（工商管理专业论文）波隆集团的发展战略研究.pdf

摘要 本文以波特的企业竞争力理论为基础，吸收了竞争战略的行为与 过程分析理论与资源学派的思想，并结合管理咨询实践和常用工具， 针对波隆集团的特点，分析竞争环境，确定核心竞争能力和竞争关键 因素，提出新的整体发展战略和业务发展战略方案。 在战略制定过程中，强调企业在产业多元化的阶段，需要根据自 身的资源、能力和竞争优势，有所取舍，集中资源优先发展核心产业 是获得竞争优势的关键，文中除了充分考虑企业外部环境的影响外， 更多的考虑了对企业的资源、能力和竞争优势的评价。在战略实施和 动态管理过程中，强调注重核心能力的提升，多元化的每一个产业都 要形成核心能力，企业资源也应该围绕核心能力来配置。从而试图说 明，当公司的经营面临困境时，必须做出战略调整，调整公司的产业 结构，确定发展战略。战略调整需要与产业发展相结合，具有一定的 难度和挑战性。研究制定业务单元发展战略，对公司充分挖掘利用自 身优势，增强核心竞争能力，具有一定的现实意义。 关键词：波隆集团，多元化，竞争环境，企业战略，战略实施， 战略管理 b a s i n go nt h em i c h a e lp o r t sc o m p e t e n c es t r a t e g y , a b s o r b i n gt h e a n a l y s i st h e o r yo fb e h a v e sa n dp r o c e s si nc o m p e t e n c es t r a t e g i e s ，t h e t h o u g h t so ft h er e s o u r c et h e o r y , a n dw i t hc o m p o u n dm a n a g e m e n t c o n s u l t i n gp r a c t i c e s ，a n dt h i st h e s i ss t u d i e dt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g y o fb o s l o n gc o r p o r a t i o n g r o u pl i m i t e d ，p r o v i d i n gab r a n dn e w s t r a t e g ya n db u s i n e s sp l a nf o ri t i nt h ep r o c e s so fs t r a t e g ym a k i n g ，t h i st h e s i s e m p h a s i z e st h a t d u r i n gi nt h ec o u r s eo fm a k i n gd i v e r s i f i c a t i o ns t r a t e g y ；i t st h ek e y f o rac o m p a n yt oc h o o s ei n d u s t r yw i s e l yt og a i nt h ep r e d o m i n a n c e b a s e do nt h e e n t e r p r i s e sr e s o u r c e s ，a b i l i t i e sa n d c o m p e t i n g p r e p o n d e r a n c e ，a n ds h o u l dp a y sm o r ea t t e n t i o n so ne v a l u a t i n gt h e e n t e r p r i s e sr e s o u r c ea n dt h ec o m p e t i n gp r e p o n d e r a n c e ，a l s oo nt h e a f f e c t i o no ft h em u l t i p l ec o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n t i nt h ep r o c e s so f s t r a t e g ya c t u a l i z i n ga n dm a n a g e m e n t ，ac o m p a n yn e e d sp r o m p t i n gi t s c o r ea b i l i t y ；t h ee v e r yu n i ti nt h ep r o c e s sm u s tg r o wi t sc o r ea b i l i t y d e p e n d i n gt ot h er e s o u r c e sa c q u i r a b l e w h i l et r y i n gt oc l a r i f yt h a tw e m u s ta d j u s to u rs t r a t e g ya n dt h ei n d u s t r i a ls t r u c t u r ew h e nw ef o u n d o u r s e l v e si na na w k w a r dp r e d i c a m e n to ft h ec o m p a n y , r e s e a r c ha n d d e t e r m i n et h e d e v e l o p m e n ts t r a t e g y s t r a t e g ya d j u s t e dn e e dt o c o n j o i n tw i t hi n d u s t r i a l i z a t i o no fr e s o u r c e ss u p p l y , s oi t sd i f f i c u l t a n d c h a l l e n g i n gc e r t a i n l y i t sm e a n i n gf o rm a k i n gf u l lu s eo f a d v a n t a g e sa n de n h a n c i n gc o r ec o m p e t e n c e st oh e l pt h ec o m p a n y d e v e l o pf u r t h e r k e y w o r d s b o s l o n gc o r p o r a t i o ng r o u pl i m i t e d ，m u l t i p l e d e v e l o p m e n t ，c o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n t ，c o r p o r a t i o ns t r a t e g y , s t r a t e g y a c t u a l i z i n g ，s t r a t e g ym a n a g e m e n t 原创性声明 本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研 究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注 和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究 成果，也不包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用 过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文 中作了明确的说明。 作者签名：盗爱鳌日期：型! 年上月三l 日 关于学位论文使用授权说明 本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学 校有权保留学位论文，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公 布学位论文的全部或部分内容，可以采用复印、缩印或其它手段 保存学位论文；学校可根据国家或湖南省有关部门规定送交学位 论文。 作者签名：盟导师签名：僻日期：上2 三午羔月卫日 硕士学位论文第1 章绪论 1 1 研究背景及意义 第1 章绪论 对企业而言，制定发展战略是不容忽视的一项任务，而所谓发展战略，即 企业的整体发展目标和方向。如果企业缺乏科学的战略发展观，就难以准确的 预见企业未来可能面对的机遇或损失，企业决策将失去根基，企业的发展目标 也成为无本之源。 从现状来看，目前我国大多数中小企业对发展战略、企业目标定位的重要 性还比较模糊，与企业有关的发展思路多半是停留在领导人和高层的思维层面， 基础方面的研究还比较薄弱。 ( 1 ) 大部分中小企业不具有真正意义上的企业发展战略。考察这部分企业 成立、运行的状况，或是基于对地方资源的利用，或是源于短期体现的市场需 求，这些企业所制定的一些规划，并没有从产业发展的趋势进行研判，表现出 相当大的局限性、短期性和盲目性。 ( 2 ) 即便有些企业已经开始着手发展战略研究，但从指导思想、具体内容 和实施，都未完全脱离计划经济时期的色彩，特别是在一些中小民营企业，其 发展战略基本上还是个人意志的产物，根本无法适应激烈的市场竞争环境，甚 至不可避免地成为市场的弃儿。 ( 3 ) 中小企业往往首先考虑的是如何解决企业的生存问题，因此无暇顾及 企业发展战略的系统性思考，即使提出了企业战略，也往往只是模糊的定义， 缺乏详细的目标和执行计划的分解，企业员工更是难以理解。 虽然目前通行的战略理论有一定的普遍指导意义，但对尤其是采取机会导 向型为主的发展模式，创立时间不长或产业规模较小的中小企业具有借鉴和参 考价值的实证研究并不多见。本文试图从湖南一家较为典型的民营中小企业的 发展战略研究角度，重新对其企业发展战略进行审视和制定，选择新的产业组 合结构和实施方案，总结和归纳出一个对国内类似企业的战略管理实践具有借 鉴和参考意义的分析框架，以丰富我国企业发展战略研究的内容。 硕士学位论文 第1 章绪论 1 2 波隆集团发展战略研究的提出 1 2 1 波隆集团简要介绍 波隆集团是湖南省一家中小型民营企业，其前身是1 9 8 6 年建立的一家乡镇 集体企业，主要从事农用车车身产品制造。1 9 9 3 年，在原有集体企业的基础上 完成私有化改制，同时产品结构全面升级为卡车车身产品，并成为四川、湖南 等地一些整车生产厂的主要配套商。 2 0 0 1 年以来，该企业在强化原有核心的机械制造业务( 卡车车身制造) 同 时，逐步进入地产、城市水务、水电能源等产业，实施了多元化的企业发展战 略。由于政策、商业机遇和资金实力等天时、地利、人和因素的共同作用，2 0 0 3 年集团公司正式组建时，几大产业的雏形基本奠定，并取得了较为快速的发展， 在首届“湖南省私营企业十大行业5 0 0 强”的评选活动中，波隆集团在全省民 营企业综合类、机械制造行业中均名列第五名，至2 0 0 5 年底，企业净资产超过 5 亿元，员工近2 0 0 0 人。 1 2 2 波隆集团所涉及各产业发展现状 ( 1 ) 机械制造 集团旗下的机械制造公司从事卡车车身制造已经有2 0 年的历史，行业经验 非常丰富，其产品的7 0 以上销往国内最大的一家轻型卡车生产商，目前年产 值超过1 5 个亿，在整个行业中排名第二位。 ( 2 ) 房地产 2 0 0 1 年集团成立置业公司，在随后的几年内在本地市场累计开发了约3 0 万 平米的商业住宅，年均销售收入约1 6 个亿。这些商业住宅产品多以委托开发、 定向销售形式为主，资金占用较少，回笼情况良好。 ( 3 ) 城市水务 伴随着国家对社会资本放开城市水务产业，各项产业政策的逐渐明晰，2 0 0 3 年集团收购了本地一家地处郊县的国有自来水企业，并开始逐步对原有管网进 行改造和产能扩充，预计到2 0 0 8 年改造全部完成时，日供水能力可达1 0 万吨， 可实现年收入约5 0 0 0 万元。 ( 4 ) 水电能源 2 0 0 5 年底，集团动工修建一座l o 万千瓦时的水电站，这座水电站位于湖南 省境内一条水力资源丰富的湘江支流上，整个工程投资高达9 个亿，预计2 0 0 9 年初可以全部达产，届时年发电量可达到4 亿度，实现年收入1 2 个亿。 2 硕士学位论文第1 章绪论 ( 5 ) 钢铁加工贸易 2 0 0 1 年钢铁加工贸易从机械制造产业中脱离出来，主要从事内部钢材采购， 经过数年的发展，目前年贸易额超过1 个亿，外部客户采购比例上升到7 0 左 右，同时在钢材深加工领域有所扩展，拥有了一个占地2 0 0 亩的加工、物流基 地。 ( 6 ) 旅游 2 0 0 4 年集团收购了一个位于湘西著名旅游景点的酒店，该酒店在当地有较 好的声誉，年均能够形成稳定营业收入约2 0 0 0 万，同时有一块附属土地可供后 续开发。 1 2 3 波隆集团目前所处的困境 实施多元化发展以来，集团先后试水房地产、水电能源、城市水务、钢铁 加工贸易、旅游等全新行业，并不断加快投资的节奏。由于大部分投资项目都 取得或大或小的成功，企业的资产和盈利规模上升速度很快，于是集团的领导 人在2 0 0 3 年提出了“百年集团、百亿资产”的奋斗目标，确定了以机械制造、 房地产、能源产业为未来的战略发展方向，同时开始筹划在国内的上市计划。 然而到2 0 0 5 年末，波隆集团发现在近年的快速发展中积累了很多问题，资 金、人员和销售的问题尤为突出，执行力日趋低下。同时原本清晰的战略定位 也变得模糊起来，不仅不能在新的投资项目上顺利完成计划，就连具有竞争优 势的传统机械制造业务的发展也逐渐减缓，如何摆脱目前面临的困境成为摆在 领导人面前的一个关键问题。 那么到底波隆集团问题的根源在哪里? 是否能够充分发挥潜力，整合现有 产业和资源，让集团走上良性发展的正轨? 本文将就此做出详尽分析。 1 。3 研究角度、方法及理论基础 1 3 1 研究角度、方法 本文研究的角度包括：对波隆集团现有核心产业所处的竞争环境进行研究； 评价行业标杆企业主要成功因素，与集团的资源条件进行匹配：确定产业发展 重点；对产业的未来发展进行定性、定量分析；对企业战略和动态管理的实施 建议。 本文的研究方法：从理论分析入手，结合波隆集团的实际情况，吸收利用 西方先进管理理论，运用规范分析和实证分析方法，对波隆集团的企业发展战 略进行系统研究。 硕士学位论文 第1 章绪论 制定企业发 展战略所需 信息 目前市场容量 市场发展趋势 竞争对手及其市场份额 波隆集团企业发展战略研究树形结构 资产与负债 成本与利润 现金流 融资能力 1 3 2 主要理论基础1 4 l 1 1 7 1 s l ( 1 ) 结构学派的产业选择与竞争对手的分析理论 主要参考波特的企业竞争力理论：行业的五种竞争力量，价值链优势与竞 争优势来源。波特的理论从竞争定位、基本战略到价值链，提出了企业获取竞 争优势的较为完整的体系，同时揭示了企业为增强竞争力、获取持久的竞争优 势的三个关键因素：具有吸引力的行业、选择企业在该行业的相对定位、利甩 价值链创造竞争优势。 ( 2 ) 能力学派的竞争战略行为与过程分析理论 主要参考以汉默尔和普拉霍莱德为代表的“核心能力观，核心能力指蕴含于 某个企业生产、经营之中的具有明显优势的个别技术和生产技能的结合体，对 此有个形象的比喻：“一个实行多角化经营公司犹如一棵大树，树干和主树枝是 核心产品，较小的树枝是事业单元，树叶、花和果实就是最终产品，提供养分、 支撑和稳定性的根部系统就是核心能力”。能力学派认为，要建立或捍卫一个 企业的长期领导地位，必须在核心能力、核心产品和最终产品三个层面上参与 竞争，并成为胜利者。 ( 3 ) 资源学派的竞争战略综合分析理论 主要参考柯林斯和蒙哥马利的理论观点，他们认为资源是一个企业所拥有 4 标目 硕士学位论文第1 章绪论 的资产和能力的总和，因此要获得好的业绩，企业必须发展出一系列独特的具 有竞争力的资源，并将其配置到拟定的竞争战略中去。同时资源价值的评估不 能局限在企业自身，而要置于其所面对的产业环境，并通过与其竞争对手所拥 有资源进行比较，从而判断其优势和劣势。 1 4 基本思路和框架 本文用了较多的篇幅来论述波隆集团的产业结构和行业竞争状况，同时认 为，产业结构特征决定了企业在产业内的竞争状态、盈利水平和发展前景，企 业在实行多元化的过程中，根据自身的资源、能力和竞争优势，进行符合现实 条件的产业选择是获得竞争优势的关键。除了充分考虑企业外部环境的影响外， 本文也着重考虑了对企业的资源、能力和竞争优势的评价，指出了企业在实施 多元化战略的过程中，须有所取舍，注重主业核心能力的提升，同时在重点发 展的产业都要形成核心能力，企业资源也应该围绕核心能力来配置。 全文在结构上共分4 章。第1 章为绪论部分，指出了选题的意义、思路和 研究角度，并简要的阐述了所运用的主要理论。第2 章，对波隆集团现有核心 产业所处的竞争环境作出详细的分析，主要包括政治因素、经济因素、市场因 素和技术因素等；第3 章，评估了波隆集团目前资源和综合能力，识别其发展 核心产业的优劣势，为战略的制定提供依据；第4 章，结合前述内容，提出了 波隆集团整体发展战略的目标、原则、措施和保障，并为几大核心产业制定了 不同的战略实施要点、确定未来几年的实施路径和动态管理的方法，以保证其 战略目标明确有序，能够顺利的实现。 硕士学位论文第2 章波隆集团核心产业的特点和竞争环境分析 第2 章波隆集团核心产业的特点和竞争环境分析 2 1 机械制造产业 卡车车身产品的制造与汽车行业有高度的相关性，我们可以将波隆集团的 机械制造成员公司视为汽车零部件供应商，以此为切入点进行研究。 在我国，高档卡车、轿车生产企业对车身产品精度要求较高，一般采取自 行设计和生产的方式；而中低档卡车生产厂商的产品主要面对中小城镇、农村 的低端市场，由于近年来中低档卡车市场需求的巨大增长，同时技术含量要求 不是太高，主要厂商对零配件供应普遍采取了大规模外协生产的方式，其中包 括卡车车身的生产。因此，在湖南、四川、山东几个传统农业发达、农业人口 众多的大省，独立的卡车车身制造商也纷纷随之迅速壮大起来，特别是湖南省 已经成为国内产业集中度最高的地区，聚集了一批实力强大的企业。 卡车车身生产用主要原材料为汽车钢材，一般占到采购总量的7 0 以上； 中低档车身的生产组织形式是典型的劳动力密集型，依靠大量的廉价劳动力完 成流水线作业；生产工艺环节主要包括：车身模具的设计和制造( 技术的关键 环节) 、标准部件的冲压成型、车身壳体的装焊、车身电泳、涂装处理、内饰和 车身总成；下游客户基本为各大中低档卡车整车厂商，同时包括维修和零配件 市场。 在整个产业价值链中，汽车钢材和劳动力价格占到总成本构成的8 0 左右， 由于汽车钢材和整车销售价格相对刚性，劳动力组织能力和使用价格是各大车 身制造企业体现差别优势的一个重要方面。此外，在下游厂商、直接消费者对 卡车质量的要求趋高和销售价格不断走低的双重影响下，使得车身制造企业在 产品品质和价格上要具备相当大的竞争优势。 2 1 1 国内汽车产业环境分析1 1 9 j 1 2 l l ( 1 ) 宏观政策 根据国家发改委2 0 0 4 年颁布的汽车工业产业政策，2 0 1 0 年要把汽车 工业建设成为国民经济的支柱产业。这一信息表明政府已经意识到了行业存在 的主要问题，并从产业经济发展的角度给予了宏观引导和调整方向。“十一五” 期间全国有2 0 个省将汽车和汽车配件列入重点产业发展规划范畴。 该政策同时对整车制造、零部件制造、外商投资和汽车销售的各个环节做 6 硕士学位论文第2 章波隆集团核心产业的特点和竞争环境分析 出了规范和指导。其中零部件制造项中提出：将优先扶持能为多个独立的整车 生产企业配套，能够进入国际汽车零部件采购体系的生产企业；同时对以国家 规划引导社会资金投向该领域，促使有比较优势的企业形成专业化、大批量生 产和模块化供货能力。 我国加入w t o 时，就汽车行业对外资开放事宜曾做出承诺，随着过渡期的 结束，目前各项政策已基本落实，具体体现为：允许外商设立独资企业或与国 内企业合资，享受国民待遇：对发动机制造、整车和零部件的进口配额、车型 不受限制：外资可直接从事汽车及相关产品的进出口以及在国内市场的营销， 包括批发零售、售后服务、维护保养和运输等与分销相关的整个服务领域；允 许非银行的外资金融机构在我国提供汽车贷款融资、保险等业务。上述关税和 非关税政策的调整、与贸易相关的投资协议以及服务协议的执行，意味着w t o 对中国汽车行业的影响开始加剧。 表2 - iw t o 协议中相关关税变化的数据统计d 0 1 小轿车、小 货车( 5 t 各种专用 汽车底盘 鬻 发动机 舞 客车、四轮 ( 带发动 ；弗强i 鬻誊黧豢量= x 8 0 生 越野车 机) 0 6 年7 月 6 1 7 5 1 9 戮 3 1 - 8 藏 4 0 2 6 1 9 8 - 3 4 0 - 8 1 日前 0 6 年7 月 黧 1 0 麓 2 5 2 5 1 5 1 5 - 9 2 0 1 0 1 日后 ( 2 ) 国内汽车工业概况及发展趋势 汽车整车市场 9 0 年代以来，跨国公司之间通过兼并，控股、参股等多种形式，已经初步 形成了六大跨国集团，1 9 9 9 年六大集团的产量占全球总产量的8 4 6 ，加上本 田、p s a 、宝马三大公司，全球汽车工业6 + 3 的寡头垄断格局形成。 从全球来看，汽车产业链主要环节日益全球化，主要表现之一就是世界主 要汽车企业利用全球资源实现零部件的全球采购。由于受到世界市场激烈竞争 和消减成本战略的考虑，整车公司从最开始自制所有零部件逐步过渡到利用全 球资源，在世界范围内寻找质量最好、价格合理的零部件产品。从而形成了专 业化的跨国零部件制造集团。 7 硕士学位论文第2 章波隆集团核心产业的特点和竞争环境分析 研究开发采购生产 营销 售后服务 篱麓产材料零部酬簇妄毳销售卢贷、勰维修等 图2 一l 汽车工业产业链示意图 图2 - 2 汽车产业链附加值微笑曲线 由于传统的欧、美，日市场增长疲缓，产能过剩进一步加剧，世界汽车工 业需要新的汽车消费市场，新兴亚洲汽车市场的崛起成为了“6 + x ”集团的强心 针，特别是中国市场的快速增长给中国的汽车工业提供了绝佳的历史机遇，很 可能成为全球第四大汽车生产基地。 2 0 0 0 1 6 0 0 1 2 0 0 8 0 0 4 0 0 0 美国 西欧 日本亚洲( 不含日本) 1 2 8 4 0 图2 - 32 0 0 4 年世界几大汽车消费市场销量比较( 单位：万辆) 1 3 0 1 8 硕士学位论文 第2 章波隆集团核心产业的特点和竞争环境分析 亿8 0 0 0 0 6 w 4 0 o 2 0 o 1 9 9 31 9 9 41 0 9 5 1 9 9 6 1 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 5 图2 - 41 9 9 3 2 0 0 5 年我国汽车产量与g d p ( 可比价) 发展对比【3 0 】 中国本土汽车制造企业由于缺乏产品和技术研发能力，先期进入凭借劳动 密集的优势，制造低档汽车产品。为了提高未来的竞争实力，目前本土企业通 常采用降低采购成本、扩大生产规模、提高产品正品率的方式以取得价格优势； 在技术上则采用模仿、学习、引进国外先进产品和技术，改良现有产品生产工 艺的方式，完全自主产品研发还较少。 从地域分布上看，我国汽车工业已经形成了长三角、珠三角、京津地区、 东北地区、西南地区和华中地区六大产业集群，我们以整车企业数量、零部件 企业数量、整车产量、零部件产值、成本控制、新产品推出速度、区域市场保 有量、吸引外资8 项指标评价，长三角综合实力位列全国第一位，同时波隆集 团所在的华中地区在零部件生产方面最具规模。 从销售市场看，在关税降低产生的比价效应、全球采购所实现的生产成本 降低、产能增长开始超过需求增长、生产规模扩大导致的规模效应、消费者选 择日趋理性等诸多因素的驱动下，国内汽车市场经过前几年迅速增长后，汽车 价格大幅下降、行业出现结构性的过剩。 从不同车型的生产组织看，整车行业将进入全面整合阶段，客车、轻卡、 微型车，改装车属于技术含量较低的汽车产品，其趋势是向劳动密集型发展， 这一领域将主要是国内企业和合资企业参与竞争。轿车、s p v 、s r v 、s u v 、重 型卡车则有较高的技术含量，其趋势是向技术密集型发展，这一领域将主要是 国外“6 + x ”汽车集团及其合资企业的天下。 从技术应用角度看，零部件生产标准化、整车总成模块化、操控系统智能 9 硕士学位论文 第2 章波隆集团核心产业的特点和竞争环境分析 化、动力系统环保化、设计开发全球化、信息交换网络化是包括中国在内的世 界汽车工业的总体发展趋势。 载货车市场 随着我国基础设施建设的开展以及社会商品流通量增加，公路货运量不断 增长，近十年我国民用货车保有量与公路里程、公路货运量的相关系数分别高 达o 9 8 2 2 和o 9 5 2 0 ，2 0 0 0 - - 2 0 0 5 年载货汽车销售更以年均1 4 的速度增长。 2 0 0 02 0 0 12 0 0 2 2 0 0 32 0 0 42 0 0 5 口载货汽车销量( 万辆)+ 占汽车总盘比重 图2 52 0 0 0 2 0 0 5 载货汽车销量比较数据【3 0 】 根据对国家政策和市场数据的分析，载货汽车未来几年仍将持续增长，其 原因主要体现在以下方面：1 1 9 1 第一、税费降低。国家进一步降低税费以及零部件进口关税的下降，将为 企业提供降价空间，如果规模效应充分发挥，行业效益将保持较好水平。 第二、规范治理。公路营运管理部门严格控制营运车辆超载，以及实施严 格的汽车报废标准，有利于货车市场的良性发展。 第三、货运市场。国家规划2 0 2 0 年全国公路总里程达到2 6 0 万3 0 0 万公 里，高速公路总里程达到7 万公里，形成国家高速公路网。 第四、农村市场。农民收入水平的提高和“三农”政策的落实，以及城乡 一体化和边缘化的建设，为货车提供广大的农村市场。 第五、国家开发。西部、东北、中部国家开发战略的实施，将使基础设施 建设的投资力度加大，对货车市场需求具有明显的拉动作用。 第六、消费信贷。汽车消费信贷的开展，缓解了企业与用户资金上的矛盾。 载货车根据车型可分为：重、中，轻、微卡，这四种类型卡车对应的客户 市场差别很大，有着完全不同的产品特性。 1 0 o揣|蠹|喜鼎荤喜墓薹惴蚴 o 硕士学位论文 第2 章波隆集团核心产业的特点和竞争环境分析 2 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 4 2 0 0 5 图2 - 62 0 0 0 2 0 0 5 我国载货车各车型销量( 万辆) f 3 0 】 1 7 翱1 7 啄 1 4 喇1 1 铂 1 1 吲 1 5 一 、 5 1 曩 5 6 9 5 3 0 5 6 吲 4 5 0 4 8 铂 2 0 0 1 5 暇1 2 9 2 1 1 1 啊 1 3 2 3 2 1 2 4 0 1 8 1 6 瓢 1 1 2 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 5 图2 - 72 0 0 0 2 0 0 5 我国载货车中各车型所占比例【3 0 】 微型载货车 轻型载货车 中型载货车 重型载货车 重卡市场集中度非常高，目前全国9 0 以上的市场份额都集中于前6 甲企 业，利润率相对较高，价格敏感性相对较低。重卡技术水平要求在载货车里最 高，目前国内大多数企业不具备单独的车身研发技术，其纵向产业链整合比较 明显，企业一般选择自建零件配套厂，社会化程度很低。由于专业的物流公司 和长途集装箱运输方式逐渐普及，提高了运输车辆的使用效率，这将加快载货 车市场的重型化趋势。 从国外汽车的发展经验来看，根本不存在中卡产品，中卡是为了适应我国 5 ； o 咣 耄喜 泓 似 狲 啷 硕士学位论文 第2 章波隆集团核心产业的特点和竞争环境分析 社会发展的特定需要而出现的产品。随着我国社会发展的进步，中长途运输用 车将向重型载货汽车市场转化，城市物流业向轻卡方向发展，中卡市场将很快 萎缩。 轻卡市场是目前载货车各行业中竞争最激烈的市场，其特点表现在：行业 集中度低、产品价格低、产品系列多。随着顾客消费心理的成熟，对于轻卡的 需求将更加趋向于多样化，城市物流，农村市场和海外市场将是轻卡厂商未来 争夺的主要阵地。 微卡由微客发展而来，技术上多与微客共用底盘，而且主导企业也基本上 是微客生产企业，其需求受季节性因素影响较为显著，旺季增长幅度大，淡季 增长缓慢。由于微卡具有排量小、节油的优势，未来将成为替代农用车的主要 产品。 2 1 2 汽车零部件和车身制造市场分析f 2 0 i ( 1 ) 汽车零部件市场 行业扫描 9 0 年代中期至今，汽车零部件市场进入发展的第三个阶段。在一系列优惠 政策的鼓励下，一批生产零部件的“小巨人”脱颖而出，使得我国零部件产品质量 和技术水平有了很大提高，很多零部件生产企业形成了自主开发能力，重点零 部件企业已基本具备了与整车同步发展的能力。此外，由于“最佳采购原则” 的指导思想已经在一些整车企业的经营实践中得以体现，降低零部件自制率， 将隶属于整车厂的零部件生产剥离出去成为整车厂改善核心竞争力的一种途 径，促使汽车零部件生产商独立发展起来，不断通过引进、消化、吸收和创新 获得新竞争力。 根据专家预测，未来十年内全球汽车发展4 0 的贡献率将来自中国，随着 越来越多的汽车巨头落户中国，汽车及相关行业的人才培育、储备受到重视， 整个行业发展水平将得到提高，中国将逐步成为世界汽车零部件加工集散中心， 企业的整合也成为必然。 竞争环境 汽车零部件生产可以分为三类，即技术密集型、资金密集型和劳动力原材 料密集型。三类企业在国内市场正处于不同的成长阶段，面临的行业壁垒也不 尽相同。规模和技术是构成零部件企业竞争优势的。 1 2 硕士学位论文第2 章波隆集团核心产业的特点和竞争环境分析 汽车零部件产品生龠周期示意图 产品特直产品代表 高附加值 产品设计和技术在全 球范围内受到保护 高附加值 对整车性能和客户满 意度十分关键 对整车厂商而言，供 应商转换成本相当高 低跗加值 大宗交易商品 导入期成长期成熟期 衰退期 安全气囊拉糊模块 i 低 嚣，e c l j 控制模块i 巡航控制模块 n 三元催化器l l 自动变速器 | l j - 车灯总成i i 刮水器总成 ii 仪表扳总成 li 座椅总成 il 转向机总成 ii 毒j 车身结构 ll 万向节li 轮胎il 钢圈 li 发电机 l1 摩擦材料u 高 最低较低中等较高最高 技术壁垒 r 气广 资金壁垒 x 成本壁垒 市场壁垒 l。 总体而言，我国汽车零部件企业体现出以下特征：a 整体竞争力不强，普 遍规模较小，平均收入水平仅为全球的3 。b 企业技术水平落后，外资企业 占据了领先位置。c 过于依赖整车厂商，缺少真正意义上的一级供应商。d 盈 利能力较整车厂有下降的趋势，企业数量不断减少。行业集中度逐渐提高。 我国目前零部件厂家超过4 6 0 0 家，其中销售额低于l 亿的厂家超过8 0 ， 低于5 0 0 万的有2 7 0 0 多家，行业集中度非常低；7 0 的企业缺乏竞争力，大多 属于劳动密集型或者原材料密集型，厂商众多，竞争激烈。技术密集型和资金 密集型的高端汽车零部件厂商，其产品很大一部分依赖进口，而目前全球前1 0 0 位的零部件供应商至少有7 0 以上进入中国，设立生产厂达到1 2 0 0 个，占到中 国轿车的整车配套市场( o e m ) 占到5 0 以上的份额，整个汽车零部件行业同 时受到上游供应商前向一体化、国外零部件供应商的进入威胁。 研发投入低，核心竞争力的缺乏是国内汽车零部件生产商的致命弱点。国 硕士学位论文 第2 章波隆集团核心产业的特点和竞争环境分析 外汽车行业统计数据表明：零部件工业的平均投资一般为整车企业的1 5 倍左 右，欧美零部件厂商每年的研发费用( r & d ) 占销售额的5 左右，日本约为 6 ，韩国万都、德国贝洱每年在研发上的投入都达到销售收入的6 7 。我 国在机械工业5 0 0 强企业中有零部件企业5 7 家。其中能从事产品开发的仅有2 3 家，能进行部分开发的有1 8 家，无开发能力的有1 6 家，这些企业每年用于新 产品开发的投入平均只占销售收入的1 2 ，不足整车企业的3 0 0 , 4 与整车厂的产业相关性 从我国零部件工业的成长进程看，零部件工业基本上形成了一种以整车配 套为主的“依附式”发展模式。这种模式的结构是一种以整车企业为核心、多 层零部件企业环绕的环状框架，其形状近似一个箭靶。 核心层零部件企业一般是直属专业厂和全资成员公司构成，整车厂享有对 零部件厂完全控制权，也是整车厂的核心能力所在。骨干层零部件企业有相对 独立的法人资格，其生产活动要服从整车厂的整体部署，整车厂一般通过参股、 控股的方式控制管理骨干层企业。协作层零部件企业与整车厂仅是零部件采购 与供货的契约关系，一般的协作方式是在每年的年初整车厂与协作厂确定计划， 然后按计划执行。整车厂一般会选择2 3 家分供方，使之充分竞争，通过市场 的检验，选择与最优者合作；若是独家分供方，整车厂商通常通过与零部件厂 商制定详细和严格的协议来规范其定价行为。 目前国际整车厂商零部件自制率普遍较低，大众低于3 0 ，丰田在2 2 左 右：而我国整车厂商自制率在5 0 左右，部分厂商甚至高达7 0 。根据国际汽 车整车厂和零部件供应商合作模式变化情况，即由自制逐步转向为外购、零部 件厂商从整车企业分离、技术进步从整车厂往零部件供应商转移、最终到全球 1 4 硕士学位论文第2 章波隆集团核心产业的特点和竞争环境分析 化采购的规律，国内汽车零部件生产商与整车厂商分离成为趋势，转化为一、 二、三级外部供应商，供应关系也将向“金字塔”型转变，最终形成比较稳定 的格局。 企业竞争 外资零部件企业在利润率较高的一级供应商中占据主体，而中资零部件企 业则在利润率较低的二级和三级供应商中占据主体。 高 中 低 平均利润率 中资，1 0 茇 “ 外资，9 0 - 中资t6 0 x 外资，4 0 - x 外资；1 0 l 中资，9 0 n o 、1 2 t 9 7 9 二级 三级 层级配套商比傀 2 0 0 4 年汽车零部件上市公司，毛利率只有1 7 1 5 ，比上年下降2 0 6 ；净 利润率为4 2 3 ，比上年下降1 5 6 ；净资产收益率为6 4 3 。近年来通过成本 控制和提高效率，零部件企业提高了价格竞争性，与整车企业相比，毛利率下 降幅度要明显高于后者，但净利润下降幅度要小于后者，表明企业成本控制的 能力增强，受到钢材价格上升和整车厂商的成本转嫁，零部件供应厂商的盈利 能力下降趋势不可避免。 以目前的现状，中国汽车零部件企业必须紧紧抓住价格、规模、质量与研 发四个核心方面，形成研发优势、自主品牌和规模优势，熟悉国际市场，确立 在国际市场的地位，才能在竞争中生存和发展。 皇婪竺堂塞苎堡坚! 墨鎏堕麴垫：垒苎墼丝登盛塑童曼堑堡坌堑 图2 8 国内汽车企业盈利能力与规模相关性p o j p l 】 黛1 2 5 0 蒸1 5 0 0 豢瓣：瓣3 5 0 竺尊成为必然之势，行业集中度得到大痞薹毒。：= ：至銎竺竺兼并重 要堂兰体数量将减少7 0 ，最后形主二磊：；q 二箸呈t ：? ：! 曼零部件供应 侠腿两、 至 家零件供应商。 、“网、u 到 冢组件 器瓣澜黻蒙一 ! ：够成熟。就目前情况来看，我国汽；零磊磊嘉等芸嚣：萎竺! 翌苎妻通模式 嚣辫恙蒜勰鬻舀鬻袅黧 裟黧恶瓣懑一 1 6 硕士学位论文 第2 章波隆集团核心产业的特点和竞争环境分析 两种力量对渠道质量和交易品种结构、数量将起到决定性的推进作用。 中国汽车产量的迅速扩张对汽车零部件整车配套市场具有强大的拉动效 应，汽车配套零部件的增长将与汽车产量增长保持同步，国内汽车生产商为了 降低成本也将逐步提高国产化率。按照保守估计，以国产化率每年提高3 计算， 2 0 1 0 年汽车配套零部件整车配套市场将达到8 0 0 0 亿。 亿元 结构系统 2 0 0 42 0 0 52 0 0 6 e2 0 0 7 e2 0 0 8 e2 0 0 9 e2 0 1 0 e 图2 - 9中国汽车零部件整车配套市场增长预测f 2 0 】 汽车零部件系统价值构成 引擎系统 电梦趣揪 k 曲饰件系统 变速箱系统 温度控制与空调系统 车桥和驱动轴系统 悬挂系统 转向系统 刹车系统 0 8 1 轮慕燃吕：7 0 7 0 ) 黝蝴躺z s 乘员保护系统f = = 二= ：i 。一一一。 燃料系统f = = = ： 7 0 音响系统 = = ：二卫2 5 玻璃系统 图2 - 1 0 汽车零部件整车配套市场增长预测【2 0 】 硕士学位论文 第2 章波隆集团核心产业的特点和竞争环境分析 1 9 9 5 年- - 2 0 0 1 年中国汽车零部件售后市场的平均增长率为2 4 ，2 0 0 0 年以 来随着中国汽车爆发式增长，售后市场刚刚启动，未来的后市场将增长迅速， 结合中国汽车保有量( 0 4 年2 7 4 2 万辆，预计l o 年达到5 5 0 0 万辆) 估计，汽车 零部件后市场将按照2 0 左右的年复合增长率增长，2 0 1 0 年将达到2 3 0 0 亿元。 ( 2 ) 汽车车身市场 从产业价值链角度来看，我国车身制造行业还有较大的提升空间 图2 - 1 1 汽车车身制造价值链示意 车身设计 由于基础设计条件不成熟、资金投入不够、技术积累沉淀匮乏，不具备独 立设计开发能力，目前基本属于仿造国外产品。 模具设计制造 与国际先进水平有较大差距，技术含量低的模具供过于求，市场利润空间 狭小；而技术含量较高的中、高档模具还远不能适应市场需要，精密、复杂的 冲压模具、覆盖件模具等高档模具仍有很大市场空缺。 采购 原材料价格高、组件供应商规模小，质量标准不高，地域分散。 量产 根据订单生产，对整车厂依赖型非常强；大部分生产企业为整车厂投资， 只有少量企业社会化，但普遍生产技术含量较低，产品同质化严重，生产规模 不大；各企业间由于竞争关系，相互之间缺乏共享。 销售 产品同质化高，竞争更多取决于价格；由于产品型号的独特性，大部分产 品向特定整车厂定向销售：零售流通市场开发较少。 整车厂 随着汽车消费意识提高，为了满足市场需要，提出越来越多的个性化需求， 导致给配套企业所下的i 临时性订单越来越多。 在国家汽车产业政策的指引下，我国车身设计领域开始形成由高校牵头、 1 8 硕士学位论文 第2 章波隆集团核心产业的特点和竞争环境分析 企业参与的格局，争取从源头开始快速提高汽车相关产品的自主设计研发能力， 其中比较知名的机构有上海交通大学汽车车身制造技术中心( b m t c ) 、湖南大 学汽车车身先进设计制造国家重点实验室等。 随着近2 0 多年的发展，车身模具企业已经遍布全国。形成一定规模的有5 0 多家，年产值在1 0 0 0 - - 5 0 0 0 万元之间的企业占一半。一汽模具制造有限公司、 天津汽车模具有限公司、四川成飞集成科技股份有限公司、北汽福田潍坊模具 厂、东风汽车模具有限公司、北京比亚迪汽车模具有限公司等1 5 家企业2 0 0 4 年模具产值超过1 5 亿元。近几年民营模具企业和合资模具企业的迅速崛起，还 有一些实力雄厚的企业集团也涉足车身模具业，为中国车身模具行业注入了新 的生机。未来5 1 0 年，由于我国汽车业的带动，模具需求总量仍然较大，尤 其是中高档模具的产能与需求差距还很大，另外由于成本上的优势，发达国家 的模具制造业向亚洲特别是中国转移，从中国采购大量的汽车模具已势不可挡。 综合上述原因，我国模具设计与生产企业的技术和产能与现实需求有较大差距， 现有模具企业存在较大的发展空间。 2 2 房地产产业 2 2 5 1 2 4 1 国内经济的持续增长，对增加国民的可支配收入和提高国民的市场购买能 力和消费能力提供了基础，为商业繁荣和房地产的发展提供了有利条件；国内 生产总值持续稳定的增长为房地产和相关行业提供了更好的发展空间，同时房 地产及相关行业的发展又对拉动内需起到了很大的促进作用。目前我国房地产 业正处于成长期向成熟期过度的阶段，其产业特性可以总结为；周期性、关联 性、地域性和政策性。 回坦压因硒悃 图2 - 1 2 房地产产业链示意图 ( 1 ) 周期性 房地产周期性有三方面的特征：第一是房地产周期的频率，大约是7 到8 年为一个周期，与宏观经济周期波动的趋势基本一致；第二个就是我国房地产 的周期中，衰退期和低谷期比较短，而增长期和繁荣期时间比较长，这显示出 1 9 硕士学位论文第2 章波隆集团核心产业的特点和竞争环境分析 市场需求持续旺盛这样的特点，它明显不同于房地产总量过剩的国家和地区： 第三，从销售增长和投资增长的关系来分析，销售增长直接影响到投资的增长。 ( 2 ) 关联性 房地产与国民经济的许多行业如钢铁、水泥、木材、玻璃、塑料、家电等 产业都有着密切的关联性。随着国际一体化的发展和加入国际关贸协定，这些 行业将面临跨国公司的强大竞争压力。 ( 3 ) 地域性 房地产地域性很强，各地房地产市场发育程度、政策措施、居民收入和消 费偏好等千差万别。 ( 4 ) 政策性 房地产在国民经济中具有一定的先导性，受国家宏观经济政策的影响非常 大。由于近年来房地产开发中的大量短期行为，例如价格泡沫、商品房空置、 开发失控、无序发展、土地资源浪费和国有资产流失等情况频频出现，相当程 度上导致了国家相关政策的变化。 从消费端看，中国居民住宅市场容量巨大，商业房地产的投资额近年来增 长迅速，个人消费逐渐成为市场需求的主体。从供应端看，我国房地产企业数 量多，普遍规模小且竞争能力弱，行业集中度低，企业未来发展方向是规模化、 跨地域和品牌化。现阶段我国房地产行业普遍负债较高，行业整体风险较大， 部分地区商品住宅房供给出现结构性过剩，商品房空置率上升是比较突出的问 题。 2 2 1 国内房地产产业环境分析 ， ( 1 ) 宏观