（金融学专业论文）我国商业银行中间业务发展问题研究.pdf

南开大学学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进 行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位 论文的研究成果不包含任何他人创作的、己公开发表或者没有公开 发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个 人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的 法律责任由本人承担。 学位论文作者签名：一 年兮其毕b 中文摘要 中文摘要 随着我国金融市场的逐步开放，特别是首批外资银行获批在我国境内设立 法人银行，外资银行在中国的全面业务经营脚步已悄然迈开，中间业务作为未 来银行竞争的重要内容，其重要性日益凸显。本文着眼于我国商业银行中间业 务发展现状，研究了目前存在的问题及症结并分析了原因所在，结合实例分析 就国内银行中间业务的发展对策提出了相关可行性建议。 本文对我国商业银行中间业务的研究共分为六章论述，主要涉及以下几方 面内容： 全文的开篇先是综述了对于我国商业银行中间业务的研究背景和意义。在 此基础上，主要是通过具体的数据分析，对我国商业银行中间业务发展的历程 以及目前的现状情况加以阐述，并与西方国家的商业银行进行了国际比较，指 出了我国国内银行中间业务在取得了一定发展的同时，目前仍存在着大量的问 题。针对前面提出各种问题，结合我国的现实情况，接下来的章节分别从外部、 内部和其他方面展开分析，找出各项问题存在的原因。在以上各部分对商业银 行中间业务的整体分析的基础上，又以中国农业银行作为实例进行了分析，针 对该行目前中间业务发展现状的特点和问题，提出了相关的对策建议。通过对 我国商业银行中间业务状况的整体分析和实例分析，本文又从外部、内部和其 他方面有针对性地提出了一些国内商业银行中间业务发展的政策建议。论文的 最后一部分结束语，对通篇进行了概括，作为全文的总结。 关键词：商业银行中间业务政策建议 a b s t r a c t a b s t r a c t w i t hc h i n a sg r a d 砌o p e n i n go ff i n a n c i a lm a r k e t s ，p a r t i c u l a r l yi nt h ef i r s t b a t c ho ff o r e i g nb a n k si nc h i n aa p p r o v e dt h ee s t a b l i s h m e n to f c o r p o r a t eb a n k i n g ， f o r e i g nb a n k si nc h i n a ，t h eo v e r a l lp a c eo fb u s i n e s sh a sb e e nq u i e t l yt a k i n g a sa m a i np a r to fc o m p e t i t i o ni nt h ef u t u r e ，t h ei n t e r m e d i a r yb u s i n e s sh a sb e e nm o r ea n d m o r ei m p o r t a n t t h i s p a p e rf o c u s e s o nt h es i t u a t i o no ft h e d e v e l o p m e n to f i n t e r m e d i a r yb u s i n e s si nc h i n a sc o m m e r c i a lb a n k s ，a n ds t u d yo fe x i s t i n gp r o b l e m s a n da n a l y z e st h er e a s o nw h y 晰t l la ne x a m p l eo nt h ea n a l y s i so ft h ei n t e r m e d i a r y b u s i n e s so f d o m e s t i cb a n k s ，p u t t i n gf o r w a r df e a s i b l es u g g e s t i o n s t h i sp a p e ri sd i v i d e di n t os i xc h a p t e r so n ， m a i n l yt ot h ef o l l o w i n ga r e a s ： t h ef i r s tp a r to ft h ep a p e ri st h eb a c k g r o u n da n ds i g n i f i c a n c eo ft h es t u d yo ft h e d e v e l o p m e n to fo u rb a n k s i n t e r m e d i a r yb u s i n e s s o nt h i sb a s i s ， m a i n l yt h r o u g ht h es p e c i f i ca n a l y s i so ft h ed a t a ， a n dt h e i n t e r n a t i o n a lc o m p a r i s o n ，a sw e l la st h ec u r r e n t s i t u a t i o n ，p o i n t i n go u tt h e p r o b l e m so fc h i n a sc o m m e r c i a lb a n k si nt h ei n t e r m e d i a r yb u s i n e s sd e v e l o p m e n t p r o c e s s c o m b i n e d 、析mc h i n a sr e a l i t i e s ，t h en e x tc h a p t e rc a r r i e do u tt or e a s o u so ft h e p r o b l e mf r o mt h eo u t s i d e ， a n di n t e r n a la n a l y s i s i nt h en e x tp a r t ，0 1 1t h eb a s i so ft h ew h o l ea n a l y s i s ，t a k i n gt h ea g r i c u l t u r a l b a n ko fc h i n aa sa ne x a m p l et om a k eac a s es t u d y ， a n dp u tf o r w a r dr e l e v a n t s u g g e s t i o n s t h r o u g ht h ew h o l ea n a l y s i sa n dt h ee x a m p l e s ，t h i sa r t i c l ef r o mt h ee x t e r n a l ， i n t e r n a la n do t h e ra s p e c tt op u tf o r w a r dan u m b e ro f p o l i c yr e c o m m e n d a t i o n st ot h e d e v e l o p m e n to fd o m e s t i cc o m m e r c i a lb a n k so p e r a t i n gi nt h ei n t e r m e d i a t eb u s i n e s s a st h ec o n c l u s i o n ，t h ef i n a lp a r ti st h ee n t i r es u m m a r i z e da st h e 如l lt e x t k e yw o r d s ：c o m m e r c i a lb a n k si n t e r m e d i a t eb u s i n e s s p o l i c yr e c o m m e n d a t i o n s 目录 目录 第一章导论1 第一节研究背景和意义1 第二节研究范围5 第三节本文的结构安排5 第二章我国商业银行中间业务发展历程及现状综述。7 第一节我国商业银行中间业务的发展情况7 2 1 1我国商业银行中间业务发展背景和环境7 2 1 2 业务发展情况。8 2 1 3 我国商业银行中间业务的特点和趋势1 2 第二节西方商业银行中间业务发展情况1 4 2 2 1 话方发达国家商业银行中间业务的现状1 4 2 2 2 西方商业银行中间业务的特点1 7 2 2 3 西方商业银行中间业务的发展趋势1 7 第三节中西方商业银行中间业务差距分析1 9 2 3 1 业务规模小、比重低1 9 2 3 2 收入水平低2 0 2 3 3 经营范围狭窄且品种单一2 l 2 3 4 服务手段落后，人才缺乏2 1 2 3 5 电子信息化技术落后2 2 第三章我国商业银行中间业务发展的制约因素分析。2 3 第一节外部环境因素。2 3 3 1 1 体制性因素2 3 3 1 2 法律法规因素2 4 3 1 3 监管因素一2 4 i i i 目录 第一节内部因素一2 6 3 2 1 经营理念2 6 3 2 2 风险管理2 6 3 2 3 管理方式2 8 3 2 4 考核体系2 9 3 2 5 科技支持2 9 3 2 6 人力资源3 0 3 2 7 营销理念3 0 第三节其他影响性因素31 3 3 1 市场认知度3 1 3 3 2 新兴中间业务市场需求3 1 3 3 3 经济收入因素3 2 第四章实证分析3 3 第一节中间业务发展特点和问题一3 3 第二节对策建议3 5 第五章我国商业银行中间业务发展的政策建议3 9 第一节外部政策建议3 9 5 1 1 加快和完善金融体制改革3 9 5 1 2 健全法律法规3 9 5 1 3 完善中间业务风险监管体系4 0 第二节内部政策建议一4 2 5 2 1 提高对发展中间业务战略定位的认识4 2 5 2 2 加强中间业务风险管理制度建设4 3 5 2 2 1 风险管理理论建议4 3 5 2 2 2 风险管理操作建议。4 5 5 2 3 建立科学管理体制4 7 5 2 4 提高技术支持水平4 7 i v 目录 5 2 5 培养和引进专业人才4 8 5 2 6 实施现代化市场营销策略4 8 第三节其他建议5 l 5 3 1 转变各方对中间业务的认知5 1 5 3 2 提升中间业务产品创新能力5l 5 3 3 银行间合作策略5 5 第六章结束语5 6 参考文献5 7 致谢5 9 v 第一章导论 第一章导论 本章是本文的引言部分，概括地介绍了研究我国商业银行中间业务发展的 背景和意义，明确了本文的研究范围，同时对本文的主要框架结构安排进行了 说明。 第一节研究背景和意义 纵观国内宏观经济环境，随着利率市场化改革的推进，以及w t o 过渡期 的结束、企业融资方式的调整、居民可支配收入的增加和银行业对经营风险的 考虑等因素，国内的商业银行逐步认识到经营结构、收入结构转型的必要性。 特别是自2 0 0 6 年底，我国银行业全面开放人民币业务，作为中国金融业主体的 银行业必将不可避免地面对外资银行进入的冲击。尽管在短期内外资行限于国 民接受程度、区域网点限制、文化理念差异等多方面原因尚且无法与国内银行 特别是四大国有银行抗衡，但不代表未来不对我们形成威胁，而中外银行在业 务上的竞争焦点无疑会集中在作为外资银行优势业务的中间业务上。中国银行 业是否能顶住来自外资银行的冲击，中间业务的好坏显然是一个关键。 中间业务的英文名是“i n t e r m e d i a r yb u s i n e s s ”，商业银行“中间业务 是我 们中国人的提法，应当说，目前对“中间业务”还没有一个普遍认可的定义， 有的称之为“表外业务 ，有的称之为“收费业务，1 有的称之为“不构成商业 银行表内资产和表内负债，能够形成银行非利息收入的业务”。对此，我们今天 暂且不去争论，相信总有一天人们会统一的。本文只想就中资商业银行中间业 务的发展状况、存在问题以及制约发展的原因及对策进行讨论。 商业银行通过发展中间业务，起到了服务客户、联系客户、促进银行传统 资产负债业务发展的作用，同时也给银行带来了巨额的收益。近几十年来，西 方发达国家商业银行都非常重视中间业务的开展。同样，中间业务的开展对于 我国商业银行的生存与发展也具有现实意义：中间业务的发展，对于促进商业 银行收入结构多元化，带动存贷款业务的发展，培育核心竞争能力，改善金融 服务，提高综合经营效益，降低银行风险，实现可持续发展，树立商业信誉， 1 中国人民银行商业银行中间业务暂行规定，2 0 0 1 年6 月2 1 日 1 第一章导论 展示商业银行良好的社会形象方面，都发挥了重要作用。 在西方发达国家，中间业务收入是商业银行经营收入的重要组成部分，而 我国商业银行主要收入还是来源于传统的存贷款利差。近几年，国内银行业的 竞争日趋激烈，传统的商业银行业务能带来的利润越来越少，为寻求和扩大盈 利空间，各商业银行将目光投向中间业务，各家国有商业银行开始从建章建制、 政策倾向、产品研究等方面有意识地推动中间业务的发展。 但是毋庸讳言，由于我国商业银行中间业务起步较晚，发展不快，尽管与 自身相比获得一定的发展，但仍然严重滞后于西方发达国家，我国商业银行的 中间业务仍存在着不少问题，主要体现在： 一方面，认识问题。认识是行动的先导，一定意义上讲，商业银行高管层 对发展中间业务重要性的认识程度，决定了这个行中间业务的发展程度。受体 制、眼界、观念、思维方式和实践经验的制约，国内一些银行对国际银行业中 间业务快速发展的趋势认识不足，对利率市场化步伐加快和金融市场全面开放 后商业银行面临的生存和发展压力认识不足，对巴塞尔新资本协议实施、资本 约束给商业银行资产负债业务带来的影响认识不足，重资产负债业务，轻中间 业务，仍然把中间业务当成拓展传统存贷款业务的辅助手段，对中间业务思考、 研究、投入不多，发展中间业务的主动性、紧迫性不强。 另一方面，中间业务品种少、手段单一。经过十多年的发展，中资商业银 行中间业务品种虽有较大增加，但与外资银行相比，与市场需求相比，品种仍 然较少。现有中资商业银行中间业务主要局限于传统的结算、汇兑、代收代付 以及信用卡、信用证、押汇等产品上，这些约占中间业务品种总数的6 0 ，而 在利用商业银行信息、技术和人才等为客户提供高质量和高层次服务方面，则 还比较欠缺，咨询服务类、投资融资类及衍生金融工具交易类等高技术含量、 高附加值中间业务发展明显不足，覆盖面窄，未能形成规模效益，特别是现金 管理、项目融资、银团贷款组织安排、收购兼并顾问等政策允许、市场需求较 大的业务发展水平较低，结果导致同质化产品多，品牌产品和特色业务匮乏， 单个产品创利能力和竞争能力不强。2 0 0 2 年发生的“爱立信倒戈事件 ，从另 一个侧面反映出，面对日益变化的客户需求，如果不能提供源源不断的创新产 品，商业银行将无法在市场竞争中取得主动，必然导致优质客户的流失。商业 银行中间业务产品目前存在的问题，既暴露出商业银行创新动力和活力不足、 产品管理滞后等弱点，也反映出现行银行监管中的问题，如审批程序复杂、审 2 第一章导论 批周期长、监管部门间协调机制需要进一步完善等。 2 0 0 6 年底，我国金融业已全面对外开放，外资银行将获得与国内银行同等 发展待遇，面对外资银行雄厚的资本、科学的管理、专业化的人才，外资银行 给我国商业银行带来的最大的冲击无疑是中间业务的冲击，提高我国商业银行 中间业务竞争力已迫在眉睫，这主要是因为： 第一，重点发展中间业务是适应我国宏观经济调控的内在要求 近年来，我国贸易顺差持续扩大，人民币缓慢升值，国际资本大量流入我 国，我国出现了空前的流动性过剩，导致股指连续猛长创新高和房地产价格持 续上涨，2 0 0 7 年l 至4 月份，城镇固定资产投资2 2 5 9 4 亿元，比上一年同期增 长2 5 5 ，4 月份房地产开发完成投资5 2 6 2 5 亿元，增长2 7 4 ，增速达到2 0 0 5 年以来新高。为加强银行体系流动性管理，引导货币信贷和投资合理增长，保 持物价水平基本稳定，保证宏观经济平稳增长，紧缩性政策接连出台，中国人 民银行于2 0 0 7 年5 月3 1 日决定：从2 0 0 7 年6 月5 日起，上调存款类金融机构 人民币存款准备金率o 5 个百分点。从2 0 0 7 年5 月1 9 日起，上调金融机构人 民币存贷款基准利率，金融机构一年期存款基准利率上调0 2 7 个百分点，一年 期贷款基准利率上调0 1 8 个百分点，其他各档次存贷款基准利率也相应调整， 个人住房公积金贷款利率相应上调o 0 9 个百分点。特别引人注目的是存贷款利 差缩小了0 0 9 个百分点，存款准备金频频上调。由于我国商业银行利润主要来 自存贷款的差额，对于他们来说是个不小的打击，为了适应新形势下国家的宏 观调控，提高自己的竞争力，商业银行应积极应对，逐步转变发展战略重心， 着力发展中间业务，改变经营收入构成，提高中间业务收入的比重，摆脱过度 依靠利差收入的局面。从这个角度来说，重点发展中间业务是适应我国宏观经 济调控的必然要求。 第二，提高中间业务竞争力是我国商业银行持续发展的自身要求 我国金融业全面对外开放后，外国金融市场的动荡必然波及我国金融市场， 国家金融监管不断加强，金融体制改革不断深化，使我国商业银行表内业务受 到限制，商业银行的资本充足率必须达到8 ，存贷款利差缩小导致收益减少、 风险加大、投资回报率降低，要求商业银行拓展新的业务范围和利润来源。发 展中间业务是商业银行增加收入的要求。我国金融市场处在全球环境下，降低 我国商业银行经营风险显得格外重要，银行风险相当一部分来自不良贷款和不 良负债，而中间业务风险相对较小，发展中间业务，提高中间业务收入比例， 3 第一章导论 降低存贷款利差收入比例，对于降低银行风险具有特别重要的意义。 第三，提高中间业务竞争力是应对外资银行冲击的必然要求 外资银行正逐步渗透到我国金融市场各个领域，主要集中在我国经济发达 地区，特别是上海、北京、深圳，这些地区对银行服务需求最高，外资银行通 过先占领这些地区市场，再逐步渗透到内地。外资银行的进入，居民选择的范 围更大，在办理金融投资、个人理财等新业务方面将更偏向于外资银行。2 0 0 7 年一项就广东居民对外资银行消费倾向调查结果显示：居民去外资银行办理外 汇储蓄、个人外汇买卖、买卖基金等个人理财和金融投资的新业务选择比率明 显超过去国内银行办理的比例，其中，办理外汇储蓄的选择比率比国内银行高 出1 8 8 个百分点，个人外汇买卖的比率高出1 4 8 个百分点，买卖基金的比率高 出3 4 个百分点，表明外资银行提供的个人理财、金融投资等新业务内容更受 到广大居民的认可和喜爱。而且居民最偏爱的外资银行是恒生银行，选择比率 为2 9 6 ，其次是汇丰、花旗、渣打。2 一方面，中间业务是国外商业银行的业 务优势。在进入我国金融市场初期，由于银行布点、业务机构、营销渠道、人 才等因素的限制，外资银行很难短期在存贷款业务上取得优势，我国商业银行 在中间业务上刚起步，相比而言，外资银行在中间业务领域占据明显优势，中 间业务在国外已经有了一个较长的发展期，已经培养起经营中间业务的偏好。 外资银行在中间业务方面的优势远比在银行其他业务上的优势要大。就资产负 债业务来说，国内市场份额基本上被我国的国有商业银行占领。据统计，我国 国有商业银行在全国银行体系总资产、总贷款、总存款方面的占有率分别高达 6 6 、6 9 、6 6 。另外，从长期的角度来看，我国的储蓄倾向呈递减趋势，银 行吸存将越来越困难。3 可见，与中资银行竞争资产负债业务，外资银行的优势 不大。所以，外资银行选择中间业务作为与中资银行竞争的突破口是最有可能 的。另一方面，中间业务在我国还没有完全全面开展起来，有着巨大的潜在市 场。由于种种原因，我国商业银行的中间业务只是在近几年才逐渐发展起来的， 企业和居民对于中间业务还不是很了解，目前还处在认识、适应的阶段，因而 业务量相对偏小。一旦广大的企业和居民认识和体验到了中间业务带给自己的 便利和收益后，我国的中间业务市场容量将是巨大的，加之对于银行来说从事 中间业务具有风险小、成本低、获利容易等特点，面对如此诱人的市场，外资 2 徐刚，史玉梅外资银行理财业务初露锋芒深圳商报，2 0 0 7 年5 月1 4 日 3 连传喜入世对我国商业银行中间业务的影响及对策，2 0 0 2 年 4 第一章导论 银行一定不会坐失良机，势必把中间业务作为进军我国金融市场的起点，逐步 渗透到我国商业银行优势相对明显的存贷款业务。 综上所述，目前在国家紧缩性宏观经济政策下，我国商业银行传统存贷款 利润减少，金融日趋国际化，商业银行迫切需要拓展业务范围，提高盈利能力， 降低风险，以应对国际经济形势变化，外资银行的进入对我国银行中间业务的 冲击最大，种种经济信号都在表明：深刻认识外资银行对我国商业银行中间业 务的冲击，大力发展中间业务，提高我国商业银行市场占有率，增强与外资银 行的竞争力已是燃眉之急。 通过以上对于商业银行中间业务的分析，现阶段，对于我国商业银行来说， 能够认识到中间业务对于自身发展的重要性，意识到大力发展中间业务的紧迫 性，分析判断目前国内外经济金融发展形势，从而决定需要采取哪些相应措施 和对策，这些对于它们提高自身竞争力都是具有十分必要的现实意义的。 第二节研究范围 本文把国内银行的中间业务定义为：中间业务是指商业银行在资产业务和 传统业务的基础上，利用技术、信息、机构网络、资金和信誉等方面的优势， 不运用或较少运用自己的资金，以中间人和代理人的身份替客户办理收付、咨 询、代理、担保、租赁和其他委托事项，提供各类金融服务并收取一定费用的 金融活动。中间业务与负债业务、资产业务共同构成商业银行的三大支柱业务。 中间业务具有不运用或较少运用银行自有资金、成本低、收益高以及风险小的 特点。 本文的主要研究精力集中在国内商业银行，主要是工、农、中、建四大国 有商业银行以及部分在中间业务发展领域具有代表性的国内股份制银行。同时 选取部分外资银行的中间业务相关数据，用于进行国际比较。 第三节本文的结构安排 本文研究出发点为我国商业银行的中间业务发展问题，具体研究对象国内 银行中间业务，主要是通过对其发展现状出发，分析问题及原因，根据我国的 情况，探讨解决问题的对策。共分为五个章节展开内容。 第一章，作为全文的开篇，综述了对于我国商业银行中间业务的研究背景 5 第一章导论 和意义。 第二章，主要是通过具体的数据分析，对我国商业银行中间业务发展的历 程以及目前的现状情况加以阐述，并与西方国家的商业银行进行了国际比较， 指出了我国国内银行中间业务在取得了一定发展的同时，目前仍存在着大量的 问题。 第三章，针对第二部分提出的中间业务存在的问题，结合我国的现实情况， 分别从外部、内部和其他方面展开分析，找出各项问题存在的原因。 第四章，在以上各章对商业银行中间业务的整体分析的基础上，本章以中 国农业银行作为实例进行了分析，针对该行目前中间业务发展现状的特点和问 题，提出了相关的对策建议。 第五章，通过以上几章的整体分析和实例分析，本章也是分别从外部、内 部和其他方面有针对性地并相应提出了一些国内商业银行中间业务发展的政策 建议。 第六章，是结束语，对通篇进行了概括，作为全文的总结。 6 第二章我国商业银行中间业务发展历程及现状综述 第二章我国商业银行中间业务发展历程及现状综述 第一节我国商业银行中间业务的发展情况 2 1 1 我国商业银行中间业务发展背景和环境 改革开放初期，我国商业银行经营的中间业务主要是传统汇兑结算，2 0 世 纪8 0 年代中后期逐步发展了票据承兑、代理发行、信用卡等业务。在我国，商 业银行中间业务在法律上的确认是在1 9 9 5 年，这一年，商业银行法第三条 中明文规定了商业银行可以经营包括办理国内外结算、发行银行卡、代理发行 政府债券和外汇买卖、代收代付款项及代理保险业务、保管箱服务等在内的中 间业务。 大体来讲，我国商业银行中间业务发展经历了两个阶段。 第一阶段：1 9 9 5 年至2 0 0 0 年为存款导向阶段，发展中间业务的目的主要是 为了维护客户关系，稳定和增加存款，相应地，中间业务创新主要集中在代收 代付、委托贷款等业务领域； 第二阶段：2 0 0 0 年以后，逐步过渡到收入导向阶段，以防范风险、增加收 入为主要目的，与此相适应，代理保险、投资银行、资产托管等高收益中间业 务成为创新的重点。4 近年来，国内商业银行已意识到中间业务的重要意义，积极拓展业务领域， 中间业务的品种、规模和收入方面都有了一定发展。特别是随着外资银行的进 入、中小股份制商业银行的迅速发展、四大国有商业银行的改制，进一步推动 了中间业务的大力发展，市场竞争日益激烈，产品及服务日益丰富、便捷。主 要体现在以下几方面： ( 一) 从行业监管方面来看，一是逐步放宽了对商业银行分业经营的限制， 银行系基金公司、保险公司纷纷亮相，部分商业银行成立了投资银行部，加大 了对中间业务的产品创新和市场营销力度；二是银监会2 0 0 4 年发布了商业银 行服务收费价格指引，明确了商业银行服务收费的标准，为中间业务收入的实 现提供了政策保障。 4 唐双宁在防范风险的前提下大力推进商业银行中间业务发展一在“商业银行中间业务发展论坛的演 讲”，2 0 0 5 年9 月1 2 日 7 第二章我国商业银行中间业务发展历程及现状综述 ( 二) 从商业银行内部来看，经营理念有了较大突破，我国商业银行正逐 渐转变经营理念，将中间业务发展作为实现金融工具创新、新的利润增长点、 建立现代化经营机制的“排头兵 。我国各商业银行的分支机构都成立了中间业 务部，对中间业务进行创新和营销，加强风险控制和业务稽核。各行对中间业 务的认识逐步由辅助性业务的间接效益向主营业务直接效益转变，收费意识明 显增强。同时，管理层通过资源配置、考核激励等多方面向基层经营单位传导 政策意图，并在产品研发、市场推广、系统开发等多方面对中间业务的发展提 供支持和保障。在我国商业银行普遍实行总分行制层级管理的情况下，分行及 下属经营机构乃至一线经营人员，经过几年的政策宣传贯彻，同时，受到考核 激励政策的约束，逐步认识到中间业务发展的重要性，营销的能动性日益增强。 ( - - ) 从同业竞争来看，一方面，中间业务作为低风险、高收益的第三大 类业务，受到银行界的普遍重视。各家银行开始意识到竞争从传统的资产负债 业务需要向资产、负债、中间业务三大领域转变，对客户的评价，也逐渐从单 纯的存贷款份额向综合贡献转变。另一方面，各家商业银行均已开始收取相关 费用，银行间的竞争开始从盲目的价格战逐步向特色产品、优质服务转变，竞 争方式日趋成熟。目前，国内商业银行中间业务收入的年增长率约3 0 ，中间 业务对商业银行功能和收益的贡献度在逐步开始提高。 ( 四) 从市场环境来看，企业和居民对银行服务收费的认可度逐步提高。 虽然为了抢占市场份额，基层经营机构以价格减免吸引客户，但有偿服务的观 念还是渐渐向市场和客户渗透。目前，企业客户已逐步接受了网银、代发工资、 上门服务等项目的收费，个人客户也逐步认可了银行卡的年费、短信服务费、 电子汇划手续费等收费项目。 2 1 2 业务发展情况 从当前我国商业银行中间业务的市场份额分布情况来看，国有商业银行仍 占据着大半江山，尽管我们也应注意到，非国有上市银行的市场份额正在稳中 有升，但国有商业银行的绝对优势地位在短时间内难以改变。因此，几大国有 商业银行的相关数据对于分析我国中间业务的现状是具有代表性的。 本章节以工、农、中、建四大国有银行2 0 0 4 至2 0 0 7 年中间业务收入情况 为数字依据，对我国商业银行中间业务目前的规模和增长情况以及中间业务收 入结构进行分析。 8 第二章我国商业银行中间业务发展历程及现状综述 2 1 2 1中间业务规模情况和增长分析 近几年来，四大国有银行中，已实现上市的工行、中行和建行都将大力发 展中间业务作为业务战略转型的重点，通过健全组织管理体制、加大产品开发 和营销力度、加强业务人员培训和增强考核激励等措施，进一步促进了中间业 务的发展，取得了中间业务收入的大幅增长。通过图2 1 可以看出各家银行从 2 0 0 4 年至2 0 0 7 年各行的中间业务收入发展情况： ( 注：数据来自各行年报。) 图2 12 0 0 4 年至2 0 0 7 年四大行中间业务收入情况趋势图 表2 1 列举了增幅明显的2 0 0 6 和2 0 0 7 两年四行的中间业务收入情况的规 模和增长情况比较： 表2 1各行中间业务收入情况比较： 单位：亿元 2 0 0 6 年各行2 0 0 7 年各行 2 0 0 6 年收入 2 0 0 7 年收入 同比增幅 占比占比 工行 1 9 3 1 73 7 9 3 22 9 7 3 3 1 1 1 9 6 3 7 中行 1 5 6 2 52 6 7 0 52 4 0 5 2 1 9 0 7 0 9 1 建行 1 4 5 93 2 0 2 22 2 4 6 2 6 2 6 1 1 9 4 8 农行 1 5 4 3 92 5 2 7 62 3 7 6 2 0 7 3 6 3 7 2 合计 6 4 9 7 11 2 1 9 3 5l o o 0 0 1 0 0 0 0 8 7 6 8 9 第二章我国商业银行中间业务发展历程及现状综述 通过以上图表数字不难看出，包括尚未改制的农业银行在内的几大国有商 业银行近几年的中间业务收入无论是规模还是增幅都保持增长态势： 一方面，在中间业务规模方面，各家银行累计收入总量均呈增长趋势， 四行累计收入总量已从2 0 0 4 年的4 3 0 亿元增长到2 0 0 7 年的1 2 1 9 3 5 亿元； 另一方面，在增长情况方面，除中行2 0 0 5 年收入略有下降，四行基本均 呈增长趋势，特别是近两年增幅更是明显，2 0 0 7 年，四行总的增长量达到近5 7 0 亿元，平均增幅达到8 7 6 8 ，建行的增幅更是达到了11 9 4 8 。 2 1 2 2 中间业务收入结构分析 国内各商业银行在中间业务收入结构上存在着较大差异，反映出各行在中 间业务上的优劣势和侧重点各不相同。下面参照表2 2 列举的近两年四大行具 体业务构成数字加以分析： 表2 2 四大行中间业务收入构成比较： 单位：亿元 工行中行建行农行占四行中 2 0 0 7 间业务收 业务类别2 0 0 62 0 0 72 0 0 62 0 0 72 0 0 62 0 0 72 0 0 62 0 0 7年四行 入总额之 焦 年 年 年 焦矩 年年 合计 比( ) 银行卡业务收入 3 2 0 24 4 8 72 0 7 82 6 3 22 8 8 94 0 37 8 6 59 8 7 22 l o 2 11 7 2 4 代理基金销售手续 1 1 1 61 1 94 5 55 4 5 91 0 11 1 75 1 55 5 7 33 4 6 6 52 8 4 3 费收入 电子银行业务收入 6 0 19 9 lo 2 60 4 61 3 45 0 2 o 1 63 61 8 9 9 1 5 6 代理保险业务收入1 1 7 31 2 5 33 5 95 4 5 6 4 6 9 7 4l o 9 81 3 4 54 1 1 73 3 8 托管业务收入3 3 91 4 6 4i 8 99 4 32 6 31 2 2o 9 84 3 84 0 6 33 3 3 财务顾问业务收入2 7 5 94 2 7 22 0 31 2 5 51 6 7 62 8 103 8 68 7 2 l7 1 5 委托贷款业务收入 2 22 53 5 54 3 28 9 31 0 5o 0 6o 0 71 7 4 21 4 3 担保业务收入 4 3 15 5 67 4 5l o 1 65 7 69 9 32 2 93 3 32 8 9 82 3 8 国际结算业务收入 7 0 31 0 0 72 2 8 82 8 9 65 5 77 6 36 3 67 5 45 4 24 4 4 其他 8 7 7 31 1 7 68 9 2 71 1 4 85 9 4 67 9 44 9 7 66 2 0 83 7 3 8 93 0 6 6 合计1 9 3 2 3 7 9 31 5 6 32 6 7 11 4 5 93 2 01 5 4 42 5 2 81 2 1 9 4l o o ( 数字来源：2 0 0 7 年四大行年报) 1 0 第二章我国商业银行中间业务发展历程及现状综述 在四大行中，唯一尚未实现股改上市的农行在银行卡和代理保险业务方面 保持领先地位，两项合计收入1 1 2 1 7 亿元，分别比工行、建行、中行多收入5 4 7 7 亿元、6 2 1 3 亿元、8 0 4 亿元。在财务顾问业务和托管业务收入方面明显落后于 同业，其中财务顾问业务收入金额3 8 6 亿元，分别比工行、建行、中行少3 8 8 6 亿元、2 4 2 2 亿元、8 6 9 亿元，在四行总额中仅占4 4 3 。托管业务收入4 3 8 亿元，分别比工行、建行、中行少l o 2 6 亿元、7 8 0 亿元和5 0 5 亿元，在四行 总额中占1 0 7 8 。 工行中间业务收入主要来源于代理基金业务、银行卡和财务顾问业务，三 项业务合计收入2 0 6 5 4 亿元。其中代理基金业务收入1 1 8 9 5 亿元，占四行总额 的3 4 。工行电子银行业务收入在四行中排名第一，为9 9 1 亿元j 分别比建行、 农行、中行多4 8 9 亿元、6 3 1 亿元、9 4 5 亿元，托管业务收入增长明显，为1 4 6 4 亿元，比上年增加1 1 2 5 亿元。 建行2 0 0 7 年中间业务收入主要来源于代理基金业务、银行卡和财务顾问业 务。代理基金、银行卡、财务顾问三项业务合计收入1 8 5 7 6 亿元，占中间业务 总收入的5 8 。建行委托贷款业务收入在四行中排名第一，为1 0 5 3 亿元，分 别比农行、工行、中行多1 0 4 6 亿元，8 0 3 亿元、6 2 1 亿元，电子银行业务收 入在四行中排名第二，为5 0 2 亿元，增幅为2 7 4 。 中行2 0 0 7 年在国际结算、结售汇等方面继续保持优势，其中国际结算业务 收入2 8 9 6 亿元，分别比工行、建行、农行多1 8 8 9 亿元、2 1 3 3 亿元、2 1 4 2 亿 元，但增幅低于工行和建行。 汇总以上各行中间业务收入总额中各业务种类的分布情况如图2 2 所示： 各业务种类收入占四行中间业务收入总额之比 一、银行卡业务收入 口二、代理基金销售手续费收入 l 口三、电子银行业务收入 一四、代理保险业务业务收入 厂r 五、托管业务收入 六、财务顾问业务收入 囱七、委托贷款业务收入 汐 八、担保业务收入 一九、国际结算业务收入 第二章我国商业银行中间业务发展历程及现状综述 综合四大行的整体中间业务收入的构成情况，结合各业务种类分布图可以 看出目前我国商业银行中间业务收入的结构特点主要为： 占主导地位的主要收入来源仍为传统业务品种和简单的代理类业务品种， 如银行卡业务( 1 7 2 4 ) 、代理基金销售手续费收a ( 2 8 4 3 ) 等；相比而言， 新 兴的高附加值的业务品种各行虽也有所触及，但所占比例甚微，例如财务顾问 业务收入( 7 1 5 ) 、担保业务收入( 2 3 8 ) 、托管业务收入( 3 3 3 ) 、委托贷款业 务收入( 1 4 3 ) 、电子银行业务收入( 1 5 6 ) 在总收入中所占份额非常之低，特 别是后两项均只刚刚超过百分之一。可以看出，中间业务品种结构有待进一步 优化与调整。 2 1 3 我国商业银行中间业务的特点和趋势 现阶段我国商业银行中间业务的特点主要为： ( 1 ) 四家国有商业银行主导着中间业务市场，股份制银行中间业务开展活 跃，在华外资银行的非利息收入业务整体上最具竞争优势。2 0 0 5 年，我国四家 国有商业银行的手续费及佣金收入累计为4 3 9 4 8 亿元，比2 0 0 4 年增加8 3 5 6 亿 元，同比增长2 3 1 3 ；中间业务收入4 2 5 5 亿元，占整个商业银行中间业务收 入的8 0 以上。 股份制商业银行虽然中间业务规模不及国有商业银行，但其中间业务发展 快于国有商业银行，手续费收入和非利息收入占总收入的比重较国有银行略大， 且在某些方面具有了一定的业务优势。以招商银行中间业务发展最为突出，某 些地方性城市商业银行发展很快。2 0 0 5 年招商银行的中间业务收入达到了2 4 0 7 亿元，较去年增加5 1 2 6 ，中间业务收入占营业收入的比重达到8 4 6 ，中间 业务利润占营业利润的比重己达到了2 0 8 7 。5 在华外资银行的非利息收入业务整体上最具竞争优势，这主要得益于其母 国银行先进的经营管理理念、前瞻性的全球化发展战略以及善于创新的经营风 格。加入世贸组织以来，外资银行在华中间业务发展迅速，中间业务收入增长 较快。例如，2 0 0 5 年，外资银行中间业务收入为6 8 4 亿元，比上年增加4 8 8 亿元，同比增长4 0 2 。外资银行中间业务收入的快速增长对中资商业银行形 成较大的竞争压力。 5 于晓燕商业银行中间业务的风险管理研究： 硕士学位论文 山东：山东大学，2 0 0 7 年 1 2 第二章我国商业银行中间业务发展历程及现状综述 ( 2 ) 经济发达地区中间业务较发达6 一般来说，在经济发达地区，经济、金融交易规模较大，对中间业务需求 相应较多。例如，北京、上海、深圳等地区金融机构和大型企业集团相对集中， 对网上银行、集团理财等中间业务产品需求较大，而江苏、浙江等沿海经济发 达地区外向型经济发达，民营经济和中小企业活力充沛，对本外币结算业务、 交易业务和托管业务等中间业务产品需求旺盛。再者，经济发达地区的人们消 费观念相对超前于欠发达地区，很容易接受中间业务服务，而且“享受金融服 务就得付费”的观念深入人心。另外，经济发达地区社会信用环境较好，便于 中间业务的开展。以上因素的综合作用大大地刺激了中间业务在发达地区的发 展，并促使中间业务在发达地区迅速集中。 2 0 0 4 年末，我国经济发达的6 省市的中间业务业务量和收入额占全国的份 额分别为6 3 2 、4 7 3 。具体而言，6 省市中间业务业务量占全国的份额，上 海为1 6 2 、北京为1 5 1 、广东为1 2 4 、浙江为7 9 、江苏为6 9 、山东 为4 8 ；6 省市中间业务收入额占全国的份额，上海为7 4 、北京为7 0 、广 东为1 4 2 、浙江为6 7 、江苏为6 3 、山东为5 8 。 ( 3 ) 业务品种较为丰富