（产业经济学专业论文）福建省软件产业发展因素分析及对策研究.pdf

摘要 软件产业是信息产业的核心，也是2 1 世纪增长最快的朝阳产业。近年来， 国内各省市纷纷把软件产业作为战略性产业，并给予了高度重视。改革开放以来， 福建经济发展迅速，纺织、制鞋、电子信息、石油炼化、造船、汽车等产业发展 迅速，软件产业也取得了较快发展。但是，与国内先进省市相比，福建软件产业 还存在着很大的差距。如何加快福建软件产业的发展，在新一轮产业结构调整中 占据有利地位，已经成为福建省非常重视的工作。 本研究首先总结了软件产业的基本理论概述，分析了国内外软件产业的发展 概况，以区域产业为研究对象，对关键成功因素分析法和波特钻石理论进行了修 正和应用，总结出影响区域软件产业发展的7 大类2 9 子类因素；接着，运用问 卷调查的方式，以结构方程、因子分析法为手段，建立了福建省软件产业发展因 素的结构模型，并对模型进行了验证，找到了福建省软件产业发展的核心影响因 素。最后围绕核心影响因素，运用对比研究地方法，找到福建省发展软件产业的 瓶颈所在，并为实现产业的倍增目标给与了指导性的对策和建议。 本研究根据区域产业的特点，建立了一套比较完整的区域软件产业影响因素 分析方法，在理论和实践上都具有一定的借鉴意义。 关键词：区域软件产业，影响因素分析，结构方程模型，钻石理论 a b s t r a c t s o f t w a r ei n d u s t r yi sg e n e r a l l yr e g a r d e da st h ec o r eo ft h ei n f o r m a t i o ni n d u s t r y i ti sa n e w l ye m e b e di n d u s t r y , t os o m ee x t e n t ，w i t ht h eg r e a t e s tg r o w t hp o t e n t i a li nt h e2 1s t c e n t u r y i nr e c e n ty e a r s ，s o f t w a r ei n d u s t r yh a sb e e np e r c e i v e da sas t r a t e g i ci n d u s t r y a n dr a i s e dg r e a tc o n c e r n si nc h i n a s i n c et h er e f o r ma n do p e n i n g u p ，e c o n o m yo f f u j i a np r o v i n c eh a se x p e r i e n c e dr a p i dd e v e l o p m e n t m a n y i n d u s t r i e si nf u j i a ns u c h a st e x t i l ei n d u s t r y , f o o t w e a ri n d u s t r y , e l e c t r o n i ci n f o r m a t i o ni n d u s t r y , o i lr e f i n i n g i n d u s t r y , s h i p b u i l d i n gi n d u s t r y , a n d a u t oi n d u s t r yh a v eb e e nd e v e l o p e dr a p i d l y s i m i l a r l y , t h es o f t w a r ei n d u s t r ya l s oh a sa c h i e v e dg r e a tp r o g r e s s h o w e v e r , c o m p a r e d 、i t l lt h a ti nr e l a t i v ed e v e l o p e dp r o v i n c e so fc h i n a ，t h e r em i g h tb eac o n s i d e r a b l eg a p t h e r e f o r e ，i th a sb e e no c c u p i e dt h et o pl i s to fw o r k i n ga g e n d at h a th o w t oa c c e l e r a t e t h ed e v e l o p m e n to ff u j i a ns o f t w a r ei n d u s t r y , a n dh o wt op o s s e s sa na t t r a c t i v ep o s i t i o n i nt h en e ws t r u c t u r a la d j u s t m e n to f i n d u s t r y b a s i ct h e o r yo fs o f t w a r ei n d u s t r yi sr e v i e w e di nt h ef i s tp a r to ft h er e s e a r c h ，t h e d e v e l o p m e n to fd o m e s t i ca n df o r e i g ns o f t w a r ei n d u s t r ya l s oi sa n a l y z e d ，f u r t h e r m o r e ， k e ys u c c e s sf a c t o r sa n dm i c h a e lp o r t e rd i a m o n dm o d e l i sm o d i f i e da n de m p l o y e d b a s e do nc o n s i d e r i n gt h er e g i o n a li n d u s t r ya st h es t u d yo b j e c t ，i na d d i t i o n , f a c t o r s c l a s s i f i e di n t o7c a t e g o r i e sa n d2 9s u b c a t e g o r i e si n v o l v e di nt h ed e v e l o p m e n to f r e g i o n a ls o f t w a r ei n d u s t r ya r ec o n c l u d e d ；i nt h es e c o n dp a r t ，q u e s t i o n n a i r ei su s e d t o b u i l dt h es t r u c t u r a lm o d e lo ff a c t o r sc o n t r i b u t i n gt ot h ed e v e l o p m e n to ff u j i a n s o f t w a r ei n d u s t r yb ym e a n so fs t r u c t u r a le q u a t i o nm o d e la n dm e t h o do fa n a l y s i so f i n f l u e n c i n gf a c t o r s ，a f t e rt h a t ，t h em o d e li sv e r i f i e d ，a n dt h ek e yi n f l u e n c i n gf a c t o r s i n v o l v e di nf 坷i a ns o f t w a r ei n d u s t r ya r ec o n c l u d e d f i n a l l y , t h er e s t r i c t i v ef a c t o r s i n f l u e n c i n go nt h ed e v e l o p m e n to ff u j i a ns o f t w a r ei n d u s t r ya r ef o u n d e db a s e do nt h e e s s e n t i a le l e m e n t sb yc o m p a r a t i v em e t h o d i na d d i t i o n ，s u g g e s t i o n so nr e d o u b l ea r e a l s op r e s e n t e d ar e l a t i v ec o m p l e t e dm e t h o do fa n a l y z i n gi n f l u e n c i n gf a c t o r si nr e g i o n a ls o f t w a r e i n d u s t r yi sf o r m u l a t e da c c o r d i n gt of e a t u r e so fr e g i o n a li n d u s t r yi nt h er e s e a r c h t h e r e f o r e ，t h i sd i s s e r t a t i o n ，t os o m ee x t e n t ，i sv e r yv a l u a b l ei n b o t ht h e o r ya n d p r a c t i c e k e y w o r d s ：r e g i o n a ls o f t w a r ei n d u s t r y , a n a l y s i so fi n f l u e n c i n gf a c t o r s ，s t r u c t u r a l e q u a t i o nm o d e l ，d i a m o n dt h e o r y i i 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位 论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的 印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有 权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学 校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；在以不 以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内 容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。 学位论文作者签名：i 癞罕 导师鹤：彳结荔 日 日 几 月 月 户 ， 年年 鼋，口1， 砷叼 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容 外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成 果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已 在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本 人承担。 特此声明 学位论文作者签名： 翩午 如7 年厂月，。e l 第1 章绪论 本章介绍了“福建省软件产业发展因素深度分析 项目的背景以及本课题和 项目之间的关系，阐明了本课题的研究意义、内容、思路及方法。 1 1 项目背景 软件产业是信息产业的核心，也是2 l 世纪增长最快的朝阳产业。近年来，国 内各省市纷纷把软件产业作为战略性产业，并给予了高度重视。但从发展情况来 看，国内各省的发展程度存在较大差异，北京、广东、上海软件产业技术基础雄 厚，企业发展迅速，各方面走在全国的前面，代表了我国软件产业发展的第一梯 队；以江苏、浙江、山东、辽宁等省市为主体的第二梯队目前的软件产业发展迅 速，大有后来居上之势；其余省份为第三梯队，他们积极利用本地优势，积极发 展软件产业。 福建省地处我国东南，在长三角和珠三角两大经济圈之间，与台湾隔海相望， 区位优势明显。改革开放以来，福建经济发展迅速，纺织、制鞋、电子信息、石 油炼化、造船、汽车等产业发展迅速，软件产业也取得了较快发展。目前，福建 软件企业数量较多，部分软件产品在全国市场有一定的地位，特别是在行业应用 软件、动漫游戏、i c 设计等领域表现突出。但是，与国内先进省市相比，福建软 件产业还存在着很大的差距，比如严重缺乏国家政策和项目扶持、缺少知名龙头 企业、软件产品竞争能力不强、软件人才匮乏、资金投入不足、园区影响力不足 等。 如何加快福建软件产业的发展，在新一轮产业结构调整中占据有利地位，已 经成为福建省委省政府非常重视的工作。福建副省长李川同志强调软件业对福建 整体经济的拉动作用是传统产业无法取代的，并要求实现软件产业不能满足现在 的增长速度，而要实现“倍增 的目标。 为了更好的把握电子信息产业转移的机遇，福建省信息产业厅委托赛迪评测 对福建省软件产业发展规划进行调研和研究，根据福建省的特点出具福建省软件 产业发展规划建议，本论文的研究将作为该报告的一部分进行展示。 本研究报告首先分析国内软件产业发展的影响因素，然后通过调查问卷的方 式确定其中影响当前福建省软件产业的关键因素；最后，通过分析关键影响因素 指标在全国重点省市间的对比，得出了福建软件产业发展中存在的差距，并针对 这些差距，提出了福建加快发展软件产业的初步意见。报告的数据如果没有特别 说明均以2 0 0 7 年的数据作为研究的基础。 1 2 研究意义 福建2 0 0 7 年软件业务收入在全国排名第九o ，与软件发达地区相比无论是软 件产业规模，还是软件产业收入都还有很大的差距。如何结合福建软件产业自身 特点，面对全球软件产业发展趋势，走一条适合福建软件产业发展之路，已成为 全面推进软件发展的关键。 福建省信息产业厅委托赛迪评测所做的“福建软件产业发展深度研究项目 主要分为以下几部分： l 、国际和国内优秀省市软件产业发展现状分析。 2 、影响软件产业发展的主要因素分析。 3 、福建软件产业发展因素其作用分析。 4 、福建软件产业发展的有利因素和瓶颈因素，面临的机遇和挑战。 5 、对福建软件产业的整体发展策略研究。 6 、软件产业发展因素在具体领域的效果分析。 7 、福建软件产业发展的重点领域与空间布局 8 、对福建软件产业的重点领域发展策略研究。 具体框架见 图1 1 项目整体研究框架 。来自于2 7 年中国电子信息产业统计年鉴 2 资料来源：根据项目框架整理 本文作为项目的一部分，集中对福建软件产业发展情况进行整体研究( 见上 方深色区域) 。重点研究适用于区域软件产业发展的因素影响模型，并结合福建 省软件产业发展特点，探讨福建省软件产业发展的主要内外因素及其作用分析， 对比研究福建省发展软件产业的制约因素，最终形成福建省软件产业的整体发展 策略。为福建省政府整体把握产业发展现状和方向提供意见参考，并为其他具体 领域研究成果奠定基础。 1 3 研究内容和工作思路 本论文以福建省软件产业规划和咨询项目为背景，以软件产业发展因素为主 线，在查阅国内外大量文献资料和对福建省进行实地调查研究的基础上，综合研 究各种因素对软件产业发展的影响，提出软件产业发展因素模型，并结合福建省 软件产业发展的现状，对福建省软件产业发展因素进行地区和时间的对比评价， 从而找到软件产业发展的限制因素，为福建省软件产业发展战略的制定提供参 考。 本文主要研究思路如下： 亘困 理论准备 ； i 国内外软件产业i ： i 垄壁銎兰塑壅l 二o 三豳 调查研究 ：l 福建省软件产照l p l 发展情况 j ： ；。一。j 。 图1 2 本文研究思路 资料来源：根据研究思路整理 1 ) 明确研究背景和研究目的，以此为基础构建清晰的研究架构； 2 ) 通过文献和报告研究，对国内外软件产业发展现状和产业发展因素研究 3 进行总结和评述，为论文提供理论准备； 3 ) 借鉴“关键成功因素理论”的研究方法，首先对波特钻石模型进行了改 进，提出了“考虑政府双向作用的综合多钻石模型”，并利用模型分析影响区域 软件产业发展的因素； 然后，通过调查问卷，采用李克特5 分点刻度衡量因素体系，接着通过s p s s 和l i s r e l 软件对提出的软件产业发展结构模型进行了检验，除验证出模型的适 用性外，还采用路径分析得到了影响福建软件产业的关键因素。 4 ) 根据实证分析得到的影响因素指标，将福建省软件产业与其他优秀省市 的产业发展情况进行了对比研究，找到了福建省发展软件产业的瓶颈因素，并针 对福建省的特殊性提出了软件产业实现倍增发展的对策与建议。 1 4 创新点 本文的创新点主要体现在如下几个方面： ( 1 ) 借鉴了企业策略分析的“关键成功因素分析法 ，并针对区域产业这一 特定研究对象，对分析法进行了改进，具有一定的创新性。 ( 2 ) 借鉴前人的理论成果，将波特钻石模型进行了改进，提出了适合区域 产业发展因素和竞争力研究的“考虑政府双向作用的综合多钻石模型。 ( 3 ) 在大规模文献回顾、理论研究、实地调研的基础上提出了发展软件产 业的7 大关键影响因素：人力资源、资金基础、技术创新、市场需求、企业发展、 政府扶持、软件园区建设，以及对应的2 9 个测度项，并运用调查问卷、结构方 程、因子分析法对模型的实用性进行了验证。 4 第2 章理论研究及软件产业发展现状分析 福建软件企业产业的发展，离不开国内外软件产业发展的大背景，认真分析 总结国内外产业发展的现状、影响因素和趋势，有利于把握发展的脉搏，认清形 势、看准方向，为软件产业发展因素的确定和福建省软件发展策略的提出奠定良 好的基础。 2 1 软件产业的基本理论概述 2 1 1 软件的定义与特征 软件是知识密集的智力产品，软件的设计开发主要是由接受过高素质教育和 职业培训的软件技术人员，通过艰苦的智力劳动所创造出来的精神产品，因此软 件是精神劳动的产物，其价值来源于人类的精神劳动，并且表现出明显的精神产 品的内涵和特征。造就了人们对软件的多方面的理解，有学科方面的理解，也有 软件系统方面的理解，还有存在形式的理解。 对于软件的概念，目前国际尚无一个统一的定义。世界上多数国家和国际组 织原则上采用了世界知识产权组织( w i p o ) 的意见，结合实际加以修改，但无论 是哪那种定义，都可以将软件理解为： ( 1 ) 运行时，能够提供所要求功能和性能的指令或计算机程序集合。 ( 2 ) 程序能够满意地处理信息的数据结构。 ( 3 ) 描述程序功能需求以及程序如何操作和使用所要求的文档。 但这种传统的软件概念是建立在一种常识的实体的观点之上的，把软件作为 一个实物来看待和理解。从构词上看“软件 由“软”和“件 两个词构成( 台 湾、香港等地把软件称为“软体 ) ，“件( 或“体 ) 表示一种实物或实物 的构成部分，“软表示这种实物具有难以琢磨和不可见的某些特殊属性。 基于实体的“软件”概念虽然已被人们广泛接受，但这种界定有许多值得商 榷的地方，并且存在明显的含混和矛盾，也没有全面地反映出软件的本质内涵。 第一、实体性软件定义没有给出软件概念明确的内涵和外延。 第二、软件是计算机系统的构成部分，但软件不只存在于计算机系统之中， 软件已经突破了计算机系统的“实体性”，分布和弥散在一个无处小在的广大的 “赛博”( c y b e r ) 空间之中。软件存在于我们家庭的家电、理财、资讯、娱乐 和孩子玩具之中；软件参与到企业的经营管理、职员办公和事务处理过程之 中软件已经成为社会和人们生活的一部分改变着人们生产和生活的内容和 方式。 第三、软件明显不具有一般物质事物时空存在的独在性。软件也不具有一般 物质事物的广延性。人们无法确定软件的大小、形状和体积。软件是一种区别于 一般实体性存在的特殊存在，它更多地表现出“虚拟 的无形的“数字存在 特 征。 所以从另一个方面说，软件是无形的知识产品，软件的本质功能是信息处理、 数据处理。这也是推动软件产业由产品型向服务型转变的根本原因，也由此衍生 出了多种形式的软件服务活动。 而软件产业即指与软件产品和软件服务相关的一切经济活动及其关系的总 称。 2 1 2 软件产业的分类研究 麦肯锡公司在软件业的成功奥秘中将软件产业分为两大领域：即专业化 服务和软件产品，其中软件产品又分为企业解决方案和大众市场成套软件。 i d c 在市场研究时，则从市场的角度将软件产业分为三个块：应用解决方案、 应用开发和配置软件、系统基础软件。其中，解决方案包括消费应用( 家庭、游 戏和娱乐等) 、协作应用( 集成协作环境、消息应用等) 、内容管理应用( 内容 及文件管理应用等) 、写作应用( 文字加工等) 、说话及自然语言应用( 翻译、 自然语言处理等) 、企业资源管理( 财务、人力资源管理、后勤管理、工资管理、 项目管理等) 、服务行业应用( 银行、金融、保险、保健、电信公共事业等) 、 产品供应链应用( 制造、零售、批发流通、c a d c a e c a m 、产品信息管理、e d a 等) 、客户关系管理应用( 销售、营销、客户支持呼叫中心等) 、其他企业类 应用( 商务绩效管理等) 等子项；应用开发和配置软件包括信息数据管理、应 用设计和建筑软件、应用软件生命周期管理、应用服务器、信息存取和传输和其 他开发工具等子项；系统基础软件包括系统管理软件、网络管理、安全软件、中 间件、服务器软件、网络软件和系统级软件等。 我国原来的软件产业定义包括了三部分，即软件产品( 包括系统软件、支撑 软件、应用软件、嵌入式软件) ；系统集成( 电子政务系统集成、电子商务系统集 成、企业管理集成、金融保险系统集成、商业医院系统集成交通管理应用系 统集成和其他系统集成) ；软件技术服务( 软件售后服务、软件维护培n 咨询服 务) 。 随着我国软件产业在国务院1 8 号文的支持下产业规模的迅速扩大，我国软 件产业的结构也得到快速调整，产品门类不断增多，经营方式更加灵活多样，这 种软件产业概念、软件产品定义和统计分类已不能全面、客观、准确地反映我国 软件产业发展的实际状况。为此，2 0 0 7 年我国软件产业统计方法进行了修订 根据2 0 0 7 年信息产业部制定的2 0 0 7 软件产业统计制度，修订后的我国 6 现行的软件产业统计主要包括以下部分：软件产品、系统集成、软件技术服务、 嵌入式系统软件、i c 设计收入。修订后的统计方法，对软件产业的定义、分类 和统计指标都有了较大的改进和提高，对于科学、客观的统计我国软件产业产值 起到了明显的推进作用。 软件产品： 指以知识为基础所形成的无形产品( 广义) 。或指以知识为基础借助于中央 处理器( c p u ) 为运行平台的指令和程序的有序结合，从而形成的无形产品( 狭 义) 。主要包括基础软件、中间件、应用软件和接受委托开发的嵌入式软件。 ( 1 ) 基础软件：是计算机系统中最靠近硬件层次的软件。通常包含操作系 统和数据库管理系统。 ( 2 ) 中间件：是介于基础软件和应用软件之间的一类软件产品。运行在分 布式网络环境中，为应用系统提供数据访问、信息交换、事务处理、应用整合、 智能分析等通用服务。 ( 3 ) 应用软件：是指为特定领域研发，具有指定功能的软件。一般处在操 作系统和中间件上层。如管理软件、教育软件等。 ( 4 ) 接受委托开发的嵌入式软件：指软件企业接受硬件企业委托为其开发、 研制的并以软件形式销售的嵌入式软件系统。 系统集成： 指根据用户的需求和投入规模，综合应用各种计算机网络技术，适当选择各 种软硬件设备，经过总体策划、系统设计、软件开发、工程实施、安装调试、服 务及保障等工作，为用户提供一个可行的完整解决方案的全过程。 软件技术服务： 指围绕软件产品的流通和应用过程中的多种服务系统。包括客户交互服务， 后端办公处理、业务流程外包服务( 相关的专业化服务) 及网络软件服务等。如： 支持网络系统正常运行的维护、调试与监理；软件产品售前的系统咨询、培训、 调试、维护和产品升级及系统扩充；数据库活动、数据加工处理和呼叫中心等业 务。 嵌入式系统软件： 指以应用为中心编制的，并镶嵌和固化在硬件中，与硬件共同构成完整功能 的软件产品。( 注：指制造业企业自主研发并使用的嵌入式系统软件。) i c 设计： 指各种集成电路研发、设计。 7 22 国际软件产业发展概况 2 2 1 国际软件产业呈现“倒金字塔”式的层次体系 2 0 世纪9 0 年代以来，软件产业发展连续增长率是全球经济平均增长 率5 倍以上。2 0 0 7 年全球软件产业保持稳定增长，产业规模为9 5 8 0 亿美 元全球软件产业在2 0 0 7 年比2 0 0 6 年增长了l l5 ，其中美国是全球最 大的软件市场，占全球市场的3 7 5 4 ，达到3 6 0 0 亿美元。西欧是全球第 二大软件市场，占全球市场的2 7 3 2 ，达到2 6 2 0 亿美元，中国2 0 0 7 年软 件产业在世界软件产业份额中占了8 7 ，达8 3 4 亿美元。预计随着软件行 业的飞速发展，全球软件行业的总产值将达到1 0 0 0 0 亿美元，中国在全球 市场中将占有更高的市场份额，近期有望达到1 0 。 印度5 中国87 0 国3 75 4 图212 0 0 7 年全球软件行业市场格局 资料来源；赛迪咨询c c i d ，2 0 0 8 年 随着全球经济和社会发展需求的变化，全球软件产业逐步形成了由三 个层次组成的“倒金字塔”体系，自下至上依次为： 美国 图2 2 全球软件产业“金宇塔”体系图 资料来源：根据文献整理 第一层次：掌握技术标准、核心技术，基础软件产品 在国际软件产业中，技术标准、核心技术、基础软件产品具有基础性。 。数据来潭：美国软件杂志，2 0 0 53 类似石油、钢铁之于现代工业，任何国家和地区发展软件产业，必然要涉 及技术标准、选用基础软件产品。处于这一层次的国家与地区软件产业， 将具备引导全球软件产业发展的话语权。目前，美国依靠在软件与信息产 业的先发优势，牢牢地占据了全球软件产业的第一层。 第二层次：以子模块和独立的嵌入式软件开发为主 这一层次的软件产品建立在基础软件的平台之上，同时又介于基础软 件和应用软件之间，它们可以回溯影响上游规则的制定。基础软件子模块 的开发以印度、爱尔兰为代表，在全球中间件市场占有一定地位，后一类 则日本实力比较强大。第二层次的国家依托本地优势，开发中间件系统。， 衔接美国基础软件技术，推动软件的本地化应用。印度利用自身的语言优 势，积极发展对美国的外包，承担子模块的开发工作，开发大量中间件产 品，成为全球软件产业的重要力量。爱尔兰利用与美国软件产业的广泛联 系，大力开发针对欧洲市场的平台软件，成为美国软件产品进入欧洲的桥 头堡。日本依托在消费电子、文化创意产业的国际竞争力，大力发展消费 电子类嵌入式软件，以本国传统优势产业竞争力的持续提升为软件产业发 展原动力。 第三层次：以应用软件和系统集成为主 在全球软件产业的发展过程中，大多数国家缺少对核心技术和标准的 控制，这些国家围绕产业特点和行业的发展趋势，发展以二次开发为主的 行业应用软件，开展系统集成工作，提升服务整个国家和地区的信息化水 平。全球大多数国家的软件产业处于这一层次，德国、中国、韩国、菲律 宾等国家和地区是这一层次的代表。这些国家把软件产业的发展与本国经 济社会的发展结合起来，推动软件产业与工业的融合，拉动整体国民经济 的迅速发展。以德国为例，行业应用应用软件成为德国软件业最大的亮点， 软件产业为工业的发展提供服务与支撑，特别是在企业应用软件领域，s a p 以企业信息化为起点，已经成长为欧洲最大的软件公司和全球最大的管理 软件提供商。 2 2 2 国际软件产业转移推动全球软件产业重新布局 产业转移对承接地区经济发展具有重要推动作用。软件产业虽然起源 于美国，但在发展过程却中呈现出国际化的特点。欧美等发达国家的软件 企业为追求经济利益的最大化，降低生产成本而致力于发展核心技术，把 以软件产业为代表的智力知识产业中的非核心业务，转移到发展中国家和 其他国家的企业，导致了国际生产要素的重组和产业的转移，全球范围内 的软件外包方兴未艾。 9 目前全球超过4 0 的软件项目，以外包的方式完成，接包的市场主要 是在印度、爱尔兰以及一些发展中国家。印度和爱尔兰等国凭借为欧美软 件企业提供软件外包服务，一跃成为全球软件行业的大国，形成了国际软 件外包中心，获得了巨大的经济利益，而欧美等软件外包输出国也通过软 件外包，降低了成本，提高了软件质量，增强了核心竞争力。 从全球软件分工体系上可以看出，中国还处于软件产业的中下游水 平，软件产品的核心技术不强，以二次开发的应用软件为主。在全球外包 市场，日本市场一直以来主要是中国软件外包市场的发包市场，在欧美高 端软件外包市场上，印度、爱尔兰等国具有很强的实力，中国企业还没有 实现大的突破。近年来，印度等国家的软件外包成本有上升，为降低成本， 摆脱对单个国家的依赖，欧美很多企业纷纷把目光投向中国。例如，花旗 银行2 0 0 2 年在上海建立软件开发部门，目前已经向全球二十多个国家提 供服务。中国已经成为新兴的国际软件外包中心，积极承接国际软件产业 转移，带动本地产业结构升级，成为中国各个地区加快软件产业发展的重 要战略。 2 3 中国软件产业发展概况 2 3 1 中国软件产业正处于持续增长的黄金时期 近年来，中国软件产业高速发展，在全球软件产业中的份额已由2 0 0 0 年的1 2 提升至2 0 0 7 年的8 7 ，产业规模达到5 8 3 4 亿元，居世界第四 位。总体来看，中国软件产业正处在持续增长的黄金时期，具体表现如下： 1 总体规模持续增长，国际影响力不断扩大 近年来，中国软件产业高速发展，在全球软件产业中的份额已由2 0 0 0 年的1 2 提升至2 0 0 7 年的8 7 ，产业规模达到5 8 3 4 亿元，居世界第四 位。软件出口从4 亿美元增长到1 0 2 4 亿美元。销售收入超过1 0 亿的企 业超过了4 0 家，从业人员大约有1 5 0 万人。全国认定合格的软件企业为 1 2 9 6 8 家。累计完成软件业务收入5 8 0 0 1 亿元，同比增长2 0 8 ：软件产 品收入2 0 1 7 3 亿元，同比增长2 2 5 ；系统集成收入1 4 7 8 2 亿元，同比 增长1 6 1 ：软件技术服务收入9 7 8 1 亿元，同比增长2 4 8 ，是软件产业 中增长最快的部分；嵌入式系统软件收入1 1 5 5 2 亿元，同比增长2 1 8 ； i c 设计收入1 7 1 3 亿元，同比增长1 6 8 。 中国软件企业中已有一大批通过了c m m c m m t 级认证，其中华为、东软、 用友、大连华信、中兴等企业还通过了最高级别的c m m t 5 级评估，标志着 中国成为继印度、美国、日本之后第4 个执行整体通过c m m l 5 级评估企业 1 0 的国家。北京中关村软件园、上海软件园、广州软件园、大连软件园、南 京软件园、杭州东部软件园、齐鲁软件园、西安软件园、成都软件园等软 件园区在国内外的影响力日益增大，入驻园区企业不断增多，持续推动着 当地软件产业的发展。 w v 一一 4 8 5 t 一d 7 劬“锄 蜘n o 。捌厂一、? 4 d 锄o o锄 两0 0 一l l i ： 2 0 1 0 o蚴 刀d 0 1 笨2 0 0 2 笨 2 0 0 3 笨 2 0 0 4 年 2 0 1 ) 5 年 2 0 0 6 车 2 0 0 7 年 i 收入 9 6 01 咖i o1 6 0 02 9 2 03 7 抽4 0 05 o 十增遗粥4 6 5 0 4 氆0 0 羽l 加锄5 0 2 2 孽o 2 1 5 瞄 il 收入十置毫i 图2 3 中国软件行业产业规模发展趋势图 资料来源：根据资料整理 2 企业竞争力不断提高，产业结构持续优化 随着软件产业的快速发展，产业规模、产品结构、研发水平和人员构 成都得到了进一步调整，市场不断向大企业集中，产品不断向服务型转化， 技术不断向国际前沿推进，人员不断向知识性、技术性高学历聚集。 从企业规模来看，企业实力不断增强，大企业优势日趋明显。2 0 0 7 年 全行业规模以上企业数达1 4 3 8 8 家，比上年增加了近2 0 0 0 家，是5 年前 的3 1 倍。大企业规模不断扩大，前1 0 0 家企业门槛明显提升，2 0 0 7 年前 1 0 0 家企业的门槛为2 7 亿元，是5 年前的2 倍；排名第一的企业规模为 4 1 6 亿元，是5 年前的7 5 倍。 从产业结构来看，软件技术服务和基于制造业的嵌入式软件发展较快， 已成为软件产业发展的重要力量。2 0 0 7 年我国软件产业实现收入5 8 3 4 3 亿元，其中：软件技术服务收入1 3 7 3 8 亿元，占软件产业收入的2 3 ，比 5 年前提高了4 4 个百分点，是5 年前的6 7 倍；嵌入式软件收入1 4 1 6 2 亿元，所占比重为2 4 3 ，是5 年前的4 3 倍；软件产品收入1 7 8 2 8 亿元， 所占比重为3 0 5 ，与5 年前基本持平；系统集成收入1 0 6 7 7 亿元，所占 比重为1 8 3 ，比5 年前下降了2 9 个百分点。 从技术水平来看，各企业都注重提升创新能力，加大研发力度，不断 向国际前沿推进。2 0 0 7 年全行业完成基础软件收入1 9 0 亿元，占软件产品 收入的l o 6 ( 2 0 0 2 年为2 4 ) ，是5 年前的9 5 倍；中间件收入1 0 9 4 亿 元，占软件产品收入的6 1 ( 2 0 0 2 年为3 9 ) ，是5 年前的3 4 倍；i c 设 计收入1 9 3 亿元，比上年增长8 0 6 ，占软件业的比重由上年的2 2 提高 到3 3 。 从人员构成来看，整体素质不断提升，知识结构更趋优化。2 0 0 7 年我 国软件产业从业人员为1 5 2 8 万人，其中，技术研发人员占总人数的3 7 5 ， 比5 年前提高了1 1 2 个百分点。在从业人员中本科以上学历的人数占 6 3 2 ，比5 年前提高了2 3 1 个百分点，其中研究生比例为1 0 1 ，比5 年前提高了2 9 个百分点。 3 出口继续看好，服务外包增势明显 我国软件出口规模继续扩大，增势仍然看好。2 0 0 7 年，软件出口额达 到1 0 2 4 亿美元，比上年增长了6 8 9 ，是5 年前的6 8 倍。其中，出口 仍以嵌入式软件产品为主，出口额达6 8 4 亿美元，增长6 8 9 ，占软件出 口比重达6 7 5 ；另外软件服务外包出口增势明显，规模迅速扩大，2 0 0 7 年超过1 0 亿美元，增长4 0 8 。从人员构成来看，整体素质不断提升，知 识结构更趋优化。2 0 0 7 年我国软件产业从业人员为1 5 2 8 万人，其中，技 术研发人员占总人数的3 7 5 ，比5 年前提高了1 1 2 个百分点。在从业人 员中本科以上学历的人数占6 3 2 ，比5 年前提高了2 3 1 个百分点，其中 研究生比例为10 1 ，比5 年前提高了2 9 个百分点。 图2 4 中国软件行业出口发展趋势图 资料来源：根据文献整理 4 区域集中度进一步提高，中西部部分地区发展迅速 从软件收入情况看，2 0 0 7 年软件产业的区域集中度进一步提高。全国 软件收入超过3 0 0 亿元的6 个省市均来自东部沿海地区，分别是北京、广 东、江苏、上海、浙江、山东。6 个省市合计软件收入超过4 3 2 2 亿元，占 全国软件收入比重达7 4 1 以上，其中北京、江苏增速都在3 0 以上。中 1 2 西部部分地区发展迅速，如陕西、四川i 、重庆、湖南等增速均达到3 0 甚 至更高。 图25全国软件产业分布图。 资料来源：根据文献整理 232 中国软件产业发展面临难得的历史机遇 1 工业与信息化加速融合，中国软件产业进入新的历史阶段 党的十七大提出，要“全面认识工业化、信息化、城镇化、市场化、 国际化深入发展的新形势新任务”，要求“大力推进信息化与工业化融合， 促进工业由大变强，振兴装备制造业，淘汰落后生产能力”，把信息化和 工业化的关系推到一个新高度。 工业化是信息化发展的必要条件，信息化是工业化发展到一定阶段的 产物。工业革命孕育了信息技术的因素，并为信息化的问世奠定了坚实的 基础。工业化是信息化的源泉，没有工业化就没有信息化。信息基础设施 的建设、信息技术的研究与开发、信息产业的发展，都是以工业化的成果 为基础，因而工业化为信息化提供了物质支撑和发展空间，信息化通过工 业化发展而不断深化和加速。我国是制造业大国，工业与信息化融合的历 史趋势，必将驱动我国软件产业加速发展。 2 建设刨新型国家战略的提出，提升中国软件产业的核心竞争力 当今世界，科学技术已经成为经济社会发展的决定性力量，而自主创 新能力又是国家竞争力的核心。党中央提出了建设创新型国家战略，把增 强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整经济结构、转变经济 8 图中颜色域表示软件产业靛晨较快省市r 颜色越深表i # 件收 越高 1 3 增长方式的中心环节，大力提高原始性创新能力、集成创新能力和引进消 化吸收再创新创新型国家建设的不断深入，特别是一批国家重大专项的启 动，为增强中国软件产业的核心竞争力提供了前所未有的历史机遇。 软件产业是高技术产业，技术水平的提升是产业长久发展的根本。与 国际软件产业发达国家相比，我国软件产业的技术水平还比较低，大部分 的基础软件、数据库、高端通用芯片还依靠国外的产品。为提升我国软件 产业的自主创新能力，贯彻创新型国家战略，国务院常务会议于2 0 0 8 年4 月2 3 日审议并原则通过核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品， 极大规模集成电路制造装备及成套工艺两个重大专项实施方案，其中“核、 高、基 ( “核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品和“极大规 模集成电路制造装备及成套工艺”) 专项获得资金投入就达百亿以上。 此外，在国家“十一五 科技规划中还提出发展以下重点领域：新一 代宽带无线移动通信网、制造业信息化工程、智能交通技术、现代服务业 关键技术、国家电子政务关键技术，这些领域的技术突破和应用必将对软 件产业的发展产生巨大的推动作用。 3 国家调整政府机构设置，加大力度扶持软件产业的发展 为有效促进工业化与信息化相融合，国务院机构于今年进行了大的调 整，组建了工业和信息化部，将原来信息产业和工业相互独立的管理职能 进行了统一，从国家管理层面上促进工业和信息化的融合。工业和信息化 部为加强对全国软件产业的管理，专门设立了一个管理软件产品和服务的 司级机构，即软件服务司，主管全国的软件服务行业，推动各地软件产业 的发展。 从政策导向上，单设软件司有利于国内软件企业的规模化发展。一方 面，单设软件司，把软件涉及的产业链纳入到一个统一的部门管理，能够 缓解政出多头的问题。另一方面，单设软件司之后，政府会加强制定优惠 的政策鼓励自主创新，引导企业引进先进技术，在重点领域重点支持具有 独特优势的企业，促进软件企业规模化发展。 从投资环境看，单设软件司使得产业投资状况有望得以改善。由于软 件行业的特殊性，与软件行业的特点相适应的金融工具就是风险投资，所 以政府会一方面呼吁风险投资在国内的推进，另一方面从政府角度进行一 定的探索，会参与直接投资。 2 3 3 新兴领域引领软件产业发展新潮流 原信息产业部编制并颁布的软件产业“十一五 专项规划中提出， 到2 0 1 0 年我国软件产业规模将达到1 万亿元，年均增长率将达到3 0 ，其 1 4 中软件出口将超过l o o 亿美元。“十一五”期间我国将形成若干年销售额 超过5 0 亿元的骨干企业；国产软件和软件服务要占到国内市场6 5 以上； 从业人员将达到2 3 0 万人左右，年平均增速约为2 5 。信息服务、行业应 用、嵌入式软件、数字内容、基础软件等领域成为软件产业的发展重点 1 信息服务成为企业竞争的制高点 信息服务是软件行业中附加值较高的部分，随着市场规模的扩大，信 息服务成为软件企业竞争的重点。2 0 0 7 年信息服务在软件行业总收入中所 占比重为1 6 9 ，比2 0 0 6 年增加2 4 8 ，尤其是计算机服务方面增长较快。 当前，软件正在加速向服务拓展，以软件服务替代软件商品销售的商 业模式正在成为发展潮流。“软件即服务 的商业模式有力地推动中小企 业信息化的快速发展，给企业带来了便捷、高效、节约和信息顺畅。这种 服务模式较好地解决了长期困扰中小企业信息化发展中资金不足、缺少专 业化技术人才和缺乏现代化的科学决策手段等问题。国内软件服务应用最 广的行业集中在制造业、现代服务业和流通行业，主要的在线服务业务包 括c r m 、进销存、在线财务、办公自动化、人力资源管理和一些行业专用 软件服务，未来一段时间，这些领域的需求仍然十分巨大。 2 行业应用软件、嵌入式软件、l i n u x 软件成为发展重点 未来几年，我国软件市场仍将保持较快的增长势头。其动力主要来源 于三方面： 一是，应用软件仍将是市场主力，保持6 0 左右的市场占有率，增速 保持在年增长2 0 左右。今后各类行业应用软件发展将成为整个软件发展 的主要动力。 二是，我国电子信息产品制造业承接国际电子信息产业转移的机遇， 在今后较长一段时期还将获得较快发展，软件行业要利用我国硬件制造业 强的优势，通过软硬结合，积极发展各类嵌入式软件产品。2 0 0 7 年我国嵌 入式软件产业规模已超过1 2 1 5 亿元，年增长率超过3 0 。目前国产嵌入式 软件已广泛地应用在汽车电子、机床电子、医疗电子、国防电子、消费电 子等众多智能化、数字化产品中，未来嵌入式软件的发展将成为我国软件 行业的重要增长点。 三是，l i n u x 由于具有开放性和技术的先进性，目前在全球己有7 0 0 万用户，市场占有率达2 8 。我国政府对于l i n u x 的发展给予了高度重视， 并倡导其在电子政务和行业信息化中的应用，为我国l i n u x 软件的发展提 供了重要支持。 3 网络业务融合及数字内容发展为软件产业带来新的增长点 随着三网融合趋势加快，基于网络的软