（产业经济学专业论文）中国铁路装备制造企业国际竞争力评价研究.pdf

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时，我国政府承诺加入 w t o 后两年内加入政府采购协定( g o v e r n m e n tp u r c h a s ea g r e e m e n t ) 。但是，由 于我国相关产业竞争力不强，需要适当的政府保护；政府采购体制和制度安排尚 不成熟等原因，我国至今仍然没有加入政府采购协定，政府采购也就一直没有对 外开放。但是，国际社会并不理解我国产业发展现状，认为我国加入w t o 获益 较多，却没有信守承诺，没有完整履行加入w t o 的相关义务，并向我国政府施 加了强大压力，要求我国政府加入政府采购协定。若加入g p a ，我国的铁路装备 制造企业将面临国际跨国公司的直接竞争。在我国政府采购机车车辆时，要允许 西门子、阿尔斯通等跨国公司参与投标。同时，我国的铁路机车车辆生产企业也 可以参与其他成员国的政府采购市场。在这种情况下，有必要研究我国铁路装备 制造企业的国际竞争力，明确加入g p a 的范围和方式，为政府决策提供支撑。 本文在广泛吸收前人研究成果的基础上，在有关企业竞争力理论的指导下， 对企业竞争力的概念与内涵进行了界定。在此基础上，结合铁路装备制造企业的 特点、现状、市场环境及其竞争格局，从内部因素与外部因素两个层面构建了用 于评价铁路装备制造企业竞争力情况的指标体系。利用此套指标体系，通过运用 因子分析方法对7 家样本龙头企业从生产能力、营销能力、研发能力、财务融资 能力四个方面1 2 个评价指标进行了实证评价与分析。综合竞争力评价结果表明尽 管我国铁路装备制造企业产品价格、交货期、服务网络等方面存在一定的优势， 但由于在核心技术、产品研发投入、产品品牌形象等方面存在的不足，在整体上 我国铁路装备制造企业与国际大型企业相比还存在一定差距，综合竞争力水平在 7 家样本企业中排名最后。 我国铁路装备制造企业已初步具备了加入g p a 的条件，但加入g p a 后的机 遇与风险并存，还需要国家相应的政策支持，才可以在开放国内市场后的竞争中 处于有利地位。我们可以采用局部开放战略，即仅开放1 6 0 k m 以下的铁路机车 车辆市场；若实行全局开放，我国则需要采用合并南北车两大集团、加大国内铁 路机车车辆生产企业研发投入等方法进行内部调整，同时政府采取政策支持，从 而规避一些国内工业企业的弱势。 关键词：企业竞争力；企业竞争力评价：铁路装备制造企业；g p a ； 分类号：f 4 2 5 北京交通大学硕士学位论文a b s t r a c t a bs t r a c t a b s t r a c t ：t h ec h i n e s eg o v e r n m e n tp r o m i s e dt oj o i nt h eg o v e r n m e n tp r o c u r e m e n t a g r e e m e n ta f t e r2y e a r sw h e nj o i n e dt h ew o r l dt r a d eo r g a n i z a t i o ni n2 0 0 1 b u tc h i n a h a ss t i l ln o tj o i n e dt h eg o v e r n m e n tp r o c u r e m e n ta g r e e m e n t , a n dt h eg o v e r n m e n t p r o c u r e m e n th a sn o tb e e no p e n e d t h em a i nr e a s o n sf o rt h eg o v e r n m e n tn o tj o i n i n gt h e g o v e r n m e n tp r o c u r e m e n ta g r e e m e n ta l et h a tc h i n a si n d u s t r i a lc o m p e t i t i v e n e s si sn o t v e r ys t r o n gn e e d i n ga p p r o p r i a t eg o v e r n m e n tp r o t e c t i o n ；t h eg o v e r n m e n tp r o c u r e m e n t s y s t e ma n di n s t i t u t i o n a la r r a n g e m e n t sa r en o ty e tm a t u r e ，a n ds oo n t h ei n t e r n a t i o n a l c o m m u n i t yh a sn ou n d e r s t a n d i n go fo u ri n d u s t r yd e v e l o p m e n tt h i n k i n go u rc o u n t r y b e n e f i tal o tf r o mc h i n a sa c c e s s i o nt ow t ow i t h o u tk e e p i n gi t sp r o m i s eo fp e r f o m a i n g o t h e rr e l a t e dd u t i e sa sr e q u i r e d s ot h e ye x e r ts t r o n gp r e s s u r eo no u rg o v e r n m e n tt o r e q u i r eo u rg o v e r n m e n tt oj o i nt h eg o v e r n m e n tp r o c u r e m e n ta g r e e m e n t i fc h i n aj o i n t h e g p a ，c h i n a sr a i l w a y e q u i p m e n tm a n u f a c t u r i n gi n d u s t r y w i l lf a c ed i r e c t c o m p e t i t i o nf r o m m u l t i n a t i o n a lc o r p o r a t i o n s w h e np u r c h a s i n gr o l l i n gs t o c k , o u r c o u n t r yw i l la l l o wm u l t i n a t i o n a lc o m p a n i e ss u c ha ss i e m e n st op a r t i c i p a t ei nt h et e n d e r m e a n w h i l e ，c h i n a sr a i l w a ye q u i p m e n tm a n u f a c t u r i n ge n t e r p r i s e sc a na l s op a r t i c i p a t ei n g o v e r n m e n tp r o c u r e m e n tm a r k e t so f o t h e rm e m b e rs t a t e s u n d e rt h i sc i r c u m s t a n c e ，i ti s n e c e s s a r yt os t u d y t h ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s so fc h i n a sr a i l w a ye q u i p m e n t m a n u f a c t u r i n ge n t e r p r i s e st op r o v i d es u p p o r tf o rg o v e r n m e n td e c i s i o n - m a k i n g t h ea r t i c l eb a s e do nt h er e s u l t so fp r e v i o u ss t u d i e s ，d e f i n e dt h ec o n c e p ta n dt h e c o n n o t a t i o no ft h ec o m p e t i t i v e n e s so fe n t e r p r i s e s ，a n db u i l tt h ei n d e xs y s t e mw h i c h a p p r a i s e dt h ec o m p e t i t i o na b i l i t yo ft h er a i l w a ye q u i p m e n tm a n u f a c t u r i n ge n t e r p r i s e u s i n gt h ef a c t o ra n a l y s i sm e t h o d , t h ea r t i c l ec o n d u c t sac o m p r e h e n s i v ee v a l u a t i o na n d e m p i r i c a la n a l y s i so n s e v e ns a m p l ec o m p a n i e sf r o mp r o d u c t i o n , m a r k e t i n g ，r & da n d f i n a n c i n gc a p a b i l i t i e s t h e o v e r a l l c o m p e t i t i v e n e s s e v a l u a t i o nr e s u l ts h o w st h a t c o m p a r e d 谢t 1 1t h el a r g ei n t e r n a t i o n a lc o m p a n i e s ，t h er a i l w a ye q u i p m e n tm a n u f a c t u r i n g p r o d u c t i o ne n t e r p r i s e si nc h i n as t i l ll a g sb e h i n d , r a n k e dl a s ti nt h es e v e ns a m p l e s e n t e r p r i s e s c h i n ar a i l w a ye q u i p m e n tm a n u f a c t u r i n ge n t e r p r i s e sa r ei na p r e l i m i n a r yc o n d i t i o n t oj o i nt h eg p a ，b u ta d v a n t a g e sa n dr i s k sa r ea l le x i s t i n g s ow en e e dac o r r e s p o n d i n g p o l i c ys u p p o r tt om a k es u r eo u re n t e r p r i s e sa r ei nag o o dp o s i t i o ni nt h ec o m p e t i t i o n a f t e ro p e n i n gu pt h ed o m e s t i cm a r k e t w ec a nu s ep a r t i a lo p e n i n g u ps t r a t e g yt h a tt h e m a r k e to fr a i l w a yr o l l i n gs t o c kw h o s es p e e di sl e s st h a n16 0 k mi so n l yb e e no p e n e d i v 目录 中文摘要i i i a b s l r a c t 一i v 1 引言1 1 1论文研究的背景。1 1 1 1经济全球化1 1 1 2 我国启动加入w t o 政府采购协定( g p a ) 谈判。1 1 2 论文研究目的与意义2 1 2 1研究目的2 1 2 2研究意义：3 1 3研究方法和研究思路4 1 3 1 研究方法。4 1 3 2研究思路4 1 4 研究的主要内容与创新之处。5 1 4 1文章的主要内容5 1 4 2 创新之处6 2企业竞争力相关理论概述一7 2 1企业竞争力的理论。7 2 1 1企业竞争力的含义- 7 2 1 2 波特的竞争力研究及企业能力理论一9 2 2企业竞争力评价l3 2 2 1国内外关于企业竞争力评价的研究现状及分析1 3 2 2 2企业竞争力评价方法。l7 2 3本论文研究的理论基础及所采用的竞争力评价方法2 0 2 3 1 本文主要理论基础。2 0 2 3 2本文所选用的竞争力评价方法2 0 3我国铁路装备制造企业优劣势分析2 2 3 1 我国铁路装备制造企业现状2 2 3 1 1国内企业现状2 2 3 1 2国际竞争者整体竞争状况分析2 8 3 2我国铁路装备制造企业优劣势分析31 v i 1 3 6 4中国铁路装备制造企业国际竞争力模型构建3 8 4 1中国铁路装备制造企业国际竞争力影响因素分析3 8 4 2企业竞争力评价指标体系的建立3 9 4 2 1企业竞争力评价指标体系的设计原则3 9 4 2 2 铁路装备制造企业国际竞争力评价指标体系构建4 0 4 3基于因子分析法构建铁路装备制造企业国际竞争力评价模型4 2 4 3 1因子分析法基本原理4 3 4 3 2利用因子分析法进行竞争力综合评价的步骤4 3 5中国铁路装备制造企业国际竞争力实证分析4 6 5 1评价体系的样本选择及指数据的来源4 6 5 2竞争力评价结果分析4 7 6结论及应对我国加入g p a 的政策建议5 3 6 1主要结论5 3 6 2 应对加入g p a 政策建议5 4 6 2 1局部开放战略分析5 4 6 2 2全局开放战略分析5 5 6 3本文可能存在的不足5 7 参考文献5 8 索弓i 6 ( ) 作者简历6 l 独创性声明6 2 学位论文数据集6 3 1 引言 1 1 论文研究的背景 1 1 1 经济全球化 经济全球化是当今世界经济发展的主要潮流。2 0 世纪8 0 年代以来，经济全球 化进程明显加快，国际间商品、服务交易和国际资本流动规模、形式的增加以及 技术的广泛迅速传播使世界各国经济相互联系和依赖程度日益增强。各国都受到 由此而来的深刻影响和巨大压力，政府都不得不重新估量自己在新的世界大格局 中的地位，思考如何调整发展战略，变革体制，利用好国内和国际两个市场、两 种资源，夺取新的战略主动权。中国的改革开放政策已经实行了二十多年，社会 生产力日益提高，社会、政治、经济、文化等领域的改革不断深入，多种所有制 经济形式得到了蓬勃发展，人民的物质与精神文化生活得到很大提高。尤其在我 国加入w t o 后，国内企业的生存和发展环境发生了很大的变化，中国企业在获得 巨大市场机会的同时，也必将面临着前所未有的市场竞争的挑战，中国企业是否 有足够的竞争力迎接挑战，是关系着中国企业生存和发展的根本性问题。 近年来，随着我国铁路及城市轨道交通建设步伐不断加快，铁路装备制造业取 得长足进步。尤其是2 0 0 4 年国务院确定铁路装备“引进先进技术、联合设计生产、 打造中国品牌 的方针，以及出台一系列城市轨道交通装备国产化政策后，铁路 装备制造企业技术水平和生产能力大大提高，为轨道交通行业健康发展提供了技 术装备保障。面对日趋激烈的国际竞争形势，站在国际坐标系审视我国铁路装备 制造企业的竞争能力水平，会发现与世界知名企业相比，我们国家的铁路装备制 造企业核心技术的拥有、国际采标率、自主创新能力、规模经济以及产业集中度 等诸多方面都不同程度存在差距。产业整体产能过剩，重复建设、价格博弈现象 突出，严重威胁企业和产业的良性发展。 因此，研究铁路装备制造企业国际竞争力情况，揭示铁路装备制造企业技术进 步和经营发展过程中存在的问题，具有重要的现实意义。 1 1 2 我国启动加入w t o 政府采购协定( g p a ) 谈判 政府采购协定( g o v e r n m e n tp u r c h a s e a g r e e m e n t ，简称g p a ) 是世贸组织协定 1 中的一项诸边协定，其首要目的是尽可能地开放其成员国的政府采购市场，扩大 国际贸易。中国政府于2 0 0 2 年成为g p a 观察员，2 0 0 3 年实施中国政府采购法。 为了履行我国对世界贸易组织的承诺，我国于2 0 0 7 年底启动了加入g p a 的正式 磋商。g p a 是国际贸易自由化和经济全球化发展的结果，是政府采购贸易在全球 范围内自由化的体现。 我国在加入w t o 时做出承诺，在加入w t o 后两年内加入政府采购协定。加 入w t o 后我国出口高速增长，但是，由于产业竞争力不强、政府采购体制尚不 成熟等客观问题，以及对g p a 的理解不深入等主观原因，我国至今还没有加入政 府采购协定，政府采购一直没有对外开放。国际上认为我国加入w t o 后获益较 多，却没有信守承诺，没有完整履行加入w t o 的相关义务，并向我国政府施加 了强大压力，要求我国政府加入政府采购协定。中国铁路装备制造企业作为政府 采购清单重要组成部分，面临着日趋激烈的国际竞争环境，加入g p a ，政府在采 购机车车辆、动车组时，要允许西门子、阿尔斯通等跨国公司参与投标。当然， 我国的铁路装备制造企业也可以参与其他成员国的政府采购市场。随着g p a 谈判 进程的深入，急切需要站在当今国际坐标系重新审视我国铁路装备制造企业的竞 争能力，找出铁路装备制造企业技术革新和经营发展中凸现的问题，同时发掘自 身优势，不断提高企业国际竞争水平。 1 2 论文研究目的与意义 1 2 1 研究目的 市场的本质特征是竞争，是竞争造就了企业的竞争力。企业的生产能力决定 其短期创造利润的能力，企业的竞争力决定其可持续发展的能力。在日益激烈的 市场竞争中，企业必须要具备一定的竞争能力才能获得长久生存和不断的发展。 实际上，企业不仅要具备一定的竞争力，而且还要知道自己哪些方面有较强的竞 争力，哪些方面有待提高，整体的竞争力如何。本文分析我国铁路装备制造企业 竞争力的一般原理，企业所处的竞争环境，企业的竞争力是怎样形成的，构建适 合我国的铁路装备制造企业竞争力评价指标体系并且选择合理的评价方法进行实 证分析，由此帮助企业发现自身的竞争力优势和劣势，从而有的放矢的加以改进， 准确地认清中国铁路装备制造企业的竞争力现状，有效的提高整体竞争力水平， 为中国加入g p a 提供参考依据。 论文的研究目的主要包括：( 1 ) 构建适合评价中国铁路装备制造企业国际竞 争力的企业竞争力评价指标体系。( 2 ) 评价中国铁路装备制造企业参与国际竞争 2 的能力。( 3 ) 为中国加入g p a 提供参考依据。 1 2 2 研究意义 本文研究铁路装备制造企业竞争力的价值主要体现在以下几个方面： ( 1 ) 有利于适应铁路装备制造企业生存和发展的需要 任何企业的生产和经营活动都是商业活动，企业为了生存和发展就必须从这 些商业活动中获取盈利。而企业的竞争力，可以被转化成为企业在市场中的优势， 从而帮助企业占领市场并获得盈利。铁路装备制造企业的竞争力可以形成企业在 市场的中标能力，从而保持和增加企业的市场占有率，是生产及经营活动获取盈 利的基础，因此是企业生存和发展的基本能力。 中国加入w t o 后，世界五百强进入中国，同时实施“走出去 战略也是我 国对外开放的基本国策中新的重要内容。我国铁路装备制造企业为了生存和发展， 不得不面对国内外激烈的竞争。积极开拓国际市场、开展国际化经营是增强我国 铁路装备制造企业的一个重要途径，这既是企业发展的机遇又是挑战。要想在竞 争中生存和发展并且形成自己的优势，关键在于加快培育和提高企业的竞争力。 虽然我国铁路装备制造企业在加入w t o 以后，积极开拓国际市场，取得了一定 的成绩，但是不可否认中国铁路装备制造企业的竞争力亟需提高。因此，对于中 国铁路装备制造企业的竞争力进行研究将有助于我国铁路装备制造企业竞争力的 提升，从而进一步参与全球竞争。研究铁路装备制造企业国际竞争力情况，揭示 铁路装备制造企业技术进步和经营发展过程中存在的问题，就全面提升中国铁路 装备制造企业国际竞争力提出对策建议，并为中国加入g p a 提供参考依据，具有 很强的现实意义。 ( 2 ) 有助于在学术上加强针对铁路装备制造企业竞争力的研究 在企业竞争力研究方面，前人的研究已达到相当的深度，国内外理论界对于 企业竞争力、产业竞争力以及二者之间的关系已经进行了深入的研究，并系统研 究出企业竞争力的评价方法。但对于国际铁路市场问题的研究，国际上相关研究 极少且主要关注发达国家。中国铁路企业虽早已迈出“走出去 的步伐，但国内 鲜有对中国铁路产业国际竞争力、中国铁路企业参与国际竞争等问题的研究。本 文全面概括全球铁路装备制造企业竞争格局和特点，系统建立中国铁路装备制造 企业国际竞争力评价体系，对国际大型铁路装备制造企业与中国铁路龙头上市企 业国际竞争力进行全面研究，分析中国铁路装备制造企业在国际竞争力方面的优 势和存在的差距，不仅是对当前已有相关理论的一次验证，又为企业竞争力的研 究开拓了新思路、新方向，同时在研究过程中收集到的原始资料也可以为以后对 3 一 j 垦立交通太堂亟堂僮途塞：互i 直 企业竞争力的研究提供依据，因此，针对铁路装备制造企业竞争力进行研究，建 立中国铁路装备制造企业竞争力评价指标在学术上有很大的理论意义。 1 3 研究方法和研究思路 1 3 1 研究方法 针对本文的研究对象，本文在搜集国内外铁路装备制造企业相关资料的基础 上，主要选择国内铁路装备制造企业以及相关研究所进行实地调研，主要包括中 国北车股份有限公司( 以下简称北车集团) 和中国南车机车车辆工业集团公司( 以 下简称南车集团) 旗下重点企业以及铁路科学研究院机车车辆研究所，其中北车 集团旗下企业主要有长春轨道客车股份有限公司和大连机车车辆有限公司，南车 集团旗下企业主要有四方机车车辆有限公司、株洲电力机车有限公司以及株洲电 力机车研究所。 在调研中，以整体把握和具体把握相结合，重点调研了南车集团和北车集团 中的整机企业和机车车辆关键部件企业，针对政府加入g p a 后企业将会面临的具 体问题，对南、北车集团相关部门领导和技术人员进行了详细的访谈。通过调研， 我们有了关于我国铁路装备制造行业现状的基本判断。 本文主要采用理论分析和实证分析相结合、定量分析与定性分析相结合以及 比较分析的方法。在前面章节中对于企业竞争力理论、企业竞争力评价理论等进 行分析时，主要采取了理论分析的方法。对我国装备制造企业的现状进行分析的 时候，则运用相关的数据与图表进行分析。在构建我国装备制造企业竞争力评价 指标体系的时候，也主要采用了理论分析的方法，并从定量和定性两个方面构建 了评价指标体系。在实证研究章节，则主要运用因子分析方法对7 家样本企业的 竞争力状况进行了实证分析。 1 3 2 研究思路 本文以企业竞争力研究理论为基础，首先，对我国铁路装备制造方面国际主 要竞争对手进行分析，再次，结合调研所得出的基本判断，对我国铁路装备制造 企业现状及面临的市场环境进行了比较客观地分析。在上述分析的基础上，我们 得出评价铁路装备制造企业竞争力的主要评价指标( 1 2 项) ，并采用因子分析法 对多个国际优秀的铁路装备制造企业进行竞争力评价的实证分析，从而得出竞争 力评价结果。最后，结合得出的竞争力评价结果，我们给出了加入g p a 的相关应 4 对建议。 1 4 研究的主要内容与创新之处 1 4 1 文章的主要内容 图1 - 1 文章框架 f i g u r e1 - 1a r t i c l ef r a m e w o r k 文本大致可分为以下五个部分： 第一部分( 第1 章及第2 章) ：研究背景与理论综述。主要介绍论文的研究背 景、研究意义、患路和方法。在理论研究部分对论文研究的基础理论进行了较为 深入的研究。 第二部分( 第3 章) ：我国铁路装备制造企业优劣势分析。分别对我国铁路装 备制造企业现状及市场情况、国际竞争对手进行详细分析。明确我国铁路装备制 造企业面临的国际市场环境，企业自身的优势及劣势。 第三部分( 第4 章) ：中国铁路装备制造企业竞争力评价模型构建。在企业竞 争力理论研究的基础上，本部分着重分析了影响铁路装备制造企业竞争力的决定 性因素，建立了企业竞争力评价指标体系，利用因子分析的方法构建了企业竞争 力评价模型。 第四部分( 第5 章) ：中国铁路装备制造企业竞争力实证分析，并对评价结果 进行分析。 5 j 匕塞交道太堂亟堂僮途室里l 直 第五部分( 第6 章) ：结合第5 章得出的竞争力评价结果，提出应对加入g p a 的具有针对性的政策建议。 1 4 2 创新之处 首先，关于企业竞争力、企业竞争力的评价体系等问题的研究国内外学术界 已经有丰富的成果，但是对于铁路国际市场、铁路企业国际竞争力等问题，国内 外学者鲜有研究。本文在已有理论的基础之上研究我国铁路装备制造企业国际竞 争力，为企业竞争力的研究开拓了新思路、新方向。 其次，从国内目前的研究状况来看，大多数学术论文及专著侧重于分析企业 竞争力概念、影响因素、评价指标体系的构建等问题，对于企业竞争力的实证研 究相对较少。本文在构建竞争力评价指标体系的基础上，搜集大量经济指标数据， 利用因子分析的方法深入研究问题，弥补了之前研究的不足。 最后，中国加入政府采购协定问题，国内相关研究较少。本文通过对中国铁 路装备制造企业国际竞争力的研究，对中国加入政府采购协定提出参考依据，具 有创新性。 6 j e 立銮适太堂亟堂焦i 金塞全些壹垒左担差理论援述 2 企业竞争力相关理论概述 2 1 企业竞争力的理论 2 1 1 企业竞争力的含义 对企业竞争力的定义，国内外学者仁者见仁智者见智，各不相同。企业竞争 力研究在“二战”后便已出现于经济学的讨论之中，由于不同的研究依赖于不同 的经济理论学派，在有关企业竞争力的学术研究上，对竞争力本身，竞争力形成 的机理以及竞争力的表现都存在着分歧。企业竞争力的影响最早可以追溯到以 贝恩为代表的产业经济学的哈佛学派，产业经济学认为公司规模结构，以及这种 规模结构集中对企业群的竞争力具有深刻的影响【2 j 。著名的战略管理学家、美国 哈佛大学的迈克尔波特教授把企业竞争力归结或等同于企业竞争优势，认为“( 企 业) 竞争优势归根结底来源于企业为客户愿意创造的超过其成本的价值。价值是 客户愿意支付的价钱，而超额价值产生于以低于对手的价格提供同等的效益，或 者所提供的独特的效益补偿高价而有余。( 企业) 竞争优势有两种基本形式：成本 领先和标新立异。【3 】明显的，波特教授主要是从企业竞争优势或企业竞争力的市 场表现来界定和理解企业竞争力的。企业能力学派则认为企业的竞争力是由企业 本身的能力决定的，企业的本质是一个能力体系，积累、保持和运用能力开拓产 品市场是企业长期竞争优势的决定性因素。因而，应该从企业的外部市场表现和 企业的内部能力两个方面进行评价，才能正确地反映企业真正的竞争实力1 4 。日 本东京大学教授藤本隆宏将企业竞争力归结为企业的能力，并认为可以从三个方 面来考察：即静态的能力、改善的能力和进化的能力。静态的能力是指企业实际 上已经达到的竞争力水平；改善的能力是指企业维持和不断提高其竞争力的能力： 进化的能力是指企业建立前两种能力的能力。同时，这一界定还突出了企业竞争 力的动态性或历史演进性【5 】。 国内学者对于竞争力也具有一定的研究。由于我国的市场化改革仅始于1 9 7 8 年，而企业竞争力是市场经济和市场竞争的直接结果，因此，关于企业竞争力的 研究远落后于西方发达市场经济国家，真正有深度的系统研究成果较少，对企业 竞争力的理解及观点也有不同的认识。 罗国勋在讨论2 1 世纪中国中小企业的发展问题时，将企业竞争力定义为“企 业和企业家在适应、协调和驾驭外部环境的过程中，成功地从事经营活动的能力。 7 嘲张志强、吴健中等人认为，总体而言，企业竞争力是指“独立经营的企业在市 场经济环境中相对于其竞争对手所表现出来的生存能力和持续发展能力的综合。 其核心是企业合理使用其生产要素的能力r 7 1 。与张志强、吴健中等人的定义相似， 胡大立将企业竞争力定义为：作为独立经济实体的企业，在市场竞争过程中，通 过自身要素的优化及与外部环境的交互作用，在有限的市场资源配置中占有相对 优势，进而处于良性循环的可持续发展状态的能力【8 】。所不同的是，胡大立的定 义更为明确地突出和强调了企业内部要素与外部环境因素之间的交互作用对企业 竞争力的关键意义。郭关科先生曾讨论过企业综合竞争力的统计评价 9 1 ，唐豪先 生曾提出竞争能力是企业生存的重要条件【l 们。尽管众多学者对其进行讨论，但对 企业竞争力的理解，众说纷纭，各自不同。总体来说，企业竞争力可以从以下几 个部分来考虑l l l j ： ( 1 ) 企业经营能力。企业的经营能力主要指成本、品种和品牌等方面与直接 竞争对手的相对优势。价格竞争力能否持久，很大程度上取决于成本水平。具有 成本优势或相对优势，低价形成的竞争力能长期维持，或在正常的销售价格下获 得可观的利润；产品品种差异化、多样化的企业，企业的市场适应面宽，能够适 应一些突变的情况，从而在激烈的局部竞争下不会影响全局；具有品牌优势的企 业，即便在价格上、品种上没有明显优势，但由于用户的信任和忠诚，也对企业 竞争力具有一定的支撑作用，因此，经营优势是决定企业竞争力的主要方面是决 定企业竞争力的主要方面。 ( 2 ) 企业营销能力。企业的营销能力主要体现为两个方面，一是能够准确适 应市场需求，二是根据消费者需求，进行合理的营销组合。企业的竞争力直接且 主要取决于其综合营销能力。产品开发是否符合消费者需求，价格是否具有竞争 力，促销手段是否恰到好处，分销体系是否通畅等，都对企业竞争力具有相当大 的影响。符合消费者需求的产品可以增加顾客忠诚度，合适的价格可以提高企业 的竞争优势，而通畅的分销体系则直接关系到产品或服务的销售空间，也影响产 品的销售效率。因此，从理论上说，营销能力是企业竞争力的载体，是提高企业 竞争力的关键要素。 ( 3 ) 企业技术能力。企业技术能力包括产品和服务的技术含量、设备和技术 工艺、专利、专有技术等硬软件技术。现代社会的竞争是技术的竞争，在技术进 步的过程中，企业的技术状况，尤其是制造企业的技术设备、技术工艺以及研究 开发条件，是非常重要的。只有当企业具备一定的经营优势和核心技术时，企业 的竞争力才有较坚实的基础并体现出竞争优势。在这个基础上，如果企业能及时 地发现市场机会，有效捕捉投资、经营或其他商业机会，对提高企业竞争力，促 进企业发展便能起到“事半功倍 的作用。 8 ( 4 ) 企业资产能力。企业资产能力指有形资产、无形资产及资产的系统构成 状况。企业的资产状况包括总资产、净资产、资金及周转，包括资产的综合结构 如资产负债率、资产的行业分布、区域分布以及资产的保值、增值能力和盈利能 力。资产状况是企业竞争力的重要基础。较大的资产规模、合理的负债率、良好 的周转情况是资产状况良好的表现。当资产集中于重点企业又适当向上下游企业 渗透，企业的状态形式比较先进，不同资产的保值、增值和变现能力强，合资和 控股企业及产品的盈利水平高，长期竞争力得到全面、有效保障，企业就能够进 入持续发展的轨道。当然，作为企业资产的组成部分之一，无形资产对企业竞争 力的影响越来越明显。专利、专有技术既是无形资产，又是技术优势或核心技术 的要素之一；商标、企业信誉既体现于产品和服务项目，又是品牌优势、分销合 作能力的资源条件，是企业非价格竞争力的决定性因素。 ( 5 ) 企业人力资本能力。企业人力资本能力指企业家才能和员工队伍素质两 大内容。在技术不断进步、竞争日趋激烈的市场经济中，企业间竞争力的比较， 最终体现为人才的竞争。人才是企业永续经营、长期发展的基础。企业的人才资 源由企业家才能和员工队伍的素质两大因素构成，两种人才资源缺一不可。企业 家不但要使企业获得短期成功，而且要在扩大规模、提高竞争力的同时，带领企 业走上持续发展道路，这便需要具有一定才能的企业家。在竞争日趋激烈、环境 瞬息万变的情况下，企业家也将接受市场竞争的考验。企业员工队伍的素质也是 制约企业竞争力的重要因素。良好的人才资源构成，奋发向上的企业文化，对提 高企业竞争力具有重要作用。综合以上，我认为企业竞争力就是指在竞争性市场 中一个企业所具有的能够持续地比其他企业更有效地向市场和消费者提供产品或 服务，并获得赢利和自身发展的综合素质能力。 2 1 2 波特的竞争力研究及企业能力理论 ( 1 ) 波特( m i c h a e lp o r t e r ) 的竞争力研究 波特指出，为了解释企业竞争力问题，需要把企业所处环境、企业行为与市 场绩效结合起来的战略理论，由此把哈佛学派的s c p 范式引入企业战略分析。波 特竞争力研究的主要思路与方法如图2 1 所示： 9 j 邕塞銮适太堂亟堂僮i 金塞全些竞垒左担羞堡i 金援述 ( 钻石模型分析) 图2 - 1 波特关于企业竞争力研究的主要方法 f i g u r e2 - 1p o r t e r sm a i nm e t h o do nc o m p e t i t i v e n e s so f e n t e r p r i s e s 波特把企业竞争力问题分为静态问题与动态问题两个方面。静态问题主要是 回答“为什么有的行业比其他行业更具吸引力? 为什么有的企业具有( 或缺乏) 竞争优势? 哪些活动或驱动力促使企业具有相对优势? 刀等问题；动态问题主要 是回答“为什么企业可以获得优势地位并保持持续优势? 为什么有的企业通过价 值链的驱动力能够获得优势地位? 为什么有的企业能实现规模优势? 为什么有的 企业获取优势时行动快( 慢) ? 为什么有的企业能够觉察到或者实施相关的活动 以获取竞争优势? 。 为了回答关于企业竞争力的静态问题，波特指出，企业成功源于两个方面的 共同作用：企业所处行业的吸引力以及企业本身在该行业中的地位。由此，波特 提出了“五力 分析模型用来分析行业吸引力( 如图2 2 ) ，认为行业吸引力由潜 在竞争对手的进入( 进入壁垒) ，替代品的威胁，买方议价能力，供应商的议价能 力等五种力量共同决定；并指出企业“低成本 或“差异化”能力决定了企业在 行业中的相对地位；企业地位与行业吸引力之间也存在相互作用。 为了进一步分析低成本或差异化的来源，波特提出了企业价值链分析方法， 指出企业是一系列的分散的又相互联系的活动集合，如生产、销售、采购等，企 业的行业地位源自企业能否较之竞争对手以低成本或者差异化的方法完成相关活 动。而影响企业完成相关活动的竞争优势的最主要因素包括：活动的规模、活动 1 0 一行 一 丽 一 面生 臣 的积累性学习( 学习曲线) 、活动之间的关系、事业部之间相关活动的分享、相关 活动间的协调、活动的区位、投资于活动的时机、活动的纵向一体化程度、政府 管制等制度因素、企业的政策选择等。 图2 - 2 波特五力模型 f i g u r e2 - 2p o r t e rf i v ef o r c e sm o d e l 波特指出，企业的动态竞争优势源于企业“最初状态 以及“管理决策 两 个方面。“最初的状态 ，主要取决于企业所处的环境，会影响或限制企业管理决 策的制定与实施。“管理决策 主要是在不确定性环境下制定的决策，表现了企业 的竞争理念、活动范围、以及投资与技术支持，“管理决策 为企业新战略的实施 提供特殊的技术与资源。 波特构造了钻石模型( 如图2 3 ) 用以描述影响企业动态竞争优势的四种主要 因素和两个辅助因素( 机遇和政府) 。四种主要因素分别是：( a ) 生产要素，包括 初级的生产要素( 一般的人力资源和天然资源) 和被创造出来的生产要素( 包括 知识资源、资本资源和基础设施) ；( b ) 需求条件，包括国内需求的结构、市场大 小和成长速度、需求的质量、需求国际化的程度等方面。( c ) 相关产业和支持性 产业的表现，包括纵向的支持和横向的支持( 相似的企业在生产合作、信息共享 等方面的支持) ；( d ) 企业战略、企业结构和竞争对手，包括企业的经营理念、经 营目标、员工的工作动机、同行业中竞争对手的状况等方面。波特认为，这四个 要素具有双向作用，形成钻石体系。在四大要素之外还存在两大变数：政府与机 遇。从政府对四大要素的影响看，主要体现在政府采购对需求的影响、工业园区 ( 产业集群) 以及产业发展政策等方面。机会可以影响四大要素发生变化，形成 机会的可能情况大致有几种：基础科技的发明创造、传统技术出现断层、外因导 致生产成本突然提高( 如石油危机) 、金融市场或汇率的重大变化、市场需求的剧 增、政府的重大决策、战争等。 j e 塞銮望太堂亟堂僮趁塞企些童垒左担羞理论拖姿 图2 3 波特钻石模型 f i g u r e2 - 3p o r t e rd i a m o n dm o d e l ( 2 ) 企业能力理论 企业能力理论或基于资源的企业理论则认为企业的竞争优势主要来源于企业 内部。w e m e r f e l t 认为企业资源是那些非永久地与企业联系在一起的有形和无形资 产，这包括能够形成企业竞争优势的所有企业专用资产、知识、能力、组织流程、 企业文化等。b a r n e y 认为企业的竞争优势来源于企业的有价值的、