（金融学专业论文）我国商业银行零售业务的现状及发展对策.pdf

摘 要 摘要 进入2 1 世纪以后，银行的发展发生了很大的变化，以前的批发业务竞争 越来越激烈，带来的利润也越来越少。银行为了自身的生存和发展，逐步开 展除批发业务之外的其他业务，而零售业务以其特有的优势成为银行开展的 重点。 零售业务，在国外的发展已有数百年的历史，但是，对于我国来说，却 是一个比较新的银行业务。虽然近几年来，我国商业银行零售业务的发展迅 猛，产品创新能力不断提高，零售业务品种日益丰富、业务规模逐步扩大， 零售业务服务质量快速提高，但是，由于正处在发展阶段，所以存在着不少 的问题。 本文先从理论的角度出发，阐述了零售业务的定义、分类，说明零售业 务的特点以及发展零售业务的重要性，然后介绍了我国零售业务发展的背景 和动因，随后从历史的角度出发，描述我国商业银行零售业务发展的现状， 在描述的基础上，进一步深层次、多角度的剖析我国零售业务的现状，并从 中找出我国商业银行发展零售业务存在的一系列问题，最后再对这些问题提 出针对性的建议。 基于以上思路，本文分为4 个部分进行详细的阐述。 第一部分为理论部分。这一部分首先介绍了零售业务的定义；其次，对 零售业务进行了分类，并对不同类别的业务进行了简短的介绍；再次，阐述 了零售业务的特点，正是由于零售业务具有这些特点，才使得零售业务越来 越受到重视，地位越来越高；最后，介绍了发展零售业务的重要性，指出零 售业务是西方发达商业银行的支柱业务之一，能带来巨大的利润，是我国商 业银行零售业务发展的方向。 第二部分着重介绍了我国零售业务发展的一系列背景和发展动因。首先 介绍了背景，我国经济高速稳定增长，国内扩大内需的政策，居民金融资产 我国商业银行零售业务的现状及发展对策 的不断增加，银行自身己具备的一系列条件以及不断发展的网络技术都是我 国发展零售业务的背景。而发展的动因，则被分为外因和内因。外因包括： 2 0 世纪就不断持续的金融业的激烈竞争，是我国乃至全球银行业发展零售业 务的原因。银行业间的激励竞争造成了批发业务利润空间的不断缩小，为了 生存和发展，银行就不得不另辟蹊径。我国发展零售业务的外因还在于取消 了对外资银行各种限制，使得国内银行的压力加剧。在压力的驱使下，国内 银行不得不进行战略调整，使自身的业务更加多元化，积极发展零售业务。 居民金融资产的增加，从而导致对零售业务的需求也在增加，这是我国发展 零售业务的另一重要的外因。金融自由化、金融管制的放松以及金融科技的 进步也推动了我国零售业务的发展。而我国发展零售业务的内因则有：批发 业务的利润下降，为了寻求新的利润增长点，这是我国商业银行发展零售业 务的最主要内因，也是最主要的动力；由于零售业务具有分散性，有利于降 低银行的经营风险，这是另一个发展零售业务的重要内因。 第三部分就是具体阐述我国零售业务发展的现状，并从中找出问题。首 先阐述了零售业务发展的现状。根据零售业务的分类，先介绍的是零售负债 业务的现状。零售负债业务最主要的就是储蓄存款业务，而这块业务是各个 银行争抢最激烈的业务领域，这块业务同时也是我国零售业务发展最为完善， 比重最大的业务。随后介绍了零售资产业务，这块业务最主要的就是消费信 贷业务。随着我国扩大内需刺激消费政策的实施，这块业务将会成为各个银 行争抢的重点。虽然增长迅猛，但是这块业务的基数和比重仍很低，不能满 足消费者的需求。同时还指出了这块业务现状的一些特点，如个人住房信贷 是消费信贷中比重最大的，地区之间消费信贷差异较大等。最后介绍了零售 中间业务的现状。我国的零售中间业务还处于起步阶段，因而发展潜力巨大， 但是盈利能力差，在零售业务中所占的比重较低，主要为代理业务等。随后， 结合对零售业务发展现状的分析，剖析我国零售业务发展中出现的问题，对 于零售业务的理论准备不充分、产品的同质化程度严重、产品的种类少科技 含量低创新能力不足、严重缺乏复合型人才、市场营销观念淡泊和战略不明、 缺乏服务意识、自身风控能力不足以及银行自身的体制问题，都是我国快速 发展零售业务的绊脚石。 第四部分提出了解决我国零售业务发展道路上遇到的绊脚石的办法，使 摘要 我国零售业务能快速发展起来。针对我国发展零售业务中出现的问题，提出 了相关的建议对策。解放思想，并在理论上充分认识到零售业务的重要性。 结合国内市场的特点和顾客的需求，加大零售业务产品的创新，同时借鉴国 外银行的先进经验。并且强化核心业务，促使产品品牌化。加强业务培训， 培养复合型人才。银行可以通过自身对员工的分期、分批、分层次的培训， 培养属于自己的复合型人才。建立科学的营销理念和体系，进一步细分市场， 健全分销渠道。提高服务意识，真正的做到“以客户为中心”。同时还加强对 自身风险的控制能力。建立起个人信用档案，评估个人信用，建立自身的风 险控制系统。对银行进行股份制改造是解决银行自身体制问题的最优办法。 关键词：商业银行零售业务 发展 a b s t r a c t a b s t r a c t i nt h e21t h c e n t u r y , t h ed e v e l o p m e n to fb a n k sh a sc h a n g e dal o t ，t h e c o m p e t i t i o no ft h ew h o l e s a l eb a n k i n gi sg e t t i n gm o r ea n dm o r ei n t e n s e ，a n dt h e p r o f i ti tb r i n g si sg e t t i n gl e s sa n dl e s s f o rt h e i rs u r v i v ea n dd e v e l o p m e n t ，t h e b a n k sh a v et oc h a n g et h e i rb u s i n e s s e se x c e p tt h ew h o l e s a l eb a n k i n g s ot h er e t a i l b a n k i n gw h i c hh a v ei t sa d v a n t a g e sb e c o m e st h ei m p o r t a n tp a r tt h a tt h eb a n k sw a n t t oh a v e t h er e t a i lb a n k i n gw h i c hh a sd e v e l o p e df o rm a n yy e a r si nt h ef o r e i g n c o u n t r i e si san e wf i e l di no u rc o u n t r y i nt h er e c e n ty e a r s ，t h er e t a i lb a n k i n gh a sa v e r yf a s td e v e l o p m e n t ，t h ec r e a t i v ea b i l i t yo fo u rc o m m e r c i a lb a n k sh a sg r e a t l y a n dc o n s t a n t l yi m p r o v e d ，t h ek i n d so ft h er e t a i lp r o d u c t sh a v eb e c o m em o r ea n d m o r er i c h ，t h es c a l eo ft h i sb u s i n e s sh a sb e c o m em o r ea n dm o r el a r g ea n dt h e q u a l i t yo ft h es e r v i c e si si m p r o v e df a s t b u tb e c a u s ei ti san e w f i e l dt oo u rc o u n t r y , s ot h e r ea r es om a n yq u e s t i o n s t h i s p a p e r s t a r t sf r o mt h e t h e o r y , d e s c r i b i n g t h ed e f i n i t i o na n dt h e c l a s s i f i c a t i o no ft h er e t a i lb a n k i n g ，p o i n t i n go u tt h ec h a r a c t e r i s t i co ft h i sb u s i n e s s a n dt h ei m p o r t a _ n c eo fd e v e l o p i n gt h i sb u s i n e s s t h e nt h ep a p e ri n t r o d u c e st h e b a c k g r o u n da n dt h er e a s o n so ft h er e t a i lb a n k i n g sd e v e l o p m e n t f r o mt h e h i s t o r i c a la n g l e ，t h ep a p e rd e s c r i b e st h ec u r r e n ts i t u a t i o no ft h er e t a i lb a n k i n gi n o u rc o m m e r c i a lb a n k s t h ep a p e ra n a l y s e st h ec u r r e n ts i t u a t i o n ，t h e nf m do u tt h e p r o b l e m st h o s ee x i s ti nt h ep r o c e s so fo u rc o m m e r c i a lb a n k sd e v e l o pt h er e t a i l b a n k i n g a tl a s t ，t h ep a p e rg i v e ss o m es u g g e s t i o n st ot h e s ep r o b l e m s t h i sp a p e rh a sf o u rp a r t s t h ef i r s t p a r tg i v e st h ed e f i n i t i o na n dt h e c l a s s i f i c a t i o n so ft h er e t a i lb a n k i n g ，t h e nd e s c r i b e st h ec h a r a c t e r i s t i c sw h i c ha r et h e r e a s o n st h er e t a i lb a n k i n gb e c o m e sm o r ea n dm o r ei m p o r t a n t a tt h ee n do ft h e p a r t ，t h ep a p e rp o i n t so u tt h ei m p o r t a n c eo fd e v e l o p i n gt h er e t a i lb a n k i n g t h es e c o n dp a r ti sa b o u tt h eb a c k g r o u n da n dt h er e a s o n s t h eh i g hs p e e do f o u rc o u n t r y se c o n o m i cg r o w t h ，t h ep o l i c yt h a tu s e st os p r e a dt h en e e di no u r t h ep r e s e n ts i t u a t i o na n dd e v e l o p i n gp o l i c yo fr e t a i lb a n k i n gf o rc o m m e r c i a lb a n k si nc h i n a c o u n t , t h ei n c r e a s e o ft h ed e n i z e n 。sf i n a n c i a lw e a l t h ，a n ds oo n ，a r et h e b a c k g r o u n do ft h er e t a i lb a n k i n g sd e v e l o p m e n t t h ei n t e n s ec o m p e t i t i o ni nt h e f i n a n c ef i e l di st h ei m p o r t a n tr e a s o nt od e v e l o pt h er e t a i lb a n k i n g t h e r ea r em a n y r e a s o n st h a tl e a dt h ed e v e l o p m e n t t h et h i r dp a r ti st h ep r e s e n td e v e l o p i n gs i t u a t i o no ft h er e t a i lb a n k i n gi no u r c o u n t r y , t h e nf r o mt h ep r e s e n ts i t u a t i o nf i n d so u tt h ep r o b l e m se x i s t i n gi n t h e s i t u a t i o n t h ep r e s e n ts i t u a t i o ni s a n a l y s e df r o mt h et h r e ea n g l e s ：t h er e t a i l l i a b i l i t i e sb a n k i n g ，t h er e t a i la s s e t sb a n k i n ga n dt h er e t a i lm e d i a lb a n k i n g t h e no n t h eb a s i so ft h e a n a l y s i s ，t h ep a p e rp o i n t so u tm a n yp r o b l e m sa b o u tt h er e t a i l b a n k i n ge x i s t i n gi nt h eo u rc o u n t r y sc o m m e r c i a lb a n k s t h ef i n a lp a r ti st og i v et h es u g g e s t i o n st os o l v et h ep r o b l e m st h a ta r e p o i n t e d o u ti nt h ei a s tp a r t k e yw o r d s ：c o m m e r c i a lb a n k s ；t h er e t a i lb a n k i n g ；d e v e l o p m e n t 2 西南财经大学 学位论文原创性及知识产权声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外， 本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对 本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方式标 明。因本学位论文引起的法律结果完全由本人承担。 本学位论文成果归西南财经大学所有。 特此声明 学位申请人： 2 0 0 8 年1 2 月1 日 引言 研究背景 引言 随着商业银行业务管理模式和业务发展模式的不断变化，批发业务的价 值创造能力在不断下降，零售业务越来越成为商业银行竞争的焦点和价值创 造的重要支撑。从国外商业银行零售业务发展情况来看，在进入2 0 世纪9 0 年代后，零售业务逐渐成为西方发达国家商业银行增长最快的部门，其对收 入的贡献度不断增加，并成为支撑西方发达国家银行业走出困境的主要业务 支柱。根据欧洲中央银行的报告，2 0 0 0 2 0 0 3 年欧盟银行业在经济衰退、股票 市场价格大幅下挫、公司财务丑闻频传以及“9 1 1 等诸多事件的冲击下，依 然保持了稳定的收入与盈利增长，原因在于消费贷款等零售业务实现了稳步 增长。 在国内，随着我国金融市场的发育、银行业的改革与发展以及银行竞争 意识的不断提高，我国商业银行零售业务品种日益丰富，业务规模不断扩大， 管理体制也逐渐走向成熟。同时，中国入世后外资银行的不断深入也使得这 一市场的竞争越来越激烈。目前，我国的零售业务己经涉及到储蓄业务、银 行卡业务、消费信贷业务、投资理财业务、中间业务、网上银行、电话银行、 手机银行等业务领域。在客户的开发上，国内银行己从单纯追求客户总量开 始转向以创新业务的开展争夺优质客户资源，并通过产品创新和改善服务品 质等措施，伎住房按揭贷款、个人消费贷款、银行卡业务获得了快速发展。 虽然在入世后我国加快了零售业务的发展，取得了一定的成果，但是由 于我国商业银行长期以来重视批发业务，没有从经营战略上把零售业务作为 支柱业务加以发展。而与此同时，入世后，外资银行在我国加快发展步伐， 凭借其规范的操作、先进的管理以及与跨国公司长期合作的优势，积极拓展 我国商业银行零售业务的现状及发展对策 我国的零售业务市场，对我国的商业银行造成了较大的冲击。在此背景下， 积极研究具有中国特色的商业银行零售业务的发展战略，使其成为商业银行 重要的利润来源具有重要的意义。 选题意义 本文旨在通过对我国商业银行零售业务发展现状，揭示出我国商业银行 零售业务发展的制约因素，并指出我国商业银行零售业务的发展策略，意在 促进我国商业银行零售业务的发展，拓展我国商业银行零售业务的赢利渠道， 为我国商业银行进一步加快零售业务发展提出一些建设性的思路。 2 1 商业银行零售业务概述 1 商业银行零售业务概述 1 1 商业银行零售业务的含义及分类 1 1 1 商业银行零售业务的含义 在西方发达国家，零售业务最早出现在商业领域，按照菲利普科特勒教授 对零售业务的定义：“零售包括着将商品和服务直接销售给最终消费者，供其 个人非商业性使用过程中所涉及的一切活动。 因而，银行零售业务( r e t a i l b a n k i n gb u s i n e s s ) 就是指商业银行向社会公众提供的零售金融服务，又称 之为零售银行业务。它有着广义的概念和狭义的概念之分。 广义的商业银行零售业务是指：银行对个人和家庭、个体生产经营者、 小型自然人企业以及小型法人企业提供的小额金融服务。其中：个人和家庭 是指居民个人；个体生产经营者是指小商贩、小手工业者、个体经商户等； 小型自然人企业主要是指不具有法人资格的个体独资小企业；小型法人企业 是指具有法人资格但资本或资产规模较小的企业。广义的概念是与银行的批 发业务相对应。 狭义的概念是指商业银行对居民个人和家庭、小生产经营者以及小型自 然人企业提供的各种小型金融服务。它是与银行的公司业务相对应。 商业银行零售业务还有一个更加狭义的概念，仅仅是指银行对个人和家 庭为主要对象所提供的金融服务，不包括银行对小生产经营者和自然人所有 的小型企业提供的金融服务，实际也就是银行对个人和家庭零售业务。 本文所提及的商业银行零售业务均指的是最狭义的含义，即银行的个人 和家庭零售业务。 我国商业银行零售业务的现状及发展对策 1 1 2 商业银行零售业务的分类 银行零售业务种类繁多，而且是一个全方位的不断发展的动态活动，按 照不同的标准、角度，可以将其划分为不同的类型。如，按业务期限为标准， 可以分为：短期、中长期的零售业务；按业务性质为依据，可以分为：消费 性、生产性、投资性的零售业务，等等。而在学术界，一般根据银行的资产 负债表结构将其划分为零售负债业务、零售资产业务、零售中间业务以及零 售表外业务。 1 零售负债业务 零售负债业务主要是银行对个人出售存款的服务，也就是个人储蓄以及 相关的业务。在美国，储蓄业务是零售负债业务的主要部分，包括支票存款 和定期存款两大类。支票存款有货币市场存款账户( i v l m d a ) 、自动转账存款方 式、使用方付费的支票存款、超级可转让命令账户( s n o w ) 等等。定期存款 主要形式为定期存单式定期存款、个人退休账户、其它浮动利率存款等。相 对而言，我国的零售负债业务品种少但后期发展较快，在原有的三大传统产 品活期储蓄存款、定期储蓄存款和高收益储蓄存款外的基础上，还出现 了各种人民币及外汇理财产品，这己成为了各大商业银行吸收资金的“法宝”。 2 零售资产业务 零售资产业务主要对个人和家庭发放贷款，故又称其为个人贷款业务， 包括消费贷款、个人住房按揭信贷和信用卡服务。我国的零售银行业务发展 较晚，表现形式有：消费者贷款类的住房贷款、汽车贷款、耐用消费品贷款、 信用卡融资或透支等。这些贷款一般形式比较灵活，根据对象的不同需要可 以采用不同的方式。现阶段，我国的商业银行还主要是购买个人住房按揭类 的贷款业务。 3 零售中间业务 零售中间业务是指银行不用自己的资金，以中介人的身份为个人和家庭 提供各种金融服务并收取手续费的业务，因而是不构成商业银行表内资产、 表内负债的业务，属于银行非利息收入的业务。在当代西方国家商业银行的 经营中，中间业务的地位越来越重要，其利润在总利润中所占的比重不断地 上升，有的银行甚至超过一半。我国商业银行这方面的业务发展较晚，主要 4 1 商业银行零售业务概述 是引进西方发达国家商业银行零售中间业务的运作方式。一般有：个人汇兑、 个人结算、信用卡、票据承兑、个人信用担保、个人财产信托、代理个人业 务等。 4 零售表外业务 零售表外业务主要包括承诺、担保及衍生金融工具等业务。由于零售中 间业务与零售表外业务都具有业务不直接反映在资产负债表上和以银行获取 手续费为主要收入来源的共同特点，因而将其纳入到零售中间业务。 1 2 商业银行零售业务的特点 1 2 1 商业银行零售业务的分散性 商业银行零售业务的分散性，主要表现为业务对象即服务对象的分散、 资金的分散以及风险的分散。由于零售银行是直接针对居民个人或家庭销售 金融商品或服务的金融业务，因而其服务对象比较分散。由于业务对象的分 散，商业银行为其服务所收取的费用因而也比较分散。同样，正是由于商业 银行以广泛分散的个人与家庭为业务对象，使得银行能在集约化、规模化的 基础上分散单个零售业务的高成本、高风险，并在整体上形成相对稳定安全 的银行业务。 1 。2 2 商业银行零售业务的广泛性 商业银行零售业务的广泛性集中体现在业务对象及其需求的广泛性和市 场的广泛性上。在现代经济生活中，个人和家庭生活与银行零售业务有着越 来越密切的联系，从日常消费、住房、教育到旅游、证券投资等方面，都对 金融产品与服务有着广泛的需求。零售金融需求的广泛性是银行零售业务形 成规模经济的客观条件，因而随着对零售金融需求的增加，银行零售业务就 能不断发展，并拓展出更大的空间。 我国商业银行零售业务的现状及发展对策 1 2 3 商业银行零售业务的多样性 银行零售业务客户需求的多样性决定了银行提供金融产品的品种、服务 方式以及服务机构等方面的多样性。多种金融服务不仅可以提高银行的收益， 并且可以降低服务的风险，实现生产线分散化( p r o d u c t - l i n e d i v e r s i f i c a t i o n ) 1 2 4 商业银行零售业务的交融性 商业银行零售业务的交融性是指其与其它银行业务以及各类零售业务之 间在分类和业务活动中的相互交错，围绕客户这一中心，共同满足客户全方 面的金融服务需求。 1 2 5 商业银行零售业务的持续性 与普通商品相比，银行的各项零售银行业务最大的不同之处就在于与客 户持续多次交易，而并非是一次性交易。账户服务是银行各项零售银行业务 的内涵，当客户开立银行账户后，与银行的业务关系就会在一定时期内甚至 终生存在。 零售银行业务的持续交易性要求银行更加关注与客户长期关系的维持与 发展，而零售银行业务的交融性则需要银行合理综合地配置与运用金融资源， 才能向客户提供高效率、高质量、低费用的金融服务。 1 3 商业银行零售业务的重要性 随着科学技术的发展与应用、零售产品和服务的不断创新和增加、商业 化改革步伐的加快，零售银行业务越来越受到重视。同时，金融自由化、金 融管制的不断放松和银行合并浪潮的发展，银行与非银行金融机构之间的界 限越来越模糊，促进了一大批集银行、保险、证券、信托于一身的以经营零 售银行业务为主的全能型银行的不断涌现，进一步提高了银行资源的配置和 6 1 商业银行零售业务概述 利用效率，降低了零售银行业务的成本，极大地拓展了零售金融的发展空间， 使零售银行业务成为银行的主要盈利性业务。 1 3 1零售银行业务是商业银行的支柱业务之一 在西方的银行业中，零售银行业务已发展成为商业银行四大业务( 批发 银行业务、零售银行业务、资本市场业务、全球投资业务) 之一。零售银行 业务拥有着庞大的客户群，联系几乎所有的金融活动，是个人信用活动的枢 纽，而且其重要性不断上升。以美国为例，2 0 世纪9 0 年代以来，美国银行业 在发展战略中逐渐调整了对零售银行业务的重视程度，零售银行业务成为2 0 世纪9 0 年代美国商业银行增长最快的业务。所有银行贷出业务中，零售业务 的比例由1 9 8 5 年的3 1 上升到1 9 9 6 年的4 5 ，而且资产规模前1 0 0 名的银行 贷出零售银行业务比例上升更加明显，如表1 - 1 所示。 表1 - 1美国银行业贷出款中零售银行业务的比例( ) j ：手； 1 9 8 51 9 9 6 1 - 1 0 位 1 53 1 1 1 1 0 0 位2 74 6 1 0 1 - 1 0 0 位3 95 3 1 0 0 0 位以上4 54 7 全部 3 1 4 5 1 3 2 零售银行业务在银行利润来源中越来越重要 2 0 世纪9 0 年代零售银行业务的增长不仅表现在资产运用方面，在收益构 成方面的表现业相当突出。从国际上来看，商业银行的利润来源大都呈现出 从过去以批发银行业务为主，转向目前批发银行业务和零售银行业务并重的 趋势。目前，西方各国银行零售业务的利润总额的比重己达到3 0 - 7 0 。欧洲 第一大银行集团一汇丰控股集团2 0 0 5 年个人金融业务的利润贡献度达到 4 7 2 。2 0 0 5 年花期银行全球消费金融集团对整个集团的利润贡献度达到 5 3 2 。美国第四大银行富国银行业重力打造零售业务，在2 0 0 5 年创造了1 1 5 o 赵萍：中国零售银行的理论与实践。中国社会科学出版社，2 0 0 4 年6 月，第一版，1 8 页 7 我国商业银行零售业务的现状及发展对策 亿美元的收益 。 1 3 3 零售银行业务能够帮助银行业摆脱经济衰退 2 0 0 2 年，美国银行业进入周期性的低迷期，美国银行体系的稳定性受到 美国投资银行业大幅萎缩的威胁。美联储、美国金融监理署及美国联邦存款 保险公司等监管机构的调查表示，2 0 0 2 年美国银行业商业借贷损失比率升至 历史新高，其中银团贷款比率由上年的9 4 上升至1 2 6 。面对新的经济环 境，美国银行业加大发展零售银行业务的力度和范围，增加对个人客户的贷 毒扣 硒八。 综上所述，零售银行业务给商业银行带来了稳定的盈利，许多银行靠零 售业务支撑局面，发展零售银行业务已经成为了一股不可阻挡的业务趋势。 o 数据来源于英国银行家杂志及一些美国联邦储备局 2 我国商业银行零售业务发展的背景及动因 2 我国商业银行零售业务发展的背景及动因 2 1 我国商业银行零售业务发展的背景 2 1 1 经济高速稳定增长有助于零售银行业务的发展 改革开放以来，中国经济不断发展，国民收入增长速度较快。改革开放 到2 0 世纪9 0 年代中期，我国经济增长是一种简单的数量快速扩张的模式， 经济增长速度较快。其中1 9 7 8 - 1 9 9 5 年，我国g d p 的年均增长率为9 8 8 ，在 持续1 7 年的时间内保持接近1 0 的经济增长，大大高于发达国家2 3 和发展 中国家4 4 的平均水平。从1 9 9 6 年开始，中国进入经济转轨时期，1 9 9 8 年 政府调整了政策方向，从适度从紧的财政政策转变为积极扩张的财政政策。 在实施西部大开发、基础建设投资规模扩大和经济结构调整等政策后，我国 的经济就处于一个较长的、良好的稳定发展时期。截止2 0 0 6 年，我国g d p 增 长率已经连续四年达到或略高于1 0 ，居民储蓄比上年平均增长1 5 。世界银 行2 0 2 0 年的中国：新世纪的发展挑战报告预测：“到2 0 2 0 年，中国可能 是世界第二大进口国和出口国；其居民购买力可能会超过整个欧洲；在世界 金融市场上，同时作为资本的提供者和使用者。 中国经济的高速增长，为商 业银行零售业务的发展奠定了坚实的物质基础。 2 1 2 国家扩大内需政策有助于零售银行业务发展 国家持续实施扩大内需政策为零售银行业务发展提供了有利的政策环 境。近年来，我国政府为拉动内需而实施的积极财政政策已取得了不错的效 果。这些政策对扩大个人消费信贷具有十分重要的宏观政策导向作用。目前， 房地产、汽车正成为我国居民新的消费热点。但是，由于2 0 0 7 年下半年，房 9 我国商业银行零售业务的现状及发展对镱 地产增长过热、过快，加上物价上涨，导致中国的经济呈现出过热的状态， 因而，政府出台了一系列的政策，减缓房地产的增长速度，以预防通货膨胀。 所以，汽车消费逐步取代住房成为拉动我国经济增长的新引擎。 2 1 3 居民金融资产的增加有助于零售银行业务的发展 居民金融资产总量的增加为发展零售银行业务提供了市场，居民金融资 产的总量和结构的变化不仅为零售银行业务的创新提供了可能，而且促进了 零售银行业务的改革。改革开放以来，在经济不断发展的基础上，中国城乡 居民收入水平大幅度提高，居民收入占g d p 的比重也在持续上升。随着收入 的增加，个人逐渐成为社会金融活动主体之一，成为与机关团体及企业法人 平等的经济活动决策者、财富支配者和金融服务的对象。到2 0 0 1 年底，城乡 居民的各种金融资产约1 l 万亿元，其中本外币储蓄存款和手持现金约9 3 万 亿元，其他还有债券、股票和保险等；2 0 0 2 年- 2 0 0 4 年，居民金融资产分别 达到1 2 5 万亿元、1 5 8 万亿元和1 7 6 万亿元，依次比上年增长1 8 、2 0 、 1 7 。庞大的金融资产为零售银行业务的发展提供了良好的条件，创造了多元 化的业务空间。同时，随着个人拥有的金融资产迅速增加，个人金融意识进 一步增强，利率敏感性提高，公众需要金融机构推出符合他们利益的金融产 品和服务，以往简单地通过银行储蓄存款获得利息并保障安全的金融需求己 经发展到了对支付结算、外汇买卖、临时透支、贷款融资、经营投资和综合 理财等全方位、多层次金融服务的需求，迫切需要零售银行服务。 我国居民的收入水平在不断提高的同时，不同社会阶层之间的收入差距 也在不断扩大，形成了高、中、低不同阶层的消费群体。城乡居民收入差距、 地区间收入差距、行业间的收入差距、不同经济性质单位的职工的收入差距 以及城镇内部各阶层之间的收入差距均呈现出不断扩大的趋势。在麦肯锡“中 国个人金融服务市场”的调查中，家庭年收入人均为4 3 0 0 美元以上的约3 0 0 万户中国家庭可称作“中、高收入家庭”，其中有1 2 0 万户家庭拥有1 0 万美 元以上的存款。在这些高收入者中，那些拥有富裕资产和稳定高收入的个人 群体，特别需要有专业的零售银行业务机构为其提供全方位、专业化和个性 化的资产管理服务，以确保其私人资产保值升值。 1 0 2 我国商业银行零售业务发展的背景及动因 改革开放以来，居民金融资产结构在收入总量增长的基础上向多元化发 展将成为必然，使得储蓄存款所占比重有逐步下降的趋势。特别是随着银行、 证券、信托和保险市场的不断完善，股市、汇市、楼市等将成为居民投资和 交易的场所。2 0 0 2 年，中国人民银行上海分行第三季度上海市储蓄问卷调查 结果显示，居民金融资产多元化倾向需求增强：居民的金融资产中“拥有存 款”占比3 7 ；“拥有股票”占比2 8 5 ；“拥有国债”占比1 3 5 ；“其它资产” 占比8 ；“拥有保险”占比5 和“拥有基金”占比4 。随着时间推移，金融 产品数量增加、开放度提高、居民收入提高，居民金融资产多元化倾向只会 越来越强。 随着居民手中结余资金增加，特别是中高收入阶层的累积，居民的投资 意识逐步增强，投资理念进一步提高，对投资的要求越来越强烈，对投资工 具的需求也越来越高。但由于资产投资组合具有很强的专业性，个人客户由 于缺乏金融专业只是，并且受到时间和精力的限制，只能借助商业银行的人 才与信息优势为其提供代理投资理财等零售银行服务，从而形成了巨大的市 场需求。传统的金融服务工具和服务手段已经越来越不能满足客户的新增需 求，商业银行必须加快调整和创新的步伐，大力发展居民金融服务，对零售 银行业务进行改革，形成对居民的金融投资、理财以及代理收费等业务协调 配套、综合联动的服务格局。 2 1 4 商业银行已具备的条件有助于零售银行业务发展 l 、商业银行的观念、业务管理模式的逐步转变为零售银行业务提供了前 提条件。近几年来，随着我国商业银行个人零售业务的快速发展，无论是管 理层还是普通员工，对零售银行业务的重要意义以及发展前景已有了一定的 认识。目前，我国几乎所有的商业银行都已开展了零售业务，基本上都成立 了个人银行部门，有针对性的发展零售银行业务，并不断开拓新的零售银行 业务品种，改进服务水平。并且，不少商业银行已注意到零售银行业务的巨 大前景和发展潜力，加快了个人零售银行业务的重组。如民生银行在我国银 行业开拓个人零售银行业务方面先行一步，率先成立了个人零售银行，并进 行独立核算，目标是为了将零售银行业务所占市场份额进一步提升。 我国商业银行零售业务的现状及发展对策 2 、我国商业银行的网点布局为发展零售银行业务提供了可行的条件。目 前，我国四大国有商业银行的网点遍布全国，基本上县城一级的城镇都设有 分支机构或分理处( 办事处) ，在世界一些主要城市也设有分支机构，其它的 股份制商业银行也在一些大城市设有分支行。而目前我国的零售银行业务仍 较大程度上依赖于面对面( f a c et of a c e ) ，因此，网点分布的广泛性将直接 影响到零售业务的发展。尽管外资银行在零售银行业务，特别是理财方面具 有一定的服务优势，但网点布局的分散性导致其难以开拓广阔的内地零售银 行市场。如以汽车消费信贷来看，尽管国外汽车消费金融服务公司正试图进 入我国市场，但目前仍只能在上海、北京等一些大的城市开展。但是，随着 网络技术的发展和外资银行开展个人网上银行业务服务水平的进一步提高， 我国商业银行在网点布局上的优势将会逐步消失。 2 1 5 快速发展的网络技术为发展零售银行业务提供了可靠的技术保障 目前，我国大部分商业银行都建立了网上银行，开展网上业务，如代理 理财、汇款、个人信贷、个人外汇等。同时，我国于1 9 9 5 年开始筹建中国国 家金融通信网c n f n ( c h i n e s en a t i o n a lf i n a n c i a ln e t w o r k ) ，采用两级三层 结构，支持同城大额实时支付、异地大额实时支付、异地跨行授权交换等系 统。金融数据信息通信网络的基本框架已经建立起来，而且信息设备和信息 网络初具规模。1 9 9 4 年，中国为扩大和普及信息网络在金融业务上的应用启 动了“金卡工程”，到2 0 0 4 年底，我国发行银行卡7 6 2 亿张，仅次于美国居 世界第二。国外一些著名商业银行都已经建立了内容完善、服务周到的网上 零售银行。以美洲银行为例，在其超过3 0 0 0 万的客户中，已有2 3 0 万客户是 网上的在线客户，而且美洲银行与全球最大的在线票据公司c h e c k f r e e 结盟， 从而使其客户可以在网上收付各类票据。网络技术使零售银行业务变得虚拟， 也使顾客既可享受到网络的速度、便捷，又可享受到传统银行较高的服务水 平。同时，电子设备和技术的普及，还提高了零售银行业务的效率，还由于 规模经济的作用，使零售银行业务的单位成本也大大降低。 1 2 2 我国商业银行零售业务发展的背景及动因 2 2 推动我国零售业务加速发展的动因 2 2 1 推动我国零售业务加速发展的外因 1 、金融业激烈的竞争推动我国零售业务的发展 2 0 世界6 0 年代以来，由于经济周期的波动加剧，利率水平不断下降且波 动幅度加剧，资本市场的迅速发展、金融管制的不断放松等一系列的原因， 使银行的传统业务受到了极大的冲击，银行的生存与发展受到了严重威胁。 同时，8 0 年代以后，随着金融自由、全球化的趋势，跨国银行的迅速发展， 许多国家金融市场的逐步开放，使得本国银行与外国银行之间、国际银行之 间的竞争加剧。 商业银行之间竞争的加剧造成了批发银行业务利差减小、风险增大、盈 利能力下降。而零售银行业务具有收益较高、风险较小、易于联系和客户稳 定的特点，这些特点不仅弥补了批发银行业务的优势，而且能够增加盈利能 力、提高商业银行的综合竞争能力。长期以来，我国多数商业银行重视批发 银行业务而忽视零售银行业务，有些商业银行的收益几乎完全来自批发业务， 即从给企业放贷中获得利差。经营市场的过分集中使商业银行在批发市场上 竞争日趋激烈，对零售市场的开拓缺乏力度。事实上，随着金融体制改革的 不断深化，我国商业银行的经营环境发生了惊人的变化，截止到2 0 0 4 年末， 全国共有各类金融机构法人3 5 0 0 0 余家，主要包括4 家国有商业银行、3 家政 策性银行、1 1 家全国性股份制商业银行、1 1 2 家城市商业银行、7 2 3 家城市信 用社、3 家农村商业银行、3 3 9 6 5 家农村信用社、1 9 9 家外资银行营业机构等。 如此数量众多的银行依靠同质业务模式和相对单一的收入结构越来越感到生 计困难。 我国商业银行加速发展零售银行业务的竞争压力还来源于2 0 0 6 年1 2 月 1 1 日起开始实施的中国银监会发布外资银行管理条例实施细则。该细则全 面体现了我国对加入w t o 的承诺的履行，取消了所有对外资银行的所有权、 经营权的设立形式，包括所有制的限制：允许外资银行向中国客户提供人民 币业务服务，给予外资行国民待遇。从该细则实施的第一天起，我国银行业 的大门就向外资银行敞开。这就意味着从那一刻起，我国的商业银行不仅要 我国商业银行零售业务的现状及发展对策 面临国内银行带来的竞争压力，而且还要抵御庞大的且充满竞争实力的外资 银行所带来的竞争压力，如此巨大的竞争压力促使各商业银行必须进行战略 调整，改变以往单纯依靠批发业务生存的境况，使业务多元化，盈利多元化， 积极拓展零售银行业务。截止到2 0 0 7 年4 月，已有汇丰、渣打、东亚、花旗 四家外资法人银行正式开业，8 家外资银行正在进行改革筹建，3 家银行申请 改制为外资法人银行，这些将使得中国银行业的竞争更趋激烈。外资银行在 经营上有明晰的市场定位，它们将战略重点和产品资源集中在零售银行业务 上，主要为经过选择的中高端客户群服务，而中资银行一般都面对所有阶层 提供服务，产品资源使用分散。如此发展下去，要么失去对外资银行锁定的 优质客户群的服务优势，从而失去优质客户，要么总体资源使用的回报率低， 失去长远的竞争力。外资银行的挑战，使中资银行面临的不仅是发展的问题， 更重要的是生死存亡的问题。 2 、零售银行业务市场需求的不断扩大推动了我国零售银行业务快速发展 改革开放以来，我国国民经济保持了稳定、高速的增长，而国民经济的 高速增长带给居民更多的财富。随着社会经济的发展和居民财富的累积，居 民对银行产品的需求发生了巨大的变化。消费的多样性、多层次以及投资理 念的普及，过去单纯以实现保值增值为目的的个人存款产品的功能急剧扩展， 从而涵盖缴纳各类公用事业费用、消费支付、消费贷款、投资理财等各种产 品和服务，如投资股票、债券、邮票、收藏等也成为居民个人投资选择方式， 所以，银行个人存款产品的链条是随着消费需求的发展而不断延伸。这些消 费需求为商业银行开展个人理财、个人信托、银行卡、保管箱、消费信贷、 信用卡等业务带来了机遇。以信用卡这种产品为例，中国信用卡市场超常的 高速发展可以说绝对富有“中国特色，信用卡的数量从2 0 0 3 年的o 张猛增 到4 0 0 0 万张，出现这种现象的原因就在于我国居民对信用卡具有很强的消费 意愿，并且该意愿在产品还未出现肘就己存在，一旦产品面市，强烈的消费 意愿就转化成为争相购买产品的动力。从本质上说，银行存款产品将会从过 去仅仅是对货币资金的服务演变为对人的服务，对各种交易的服务。 目前我国居民消费结构在升级换代，住房、汽车和耐用品的比重日渐上 升，居民的消费需要银行信贷产品的支持。从1 9 9 9 年起，全国取消了福利分 配住房的政策，实行货币分配。而住房具有“人不可一日无居”的特点，同 1 4 2 我国商业银行零售业务发展的背景及动因 时支付金额非常巨大，以至于超出了居民一次性支付的范围，因而需要银行 信贷的支持。同时，国家还在医疗及社会保障体系上，取消了过去长期实行 的公费医疗制度，改为医疗保障制度；在退休制度上，改革职工退休制度， 实行养老保险制度。面对这些新的消费性支出，居民的消费意愿改变，需要 新的银行产品支持，从而推动商业银行进行零售业务的创新。 国民经济的快速增长，居民个人收入得到了快速的增长，不仅使居民的 消费需求增加，同时也使得居民的消费能力得到提升。以国内居民的储蓄余 额为例，统计数据显示，国内居民的储蓄余额在持续的增长。( 如表2 ) 表2 ：国内居民储蓄余额表