（工商管理专业论文）中国纺织印染助剂行业分析.pdf

9 9 m 0 6 6 喻剑锋 王鼙t u 0 3 6 中国纺织印染助剂舒业分析 摘要 印染、监在纺织工、监中具有特殊的位置，它在纺织与凝装等最终产品中起着桥 梁作用，但是，我圈的印染、世目前发展并不理想，国内的业内人士称之为制约纺 织工业发展的瓶颈行业。 对印染行业而言，助剂的供应配套程度对染整效果又有着举足轻重的作用。 我藩秘翔 亍监的发袋现袄及趋势翔 可? 它对印染行监乃至整个纺织王盈的发震有 多大的促进或阻碍作用? 如何才能更有效地提高行业整体发展水平? 在中图即将 力f j 入w t o 之际，纺织工监以及与之密切相关的助剂行业都面裣着结构性调整，全 面了解并评价行业本曳状况将有麓至关重要的意义。 一。7 本文通过对我国印染助裁行、监旋岁 韶发鼹环壤及主要影嗡因素静分辑，详缨 描述行业的发展特征，指出目前行业所存在的问题和成因。同时，结合下游产业 发疑态势对印染魏裁 亍、监豹影稳进行分褥，本文试图跌宏观垂面指出国家主管部 门在今后的产业结构调整过程中应尽的职责，并对未来的行业发展提出了一些建 议，如加强行业调控力度、克服产业零散性以提高行业集中度等。 在行业竞争态势的分析方面，本文从区域竞争结构及产业战略集团竞争态势 鼹个维发进行立传测亳蓐，立享提出一些鞠关建议，攀望能较瀵瘊逡揭示我国韵裁行 业的竞争格局和发展趋势，为有关主管部门以及有志于成为行业竞争领导者的企 鼗提 共策略注建议，稠予我国纺织印染勖裁行韭整体竞争力的援高。 ， 关键词： 中圉印染助剂行业分析 ，_ _ - 一 ! ! m 些! 堕型堡 ! 曼塑堡望銎墅! ! 堑些坌塑 a b s t r a c t a s t h e b r i d g e b e t w e e nt e x t i l ep r o c e s s i n g i n d u s t r y a n dc o s t u m e i n d u s t r y ， p r i n t i n g d y e i n gi n d u s t r y i sc r i t i c a lt ot h ed e v e l o p m e n to fc h i n at e x t i l e i n d u s t r y 。0 n f o r t u n a t e l y ，p r i n t i n g d y e i n gi n d u s t r y i sn o t d e v e l o p i n g s m o o t h l yb u td r o p p e db e h i n d ，s oi t i s 1 0 0 k e da sb o t t l e n e c ko ft h ed e v e l o p m e n t o fc h i n at e x t i l ei n d u s t r y f o r p r i n t i n g d y e i n gi n d u s t r y 。a u x i i i a r y sq u a l i t y i se s s e n t i a tt ot h e r e s u lto f p r i n t i n g d y e i n gp r o g r e s s h o w a r et h es t a t u sq u oa n dt r e n do f c h i n a a u x i i i a r yi n d u s t r y ? w h a t i st h ea c t i v ea n d n e g a t i r e i n f i u e n c eo f a u x i i i a r yi n d u s t r yt op r i n t i n g d y e i n gi n d u s t r yo rt e x t i l ei n d u s t r y ? t o wt o e n h a n c et h ed e v e l o p m e n to ft h i si n d u s t r y ? i nf a c eo fe n t r a n c et ow t o , t e x t i l e i n d u s t r ya n di t sr e l a t i v ei n d u s t r i e s s u c ha sp r i n t i n g d y e i n gi n d u s t r ya n d a u x i1i a r y i n d u s t r y ，a r eg o i n g t o i m p l e m e n t s t r u c t u r a l a d j u s t m e n t ，s o i ti s v i t e lt oa s s e s st h ew h 0 1 ec u r r e n ts t a t u so fa n x i d i a r yi n d u s t r y b ya n a l y z i n g t h ee x t e r n a le n v i r o n m e n ta n d k e y f a c t o r so fc h i n a a u x i l i a r y i n d u s t r y ，t h i s a r t i c l ed e s c r i b e dt h ec h a r a c t e r i s t i e so ft h i s i n d u s t r y i n d e t a il a n d p o i n t e d o u tt h ec u r r e n t p r o b l e m a n dt h e i rc a u s a t i o n i nt h i s a r t i e l e ，t h ea u t h o ra n a l y z e dt h ei n f l u e n c ew h i c ha r ef r o mo t h e rr e l a t i v e i n d u s t r i e st oa u x i l i a r yi n d u s t r y ，a n dt r i e dt oe n u m e r a t et h er e s p o n s i b i l i t i y w h i c hs h o u l db et a k e no nb yg o v e r n m e n t a ld e p a r t m e n tt oe n s u r et h ed e v e l o p m e n t o ft e x t i l e i n d u s t r y i nt h ef u t u r e t h e r e r e s o m ea d v i c ei nt h i ss e c t i o nt o i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t ， s u c ha s s t r e n g t h e n i n gi n d u s t r i a ls u p e r v i s i o n ，p o l i c y o fi n d u s t r i a lc o n c e n t r a t i o n e t c i nt h e a n a l y s i s o fi n d u s t r i a l c o m p e t i t i v es i t u a t i o n ，t h i sa r t i c i em a d e a t r i d i m e n s i o n a l a n a t o m y f r o mt h ed i m e n s i o no ft e r r i t o r i a l c o m p e t i t i v e s t r u c t u r ea n di n d u s t r ys t r a t e g i cg r o u p st od e s c r i b et h ec o m p e t i t i r es i t u a t i o n a n dd e v e l o p i n gt r e n do fc h i n ak u x i l i a r yi n d u s t r yc l e a r l y t h e r e r ea l s os o m e a d v i c ef o rt h et e l a t i v e d e p a r t m e n t sa n de n t e r p r i s e sw h i c ha r es t r i v i n g t ob e i n d u s t r i a ll e a d e r 。 f i n a l l y ，t h e a u t h o r h o p e t h a tt h i sa r t i c i ew o u l db e p r o p i t i o u st ot h ee n h a n c e m e n to fc h i n aa u x i l i a r yi n d u s t r y k e yw o r d s ： c h i n a p r i n t i n g d y e i n ga u x i l i a r yi n d u s t r ya n a l y s i s 9 9 m 0 6 6 喻剑锋 中国纺织印染劲荆行她分析 引言 纺织工业是我国的传统产业，在国民经济发展中占据着重要地位。但有一个 现实我们无法避免，即在阂际纺织行、韭格局中，我国的纺织产龉竞争力低下，多 属于低层次的粗加工产品，附加傻不商。在纺织品出口方面，照然我国的总出口 数额较高，但出口单价只有先进阑家的l 4 左右，且有的两方国家指明只需要进口 中霞的坯套纛嚣成爨戏服装，主菝淀题在于我们酌纺织终璇产熬囊量不裹。 造成这种局面的原因有很多，如国家产业政策、资源限制、历史遗留问题等 等，惶有一个关键瓣瓶颈翘题钱约着整个纺织工、监戆发鬣，郡就是印染行渡兹落 后。在决定印染水平高低的因素中，染化料及印染助剂的供应配套程度至关重 要，丽闰内韵麓行业目前的发展状况不尽知入意。 目前，国内有关纺织工业发展及印染行业宏观方面阀题的论述很多，但专f 1 针对幕后行业印染助剂行业的论述还较少，国内也没有专门的助剂行业协 会，这对于行业懿宏鼹调控十分不剥，行业中的翅关企业难以系统了孵整体发震 状况来制订或调整自身的发展策略，难免形成短期行为模式，影响助剂行业的整 体发疑及竞争力提高。 本文通过对国内印染助剂行业的发展历糨及现状进行分析，希望能够揭示目 前行监存在的主要问题及淼因，同时，结合下游产业发震态势对印染助剂行业的 影响进行分析，试图从宏戏层厦指出国家主管部门在今盾的产业结构调整过程中 应尽的职责，并对未来的行业发展提出了一然建议，如加强行业调控力度、克服 产妲零数洼以提高行妲集中度等。 在行业竞争态势的分析方面，本文从区域竞争结构及产业战略集团竞争态势 瑟个缳菠进行立落翻车厅，并提出一些藕关建议，希望能较清晰穗揭示我国懿裁彳j ： 业的竞争格局和发展趋势，为有关主管部门以及有志于成为行业竞争领导者的企 业提供策略性建议，嗣予我国纺级印染勋剂行业整体竞争力的提高。 印染助蠢4 行业的发展状况影响印染工艺的水平，露印染工艺的好坏决定羞最 终纺织晶的附加值高低，因此，我国纺织工业竞争力的整体提高离不开对印染助 裁行、监戆重褫_ ； 发震，纛宏鼷藩嚣戆调控方式形成秘金鼗罄瑟熬发蒸策路镧订帮 离不开对行业整体情况的清醒认识，希望本文能在这个角度为助剂行业的主管部 门以及生产企魏劲一祷之力。 9 9 m 0 6 6 喻剑锋中国纺织印染助剂行业分析 1 行业概述 1 1 助剂行业的重要地位 染整业在纺织工业中具有特殊的位置，在纺织与服装等最终产品中起着桥梁 作用。近年来，国内的业内人士称之为制约纺织行业发展的瓶颈行业，而国外有 些专业人士也认为应透过上下游垂直整合来提高纺织业整体竞争力。他们对染整 业非常重视，曾做了一个非常形象的比喻，把染整业视为纺织品的“造型化妆大 师”、“纺织业化妆师”，认为染整业若差，未来纺织业前景是黑白的，染整业 若做好，则前景是彩色的。 在染整行业中，助剂的供应配套程度对染整效果又有着举足轻重的作用。纺 织印染助剂在纺织品制造过程上既能缩短其工艺流程，获得高效节能和减少污染 效果，又能提高纺织品质量，特别是高档次的后整理及功能整理用的助剂，对下 游产业所用织物的价值高低起关键性决定作用，并赋予其优良的服用性能和高附 加值。随着科学技术的进步，人民生活水平的提高，纺织工业用的各种纤维材质 与结构的不断变化，纺织品不断更新，逐步趋向高级化、多样化、功能化，必将 促使印染行业向高档次、精加工和高附加值方向发展。纺织印染工业要发展离不 开纺织印染助剂，为此纺织印染助剂被受各国的垂青与重视，如想解决染整业这 个瓶颈问题，助剂行业的发展必需跟得上。 纺织印染助剂的发展对纺织印染产品的发展、新工艺新技术的开发、产品质 量的提高、产品功能性的增加、企业能源的节约、环保的改善、产品附加价值的 增加等方面至关重要，起着极其重要的作用。 1 1 1 促进印染新技术新工艺发展，提高印染产品附加值 印染助剂能极大地促进印染新产品和新技术新工艺的发展，并提高印染产品 的附加价值。如朦胧印花、立体印花、夹心染色、微胶囊染色、仿虎皮、仿桃皮 绒等新产品、新技术的开发，使产品更趋高档化、时代感，这些都是采用了助剂 新产品和高新技术的结果。 9 9 m 0 6 6 喻剑锋中国纺织印染助剂行业分析 1 1 2 提高印染产品的功能性和产品质量 如棉麻织物经动物性礞白氨基酸处理，可使织物具有抗皱性、伸缩性、蓬松 性稿形状记忆性等优良特毪。经改毪加工静纤维索纤维及其织物，在动嗣处理 后，除了赋予织物抗皱性外，还能增加柔软性增大保温性和吸湿性。总之，通 过功能性助剂处理焉，可赋予织物抗菌、防旖、防水防污、阻燃、防缩、抗皱、 防紫外线等功能，并大大提高产品质燮使纺织印染产晶变为柔软、光法、鳟铯、 增自、透气、透湿、清除静电等。 i 1 3 有利予纤维改性，提高纤维的穿着性能 如羊毛通过改性，可接近羊绒的性能：仿毛仿丝织物经改性加工整理，能达 到离档天然纤维的水平；橼终维经d m a a e 改性裁处理屡，染熟时不会发生坯染 现象，并大大提高耐晒牢魔，即使在中性或弱酸性条件下，用活性染料染色时， 其亲帮瞧稆染精圈着率都裔壤大麓改善。又翔经交往裁楚瑾静察丝绒转移裔j 花， 其效果比未经变性剂处理的有本质上的差别，在得色率、色泽鲜艳度、皂洗牢度 帮手感等方面均有较大提商和改落。 1 1 4 有裂予节约靛源、保护环境，增强印染行盈竞争力 在紊场竞争中，一令金照静节链、节承帮节约劳动力的潜力越大，生产成本 越低，它在市场竞争中的竞争力也越强，在遮方面印染助剖就超到重要的作用。 如毛丝产品的低温染色，稀纺织产品的冷扎堆，前处理、染色、退煮纺一浴法工 艺、漂染一步法、染挺一步法等工艺，不仅镶化工艺，缨短流稷，两且能改善环 境条件，降低生产成本，节约能源，从而大大增强行业的市场竞争能力。 l 。2 沿革 纺织印染助刘的应用墨极为久远。在人类祖先学会髑火蜃不久，靛翘邀鼹革 木灰进行洗涤。公元前一千多年的周朝，在“礼记”中有用草木灰清洁衣垢的记 载。终在五予年蔻，最舔始熬爨窀裁整现了。凡手年来，我们翡先入在手工、韭纺 织中就已经应用动植物油、肥皂、淀粉等这些古老的纺织助剂了。 9 9 m 0 6 6 喻剑锋中国纺织印染助剂行k 分析 但婕，近现代意义上的纺织印染助剂的出现还只有13 0 多年的历史。由于肥 皂墨i 瓣硬承和羧，久稍一蠢在寻找它静 弋爱晶，壹f , j1 8 7 0 年合成了主尔萁滴，即 硫酸化蓖麻油。它可以被认为是第一个合成的纺织印染助剂，它耐硬水和酸，有 洗净、乳化、分散等性质，很快被作为润湿、匀染及柔软剂应用于纺织工业。 纺织印染助剂的第一次大发展是在第一次世界大战期阕及以后。当时，德国 感到油脂严重不足，便禁止用食用油脂生产肥皂，这就促使科学家寻找油脂的代 用品。1 9 1 7 年德国b a s f 公司蠲麸媒焦漕中罐炼熬了基蔡为嚣瓣合藏了蔫魏名喇 萘卡尔a ( n e k a l a ) 表面活性剂二异丙基絷磺酸钠，它有很好的乳化和润湿功 能。在这个产晶酌鍪箍上避一步磷究，又翻造出了最有代表往的阴离子表西活性 剂烷基苯磺酸钠。稍后，德国i g 公司合成了油酸乙脂磺酸钠，商品名又叫胰加漂 a ，经改进后n ，n 一油酰甲基牛磺酸钠，商品名又叫胰加漂 t ，它存优良的润湿、扩教鄹洗涤能力，在酸、碱、硬东秘金麟盐溶 液中都根稳定，现在仍是重要的纺织印染助剂。 本 | 皇纪3 0 年 弋爱，绕绠窜染助裁i 嚣速发展。1 9 3 3 年，i g 公司帮美国的蕺胺 公司同时制造了阿罗索o t 和德色素 等琥珀酸衍生物， 它们至今还是缀鲟豹渗透麴。不久，斌基酚凝氧乙烯醚、脂肪酵聚氧乙烯醚等菲 离子表面活性剂相继问世，为纺织印染助剂提供了优良的乳化刹、分数刘等。 第二次世界大战后，所捉随着新技术革命的兴起，精细化工领域的发展突飞 猛进，瓤品穆睡毅月异，鼷出不穷。纺织印染助剂传为精纲化王馁域酌一个重要 门类也得到了前所未有的全面发展。 1 3 发展撬况 1 9 8 0 年全篷雾绣织纾维总产量为2 8 0 0 万噫，劝裁耧薤达到2 0 0 万拳莛，占纾 维总量的7 1 4 。美国1 9 8 0 年共染整纤维制品3 5 3 万吨，耗用纺织印染助剂5 9 万睫，蘸欧各国在1 9 7 7 一1 9 8 7 年闻，需求纺织印染舫翻的年平均增长率为 3 7 。近五年多来，各国纺织印染助剂发展速度惊人，如美国增长速度3 6 ，鹾 德3 5 ，英国2 5 ，意大利2 0 等，美国1 9 9 3 年勘剂产蘑达到3 8 6 万吨、日本 1 9 9 4 年助刺产魁为1 1 7 万吨。 随着纤维材质和结构的变化，最终制品的高级化、流行化和多样化，加上助 裁孵多秘使用功艉霹复配技术鲍发展，虢懿韵剡品葶孛不凝掇现，德国b a s f 公司近 十年来约有6 0 的老品种被新品种取代。由于新型多功能助剂产品不断投放市 * - 4 一 9 9 m 0 6 6 喻剑锋中国纺织印染助荆行业分析 场，至今全氆界约有各类劲剂越过1 0 0 个门类，晶种达1 4 0 0 0 余种，其中德国 b a s f 、赫司特、拜耳三大公司生产的助剂品葶申就在甄千种以上，比我国总健用鲍 品种还要多。 l 。4 纺织印染助剂在我国的发展 本世纪4 0 年代，我国的纺织助刺只有尔其红油一个晶秘，藤虽产量低、工 艺落后。解放初期，随着棉纺织工业的发展，围绕棉纤维的加工，很快发展了一 系列助裁瑟零孛。 6 0 年代后期，石油工业和纺织工业的发展促进了纺织助剂的研制和生产。7 0 年代戳纛，鸯聚合合成纾绦工艺的发袋，又开发了一系别化纤油帮和助剂。根据 节能的要求和简化印染工艺，提高后熬理效果的需骚，有关单位又研剑了离温惑 压快速匀染和、漂自稳定荆、有机硅柔软剂和新型树脂整理剂等助剂品种。 自改革开放以来，纺织印染助裁的生产鸯了较大发展。1 9 8 2 年，我萤瓷纺织 助剂生产厂9 0 多家，助剂品种14 0 余种，总产量9 万多吨。到l9 8 5 年，全国纺 织印染助裁生产厂已达2 0 0 多家，共生产弦翔2 9 类、5 0 0 多个晶耱，悲产萋约 15 万吨，助剂与纤维的消耗由19 8 0 年的3 ：1 0 0 上升到1 9 8 6 年的4 ：10 0 。而 从9 0 年代秘以螽，我国绕织劲荆工业迸入了一个高速发联的新时期，生产厂家有 如雨后眷笋般出现，目前到底有多少助剂企业，没有准确统计，但摄粗略健计， 全国约商各类规模及性质的助剂生产及销售企业近3 0 0 0 家。其中，江苏的助剂厂 分毒最广，仅嚣媸、武进、塞兴、江鹦一繁大约套近6 0 0 家劈裁厂，毽绝大多数 规模不大，仅艇产几个品种，档次低下，质量一般，销售也很小。 助翔品群凌在浚速增翔，摇不完全统诗，至1 9 9 9 年底，国内纺织印染主义 产品已发展到约有2 0 0 0 种( 包括防丝油剂、织造助剂、印染前处理、染色助剂、 印花臻驹帮、螽整理劲裁投毛纺丝等行业用助剂) ，这些助莉的生产企业主要分 布在江苏、浙江、广东、山东、福建、上海、辽宁、陕魏、北家、溺摩、湖北等 省市，其中以江苏、浙江、广东等地产最最大，品种最多。 在助刹大发展黪网时，也存在羞金、旦经滂效签舞低、经营难度燕大、产磊臻 量下降等问题。特别是通用级及低档助剂过剩，而专用型及高档助剂仍供不应 求，每年绥需遴强弱裁这数百释。这度浚了我鬣能勖帮工盈与溺际先进水平仍有 较大差躐，应继续加强新品种研制开发，重视复配技术和应用技术的研究，加强 产品的裣测和质量监督，不断提高产品质量。 9 9 m 0 6 6 喻剑锋中国纺织印染助剂行业分析 2 行业特雏及存在的闯题 2 1 行业特征 2 1 。1 零散型 零散型产业是一种重要的结构环境，在其中，有许多企业在进行竞争，没鸯 任何企姚占有显著的市场份额，也没有任何一家企业能对整个产业的发展艇有重 大影响，也鼹不存在具奏- 皇右整令产、煦涯动麴枣场镢糖。在一般帻躐下，零散壁 产业由很多中小型企业构成，其中许多是私人控制的。 我溺嚣蓑戆纺织印染勃劐 亍渡正怒这耱态势。翔裁所述，国内市场上约有各 类规模的助剂供应商近3 0 0 0 家，其中9 5 以匕是私营企业，而且行业内4 个最大 企盐掰占市场份额之和不到l5 筠，8 个鼹大企业所占市场份额之和不到2 0 ，完全 符合迈党尔波特在( 竞争战略) 中所描述的零散型产业特诬。 下面给出我国印染助剂行业生产企业家数地区分布袭，以便更直观地了解其 零数性。 表2 1 众业家数地区分布袭 擎位：家 产盾地区江苏浙江广东山东福建其它地区小计 5 0 0 0 万以上 365oo21 6 1 0 0 卜5 0 0 0 万| 52 03 0524 0 1 1 2 3 0 0 一1 0 0 0 万 1 0 04 05 52 01 21 0 03 2 7 3 0 0 万以下 9 6 03 5 02 1 02 7 51 4 06 l o2 5 4 5 小计1 0 7 84 1 63 0 03 0 01 5 47 5 3 3 0 0 0 注：此表根据有关地区行业资料分析整理而成。 9 9 m 0 6 6 喻剑锋 中国纺织印染助剂行业分析 造成目前行业零散态势的主鼹原因如下： ( 一) 憝懿进入壁垒低 由于政策、技术、地方政府特殊产业政策等原因，导致众多小公司涌入并有 能力生存下来。 ( 二) 不存在翘模经济或经验睦线 助剂行业的产品类别多，且染整企业的需求多元化，很少发生大规模集中采 购，恧助裁企业款生产凌缓是j 标准亿霆勺，无法形戏疑模生产并产生经验趋线。 ( 三) 运输成本较高 纺织印染霸裁藩予讫学产晶，丽其生产源籽蔓是危陵系数较高韵化学物质， 这在一定程度上限制了原料及成品的运输，也约束了企业可以经济地运行的服务 半径，必然限镧规模的扩大。 ( 四) 与用户谈判时冤觏模优势 由于用户的需求是零散的，对某种特定的助剂产品需求量不大，且可以较低 戏本替换供应巍，困扰不怒竣支持菜耱程度煞生产、分销或市场营锱策旗以侵大 型企业创造更大优势。 ( 纛) 璁嚣之阗鹃差髯大 由于我国染整企业分布的地区性较强，如山东的棉纺，福建的化纾，潮北及 西北地区的毛麻，等等，等致各地对助剂品种的需求不一样，丽助剂生产企业由 于生产及销售模式无法大援摸跨遗区复剁，鸯爨之营销姿滚的限到，爨烧各遮区都 会存在不同类型的利基市场，给小企业的生存提供了空问，导致产业的零散性。 2 1 2 行业成熟度提高 2 1 2 1 行业增长趋缓 从爨2 。l 霹以羲如，印染产品躲产鬟在经历9 5 年戆低谷惹又开始逐步罐长， 但增长速度在放缓，这必将影响助剂需求的增长，也意味蓿助剂供应商在市场占 有率方瑟蕊更激烈竞争。不过，妇采擎位印染产晶的劲裁清耗鼙能提高的话，可 以在一定程度上抵消下游产业增长趋缓对助剂行业增长的影响。 从行业的慧量看，助荆产品市场容量的增长速度在放缓，假总量结构在不断 调整中，低档的、常规性的、裁处理阶段蛉产量比铡烽逐灏降低，藤中高楼熬、 有特色的、后熬理及特殊功能整理的助剂产量将增加，因此对于整体实力较强的 生产金数露言，枣场潜在避长空润仍然曩大。 9 9 m 0 6 6 喻剑锋中国纺织印染助剂行业分析 单位：亿米 日 ， 广、 f 一7 7 飞呵酽 h p 弼 砼，。 个巾小舍 图2 1 全国印染布产量历史走势 注：图中数据资料来源于纺织经济信息网 h t t p ：w w w c t e i g o v c r l 2 1 2 2 国际竞争加强 国外及港台助剂供应商在国内的市场占有额在增加，说明国际竞争程度加 剧，这必将导致国内市场竞争格局的震荡。根据有关统计数据，9 0 年代初，国外 及港台助剂生产商在国内市场上所占的份额不到5 ，且绝大部分是通过中间经销 代理商来完成，但随着国内印染行业的发展以及对高档纺织印染助剂产品的需求 增大，目前他们所占份额已经超过2 0 ，并会进一步扩大。同时，不少欧美及港台 生产商已在大陆建立自己的生产基地，如汽巴、b a n f 、威凯、汉高，等等，以实 现其本土化营销策略。这必将加剧国内助剂市场，特别是高端产品的竞争，使产 业更趋成熟化。 2 1 2 3 行业利润率在下降 慢速增长、谈判能力趋强的用户、更强调市场份额，加上所需战略转变的不 确定性和困难往往意味着行业利润将在短期内从转化期以前的水平上降下来。从 有关专业人士处得知，目前国内助剂行业平均净利润率约为1 0 ，而据称在4 5 年前时，平均净利润率能达到3 0 一4 0 ，某些品种的助剂毛利率甚至可达2 0 0 以 上。行业利润率的降低，意味着现金流的减少，为保证生产运营的正常开展，生 产商会通过灵活的销售手段甚或是价格站来保住已有市场份额，这只会进一步加 剧产业的成熟度。 8 加加0 9 9 m 0 6 6 喻剑锋 中国纺织印染助剂行业分析 2 1 2 4 竞争重心转向成本和服务 客户逐渐成熟起来，对技术支持及相关服务的需求慢慢超过了对单纯产品功 能的要求，因而使得企业间的竞争更趋向于强调低成本和服务质量，这也是目前 助剂行业进入成熟期的体现之一。 2 1 2 5 9 望为成熟客户服务 供应商更希望维护既有的客户网络，而不是投入很多资源去开发新市场。由 于市场成熟后，开发成本会急剧上升，加之国家宏观政策对印染行业的控制力度 在加强，市场的潜在容量可开发性减少，而染整企业的工艺也更趋成熟，对更换 配套助剂的需求在降低，且转换供应商的成本在增加，因此为成熟客户服务可以 在一定程度上降低竞争成本，成为成熟产业环境下供应商的首选。 2 1 3 行业进入壁垒低 2 1 3 1 政策壁垒低 由于环保等原因，国家政府部门对印染行业的规范力度较大，但对助剂行业 的限制不多，而且行业本身不规范，行业标准不严格，加之各地方政府经济发展 的本位主义，对于不符合环保及宏观经济发展要求的小型助剂生产企业的存在也 是听之任之，不加以整顿。 2 1 3 2 规模经济不明显 染整客户需求的零散性导致供应商无法构筑规模成本优势，新进入企业并不 需要克服因规模经济而形成的低成本壁垒。 2 1 3 3 技术门槛低 染整行业助剂需求层次的多样性以及助剂产品性能的难以准确描述，给那些 技术力量薄弱但拥有较成熟市场关系资源的新进入者提供了市场空间。 2 1 3 4 用户转换成本低 助剂供应商的家数很多，而且从产品的功能角度比较，歧异性不高，特别是 对于常规性助剂的需求，用户更换供应商较容易，且更换成本及风险不高。随着 行业成熟性的增加以及行业整合力度的加大，染整企业的供应商更换成本会逐步 增加，这将在一定程度上提高产业进入壁垒。 9 9 m 0 6 6 喻剑锋中国纺织印染助剂行业分析 2 2 行业存在的主要问题 2 2 1 行业政策不明朗，宏观层面调控力度不够 从行业的整体格局看，我国助剂行业处于一种无序的状态，国家没有明确的 政策指导，也没设立专门的印染助剂行业协会。从技术角度分析，本土助剂生产 商的技术水平不高，主管部门没有制订规范的产品标准，小助剂厂商的产品质量 低劣但可以凭借其它非正规手段获得市场，从而影响下游印染行业产品的质量保 证。另外，地方保护政策也影响到行业的规范发展。 2 2 2 印染助剂的消耗水平低 当前国际上发达国家的印染行业是十分重视采用印染助剂，他们采用助剂的 数量和加工纤维数量之比为7 ：1 0 0 ，即加工1 0 0 公斤纤维，采用助剂的数量为7 公斤，目前已达15 公斤，而我国目前印染助剂的消耗水平低，按加工1o o 公斤纤 维需消耗助剂的数量计算，目前还只有4 5 公斤的水平。日本9 2 年助剂的年产 量已达1 0 0 多万吨，美国9 3 年的助剂年产量已达3 8 6 万吨，而目前我国国内助 剂产量约为3 5 4 0 万吨，这说明我国印染助剂的消耗量还远比国外低。 2 2 3 印染助剂品种少，档次低，污染严重 印染助剂的系列和品种少，档次高的品种不多，专用化助剂太少，满足不了 染整品种质量发展的需求；通用助剂生产能力过剩，专用高档助剂发展缓慢，质 量不稳定；主要产品结构档次低，大多数属于中低档产品；大路货多，“名、 特、优、新”产品少；粗加工产品多，精、深、高附加值产品少；技术含量低， 功能性环保型产品少。不少企业的领导环保意识弱，很多禁用原材料还在使用， 致使印染厂排放的污水造成水域的高营养化，导致水生物和鱼类毒性及影响人类 健康的有害有毒物质严重超标，如a o x 二恶英、重金属、芳香胺、甲醛、环境荷 尔蒙( 激素) 等。 目前国内助剂品种虽比八十年代增加了一倍多，但还只有3 0 多大类近2 0 0 0 种品种，而且产品更新换代不快，不少产品还滞留在国际上八十年代的水平，只 有少数产品能达到九十年代国际水平，甚至还有助剂企业在生产国际上五六十年 代的产品。据8 9 年的统计报导，国际上欧美等先进国家的助剂商品牌号达4 8 种 1 0 9 9 m 0 6 6 喻剑锋中国纺织印染助剂行业分析 大类，8 0 0 0 多种品种，日本就有5 0 0 0 多种( 平均每年要增加1 0 0 多种) ，光德 国拜耳公司一家就有助剂商品10 0 0 多种，而到2 0 0 0 年，国际上先进国家的助剂 商品牌号已达1 0 0 种大类，14 0 0 0 多种品种。 2 2 4 信息落后，市场反应慢 由于市场信息不灵，对市场需求的变化反应速度慢，容易造成一哄而起、一 哄而散的局面。例如，9 0 年代初，在福建地区出现摇粒绒织物的较大市场需求， 最初掌握市场信息的少数几家助剂生产企业及时开发出相匹配的助剂产品，销售 情况很好，且销售利润率较高，但是，随后一段时间内，很多企业大量生产该种 产品，而他们没有及时了解到摇粒绒的市场需求已趋向饱和，对配套助剂的需求 也逐渐超过供给，导致该产品的销售利润率由最初的2 0 0 降到l o 以下，陷入残 酷的恶性价格竞争局面。开发出一个有市场的产品并不容易，需要投入大量的人 力、物力、财力，如果不了解市场需求信息，制订有效产品策略，只是一哄而 起，只能缩短产品生命周期，增加成本投入，最终造成竞相压价的恶性竞争。 2 2 5 印染助剂生产设备落后 助剂生产企业的设备落后，除国家大型化工集团、研究院所，如晨光研究 院、沈阳化工研究院、中国纺织研究院、常州化工研究所、上海助剂厂、浙江传 化、广东德美等单位的装备较先进外，大量的乡镇企业和私营企业采用的是小型 反应锅及搅拌器等非正规化装备，因而产品精度低、批次间稳定性差。而国际上 助剂生产已进展到规模经济的生产，设备趋于大型化，助剂的合成已向自动化方 向发展，并使用电子计算机进行反应计算的单机程控和联动程控，采用电子秤计 量来提高反应的精确度，因而助剂产品的精度高，批次间的稳定性好。没有科学 的生产设备及生产管理，助剂产品档次是难以赶上国际先进水平的。 2 2 6 产品质量缺乏统一的检测控制标准 除少数规模较大、技术先进的企业外，大多数企业的产品没有通过技术鉴 定，既无企标，又无国标，产品偷工减料。不少品种缺乏统一的质量标准，生产 操作及管理不规范，检测手段落后，甚至没有检测手段，出厂产品不检验，没有 合格证，质保书，有的单位虽也附有合格证，标明含固量，但复验结果很少合 格。据了解，不少印染厂对收进的助剂从不复验，且对使用助剂的决定权不在总 9 9 m 0 6 6 喻剑锋 中国纺织印染助剂行业分析 工程师或相关的技术部门，而是营销部门的领导，这就给那些不合格的产品提供 了生存空间，造成助剂产品及印染产品的质量低下。 2 2 7 研发、技术支持及售后服务力量薄弱 科研单位改革滞后，不少科研院所被推向市场后，由于原来有一定水平并能 真正用于生产的科技成果甚少，往往只能派出一些科技人员进入生产企业，最终 成了这些企业的一般技术人员；在众多要求技术改造的企业面前，科研单位显得 软弱无力，提供能走向市场的科研成果不多，企业难以选择开发内容，显得后劲 不足；短期开发与带方向性、稍长远一点考虑的研究开发如何搭配，问题尚未根 本解决，成果的工程性开发更显薄弱；缺乏对开发和创新人员有效的激励机制。 售后的技术服务较差，特别是助剂的应用服务工作重视不够，有些销售人员 既不懂技术，又不懂应用，而部分小型生产企业的决策者既不重视新产品的市场 开发，又不重视老产品的更新换代，以致产品在市场上缺乏竞争能力。由于市场 竞争的激烈，有些销售人员只能通过采取了不正当的营销手段来开发市场，导致 不正之风的漫延，并最终造成产品质量的下降( 包括助剂产品和印染产品) 。 相比之下，国际上著名的助剂生产企业就十分重视售前及售后的技术服务和 市场开发，他们的技术服务十分主动，且营销人员具有较高学历，大多从事过一 定时间的研究开发工作，精通业务，既懂技术又懂应用。企业高度重视产品的研 究开发工作，能及时了解市场需求信息，品种不断更新换代。公司都设有综合研 究所，下设前处理、染色、印花、后整理油剂、洗涤精细化学合成、测试中心等 研究室，研究所的技术人员占公司全体员工的2 5 以上，因而在市场上具有很强 的比较竞争力。 一1 2 9 9 m 0 6 6 喻剑锋 中国纺织印染助剂行业分析 3 行业外部环境分析 3 1 政策环境分析 3 1 1 环保政策的约束 当前环保问题是全社会都关注的问题，而印染行业所导致的严重污染是有目 共睹的，因此国家及各级主管部门都制订了相应的标准来限制行业废水废液的排 放。国家主张清洁生产，即是从源头减废及污染预防为主的绿色生产，这是增加 生态效益和减少对于人类及环境危害的生产，是降低印染行业“三废”的主要途 径，要求如下： 1 采用高生产效率、低能耗、低污染的生产技术及设备。 2 有效使用原材料、燃料、减少废料生产。 3 选用符合环保标准o k o t e x 无毒性的染料、助剂等原物料。 4 加强回收、节约用水、一水多用、减少废水排放量。 5 生产设备自动化，染料助剂称取自动化，提高投料精确度，节约用料。 我国面临加入w t o ，必将为纺织工业扩大出口引来良好的机遇和新的挑战， 也必将受到世界各国对纺织品新制定的环保法规新制约。国外主张用具有环境标 志的产品( 也称生态标志、绿色标志) ，即：节能、节水、低耗型产品；可再生、 可回收、可回用的产品；清洁工艺产品：低污染低毒产品；可生物降解产品：用 低能耗的污染防治设备。只有按此标准生产的印染产品，才能在国际市场上具备 竞争力。染整企业为加强自身竞争力，必需采取相应措施来生产符合市场需求的 环保型产品，而在染整过程中采用尽量低污染性的助剂就将是其措施之一，因此 助剂供应商就应该在自身生产过程中减少污染的同时，结合下游染整企业的环保 要求供应合格的产品，这样才能在国内外环保政策趋紧的形式下持续发展。 3 1 2 环保助剂的发展趋势 “绿色助剂”是将来助剂产品的主要发展趋势，它实际上是符合环保和生态 要求的环保型印染助剂，它必须具有在染整工艺上应有的功能，还要求染整加工 后在织物上残留的有害物在规定限度以下。而“绿色纺织品”给印染助剂提出了 1 3 9 9 m 0 6 6 喻剑锋 中国纺织印染助剂行业分析 一个新的标准，除了要考虑助剂产品的质量、性能和价格以外，对使用助剂后可 能带来的生态影响，也必需列为选用助剂的重要因素。 印染助剂对环境的影响首先是安全性，其次是生物降解性。安全性是能否投 入生产使用的首要考虑的问题，它包含急性和慢性毒性、对皮肤和眼睛的刺激 性、过敏性、致畸、致变异性和水生物毒性。但是生产降解性是近几年才受到广 泛注意的，生物降解性差的助剂将会积聚起来，从而对环境造成严重影响。 印染助剂的生态学性能可以用以下几点来衡量：产品分子结构和所用原料是 否有毒害，是否符合相应的法规；产品应用织物上是否有毒和有害物质残留，或 低于有关指标；产品使用过程中是否产生污染大气的有害气体；产品使用后产生 的废水是否便于处理和排放。 3 2 经济环境分析 从目前国内的经济环境角度考虑，对助剂行业影响最为明显的应该是中国即 将加入w t o ，因为入关以后，整个纺织行业将受到较大冲击。作为纺织行业中的 一个分支行业，助剂行业应该清楚了解自身所处环境的可能变化。相对而言，入 关对我国的纺织行业及其中的助剂行业创造了很多机遇，但是否纺织业从此就 “春光明媚”、高枕无忧了呢? 实际上，加入w t o 也给国内的纺织及相关行业带 来了不少挑战，行业内人士应综合分析，寻找机遇，规避风险。下面就从加入 w t o 将给我国纺织及助剂行业带来的机遇及挑战两方面进行分析。 3 2 1 加入w t o 所创造的机遇 3 2 1 1 改善纺织品出口环境，拉动中高档助剂产品需求 纺织品服装协议( a t c ) 是乌拉圭回合达成的一揽子协定中的一个重要文 件，它规定从1 9 9 5 年开始的1 0 年间，在w t o 成员国问逐步取消纺织品及服装进 口的配额限制，实现纺织品服装的自由贸易。中国加入w t o 之后，一方面可以按 照a t c 协议，获得“一体化比例”和“额外增长率”，争取到自由化带来的贸易 利益；另一方面可以通过多边谈判及时获得多边的优惠待遇，同时可以利用世贸 组织解决与有关国家的纺织品贸易争端。 纺织品服装出口环境改善后，国内市场上接外单的染整企业将增加印染业务 量，1 也, - f f j 对中高档助剂产品的需求总额会整体扩大，这将给助剂行业( 特别是有实 中国纺织印染助剂行业分析 力的大型生产商) 带来更好机遇。不过，我们应注意到，国内中高档助剂产品的市 场份额有相当一部分为国外助剂厂商所占有，虽然总体市场需求会增加，如果国 内厂商不完善自身的竞争机制，提升竞争力，不管有多大的存量变化也难以分到 一杯羹。 3 2 1 2 利于纺织印染助剂行业加快技术进步 加入w t o ，投资领域逐步开放，外资进入的步伐必将加快，推动我国与各国 的技术经济合作向广度和深度发展。印染后整理及特殊整理助剂等见效快、国内 技术落后的产业将是外资进入的重点。外资进入有利于拓宽企业的融资渠道，加 快技术引进和设备改造，推动产业调整和产业升级。与此同时，降低关税和非关 税壁垒也为企业降低技术改造成本和吸引外资创造了条件。 3 2 2 加入w t o 所面对的挑战 由于国外助剂生产商已经通过各种渠道进入到中国市场，业者分析，加入 w t o 后，助剂行业所受冲击不会很剧烈，但我国染整行业将面临的较大挑战，因 此会影响助剂供应商的发展，值得国家有关主管部门制订相应的宏观政策来应 对。 首先，服装布料、装饰用布、产业用布进口冲击将会加大，国内市场的竞争 更加激烈，一批不适应市场需求、缺乏市场竞争力、高成本生产的企业将更为困 难。其中，对于出口中高档服装用面料，尤其是多组分、新合纤的应用，交织产 品、多种工艺技术的结合应用产品，功能性、纯化纤高仿真产品等方面显得更为 薄弱。产业用纺织品处在起步阶段是纺织业新的经济增长点中空白最多的行业， 将要承受更为严峻的考验。加入世贸组织后，如果服装的档次还上不去，国内市 场上的中低档服装也会受到低进口关税的国外同类产品的强烈冲击，甚至会被挤 出自己的市场。 其次，区域经济的保护政策，新兴纺织地区与国家的产品、成本、技术、地 域、非贸易性保护政策等将弱化和抵减我国纺织产品的出口竞争优势：发达国家 对于地区的”非贸易壁垒”将加强，以环保、质量、技术、知识产权等形式的壁垒 将大大抵减取消配额而取得的优势。我国的染整企业大部分还是加工型、跟进型 的企业，即使出口产品，大多也还是中低档产品。目前，除了三瓷企业之外，出 口较多的仍是国有企业，机制的矛盾更显突出，对国有企业改革和战略性改组的 紧迫性提出更高要求。 9 9 m 0 6 6 喻剑锋中国纺织印染助剂行业分析 而且，服装配额限制取消后，我们将失去现有的双边配额对我已占有的市场 份额的保障作用，面临全球纺织品出口国的激烈竞争。加入w t o 后，我国进口面 料关税必将进一步降低，这对成衣企业有利，但对面料生产企业则会形成强大的 冲击。 最后，我国染整行业的产品成本水平，将由于劳动力成本、环保成本、能源 成本、技术与设备改善成本的提高而大大上升，价格优势将明显下降。国家对纺 织企业的政策性扶持将更难或难以体现。境外的一些大公司具有较雄厚的资本、 先进技术和品牌优势，对国内竞争力较弱的的企业冲击大。 随着下游染整行业面临入关后的挑战增加，助剂行业的压力也会同步增加， 加之国外助剂厂商在中国加入w t o 后进入国内市场的阻力相对减小，行业的竞争 程度将提高，特别是中高档产品市场间的竞争会趋激烈，因此国内厂商不能盲目 认为纺织业的宏观环境趋好就意味着助剂行业的一片利好，应客观意识到挑战与 机遇的并存，提前作好应对准备。 3 3 社会文化环境分析 3 3 1 人口增长因素对行业发展的影响 目前我国人均纤维消费量仅为6 6 千克左右，低于世界7 5 千克的平均水 平。到2 0 0 5 年，我国人均纤维消费量可达到7 4 千克左右。“十五”期间，年 均增长1 2 0 0 万人，新增入口消费按人均7 4 千克计，五年将净增纤维消费量4 5 万吨。下