2015中国平安区拓最新基本法宣导_第四版.ppt

“吸干”平安的最后一滴血,由nordridesign提供,-晋升才是硬道理,2015版,宝鸡中支-曲斌制作,2015区拓基本法解析,区拓基本法,基本法,待遇+考核要求,区拓展业单位标准组织架构,业务员晋升阶梯,试用收展员,收展员八级,收展员七级,收展员六级,收展员五级,收展员四级,收展员三级,收展员二级,收展员一级,区主任八级,区主任七级,区主任六级,区主任五级,区主任四级,区主任三级,区主任二级,区主任一级,高级展业课长,展业课长,资深展业课长,资深展业处经理,高级展业处经理,展业处经理,从寿险推销员向综合金融客户经理角色的转变的进程再次提速！,一个客户、多个产品、一站式服务,买房、买车、买保险投资、储蓄、信用卡,2015版基本法新政,综拓业绩100%计入业绩维持考核,政策解析：1、综拓计入维持业绩考核的比例提升，综拓业绩100%计入维持业绩考核；2、综拓件数折算及计入维持考核的规则维持不变；3、综拓计入转正、晋级、晋升的规则维持不变；,综拓佣金折算业绩的标准,综合开拓考核佣金=a+b+ca：个销养短期险的实发佣金；b：个销产财务实收保费的5%；c：个推银行、信用卡、证券的服务奖金;,注：区拓系列考核业绩换算方法：考核业绩综合开拓佣金/35%=800元，计入一个长险件数；,附:综合开拓考核佣金折算表,综拓佣金/35%=综拓业绩,一、转正、晋级、晋升考核综拓折算标准：1.试用收展员转正：01职级转正，按拟转正职级责任额的30%计入，最多计入1个综拓件数；例：转正八级收展员，按考核责任额7200的30%计入；2.收展员晋级：晋上一或上两级职级职级责任额的10%，一个考核期只能计入1个综拓件数；3.晋升区主任：个人业绩：准主任本人筹备月前3个月考核业绩标准（12000）的10%，最多计入1个综拓件数；团队业绩：主任本人筹备月当时职级责任额的10%，最多只计入区主任本人1个综拓件数。例：六级收展员拟晋升六级区主任，则筹备月前三个月最多可计入1200综拓业绩（12000*10%=1200），筹备月团队业绩可计入拟晋升主管当前职级（假设其当月为六级收展员）责任额的10%，即4000*10%=400元。,综拓计入晋级、晋升考核规则,二、维持考核综拓计入规则：1.入司一年内的正式收展员三个月挂零清退、入司一年以上的正式收展员两个月挂零清退：综拓业绩100%回算，同一考核期内最多计入1个综拓件数；2.试用和八级收展员清退考核：综拓业绩100%回算，同一考核期内最多计入1个综拓件数；3.七级及以上收展员维持考核：综拓业绩100%回算，同一考核期内最多计入1个综拓件数；4.区主任维持考核：综拓业绩100%回算，同一考核期内最多计入区主任个人1个综拓件数；5.课长与处经理维持考核中，月均业绩（分别为13.5万与36万）包含综拓业绩：综拓业绩100%回算；,综拓计入维持考核规则,备注：1、区主任晋级、区主任晋升课长、课长晋升处经理、处经理晋升区部经理考核中均不含综拓；,个人业绩待遇,试用业务员待遇与考核,试用收展员的转正与维持,试用收展员1-3月内维持,条件重要提示,通过转正培训，并考试合格；累计准保户卡（不含应收件客户）达50张以上；通过综合素质考评,当月15日（含）后上岗且当月挂零的试用收展员，其试用维持考核从次月起算。,试用收展员4-6月内维持,月均业绩达到800元准保护卡达40张（不含应收件客户）通过综合素质考评,条件,试用收展员转正,通过转正培训，并考试合格；累计准保户卡（不含应收件客户）达30张以上；通过综合素质考评不能连续3个月未举绩,试用考核期为6个月，最多不超过9个月,试用收展员于试用期3个月达到以下标准，次月予以转正相应职级延长试用期转正，应从当月回推近三个月为考核期。对于4-6月的新人，最近六个月内月均达1件(含)，且累计业绩达9000(含)以上者可申请转正七级,试用业务员业绩待遇1,=当月新契约业绩数20%（超过7200按25%计算）,25岁-50岁,有资格领取10-12月训练津贴,有资格领取7-9月训练津贴,第4-6月参加新人加油站培训,7-9月通过新人冲锋班培训,业务员二次入司前未领取满训练津贴，二次入司后续着上次离司时的训练津贴继续领取业务员犹豫期撤件或出现短期契约替换，将扣回训练津贴、岗位津贴等利益,试用业务员业绩待遇2,24岁或51岁,业务员二次入司前未领取满训练津贴，二次入司后续着上次离司时的训练津贴继续领取业务员犹豫期撤件或出现短期契约替换，将扣回训练津贴、岗位津贴等利益,试用业务员业绩待遇3,参考基本法调整部分,=当年度个人累计新契约业绩核发比例,正式业务员待遇与考核,4件54000,3件21600,3件32400,3件48600,3件16200,3件10800,3件8100,3件5500,正式收展员的成长阶梯（晋级）,维持条件,规律：1、除八级以外，其余维持责任额均是晋级额的80%；2、件数月均1件,4件7200,4件9000,4件12000,4件18000,4件24000,4件36000,4件72000,八级,七级,六级,五级,四级,3件64800,三级,一级,二级,最多晋级2级/降级2级一年以内新人3个月未举绩清退一年以上新人2个月未举绩清退,转正是3件、晋级时4件,正式业务员业绩待遇1,=当月新契约业绩业绩提成,=按续年度保费续佣比例,=当月领取的第二年度服务津贴提奖比例,不折业绩且与职级无关（参考个险种续拥比例）,正式业务员业绩待遇2,24岁或51岁,25岁-50岁,正式业务员业绩待遇3,正式业务员业绩待遇4,=超过责任额部分新契约业绩核发比例,正式业务员业绩待遇5,=当年度个人累计新契约业绩核发比例,参考基本法调整部分,区主任的待遇与考核,正式收展员晋升区主任,晋级条件,转正满6个月，现在自己为收展员6级(含)以上；本人直接增员5人(含)以上，其中正式收展员2人以上；本恩最近3个月累计新契约件数达到4件，业绩达到12000元以上；本人最近二(三)次续期收费综合达成率80%（92%）,正式收展员取得晋级资格条件,转正满6个月，现在自己为收展员6级(含)以上；本人直接增员5人(含)以上，其中正式收展员2人以上；通过展业区主任晋升考试/参加过展业区主任养成培训；胜任数字评核各项得分均达到标准,区主任七级,区主任六级,区主任五级,区主任四级,区主任三级,区主任二级,区主任一级,8人;24件108000,11人;33件143000,13人;39件171700,15人;45件200300,17人;51件228900,19人;57件257500,10人;42件120000,12人;51件150000,14人;59件180000,16人;68件210000,18人;76件240000,20人;85件270000,区主任晋级条件：全区宽限期末累计二(三)续期收费达成率80%（92%）全区日常管理与活动管理均达到公司要求全区月均有效活动率在75%以上,晋级条件,区主任八级,7人;30件90000,6人;18件81000,5人;15件54000,区主任的成长阶梯,考核期为三个月,最多可晋(降)两级.,5人;21件60000,区主任维持条件：区主任维持个人要求月均1800元,当季任区主任不足3个月不考核个人业绩，也不递延全区宽限期末累计二(三)续期收费达成率80%（92%）,每月提早达成奖业绩参考标准,5人;20000,7人;30000,10人;40000,12人;50000,14人;60000,16人;70000,18人;80000,20人;90000,区主任业绩待遇4-1,=当月新契约业绩数30%,=当月领取的第二年度服务津贴提奖比例,=按续年度保费续佣比例,不折业绩且与职级无关（参考个险种续拥比例）,区主任业绩待遇4-2,人力不含区主任本人。区主任职务津贴按自己责任额达成率(含回算业绩)核发，达成率高于70%(含)按上表足额发放，达成率低于70%则职务津贴削减20%，新晋升(不含二次晋升)区主任半年内职务津贴不削减,具体办法另行制定,区主任业绩待遇4-3,管理津贴=当月辖区新契约业绩规模提奖系数人均产能提奖系数活动率提奖系数继续率调整比例,规模提奖系数,人均产能提奖系,活动率提奖系数,继续率调整比例,规模提奖系数中展业区业绩含增区业绩回算（处课同理）,展业课人均业绩,仅新育成区12个月内的人力与业绩参与母区人均业绩计算。,母区和子区在育成3个月内平均有效活动率与70%做对比，哪个大取哪个,规模提奖系数人均产能提奖系数7%,区主任业绩待遇4-4,=当年度展业区累计新契约业绩（不含本人，含回计业绩）核发比例,展业课长的待遇与考核,课长晋级条件,晋级条件,区主任取得晋级资格条件,本人直接育成3个(含)以上展业区；现职级为展业区主任6级(含)以上，且担任展业区主任职务满半年；通过展业课长晋升考试；胜任数字评核各项得分均达到标准,筹备课所辖展业区达4个(含)以上，其中本人直接育成3个(含)以上展业区；筹备课所辖人力达50人(含)以上，且转正人力达30人(含)以上；筹备课当月完成新契约业绩150000元(含)以上；筹备课最近三个月累计完成新契约业绩90000元(含)以上；筹备课直辖区当月所辖人力须达5人(含)以上，业绩达20000元以上；筹备课直辖区最近3个月平均有效活动率80%(含)以上；筹备课直辖区续期二(三)次收费综合达成率80%(92%)(含)以上,如果育成1个展业课，可晋级为高级展业刻课长；育成2个展业课，可晋级为资深展业刻课长,课长维持条件,经营效率考核评分总分须70分(含)以上；展业课考核期内展业业绩达13.5万(含)以上；维持3个(含)以上展业区(含直辖区)的架构；所辖人力不低于35人；直辖区期末所辖人力达4人(含)以上。,展业课课长业绩待遇3-1,=当月新契约业绩数30%,=当月领取的第二年度服务津贴提奖比例,=按续年度保费续佣比例,不折业绩且与职级无关（参考个险种续拥比例）,展业课课长业绩待遇3-2,=当月所辖单位新契约业绩规模提奖系数产能提奖系数活动率提奖系数,规模提奖系数人均产能提奖系数3.4%,展业课课长业绩待遇3-3,=当年度个人累计新契约业绩核发比例,=所辖展业单位的全年累计新契约业绩（含回算业绩）核发比例,展业处经理的待遇与考核,处经理晋级条件,晋级条件（当月）达成以下条件，次月晋级，共计需要4个月,课长取得晋级资格条件,本人直接育成2个(含)以上展业课；担任展业课长(含)以上职务满半年；通过展业处经理晋升考试；机构区拓审核神人数字评核合格。,筹备课所辖展业课达3个(含)以上，其中本人直接育成2个展业课以上；所辖人力达到150人(含)以上；筹备处当月完成新契约业绩400000元(含)以上；直辖课当月所辖人力须达到35人(含)以上，业绩96000元以上；筹备课直辖区续期二(三)次收费综合达成率80%(92%)(含)以上直辖课最近3个月累计完成新契约业绩270000元以上；直辖课最近3个月有效活动率70%(含)以上；,如果育成1个展业处，可晋级为高级展业处经理；育成2个展业处，可晋级为资深展业处经理,处经理维持条件,经营效率考核评分总分须70分(含)以上；展业处考核期内月均展业业绩达36万(含)以上；维持2个(含)以上展业课(含直辖课)的架构；所辖人力不低于120人；,展业处经理业绩待遇1,=当月新契约业绩数30%,=当月领取的第二年度服务津贴提奖比例,=按续年度保费续佣比例,不折业绩且与职级无关（参考个险种续拥比例）,展业处经理业绩待遇2,=津贴(a)核发系数(b),展业处经理业绩待遇3,=当月所辖单位新契约业绩规模提奖系数产能提奖系数活动率提奖系数,规模提奖系数人均产能提奖系数1.4%,展业处经理业绩待遇4,=当年度个人累计新契约业绩核发比例,=所辖展业单位的全年累计新契约业绩（含回算业绩）核发比例,其他有关展业外勤晋升、晋级、考核的规定,其他有关展业外勤晋升、晋级、考核的规定(部分),收展员、区主任晋级时已纳入计算过的件数与业绩，不再重复计算。展业单位维持考核人力指当月月末人力件数考核指个险长险件数和综合开拓件数展业单位育成新展业单位时，在考核时，新区的业绩和件数不回算给母区延期考核：1、展业区育成新区，母区在育成新区第3个考核季参与正常考核。2、展业课育成新课，母课在育成新课第4个考核季参与正常考核。3、展业处育成新处，母处在育成新处第5个考核季参与正常考核。有关考核的规定：1、展业区育成新区的当季只考核母区区主任个人月均1600元2、展业课育成新课的当季不考核,区拓职级代码,增员待遇,增员的待遇1,(二次入司无增员待遇),注：本表展业业绩仅指个险业绩，不含综拓享受新增员奖的时间是1年,增员的待遇2,(二次入司无增员待遇),课内育成新区奖励课长1000元,课内育成新区奖励新主任入司推荐人1000元,继续率调整比例服务津贴提奖比例,=回算业绩规模提奖系数人均产能提奖系数活动率提奖系数继续率调整比例,增员的待遇3,1、有效增员指新人当月fyp500元2、降级后不再发放，二级晋升继续发放3、申请长假者不再核发,增员的待遇4,(二次入司无增员待遇),处内育成新课奖励处经理2000元,继续率调整比例服务津贴提奖比例,=回算业绩规模提奖系数人均产能提奖系数活动率提奖系数,回算业绩-第01到第12月回算80%回算业绩-第13到第24月回算60%回算业绩-第25到第36月回算40%,平安福利,展业外勤福利保障项目,团体人身意外伤害保险,保费全部由公司负担！,个人养老公积金+主管养老公积金发放条件,300元/月，用于购买“平安退休团体年金保险（分红型）”,用于购买“平安退休团体年金保险（分红型）”,发放条件,可兼得,按b类还是a类？,个人养老公积金+主管养老公积金领取条件,领取条件,基本养老津贴,养老津贴,按b类还是a类？,长期服务奖,男60岁、女55岁,或,3月,400元(仅1次),平安钻石文化,6月,800元(b类),12月,800元(b类),24月,800元(b类),36月,800元(b类),48月,四等金质奖章，分公司颁奖表彰,60月,三等金质奖章，分公司颁奖表彰,72月,二等金质奖章，内部平安报报道事迹,84月,一等金质奖章，外部权威金融报报道事迹,1、3钻奖金仅限一次，24钻以后每6个月可享受一次800元钻石奖金2、新增第7-18个月特殊维持政策,9月,18月,800元(b类),800元(b类),30月,800元(b类),备注：一次性奖金，间断不能重复领取！,职级调整,育成关系,展业外勤维持考核规定,考核期：试用业务员考核期间为1到3，46个月。正式业务员按照自然季，每3个月考核一次，每年1月，4月，7月，10月为职级调整月课长每半年考核一次，在1月，7月为职级调整月各级展业外勤考核期间的考核月份不足时，则累计月份延期至下一考核期一并考核，考核标准依照实际考核月份计算。区主任考核不足3个月，当季不考核，也不递延。,展业外勤转正、晋升、晋级与降级、降职、免职,转正：试用收展员满3个月可转正，未满3个月，需达到收展员6级可转正试用收展员达到转正标准可选择转8、7或6级收展员晋级：收展员、区主任近3个月达到晋级标准可晋级，最多晋2级达到晋2级标准也可选择晋1级或2级收展员、区主任最近3个月（含1和月和2个月）的晋级业绩不得重复计算晋升：各级展业外勤与育成的展业外勤同时晋升，视其育成新单位，享受组织回算利益降级、降职、免职：最多降2级区主任降级或离司展业区的处理规定如果展业区做的好，可以安排人接替如果做的不好，回归母区，母区不存在的话，回归课长直辖,展业区育成关系3-1,b,职级,组织大小,课长,处经理,区主任,收展员,育成,a,a推荐b，b晋升为区主任，b的育成人是a,推荐,展业区育成关系3-2,b,职级,组织大小,课长,处经理,区主任,收展员,育成,a,a是区主任，b是收展员，b推荐c，b和c都是a的组员，c晋升为区主任,推荐,c,推荐,展业区育成关系3-3,b,职级,组织大小,课长,处经理,区主任,收展员,育成,a,a是区主任，b是收展员，b推荐cb和c都是a的组员，bc同时晋升为区主任,推荐,c,育成,育成关系变动及利益,育成关系变动：展业外勤育成与其同职级新展业单位，享受回算利益展业外勤育成的新展业单位撤销，则业绩不回算展业外勤晋升超越其育成人，育成人的业绩不再回算给育成人异动与业绩回算育成人平级异动至新单位，被育成人单位业绩仍回算给育成人被育成人平级异动至新单位，业绩仍回算给育成人被育成人、育成人平级异动至不同新单位，业绩仍回算给育成人,基本管理,基本管理,劳模,囚,业务人员（na）聘用条件,业务人员聘用的基本条件:年龄：20周岁50周岁；学历：高中以上学历（含）；相貌端正、身体健康；无不良嗜好、无违法犯罪记录。,业务人员（fna）聘用条件,业务人员聘用的基本条件:年龄：25周岁45周岁；学历：高中以上学历（含）；相貌端正、身体健康；无不良嗜好、无违法犯罪记录。,业务人员差勤管理,关于产、病、婚、丧假的规定：（一）维持考核扣除请假时间，以实际展业时间作为考核时段按比例进行考核。晋升考核不因请假而降低标准。试用业务员试用期满未转正予以劝退的考核中不扣除请假时间。（二）计算个人季度奖金时，扣除请假时间计算；计算团队年终奖时，不扣除请假时间。（三）休假期间产生的业绩可作为考核业绩。（四）提供虚假医疗证明者，一经查明，解除保险代理合同。关于事假的规定：（一）各级业务人员请事假，不论时间长短，不扣除请假时间，均参加正常业绩考核；核发年终奖金时亦然。（二）营业组主管和营业部主管请事假，实行代管制，代管原则同休病、产假。,维持考核扣除病假时间，晋升考核可不降低标准哦,为什么请事假就要参加正常考核呢,招募新业务人员规则,不得就业务人员的工作内容、佣金及福利保