（国际贸易学专业论文）中国与东盟能源贸易发展研究.pdf

中国与东盟能源贸易发展研究+ 摘要 能源是国民经济发展的战略资源，在区域与国际贸易中占据着十分 重要的地位。中国与东盟间能源贸易尽管在个别能源产品上的优势在弱化， 但在其他能源产品的资源禀赋和比较成本等方面仍存在着很强的互补性， 比较优势显著：东盟丰富的天然气和水电资源是中国能源巨大缺口和消费 结构严重失调的有效补充和调整，而中国则在煤炭、成品油上存在资源禀 赋和规模经济上的优势。因此，在中国与东盟自由贸易区框架范围内，开 展中国与东盟间能源贸易前景广阔，加强中国与东盟问能源贸易对促进中 国与东盟自由贸易区的建设有著十分深远意义。目前，中国与东盟间能源 贸易存在着原有比较优势正在弱化和现实贸易水平较低等方面的问题，随 着东盟传统能源生产国在能源领域投资力度的加大和新东盟成员国能源资 源的开发利用以及新能源技术的推广应用，中国与东盟间能源比较优势将 会在原有的基础上得到提升，通过加强双方间能源领域的相互投资和有效 协调机制的建设将促进中国与东盟能源贸易的发展。 关键词：中国与东盟能源贸易比较优势发展前景措施 + 国家社会科学基金项目中国西南与东盟产业内贸易发展研究( 批准号0 4 b j y 0 6 6 ) 阶段研究成 果。 i ar e s e a r c ho nt h ed e v e l o p m e n to fe n e r g y t r a d e b e t w e e nc h i n aa n da s e a n + a b s t r a c t e n e r g yi st h es t r a t e g i cr e s o u r c eo fn a t i o n a le c o n o m i cd e v e l o p m e n t ，a l s o o c c u p i e sa ni m p o r t a n tp o s i t i o ni n 姆o n a la n d i n t e r n a t i o n a lt r a d e a l t h o u g ht h e a d v a n t a g eo f s o m ee n e r g yt r a d eb e t w e e nc h i n aa n da s e a ni sb e c o m i n gw e a k , t h e s t r o n gc o m p l e m e n t a r i t y e x i s t si no t h e re n e r g y sr e s o u r c e sg i f t a n d c o m p a r a t i v ec o s t ，a n dc o m p a r a t i v ea d v a n t a g ei so b v i o u s t h ea b u n d a n tn a t u r a l g a sa n dh y d r o p o w e ra l et h ee f f e c t i v es u p p l e m e n ta n d 删u s t m e n t t ot h el a r g e e n e r g yg a pa n dh e a v yi n b a l a n c eo fe n e r g yc o n s u m p t i o ni nc h i n a ；a n dt h e r ea l e a d v a n t a g e si nr e s o u r c e s 西f ta n d s c a l ee c o n o m yo fc o a la n dp e t r o l e u mo i l sa n d p r o d u c t si nc h i n a t h e r e f o r e ，t h e r ei s ag o o dp r o s p e c to fd e v e l o p i n ge n e r g y t r a d eb e t w e e nc h i n aa n da s e a ni nt h ef r a m ew o r ko fc a f t a i ti ss i g n i f i c a n t t os t r e n g t h e nt h ee n e r g yt r a d eb e t w e e nc h i n aa n da s e a nf o rt h es a k eo f b u i l d i n gc a f t a a tp r e s e n t ，s o m ep r o b l e m s ，s u c ha s i n t r i n s i cc o m p a r a t i v e + t h es c a l a r yr e s u l t so f “a r e s e a r c ho f t h ed e v e l o p m e n to f i n t r a - i n d u s t r yt r a d eb e t w e e n s o u t h w e s t e r nc h i n aa n da s e a n ”a i d e df i n a n c i a l l yb yt h es t a t es o c i a ls c i e n c ef u n d ( n o 0 4 b j y 0 6 6 ) a d v a n t a g ei sb e c o m i n gw e a ka n da c t u a ll e v e lo ft r a d ei sl o w , e x i s ti ne n e r g y t r a d eb e t w e e nc h i n aa n da s e a n w i t ht h es t r e n g t ho fi n v e s t m e n ti ne n e r g yi n t r a d i t i o n a le n e r g yc o h n t ma n dt h ed e v e l o p m e n ta n da p p l i c a t i o no fn e we n e r g y i nn e wa s e a nc o u n t r y , t h ec o m p a r a t i v ea d v a n t a g eb e t w e e nc h i n aa n da s e a n w i l lb es t r e n g t h e n e d t h ee n e r g yt r a d eb e t w e e nc h i n aa n da s e a nw i l lb e p r o m o t e db ys t r e n g t h e n i n gm u t u a li n v e s t m e n ta n dc o o r d i n a t e m e c h a n i s mi n e n e r g y k e yw o r d s ：c h i n aa n da s e a n ；e n e r g yt r a d ec o m p a r a t i v ea d v a n t a g e ； d e v e l o p m e n t ；p r o s p e c t ：m e a s u r e i l l 广西大学学位论文原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人声明：所呈交的学位论文是在导师指导下完成的，研究工作所取得 的成果和相关知识产权属广西大学所有，本人保证不以其它单位为第_ 署名 单位发表或使用本论文的研究内容。除己注明部分外，论文中不包含其他人 已经发表过的研究成果，也不包含本人为获得其它学位而使用过的内容。对 本文的研究工作提供过重要帮助的个人和集体，均已在论文中明确说明并致 谢。 糍轹专彰 叼年多月纱日 学位论文使用授权说明 本人完全了解广西大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即： 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本： 学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务； 学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文； 在不以赢利为目的的前提下，学校可以公布论文的部分或全部内容。 请选择发布时间： 函f 时发布口解密后发布 ( 保密论文需注明，并在解密后遵守此规定) 敝储戤：岔匆刷磴锄仄川“月刁日 勺峋| o 、 中_ 与鼻温麓葛贸j i 篡j 民研究 1 1 问题的提出与研究意义 1 1 1 问题的提出 第一章导论 能源是国民经济的命脉，是事关国家经济安全、可持续发展的重大问题。因此，自 第二次世界大战以来，能源的对外贸易和投资一直是国际、区域经济组织合作的重要领 域，例如欧盟的前身是欧洲煤钢共同体，是在能源合作基础上发展起来的区域经济组织 成功典范；北美自由贸易区的建设使美国与加拿大、墨西哥之间的能源贸易与投资以前 所未有的速度发展；对其他区域经济组织的考察，也同样存在类似的现象。2 0 0 2 年1 1 月4 日中国与东南亚国家联盟( 简称东盟) 共同签署中华人民共和国与东南亚国家联 盟全面经济合作框架协议标志着中国与东盟自由贸易区建设的开始，作为经济存在和 发展基础的能源必将成为中国与东盟自由贸易区贸易与投资的一项重要内容。然而，由 于受资源的约束和中国与东盟能源消费的快速增长等因素的影响，总体来看，中国与东 盟之问能源的互补优势正逐渐弱化，同时仅有的优势也没有得到充分利用，主要表现在； l 、传统能源产品贸易总量增长缓慢甚至呈下降的趋势；2 、能源进口大国一中国并不是 亚太能源出口中心一东盟的主要出口目的地；3 、中国在煤炭、成品油等能源方面的优 势并没有在对东盟国家贸易中体现出来。那么在中国与东盟自由贸易区框架内，中国与 东盟问的能源贸易是否会有新的发展? 它们问资源禀赋现状及发展前景如何? 怎样把这 些潜在优势转变为现实优势? 采取什么措施促进中国东盟间能源贸易增长? 等等，将是中 国与东盟自由贸易区建设和发展所关注的问题。本文在分析中国与东盟能源方面的资源 禀赋、比较成本等基础上，对中国与东盟能源贸易的现状与存在问题进行进一步分析， 并试图找出存在问题和促进能源贸易发展的对策。 1 。1 2 研究目的和意义 中国是能源消费大国，自1 9 9 3 年成为石油净进口国以来，能源进口依存度逐年加 大。发展对外贸易是获取中国经济发展不可缺少的能源、解决中国能源瓶颈问题必然途 径。中国能源进口主要来源地为中东地区( 占5 0 以上) ，鉴于中东地区政局的复杂性， ，。酉大9 q 甄士掌位论文 中固与，沮麓嗣贸j 冀j 陶f ，； 能源进口过度依赖于中东地区不利于中国能源的安全，因此能源进口地的多元化将是解 决中国能源安全婀题韵重要策略。东盟作为亚太地区能源资源较为丰富的地区，是世界 能源出口的六大中心之一，每年均出口大量原油和天然气，同时中国与东盟地理位置相 邻，交通运输便利，因此中国和东盟理应成为能源贸易重要伙伴。然而中国与东盟问现 有能源贸易水平并不高，无论是原油还是天然气中国并不是东盟能源的最大进口国。同 时中国与东盟传统能源的比较( 静态) 优势正逐渐丧失，贸易增长缓慢，那么中国与东 盟能源贸易是否还有发展空间? 在构建中国与东盟自由贸易区过程中能源贸易是否还 应作为贸易的主要内容? 如何促进中国与东盟能源贸易的发展? 等等，都将是中国与东 盟各国在构建自由贸易区的过程中所要面对、并需要解决的问题。本文研究旨在探讨中 国与东盟能源贸易的现状、存在问题、发展前景并寻求相应促进贸易发展的对策，为中国 与东盟自由贸易区能源贸易与投资的发展提供理论和现实依据，使中国与东盟的能源贸 易在原有的基础上得到进一步的发展。这对丰富和发展中国与东盟自由贸易区的贸易有 着很十分重要的理论和现实的指导意义。 1 2 文献综述 中国能源问题的研究，无论是国外还是国内多数集中于能源战略、能源安全、能源 地缘政治三个方面。如国外的f r a n c o i sl a f a r g u e ，p h d ( 2 0 0 6 ) ，c h i n a ss t r t e g i e si n l a t i na m e r i c a ，m i l i t a r yr e v i e w ，对中国在拉丁美洲的能源战略进行了论述； 国内的研究有：张绍飞、傅政骥( 1 9 9 4 ) ，关于我国发展外向型能源经济的战略思考， 提出我国应充分利用国际和国内两种资源：耿志成( 1 9 9 5 ) ，我国能源贸易特点与前景， 分析了我国能源贸易的特点，并对前景作出预测；李建伟( 2 0 0 0 ) ，中东石油与中国能 源安全战略及政策选择，分析了我国石油形势后主张中国企业积极参与中东石油的国际 经营活动；吴磊( 2 0 0 2 ) ，中国的石油安全与中东五大产油国的石油政策，提出我国中 东石油战略关键在于把握中东产油国的石油政策；王俊豪、张美玲( 2 0 0 6 ) ，论我国能 源产品的可持续供应与进出口管制，在分析中国能源产品进出口及其管制方面存在的问 题基础上，着重讨论加强能源产品进出口管制的若干措施，以增强中国能源产品的可持 续能力；于庚申( 2 0 0 4 ) ，冷战后美国的中亚里海能源战略与中国能源战略的选择，提 如鉴于未来能源供应的短缺，美国的中亚能源战略对中国的影响是刺激中国加快以基海 能源开发为重点的能源战略规划，在充份利用“上海合作组织”机制的同时，从地区油 2 广蕾r ，0 掣日页士掌位论二中田与膏0 盟麓葺贸| l 墨习f 宪 气连接方面处理好中国、日本、韩国的关系，积极推进东北亚能源合作协调机制的建设； 吕福玉、余建川( 2 0 0 5 ) ，境外开采：中国石油“瓶颈”的突破，认为石油是制约中国 经济发展的“瓶颈”，只有实施“走出去”的战略才能从根本上解决我国对石油的需求 问题。要获得更多“份额油”，就必须发挥比较优势，搞好境外开采；崔宏伟( 2 0 0 5 ) ， 实现中国能源安全战路，提出中国面临着能源供应和与环境有关的可持续发展问题，有 必要借鉴国际经验，实施有保障的连续的能源供应战略，促进地区合作；庄芮( 2 0 0 5 ) ， 石油进口持续增长对我国经济安全的影响，提出石油进口的增加对中国经济安全有着极 大影晌；何一鸣、马丽娟( 2 0 0 6 ) ，世界石油格局与中国的应对策略，提出石油资源对 经济发展和国家安全举足轻重，中国必须积极参与到世界石油市场的激烈竞争和合作中 去，通过与产油国和消费国加强区域合作来创建能源安全格局，等等。 对中国与东盟能源问题的探讨，起源于2 0 0 2 年中国与东盟自由贸易区的建设，研 究甚少，目前笔者搜索到的有以下论文：l 、李计成( 2 0 0 4 ) ，中国与东盟能源合作的现 状与前景，主要从中国与东盟能源合作现状、迅速发展的原因和前景进行了研究：2 、 李朝飞( 2 0 0 5 ) ，传统增长模式下能源供求问题以及中国与东盟关系；3 、张明亮( 2 0 0 6 ) ， 中国东盟能源合作：以油气为例，从能源供求问题对中国东盟经济、政治等关系的 影响进行了研究。 1 3 研究对象、思路及研究方法 1 3 1 研究对象 能源涵盖的范围较广，它可以分为一般能源( 或称为常规能源，包括原油、天然气、 煤炭、水电等一次能源) 、新能源和再生能源( 包括生物能、太阳能、海洋能、风能、 地熟等) 。鉴于目前的经济、技术条件，世界各国的能源消费仍是以一般能源为主，因 而中国与东盟能源贸易发展研究中仍是以原油、天然气、煤炭、水电的对外贸易作为主 要研究对象。在此基础上研究中国与东盟在原油、天然气、煤炭、水电方面的资源禀赋、 供给与需求的互补性、能源贸易的商品结构和地理方向、能源贸易在中国与东盟间的战 略地位以及中国与东盟间能源贸易的现状及存在问题，然后再进一步探讨中国与东盟能 源贸易发展的前景和促进措施。 3 中国与j 涅能鞠l 贸| i 冀晨研究 1 3 2 研究思路 能源一直是区域经济合作的重要内容，始建于2 0 0 2 年1 1 月的中国与东盟自由贸易 区尽管没有对能源方面的合作做出专门的约定，但能源已列为未来优先发展的领域，同 时先期的关税减让、贸易与投资的便利化措施等也将惠及能源贸易，因此本文一中国 与东盟能源贸易发展研究首先将其纳入中国与东盟自由贸易区框架进行分析，能源贸易 将在自由贸易区中的关税减让和非关税壁垒的取消以及贸易与投资透明化等一系列优 惠措施下得到更进一步的发展，这是中国与东盟能源贸易发展的外部因素。其次，对外 贸易动因在于贸易双方的资源禀赋和比较成本以及交易效率等方面的优势互补，目的是 使资源在世界或区域范围内得到更有效的配置。论文在构思过程中接着从中国与东盟的 能源禀赋状况和比较成本以及交易成本入手，对中国与东盟能源贸易进行相关的理论分 析，指出了中国与东盟问的能源资源上有很强的优势互补性，发展相互间能源贸易有利 于充分利用各自能源优势，降低交易成本，这是中国与东盟能源贸易发展的内因和动力。 然后再分析中国与东盟间能源资源的贸易现状、存在问题后，提出了能源贸易发展前景 和促进贸易发展的措施，最后提出论文的结论。 1 3 3 研究方法 本文研究以实证分析为主，实证分析与理论分析以及对比分析相结合。实证分析是 本文的主要分析手段，贯穿着全文的分析过程。文中对中国与东盟间能源贸易基础、现 状、存在问题、发展前景等均采用了实证分析的方法来进行详尽分析。同时在实证分析 的主线中还穿插着理论的分析方法和对比的分析方法：如在对中国与东盟能源贸易的相 关理论分析时便采用了理论分析的方法，通过比较优势理论、交易成本理论、贸易与投 资关系理论来对中国与东盟间开展能源贸易进行理论层面的分析，为能源贸易的发展提 供理论依据；此外还运用了对比分析的方法，以使问题得到更突出的说明，如文中的区 域能源实践借鉴、中国与东盟能源资源禀赋、贸易现状等均运用到了对比分析的方法， 通过对比分析中使问题得到更深刻地说明。 1 4 论文的创新及局限性 创新性：研究视野的创新。目前对中国与东盟的研究领域很多，但从能源贸易领域 4 g - , 西，叫蛳士掌位论文 中田与葺温麓营【贸| i 戋j 氏习 电 对中国与东盟贸易诸如理论分析、资源禀赋、比较成本、贸易发展现状、存在问题及促 进措施等问题进行系统地、全面研究的文献较少。本文的研究对促进中国与东盟能源贸 易的发展乃至促进中国与东盟自由贸易区建设均有很强的现实指导意义。 局限性：能源作为一个特殊的产业，能源贸易有其特殊性，是否存在其他的分析理 论和框架值得探讨，然而本文的理论和分析框架并没有摆脱传统贸易的理论和分析框架 的约束；其次，尽管中国与东盟能源总体上均处于缺口状态，但能源贸易中存在着大量 的产业内贸易现象( 如原油的相互贸易、成品油中的汽油、柴油等相互贸易) ，因而有 必要进一步探讨这种现象产生的原因；此外，对中国与东盟能源贸易发展的成本降低效 应、结构优化效应以及促进贸易措施等应作更深层次的分析，遗憾的是本文这些方面并 没有涉及。 广西j 胡乒苟| 士学位崔髓 中啊与东盟能赢贸易生晨研究 第二章北美自由贸易区能源贸易的实践与借鉴 2 1 区域组织能源贸易的状况 自煤炭、石油等能源产品大规模工业应用以来，能源产品一直是国际贸易的大宗 商品，在国际贸易中占据着很大的比重，因此二战以后所形成的各种区域性贸易组织中， 无一不把能源贸易作为区域合作的重要内容：欧盟是在1 9 5 2 年欧洲煤钢共同体的基础 上发展起来的，根据1 9 5 1 年4 月法国、德国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡6 国政 府在巴黎所签署的“建立欧洲煤钢共同体条约”规定：逐步取消成员国间煤、钢产品的 进出口关税和限额，成立欧洲煤钢共同市场，通过控制投资、产品价格、原材料分配、 企业的兴办和合并等，调节共同体成员国的煤钢生产，并于1 9 5 3 年2 月全部取消了共 同体成员国之间煤炭贸易的关税。此后，经过不断发展，逐渐发展为涵盖经济、政治等 领域的区域经济一体化组织。北美自由贸易区是目前区域能源贸易的另一个成功的例 子。由于北美自由贸易区中的能源供给与需求和中国与东盟自由贸易区有很大的相似 性：一、两大自由贸易区中均存在着一个世界能源生产和消费大国，即：中国和美国。 目前中国是世界第三大能源生产国、第二大能源消费国，而美国则是世界第一大能源消 费国同时又是世界第一大能源生产国。二、两大区域集团的中国和美国能源进口依存度 均较大，且呈逐年上升的趋势。近年来中国和美国能源生产和消费平衡见附表2 - 1 、表 2 2 ：三、中国和美国既需要大量进口能源以解决国内能源供给不足，也出口本国相对 丰裕的能源；四、两大区域内能源的贸易均不能解决贸易区内部能源需求，需从区域外 其他国家大量进口能源。因此、以下着重分析北美自由贸易区中能源贸易的实践与经验， 以便于中国与东盟能源贸易的借鉴。 2 2 北美自由贸易协定中有关能源贸易的规定 1 9 9 2 年美国、加拿大、墨西哥共同签署了北美自由贸易协定，并于1 9 9 4 年1 月1 日生效，这标志着北美自由贸易区的正式成立。其宗旨为：取消贸易壁垒，创造公 平竞争的条件以增加投资，建立执行协定、解决争端的有效程序，以促进三边和多边的 合作。北美自由贸易协定的第六章对能源的贸易与投资作出了专门的规定： ( 1 ) 三国在自由贸易协定中强调完全尊重各国宪法，同时希望加强能源在该区域 6 g - 西大掌硬士学位论，l 中国与，【，l 麓葛【贸j i 冀量研究 中的重要作用并通过逐步和稳定的自由化进程来改善这种作用； ( 2 ) 包括并发展了关贸总协定中对能源产品的有关出口数量限制的纪律，规定： 一国不能规定出1 3 或进1 2 1 的最低或最高价格，同时还规定只要符合协定的规定，各国可 以实行进出口许可证制度； ( 3 ) 取消三方之间能源出口限制、出1 3 税和其他措施，除非国内消费这些产品时 也同样征收这些税或费用，否则不能对能源产品出口征税或收费。只有在某些特殊情况 下，如保存可枯竭的自然资源、控制能源短缺情况、执行稳定价格计划等，才能对能源 的进、出进行限制；但当某一国家实行这一类限制时，不应当把对另一缔约国的供应比 例减少到近3 年或一致同意的其他时期水平以下； ( 4 ) 对另一缔约国出1 2 1 价格不能高于国内价格，不能对正常的供应渠道设置障碍； ( 5 ) 有关能源条例措施应该遵守该协定关于国民待遇、对进出1 3 限制和出口税的 一般规定，三国一致同意采取将以一种稳定调整方式进行措施的调整； ( 6 ) 为推动天然气和电力的跨境贸易，北美自由贸易协定还规定，国营企业、 最终用户和供应者有权就供应合同进行谈判；同样，电力的独立生产者、联邦电力委员 会和其他成员国的电力公司有权就电力的购销合同进行谈判，这些合同将递交有关当局 批准。北美自由贸易区对能源贸易作出的以上规定，为能源产品在各缔约国的自由贸易 扫清了障碍，极大地促进了各国能源贸易的发展。 2 3 北美自由贸易协定对北美能源合作发展的影响及借鉴 2 3 1 北美自由贸易协定对北美能源合作发展的影响 北美自由贸易协定对能源合作发展的影响分别表现在极大促进美加、美墨双边能 源贸易和投资上。 2 3 1 1 促进了美加、美墨能源贸易 自北美自由贸易协定实施以来，加拿大能源出1 3 年均增长率高达2 6 ，且绝大部 分出口到美国，到2 0 0 5 年止，加拿大对美国的石油出口增长了4 倍，天然气对美国出 口翻了两番。目前每年加拿大2 3 以上的石油和天然气产品出口到美国，是美国最重要 同时也是最大能源贸易伙伴。加拿大的能源出口在美国能源消费中所占的重要地位可从 7 广西夫薯坝士尊匕1 盘嗣 ， 中与j 0 盟能蕾u 鼋| i 戋晨研究 附表2 3 中反映出来。同样，美国和墨西哥间的能源贸易也得到了迅速发展。例如2 0 0 4 年墨西哥出口到美国的能源产品额为2 3 5 2 亿美元，到2 0 0 5 年增长到3 1 9 9 亿美元，同 比增长了3 6 ，其中出1 3 到美国的原油( h s 编号为2 9 0 7 ) 金额为2 2 2 7 亿美元，占墨 西哥原油出口比重的7 9 0 , 4 。同时，墨西哥从美国进口的成品油金额达4 4 3 7 亿美元，占 墨西哥当年成品油进口量的6 1 2 。此外，北美自由贸易协定的实施还促进了美国与墨 西哥电力贸易的发展。尽管美、墨电力贸易历史悠久，1 9 0 5 年起便有电力的相互贸易， 但仅限于两国边境私有企业间的互补性贸易，贸易量十分有限。自自由贸易区建立以来， 美国和墨西哥均对各自的电力体制和法规进行了改革，使美国出口到墨西哥的电力有了 显著的增长。 2 3 1 2 对区域内能源投资的影响 ( 1 ) 对美国、加拿大两国能源投资的影响。贸易与投资的便利化、透明化也极大 的促进了美国和加拿大两国间能源投资的增长。美国对加拿大能源的投资起源于1 8 9 8 年美国石油大亨洛克菲勒的标准石油公司( s t a n d a r d o i l ) 对加拿大帝国石油公司的收购， 此后美国在加拿大的投资一直占据加拿大能源投资中外资的主导地位。随后，由于加拿 大出于石油安全的考虑，加强了本国公司对能源的投入和控制，美国在加拿大能源领域 投资比重不断下降。但随着北美自由贸易协定的实施，取消了贸易与投资的限制， 美国在加拿大能源领域的投资再度迅速发展。特别是随着油价和石油炼制技术水平的提 高，加拿大丰富的油砂资源日益成为可开发利用的能源，美国的能源企业又纷纷把巨资 投向加拿大的油砂开发利用上。此外，天然气开发和管道建设方面的投资也有很大的增 长。据预计，到2 0 1 0 年约有4 5 0 亿加元将投资于加拿大油砂项目上，其中主要为美国 的投资，从而使美国成为加拿大能源的最大投资国；l 、美国的埃克森一美孚公司控制 着加拿大帝国石油公司( l n p e r i a lo i l ) 7 0 的股份；2 、2 0 0 6 年l o 月5 日，加拿大石油 公司( e n e m a ) 和美国第三大石油公司康菲石油公司宣布共同投资1 0 5 亿美元开采加 拿大油砂，计划2 0 0 5 年形成日产4 0 万桶原油生产能力。合资公司上游产业部分由加拿 大石油公司负责，下游产业部分由康菲石油公司负责；3 、美国在加拿大天然气开发和 管道建设中发挥着主导作用。为开发加拿大西北地区m a c k e n z i e 河附近8 2 万亿立方英 尺的天然气资源，加拿大政府于2 0 0 4 年批准了投资7 0 亿加元修建1 2 2 0 公里的、通往 美国的天然气管道建设项目，工程预计2 0 1 0 年完工，日输送气量达1 2 亿立方英尺。 广西，叫塾硬士掌位倒 文 中啊与膏：鼻l 艇嗣【贸j l 冀j 民研究 美国绝对控股的加拿大帝国石油公司( i m p e d a lo i l ) 是该项目的最大投资方。通过合资、 控股等方式，美国能源公司将从蓬勃发展的加拿大能源产业中获得巨大利益，从而促进 了能源贸易与投资的发展。 ( 2 ) 促进美国、墨西哥能源投资的发展。北美自由贸易区建设之前，根据墨西哥 宪法第2 7 、2 8 章的有关规定，墨西哥能源的投资一直由墨西哥国有企业进行，私有企 业和外资企业均不得进入。但签订北美自由贸易协定后，根据协定的有关能源领域的规 定，墨西哥逐渐开放了外资和私有企业对能源领域的投资：1 9 9 6 年，墨西哥能源管理局 就着手划分天然气田，对外资和私有企业进行招标。第一标就被由美国控股的加拿大 e n o v a 石油公司、美国的p a c i f i c 石油公司和墨西哥的p r o x i m a 石油公司组成的合资企业 中标。该企业还标得了墨西哥c h i h u a h u a 市的天然气开采权。由此，美国便顺理成章地 成为墨西哥能源投资的外资主力军。 2 3 2 北美自由贸易区能源贸易的借鉴 北美自由贸易区的建设有力地促进了贸易区内能源贸易的发展，并具有以下借鉴 作用： ( 1 ) 合理的制度安排是促进区域能源贸易发展的关键所在。能源是事关国家经 济安全的重要战略资源，其贸易除具有一般商品的规律以外，还具有其特殊性。与其他 商品相比，能源产品贸易会更多地受到关税、许可和政府管制等制度的制约，因而其他 产品市场的相应让渡以换取能源贸易的畅通，己成为促进区域能源贸易发展重要手段： 首先、北美自由贸易协定中关税的减让、贸易便利化措施保证加拿大、墨西哥石油和天 然气顺利进入美国市场，同时也使美国获得了稳定而充足的能源供给；其次、在北美自 由贸易协定安排下，加拿大政府简化了外资企业申办石油、天然气项目的申请程序、提 高审批效率、制定了适当的环境政策，从而提高了美国在加拿大能源的投资水平，促进 能源贸易的发展；最后、北美自由贸易协定第六章6 0 5 款规定了禁止加拿大、墨西哥政 府减少对美国能源出口、除非这一减少也同样比例适用于对本国能源的供应，等等。所 有这些均从制度上保证了北美自由贸易区框架内能源贸易的快速发展； ( 2 ) 区域能源贸易与合作是解决能源供给、需求不平衡的有效途径。区域内能源 的供给和需求往往是不均衡的，一些国家能源需求量巨大而国内供给不足，而一些国家 能源丰富但由于国内需求有限以及资金、技术等原因能源开发利用的程度较低。能源区 9 广日，叫鐾习e 士目啦量 文 中圈与j u 臣能霸e 贸j l 基晨研究 域贸易能有效地解决了区域内能源需求与供给不平衡的矛盾。在北美自由贸易区中，美 国是能源消费大国，能源对外依存度较高，每年需从国外进口大量能源以解决国内能源 供给不足；而加拿大和墨西哥在石油、天燃气等能源上有丰富的资源，由于国内需求有 限( 特别是加拿大) ，加上能源属资金、技术密集型产业，能源的开发利用需要巨大的 资金投入，因而内部资源由于缺乏充足资金和技术而没有得到有效开发。加强能源的区 域贸易可以解决加拿大、墨西哥能源资源禀赋但国内需求相对狭小、投资开发力度不足 的矛盾，拉动加拿大、墨西哥的能源需求； ( 3 ) 能源的相邻区域贸易( 合作) 是降低能源交易成本、提高交易效率的手段之 一。在国际贸易中交易成本对贸易而言十分重要，通常会影响交易的进行甚至改变交易 的地理方向。交易成本高，会削弱交易对象( 商品) 原有的比较优势，甚至会使交易无 法进行；相反，交易成本低，会相对提高交易对象的比较优势，使原有比较劣势甚至无 法交易的商品成为交易的可能。对于能源产品，在完全市场条件下交易成本的高低主要 取决于运输成本，无论是海运、公路运输还是铁路运输，运输成本均占到能源价格很大 比重。能源的相邻区域贸易则有效地缩短了能源运输的距离、降低运输费用，从而提高 交易效率。在北美自由贸易区中，美国和加拿大、美国和墨西哥之问石油、天然气相互 贸易使美国在阿拉斯加的石油生产者不用长途跋涉把石油运回美国大陆而是直接卖到 与之相邻的加拿大、而加拿大在南部的石油资源则可以买到相邻的美国北部各州去，从 而节省了运输成本，降低了交易费用、提高了交易效率； ( 4 ) 区域性能源贸易安排是解决能源进口国与出口国间贸易摩擦问题、避免陷入 能源博弈“零和”困境的必要手段。能源作为国民经济稳定和发展的战略资源，能源的 贸易对买卖双方而言均是一个博弈的过程：出口方会想方设法限制出口量以提高能源出 口价格，而进口方则希望得到质优价廉的能源产品，双方间相互较量的过程便是博弈。 从最终结果看这种博弈的结局往往是“零和”一双方均没有获得好处。通过能源区域性 贸易安排有效地避免了以上贸易摩擦和博弈“零和”的产生； ( 5 ) 能源的区域贸易，有效解决了在总体能源约束的条件下能源消费结构与经济 可持续发展的矛盾。就目前的能源开发利用技术而言，一次能源中合理的能源消费结构 顺序是天然气、石油、水电和煤炭。但由于能源禀赋的制约，不同国家的能源消费结构 是有差别的，很多国家特别是能源消费大国依靠本国的资源很难实现合理的能源消费结 构，从而导致因能源消费结构不合理而产生的环境污染增加，经济、社会可持续发展压 力增大。美国之所以不愿在京都议定书上签字与其自身能源消费总量大、能源消费 1 0 ，霄大学q 骷掌位论，c 中囡与j 遭能嗣贸易冀j 民研，巴 结构不尽合理有很大关系。加强区域能源贸易可实现能源优势互补，减少因局部能源消 费结构不合理而造成的环境污染。在北美自由贸易区中，美国不断加大从加拿大进口天 然气和石油进口力度，而加拿大则是美国煤炭出口最大的目的国，这些有助于实现能源 区域消费结构的合理化，使区域经济可持续发展能力加强； ( 6 ) 区域能源贸易安排使非储存性的清洁能源产品成为贸易可能。水电是一次能 源产品中最洁净的能源，但由于电能难于储存或储存( 能源转换) 成本高，跨国贸易必 须有相应的、并置于统一调度下的跨国电网才能实现。区域能源贸易安排为跨国电网的 建设提供有效的制度保证。 广西大掣唾士掌咖哮夸：乞 中田与j o 畦麓萄t 贸j b 擘点研究 第三章中国与东盟能源贸易发展的基础及战略地位 3 1 中国与东盟能源贸易发展的制度框架 区域经济合作是当今世界经济的发展趋势，鉴于能源在国民经济中所占的重要地 位，当前区域经济组织中无一不把能源的贸易与投资作为区域合作的重要内容，并制定 出专门政策对能源的贸易与投资加以规范。如北美自由贸易区、欧盟等均对能源的贸易 和投资做了具体的规定。可以预见能源的贸易与投资也必将成为中国与东盟自由贸易区 合作的重点( 中国与东盟全面经济合作协议已将能源列入未来优先发展的领域之一) 。 中国与东盟自由贸易区建设始于2 0 0 2 年1 1 月4 日中国与东盟各国在柬埔寨首都金 边共同签署的中华人民共和国与东南亚国家联盟全面经济合作框架协议( 协议于2 0 0 3 年7 月1 日生效) ，规划用1 0 年的时间( 新东盟成员国，即：柬埔寨、老挝、越南、缅 甸( 下同) 延长到1 5 年) 建成一个拥有约1 9 亿人口的、总g d p 约2 0 0 0 0 亿美元、对 外贸易总额约1 2 0 0 0 亿美元的经济体。具体目标为：“1 、加强和增进各缔约方之间的经 济，贸易和投资合作；2 、促进货物和服务贸易，逐步实现货物和服务贸易自由化，并 创造透明、自由和便利的投资机制；3 、为各缔约方之间更加紧密的经济合作开辟新领 域，制定适当措施：4 、为东盟新成员国更有效地参与经济一体化提供便利，缩小各缔 约方的发展水平。”。 主要措施包括：“l 、在实质上所有货物贸易中逐步取消关税和非关税壁垒；2 、逐 步实现涵盖众多部门的服务贸易自由化；3 、建立开放和竞争的投资机制，便利和促进 中国与东盟自由贸易区内的投资；4 、对东盟新成员国提供特殊和差别的待遇及灵活性； 5 、在中国与东盟自由贸易区谈判中，给各缔约方提供灵活性，以解决他们各自在货物、 服务、和投资方面的敏感领域问题，此种灵活性应基于对等和互利的原则，经谈判相互 同意后提供；6 、建立有效的贸易与投资便利化措施，包括但不限于简化海关程序、制 定相互认证安排；7 、在各缔约方相互同意的、对深化各缔约方贸易与投资有补充作用 的领域扩大经济合作，编制行动计划和项目，以实施在商定部f 3 领域的合作；8 、建立 适当机制以执行该协议。”中国与东盟全面经济合作框架协议实施以来，已取得了丰硕 。中国一东盟全面经济合作框架协议，h t t p ：肿c a e x p o o r g 1 2 ，西大掣嘎士学位论文中啊与j 沮麓嗣l 贸j i 冀民研究 成果：1 、“早期收获”。富有成效。仅2 0 0 4 年中国从东盟进口的早期收获产品就增长了 2 6 6 ，达到1 1 5 亿美元，同时中国对东盟出口也增加了3 1 2 ，达8 2 亿美元；2 、“货 物贸易协议”和“争端解决机制协议”已于2 0 0 4 年1 1 月2 9 日顺利签订，并于2 0 0 5 年 元月1 日实旖。两协议的签订和实施为解决中国与东盟间关税和非关税减让和消除、及 原产地规则做出了明确的时间安排，将为自由贸易区建设扫清障碍；3 、随着自由贸易 区关税和非关税的不断减少，中国与东盟贸易总体增长较快，达到甚至超过了预期的效 果。如2 0 0 5 年7 月到2 0 0 6 年6 月，中国从东盟的进口额达8 1 6 1 亿美元，同比增长2 0 4 ， 中国向东盟出口额达6 1 7 8 亿美元，也增长了2 3 4 。其中增幅较大的有包括能源的矿 产品、橡胶等初级产品。 中国与东盟自由贸易区的建设将从两个方面影响着能源贸易的发展：1 、影响着 能源贸易的流向，使能源贸易从自由贸易区以外的国家向自由贸易区内转移：2 、自由 贸易区内通过适当的贸易安排可以减少交易障碍，提高交易效率，从而促进贸易增长。 可以预见，到2 0 1 3 年( 新东盟成员国到2 0 1 8 年) 关税和非关税壁垒的完全取消、运输 和通关手续的便利化实施，以及中国与东盟能源合作的深化，中国与东盟能源产品的贸 易将会得到更大的发展。 3 2 中国与东盟能源贸易的客观条件 3 2 1 中国与东盟能源禀赋、供给与需求的非均衡性 3 2 1 1 中国与东盟能源的禀赋状况 中国与东盟在石油、天然气、煤炭、水能等一次能源的储量分别见附表3 2 至表3 5 。 根据附表数据可将中国与东盟能源禀赋状况归纳如下： ( 1 ) 东盟石油资源的禀赋状况。到2 0 0 4 年止，东盟所探明的石油可采储量为2 2 9 亿吨，储采比为1 6 年，与中国2 5 亿吨( 储采比1 4 年) 仅相差2 1 亿吨。东盟1 0 国中除 o “早期收获计划”是指：中国与东盟各国双方同意自2 0 0 4 年元月起对鹏编码中8 - 9 章的水果、 蔬菜、水产品等6 0 0 多个产品实施先期降低关税，到2 0 0 6 年全部取消关税，以便使中国与东盟各国 更早地享受自由贸易区的好处。 g - 西大尊嘎士掌位论文中圈与j d 臣能嗣e 贸易篡民研究 了新加坡、老挝外其他8 国均有石油资源。其中储量一亿吨以上的国家有：文莱、马来 西亚、印度尼西亚、缅甸、柬埔寨、越南。文莱、马来西亚、印度尼西亚是东盟传统石 油生产国家，而缅甸、越南、柬埔寨则是东盟新兴石油国家，石油资源前景非常被看好； ( 2 ) 东盟天然气禀赋状况。天然气是东盟另一种较丰富的能源资源，目前探明的 储量约为1 1 万亿立方米( 2 0 0 4 年数据) ，储采比为6 0 年。其中较为丰富的国家有：文 莱、马来西亚、柬埔寨、印度尼西亚、缅甸； ( 3 ) 东盟煤炭的禀赋状况。从统计数据上分析，东盟煤炭资源并不丰富，共计储 量才8 2 3 亿吨( 2 0 0 4 年数据) ，仅相当于中国煤炭储量的7 2 9 6 。储量较大的国家有： 印度尼西亚为4 9 6 8 亿吨、泰国为1 3 5 4 亿吨、越南为1 6 5 亿吨； ( 4 ) 东盟水电( 能) 禀赋状况。东盟水电理论装机容量为1 1 8 6 1 6 7 百万瓦( 由于 数据可获得性，只能用1 9 9 6 年数据) ，是一次能源中唯一与中国在总规模和人均拥有量 上基本相当的能源。其中较为丰富的国家有：印度尼西亚、老挝、缅甸、越南、马来西 亚： ( 5 ) 中国能源禀赋的状况。总体来说，中国既是能源大国又是能源小国。能源总 量较大，如2 0 0 4 年中国水电可开发装机容量1 9 7 亿千瓦、居世界第一位；煤炭剩余储 量为1 1 4 5 亿吨、位居世界第三位；石油储量2 5 亿吨、位居世界第1 0 位；天然气储量 1 5 1 万亿立方米、居世界2 1 位。但人均能源资源十分有限，水电、煤炭、石油、天然 气人均占有量才分别是世界人均水平的3 0 、5 5 4 、4 3 和1 1 5 。与东盟相比中国相 对丰富的能源只有煤炭，总储量和人均储量分别是东盟的1 2 9 、5 9 倍。 3 2 1 2 中国与东盟能源生产与消费状况 ( 1 ) 中国与东盟原油的生产与消费情况。近年来，中国每年原油产量( 见附表3 6 ) 约1 7 亿吨，消费量约3 亿吨，缺口约1 3 亿吨且逐年扩大。东盟原油产量约为1 3 亿 吨，消费约1 7 亿吨，每年缺口量约4 0 0 0 万吨，其中原油生产主要集中在印度尼西亚、 马来西亚、越南、文莱，缅甸，其产量约占东盟总产量的9 0 ；原油出口主要在文莱、 马来西亚、越南、缅甸四国，每年出口量约5 0 0 0 吨；原油进口国主要有新加坡、泰国、 菲律宾，年进口量约8 0 0 0 吨。印尼由于国内产能下降、需求上升，出口量正逐年下降， 但随着印尼加大油气资源的勘探和开发，印尼原油的产能、出口下降的趋势很快得到遏 制并会有很大提高； 1 4 ，1 可，叫煳士掌位嘲- ：乞 中冒与j 坦能嗣i 贸j l 鼍民研兜 ( 2 ) 中国与东盟天然气的生产与消费。在一次能源中，天然气是东盟最丰富的能 源资源，无论是储量，产能还是出口能力均有非常大的发展潜力，是未来东盟开展能源 对外贸易的主要能源产品。东盟中天然气主要生产和出口的国家是印度尼西亚、马来西 亚、文莱以及缅甸，其中印尼、马来西亚、文莱是亚太地区传统的液化天然气( l n g ) 出口国，其液化天然气产量和出口量均占整个亚太的5 0 9 6 以上，缅甸则是新兴的天然气 生产和出口国家，从资源储量上看其前景非常被看好。东盟国家中天然气进口的国家主 要是新加坡、泰国，目前两国年进口天然气量约1 0 0 亿立方米。中国天然气生产和消费 虽起步较晚但发展很快，目前已形成了5 0 0 亿立方米年的生产规模，产、消基本平衡， 但随着经济的发展和天然气使用的普及，中国的天然气很快会出现缺口并迅速口大，从 国外进口天然气已是中国海外能源战略的重点。近年来中国与盟的天然气生产与消费状 况见附表3 7 ； ( 3 ) 中国与东盟煤炭生产与消费现状。煤炭是中国的主要能源，其产量和消费量 均居世界之最，近年来年均产量都在1 7 2 0 亿吨，同时也是中国出口最多的能源产品， 年出口量约一亿吨。东盟国家中煤炭产量较大的国家有印度尼西亚，年产量约一亿吨， 同时也是东盟煤炭出口量最大的国家，年出口量约8 0 0 0 万吨，其次是越南和泰国，年 产量约2 0 0 0 万吨；东盟中煤炭依赖进口的国家只有马来西亚，年进口量约1 0 0 万吨。 2 0 0 2 2 0 0 4 年中国与东盟煤炭生产与消费情况见附表3 8 ； ( 4 ) 中国与东盟水电( 能) 的生产与消费。在东盟国家中，水电( 能