业的发展状态就不同。针对性原则的第二层含义是指标的选取必须结合中关村发展阶段和“十一五”时期新的宏观经济政策和形势，体现高新技术产业最新的动态和趋势。4发展指标体系的内容4.1发展指标体系的定义和框架结构为了客观的反映中关村科技园的发展现状，比较中关村科技园与其他科技园和开发区的优劣势，科学的制定中关村科技园的产业政策，进而提升中关村科技园的整体竞争力，我们设计了中关村科技园发展指标体系。这一指标体系从6个方面，共40个指标设计。产业发展指标体系中的指标以绝对指标，以相对指标和定性指标为辅，旨在为中关村科技园产业跟踪监测和产业竞争力的提升提供一个科学的信息平台。总之，发展指标体系立足于中关村科技园的实际，以现行统计制度为基础，结合高新技术产业的特点，是高新技术产业政策的制定和产业竞争力的提升不可缺少的利器。发展指标体系分为一级指标和二级指标，其框架结构见表2。一级指标共6个分别为规模经营、经济创造力、国际化、研发能力、增长潜力、创业环境。二级指标共40个。现对一级指标的6个要素解释如下：（1）经营规模：产出性要素，衡量高新技术产业化的重要标志，体现中关村高新技术产业的整体水平。（2）经济创造力：产出性要素，从收入、利润的总量和增加值增长速度、劳动效率四个方面衡量高新技术产业高增长型、高收益型的特点。（3）国际化：产出性要素，主要是通过出口及其相关指标跟踪中关村高新技术产业与世界高新技术产业发展趋势。（4）研发能力：投入性指标，主要考察高新技术产业在创新方面的投入和高新技术的水平。（5）增长潜力：投入性指标，从投资和融资的角度，测度高新技术产业高投入的特点。（6）创业环境：投入性指标，主要考察高新技术园区为高新技术产业发展提供的软环境。表2： 发展指标体系框架结构表序号一级指标二级指标备注1经营规模工业总产值2工业增加值3园区企业个数4高新企业认证数5三资企业数量6经济创造力技工贸总收入7利润总额8新产品销售收入9新产品销售利润10三资企业销售收入11三资企业利税总额12增加值增长率13全员劳动生产率14国际化出口交货值15出口创汇总额16出口依存度17进口总额18研发能力R&D经费支出19政府对R&D支持资金20科技活动人员21企业办科技机构数22专利申请数23拥有发明专利数24发表科技论文25技术交易额26京外技术销售额27增长潜力产业总投资额28利用外资总额29总资产30在建项目个数31在建项目总投资32风险投资吸收总额33上市公司总数34上市公司市价总值35首次公开募股IPO36创业环境园区绿化覆盖率37高新区软环境建设38交通状况39园区信息网络状况40创业中心在孵企业数4.2二级指标的选取总的来说，指标的选择要遵循前面提到的构建发展指标体系的原则，考虑到指标的适用性、目的性、兼顾产业发展整体，在参考了国内外相关指标体系的基础上，先将二级指标的选取依据说明如下：（1）测度经营规模指标的选取在产业的经济规模测度中，我们选取的5个指标都是绝对指标，在指标的选取上，总产值和增加值是普遍认可的代表产业规模的综合性指标，之所以两种都算，是考虑到这两个指标的在实际中应用广泛；其他的三个指标，园区企业个数、高新企业认证数和三资企业数量，从企业数量和结构的反映中关村的高新技术产业规模，选取这三个指标是为中关村管委会了解园内高新技术企业分布的需求而设计的。在这一要素的指标群中，以增加值为核心指标。（2）测度经济创造力指标的选取一方面经济创造力主要体现在新价值的创造上，特别要高新技术产业化而创造的价值，另一方面，经济创造力还体现在经济增长速度和生产效率上。我们选取的技工贸总收入、利润总额来反映产业经济创造的整体能力；新产品销售收入、新产品销售利润反映通过研发投入创造的价值；三资企业销售收入、三资企业利税总额是由于这种类型企业的重要性和特殊性，需要单独反映；增加值增长率和企业劳动生产率是衡量经济发展速度和经济效率的常用综合性指标。在这一要素的指标群中，以技工贸总收入为核心指标。（3）测度国际化指标的选取国际化指标选取了高新技术产业常用的衡量外向度的指标，出口交货值和出口创汇总额。此外选取出口依存度作为出口能力的度量，进口额主要是为了和出口做对照。在这一要素的指标群中，以出口交货值为核心指标。（4）测度研发能力指标的选取研发是技术创新的源泉，而技术创新是高新技术产业发展的核心动力。对研发能力我们采用了密集测度，用R&D经费支出和政府对R&D支持资金从资金投入角度测度；R&D人员反映高新技术产业人力资本；企业办科技机构数、专利申请数、拥有发明专利数、发表科技论文从企业层面衡量高新技术产业的创新能力；技术交易额、京外技术销售额反映是研发成果市场实现的程度。在这一要素的指标群中，以R&D经费支出为核心指标。（5）测度增长潜力指标的选取前面说过，资金是高新技术产业的血液，资金源源不断的供给，才能保证高新技术产业的健康成长增长潜力，所以我们对增长潜力也是从投资和融资的角度测度。产业总投资额、利用外资总额、资产总计从投资总量和资本总量的角度描述；在建项目个数和在建项目总投资是为了及时跟踪高新技术产业的发展状态；风险投资吸收总额、上市公司总数、上市公司市价总值、首次公开募股反映了高新技术产业的融资能力和高风险的特征。在这一要素的指标群中，以产业总投资额为核心指标。（6）测度创业环境指标的选取对创业环境的衡量，由于涉及的方面多为不可观测的潜在因素，所以这部分采用了较多定性指标。园区绿化覆盖率反映了园区的环保状况；高新区软环境建设、交通状况、园区信息网络状况从不同角度反映中关村科技园的基础建设；创业中心在孵企业数用力测度科技园孵化器的功能。在这一要素的指标群中，以高新区软环境建设为核心指标。4.3二级指标解释1、经营规模（1）工业总产值定义：是以货币表现的工业企业在报告期内生产的工业产品总量。计算方法：工业总产值包本期生产成品价值对外加工费收入在制品半成品期末期出差额价值目的：反映产业的整体规模。备注：现行价格：指在计算工业总产值时，采用报告期内的产品实际销售价格(不含增值税价格)。（2）工业增加值定义：是指工业企业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。计算方法：生产法工业增加值=工业总产值-工业中间投入+本期应交增值税目的：反映某产业扣除中间投入后的规模。备注： 工业总产出：是工业企业在一定时期内工业生产活动的总成果。工业总产出包括：成品生产价值，对外加工费收入，自制半成品、在产品期末期初差额价值。 工业中间投入：指工业企业在工业生产活动中消耗的外购物质产品和对外支付的服务费用。服务费用包括支付给物质生产部门（工业、农业、批发零售贸易业、建筑业、运输邮电业）的服务费用和支付给非物质生产部门（如保险、金融、文化教育、科学研究、医疗卫生、行政管理等）的服务费用。（3）园区企业个数定义：园区内的所有工业企业数量。计算方法：按定义计算。目的：反映中关村科技园企业规模。备注：（4）高新企业认证数定义：获得由中关村园区管委会或北京市市科委颁发的“新技术企业认定证书”的企业个数。计算方法：按定义计算。目的：体现产业的竞争力水平。备注：（5）三资企业数量定义：三资企业的数量。计算方法：按定义计算。目的：体现产业受外资的影响。备注：三资企业包括中外合资企业、中外合作企业和外商独资企业2、经济创造力（6）技工贸总收入定义：指企业全年的技术收入、自产产品销售收入、以出售为目的购入的商品销售收入、投资收益及其它收入的总和。总收入应按不含增值税的价格计算。计算方法：技工贸总收入技术收入自产产品销售收入以出售为目的购入的商品销售收入投资收益其它收入目的：反映某产业盈利能力。备注：（7）利润总额定义：指企业实现的全部利润。计算方法：利润总额营业利润十投资收益十补贴收入十营业外收入-营业外支出以前年度损益调整目的：反映某产业的经济效益。备注：（8）新产品销售收入定义：指报告年度本企业销售新产品实现的销售收入。计算方法：按定义计算。目的：体现产业R&D的成果。备注：（9）新产品销售利润定义：指报告年度本企业销售新产品实现的利润。计算方法：按定义计算。目的：体现产业R&D的成果。备注：（10）三资企业销售收入定义：三资企业产品销售收入。计算方法：按定义。目的：三资企业的产品的销售情况。备注：（11）三资企业利税总额定义：三资企业上缴税费总额。计算方法：按定义。目的：三资企业利税情况。备注：（12）增加值增长率含义： 指某产业当年增加值相对上一年增加值增长的幅度。计算方法：增加值增长率（某产业本年增加值/该产业上年增加值）1目的：反映某产业的发展速度。备注：（13）全员劳动生产率定义：指根据产品的价值量指标计算的平均每一个职工在单位时间内的产品生产量。计算方法：全员劳动生产率工业增加值/全部职工平均人数目的：反映产业的人力资源质量。备注：是企业生产技术水平、经营管理水平、职工技术熟练程度和劳动积极性的综合表现。3、国际化（14）出口交货值定义：指企业交给外贸部门或自营（委托）出口(包括销往香港、澳门、台湾)，用外汇价格结算的批量销售，在国内或在边境批量出口的产品产值，还包括外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品产值。计算方法：按定义。目的：反映中关村高新技术产业出口能力。备注：（15）出口创汇总额：定义：指出售给外贸部门或直接出售给外商的产品或商品的总金额。包括来料加工装配出口，境内外技术合同实现金额及在国内以外汇计价的商品出售和技术服务的总额等。计算方法：出口创汇总额来料加工装配出口、境内外技术合同实现金额在国内以外汇计价的商品出售总额技术服务的总额目的：反映产业外向度。备注：以千美元计价（16）出口依存度含义： 指某产业出口总额占增加值的比重。计算方法：出口依存度出口总额/某产业增加值目的：反映和国际市场的关联程度。备注：（17）进口总额定义：一定时期内一国从境外进口的全部货物的总价值，按到岸价格计算计算方法：包括对外贸易实际进口货物，来料加工装配进口货物，国家间、联合国及国际组织无偿援助物资和赠送品，华侨、港澳台同胞和外籍华人捐赠品，租赁期满归承租人所有的租赁货物，来料加工进口货物，边境地方贸易及边境地区小额贸易进口货物（边民互市贸易除外），中外合资经营企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业进口货物和公用物品，到岸价格在规定限额以上的进口货样和广告品（无商业价值、无使用价值和免费提供进口的除外），从保税仓库提取在中国境内销售的进口货物，以及其他进口货物。目的：反映产业的外向度。备注：4、研发能力（18）R&D经费支出定义：指用于研究与发展课题活动(基础研究、应用研究、实验发展)的全部实际支出。计算方法：R&D经费支出包括用于研究与发展课题活动的直接支出和间接用于研究与发展活动的支出（如研究院、所管理费，维持研究院、所正常运转的必需费用和与研究发展有关的基本建设支出）。目的：反映产业对研发活动的投入。备注：（19）政府对R&D支持资金定义：政府对高新技术产业的支持资金的投入。计算方法：政府对R&D支持资金科技活动经费筹集总额中的来自政府部分资金目的：反映政府对高新技术产业的支持力度。备注：指标见企业科技活动情况表。（20）科技活动人员定义：指在报告期直接从事（或参与）科技活动、以及专门从事科技活动管理和为科技活动提供直接服务的人员。计算方法：包括直接从事（或参与）科技活动的人员包括：从事科技活动的研究人员、工程技术人员、技术工人；编入科技活动项目组（攻关小组）的人员。专门从事科技活动管理和为科技活动提供直接服务的人员包括：工业企业主管科技工作的负责人，企业科技管理部门（科研管理处、部、科等）的工作人员，直接为科技活动提供资料文献、材料供应、设备维护等服务的人员。不包括保卫、医疗保健、司机、食堂人员、茶炉工、水暖工、清洁工等间接服务人员。目的：反映研发活动的人力资源情况。备注： （21）企业办科技机构数说明：非统计指标。目的：反映企业对研发的规模。（22）专利申请数定义：指企业在报告年度内向专利行政部门提出专利申请并被受理的件数。计算方法：按定义计算。目的：反映产业研发活动的成果。备注：（23）拥有发明专利数定义：指企业作为专利权人在报告年度拥有的、经国内外专利行政部门授权且在有效期内的发明专利件数。计算方法：按定义计算。目的：反映企业的研发成果。备注：（24）发表科技论文定义：指在学术刊物上以书面形式发表的最初的科学研究成果。应具备以下三个条件：首次发表的研究成果；结论和试验能被重复并验证；可被引用。计算方法：按定义计算。目的：衡量创新活动的活力。备注：（25）技术交易额说明：非统计指标。目的：衡量创新成果实现的价值。（26）京外技术销售额说明：非统计指标。目的：反映北京与外部的技术交易实现的价值。5、增长潜力（27）产业总投资额定义：是指按照企业合同、章程规定的生产规模需要投入的基本建设资金和生产流动资金