中国联通融合业务调研报告(地域属性)

海量信息 独特视角 家庭客户融合业务产品及套餐资费需求分析与细分报告 2009年 8月 海 量信息 独特视 角 /webmoney 2 研究报告提纲 PART1 PART2 研究报告 家庭属性 地域属性 海 量信息 独特视 角 /webmoney 3 业务渗透 使用满意度 融合业务使用倾向 使用行为 继续使用意向 新装意向 地域属性研究报告 海 量信息 独特视 角 /webmoney 4 小结 非亲情 1+用户没有办理亲情 1+业务的主要原因是 “ 不知道这项业务 ” ，建议加强融合业务的宣传推广 “ 不知道这项业务 ” 的比例高达 45.2%，其次才是 “ 不需要这么多业务 ” 第二类城市全业务需求旺盛，是 “ 固 +移 +宽 ” 的主要目标群体 秦皇岛亲情 1+业务中亲情无限业务占比高达 39.2%，远远高于保定和廊坊 单业务发展为为融合业务推广奠定了基础：以固话和宽带为基础，带动移动用户的转网，促进增量： 固话和宽带单业务市场份额均以联通占绝对优势； 移动电话业务渗透率较高、而联通在移动市场中的份额较低 海 量信息 独特视 角 /webmoney 5 亲情 1+用户渗透 亲情 1+的用户渗透率以秦皇岛最多，其次是保定，廊坊最低 亲情1 + 业务渗透率38.7%32.2%44.2%39.4%0.00.5保定 秦皇岛 廊坊 Total海 量信息 独特视 角 /webmoney 6 非亲情 1+用户没有办理的原因 非亲情 1+用户没有办理亲情 1+业务的主要原因是 “ 不知道这项业务 ” ，比例高达 45.2%，其次才是 “ 不需要这么多业务 ” 其中廊坊地区非亲情 1+用户没有办理亲情 1+业务的用户中，近 56%的受访者是因为 “ 不知道这项业务 ” ，建议各个地区都加强对融合业务的宣传 不需要这么多业务太复杂了，弄不明白资费比较贵 办理太麻烦不知道这项业务听朋友说不好用消费不透明 其他保定 2 5 . 4 % 1 1 . 5 % 4 . 8 % 7 . 5 % 4 4 . 8 % 1 . 6 % 0 . 4 % 1 3 . 1 %秦皇岛 3 3 . 8 % 9 . 5 % 6 . 8 % 5 . 0 % 3 2 . 9 % 2 . 3 % 0 . 9 % 1 7 . 1 %廊坊 1 7 . 9 % 9 . 1 % 2 . 3 % 2 . 3 % 5 5 . 9 % 0 . 8 % 1 . 1 % 1 2 . 2 %T o t a l 2 5 . 2 % 1 0 . 0 % 4 . 5 % 4 . 9 % 4 5 . 2 % 1 . 5 % 0 . 8 % 1 4 . 0 %海 量信息 独特视 角 /webmoney 7 亲情 1+用户结构 保定和廊坊的亲情 1+用户结构中，都是亲情在线业务占比最高 秦皇岛亲情无限占比比其他地区都高，全业务需求比较旺盛，第二类本地网是 “ 固 +移 +宽 ” 的主要目标群体 各地区的亲情1 + 业务构成0.00.8亲情随身 20.4% 27.3% 15.2% 21.6%亲情在线 68.5% 33.5% 66.4% 54.6%亲情无限 11.1% 39.2% 18.4% 23.8%保定 秦皇岛 廊坊 Total亲情1 + 业务构成21.6%54.6%23.8%亲情随身亲情在线亲情无限海 量信息 独特视 角 /webmoney 8 固话用户渗透及家庭结构 固话用户渗透基本和城市发展水平成反比，特别是非亲情 1+用户中，第三类本地网的固话渗透率为最高 固话业务渗透率0.00.81.0总体用户 70.5% 71.6% 77.1% 73.0%非亲情1+用户 51.6% 49.1% 66.2% 56.0%保定 秦皇岛 廊坊 Total海 量信息 独特视 角 /webmoney 9 固话用户的运营商归属 非亲情 1+用户中，固话用户中的 4.6%的用户并不知道自己使用的是哪家运营商的服务。在知道的群体中，河北联通占有 83.1%的市场份额。 各地域中，保定的铁通、秦皇岛的电信固话市场份额较高。 运营商总体市场固话用户份额83.1%6.3%6.1%4.6%联通 电信 铁通 不清楚非亲情1 + 用户中，运营商固话用户份额0.00.81.0联通 80.8% 79.8% 86.8% 83.1%电信 4.6% 9.2% 5.7% 6.3%铁通 9.2% 8.3% 2.3% 6.1%不清楚 5.4% 2.8% 5.2% 4.6%保定 秦皇岛 廊坊 Total海 量信息 独特视 角 /webmoney 10 宽带用户渗透及家庭结构 宽带用户渗透基本和城市发展水平收入成正比，第一类本地网的宽带渗透率最高、第三类最低 宽带业务渗透率0.00.70.8总体用户 73.7% 67.1% 64.7% 68.6%非亲情1+用户 63.5% 49.5% 52.1% 55.2%保定 秦皇岛 廊坊 Total海 量信息 独特视 角 /webmoney 11 宽带用户的运营商归属 宽带用户中， 4.4%的用户并不知道自己使用的是哪家运营商的服务。在知道的群体中，河北联通占有 59.1%的市场份额。（宽带单产品的市场份额，未统计亲情 1+用户中的宽带用户） 非亲情 1+用户中，保定和秦皇岛的电信宽带市场份额较高，值得关注。 运营商总体市场宽带用户份额59.1%25.7%10.8%4.4%联通 电信 铁通 不清楚非亲情1 + 用户中，各运营商宽带用户份额0.00.8联通 49.4% 55.5% 73.2% 59.1%电信 31.3% 28.2% 17.4% 25.7%铁通 13.8% 13.6% 5.1% 10.8%不清楚 5.6% 2.7% 4.3% 4.4%保定 秦皇岛 廊坊 Total海 量信息 独特视 角 /webmoney 12 家庭用户手机个数及手机用户家庭结构 在 1200个有效样本中，只有 8个样本回答没有手机，说明手机在家庭中的渗透趋向于日常生活用品 家庭客户的户均手机拥有量达到 2.8部，为终端融合业务提供了先决基础条件 保定和廊坊家庭拥有 2部手机的站大多数，而秦皇岛地区则以 2、 3部手机为主 保定 秦皇岛 廊坊 Total0 0.7% 0.3% 1.0% 0.7%1 6.0% 6.8% 5.2% 6.0%2 39.4% 37.9% 42.3% 39.8%3 27.1% 38.4% 28.6% 31.3%4 16.9% 12.6% 14.2% 14.6%5 9.9% 4.0% 8.8% 7.6%6 0.7% 0.3% 1.0% 0.7%Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%各地域家庭手机拥有数量占比各区域家庭用户手机终端拥有数2.8333333保定 秦皇岛 廊坊 Total海 量信息 独特视 角 /webmoney 13 手机用户的运营商归属 手机用户中， 17.2%的用户并不知道自己使用的是哪家运营商的服务。在知道的群体中，河北移动占有 56.9%的市场份额。 市场份额表明，虽然河北联通的手机用户好于电信，但是远远落后于移动 运营商总体市场手机用户份额56.9%22.4%3.5%17.2%河北移动 河北联通 河北电信 其他各地区各运营商手机市场份额0.00.8河北移动 61.5% 56.1% 52.8% 56.9%河北联通 22.9% 25.1% 18.8% 22.4%河北电信 3.1% 4.3% 3.1% 3.5%其他 12.5% 14.5% 25.2% 17.2%保定 秦皇岛 廊坊 Total海 量信息 独特视 角 /webmoney 14 手机用户的品牌归属 数量 全球通 神州行 动感地带 世界风 新势力 如意通 CDMA 外省卡 不清楚 total保定 129 192 53 6 15 118 19 4 72 608秦皇岛 109 186 58 9 21 128 27 5 86 629廊坊 84 106 116 9 52 48 18 1 145 579Total 322 484 227 24 88 294 64 10 303 1816占比 全球通 神州行 动感地带 世界风 新势力 如意通 CDMA 外省卡 不清楚 total保定 40.1% 39.7% 23.3% 25.0% 17.0% 40.1% 29.7% 40.0% 23.8% 33.5%秦皇岛 33.9% 38.4% 25.6% 37.5% 23.9% 43.5% 42.2% 50.0% 28.4% 34.6%廊坊 26.1% 21.9% 51.1% 37.5% 59.1% 16.3% 28.1% 10.0% 47.9% 31.9%Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%海 量信息 独特视 角 /webmoney 15 无线上网渗透及家庭结构 无线上网 (含手机上网）的渗透率总体偏低，总体渗透率只有 23.6% 秦皇岛的渗透率相对偏高，渗透率在 30%以上，其次是保定。说明经济发展水平较高的地区无线上网业务渗透率高。 各地区无线上网渗透率22.2%31.4%17.0%23.6%0.00.4保定 秦皇岛 廊坊 Total海 量信息 独特视 角 /webmoney 16 业务渗透 使用满意度 融合业务使用倾向 使用行为 继续使用意向 新装意向 地域属性研究报告 海 量信息 独特视 角 /webmoney 17 小结 秦皇岛地区无论是融合业务还是单产品，满意度都相对较高 现产品的满意度以及不满意的原因是将来融合产品的缩影，做好现产品的满意度调查可以规避全业务融合业务的不足 满意度 满意度最高地区 不满意原因 融合业务 亲情 1+ 7.42 秦皇岛 优惠幅度不够和宽带服务不好，各地区基本一致 亲情随身 7.30 保定 亲情在线 7.40 秦皇岛 亲情无限 7.60 秦皇岛 单产品 固话 6.96 秦皇岛 “需要月租费 ” 、 “ 网话贵 ” ，各地区基本一致 宽带 6.68 保定 “速度太慢 ” 、 “ 网络不稳定 ” ，各地区基本一致 移动 7.21 秦皇岛 通话质量不稳定、资费高、费用不 透明，各地区基本一致 无线上网 6.80 秦皇岛 速度太慢、网络不稳定、费用太贵， 各地区基本一致 海 量信息 独特视 角 /webmoney 18 亲情 1+用户满意度 亲情 1+用户的满意度相对较高， 89.4%的用户给予 6分以上的打分，平均得分为 7.42分 亲情 1+三项子业务中，亲情无限得分最高，为7.60分 但只有秦皇岛亲情无限业务满意度最高，保定和廊坊的亲情无限在亲情 1+业务里面是满意度最低的 各地区亲情1 + 用户满意度7.88.08.8亲情随身 7.42 7.27 7.16 7.30 亲情在线 7.31 7.59 7.37 7.40 亲情无限 7.17 7.88 7.09 7.60 Total 7.31 7.62 7.29 7.42 保定 秦皇岛 廊坊 Total亲情1 + 用户满意度0.00.81.06分以下（不含） 11.7% 9.7% 10.4% 10.6%6分以上（含） 88.3% 90.3% 89.6% 89.4%保定 秦皇岛 廊坊 Total海 量信息 独特视 角 /webmoney 19 亲情 1+用户不满意的原因 亲情 1+用户主要抱怨的有两个方面：优惠幅度不够、宽带服务不好用 各地区不满意的原因基本类，都集中在优惠幅度不够和宽带服务不好两个方面 不同时使用 电话停网就停 ,不方便 . 办理起来太烦了 固话跟宽带两者必须一起办 固话用处不大 话费不透明 宽带太贵 亲情1 + 用户不满意的原因4.2%33.3%31.3%12.5%33.3%4.2%0.0 0.1 0.2 0.3 0.4固定电话不方便没有期望中的优惠小灵通业务不好用宽带服务不好用手机电话资费与固话相差不大其他收费项目不明确 套餐收费高 通讯质量不太好 网速不好 有最低消费 与公司沟通不畅通 资费复杂 保定 秦皇岛 廊坊 Total固定电话不方便1 0 1 2没有期望中的优惠6 5 5 16小灵通业务不好用2 3 1 6宽带服务不好用7 4 4 15手机电话资费与固话相差不大2 0 0 2其他 6 6 4 16样本数 19 17 12 48海 量信息 独特视 角 /webmoney 20 固定电话用户满意度 84%的用户对固定电话给予了 6分以上的打分，平均得分为 6.96分 从地区来看，用户对固定电话的满意度最高的是秦皇岛，其次是廊坊，满意度得分最低的是保定。 固定电话用户满意度0.00.81.06分以下（不含） 20.0% 18.5% 11.5% 16.0%6分以上（含） 80.0% 81.5% 88.5% 84.0%保定 秦皇岛 廊坊 Total固定电话用户满意度6.747.356.876.97.07.4保定 秦皇岛 廊坊 Total海 量信息 独特视 角 /webmoney 21 固定电话用户不满意的原因 用户对固定电话抱怨最大的是 “ 需要月租费 ” ，抱怨比例占不满意人群的一半以上；其次是 “ 网话比较贵 ” ，抱怨比例占不满意人群三分之一左右 各地区固话不满意的原因基本一致 不是人工服务比较麻烦 打电话时占用网速 费用不明确 话费用查询不便 交费不方便 欠费时 ,一下子停机 .(无延长期 ) 售后服务太差 通话质量不好 消费不透明无提醒 有些长途打不通 固定电话用户不满意的原因9.2%16.9%18.5%15.4%53.8%29.2%0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6不方便没有期望中的优惠需要月租费网话比较贵与手机相比，资费优势不大其他保定 秦皇岛 廊坊 Total不方便 6 3 3 12没有期望中的优惠3 4 3 10需要月租费 11 15 9 35网话比较贵 9 5 5 19与手机相比，资费优势不大4 1 1 6其他 4 4 3 11样本数 25 20 20 65海 量信息 独特视 角 /webmoney 22 宽带用户满意度 宽带用户的满意度总体低于固话用户的满意度，只有 75.7%的用户给予 6分以上的打分，平均得分为6.68分 平均打分最高的为保定地区，但其平均打分也没有超过 7分，只有 6.83分 各地区宽带用户满意度6.686.616.576.86.9保定 秦皇岛 廊坊 Total宽带用户满意度0.00.81.06分以下（不含） 19.4% 30.9% 24.8% 24.3%6分以上（含） 80.6% 69.1% 75.2% 75.7%保定 秦皇岛 廊坊 Total海 量信息 独特视 角 /webmoney 23 宽带用户不满意的原因 宽带用户不满意的原因主要有两个层次。第一层次是 “ 速度太慢 ” 和 “ 网络不稳定 ” ，抱怨率在 50%以上。第二个层次是 “ 费用太贵 ” 和 “ 维护不及时 ” ，抱怨率在 10%以上。 各地区宽带不满意的原因基本一致 宽带用户不满意的原因2.0%1.0%3.1%12.2%70.4%51.0%11.2%0.0 0.2 0.4 0.6 0.8经常有故障维护不及时网络不稳定速度太慢费用太贵互联网上不健康内容过多影响孩子学习其他保定 秦皇岛 廊坊 T o t a l经常有故障维护不及时3 5 3 11网络不稳定 19 15 16 50速度太慢 22 24 23 69费用太贵 2 7 3 12互联网上不健康内容过多1 1 0 2影响孩子学习1 0 0 1其他 1 0 2 3样本数 31 33 34 98海 量信息 独特视 角 /webmoney 24 手机用户满意度 手机用户的满意度略高于固定电话的满意度，87.3%的用户给予手机的打分在 6分以上，平均得分为 7.21分 秦皇岛地区手机用户的满意度最高，廊坊最低，只有 6.97分 手机用户满意度7.157.506.96.97.0保定 秦皇岛 廊坊 Total手机用户满意度0.00.81.06分以下（不含） 14.1% 10.3% 13.6% 12.7%6分以上（含） 85.9% 89.7% 86.4% 87.3%保定 秦皇岛 廊坊 Total海 量信息 独特视 角 /webmoney 25 手机用户不满意的原因 手机用户抱怨的主要因素有三个方面，一是通话质量不稳定、一是资费高、一是费用不透明，抱怨率都在 32%以上 三个地区手机用户不满意的原因基本一致 手机用户不满意的原因32.0%7.2%3.9%5.9%32.7%1.3%3.3%39.9%0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5资费高没有漫游上网不方便通话质量不稳定费用不透明骚扰信息/电话太多服务不完善其他保定 秦皇岛 廊坊 to ta l资费高 19 14 17 50没有漫游 0 0 2 2上网不方便 1 2 2 5通话质量不稳定23 18 20 61费用不透明 18 17 14 49骚扰信息/电话太多3 2 6 11服务不完善 3 2 1 6其他 3 1 5 9样本数 58 42 53 153海 量信息 独特视 角 /webmoney 26 无线上网用户满意度 无线上网用户的满意度和有线上网用户（宽带用户）的满意度相当，平均得分都为 6.8分左右 秦皇岛无线上网用户满意度最高、保定最低 无线上网用户满意度0.00.81.06分以下（不含） 25.0% 20.0% 12.3% 19.9%6分以上（含） 75.0% 80.0% 87.7% 80.1%保定 秦皇岛 廊坊 Total无线上网用户满意度6.806.826.946.607.0保定 秦皇岛 廊坊 Total海 量信息 独特视 角 /webmoney 27 无线上网用户不满意的原因 无线上网用户抱怨的主要因素有速度太慢，抱怨率 65.5%；网络不稳定，抱怨率 40%；费用太贵，抱怨率 16.4% 各地区无线上网用户不满意的原因也集中在网络质量（速度慢、不稳定）、其次是费用。 无线上网用户不满意的原因1.8%9.1%7.3%16.4%65.5%40.0%5.5%0.0 0.2 0.4 0.6 0.8经常有故障维护不及时网络不稳定速度太慢费用太贵互联网上不健康内容过多影响孩子学习其他保定 秦皇岛 廊坊 to ta l经常有故障维护不及时3 0 0 3网络不稳定 8 13 1 22速度太慢 15 14 7 36费用太贵 3 4 2 9互联网上不健康内容过多0 1 0 1影响孩子学习3 2 0 5其他 1 3 0 4样本数 22 25 8 55海 量信息 独特视 角 /webmoney 28 业务渗透 使用满意度 融合业务使用倾向 使用行为 继续使用意向 新装意向 地域属性研究报告 海 量信息 独特视 角 /webmoney 29 小结 无论是融合业务还是单业务，用户的继续使用意向均与城市经济发展水平成反比，一类城市保定的继续使用意向最低、三类城市廊坊的继续使用意向最高、二类城市秦皇岛剧中 新装意向亦如此，只是宽带业务新装意向中，保定最高、秦皇岛最低 保定 秦皇岛 廊坊 total 融合业务 亲情 1+ 94.4% 95.5% 96.0% 95.2% 亲情随身 93.9% 93.8% 94.7% 94.0% 亲情在线 94.6% 93.2% 98.8% 95.7% 亲情无限 94.4% 98.6% 87.0% 95.5% 单产品 固话 继续使用 91.5% 93.6% 96.0% 93.9% 新装 28.9% 42.5% 51.7% 39.9% 宽带 继续使用 96.3% 97.3% 97.8% 97.1% 新装 73.9% 63.4% 71.4% 69.4% 移动 继续使用 96.4% 97.3% 97.7% 97.1% 无线上网 继续使用 86.8% 91.2% 90.9% 89.7% 新装 37.6% 42.1% 44.5% 41.4% 海 量信息 独特视 角 /webmoney 30 亲情 1+用户继续使用意向 亲情 1+用户的继续使用意向比较高，总体继续使用意向为 95.2% 继续使用意向各地经济发展程度成反比，经济发展程度越高的地区继续使用意向越低 秦皇岛亲情无限继续使用意向最高；廊坊亲情在线继续使用意向最高、而亲情无限继续使用意向最低 亲情1 + 用户继续使用意向95.2%96.0%95.5%94.4%1.01.01.01.0保定 秦皇岛 廊坊 Total各类家庭用户的亲情 1 + 继续使用意向1.01.0亲情随身 93.9% 93.8% 94.7% 94.0%亲情在线 94.6% 93.2% 98.8% 95.7%亲情无限 94.4% 98.6% 87.0% 95.5%保定 秦皇岛 廊坊 total海 量信息 独特视 角 /webmoney 31 固定电话的新装 /继续使用意向 固定电话存量用户的继续使用意向达到 93.9%，并且与城市经济化水平成反比，廊坊的家庭客户的固话继续使用意向最高，达到 96% 固定电话增量用户的新装意向为 39.9%，也与城市经济化水平成反比，廊坊的新装意向最高，超过了百分之五十 固话用户新装/ 继续使用意向28.9%42.5%51.7%39.9%93.9%96.0%93.6%91.5%0.00.81.01.2保定 秦皇岛 廊坊 total继续使用 新装海 量信息 独特视 角 /webmoney 32 宽带的新装 /继续使用意向 宽带存量用户的继续使用意向达到 97.1%，各地继续使用意向基本一致 宽带增量用户的新装意向为 69.4%，其中保定最，达到 73.9%；秦皇岛最低，只有 63.4% 宽带用户新装/ 继续使用意向73.9%63.4%71.4% 69.4%97.1%97.8%97.3%96.3%0.00.81.01.2保定 秦皇岛 廊坊 total继续使用 新装海 量信息 独特视 角 /webmoney 33 手机的继续使用意向 手机存量用户的继续使用意向和宽带用户相当，意向比例为 97.1%。三个地区手机用户的忠诚度基本与城市经济发展水平成反比，但是之间相差不大。 由于未使用手机用户样本偏少（只有 8个），不作新增分析 手机用户继续使用意向96.4%97.3%97.7%97.1%1.01.01.01.01.01.0保定 秦皇岛 廊坊 Total海 量信息 独特视 角 /webmoney 34 无线上网的新装 /继续使用意向 无线上网存量用户的继续使用意向达到 89.7%，各地继续使用意向基本一致 无线上网增量用户的新装意向为 41.4%，三个地区用户的新装意向基本与城市经济发展水平成反比，廊坊最高，达到 44.5% 无线上网用户新装/继续使用意向37.6%42.1%44.5%41.4%86.8%91.2% 90.9% 89.7%0.01.0保定 秦皇岛 廊坊 total继续使用 新装海 量信息 独特视 角 /webmoney 35 业务渗透 使用满意度 融合业务使用倾向 使用行为 继续使用意向 新装意向 地域属性研究报告 海 量信息 独特视 角 /webmoney 36 小结 71.4%的家庭用户在家主要使用手机对外联系，说明固话被手机严重替代 秦皇岛固定电话使用率为 21%，远远超过其他地区 89.7%的受访者家庭成员间平均通话次数达到 3.8次，其中 50%以上的家庭客户成员之间的通话频率都在每天 3次以上： 保定 88.8%的家庭客户成员间平均通话次数为 3.7次 秦皇岛 92%的家庭客户成员间平均通话次数为 3.5次 廊坊 87.9%的家庭客户成员间平均通话次数高达 4.3次 家庭手机用户的首要沟通对象是朋友，占比 80.2%；其次是家人，占比 69.3%；第三位亲戚，占比 58.7% 41.4%的手机用户更换过手机号码，且随着城市经济发展水平的增加，手机用户更换号码的比例越高、更换的更加频繁，更换号码的主要因素是资费便宜、其次是喜欢新号码 宽带用户的计费方式首选包年，速率集中在 2M，随着经济发展，提速较快；用户上网的主要目的是查找信息、打网络游戏和浏览新闻 家庭客户费用结构中，亲情 1+用户占家庭通信的钱包份额严重偏低，固话被手机严重替代，三个地区移动业务收入均占主导地位 家庭客户获取通信信息的渠道以及办理业务的渠道随着经济的发展程度而变得很分散 海 量信息 独特视 角 /webmoney 37 家庭用户在家对外联系的主要通信工具 71.4%的家庭用户在家主要使用手机对外联系，说明固话被手机严重替代 秦皇岛地区用户的主要通信工具中，固话占比达到了 21.9%，远远高于保定和廊坊地区 家庭用户在家对外联系的通信工具情况71.4%11.9%0.4%0.6%1.0%15.7%手机 固定电话 小灵通 IM 其他保定 秦皇岛 廊坊 T o t a l手机 7 7 . 1 % 6 1 . 2 % 7 5 . 7 % 7 1 . 4 %固定电话 9 . 0 % 2 1 . 9 % 4 . 7 % 1 1 . 9 %IM 0 . 2 % 1 . 0 % 0 . 0 % 0 . 4 %小灵通 1 2 . 9 % 1 5 . 4 % 1 9 . 1 % 1 5 . 7 %其他 0 . 7 % 0 . 5 % 0 . 5 % 0 . 6 %海 量信息 独特视 角 /webmoney 38 家庭成员之间的通话频率 50%以上的家庭客户成员之间的通话频率都在每天 3次以上 保定地区 68%的家庭成员之间通话为 1-5次之间；秦皇岛地区44.3%的家庭之间通话次数为 1-3次、 47%的家庭成员通话次数超过 3次；廊坊地区 38%的家庭成员通话次数超过 5次、 49%的家庭成员间通话次数为 1-5次之间。 家庭成员之间的通话频率26.1%27.2%5.0%2.0%10.2% 3.3%36.4%每天5 次以上 每天3 5 次 每天1 3 次两三天1 次 每周1 次 其他保定 秦皇岛 廊坊 to ta l每天5次 以上 20.5% 22.4% 38.7% 26.1%每天35 次 32.9% 25.3% 22.6% 27.2%每天13 次 35.4% 44.3% 26.6% 36.4%两三天1 次 8.1% 4.0% 2.4% 5.0%每周1次 1.2% 1.7% 3.2% 2.0%其他 1.9% 2.3% 6.5% 3.3%海 量信息 独特视 角 /webmoney 39 家庭手机用户的主要沟通对象 家庭手机用户的首要沟通对象是朋友，占比 80.2%；其次是家人，占比 69.3%；第三位亲戚，占比 58.7% 三个地区手机用户的沟通对象基本一致 家庭手机用户主要沟通对象34.6%22.2%0.4%69.3%58.7%80.2%39.8%0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0家人亲戚朋友同事客户同学其他保定 秦皇岛 廊坊 to ta l家人68.9% 64.6% 76.6% 69.3%亲戚 53.4% 58.9% 65.3% 58.7%朋友 75.2% 79.4% 87.9% 80.2%同事 36.0% 41.7% 41.9% 39.8%客户 41.0% 32.6% 29.0% 34.6%同学 21.7% 25.7% 17.7% 22.2%其他 0.6% 0.6% 0.0% 0.4%海 量信息 独特视 角 /webmoney 40 手机用户更换过手机号码的比例 41.4%的手机用户更换过手机号码，且随着城市经济发展水平的增加，手机用户更换号码的比例越高、更换的更加频繁 手机用户更换过手机号码的比例42.6%41.8%39.6%41.4%0.40.4保定 秦皇岛 廊坊 Total海 量信息 独特视 角 /webmoney 41 手机用户更换过手机号码的比例 手机用户更换号码的首要因素是“ 新号码资费便宜 ” ，占比为 26%；其次是 “ 喜欢新的号码 ” ，占比为20.1% 保定和廊坊地区地区用户更换手机号码的首要因素是 “ 新号码资费便宜 ” 、而秦皇岛地区用户的首要因素是 “ 喜欢新的号码 ” 保定 秦皇岛 廊坊 to ta l喜欢新的号码 16.6% 24.1% 19.7% 20.1%新号码套餐有促销13.1% 9.6% 13.8% 12.2%通话质量 12.6% 9.0% 5.9% 9.3%服务质量 3.4% 1.2% 2.6% 2.4%交费方便 5.1% 2.4% 0.0% 2.6%新号码资费便宜35.4% 15.1% 27.0% 26.0%广告影响 1.1% 0.6% 0.0% 0.6%社会时尚 0.0% 0.6% 0.0% 0.2%异地工作/学习 7.4% 13.3% 15.1% 11.8%原卡丢失或损坏16.0% 15.1% 9.2% 13.6%统一转网 3.4% 7.8% 0.7% 4.1%说不清楚 3.4% 3.6% 5.3% 4.1%新号码的套餐更适合我的情况9.1% 11.4% 3.9% 8.3%其他 5.1% 4.8% 11.2% 6.9%海 量信息 独特视 角 /webmoney 42 宽带用户的计费方式和速率 宽带用户（不含亲情 1+部分）的计费方式首选包年，其占比高达92.9% 宽带用户在速率首要集中在 2M，用户占比一半以上，为 54.4%；其次为 1M，用户占比为 19.5%。说明 2M已经成为主流宽带速率，特别是秦皇岛地区 2M占比达到 65.5%。另外秦皇岛和保定的 4M占比也达到了 7%，经济发达地区宽带提速较快 保定 秦皇岛 廊坊 to ta l包年 95.6% 96.4% 86.9% 92.9%包月 3.8% 1.8% 12.4% 6.1%按小时计费 0.6% 1.8% 0.0% 0.7%其他 0.0% 0.0% 0.7% 0.2%保定 秦皇岛 廊坊 to ta l512K 1.3% 0.0% 0.7% 0.7%1M 29.4% 11.8% 13.9% 19.4%2M 48.1% 65.5% 52.6% 54.3%3M 3.1% 0.9% 0.0% 1.5%4M 6.9% 7.3% 2.9% 5.7%4M以 上 0.6% 0.9% 0.0% 0.5%不清楚 10.6% 12.7% 29.9% 17.7%海 量信息 独特视 角 /webmoney 43 宽带用户上网的主要目的 宽带用户上网的主要目的是查找信息、打网络游戏和浏览新闻，三者的比例分别是 59.7%、52.1%和 49.1% 青黄岛地区用户下载电影 /软件 /音乐等目的占比达 49.1%，远远高于其他地区 保定 秦皇岛 廊坊 to ta l工作需要 20.6% 40.0% 25.5% 27.5%查找信息 59.4% 65.5% 55.5% 59.7%浏览新闻 46.3% 51.8% 50.4% 49.1%使用即时通讯工具11.9% 24.5% 18.2% 17.4%收发邮件 5.6% 20.0% 7.3% 10.1%网上购物 16.3% 23.6% 5.8% 14.7%打网络游戏 53.1% 60.0% 44.5% 52.1%下载电影/软件/音乐等21.3% 49.1% 31.4% 32.2%浏览BBS 2.5% 10.0% 3.6% 4.9%观看博客 4.4% 8.2% 3.6% 5.2%语音/视频/群体聊天23.8% 30.0% 32.1% 28.3%在线观看视频26.3% 36.4% 22.6% 27.8%网上炒股 8.1% 12.7% 5.1% 8.4%学习 12.5% 25.5% 8.0% 14.5%海 量信息 独特视 角 /webmoney 44 家庭客户通信费用结构 亲情 1+用户占家庭通信的钱包份额严重偏低，不到 25%，说明固话被手机严重替代 无论是不是亲情 1+用户，三个地区移动业务收入均占主导地位 非亲情 1+用户中，宽带收入占比廊坊略高、秦皇岛固话业务收入占比最高 非亲情 1+ 固话 小灵通 宽带 移动 无线 合计 保定 16.78% 7.73% 22.53% 48.57% 4.40% 100.00% 秦皇岛 21.37% 6.88% 22.15% 47.53% 2.08% 100.00% 廊坊 15.78% 8.85% 23.14% 49.27% 2.96% 100.00% Total 17.64% 7.98% 22.69% 48.58% 3.12% 100.00% 亲情 1+ 亲情 1+ 移动 无线 合计 保定 26.33% 71.09% 2.58% 100.00% 秦皇岛 29.11% 67.57% 3.33% 100.00% 廊坊 18.26% 77.57% 4.16% 100.00% Total 24.74% 71.91% 3.35% 100.00% 海 量信息 独特视 角 /webmoney 45 家庭客户获取通信信息的渠道 家庭客户获取通信信息的第一层渠道为电视、报纸和周围人群；第二层渠道为杂志、运营商网站、营业厅、手机上网和宣传短信 保定地区用户通过手机上网获取信息的占比明显低于其他地区；秦皇岛地区用户通过运营商网站获取信息点比例明显低于其他地区；廊坊地区用户通过 “ 宣传短信 ” 获取信息的比例高于其他地区，但从营业厅获取信息的占比较低 保定 秦皇岛 廊坊 to ta l电视 73.2% 93.7% 71.6% 79.5%报纸 40.8% 69.3% 40.5% 50.2%杂志 14.7% 30.4% 17.8% 20.9%电台广播 8.7% 22.9% 8.0% 13.2%周围人群 36.0% 41.5% 27.6% 35.1%户外广告 8.7% 27.6% 10.3% 15.5%手机上网 14.7% 25.9% 25.3% 21.8%当地通信运营商互联网站24.4% 14.6% 31.7% 23.5%宣传短信 16.2% 19.8% 22.2% 19.3%咨询服务热线 4.3% 10.3% 2.1% 5.6%除通信运营商外的互联网站12.1% 12.6% 4.6% 9.8%营业厅 26.8% 26.4% 16.2% 23.3%其他 0.2% 0.5% 0.3% 0.3%海 量信息 独特视 角 /webmoney 46 家庭客户办理通信业务的渠道 家庭客户主要是通过营业厅办理通信业务，比例高达 97.9% 家庭客户办理通信业务的第二渠道主要是自助服务机、发送短信、通信公司互联网网站和服务热线 经济越是发达的地区办理业务的渠道越分散，保定几乎所有渠道都有一定的用户使用、而廊坊主要集中在营业厅、运营商网站等几个渠道 保定 秦皇岛 廊坊 to ta l营业厅 97.6% 98.0% 98.2% 97.9%通信公司互联网站4.1% 8.5% 7.0% 6.5%其他互联网站 1.9% 1.8% 0.3% 1.3%掌上营业厅 1.2% 3.8% 1.3% 2.1%社区经理 1.9% 0.8% 0.5% 1.1%服务热线 4.1% 11.8% 0.8% 5.6%发送短信 6.8% 14.8% 1.8% 7.8%自助服务机 6.3% 15.6% 3.4% 8.4%其它 0.0% 0.3% 0.0% 0.1%海 量信息 独特视 角 /webmoney 47 业务渗透 使用满意度 融合业务使用倾向 使用行为 继续使用意向 新装意向 地域属性研究报告 海 量信息 独特视 角 /webmoney 48 小结 总体来说，家庭用户对融合业务的接受度相对较高，而且 如果融合业务套餐能够满足用户需求的话， 51.4%的用户愿意更换自己的手机号码来申请相应的服务 家庭用户对融合业务的优先考虑顺序为 “ 固 +移 +宽 ” 、 “ 移 +移 ” 和 “ 固 +移 ” ，其中秦皇岛的优先顺序和总体一样，保定和廊坊略有差异。 固定电话 +移动电话的融合产品中，保定和秦皇岛明显倾向于 1+2的产品融合，用户影响率都在 50%以上。廊坊则有所差异，其 1+2和1+N的意向率各占 39.2%，说明廊坊的家庭用户倾向于 1部固定电话 和多部手机捆绑。 固定电话 +移动 +宽带的融合产品中，三个城市的家庭用户都倾向于 1部固定电话、 1线宽带和多部手机进行捆绑。 固定电话 +宽带的融合产品中，三个城市的家庭用户对宽带速率的需求基本集中在 2M和 4M之上。 在移动 +移动的融合产品方面，保定和秦皇岛的家庭用户倾向两部手机之间的捆绑消费，而廊坊的家庭用户则希望多部手机之间的捆绑消费。 在移动 +宽带的融合产品方面，三城市首先倾向的 1线宽带和 2部手机的捆绑，保定其次为宽 +多，而秦皇岛和廊坊其次为宽 +1的产品。 在宽带 +无线上网的融合产品方面，保定倾向于宽带 +无线上网卡，秦皇岛倾向于宽 +多手机，廊坊则倾向于宽 +WiFi+无线。对于宽带+wifi，秦皇岛和廊坊表现出极端的零兴趣度。 融合业务内容方向： 在语音融合方面，家庭用户更倾向于长市漫合一；邮箱的接受率总体偏低，差异较大，廊坊为 17.8%，而保定只有 8%；同振的接受率更为偏低，总体只有 5.3% 价格意向： 对于长市合一的单价的期望，廊坊期望最为优惠，为 0.162元 /分钟，其次为秦皇岛，为 0.168元 /分钟，最后为保定，为 0.172元 /分钟。单价的高低期望与经济发展