分行离行式自助渠道的分析.doc

离行式自助机具的分析报告自助渠道作为网点的补充及延伸方式，其建设和发展有效拓宽了本行有形服务网络，缓减了柜面的业务压力，改善了持卡人用卡环境及提升了我行的市场形象。自2010年以来，我行加快了自助渠道的建设与改善，分行自助机具布设量增长迅速，为规范离行式自助机具的运行管理工作，提高使用效率和赢利水平，对分行目前的离行式自助机具作了整理，分析如下：一、目前分行离行式自助机具分布情况：截止目前，分行辖内已有离行式自助银行11个，具体见下表： 分行离行式自助银行布设明细表序号自助银行名称在/离行式布设地址1高河塘自助银行离行式北仑区小港渡口南路167号2彩虹北路自助银行离行式江东区彩虹北路 93 号3洛兹集团自助银行离行式鄞州区石矸街道洛兹集团内4溪口自助银行离行式溪口镇中兴中路276号5奉化长岭路自助银行离行式奉化锦屏街道长岭路77幢1号6金光百货自助银行离行式宁波江东区东胜路9号7文山路自助银行离行式余姚文山路20号8桃园南路自助银行离行式宁海县桃源南路210号9新桥路自助银行离行式宁海新桥路新建小区26幢9号10兴宁中路自助银行离行式宁海县兴宁中路1号11宁海气象北路自助银行离行式宁海县气象北路181号单体离行式ATM自助取款机21台（下简称单体离行式）；主要辐射区域为海曙、江东、北仑、鄞州、余姚，具体见下表： 分行单体离行式ATM布设明细表区域数量布设地址附近标志性建筑北仑1北仑区恒山路 561 号兴业北仑老支行2北仑区恒山路 1528 号吉利公司吉利公司2北仑区港口路18号三星重工公司海曙1海曙区开明街 328 号天一开明街1海曙区体育场路 43 号盛业大酒店欧尚超市1海曙区柳汀街 586 号大自然图片公司大自然图片1海曙区中山西路57号升阳泰商场江东1江东区兴宁路 62-1 号盛业大酒店盛业大酒店1江东区惊驾路 128 号沃玛办公公司沃玛办公公司1江东区甬港南路 208 号高塘商场高塘商场1江东区丹凤三村 65 号华润万家超市华润万家超市1江东区百丈东路1155号海王星辰药店1江东区兴宁路95号白鹤社区办事处对面鄞州1鄞州区宋诏桥凤凰新村 83 号明贝药店三江超市1鄞州投资创业园区诚信路 818 号音王电子公司音王电子公司1鄞州区雅戈尔大道 410 号富田手套公司富田手套公司余姚1余姚新建北路232号中塑国际大厦余姚石浦大酒店2余姚文山路602号余姚第一医院1余姚春晓华园小区门卫10号余姚春晓华园江北1江北区薛家桥河东火车站旁丰水家居远洲大酒店二、离行式自助机具的投入运营成本： 在加快自助渠道建设的同时，分行投入运营的费用也逐步加大，自助机具的投入运营成本主要由房屋租金、基建主体装修费用、灯箱广告、监控设备、机具设备投入、联网费及其它杂费（指水电费、保洁费、维保费等）。 其中，1.、离行式自助机具2011年年房租为1759864元，房租最高的三家分别是位于升阳泰商场的存取款一体机15万、金光百货自助银行12万、宁海兴宁中路自助银行11.8万；有四家是为配合代发工资业务投入的且无房租的，它们分别是洛兹集团自助银行、北仑吉利公司、北仑三星重工及江北丰水家居。2、以2010年新投入的自助银行和单体式离体式为例，它们的运营成本明细见下表：序号自助机具名称年租金装修费用设备联网/年杂(维保费/保洁费)平均成本元/点/年总行费用配置万元/点主体基建装修(含空调)灯箱广告监控设备自助设备UPS1高河塘自助银行400009751021724390000908096009400162662.8122金光百货自助银行120000943971267543646390000908096009400248959.616.53文山路自助银行5400056973977852351390000908096009400176636.416.54桃园南路自助银行96000611061241045081390000908096009400218535.416.55新桥路自助银行53000798592316548054390000908096009400182031.616.56兴宁中路自助银行11800068779146674805439000090809600940024311616.57气象北路自助银行79000853321366238739390000908096009400205362.616.58单体(丰水家居)0571311097534516150090809600832056467139单体（余姚石浦)250004010161500908096008320778381310单体(文山路602#)7000061568.0120093161500908096008320138368.2021311单体(春晓家园)410002464364003951716150090809600832010714813合计1817125.602163（备注：上表中装修费用、设备是按5年折旧摊销计入平均成本/点）按照总行（兴银201083号）关于2010年分行变动费用配置方案的文件中对于离行式自助机具日常营业费用标准（万元/点/年）是根据离行自助类型、存增量来配置日营业费用，标准如下：离行式自助取款机或自助存取款一体机离行式自助银行存量增量存量增量标准7131216.5 那么，我们2010年新投入的7个离行式自助银行是超成本运营的，4个单体离行式能基本控制在成本范畴内运转。3.存量的机具设备，其中自助银行4台，单体离行式17台，年运营成本如下表：序号布设地址是否自助银行房租自助设备年摊销UPS联网杂费平均成本总行标准提示1江东区彩虹北路 93 号是9500078000908096009400201080122鄞州区石矸洛兹集团内是078000908096009400106080123溪口镇中兴中路276号是9000078000908096009400196080124奉化锦屏街道长岭路77幢1号是7500078000908096009400181080125北仑区恒山路 561 号否6564293009080960083206286476北仑区恒山路 吉利公司否0293009080960083205630077海曙区(城市广场)否450002930090809600832010130078海曙区盛业大酒店否587002930090809600832011500079江东区兴宁路盛业大酒店否5460029300908096008320110900710江东区惊驾路沃玛公司否320002930090809600832088300711江东区高塘商场否400002930090809600832096300712鄞州区宋诏桥明贝药店否4500029300908096008320101300713海曙区柳汀街大自公司否4500029300908096008320101300714鄞州诚信路音王电子公司否5500029300908096008320111300715鄞州区富田手套公司否220002930090809600832078300716江东丹凤三村(华润万家)否210002930090809600832077300717江东区百丈东路华光城旁否420002930090809600832098300718北仑区港口路18号否02930090809600832056300719梅墟梅景路560号否220002930090809600832078300720海曙升阳泰商场否15000032300908096008320209300721江东区兴宁路95号否90000323009080960083201493007合计2376284167存量自助机具中只有4台成本控制在成本以内，是因为这四家都是代发工资点，房租是免费的，17台超成本运营。总行2010年配置给分行离行式自助机具日常营业费用可列支额度为330元，从分行2010年实际运行费用为420万左右，超列支近90万元。 三、离行式自助机具效益分析：1交易量情况：2010年，分行自助机具共受理交易（不含查询）63.4万笔，其中取款交易49.70万笔、取款金额4.43亿元，存款交易12.15万笔、存款金额为2.14亿元，转账交易1.55万笔，查询笔数93.21万笔。本行自助机具受理他行卡取款22.19万笔，占分行自助机具取款总笔数的35%，全年跨行交易手续费收入44.38万元。具体如下图:7 2效益分析：按类型来区分：在21台单体离行式机具中，取款交易笔数排前三位是吉利公司、音王电子、富田手套3个点；受理他行卡取款，中间业务收入贡献度最多的前三位是富田手套、江东盛业、海曙盛业，中间业务收入分别为2.7万元、2.1万元、1.9万元，这三个网点中有两个是与代发工资配套的，这样既方便了我行的持卡用户，也为我行带来边际效益。相对来说，运行成本较高的11个离行式自助银行中，取款笔数前三位的是高河塘、奉化长岭路、溪口中兴路3家自助银行，分别是0.89万笔、0.84万笔、0.42万笔，中间业务收入总共也只有3.6万元，投入产出效益不明显。总体来看：2010年分行在自助机具上投入成本为419万，中间业务收入为21.03万元，总行配置费用为330万元，分行浮亏110万。如果加上总行考核利润还原的196万元，这样收支基本能持平。序号自助机具投入成本转账笔数转账金额 取款笔数取款金额 查询笔数其中他行卡取款笔数跨行结算收入总行配置(万)考核利润还原1北仑区恒山路 561 号62864206542417099515003678141928387000002北仑吉利公司内56300263525204113489219665300791415905118107000003海曙区(城市广场)1013002623968257820062003499159031807000004海曙区盛业大酒店115000181030661144610276000102769736194727000005江东盛业大酒店110900171865261169910499000809110389207787000006江东区惊驾路沃玛公司883001589476485839799005119373174627000007江东甬港南路9630012587447711743700040607143142867000008鄞州区宋诏桥明贝药店10130023124529587547496008035448489687000009海曙区大自然公司101300186286564265693500668651241024870000010鄞州音王电子公司111300117614405832961816054400524281322264470000011鄞州区富田手套公司78300233223625204661465760024466133442668870000012江东华润丹凤店77300133844079666509700814771221424470000013江东华光城旁98300875055160458250048624479895870000014北仑区港口路18号56300000000070000015单体离行式(丰水家居)564672061573799668685740016377646129213000010000016单体离行式(余姚石浦)77838160009441119300855910182013000010000017单体离行式(文山路602#)138368389441389144000012451064212813000010000018单体离行式(春晓家园)1071480018716680011417334613000010000019梅墟梅景路560号783008324683490249920040210070000020升阳泰商场(一体)20930014257422949793984000154044685937070000021兴宁路95号(一体)1493001476627564553449250011175304360867000001彩虹北路自助银行201080168375581264927020008922161432281200001200002洛兹集团自助银行1060806929192811452004706177335461200002400003溪口中兴中路自助银行19608062793865704267430560012439251050201200001200004奉化长岭路自助银行18108011323245975584011015270038266465693121200001200005高河塘自助银行162663 10315050989127898600142027987159741200001200006金光百货自助银行248960 001881624001991643281650002400007文山路自助银行176636 001921236002001773541650001200008桃园南路自助银行218535 00410009001650001200009新桥路自助银行182032 00490060016500012000010兴宁中路自助银行243116 004110080016500012000011宁海气象北路自助银行205363 0041000600165000120000合计419340967574876028220216715411550034664210519021038033000001960000 四、离行式自助渠道存在的问题：1自助机具日常交易量总体偏低2010年，分行共有的存量自助机具64台（含营业网点），台日均受理交易笔数（不含查询）27.52笔，交易量较为低下。2010年9月份，分行有8台取款机和4台存取款一体机日均交易笔数低于30笔，这低于总行的自助机具日交易笔数最低标准。2自助银行或自助存取款机装修、设计较为简单目前分行存量的自助银行或内外部装修设计较为简单，客户在进行自助服务的同时得不到分行宣传信息，自助网点外部形象有待提高。3部分自助网点投入产出效益不成正比，选址选点及布局的合理性有待考证。 在分行现有的31台存量自动取款机中，有22台自动取款机日取款笔数低于30笔，占总量的71%。而这其中，有处于闹市区、繁华地段的自助点，不管是租金还是装修，投入都不菲，但产出还不到平均水平，如位于中山西路57号升阳泰商场或彩虹北路自助点（如下表），这使我们对原先自助选址选点及布局的合理性提出质疑。网点海曙（升阳泰商场）兴宁路95号(白鹤社区）金光百货自助银行江东彩虹北路自助银行投入:1.租金15000090000120000950002.水电费11924 - - 106133.基建装修 - - 943974.台年保洁费720720180018005.台年维保费3800380076007600合计16644494520223797115013产出