（工商管理专业论文）基于钻石理论架构我国集成电路设计产业竞争力的研究.pdf

南开大学学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进 行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位 论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开 发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个 人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的 法律责任由本人承担。 学位论文作者签名：钳液 讪d 9 年r 月弓p 日 集成电路产业是关系国家命运 为衡量一个国家综合国力的重要标 设计业、制造业、封装测试业和设 的发展能为整个集成电路产业的增 的经济和战略意义。而我国的集成 总体上特别是在产品的技术水平与 距。 要提高我国集成电路产业在国 竞争力，本文正是基于这样的背景 集成电路设计业竞争力的影响因素 电路设计业竞争力的理论和操作体 优势和劣势将有利于帮助我国的集 竞争优势。 关键词：集成电路设计产业竞争 a b s t r a c t i ci n d u s t r yi sa ni m p o r t a n ti n d u s t r yf o rt h ed e s t i n yo f t h ec o u n t r y ，i t ss i z ea n d t e c h n o l o g i c a ll e v e lo fd e v e l o p m e n th a sb e c o m e ac o u n t r yt om e a s u r ea ni m p o r t a n t i n d i c a t o ro f o v e r a l ln a t i o n a ls t r e n g t h a tp r e s e n t ，t h ei ci n d u s t r yi sm a i n l yd i v i d e d i n t ot h ed e s i g no f t h ei n d u s t r i a lc h a i n ，m a n u f a c t u r i n g ，p a c k a g i n ga n dt e s t i n gi n d u s t r y a n dt h ee q u i p m e n tm a t e r i a l s ，s u c ha ss e v e r a ll i n k s a st h ei cd e s i g ni n d u s t r yf o rt h e e n t i r ei ci n d u s t r yg r o w t ha n di n j e c tn e wd y n a m i s ma n dv i t a l i t y ，s oh a sav e r y i m p o r t a n te c o n o m i ca n ds t r a t e g i cs i g n i f i c a n c e a n dc h i n a si cd e s i g ni n d u s t r y ， a k h o u g ha l r e a d yf o r m e da c e r t a i ns c a l e ，b u ti ng e n e r a le s p e c i a l l yi np r o d u c t sw i t ht h e a d v a n c e dt e c h n i c a ll e v e lo fe n t e r p r i s e sw i t hf o r e i g nt h e r ei ss t i l lab i gg a p t oi m p r o v ec h i n a si ci n d u s t r yi nt h ei n t e r n a t i o n a lp o s i t i o n , i ti sn e c e s s a r yt o i m p r o v et h ec o m p e t i t i v e n e s so f l cd e s i g n , t h i sa r t i c l ei sb a s e do n t h ed i a m o n dt h e o r y ， e v i d e n c e - b a s e d ，o nc h i n a si cd e s i g ni n d u s t r yc o m p e t i t i v e n e s ss t u d y o nt h ef a c t o r s t h a tt ob u i l dam o r ew e l l - d e f i n e di cd e s i g ni n d u s t r yo nt h ec o m p e t i t i v e n e s so f t h e t h e o r ya n do p e r a t i o no f t h es y s t e m , a sw e l la sf u l l ya w a r eo fc h i n a si cd e s i g n i n d u s t r y ss t r e n g t h sa n dw e a k n e s s e sw i l lb eb e n e f i c i a lt oh e l pc h i n a si cd e s i g n i n d u s t r ye n h a n c ei t so w n , a n du l t i m a t e l ya c c e s s t os u s t a i n a b l ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g e k e yw o r d s ： i cd e s i g n i n d u s t r yc o m p e t i t i v e n e s s d i a m o n dt h e o r y i i 目录 目录 第一章引言1 第一节研究的背景和意义1 第二节研究的产业背景l 1 2 1 集成电路设计产业相关定义1 1 2 2 集成电路设计产业的重要性3 1 2 3 世界集成电路设计产业现状4 1 2 4 我国i c 设计产业发展状况回顾5 第三节研究的框架和方法。7 1 3 1 研究的框架一7 1 3 2 研究的方法7 第二章理论基础及文献回顾8 第一节产业竞争力的基本理论8 2 1 1 关于产业竞争力的内涵8 2 1 2 关于产业竞争力的理论基础9 2 1 3 关于产业竞争力的评价指标12 第二节产业竞争力的影响因素分析1 2 2 2 1 生产要素1 3 2 2 2 需求条件1 4 2 2 3 相关及支持性产业的状况1 5 2 2 4 企业的战略、结构和同业竞争1 5 2 2 5 两类辅助要素l5 第三章我国集成电路设计产业竞争力评价1 7 第一节集成电路设计产业竞争力评价内涵和原则1 7 3 1 1 集成电路设计产业竞争力评价的内涵1 7 3 1 2 集成电路设计产业竞争力评价原则1 7 第二节中国集成电路设计产业竞争力评价方法1 8 3 2 1 评价方法选择18 i i i 目录 3 2 2 借鉴钻石体系的困难及解决方法1 9 第三节集成电路设计产业竞争力指标体系设计及整体评价2 0 3 3 1 集成电路设计产业竞争力评价指标体系2 0 3 3 2 生产要素指标2l 3 3 3需要条件指标2 3 3 3 4 相关产业和支持产业的表现指标2 5 3 3 5 企业战略、结构和同业竞争指标3 0 3 3 6 辅助要素指标3 7 第四节运用层次分析法对竞争力因素进行评价4 0 3 4 1 层次分析结构的建立4 0 3 4 2 实证分析4 4 3 4 3小结。4 6 第四章我国集成电路设计产业竞争力提升面临的制约瓶颈4 7 第一节产业结构处于初级阶段4 7 4 1 1 经济规模小4 7 4 1 2 产品档次低4 7 4 1 3 创新意识淡薄4 8 4 1 4 面临技术与知识产权壁垒。4 8 4 1 5 缺乏技术带头人和企业家4 8 4 1 6 产业链路不够通畅4 9 4 1 7 缺乏有效的产学研合作模式4 9 第二节产业政策环境待完善4 9 4 2 1 没有真正实现外资本土化4 9 4 2 2 风险投资受到金融环境制约5 0 4 2 3 产业政策待落实5 0 第五章提升我国集成电路设计产业竞争力的对策5 l 第一节生产要素方面。51 5 1 1 制定专门的人才发展战略5 1 5 1 2 完善投资融资体系5 2 第二节相关产业和支持产业的表现5 2 5 2 1 促进产业集聚式发展5 2 i v 目录 5 2 2 建立多方合作的战略联盟一5 4 第三节企业战略、结构和同业竞争方面5 4 5 3 1 提升产业核心竞争力5 4 5 3 2 营造多层次创新体系5 5 第四节辅助要素方面5 6 5 4 1 加大政府的支持力度。5 6 5 4 2 把握发展的机遇。5 6 第六章总结与展望5 8 第一节研究结论。5 8 第二节进一步研究的问题5 8 致 射5 9 参考文献6 0 个人简历6 2 v 第一章引言 第一章引言 第一节研究的背景和意义 集成电路( i n t e g r a t e dc i r c u i t 简称i c ) 产业是一个自2 0 世纪8 0 年代特 别是9 0 年代以后快速发展的产业。集成电路产业的发展可以极大地推动航空 技术、遥测传感技术、通讯技术、计算机技术、网络技术及家用电器产业的迅 速发展，已成为世界各国极为重要的主导产业和战略产业之一。同时，该产业 还有着极强的渗透性。几乎所有的传统产业只要与微电子技术结合，用集成电 路进行智能化和信息化改造，就会使传统产业重新焕发青春。因此，集成电路 产业在影响国家综合国力的各种要素中，起着举足轻重的作用，促进着国家经 济和人民生活水平的迅速提高。据有关资料测算，集成电路对国民经济的贡献 率远高于其他门类的产品，其发展水平已经成为衡量一个国家综合国力的重要 标志。 。 当前，我国集成电路产业的发展水平还远远不能适应国民经济和国防建设 发展的需要，与世界先进水平存在较大差距。据统计，目前我国集成电路产品 的市场份额只占世界集成电路市场的2 8 ，并且这些产品的技术含量相对来说 都是很低的。严峻的国内外形势使越来越多的有识之士认识到必须把发展集成 电路产业作为一项战略措施放到一个突出的地位上来。在这样的形势下，对集 成电路产业的相关方面进行系统地研究就显得非常有意义了。 第二节研究的产业背景 1 2 1 集成电路设计产业相关定义 集成电路设计产业作为集成电路产业链中的一环，不仅引领着位于其下游 的集成电路制造、封装测试等产业，而且其发展水平也会对集成电路设备供应 商、软件开发商、e d a 电子设计自动化工具供应商、i p ( 知识产权) 核供应商 以及作为集成电路用户的系统厂商( 或整机企业) 产生极为重要的影响。 集成电路设计产业具有如下四个特点：1 中间或最终结果是网表或版图 数据：2 所需要的前期投资主要是计算机硬件，电子设计自动化软件，该投 资约为建一条现代化集成电路生产线的万分之一或更少且不存在因工艺进步而 第一章引言 必须追加投资，更新设备的问题；3 除了照明、空调和计算机用电和办公室 用品消耗，其它消耗很少；4 需要的是知识和经验，实现的是发明和创造， 产生的是经济和效益。 从总体上看，目前我们所说的集成电路设计产业主要包括以下几种业务模 式： 一是直接服务于市场的独立设计公司( 即f a b l e s s ) 设计公司。这种严格 意义上的集成电路设计企业直接面向市场进行集成电路产品的设计与开发，而 其它的制造、光罩、测试和封装等业务均委托专业公司进行。这种模式是目前 最主要的集成电路设计企业业务模式，如美国的n v i d i a 和x i l i n x 台湾的威盛 和义隆、中国的大唐微电子及复旦微电子等企业均属于此种模式。 二是国外大型集成电路公司的分支机构。它们仅实现设计开发、系统开发 及市场应用开发等其中单方面的工作，不是严格意义上的设计公司，只是起到 一个窗口作用，如以设计开发为主的西安英飞凌、以应用开发为主的安谋 ( a r m ) 中国公司等。 三是整机厂家和系统厂家的设计部门或设计公司。其产品主要方向是为集 团内部的系统厂家服务，部分产品对外销售，其主要作用是增强整机和系统厂 家的产品竞争力，提高系统产品的附加值，如t c l 集团的爱思科、中兴通讯的 中兴集成电路、台湾宏基集团的扬智科技、日本三菱的瑞萨科技等。 四是专业的集成电路i p 核及设计服务公司。除了其核心i p 核外，这种公 司一般没有直接的集成电路产品，同时，公司还开展与自身有关的设计服务业 务，以及为集成电路制造工厂的建库业务，如英国a r m 公司、美国的m i p s 、 a r t i s a n 、苏州国芯科技、上海智芯科技等。 五是高校或研究所的设计部门。这些部门以研究集成电路的新器件、新系 统架构及关键技术为主，部分研究所是专门为国家安全进行集成电路设计，是 集成电路发展的主要原动力之一，如中国科学院半导体研究所、美国斯坦佛大 学的微电子中心、新加坡国家微电子中心( i 肛) 等。 六是电子设计自动化( e d a ) 公司。此种公司专门从事集成电路设计平台 软件的开发，并开展部分设计服务业务，也提供部分核，但是其主要的产品是 软件，如美国的c a d e n c e 、s y n o p s y s 、m e n t o r 等。 在本文中我们将以第一种业务模式即严格意义上的集成电路设计企业作为 研究和分析的主要对象，当然其中也会涉及到其它几种业务模式。由于处于同 2 第一章引言 一产业的几种业务模式在具体的运作过程中有着相同或相似的发展规律和本质 特点，此本文的研究成果适用于以上各种业务模式，可以为所有的集成电路设 计部门所借鉴。 1 2 2 集成电路设计产业的重要性 集成电路产业具有科技含量高、投资巨大且技术进步快等特点，目前其产 业链可分为设计业、制造业、封装测试业和设备材料业几个环节，每一个环节 在整个产业的发展中都具有十分重要的意义。从宏观产业调整的发展规律来 看，完善的集成电路产业链是产业持续健康发展的关键因素。比较而言，集成 电路设计企业最接近市场需求，也最了解市场，因此通过创新性地开发高附加 值的产品，可以直接推动电子产品的更新换代，带动半导体设备的更新和制造 业的升级换代，为整个集成电路产业的增长注入新的动力和活力，具有十分重 要的经济和战略意义。集成电路设计产业作为集成电路产业链中的一环，不仅 引领着位于其下游的集成电路制造、封装测试等产业，而且其发展水平也会对 集成电路设备供应商、软件开发商、e d a ( 电子设计自动化) 工具供应商、i p 知识产权核供应商以及作为集成电路用户的系统厂商( 或整机企业) 产生极为 重要的影响。集成电路设计产业的发展对于整个集成电路产业甚至其他相关产 业的发展的意义非常重大。 集成电路设计业具有技术变化迅速、产品寿命周期短、产品性能改进快、 经营风险较高、竞争的高保密性及高利润等特点。这些特点决定了集成电路设 计企业的基本特征，即创新性。进入2 1 世纪以来，半导体工业开始进入英寸 硅片及纳米时代，由于日渐逼近硅材料极限，各种变化应时而生。在逼近摩尔 定律极限的时刻，连摩尔本人也不得不修正他的预言，电路集成度发展速度放 缓，原先每一年半翻一番，今后变为每2 至3 年翻一番。细想起来十分合情合 理。除了市场因素之外，从技术层面上说，电路尺寸已缩小到几个原子层厚 度，电路集成度已高达几亿个晶体管，再小的漏电流功耗，也能轻易地将电路 烧毁，所以半导体集成电路工业的增长速度将逐渐减缓。在集成电路集成度的 增长逐渐放慢的情况下，产品的多样性就变得更加重要，全新或改进的集成电 路产品一旦被市场接受，需求会迅速增加，从而带来高效益，高效益引力的拉 动作用又会加速创新过程，因此，集成电路设计产业在整个集成电路产业中的 地位己经变得越来越重要了。 3 第一章引言 集成电路设计产业对于促进我国集成电路产业良性快速发展同样至关重 要。设计业的发展，可为芯片生产线提供潜在的定单，促进生产线的投资和发 展同时因为集成电路设计业投资规模相对较小，显现效果快，技术密集度高， 环境条件限制少，也是我国集成电路产业跨越式发展的一个突破口。因此，集 成电路设计产业的快速发展对于我们国家来说显得尤为迫切。 1 2 3 世界集成电路设计产业现状 近十年来，随着网络多媒体、智能化电子产品的飞速发展，单片系统集成 芯片s o c ( s y s t e mo nac h i p ) 以及系统级封装s i p ( s y s t e mi np a c k a g e ) 的兴 起，尤其是随着工艺加工线宽的亚微米化和制造商对生产线资金投入的急剧增 长，使得创业者普遍倾向于选择以专业设计公司和使用委托代加工进入集成电 路设计业的方式，作为从事产业的起步。而正是由于这一趋势直接带动了集成 电路设计业、制造业、封装业、测试业更为健康地发展。据统计，仅在美国硅 谷地区，各种大小的集成电路设计企业即f a b l e s s 公司就有1 0 0 0 多家。从总 体上看，世界集成电路设计产业的重心在美、日和台湾地区，美国的设计产业 发展最早，日本次之，台湾较晚。目前，集成电路设计产业在整个集成电路产 业销售额中所占的份额呈明显的上升趋势( 见表1 1 ) 。这其中美国设计企业的 销售额占到全球设计企业销售总额的二分之一以上，同时在全球前十大集成电 路设计企业的排名中美国公司也占到了9 家，可谓是行业中的龙头老大。 表1 1 全球集成电路设计产业销售情况 年份销售额( 亿美元)占半导体业比例例增长率 2 0 0 3 1 4 0 02 1 3 0 7 7 5 2 0 0 41 7 8 0 8 2 8 7 0 7 2 0 9 6 2 0 0 51 9 2 0 83 7 0 0 3 9 0 2 0 0 62 0 9 0 54 4 2 0 2 9 8 2 0 0 72 1 8 0 54 6 0 0 8 5 数据来源：t h em c c l e a nr e p o r t f e b2 0 0 8e d i t i o ns e c t i o n2 第3 页 同时在设计业中又出现了专攻i p 的所谓无芯片半导体公司和供应商，芯 片设计方法将从过去的“基于芯片 包括晶体管和标准通用电路的设计，过渡 到现在的“基于库的设计。这类公司的出现标志了i c 产业的竞争已经由技 术竞争、资本竞争进入到以智力竞争、知识产权竞争为代表的高级竞争阶段。 4 第一章引言 系统芯片设计技术将成为集成电路设计技术的发展趋势。系统芯片是集成电路 制造与设计技术，电子系统设计理论和软件工程的综合体，是现代电子系统实 现的重要途径。 1 2 4 我国i c 设计产业发展状况回顾 集成电路设计在我国作为一个独立的产业形态始于2 0 世纪9 0 年代，大致 经历了两个阶段。第一阶段为初创阶段。在此期间，我国提出要发展芯片设计 业，并建立了包括9 0 8 工程设计中心等在内的一批设计中心和公司，但这些单 位都偏重于科研开发型。第二阶段是目前的发展阶段，以国家9 0 9 工程为起 点。目前我国登记注册的国内设计公司己有4 0 0 多家，从业人员约1 5 0 0 0 多 人，具备一定规模的集成电路设计单位约巧1 5 家左右，其中2 0 0 3 年销售额在 一亿元以上的有1 0 家左右，销售额超过5 亿元的企业有两家大唐微电子和杭 州士兰微电子1 。 作为衡量一个国家i c 设计产业综合实力的主要指标之一，具有自主知识 产权产品技术含金量的高低一直是人们关注的焦点。目前中国在自主知识产权 的产品开发和产业化方面已经取得了突破性的发展，“龙芯 、“方舟、北 大“众志等c p u 芯片、第二代身份证卡芯片、上海交大开发的d s p 汉芯三 号，北京海尔集成电路开发的“爱国者系列数字电视解码芯片，中星微电 子的“星光系列音视频解码芯片、展迅通信开发的3 g 手机基带芯片，以及 珠海炬力开发的船3 芯片等大量具有自主知识产权的产品已经研制成功。其 中，第二代身份证卡芯片已经交付使用了上亿块，珠海炬力开发的m p 3 芯片 和中星微电子的音视频解码芯片已经占据全球同类产品市场的主要份额。产业 成长的背后一定是企业实力的不断壮大。中国大陆的i c 设计企业经过多年的 “厚积目前已经进入“薄发 的阶段。在企业规模上，虽然中小型i c 设计 企业仍占据中国i c 设计产业的大部分，但目前已经有许多企业通过几年的积 累成长为具备一定规模的企业。2 0 0 4 年设计人员超过1 0 0 人的i c 设计企业已 经达到近4 0 家。在企业构成上，目前已经形成华大、大唐等国有企业、杭州 士兰、西格玛微电子等民营企业、中星微、展迅通信等海归创业企业以及威 盛、泰鼎等外资企业多种类型并存，共同发展的局面。特别重要的是，一批整 1 严晓浪，竞争力- i c 设计产业 5 第一章引言 机企业正在进入i c 设计领域，如华为分出的深圳海思半导体，海尔集成电路 设计中心及海信集成电路设计部门都纷纷加盟到i c 设计业的发展。 到目前为止，该产业在全国主要形成了以下4 大发展区域： 一是京津地区。京津地区主要以北京、天津为中心，并包括辽宁、河北等 周边地区，是集成电路设计业发展最早的地区，拥有北京国家集成电路产业化 基地及国家集成电路产业化基地及国家i c c a d 工程技术中心，近年来发展速度 较快。2 0 0 2 年底该地区的集成电路设计企业及机构数量已达到1 0 0 家，其中 北京占了3 4 家；2 0 0 1 年该地区企业自主知识产权芯片销售额达到近5 亿 元，占全国的1 4 强，其中大唐微电子和华大集成电路设计中心2 家企业的销 售额均过亿元，并占领了国内大部分s i m 卡和i c 卡芯片市场。 二是长江三角洲地区。以上海为中心的长江三角洲地区作为全国的经济中 心，集中了上海、杭州、无锡3 个国家集成电路产业化基地，是目前集成电路 设计力量最强的地区之一。据中国半导体行业协会统计，2 0 0 2 年底该地区的 集成电路设计企业及机构数量已超过2 0 0 家，其中上海突破1 2 0 家；2 0 0 1 年该 地区企业自主知识产权芯片销售额达到近1 0 亿元，占全国的一半以上，其中 上海企业的销售额达到3 8 5 亿元。目前，该地区拥有全国仅有的3 家集成电 路上市公司，即上海贝岭、士兰微电子和复旦微电子。到2 0 0 2 年底，i n t e l 、 i d t 、v l s i 、p h i l i p s 等世界著名的半导体设计单位都在该地区建立了设计中 心，台湾前1 0 大设计公司也已全部进驻该地区。此外，该地区拥有中芯国际 ( s m i c ) 、上海华虹n e c 、上海宏力等集成电路代工厂，所以该地区很可能成为 未来几年中国集成电路产业的发展中心之一。 三是珠江三角洲地区。以深圳、珠海、广州为中心的珠江三角洲地区是中 国经济发展最快和全国高新技术产业化最早的地区之一，也是集成电路设计业 发展最快的地区之一。该地区以深圳为集成电路设计业的中心，拥有深圳国家 集成电路产业化基地，拥有4 家国家9 0 9 工程设计企业。2 0 0 2 年底，该地区的 设计企业及机构数量达到5 0 家，大多数集中在深圳和珠海；2 0 0 2 年该地区企 业自主知识产权芯片销售额达到近3 亿元，占全国的1 5 强。 该地区集成电路设计业的最大特色是与整机系统厂家的紧密结合，如国微 电子与深圳先科、爱思科与t c l 、中兴集成电路与中兴通讯等$ 所以该地区的设 计企业初步实现了真正意义上的产业化。 6 第一章引言 四是西部地区。与东部沿海地区相比，西部的集成电路设计产业起步较 晚，但是该地区拥有多家集成电路研发机构及设计人才培养基地，拥有西安、 成都2 个国家集成电路产业化基地，是集成电路设计业发展潜力最大的地区， 中心城市为西安、成都和武汉。2 0 0 2 年底该地区的集成电路设计企业及机构数 量已突破5 0 家，多数是在2 0 0 0 年后建立的；2 0 0 1 年，该地区企业自主知识产 权芯片的销售额超过2 亿西部地区多数集成电路设计企业还处于技术积累期， 预计在2 0 0 5 年以后可实现突破性发展。 第三节研究的框架和方法 1 3 1 研究的框架 一是分析研究的背景和意义，并对集成电路设计产业的现状作了描述，阐 明了发展和提升集成电路设计竞争力的重要意义。对本文的主要内容、结构安 排和研究方法作简要的介绍。 二是理论基础和文献回顾，分析了产业竞争力的内涵和特征，并简单阐述 了影响集成电路设计竞争力的因素。 三是基于钻石理论架构，以美国、台湾等具有代表性的集成电路设计国家 地区和中国的集成电路设计竞争力相比较，找出我国与他们之间的差距。 四是分析和指出我国集成电路设计产业所存在的问题。 五是以集成电路设计竞争力评价因素结果的基础上，分析并提出如何去提 升我国集成电路设计的竞争力。 1 3 2 研究的方法 通过对产业竞争力的内涵、理论基础及分析方法的描述，以波特的产业竞 争力的理论为基础，结合国内外学者们提出的衡量方法或建立的指标体系，根 据集成电路设计产业的特点，基于钻石理论架构，通过定性和定量、过程和状 态指标相结合的原则，应用层次分析法对竞争因素进行评定，提出了相关的提 高模式和对策机制。论文主要采用了定性和定量相结合、钻石理论，比较研究 方法、数理统计、调查研究等多种研究方法。 7 第二章理论基础及文献回顾 第二章理论基础及文献回顾 第一节产业竞争力的基本理论 2 0 世纪8 0 年代，尤其是9 0 年代以来，出于应对国际竞争压力的需要，一 些发达国家和发展中国家纷纷开展对产业竞争力的研究，产业竞争力研究正逐 渐成为各国政府、产业和学术界关注的热点之一。近几年来，我国政府、产业 和学术界对产业竞争力研究也十分重视，许多研究机构和专家学者纷纷加入， 取得了一系列重要成果。 2 1 1关于产业竞争力的内涵 因竞争范围不同，产业竞争力有产业国际竞争力和国内区域产业竞争力之 分，本文所讨论的产业竞争力主要是指产业国际竞争力。 从目前所出版的文献看，关于产业竞争力内涵，没有形成统一的定论。根 据笔者所搜集到的资料，大致有以下几种观点： 一是国家环境说，主要代表是美国哈佛商学院教授迈克尔波特。从其出 版的著作看，他并没有直接地给“产业竞争力下一个简单明了的定义，但他 从产业和企业的角度研究国家竞争力问题，认为国家竞争力取决于产业和企业 的竞争优势，而产业和企业的竞争优势又取决于“国家环境 。他在1 9 9 0 年 出版的国家竞争优势中说：“本书的主要任务是解释一国的经济环境、组 织、机构与政策在产业竞争优势中所扮演的角色，并找出一个国家可以维持产 业竞争优势的那些因素”。他根据对1 0 个国家上百种产业发展历史的研究， 归纳出著名的“钻石体系，以分析国家如何在特定领域建立竞争优势。 二是生产力+ 市场力说，代表人物是中国社会科学院工经所的金碚博士。 他对产业国际竞争力的定义作了详细阐述：“在国际间自由贸易条件下( 或在 排除了贸易壁垒因素的假设条件下) ，一国特定产业以其相对于他国的更高生 产力，向国际市场提供符合消费者( 包括生产性消费者) 或购买者需求的更多 产品，并持续地获得盈利的能力2 竹。显然，这一定义包含了两个内容：生产力 和市场力( 盈利的能力) 。这一定义在国内影响广泛，有许多学者延用。 2 金碚中国工业国际竞争力理论、方法与实证研究 m 北京：经济管理出版社，1 9 9 7 2 4 - 7 8 8 第二章理论基础及文献回顾 三是比较优势和竞争优势说，代表人物是中国社科院的裴长洪博士。他指 出：“产业竞争力是指属地产业的比较优势和它的一般市场绝对竞争优势的总 和 。 四是综合生产能力说。产业竞争力，是指某一产业在区域之间的竞争中， 在合理，公正的市场条件下，能够提供有效产品和服务的能力，产业竞争力是 产业的供给能力、价格能力、投资盈利能力的综合3 。 五是效率能力创新说。产业竞争力是指属于不同国家的同类产业之间效 率、生产能力和创新能力的比较，以及在国际间自由贸易条件下各国同类产业 最终在产品市场上的竞争能力4 。 另外，有的学者认为产业竞争力实质上就是一国产业与外国产业在国际与 国内市场上对市场份额的争夺能力；也有的认为，产业竞争力就是一定环境下 产业自我生存和发展的能力。 从上述情况来看，学术界对产业竞争力定义的认识还有争议，尚需进一步 研究。 2 1 2 关于产业竞争力的理论基础 虽然国内外对国际竞争力的研究已有2 0 多年，但理论上还很不成熟。在 产业竞争力的理论基础方面，目前没有形成共同认识，正在进一步探索之中。 由于研究者所分析的角度和层次不同，故他们对产业竞争力理论基础的认识也 不尽一致。综观现有成果，产业竞争力的理论渊源和基础主要是： 一是比较优势理论。古典经济学家亚当斯密于1 7 7 6 年首次提出了绝对 优势理论，此后不久，另一位古典经济学家大卫李嘉图于1 8 7 1 年提出了比 较优势原理。根据他的理论，商品的相对价格差异也就是比较优势是国家之间 进行贸易的基础。一个国家应专门生产那些自己具有较高生产率的商品，而去 交换那些自己具有较低生产率的商品。进入2 0 世纪后，由于李嘉图理论中的 一些严格假定不再适合于国际贸易的新变化，于是产生了一个新的比较优势理 论，这就是人们熟知的赫克歇尔一俄林( 啪) 理论，其基础是：所有国家可 以具有同等的技术，但是要素禀赋不同，如土地、劳动力、资本和自然资源方 3 浙江产业竞争力比较研究课题组提高产业竞争力：浙江跨世纪发展的战略选择中国软科学， 1 9 9 7 ，( 3 ) ：3 4 周星，付英，产业国际竞争力评价指标体系探究【j 】，科研管理，2 0 0 0 ( 3 ) 9 第二章理论基础及文献回顾 面的差异，而国家之间这种要素禀赋的差异决定着贸易的流动。于是，许多学 者认为，研究国家间产业竞争力应当遵守比较优势原理。 由于历史的局限，古典比较优势理论描述的只是“静态 比较；从2 0 世 纪5 0 年代开始，规模经济、技术进步、国际资本流动等因素，在研究中被相 继加入，一些经济学家提出了动态比较优势理论( 弗农于1 9 9 6 年、克鲁格曼 于1 9 8 3 年) 。他们认为，与其说是要素优势本身决定国际竞争力，还不如说 是要素的部署决定国际竞争力。 二是国家竞争优势理论。美国哈佛商学院教授迈克尔波特认为，比较优 势理论、规模经济理论、产品周期理论( 弗农) 都不能说明产业竞争力的来 源，因为在“产业竞争中，生产要素非但不再扮演决定性的角色，其价值也在 快速消退中”；对一些强调比较优势的产业，规模经济理论确实有它的重要 性。然而，这个理论并没有回答我们关心的国家竞争优势问题：“哪些国家的 企业能发展规模经济? 规模经济可以应用到什么样的产业上? 。“产品周 期概念是一个动态理论，认为国内市场会影响产品的创新。不过，对国家竞 争力而言，这个说法仍然有很多不足之处一。进而他提出，“新的竞争优势理 论必须从比较优势的观念提升到国家竞争优势层面。 三是比较优势和竞争优势双重理论。各国产业在世界经济体系中的地位是 由多种因素所决定的，从国际分工的角度看，比较优势具有决定性作用；从产 业竞争的角度看，竞争优势又起决定性作用。而在现实中，比较优势和竞争优 势实际上共同决定着各国各产业的国际地位及其变化趋势5 。同时，在进行特定 产业的国际竞争力分析和研究中，我们并不刻意将比较优势和竞争优势的作用 区分开，更不必分别对两者进行精确的计量，以衡量它们对产业发展的实际影 响力。 同时，金碚对比较优势和竞争优势的区别与联系作了详细评定分析。其区 别主要表现在：比较优势涉及的主要是各国间不同产业( 或产品) 之间的关 系，而竞争优势涉及的是各国间同一产业的关系。前者更多地强调各国产业发 展的潜在可能性，后者则更多地强调各国产业发展的现实态势；前者最终归结 为一国的资源禀赋，后者则更强调企业的策略行为等。它们之间的联系十分紧 密，表现为：在一国的产业发展中，一旦发生对外经济关系，比较优势与竞争 优势会同时发生作用；一国具有比较优势的产业往往易于形成较强的国际竞争 5 金碚中国工业国际竞争力一理论、方法与实证研究【m 北京：经济管理出版社，1 9 9 7 2 4 7 8 1 0 第二章理论基础及文献回顾 优势；一国产业的比较优势要通过竞争优势才能体现；两者的本质都是生产力 的国际比较，所不同的是，前者强调各国不同产业间的生产率比较，后者强调 各国相同产业间的生产率比较。 四是“钻石体系? 理论。1 9 9 0 年，波特的“钻石体系理论提出后，在 世界产生了广泛而深刻的影响，受到许多国家政府、产业界和学术界的推崇。 由于“钻石体系 理论为产业竞争力研究提供了一个较完整的分析框架，加上 一些学者的实证研究验证了该理论具有一定的合理性，所以“钻石体系”理论 得到了学术界几乎一致的认同，于是大家就把这一理论也作为产业国际竞争力 研究的理论基础。 五是国际竞争力理论。世界经济论坛( w e f ) 和洛桑国际管理开发学院 ( i 肋) 经过研究，总结出了一条国际竞争力理论，这就是：国际竞争力是竞 争力资产与竞争力过程的统一。其公式是：竞争力资产竞争力过程国际竞争 力。所谓资产是指固有的( 如自然资源) 或创造的( 如基础设施) ；所谓过程 是指将资产转化为经济结果( 如通过制造) ，然后通过国际化( 在国际市场衡 量的结果) 所产生出来的竞争力。这一理论虽然起初是用来解释国家竞争力 的，但许多学者认为，它同样可用来解释产业国际竞争力。因此，有的学者据 此构建产业竞争力的评价标准及体系。 六是竞争理论。有的学者认为，产业竞争力的理论渊源和基础是古典竞争 理论和现代竞争理论。古典竞争理论主要以亚当斯密的自由竞争理论为代 表。与传统竞争理论不同，现代竞争理论把竞争看作是一个动态变化的过程而 不是一种静止的最终状态，从而抛弃了把完全竞争作为现实的或理想的竞争模 式的框架。现代竞争理论中最有影响的有两个学派：1 以哈佛大学教授梅森 及其学生贝恩等人为代表的“哈佛学派 。该学派通过大量的实证分析创立了 产业组织理论，具体分析了市场结构、市场行为和市场绩效之间的相互关系， 进一步充实并发展了克拉克提出的有效竞争理论。2 2 0 世纪7 0 年代以后， 以斯蒂格勒、博克、德姆塞茨和波斯纳为代表的“芝加哥学派。该学派主张 市场自由竞争，减少国家干预，对2 0 世纪8 0 年代以来美国竞争政策的转变 起到了重要作用。 第二章理论基础及文献回顾 2 1 3 关于产业竞争力的评价指标 从所掌握的资料看来，国外学者对产业竞争力的评价指标研究涉及较少； 相反，我国学者从一开始就非常注重产业竞争力评价指标体系的构建，主要代 表是中国社科院的金碚博士、裴长洪博士、国家计委宏观经济研究院的史清琪 教授，其中裴长洪博士的成果最系统全面，简介如下： 裴长洪博士把产业国际竞争力的评价指标分为两类： 一类是显示性指标，用以说明国际竞争力的结果。主要是市场占有率和利 润率两个指标。显示性指标可用数学公式进行计算，方法有四种：一是“贸易 专业化系数 ( t s c ) ；二是“出口绩效相对系数；三是“固定市场份额模 型指标( c m s ) ；四是“显示性比较优势指标 ( r c a ) 。另一类是分析性指 标，用以解释具有国际竞争力的原因。分析性指标反映的是，竞争力已经得到 显示的解释变量或未实现的竞争潜力，可分为直接原因指标和间接原因指标6 。 直接原因指标又可分成三大类：第一类是与生产率有关的各项指标，如劳 动生产率、成本、价格、企业规模等；第二类是与市场营销有关的各项指标， 如品牌商标、广告费用、分销渠道等；第三类是与企业的组织管理有关的各项 指标、如售后服务网点和全球质量保证体系等。间接原因指标主要是指波特 的“国家竞争优势四要素模型。 第二节产业竞争力的影响因素分析 在现实经济中，有无数的因素影响着各国各产业的国际竞争力，如何确定 其中哪些才是最具重要的因素呢? 著名的产业国际竞争力专家m e 波特教授经过对美国、德国、日本等多个 国家上百种产业的国际竞争力研究得出：一国的特定产业是否具有国际竞争力 取决于生产要素，需求条件，相关及支持性产业的状况，企业战略、结构与竞 争者这四个因素，同时，机会和政府两个要素对竞争优势也有着重要的影响。 在一国的许多行业中，最有可能在国际竞争中取胜的是那些国内“四因素 环 境及两类辅助要素对其特别有利的行业。这六个因素就构成了著名的产业国际 竞争力的“国家菱形图，因为形同钻石也译为“国家钻石一( n a t i o n a l 6 谢章澍，朱斌高技术产业竞争力评价指标体系的构建 j 科研管理，2 0 0 1 ，( 5 ) ：1 6 1 2 第二章理论基础及文献回顾 d i a m o n d ) 。波特教授以这一分析范式为基本框架，展开了他的全部研究过 程，对产业国际竞争力研究做出了非常有价值的贡献。 2 2 1生产要素 每个国家经济的发展都离不开生产要素，包括人力资源、自然资源、知识 资源、资本资源、基础设施等。波特把生产要素分为初级生产要素 ( b a s i c f a c - t o r s ) 和高级生产要素( a d v a n c e d f a c t o r s ) 两类。初级生产要素 包括：天然资源、气候、地理位置、非技术人工与半技术人工、融资等；高级 生产要素则包括：现代化通信的基础设施、高等教育人力以及各大学研究所 等。二者的区别在于，前者是被动继承的，或只需要简单的私人及社会投资就 能拥有，而后者是通过长期投资和后天开发创造出来的。生产要素的禀赋对各 国产业的国际竞争优势会产生重要影响，例如，美国拥有丰富的土地资源，它 的农业就非常发达。但是在第二次世界大战后，国际经济环境的变化使得高级 生产要素的重要性与日俱增，而初级生产要素的重要性呈下降趋势。 根据生产要素的专业程度，波特还把它分为一般性生产要素 ( g e n e r a l i z e d f a c t o r ) 和专业型生产要素( s p e c i a l i z e d f a c t o r s ) 两类。一 般性生产要素包括：公路系统、融资、受过大学教育而且上进心强的员工，它 们可以被用在任何一种产业上。而专业型生产要素则限制在技术型人力、先进 的基础设施、专业知识领域及其他定义更明确且针对单一产业的因素。并指出 专业型生产要素提供产业更具决定性和持续力的竞争优势基础。一般性生产要 素虽然能提供最基本的优势，但是这些优势很多国家都有，效果相对不甚显 著。如劳力密集的装配业等依赖一般性生产要素的产业，往往很容易在海外找 到更理想的基地。 一国拥有生产要素的状况对该国经济的发展固然重要，然而，生产要素所 带来的竞争优势是取决于如何有效地配置生产要素，以及生产要素被配置在一 国的哪个地点和行业、企业也极为重要，所以，对于形成一国的产业竞争优 势，高效率地配置和利用生产