（工商管理专业论文）四川省烟草公司发展战略研究.pdf

摘要 新世纪来簸，我鬻国有资产管理体镂避一步变革至l 位，嚣有金垃 改革进入了攻坚阶段。2 0 0 5 年作为中国加入w t o 的保护期即将过去， 在现实情况下远离竞争的烟草行业，潜在的危机固渐浮出水面。 过去十多年的发震中，遥j | 豁烟草公司始终勇予改革，锐意逮敬， 在深化内部改革，提嵩自身经营能力方面取得了较为喜人的成绩，为 企业未来的发展奠定了良好的基础。2 0 0 3 年的全国烟草行业工商分 离吹晌了整个烟荤行监改革的号角，在这样历史麴转折时期，作为中 国烟草行业中的一份子，四川省烟草公司怎样把握全球烟草行业以及 我国烟草行业的发展趋势，正确审视自身的内在优势与劣势，进行相 应的战略选择，确立未来较长时阉静发展蠢标帮竞争方式，巩霞以往 的改革成果，抓住机遇，迎接挑战，是公司高层与员工亟待解决的问 题。公司腼临的现实状况决定了企业制定战略，实施战略略篱理的必 要经和急遣性。 本文以四川省烟草公司为硬究对象，试图利用e m b a 学习期间 学习的战略管理相关理论知识，结合工作实践，程对四川省烟草公司 所照的实际经营环境、内部资源与麓力进行调研、分祈的基础上，透 过本文提如其成对市场竞争和实现“做大做强”照标的发展战略，以 期对处于转制期和丽临专卖取消的四川省烟草公司的发展能起到 定的积裰作矮，也为类钕溜川爝草的企盈进行战略管疆提供一些借 鉴。 但是，基于目前烟草行业的垄断经营的现实，四川省烟荤公司未 来抟竞争战略受嗣予国家烟革专卖两对各省溺蕈公司的明文限麓，在 进行战咚选择的对候我 | 、3 没有办法在纯粹市场化豹环境中来考虑，未 来的许多政策走向不够明朗，只能在现有的业务领域从发展战略的角 度进行思考，这就决定了本论文的方向和范围。 本文欲究题川省烟草公司屡露的战略，即怎样馊四川省烟草公司 作为一个整体创造价值，研究内容主要是在战略调研的基础上确定四 川省烟草公司的核心价值观、公司使命、愿景、总体战略及其实施。 本文分失蹬个部分。 第一奄四川1 省潮草公司实施战略管理的必要性，主要从介缯四 川烟草的概况的基石出上，从理论层面和实践层面分析四川省烟草公司 实施战咯管理的理论意义和现实意义。 第二牵四川省烟革公司战略调研，这部分主要从行业发展趋势 入手分析企业所处外部环境，并在此基础上进行内部条件分析( 资源 和熊力分析、价l 妻链分橇、差鼷分析) 、s w o t 分专厅，为下章节形成 战略选择相关结论奠定基础。 第三灏四川省烟草公司的发展战略。这部分在基于利益相关者 分析的基磷上，提出了疆川省烟蘑公司的核心价值观以及匿川省烟草 公司的使命，并结合战略分析提出未来的战略愿景和发展方向、总体 战略。 第骥鬻是公司战略静实兹，趣撬了维织缝梅的调整、职麓战隧嬲 职能目标、利用目标管理进行年度目标分篇以及战略的p d c a 的过 程控制。 关键谰：烟草发展战略竞争优势 a b s t r a c t w 涵疆ea d v e n to ft h e2 1 “c e n t u r y , t h er e f o r m a t i o no f c h i n a ss t a t e o w n e da s s e t s m a n a g e m e n ts y s t e mh a s r e a c h e dt h em o s td i f f i c u l ta n d c r i t i c a ls t a g e t h ey e a ro f2 0 0 5 ，a n o t h e ry e a rf o rc h i n at oa d j u s ti t s e l ft o t h er e q u i r e m e n t so f w t o ，i sg o i n gt op a s ss o o n h o w e v e r , p o t e n t i a lc r i s i s e m e r g e s i nt h et o b a c c o i n d u s t d ；a ni n d u s t r yo f n o c o m p e t i t i o n i nt h ep a s tt e ny e a r sd e v e l o p m e n t 。s i c h u a nt o b a c c oc o m p a n y , h a s r e a c h e dh i l a r i o u sa c h i e v e m e mi ni m p r o v i n gi t so p e r a t i o n a la b i l i 锣d u et o i t sf e a r l e s sr e f o r m a t i o na n da g g r e s s i v ea m b i t i o n ，t h u sb u i l t i n gas o u n d b a s i sf o ri t sf u t u r ed e v e l o p m e n t t h es e p a r a t i o no f t o b a c c om a n u f a c t u r i n g a n ds a l e si n2 0 0 3i n i t i a t e dt h er e f o r m a t i o no ft o b a c c oi n d u s t r ：a tt h i s h i s t o r i c a lt u r n ，b e i n gp a r to fc h i n e s et o b a c c oi n d u s t r y , s i c h u a nt o b a c c o c o m p a n y i sf a c i n gt h eu r g e n tp r o b l e m so fh o wt ou n d e r s t a n dt h et r e n d s o f g l o b a la n dc h i n a st o b a c c oi n d u s t r y , h o wt oa s s e s si t ss t r e n g t h sa n d w e a k n e s s e sa n dh o wt os e ti t sl o n gt e r mg o a l sa n dt a k es t r a t e g i ca c t i o n s t og a i nc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e t h er e a l i t yt h a tt h ec o m p a n yi sa f f r o n t e d d e t e r m i n e st h a ti ti si m p e r i a la n d u r g e n t t oe m p l o y s t r a t e g i cm a n a g e m e n t + t h i sa r t i c l et r i e s t i ) i n t e g r a t e t h e s t r a t e g i cm a n a g e m e n tt h e o r i e s l e a r n e df r o m m y e m b ac o u r s e sa n dt h em a n a g e m e n t p r a c t i c e st oa n a l y z e t h ea c t u a lb u s i n e s se n v i r o n m e n t ，t h ei n t e m a lr e s o u r c e sa n da b i l i t i e st o b o o s tt h e c o m p a n y s f u r t h e r d e v e l o p m e n t a n d c o m p e t e a f t e rt h e a b r o g a t i o no f t o b a c c o m o n o p o l y a c t ，ih o p et h a tt h i sa r t i c l ew o u l db eo f s o m ev a l u ef o ro t h e rt o b a c c o c o m p a n i e s h o w e v e g f o rt h et i m eb e i n g ，t o b a c c om o n o p o l ya n dc h i n at o b a c c o m o n o p o l yp u tm a n yl i m i t a t i o n s o ns i c h u a nt o b a c c oc o m p a n y i ti s d i f f i c u l tt oc o n s i d e rs i c h u a nt o b a c c oc o m p a n y , a sa c o m p a n yt h a t o p e r a t e su n d e rt h ep u r em a r k e tc o n d i t i o n s a n dm a k es t r a t e g i cc h o i c e s a c c o r d i n g l y f u r t h e n n o r e t h e f u t u r e r e g u l a t o r yp o l i c i e s a r en o tc l e a r t h e r e f o r e ，t h e d i r e c t i o na n d s c o p e o ft h i sa r t i c l ei sd e c i d e d b ys u c h c o n d i t i o n s + c o r p o r a t es t r a t e g y i sw h a tt h i sa r t i c l e t a k i n ga b o u ta n dt h em a i n c o n t e n ti st od e f i n et h ec o r ev a l u e s ，m i s s i o n ，v i s i o n ，t h eo v e r a l ls t r a t e g y a n di t si m p l e m e n t a t i o no fs i c h u a nt o b a c c o c o m p a n y t h i sa r t i c l ec o n s i s t so ff o u r p a r t s c h a p t e r o n et h en e c e s s i t yt o a p p l ys t r a t e g i cm a n a g e m e n t ，m a i n l y o nt h e i m p o r t a n c e o fs t r a t e g i c m a n a g e m e n t t ot h e c o m p a n y b o t h t h e o r e t i c a l l ya n dp r a c t i c a l l y c h a p t e rt w o e n v i r o n m e n t s c a n n i n g a n d a n a l y s i s ，m a i n l y t h e i n d u s t r y a n di n t e m a t a n a l y s i s ( r e s o u r c e sa n da b i l i t i e sa n a l y s i s ，v a l u e c h a i na n a l y s i s ，b e n c h m a r k i n ga n a l y s i s ) ，s w o t a n a l y s i s ，e t c t h i sp a r ti s t h eb a s i st od e v e l o p s t r a t e g i cc h o i c e s c h a p t e r t h r e et h e s t r a t e g yo fs i c h u a nt o b a c c oc o m p a n y b a s e d o nt h es t a k e h o l d e ra n a l y s i s ，t h i s p a r tb r i n g sa b o u tt h ec o r ev a l u e s ，t h e m i s s i o n ，t h ev i s i o na n dt h eo v e r a l ls t r a t e g yf o rt h ef u t u r e c h a p t e r f o u rs t r a t e g i c i m p l e m e n t a t i o n t h i sp a r t i n c l u d e st h e o r g a n i z a t i o n a ls t r u c t u r ea d j u s t m e n t s ；m a n a g e m e n tb yo b j e c t i v e sa n dt h e p d c a c y c l e t o p r o v i d e f e e d b a c ka n dc o n t r o l o v e r s t r a t e g i c i m p l e m e n t a t i o n 。 k e y w o r d s ：t o b a c c o d e v e l o p m e n ts t r a t e g yc o m p e t e f 西南羹才经大学工商管理硕士( 琶m 努a ) 学位论文原钊性及知谖产权声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行调查和研究上作所取得的成果。学位论文巾除正文对于崴接引 用的文字、数据或事实资料已经加以注释外，术学位论文不包含他人 已经发表或撰写过的研究成果，也不包含他人为获得西南财经火学或 其他教育机构等的学位证书而使用过的材料。对本学位论文做出重要 贡献的单位、团体、企业和个人，均已在文中戳明确方式农明。因本 学位论文引起酶知识产权纠纷概亩本人负责，并承挝由此弓| 起韵法律 蜃采。 本学位论文成岽归鼹南财经大学所有。 特此申嚷 学位论文作者签名：龚锦华 嚣l霜 一、本文研究的背景和目的 上世纪9 0 年代以来企业经营环境的变仡，特别是经济的全球化、 竞争的加剧、产业边界的变动与融合甚至行业边界的坍塌、技术变革 翡捅速以及蹶骞纛求的个j | 生讫、多榉化，馒缛多数企韭对这种动态的 环境不适应，不少知名企业如三株、飞龙等象“螃蟹”，一“红”就死。 他们倒下的原因仅仅是“总裁的2 0 大失误吗? 中重经济正在大步走向翘范化豹社会主义市场经济，中图市场经 济的契约化、法制化、诚信化的建设已经拉开序幕，“草莽时代”已 经成为历史，中国的企业必须克服非理性化的经营，彻底改变“微观 精明，宏鼹茸视”，在动态鳇经营环壤中找到竞争制塍的思想和方法 这就是战赂。 调查表明2 ，中国企业平均寿命只有4 5 岁，集团公司平均寿命是 7 - 8 年，中小企业只有2 9 箩；踌国公强的平均涔念势1 1 - 1 2 岁，世界 5 0 0 强的平均寿命为4 0 。s o 岁；美国大约有6 2 的企业寿命不超过5 岁，只有2 的企业寿命能达到5 0 岁。 从这些长短不一的企业寿命中，我们可以发现没毒战嗡的企监裁 象流星，在市场竞争的舞台上，随着环境的变化，很快就会死亡。 随着我国社会主义市场经济体系的确立，以加入w t o 为重要标 志，中国熬入了世要经济赡大潮。紧紧围绕社会主义市场经济建设露 经济全球化两条主线，我圃国有资产管理体制进一步变革到位，国有 企业改革进入了攻坚阶段。长期在专卖垄断保护下的我国烟草行业， 现实靖况下逡离竞争，潜在酌跫枫却瑟涎浮水嚣。中莺加入世赛受 易组织对熘萃行业的垄断保护下的低效率提出了挑战，引入竞争，是 经济全球化的大势所趋。另外，随着我国经济的快速发展，各行业实 力静迅速增强，以及烟草行业鱼身鲶特点，决定了矮草行盟在我国国 1 煲髓波大败局杭州：浙江人民出版社，2 0 0 1 ，1 6 3 2 邱绍良i t 应用：破除“成长天花板”的利器互联嘲阁刊，2 0 0 3 年2 月2 4 日 l 民经济中的比重和影响力将会越来越小。可以预见，烟草行业的垄断 经营必将被打酸，全菡统一的烟草大市场必将会形成。国际和潮内宏 观因素的深刻变化必将要求烟草行业发生甥底变革。首当其冲的是， 不能再继续沿用过去的行政管理方式来管理一个面临着激烈市场竞 争的企业。这就要求烟草公司必须转变囱身的角色，把自己真正当成 企业，认真磺究在坯境剥烈变革的时代如何适应荠顺利发展下去。露 川省烟草公司在这样的背景下，首先开始关注企业自身向市场化运行 视翻的转化，开始认真思考企业作为经嫠主体的发疑战略。在这样历 史的转折时期，毅川省烟草专卖局( 公司) 在全蛾烟孳行业以及我爨 烟草行业的总体发展趋势下，怎样进行相应的战略选择，是公司高层 与员工亟待察决的问题。 为此，笔者作为四川省烟草公司的一员，以露川省煺革公司蔻研 究对象，试图利用战略管理相关的理论知识，结合工作实践，在对四 埘省烟草公弼所她的实际经蕾环境、内部资源与能力进行调研、分析 的基础上，透过本文提如其应对市场竞争积实现“徽大擞强”垦标的发 展战略，以期对处于转折期和面临专卖取消的四川省烟草公司的发展 能起到定的积掇作用，也为粪似闼川烟草的企业的战略管理提供一 些借鉴。 二、本文研究懿范溷 “企业战略”是企业各种战略的总称，其中包括发展战略、竞争 战略、营销战略、技术殍发战赂等。这些战略憋基本属性是提溺的， 都是对企业撼体性、长期性、基本性的谋略，不同的只是谋划角度。 企业发展战略怒关予企业发展的谋略。企业发展是成长、壮大的 过程，其中殴包摇量懿域抛，也包挺霞豹变化。本文礤究疆删省烟草 公司层面的战略，即怎样使四川省烟草公司作为一个整体创造价值， 主要研究西川省烟草公司的核心价值观、公司使命、愿景、总体战略 及其实施。 本研究不是“例行公事式的形式主义的战略计划”，也不是“递增 型的战术策划”，更不是“填填表格或开开支票式的战略”3 ，而是战 略发展框架。但是，目前烟草行业的垄断经营受制于国家烟草专卖局 对各省烟草公司酶装文限制，未来的许多政策走囱不够明蘑，本论文 在现有的业务领域从发展战略的角度进彳亍思考。 需要说明的是：论文中所用数据未对外公布，所以笔者在不影响 分耨过程秘结论的清况下，对此耩作处瑾。 三、本文的研究思路 本文分为四个部分。 第一郝分是霆川镰耀鼙公司实施战略管疆的必要毪。 第二部分是四川我烟草公司进行战略选择的战略调研，分析企业 所处外部环境，并在此基础上进行内部条件分析( 资源和能力分析、 徐僮键分耄蠢、差距分亳野) 、s w o t 分析，为下章节黟成酸磅选择相关 结论奠定基础。 笫三部分是四川省烟草公司的使命和愿景。在基于利益相关者分 橱憨基硇上，提擞了酉媸省烟草公霉斡核。玉价值或以及隧强省耀苹公 司的使命和愿景，发展方向、总体战略。 第四部分是公司战略的实施，包括了组织结构的调整、职能战略 秘联键鑫标、裂耀赘标管理进李亍年度茜标分解以及战咯豹p d c a 懿 过程控制。 5 h a m e to ，p r a h a l a dc k c o m p e t i n gf o r t h ef u t u r e b o s t o n ，m a s s ：h a r v a r db u s i n e s ss c h o o lp r e s s ，1 9 9 4 ，2 9 5 3 第一章四川省烟草公司实旋战略管理的必要性 一、公司概凝 蹬川省耀孽公霹是按照中华入民共稻营烟草专龚法及其实 施条倒要求予1 9 8 3 年2 月建立的，公司与嗣川省烟草专卖局属 班人马，两块牌子，既是全省烟草专卖的行政管理机关又是具有卷烟 销售和烟叶生产职能的独立法入赘格的经营机构。四川省烟草专卖周 ( 公司) 1 9 8 4 年7 月整体上划国家烟蕈专姿局和中圈烟草总公司， 1 9 9 6 年中央决定设立重庆直辖市后，四川雀原涪陵、万县、黔江两 市一地烟草单位划归重庆篱辖。2 0 0 3 年7 月，匹i l 省烟革公司实现 工商分离。省内各市、州按毒亍政医划设置索、州烟革分公司，所属各 县、区按行政区划设置卷烟( 爆荤) 营销管瑾中心。 鑫前，爨川省烟草专卖局( 公司) 下辖2 2 个市、州烟孳专卖硒 ( 分公司) ，设置1 7 1 个区级烟草专卖局( 营销管理中心) ，独资或参 股烟叶打叶复烤厂4 家，基本形成了覆盖全省的专囊专营的卷烟营销 网络体系。现阶段，省局( 公闭) 下设直属单位有四川省卷烟销售公 司、四川省烟叶生产购销公司，代管国家烟草专卖局所属中国烟草四 川进出口公司，并独资和参股烟草行业兴办的第三产业类企业若于 家。2 0 0 3 年底，四川烟草商业企业共有从业人员1 8 1 4 4 人4 。 截至2 0 0 3 年底，霸川烟革专卖怒( 公司) 实现销售卷烟1 9 57 箱，生产收贿烤潮1 3 7 万担，生产收购晾龋爝l o 万抠，出溺烟叶7 3 9 9 蘸，实现税利2 l 亿元，其中利润1 6 亿元，密翻铷汇1 5 6 6 9 万美元， 税利增长在全国排名第三位，稍润增长在全国排列第四位。预计通过 2 3 年的努力，四川烟草专卖局( 公司) 将实现卷烟销量达到2 0 0 万箱，生产收购烤烟2 0 0 万担，实现税利3 0 亿元。四川烟草辉煌的 创业发展为下阶段的进一步开拓进取，奠定了坚实基磁。 4 数据采游于翘川省烟草公司2 0 0 3 年统计数握 二、四川省烟挚公司实施战瞧管理的意义 ( 一) 四川省焖孽公司实施战略管理的理论意义 “战略”( s t r a t e g y ) 一词来源予希麟语中能“s t r a t e g o s ”，这个词 是一个军攀术鬻。它指的是在。场战争或者战争背后j ；彳隐含的宏伟构 想。实际上，韦伯斯特美语调典将其定义为：“谋略的巧妙实施和协 调”以及“艺术性鞠舰划窝管瀑”。 战略管理可定义为“制定、实施察评价使组织熊够达割其目标的、 跨功能决策的艺术与科学”5 。企业战略管理的过程可分为战略制定、 战略实藤、燕酶评价三个阶段。企业战略具有全躅拣、长远涟、竞争 性、糕对稳定性等特征。从理论土分析，企业制定战略，实施战略管 理具有重要意义。： 第一，由于崔企业战略中确定了企蝗在一段时漓内豹总体瑟标帮 企监资源躲分配，铁而使企蝗的戚燮都能了解舀己程规定时间肉应完 成的任务，因而可以激励他们积极主动地寻找高效率地完成任务的途 经。 第二，战略管理佼企遭鞠各部门的战略性活动优先得蓟实施，战 略的全局性使企业人员能主动考虑到与其他部门进行决繁协调，从而 鸯助予培养爨王黪整体勰念。 第三，裔蜃管理部门能够根据战略需要在备部门之润合理分配资 源，并以战略目标的实现情况为依据对资源的使用效率进行监督和评 价。 第四，使企泣不仅能对竞争对手、顾客翻技术等环壤的交化徽穗 反应，更能具备影响市场环境，进而主动影响市场环境变化的熊力。 第五，从宏观上看，一个企遂制定的战略，不仅对予单个企韭而 富关系到能否取得和维持竞争优势，而且深刻影响着本行业的行亚结 构、市场竞争态势和总体布局，进丽对该霉亍业的获利水平产生影嚷。 5 战璐管理势管德戴维李赏字译，经济辩学攥驻衽。2 0 0 1 年l 聩冀第一鼗，繁l g 簧。 6 战略管理咨询赛螽正璞主编，正璞、壤正茂，范爨峰、絮老著+ 燃摄工娃出舨社，2 0 0 3 年l 舨，第 5 撼。 1 s 从微观上看，个企业制定并实施战略管理，对于企业本身而言， 也是傈持企监旺黛生命力，实缆金鲎长远发震酶内在要求。企监实慈 战略管理，可以促使企业改进决策方法，优化组织结构，并保持组织 结构与战略的匹配性，增强熬个组织的凝聚力和向心力。 獒鋈蜀愚布控德蓑祷曼褥公霹经过对美国企煦鲍长絮鬣察后总 结出了六条致使企业破产的服因，其中有多条原因涉及战略问题，如 “企业离层领导不了解自己企业的目标和竞争优势，不了解企业的经 营原羹| l ，因两决策交纯无誊”、“主管人爨不了解企受鼹经营环境，缺 乏战略远见”、“企业主管思想僵化，缺乏随环境变化而变化的战略灵 活性”、“企业资源分配不当造成财务危机”等。可见，企业战略管理 晌效聚鑫接关系戴企业兹存亡，企鲎潮定战隆，实藏战咯警瑾具有重 要意义。 ( 二嚣1 1 1 省烟蕈公嚣实施战隧餐理豹现实意义 过去十多年的发展中，四川省烟草公司始终勇于改革，锐意进取， 在深化内部改革，提高自身经营鑫皂力方聪取褥了较为喜人的成绩。在 生产经营体隶l 上，汪经率先滋行了两顼大的改革，在全国怒鳓了较好 的示范效应：一熙实行商业与工业生产经营管理职能的分离；二是取 消县、区级烟草公司的法人炎格，设立卷烟( 烟草) 营销管理中心。以 改革为基础，公鬣依托专卖铡度，以大市场、大品牌、大流通为霞标， 发展集商流、物流、资金流、信息流为一体的全方位、多功能、跨地 区、规范他的卷烟耀送中心，逐步实现掇模锻二经营，加快建立完善统 一畅通的销售网络。通过整顿帮规范烟鼙市场经济秧序，建立宠善、 快捷、准确、畅通的卷烟营销信息管理系统，发展烟草电子商务，强 化对零售户的服务，以分销配送为中心，充分发挥销售鼹终的功能， 密切批发商、零鬻裔之闯的利益关系，增强对卷燧市场的控制力。 随着我国社会主义市场经济体系的确立，以加入w t o 为煎要标 志，中爨融入了世赛经济的大潮。紧紧爨绕社会主义市场经济建设弱 经济全球化两条主线，我国函有资产管理体制进一步变革到位，酱有 企业改革进入了攻坚阶段。长期在专卖鍪断保护下的我国烟草行业， 现实情况下远离竞争，潜在盼危机却霞渐浮出永稀。中国加入 壁界贸 易组织对烟草行业的莲断保护下的低效率提出了挑战，引入竞争，是 经济全球化的大势所趋。另外，随着我国经济的快速发展，各行业实 力的迅速增强，以及烟草行监自身的特点，决定了烟草行盈在我国滔 民经济中的比重翻影魄力将会越来越小。可以颈见，烟革行业的垄断 经营必将被打破，全国统一的烟草大市场必将会形成。国际和国内宏 观因素的深刻变化必将要求烟草行业发生彻底交革。蓄当其冲的是， 不熊再继续澄耀过去的行政管理方式亲管遴一个锺临着激烈市场竞 争的企业。这就要求烟草公司必须转变自身的角色，把自己真正当成 企、韭，认真研究在环境尉烈变革的时代如何适应并顺利发震下去。 迦川省烟孳公司在这样的蜚景下，在这样历史的转折时期， 乍为 中国烟草行业中的一分子，怎样把握全球烟草行业以及我国烟草行业 的笈展趋势，正确审褫自身的内在优势与劣势，进行相磁的战略选择， 确立未来较长时阀的发展踺标和竞争方式，巩固以 主的改革成果，瓤 住机遇，迎接挑战，是公司高层与员工亟待解决的问题。可见，公司 面临的现实状况决定了企业制定战略，实麓战略嚼管理的必要性和惫 追性，也决定了此项工作的重大现实意义。 第二摩豳川省烟草公司的战略调研 笔者在制定网川省烟草公司的发展战略之前，在本身工作的基础 上，对涵川省濯孳公司进行详缀静调研，并结合耀革行业的发麓状况、 发展趋势，分析四川省烟草公司的资源能力，并以雷达墅分析与全匿 烟草公司的平均水平、上海及其与四川省烟草相似的兄弟地区进行了 差距分析，我塞菱距，最后戳s w o t 分橱，作为溅略选择的分析工 具。 烟草行业状提分析 由于受瀚筏髂簏和泡方彳亍致区翔的彩响，沤草行业的战略分析在 政策法规环境的把握上存在较大的不可控性， 乍为整个中国烟草行业 的一份子，四川省烟草公司的发展很大程度取决于整个行业的懿体走 淘。因此，对嚣矧烟草豹矫部环境的战略分析瘫着重分析整个中国爝 草行业的走势。在经济全球化背景下，中国烟草行业无法脱离世晃烟 草行业的发展潮流，因此，在做行业分析时，必须明确世界烟革行业 静发震趋势。本文虢麸髓赛濯革行娩的发展趋势帮中国烟革行鼗的发 展趋势鼹方馘来把握匹川烟草未来的发展。 ( 一) 世冥烟草行业的现状和发震趋势 1 、世爨烟摹正处予产镂惑量耧对稳定时麓。 主要受人口增长特性、人口健康意识增强、国际控烟运动影响， 世界烟草正处于产销平衡、容量相对稳定时期。如图表2 - 1 所示，卷 烟产销总量1 9 9 3 - - - 2 0 0 2 年阂年平埝增长率为0 8 8 。2 0 0 2 年老5 5 5 4 3 亿支，比2 0 0 1 年增长0 9 。1 9 9 0 - - 1 9 9 3 年，全球卷烟生产量从1 0 8 3 0 万箱下降到1 0 5 7 4 万箱，消费量从1 0 5 7 3 万箱下降到1 0 2 9 0 万箱， 分剩下降了2 3 和2 7 。经过持续凡年下跌之后，全球卷潮市弱 从1 9 9 4 年又逐渐开始回升，但这种回升势头并未保持太长时间。 t 9 9 6 年，全球卷烟生产羹在达到了 1 3 5 9 万耩高峰值后，便一瑟下 滑至1 9 9 9 年的1 1 0 3 3 万箱，直到2 0 0 0 年才出现小幅增长。全球 卷烟消费量虽然自1 9 9 4 年止跌回升以来，便一直保持着增长势头，但 增长幅度很小，最近凡年基本维持在10 7 5 0 万箱左右水平。世界溜 革消费总豹趋势是微蝠上舞，但涨蝠小于世界人口增长幅度7 。 萄知l1 9 9 0 - 2 0 0 0 年整嚣卷烟生产与消费变纯灌醌嚣 爱2 - 21 9 9 秘2 0 0 2 年烟砖产量变讫壤戮图8 注：本表中烟叶总蹩是农业年度烤烟、白肋烟、香料烟的加总量；统计翻径 相警于我幽烟叶收购量。 7 数据来源于世界烟草 8 数糖来源于鹫家翅擎专卖蜀统计数据 在烟草消费量的稳定态势下，过去十几年，全球烟叶生产遵总体 上是处在一个波动的稳定之中。蠢子受供求关系、教府管籍以及气候 等因素影响，全球烟叶生产每隔3 - 4 年个周期性地波动，但总体走 势是平稳而且略有下降。1 9 9 7 年高峰时全球烟叶总产量达7 7 2 万吨， 近两年逐年下降，迓凡年总藿基本在5 5 0 - - 5 8 0 万吨。2 0 0 1 年全球 烟叶总产量为5 4 5 。7 万吨，2 0 0 2 年为5 6 5 ，2 万吨，比上年增长 3 6 。如图2 2 所示9 。 2 、卷烟消费成为主流，卷烟和烟时镧晶正向嘉质量、安全注方 向发展。 受经济增长、经济全球化以及控烟运动影响，世界烟革及其制品 豹生产和消费正在商离凌量、安全性方淘发震。 第一，从对大类烟草消费的分橱来露，卷烟成为主流消费熙。第 二，品质正向高品质、安全性方向发展。在主流卷烟消费产品结构中， 有这样一些变纯：( 1 ) 一方耐，美式混合型卷潮占全球市场份额逐步 上升；另一方蘑，受经济全球化影响，匿际性鼹牌卷烟销售量和市场 份额在不断扩大，一些经济发展较快、生活水平较高的国家和地区，” 卷燧清费也逐渐塞区域性、地方往箍蒋商菡际性品牌转移。( 2 ) 亩予 安全和健康因素，低焦油、低尾古丁卷烟市场份额迅速增加。 第三，在烟叶生产和供给方面，世界香料烟产量总体上在逐渐减 少，9 0 年代初为7 0 一8 0 万器窀，1 9 9 7 - - 2 0 0 0 年期阁为6 0 万吨左右， 2 0 0 1 年下降到4 6 。1 万吨，2 0 0 2 年为4 6 5 万吨；对烤烟、囊肋烟 质量要求进一步提高，目前全球供大于求、库存较大的主要都是低档 次涛燧滔时( 如图2 3 ) 。 9 数据来源于营家烟草专卖褥2 0 0 2 年统计数据 图2 32 0 0 2 年世界烟叶类型结构情况图” 3 、烟攀行业正从垄断向市场纯发展。 由于烟革产监对国家财政收入和居民生满的重要缝和特殊性，长 期以来各国政府都对烟草产业采取比较严格的管理和控制措施，其中 的重要形式就是国家对烟摹实行专卖管理秘撩凝经营，卷烟市场和卷 烟工业被高度封闭。在2 0 世纪8 0 年代初期，大约有7 0 个国家对烟 草实行专卖管理和垄断经营，卷烟产销总量约占全球6 5 左右1 1 。 市场弱工业高度封闭黪垄断，必然造成市场交易无效率、卷烟生 产无效率，社会资源得不到优纯配鲞，消费者利益得不到真正保护。 在经济全球化和一大批计划经济国家向市场经济转轨大背景下，一些 卷烟市场和卷烟工业黩绥舞放了。比如，一直对卷烟市场翻卷烟工业 实行专卖经营的目本，终于在8 0 年代中期，对外开放了烟草市场， 并对日本烟草株式会社实行了股份制改造，随后亚洲的南韩、泰国、 中国台湾地送相继开放烟草市场。避入9 0 年代戳后，蘸苏联地区、 东欧、中监及西欧地区相继有2 7 个闺家开放了烟草市场，政府放松 了对烟草工业控制，对原国有烟草工业实行了以股份制改革或出售为 主要方式的民营化改革。 目前有3 0 个左右的萄家或地隧对烟草实行专卖管理缄国有企业 垄断经营，其卷烟产销总量占全球市场份额已由1 9 9 0 的5 5 进一步 下降到1 9 9 9 年的4 3 左右。在中溺以外的黧踩烟革市场上，由国家 。数据来源于国窳烟草专卖局2 0 0 2 年统计数据 1 数据来源于国家烟草专卖局统计数据 直接控制和垄断经营的卷烟产销总量已由1 9 9 0 年2 5 3 8 万箱减少到 1 9 9 9 年1 0 2 8 万箱，减少了6 0 ，同期翻际市场份额已由过去3 4 下 降到1 3 。目前还有土耳其、保加利亚、泰国、意大利、罗马尼亚、 疆西哥等8 个国家和地区已宣布准备在近几年，将对其烟草工业实行 蔑营纯改革，涉及卷涵产销总量6 6 0 万箱疆，这将健整界烟草产监市 场化、民营化程度进一步提离。从上面可以稽出，开放烟草市场，对 烟草工业实行以股份制为主要形式的民营化改革是世界烟草产业的 个总体发展趋势。 4 、卷烟生产越来越集中，烟叶生产向发展中圜家转移。 受世界烟草制品市场容最分布影响以及从全球经济资源分布来 看，崮于卷耀生产经济价值较高，卷耀垒产越采越集中，而发靛中国 家具有丰富的劳动力，自然资源丰富，人工、原料价格低廉的特点， 受经济全球化影响，发展中豳家正成为烟叶生产加工基地。 第一，发达圈家卷烟麓品鞫溜时箭燕静生产和加工正在大幅下 降。 从全球倦烟产销区域和圜家的主要变化看，过去1 0 年中美国、 您霆、意大翻、法国等缀济发达国家卷潮产销篷现较大幅度、趋势性 下降；卷烟产销总量较大幅度同步增长的依次是耳萁、俄罗欺、巴 基斯坦、印尼、德图、印度；生产量增加而消费量减少的主要是英国、 蕊兰；卷烟产销量基本上僳持乎稳，交纯不大盼是中国、西本、南韩、 波兰、加拿大等国。从总体上看，经济发达国家的卷烟工业煺摸和生 产量随着其市场需求减少而有所缩小( 如表2 。1 ) 。 ”数据来源于世界烟草统计数据 从全球卷烟工业和生产分布着，尽管全球有1 3 0 余个国家有卷 烟生产，僵其集中度指数却缳蕞。翔2 0 0 0 年全球最大2 0 个卷烟生 产国合计产爨高达8 9 4 5 万箱，占全球总量8 0 ，4 。其中中闺、美国、 俄罗斯、日本四国卷烟产量都超过了5 0 0 万箱，他们分别占全球份 额3 0 。o 、l o 。6 、5 6 萋f 14 。7 全球卷烟生产量一半以上来自于 这四个卷烟生产大国。 第三，烟叶生产正向发展中国家转移。 受经济全球化影响，以及发展中匿家本身市场容量较大、生产成 本低等原戮发展中国家芷成为烟叶生产基地。i 遣去十几年中，美国、 慧大利、西班牙、希腊、澳大利亚、日本等经济发达国家的烟叶生产 都在不同程发逑萎缩和下降。瑟巴嚣、津巴布韦、马拉维、瞬度、印 懋烟叶生产甓在大幅度地提高，其它很多发展中国家的烟叶生产也有 不同程度的增加，尤其烧烤烟( 如阑2 - 4 ) 。 3 数据来源于国家烟草专卖局2 0 0 0 年统计数据 图2 - 42 0 0 2 年世界烤烟产量分布比例“ 5 、全球卷烟贸易小幅下降，烟叶贸易较为稳定。 第一，烟草鬻际贸易蓄经历了大幅增长阶菠。 在全球经济体化背景下，2 0 世纪8 0 年代中期以来，西欧烟草 贸易保护措施逐步取消，亚洲的日本、韩国、泰国等国家和地区烟 孳市场相继对辨开放，薷苏联及东欧缝区国家懿及冀它一蓬发疑中番 家烟草关税减让、非关税壁垒减少，对烟革市场的控制逐步放松。发 达国家卷烟产品褥以大批量地涌向新开放市场，这首先使得国际卷烟 贸易量和贸易额大幅度增长。全球卷燧受墨量巍1 9 9 0 年1 2 4 6 万箱增 加到1 9 9 6 年2 2 2 3 万箱，增长了7 8 4 ，年平均增遮高达1 0 1 。 第二，t l j 于卷烟工业对外开放，卷烟贸易处于小幅下降态势 蟹在1 9 9 6 年激看，全球卷矮涟出口不断壤热静势头开始减弱， 并出现了一定下降的趋势。这主要原因是在9 0 年代初中期，些国 家和地区开放卷烟产品市场以后，又相继开放卷烟工业，允许外资进 入或羧黢，一些大赡跨鬻烟革公司嚣始在这些鬻家秘遮区大栽横投资 收购、兼并和新建卷烟生产企业，实行卷烟生产本地化。这样使得全 球卷烟贸易爨由9 0 年代前期大幅上升走向了9 0 年代后期小幅下降。 蠢蓠全球每年螺咔进出鞠慧量基本上在2 0 0 万咤( 予重) 左右。2 0 0 2 年全球烟叶出口总基为2 0 9 。_ 6 万吨，比2 0 0 1 年减少o 5 。 第三，烟叶进l 出口较为稳定，但地区结构正发生变化。全球烟叶 潦日或透毯慧量在过去十年中基本上均在1 9 0 2 0 0 万吨之闻，约占全 球生产量1 3 。在烟叶出口主要国家中：美国烟叶( 主要是烤燧) 出 ”数据来辣于莓家潮草专卖硒2 0 q 2 颦数据 口量逐年下降，希腊、意大利烟叶出口也逐渐减少；巴西、马拉维等 烟叶出口逐渐增加。美国以前一直是世界烟叶最大h 1 口国，但1 9 9 3 年首次被巴西超过。 表2 - 22 0 0 2 年主要国家烟叶进出口情况( 力吨) ” 烟叶出口烟叶进口 全球 2 0 9 6 全球2 0 7 3 巴西4 4 8俄罗斯 3 0 8 美国 1 6 3 美国 3 0 津巴布韦1 48德国2 5 7 中国1 2 1 4英国1 1 9 印度 l o 5 日本 9 ，1 6 、全球卷烟消费市场正向几大跨国烟草公司集中，中国民族卷 烟行业面临挑战。 一些国家和地区相继开放烟草市场、对烟草工业实行民营化改 革，为国际上几大跨国烟草公司提供了难得的发展机遇，这也为发展 中国家民族工业带来挑战。 第一，跨国公司市场优势日趋明显。 。 第二，中国民族卷烟行业面临挑战。 中国卷烟产销量占全球总量3 1 ，中国烟草市场由于人口因素和 专卖垄断保护，具有市场容量大，卷烟市场和工业高度封闭的特点。 随着世界烟草行业从垄断向市场化方向发展的趋势日趋明显，中国卷 烟工业和销售流通面临巨大的压力。 7 、烟草产业发展越来越依赖于科技进步。 以信息化技术为代表的新技术革命正在影响着世界烟草行业发 展，越来越多的烟草制造商和流通商已将信息化技术大力应用，实现 了自身业务流程再造，提高了自身运营效率，降低了运作成本。同时， 由于对于低焦油含量卷烟需求增大，重视基础研究和科研开发，降低 卷烟有害成分，已成为烟草行业持续发展的必然要求；采用新技术、 新工艺已成为提高产品水平、增强产品竞争力的重要手段。从以上这 些方面都反映出，烟草产业发展已越来越依赖于科技进步。 8 、全球性禁烟、控烟运动不断高涨，烟草业正面临着越来越大的 ”数据来源于世界烟草统计数据 压力与魏躐。 1 9 9 6 年5 l ，世器卫生组织( w h o ) 启动烟草控制框架公约 制定程序，进步推动了全球反烟和控烟运动发展，各圈政府制定j 7 越来越严格的綮烟控烟法律泫蕊和政策狺施，进一步的全球行动正在 谈判和协商之中。 目前许多豳家和地区的政府组织为控烟在多个方面已作r 许多 事有成效的工作。最主要有：( 1 ) 限制或禁止烟草广告及烟草公司向 公众活动提供赞助；( 2 ) 提高烟税、煺价，世爨各国对烟草制最普遍 征收较高的各种形式税赋；( 3 ) 实施不同程度的禁烟法令；( 4 ) 存保 护青少年方面，多数闺家制定了防止翔青少年销售卷潮的法令；( 5 ) 出现了烟孳企业向消费者缀济赔偿诉讼案例，如：美国责令五大烟草 公司向患病烟民赔付1 4 5 0 亿美元巨额罚款，相当于五大烟草公司资 产慈额的l o 倍。另外，遥有许多国家在烟革稠晶舞包装方两对添加 健康警语标识以及如何注明有毒物质台量等都提漤了明确要求。 面对来自w h o 的压力与挑战，世界烟草业都将受到影响，但由 于发达莺家酌斓草公司、特别是跨国斓草大公司与发震中国家的烟草 公司处在不同的实力和竞争地锭上，受到的影响方式与程度是不周 的。从其它国家经验来看，一个值得淀意的现象是，对于一个开放的 或者正在逐渐开放的发展中国家来说，政府对烟草实行较严格的控 制，限制广告、促销，禁止标注一些妻鞋“淡”、“浆和”等诱导震谗， 在一定程度上会抑铜j 3 b 国烟草公司实力发挥，有利于本国烟草公司发 矮。 世界烟草行业分析结论： 人口撇廉意证增强 |世抖控煳运动 一h 一一一弊济增敞，消费小平提高 衡、容量捂 消赞翁构霸 高晶蕊、安 全州，发艘 疑济全球纯锩因索 ，誊燃稿爨成为主流 卷烟释i 州叶 | j | j 品m 向；韩 晶矮、安垒憾蠢 q 荻 鹱： 焖草行业正驭燕断向 市场让发展； 卷目生产越来越蘩 r f _ i ，燃叶生产向发展中 厘家转移，曩= 雌槎姻蹦 翁小幅度f 雠，焖时髓 翁较为稳定； 仝赇卷烟消菏孵场玎j 商己大跨黼黼苹公司集 中。j = l 鬻携嚣簌卷潮行 业面临挑战： 炳孳产韭鑫穹敏袋越采 越糍赖于科按进步i 。套球性禁炯、控4 蜒嗽 动举辑赛涨+ 测革业：l 面螭糟越来越大驰压力 与挑战。 图2 - 5 世界烟孳行业获展趋势 受人明增长特性茅人口健康意识加强以及控烟运动的发展，目 前，世界烟革市场正处于个产销平衡，市场容量相对稳定时鬻。阍 时，由予世界经济发矮，入阳消费水平提高，烟苹消费结构不断优化， 正向寓品质、安全性方向