（产业经济学专业论文）我国乳品制造业市场结构与绩效研究.pdf

摘要 九十年代后，我国乳业进入了高速发展阶段，伴随着乳品制造业的高速发展， 行业规模也快速扩张，来自产业内部、产业外部以及国外厂商对我国乳品市场的争 夺日趋激烈，乳品制造业的市场结构发生了显著变化，突出表现在行业卖方集中率 迅速提高，品牌间差异化程度提高、行业进入壁垒等越来越高；同时，整个产业的 资源配置效率在逐渐下降，规模结构效率稳步提高，技术进步率时有波动。 本文以我国的乳品制造业为研究对象，以产业组织理论中的结构一行为一绩效 的分析框架为范式，采用实证分析、定性分析和统计加总相结合的方法，从产业集 中度、进入与退出壁垒以及产品差异化三个方面分析了我国乳品制造业的市场结构， 同时也从资源配置效率、规模结构效率和技术进步等方面分析了乳品制造业的市场 绩效，并且就市场结构对市场绩效的影响进行了实证研究，基于此基础上提出提高 我国乳品制造业市场绩效的对策建议。 关键词：乳品制造业；市场结构：市场绩效 r e s e a r c ho nt h em a r k e ts t r u c t u r ea n dp e r f o r m a n c e o fd a i r yi n d u s t r yi nc h i n a a b s t r a c 庀 s i n c e9 0 s d a i r yi n d u s t r yi no u rc o u n t r ye n t e r e dt h eh i g h s p e e dd e v e l o p i n g p h a s ew i t ht h eh i g hd e v e l o p m e n to fd a i r yd u s t r y , t h ei n d u s t r i a ls c a l ew a sa l s oe x p a n d f a s t d a v ym a r k e t sc o m p e t i o ni no u rc o u n t r yh a sb e c o m em o r ei n t e n s e l y , b e c a u s em o s t t h ee n t e r p r i s e sw h i c hc o m ef o r mo u t s i d et h ei n d u s t r y , i n s i d et h ei n d u s t r ya n df o r e g i n c o u n t r y t h ed a i r y m a r k e ts t r u c t u r eh a sh a dt h er e m a r k a b l e c h a n g e ，p r o m i n e r r t l y d i s p l a y i n gi nt h ei n d u s t r i a ls e l l e r sc e n t r a l i z e dr a t er a p i de n h a n c e d ，t h ed i f f e r e n c ed e g r e e i nt h eb r a n da l s oe n h a n c e d ，t h ei n d u s t r i a le n t e rb a r r i e rh a sb e c o m em o r ea n dm o r e h i g h a tt h es a l n et i m e ，t h er e s o u r c ed i s p o s i t i o ne f f i c i e n c yo f e n t i r ei n d u s t r yw a sg r a d u a l l y d r o p p i n g ；t h es c a l es t r u c t u r ee f f i c i e n c ye n h a n c e ds t a b l y ；t e c h n o l o g ya d v a n c e dr a t e a l w a y su n d u l a t e d t h i sa r t i c l et a k et h ed a i r yi n d u s t r yi no u rc o u n t r ya st h er e s e a r c ho b j e c t ，t a k et h e i n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o nt h e o r y , n a m e l ys t r u c t u r e - c o n d u c t - p e r f o r m e n c ea n a l y s i sf r a m ea s t h em o d e lu s et h em e t h o dw h i c hi sr e a ld i a g n o s i sa n a l y s i s ，t h eq u a l i t a t i v ea n a l y s i sa n d t h es t a t i s t i c sa d d i t i o n a n a l y s i st h em a r k e ts t r u c t u r eo fd a i r yd u s t r yf o r mc o n c e n 廿a t i o no f i n d u s t r y ，b a r r i e r st oe n t e ra n de x i t ，t h ed i f f e r e n c eo f p r o d u c t a tt h eg a m et i m e ，t h i sa r t i c l e a n a l y s i st h em a r k e tp e r f o r m a n c ef r o mt h er e s o u r c ed i s p o s i t i o ne f f i c i e n c y , t h es c a l e s t r u c t u r ee f f i c i e n c y , t e c h n o l o g ya d v a n c e dr a t eo fd a i f yi n d u s t r y a tl a s t , t h i sa r t i c l e a n a l y s i st h ei n f l u e n c ew h i c hw a sm a d eb yt h ec h a n g eo fm a r k e tp e r f o r m a n c ei nd a i r y i n d u s t r y , a u dp r o p o s e dt h ep o l i c ya n da d v i s et oe n h a l l c et h em a r k e tp e r f o r m a n c eo fd a i r y i n d u s t r yi no u rc o u n t r yb a s e do nt h i sr e s e a r c h k e yw o r d ：d a i r yi n d u s t r y ；m a r k e ts t r u c t u r e ；m a r l c e t p e r f o r m e n c e ； o ir e c t e db y ：p r o f z h a n gl i z h o n g a p p ii c a n tf o rm a s t e rd e g r e e ：w a n gp e n g ( i n d u s t r y e c o n o m y ) ( c o l l e g eo f e c o n o m a c sa n dn l a n a g d n c l l t ，i n n e rm o n g o h a a g n c a l t u r a lu m v e m t y , h u h h o t0 1 0 0 1 8 ，c h a i n ) 插图和附表清单 图1 销售额与品牌形象之间的关系图 图2 净资产收益率变化趋势图 图3 分规模乳制品企业销售收入所占比重 表1 市场结构类型表8 表2 市场结构分类表，9 表3 市场结构分类表1 0 表41 9 9 6 年一2 0 0 5 年我国乳品制造业市场集中度指数表1 0 表5 鲜奶市场占有率1 1 表6 酸奶市场占有率1 1 表7 乳饮料市场占有率1 1 表8 奶粉市场占有率l l 表92 0 0 5 年原料奶收购前l o 大企业1 3 表1 02 0 0 5 年销售收入前1 0 大企业1 3 表1 12 0 0 5 年原料奶收购量和销售收入衡量的集中度1 3 表1 2 我国乳品制造业贝恩指数分析2 2 表1 3 近十年来我国乳品制造业x 非效率分析2 3 表1 4 乳品制造业规模总量变化分析2 4 表1 5 全国不同规模乳品企业基本情况2 5 表1 62 0 0 5 年分规模乳品制造企业赢利能力能力分析2 6 表1 7 历年我国乳品制造业资金和劳动力投入情况2 8 表1 8 劳动与产出弹性模型估计结果2 9 表1 91 9 9 5 年一2 0 0 4 年乳品制造业技术进步率2 9 表2 0 市场结构与绩效关系的模型计算结果3 l 堪 盯 l 互 屯曩色t&on地n m坫拍埔坩如殂毖罢3 内蒙古农业大学 研究生学位论文独创声明 本人申明所呈交的学位论文是我本人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢阿 地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包 含为获得我校或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料，与我一 同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说 明并表示谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 论文作者签名：生盗日期：堑丑。：fl 内蒙古农业大学研究生学位论文版权使用授权书 本人完全了解内蒙古农业大学有关保护知识产权的规定，即：研 究生在攻读学位期间论文工作的知识产权单位属内蒙古农业大学。本 人保证毕业离校后，发表论文或使用论文工作成果时署名单位为内蒙 古农业大学，且导师为通讯作者，通讯作者单位亦署名为内蒙古农业 大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电 子文档，允许论文被查阅和借阅。学校可以公布学位论文的全部或部 分内容( 保密内容除外) ，采用影印、缩印或其他手段保存论文 论文作者签名：垂因殓 指导教师签名：l 氲逍 日 期：丛丑：生：2 多 内蒙古农业大学硕士学位论文 1 1 引言 1 1 研究意义与背景 随着国民经济持续、快速、健康发展、人们生活水平的普遍提高和对身体健康 的日益重视，我国人民的食品结构发生了巨大的变化，生存型食物的比重开始下降， 营养型食物的比重逐步提高。在这种情况下，牛奶的价值逐渐被人们所认识，“牛奶 是最好的补钙食品”的营养保健观念也日益深入人心，乳品消费量的迅猛增长，这 使乳制品行业从原来的默默无闻变为2 l 世纪的朝阳产业。据统计，改革开放以来， 我国奶类产品产量从1 9 8 0 年的1 3 6 7 万吨增加到2 0 0 4 年的1 3 1 0 4 万吨，增长了8 5 9 倍，乳品制造业总产值在工业总产值中的比重也从1 9 9 4 年的o 1 2 6 不断上升到 2 0 0 4 年0 3 7 5 ，增长了1 9 8 倍。虽然从绝对值上看乳品制造业产值在整个工业总 产值中的比重仍然较小，但九十年代以来，乳品制造业销售收入的年平均增长速度 达2 5 8 ，远超过同期其他食品制造业的发展速度，成为食品制造业中发展最快的 行业之一。 乳品制造业的高速发展，给国家和地方带来了巨大财政税收，提供了大量的就 业岗位，为国民经济建设和人民生活水平的提高做出了很大的贡献。九十年代以来， 伴随行业规模的快速扩张，来自产业内部、产业外部以及国外厂商对我国乳晶市场 的争夺日趋激烈，乳品制造业的市场结构发生了显著变化，突出表现在行业卖方集 中率迅速提高，品牌间差异化程度提高，行业进入壁垒等越来越高。 当前，对于刚刚成长起来的中国乳品制造业而言，一方面面临着行业规模的快 速扩张，市场份额向大企业迅速集中，另一方面又面临着各路诸侯并起争抢市场， 同时还要面对来自国外厂商激烈竞争的混杂局面。传统产业组织理论认为，市场结 构与绩效之间存在着一定的相关性，即一定的市场结构会导致一定的市场绩效。因 此，在当前我国乳品制造业市场结构发生显著变化的情况下，研究当前我国乳品制 造业绩效变化有着重要的现实意义。 目前，针对我国乳品制造业的相关研究主要集中在政府宏观发展战略、产业市 场格局、企业竞争行为、产业上下游的关联分析以及入世后对其产生影响的预测等 分析。应该说对于乳品制造业的相关研究很多，但是在运用传统产业组织理论框架 同时结合计量经济学方法分析乳品制造业问题上，目前国内相关的实证分析还不多 见。因此，本文欲采用较为详细的数据资料和计量经济学实证模型，尝试分析我国 乳品制造业的市场结构与绩效状况及市场结构对市场绩效的影响。莠望本文的一些 结论能为后来者进一步研究乳品制造业发展提供参考，也能为政府及相关部门引导 我国乳品制造业快速、健康发展而制定科学、合理的产业政策提供理论与现实依据。 1 2 文献综述 本文主要从两个方面选取关于我国乳品制造业市场结构与市场绩效的相关研究 2 我国乳品制造业市场结构与绩效研究 文献：第一，对我国乳品制造业的相关研究文献：第二，对产业组织理论中市场结 构与市场绩效的相关研究文献。 1 2 1 关于我国乳品制造业的相关研究 长期以来我国对乳制品行业的研究一直未成为学术界研究的重点，近年来乳品 制造行业已成为我国食品工业的亮点，对该行业的研究也逐渐增多。目前，己有的 研究大致遵循以下几种思路： ( 1 ) 对于乳品市场总体特征与宏观发展战略的分析 受欧盟中国奶类援助项目的委托，农业部农村经济研究中心于2 0 0 1 年5 月完成 了中国奶业中长期发展战略研究的研究报告。此报告从奶类的生产、加工、消 费、世界奶业的发展状况、入世对中国奶业的影响等几个方面进行了详细的分析。 最后对我国未来十几年的奶类生产和消费进行了预测。 中国农业大学周俊玲的博士论文中国奶类市场研究，从生产与供给、消费与 需求、国际贸易、市场流通、市场价格、市场政策等六个方面对奶类市场进行分析， 并得出结论与建议：要加大对原料奶生产的政策扶持和资金投入；加快对乳品工业 的改造，鼓励奶业一体化经营和结构调整；采取措施提高奶类产品的质量；加强乳 品宣传引导消费和市场开拓工作；理顺奶业管理体制，实行行业统一管理。 程漱兰等( 2 0 0 2 ) 在国际竞争国内化格局中的中国奶业发展战略报告中将 关注点放在乳业产业链条居中心和主导地位的乳品加工企业，尤其是乳品加工大企 业。循着乳品加工企业在国际竞争国内化的环境中提高竞争力的思路，从宏观发展 背景和基本发展模式，到乳业发展的各具体环节进行了分析，得出综合性的发展战 略框架和主要的政策建议。 中国奶业发展课题组( 1 9 9 7 ) 的报告关于我国奶业发展问题的探讨阐述了 中国奶业发展的重要意义，总结了我国奶业发展的成就，提出了存在的问题，并对 我国奶业发展的政策导向发表了意见和建议，诸如建立奶业支持价格、支持家庭奶 牛场发展、搞活国有牛奶企业的生产等等。 ( 2 ) 从乳品制造业发展中生产、消费、市场等方面的某一角度为切入点进行分 析 中国农业大学的简红华( 2 0 0 3 ) 在北京市奶业产业一体化的研究硕士论文 中采取典型调查的案例分析，对北京市奶业产业一体化的主要形式纵向协作进 行了研究，分析了当时北京市奶业产业一体化中原料奶市场和奶牛养殖农户之间的 关系以及农户的经济利益地位。 朱玉春( 1 9 9 7 ) 针对1 9 7 8 。1 9 9 4 年我国奶产量增长率剧烈波动的现象，分析 了波动的特征；认为奶料比价、行业比较效益、奶业生产规模、奶牛的自然再生产 及奶的加工和流通都是奶业生产波动的成因；同时也提出建立生产波动调节机制的 内蒙古农业大学硕士学位论文 3 建议。 张明立等( 2 0 0 2 ) 在对哈尔滨、郑州两个有代表性的城市居民乳制品消费状况 进行抽样调查的基础上，对城市居民的乳制品消费状况、购买因素、消费偏好进行 了分析。具体分析了对乳制品消费群体的变化趋势，乳制品品种消费状况，乳制品 消费的影响因素和消费方式；城市居民对乳制品的购买方式，购买时间的分布和购 买地的选择，以及获取乳制品信息的方式和来源，城市居民对乳制品消费的产品、 品种、产地、品牌偏好等。 ( 3 ) 入世后对中国乳业影响的预测与分析 关于入世后我国乳业的发展问题的讨论很多，其中程国强执行w t o 协定对中 国乳业的影响最具代表性。该文主要分析了中国乳品的贸易情况和贸易政策，评 估了执行w t o 农业协定对中国乳业发展的影响。所得的结论是：短期内中国乳品生 产总量减少，但从长远看却有助于提高中国乳品生产能力；生产者福利下降，消费 者福利增加；加入w t o 将使中国乳品消费增加，乳品净进口增加。 1 2 2 关于产业组织中市场结构与市场绩效的相关研究 有关产业结构和产业组织、产业政策的著作很多。特别是依据s c p 范式针对 我国工业部门存在的问题所做的分析。代表性作品有毛林根结构行为效果 ( 1 9 9 6 ) ；江小涓世纪之交的工业结构升级( 1 9 9 6 ) 等；其次从制度、垄断与竞争角 度对产业及企业组织进行分析。如张春霖的企业组织与市场体制( 1 9 9 4 ) ；胡汝 银竞争与垄断：社会主义微观经济分析( 1 9 9 8 ) ；陈郁企业制度与市场组织： 于春晖、戴榕等( 2 0 0 2 ) 以产业组织理论中哈佛学派的s 吨呻范式为基本分析框架， 考察我国轿车工业的产业组织状况。江小涓( 2 0 0 2 ) 以汽车、移动通讯设备和洗涤用 品这三个技术特性和经济规模有较大差异的行业为案例。分析吸引跨国投资的原因 与中国制造业市场结构的变化，及这种变化对外商投资企业竞争行为的影响，并得 出结论。 杨蕙馨等( 2 0 0 2 ) 从产业组织理论入手，从国内彩电价格战角度对彩电业市场结 构、技术创新与彩电企业竞争力的关系进行了分析；魏后凯但0 0 2 ) 采用第三次全国 工业普查数据考察了中国制造业的市场集中状况、行业特征及其国际比较。提出要 实行分类调控和引导，以有效提高制造业特别是规模效益显著行业的集中度，将是 当前产业组织政策需解决的一个重要课题。 复旦大学苏东水的博士论文中国工业产业组织研究( 1 9 9 8 ) ，从产业组织理 论、实证分析和改革创新三方面对中国工业产业组织进行了全面分析。米黎钟( 1 9 9 9 ) 资本市场与产业组织再造从中国产业组织与外国目标相同但遇到难题不同这一 基本前提出发。从工业化阶段及其结构与组织演变趋势、产业自组织机制再造，资 本市场与企业组织再造等多角度进行研究，并提出相应政策建议。 4我国乳品制造业市场结构与绩效研究 张亦春，周颖刚在信息不对称、企业改革和证券市场中说明我国国有企业 改革中的机会主义问题，比较分析承包制和股份制在解决机会主义问题上的有效性， 指出股份公司对国有企业改革具有重要意义，并提出发展和完善我国证券市场以促 进国企改革的对策。王舒( 2 0 0 0 ) 在企业自组织和产业催化理论企业集团发展 战略研究中在对产业组织政策历史和现实一定程度把握的基础上，通过企业自组 织关键作用的分析，并结合产业催化理论的探讨，对企业集团发展中的问题及政府 应扮演的角色等问题给予初步回答。孙天琦( 2 0 0 1 ) 对产业组织结构的合理性进行研 究，提出了寡头主导、大中小企业共生的观点，同时指出中国产业组织结构不合理 问题的解决要以企业为主体，以市场方式解决，政府要创造良好的环境，但不能替 代市场的观点。 王秀清( 2 0 0 0 ) 从增长、结构、绩效三方面揭示中国食品工业的发展状况，并从 产业关联角度分析食品工业与农业的相互作用及其所存在的问题。分析指出食品工 业市场结构与绩效间存在明显的对应关系，建议规模效益显著的食品行业要由分散 走向集中，向大型企业或企业集团发展。同时企业与农民之间要建立风险共担、利 益共享的利益共同体。该文仅仅指出了食品工业的分析框架，并没有做深入的展开 分析。 罗国亮( 2 0 0 3 ) 对中国食品工业的增长进行了更为深入的研究，在解释食品工业 增长的原因时，利用生产函数对其增长的要素贡献进行了测算，并从产业组织的角 度进行了分析。 郝东梅( 2 0 0 1 ) 分别在行业整体、地区和厂商3 个层次上研究了中国烟草加工业 的市场结构和市场力量。行业整体层次研究，运用了n e i o 模型和a e l 模型，地区 和厂商层次运用了p c m 棋型，认为中国烟草加工业的市场结构为垄断竞争型，市 场集中度指标对获利能力具有显著的正向影响，地区之间存在较为完善的勾结，同 时行业具有较大的市场力盘。 胡玉娟( 2 0 0 3 ) 以迈克尔波特的理论为基本框架，针对五种作用力中三种重要 的作用力，沿着产业链，并结合一个企业的典型案例，分别从整个葡萄酒产业和一 个葡萄酒生产企业的角度对中国葡萄酒市场结构和绩效进行分析。 高艳、王秀婷( 2 0 0 2 ) 在湖北汽车产业绩效水平评价一文中借助s p s s 统计软 件，利用主成份分析法，对1 8 个重要汽车省、直辖市、自治区的汽车产业绩效水平 进行的综合评价。说明湖北汽车产业所处的地位，并提出了实施湖北汽车创新工程、 实现产业跨越发展的设想。 刘小玄( 2 0 0 3 ) 在中国转轨经济中的产权结构和市场结构产业绩效水平的决 定因素一文中通过利用1 9 9 5 年全国工业企业普查数据检验了中国转轨经济中产权 结构和市场结构对于产业绩效的影响作用，发现国有产权结构变量对于产业绩效具 有明显的负效应，产业集中率和规模变量则具有正效应。绩效的优劣主要是根据这 内蒙古农业大学硕士学位论文 5 几种因素的力度大小和相互抵消的结果来决定的。研究发现，产业绩效取决于产权 结构、规模结构以及集中率这些结构因素的相互关系及其相对强度。高度的国有产 权结构和较大的规模结构是相应于政府垄断市场的，即使集中率较高也会导致负的 绩效结果。较小的规模结构导致接近完全竞争的市场，产生了较低的国有产权结构， 其较高的集中率因而代表了效率行为，具有正的积极的绩效结果。当一定市场进入 壁垒造成的垄断收益较高时，国有产权的负效应能够被部分地抵消，因而形成垄断 竞争市场的绩效结果；而既无进入壁垒形成的正的规模效益，又具有主导性国有产 权的负效益，则是竞争市场与国有产权结构不相容性所产生的不良绩效的结果。 王相林( 2 0 0 3 ) 在转轨时期所有制结构对市场结构和绩效的影响以制造业为 例一文中指出西方产业组织理论对研究我国转轨经济之制造业的局限性，认为在 对传统的“结构、行为、绩效”的相关分析中，至少还要增加所有制结构变量，才 能正确认识产业组织的转轨特征。根据产业周期演变规律将制造业分为产业成长期 和成熟期，分别使用了库诺特模型和伯川德模型描述了国有企业特定的行为函数， 并对处于不同转轨阶段的国有企业和私有企业之间的互动以及对产业组织的影响进 行了分析。 马银波( 2 0 0 4 ) 在中国汽车货运业经济续效的实证分析一文中指出改革开放后， 中国汽车货运业从垄断转变成完全竞争性市场结构，通过建立运力增长绩效分析模 型，实证分析中国汽车货运业的市场结构与经济效率、技术进步的关系及内外动因。 分析表明竞争性市场结构下货车生产效率较高，但资源配置无效率且不利于技术进 步，外部性、行业管制等环境因素对市场结构演变和经济绩效影响较大。建议通过 运输组织技术进步以及调整经济管制政策，优化公路货运市场结构，提高经济绩效。 陆奇斌等( 2 0 0 4 ) 在中国市场结构和市场绩效关系实证研究从消费者角度识 别两者的关系一文中利用我国4 4 个行业中的3 6 7 家企业共计1 0 3 6 1 6 位消费者的 满意度数据，以及这4 4 个行业的产业集中度数据，通过结构方程模型，实证研究了 我国市场结构和市场绩效之间的关系。研究结果表明，与美国等西方国家不同，处 于市场经济条件下转型过程中的中国市场，主要是市场绩效决定市场结构，而不是 市场结构决定市场效率。 刘伟、黄桂m ( 2 0 0 3 ) 在银行业的集中、竞争与绩效一文中指出与传统的产业 组织理论的逻辑推论及其倡导的理想境界可能完全相反，由大规模银行组成的相对 集中的产业组织结构并不一定导致竞争程度的下降。中国银行业偏高的集中率并不 是影响行业竞争程度的原因，事实表明，中国各银行之间在存贷业务及其他业务上 并不缺乏竞争。主要问题在于现有的国有银行经营机制不灵活、效率过低。即使中 国银行业大幅度提高了商业化程度，银行业的产业组织结构也不宜于过度分散。保 持相对集中的行业结构，可能更有利于提高金融资产的配置效率。 以上研究无疑为本人的进一步研究提供了理论参考平台，但目前对乳品制造业 6 我国乳品制造业市场结构与绩效研究 的市场结构以及绩效发展水平的研究还是停留在局部描述性分析上，主要困难在于 计量模型需要较长的时间序列数据，而我国乳品制造业的真正崛起也就是近十年的 事，数据比较难以收集。本研究尝试将计量模型、定量描述引入对乳品制造业的市 场结构及其绩效分析的研究中来，希望本文的一些研究方法和研究结论能为以后的 关注这一方面的研究者提供一些参考。 1 3 研究目标 根据西方产业组织理论，市场结构与市场绩效是产业组织理论研究的两大主题， 在目前我国乳品制造业市场结构发生显著变化时，其绩效又产生了怎样的变化? 如 何进行衡量? 这些都是急需要解决的问题。因此，本论文拟将我国乳品制造业市场 绩效中资源配置效率、规模结构效率、技术进步水平状况以及乳品制造业市场结构 对其的影响作为研究目标。 1 4 研究内容与研究方法 1 4 1 研究内容 本文以我国的乳品制造业为研究对象，以产业组织理论中的结构一行为一绩效 的分析框架为范式，首先对我国乳品制造业的市场结构进行了分析。传统的产业组 织理论主要从产业集中度、进入与退出壁垒以及产品差异化三个方面分析市场结构， 所以本论文按照该分析范式从产业集中度、进入与退出壁垒以及产品差异化这三个 方面分析我国乳品制造业的市场结构。其次，本论文从资源配置效率、规模结构效 率和技术进步等方面分析了我国乳品制造业的市场绩效；最后，本论文对市场结构 对市场绩效的影响进行了实证研究，并在此基础上提出了提高我国乳品制造业市场 绩效的对策建议。 1 4 2 研究方法 本研究按照产业组织理论的分析范式，综合运用定量描述、计量经济模型、比 较分析等研究方法，同时采用了微观分析和宏观分析相结合的研究思路，对乳品制 造业的的市场结构及其绩效进行较为全面的考察。 2 我国乳品制造业市场结构的分析 产业组织理论是战后兴起的一门新的应用经济学科，它为我们从整体上研究一 个产业的内部发展规律与运行法则提供了新的视角。本文的命题正是从这一视角出 发去研究的，因而在本章我们首先对产业组织理论与有关市场结构分析的理论做简 单的阐述，在获得理论依据的支持下，本章将理论进一步运用到对我国乳品制造业 市场结构的实际分析中去，为下一章进一步分析我国乳品制造业市场绩效奠定基础。 内蒙古农业大学硕士学位论文 7 2 1 乳品制造业市场结构理论概述 在西方的产业组织理论中，四大分析范式是核心内容，而研究的中心大都是围 绕着市场结构、市场行为与市场绩效的关系展开的，其中市场结构与市场绩效间的 关系是研究的起点与终点的关系。那么什么是乳品制造业的市场结构和如何测度市 场结构的类型就应该是本章开始首先应解决的问题。 市场结构( m a r k as t r u c t u r e ) 是指在特定行业中，企业与企业间在数量、规模、份 额等方面的各种关系及由此决定的竞争形式的总和。市场结构集中体现了市场的竞 争和垄断程度，是产业组织理论最基本的一个概念，是产业组织研究的起点和重点。 乳品制造业市场结构是指乳品制造业市场上乳品企业市场关系的特征与形式。 乳品制造业市场结构从根本上是体现乳品制造业市场竞争与垄断程度的一个概念。 影响市场结构类型的因素有很多种，但大体上关键因素有以下几个：第一、市场集 中度，即市场上企业的数量及他们可能对市场产生的影响。第二、产品差异程度。 如果市场上的产品差异度大，则其他的潜在进入者就很难通过复制产品的方式进入 市场，从而也就增加了市场的进入难度，提高了市场的垄断程度。第三、进入与退 出壁垒。如果市场具有完善的进入或退出机制，企业进入或退出市场也很容易，任 何企业就不可能依靠市场壁垒来阻碍其他企业进入而面临着潜在进入者的竞争威 胁，结果会提高市场的竞争程度。 在经济理论中依据上述因素，可以将市场结构分为完全竞争市场、垄断竞争市 场、寡头垄断市场和完全垄断市场四种基本模式。在完全竞争市场中，产业的市场 集中度低，产业内每个企业所拥有的市场份额非常小，产品差异程度较小，几乎生 产的是同质的产品，市场不存在进入与退出壁垒，企业可以自由的进入与退出行业； 在完全垄断市场中，产业的集中度为1 0 0 ，产业内只有一家企业提供产品，没有 替代产品，由于种种原因，别的企业很难进入该市场，所以该市场的进入壁垒非常 高。垄断竞争与寡头垄断市场是介于完全竞争与完全垄断类型中的两种市场结构。 它们具有的集中度与产品差异化程度等，如表l ： 8 我国乳品制造业市场结构与绩效研究 资料来源：苏东水产业经济学 m 】高等教育出版社，2 0 0 0 2 2 我国乳品制造业的集中度研究 2 2 1 市场集中度的概念与测度指标 市场集中度是用于表示在特定的产业和市场，卖者或买者是什么样的一种相对 规模指标，用来衡量一个市场竞争程度的大小，市场集中度指标值越高表明市场垄 断程度越高，反而言之，则竞争程度越高。 市场集中度的测度指标分为绝对集中度指标和相对集中度指标。其中绝对集中 度指标可以直观的表现出同类产品市场垄断、竞争程度的总体水平，却不能确切反 映市场内各企业间的垄断、竞争程度，而相对集中度指标可以较好的弥补这一缺陷。 ( 1 ) 绝对集中度指标 一是行业集中度指数，即c k n ( c o n c e n t r a t i o nr a t i o ) 。行业集中度是最常用、 最简单易行的绝对集中度的衡量指标。它是行业内规模最大的前几位企业的有关数 值x ( 可以是产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总额等) 占整个市场 或行业的份额。计算公式为： hn c r n = y m y m =智 式中，c r n 产业中最大的前疗位企业的行业集中度； ) ( i 一- 7 e 业中第j 位企业的产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产 内蒙古农业大学硕士学位论文 9 总额等数值； n 产业内的企业数； n 一产业的企业总数。 公式中n 的取值可以根据计算的需要确定，通常n = 4 或n = 8 。 二是赫芬达尔赫希曼指数( h e r f i n d a h l h i r s c h m a ni n d e x ) ，简称h 指数。它 是某特定行业市场上所有企业的市场份额的平方和，用公式表示为： ( x i x ) 2 = s i 2 l - lt = 1 式中：x 一产业市场的总规模； 产业中第i 位企业的规模； s i 产业中第i 位企业的市场占有率； n 产业内的企业数。 h h i 值越大，表明市场集中度越高。当市场处于完全垄断时，删= l ；当市场 上有许多企业，且规模都相同时，h h i f l n ，n 趋向无穷大，h h i 就趋向0 。h h i 指 数有两个优点：( 1 ) 整个行业的垄断集中程度不受选取企业个数的影响。( 2 ) 由于它 使用平方和的计算方法，实质上是给了大型公司更多的权重，能较好地揭示出领先 企业对整个行业结构的影响。它的量值随着公司数量的增加而减少，随着市场份额 分布的差异拉大而增加。 依据绝对集中度指标贝恩将市场结构做了如下划分： 衰2 市场结构分类表 寡占i 型 寡占型 寡占型 寡占型 寡占v 型 竞争型 7 5 c r 4 6 5 c r 4 7 5 5 0 僳4 6 5 3 5 a t 4 5 0 3 0 c r 4 3 5 僳4 3 0 8 5 c r 8 7 5 味8 8 5 4 6 c l l 8 7 5 4 0 c r 8 4 5 c r 8 ( 4 0 资料来源：转引于杨公朴、夏大慰主编的产业经济学教程跚】( 1 9 9 8 ，第1 3 7 页 类似的，1 9 8 0 年日本公正交易委员会以h h i 为依据，进行了市场结构分类，见 表3 。 1 0 我国乳品制造业市场结构与绩效研究 资料来源植草益( e 1 ) 产业组织理论【螂中国人民大学出版社1 9 8 8 版 ( 2 ) 相对集中度 相对集中度是反映产业内规模分布状况的市场集中度指标。常用的主要有两种， 一种是洛伦茨曲线( l o r e n zf i g u r e ) 和基尼系数( g i i l ic o e f f i c i e m ) ，另一种是厂商规模 的对数方差( v a r i a n c eo f t h el o g a r i t h mo f f i r ms i z e ) 。相对法更多地体现了全部厂商的 规模差异，规模差异越大，洛伦茨曲线对平均分布曲线的离散程度越大。相对法的 主要缺陷是未能反映规模最大的几个企业对市场集中度的影响。 22 _ 2 我国乳品制造业集中度的分析 2 2 2 1我国乳品制造业集中度总体分析 按照上述绝对集中度指标，我们选择销售额占前四和前八位的乳品制造企业的 市场份额之和，即c r 4 和c r 8 对我国乳品制造业的市场集中度进行测度。下表是 对1 9 9 6 年2 0 0 5 年乳品制造业市场集中度计算后得到的相关数据。 裹41 9 8 f 1 年- 2 0 0 5 年我国乳品制造业市场集中度指数表 ( * ) 资料来源：根据历年中国食品工业年鉴与相关网站数据计算得出 从上表中，我们可以看出：无论从c r 4 指数还是c r 8 指数来看，l o 年来我国 乳品制造业的市场集中度有了很大的提升，按照贝恩的划分标准，从1 9 9 6 年到1 9 9 7 年，我国乳品制造业的市场集中度c r 4 均小于3 0 ，所以该行业处于竞争型状态， 从1 9 9 8 年到2 0 0 1 年，我国我国乳品制造业的市场集中度有了较大的提高，c r 4 均 大于3 0 ，但是要小于3 5 ，所以该行业处于寡占v 型；从2 0 0 2 年一直到2 0 0 5 年， 我国我国乳品制造业的市场集中度进一步提高，c r 4 均大于3 5 ，但是小于5 0 ， 内蒙古农业大学硕士学位论文 1 1 从而该行业属于寡占型。总之，1 9 9 6 年2 0 0 5 年，我国乳品制造业的市场集中 度提升较大，从最初的竞争型已经发展到现在的寡占型。这是因为乳品产业在中 国是一个“朝阳产业”，乳品消费量增长迅速且有较大的潜在空间，因此国内外资本 纷纷进入中国乳品行业。规模企业数目由9 0 年代初期7 0 0 余家猛增到2 0 0 5 年的2 4 0 0 余家。同时也由于乳品需求的快速增长和消费者行为的不成熟( 缺乏相应的乳品知 识) 使得大量的既无较高经营管理能力的中小企业得以在乳品行业中生存发展。虽 然从1 9 9 3 年中国乳品产业就开始进入“买方市场”，但由于大部分乳品企业几乎都 是从同一个较低的起点上开始成长，加上从1 9 9 6 年以来液态奶消费的迅猛增长使得 中国乳品产业在过去一段时间里竞争并不是十分激烈，不仅大部分中小企业得到了 进一步发展，而且还不断有新的企业进入乳品行业。因此从1 9 9 6 年到2 0 0 1 为止中 国的乳品市场集中度仍然较低，但随着乳品市场竞争的逐渐加剧，乳品市场的几个 大型企业( 如伊利、蒙牛、光明等) 通过抢占奶源、融资、兼并收购其它企业等各 种渠道来扩大企业规模，大批的中小乳品企业不断破产或被兼并收购，退出乳品行 业，整个行业的集中度也开始表现出提高的趋势。 2 2 2 2 不同乳品品种的集中度分析 虽然乳品制造业整体的集中度有了显著的提高，但是在乳品的局部市场上，集 中度程度又有了不同的表现。 褒5 鲜奶市场占有率 裹7 乳饮料市场占有率似) 资料来源：依据2 0 0 6 年中国乳业年鉴计算而得 袭8 酸奶市场占有率( ) 表8 奶粉市场占有率( ) 从不同乳品品种的集中程度上看，液态奶、奶粉等品种的集中度与整个乳品市 1 2 我国乳品制造业市场结构与绩效研究 场的集中度差距甚大，这可以从上组表中看出。不同的乳品品种的市场占有率与乳 品制造业整个行业的市场占有率相比存在明显的差异。鲜奶市场占有率明显高于整 体行业的水平，酸奶和奶粉市场较为接近，乳饮料市场则要低于整个行业的水平。 不同的乳品品种也有着不同的市场占有率，鲜奶的市场占有率要明显的高于其他品 种的占有率，按照贝恩的划分标准，鲜奶市场已经达到了寡占型，说明在鲜奶市 场上，大型企业，像伊利、蒙牛、光明、三元等占据了主导地位，其他一些中小企 业很难进入该市场，该市场存在一定的垄断势力。而酸奶和乳饮料市场占有率比较 接近，都属于寡占v 型，奶粉市场占有率在2 0 0 3 年和2 0 0 4 年相对接近酸奶和乳饮 料市场占有率，但到了2 0 0 5 年则明显高于上述两个品种，属于寡占型。造成上述 现象的主要原因在于我国乳品产业结构调整的方向。从1 9 9 6 年奶粉积压以来，一部 分乳品企业敏感的把握住了中国乳品市场需求的变化趋势，迅速地从以奶粉为主的 生产结构调整为以液态奶为发展的重点，而大部分无生产技术优势与市场空间的中 小企业仍留在干乳制品市场中苦苦挣扎，随着国外优质奶粉大量占领国内市场，这 些以奶粉为主的干乳制品生产企业都没有得到进一步的扩张，整个市场集中度一直 在低水平上徘徊。与此相反，由于液态奶固有的进入壁垒特征与产品保鲜的限制， 液态奶市场受到国外企业冲击很小，使得少数企业有机会得以迅速扩张，逐渐向全 国性大企业发展，整个液态奶市场表现为中上集中度且有进一步提高趋势，这些不 断扩张的企业都有自己的优势：奶源优势或市场优势。这对其他企业而言则构成了 进入壁垒。 2 2 2 3 不同地域的乳品制造业集中度分析 从不同地区的乳品消费品牌来看，不同地区的乳品品牌的市场份额不同，基本 上呈现出以一两家企业为主导的寡头垄断型市场结构。在内蒙古地区，伊利与蒙牛 处于绝对的垄断地位，两大品牌几乎占据了8 5 的市场份额，其他的品牌在内蒙古 地区很难与这两大品牌相抗衡；在北京，三元乳品占据着绝对的优势，控制着近6 0 的市场份额。在上海，光明乳业市场份额占到8 5 ，处于绝对垄断地位，控制着上 海大部分的乳品市场。 2 2 2 4 原奶收购量表示的集中度分析 乳品企业的销售额排位在前4 位或前8 位的企业，其原奶的收购量也相应地排 在前4 位或者前8 位，但是以两指标来表示的市场集中度却存在巨大差异，用销售 额度量的集中度为用原奶收购量度量的集中度的2 倍。如下组表所示： 内蒙古农业大学硕士学位论文 1 3 襄92 0 0 5 年原料奶收购前o 大企业单位万吨 公司原辩奶收购置 内蒙古蒙牛乳业( 集团) 股份有限公司 内蒙古伊利实业集团有限公司 石家庄三鹿集团股份公司 光明乳业股份有限公司 山西古城乳业集团有限公司 徐州维维食品饮料股份有限公司 完运山乳业有限公司 西安银桥股份有限公司 济南佳宝乳业有限公司 黑龙江乳业集团 1 9 7 8 4 1 4 0 9 7 7 9 9 2 5 1 3 8 4 7 2 5 4 5 3 8 4 1 9 8 3 7 7 6 3 3 2 8 资料来源：依据2 0 0 6 年中国乳业年鉴计算而得 袭1 02 0 0 5 年销售收入前1 0 大企业单位亿元 公司销售收入 内蒙古伊利实业集团有限公司 内蒙古蒙牛乳业( 集团) 股份有限公司 石家庄三鹿集团股份公司 光明乳业股份有限公司 双城雀巢有限公司 完达山乳业有限公司 济南佳宝乳业有限公司 西安银桥股份有限公司 山西古城乳业集团有限公司 美赞臣( 广州) 有限公司 1 2 1 7 5 1 0 8 2 5 7 45 4 6 9 0 4 2 70 0 2 1 7 6 1 90 8 1 6 6 3 1 5 3 4 1 6 0 0 资料来源：依据2 0 0 6 年中国乳业年鉴计算而得 表1 12 0 0 5 年原料奶收购量和销售收入衡量的集中度( ) 赍料来漂：依据2 0 0 6 年中国乳业年鉴计算而得 1 4 我国乳品制造业市场结构与绩效研究 这表明处于乳品产业中的前4 位的乳品企业只耗用了全国原奶的2 l ，但为社 会创造的价值却占整个乳品产业新创造价值的4 3 以上；前8 位的乳品企业只占用 了2 9 的奶源却作出了占全行业总价值的5 2 以上的贡献。这种用有限资源为社会 创造出更大价值的能力就是产业发展的重大动力，其产生的根源就是企业的规模经 济和范围经济。中国的大型乳品企业不仅在生产加工环节和研发环节上具有明显的 规模经济，而且具有大规模从事产品市场运作的能力。这些都使得大型乳品企业比 中小乳品企业具有更强的市场竞争力，用相同