（国际贸易学专业论文）企业对外研发性项目投资与管理问题研究.pdf

摘要 随着经济全球化的发展，研究与开发日益受到企业的重视。对外研发性项目 投资成了企业对外直接投资的一个重要组成部分。从目前的实际发展情况来看， 世界上几乎所有有实力、有影响的跨国公司在海外均设有研发机构。、相比之下， 我国企业的对外研发性项目投资还只是在一个初步探索的阶段。从目前国内相关 的学术研究情况看，讨论如何吸引和利用外商研发投资问题的文献资料相对比较 多，讨论企业如何走出国门进行对外研发投资的文献资料则比较少：专题研究比 e ；= = ：；5 。一 较多，而系统研究又相对比较少。 为了顺应研究与开发全球化的发展趋势，加快实施我国“走出去”开放战略， 推进我国企业对外研发投资的发展，我们认为有必要对这方面的问题进行较为系 统的研究。奉文即在综合现有国内外文献资料的基础上，加上自己参与市政府有 关科研项目中获得的调研成果，主要运用了系统研究与实证分析相结合的方法， 就企业对外研发性项目投资与管理问题进行了初步的探讨，提出了些相关见解 和建议。 本文首先就企业对外研发性项目投资的基本理念进行了讨论，集中阐述了企 业对外研发性项目的内涵与特征、投资形式、投资动机及关联性因素，以及目前 国际研发投资的整体发展趋势。然后重点研究了企业对外研发性项目投资的四个 相关命题：企业对外研发性项目投资的区位选择；风险及规避：组织及运作管 理；以及研发项目的评价方法。接着，运用相关调研资料和具体案例阐述了我国 企业对外研发投资的现状、绩效、及其他相关问题。最后，比较分析了我国企业 对外研发性项目投资的受限因素，提出了相应的发展目标和思路，以及实现目标 所应做出的策略选择。 关键词：研发性项目 对外直接投资p 蠹l k a b s t r a c t w i t ht h ed e v e l o p m e n to fe c o n o m i cg l o b a l i z a t i o n ，e n t e r p r i s e sa r ep a y i n gm o r e a t t e n t i o nt or e s e a r c ha n dd e v e l o p m e n t o v e r s e ar & dp r o j e c ti n v e s t m e n th a sb e c o m e a ni m p o r t a n tp a r to ff o r e i g nd i r e c ti n v e s t m e n t a c c o r d i n gt ot h ec u r r e n ts i t u a t i o n ， a l m o s ta l lt h ef a m o u sm u l t i n a t i o n a le n t e r p r i s e s h a v er & di n s t i t u t f o m sa b r o a d c o m p a r a t i v e l y ，o v e r s e ar & dp r o j e c ti n v e s t m e n to fe n t e r p r i s e s f r o mo u rc o u n t r yi s s t i l la tab e g i n n i n gs t a g e r e f e r r i n gt ot h er e l a t e da c a d e m i cr e s e a r c h ，t h e r ea r em o r e l i t e r a t u r e sa b o u th o wt oa t t r a c ta n du s ef o r e i g nr & dp r o j e c ti n v e s t m e n t ，b u tl e s s a b o u th o wt o c o u r a g ee n t e r p r i s e s t o g o a b r o a da n dd oo v e r s e ar & dp r o j e c t i n v e s t m e n t ；m o r el i t e r a t u r e ss p e c i a l i z e d i no n e t o p i c ，l e s s d e v o t e dt o s y s t e m a t i c d j s c u s s i o n i no r d e rt of o l l o wt h et r e n do fr & d g l o b a l i z a t i o n ，a c c e l e r a t et h ei m p l e m e n t a t i o n o f “g o i n gt oo u t s i d e ”s t r a t e g ya n dp u s ht h ed e v e l o p m e n to fo v e r s e ar & dp r o j e c t i n v e s t m e n to fe n t e r p r i s e sf r o mo u rc o u n t r y , w ef i n di t n e c e s s a r yt o d os y s t e m a t i c r e s e a r c ha b o u tt h ei s s u e b a s e do nt h e s y n t h e s i z a t i o n o fd o m e s t i ca n da b r o a d l i t e r a t u r e s ，p l u sr e s u l tf r o mt h es u r v e ya n di n v e s t i g a t i o ni nt h ep r o j e c t so fs h a n g h a i g o v e r n m e n tij o i n e d ，t h ep a p e rd i s c u s s e st h ei s s u ea b o u tt h eo v e r s e ar & d p r o j e c t i n v e s t m e n ta n d m a n a g e m e n t ，a n db r i n g s f o r w a r ds o m er e l a t e d o p i n i o n s a n d s u g g e s t i o n s ，u s i n g t h ec o m b i n a t i o no f s y s t e m a t i c r e s e a r c ha n d e m p i r i c a ls t u d y m e t h o d t h ep a p e rf i r s td i s c u s s e st h eb a s i cc o n c e p to fo v e r s e ar & d p r o j e c ti n v e s t m e n t f o c u s i n go ni t sm e a n i n ga n dc h a r a c t e r s ，f o r m s ，m o t i v e s ，r e l a t e de l e m e n t s ，a n dc u r r e n t d e v e l o p m e n tt r e n di nt h ew o r l d t h e ni te m p h a s i z e so nf o u rr e l a t e di s s u e s ：l o c a t i o n s e l e c t i o n ，r i s k sa n de v a d i n g ，o r g a n i z a t i o na n do p e r a t i o nm a n a g e m e n t ，a n de v a l u a t i o n m e t h o d s a f t e rt h a t ，b yu s i n gd a t ac o l l e c t e da n dc a s e s ，t h ep a p e rd e m o n s t r a t e st h e c u r r e n t s i t u a t i o n ，p e r f o r m a n c ea n do t h e rr e l a t e dp r o b l e m so fe n t e r p r i s e si nc h i n a w h i l et h e yd oo v e r s e ar & d p r o j e c ti n v e s t m e n t ，f i n a l l y ，i tc o m p a r e sa n da n a l y s e st h e r e s t r i c t i o no fo v e r s e ar & d p r o j e c ti n v e s t m e n tb yc h i n e s ee n t e r p r i s e s ，b r i n g sf o r w a r d d e v e l o p i n go b j e c t i v e s ，a n ds t r a t e g i e sw es h o u l dc h o o s e k e yw o r d s ：r & dp r o j e c t ，f o r e i g nd i r e c ti n v e s t m e n t ，m a n a g e m e n t 引言 对外研发性项目投资是企业站在战略发展的高度，充分发挥自身优势，利 用东道国资源，参与全球竞争的一个重要方式。企业已不满足于在东道国生产 销售现有的成熟产品，而是试图通过研发活动，来进一步提高企业产品竞争力 和自身综合实力。由于世界科技、人才、市场、信息资源分布的不均衡性，在 母国之外从事有关研发活动成为企业的必然选择。 ( 1 ) 从发展情况来看，世界 上几乎所有有实力、有影响的跨国公司在海外均有研发投资机构。它们在各个 区位组织起了与其发展战略需求相匹配的研究与开发项目，并在此基础上进一 步构成了其全球研究与开发网络。( 2 ) 从投资目的方面来看，对外研发性项目 投资的主要目的是在境外研究与开发新技术、新产品，或为拓展东道国市场研 发适用技术与产品，具体采取的投资方式比较灵活。针对不同的需要，企业会 采取设立研发机构、投资高科技公司，以及技术战略联盟等不同的形式，对外 进行研发性项目投资。( 3 ) 从投资管理角度来看，对外研发性项目追寻的是在 技术方面的先进性和原创性，具有先期投资大，运作成本高，面对风险多的特 点。因此对这类投资项目的管理与企业其它对外投资项目相比，更需要谨慎的 态度和周密的考虑。( 4 ) 从政府政策条件来看，对外研发性项目投资受到母国 政府对外直接投资政策和东道国政府吸引外商投资政策的双重约束。企业必须 同时考虑企业自身需求、投资东道国的区位因素和母国的实际情况，将三方面 结合起来，采取利用、变通或规避的方法。 跨国公司正通过对外研发投资，进行研究开发要素的优化组合和资源的合 理配置，实现技术创新和知识共享。由此产生的全球研发网络内部收益拉大了 我国企业在产品和技术上的差距。因此，我国企业必须要进行对外研发性项目 的投资，以融入到国际化研究丌发的新环境，最终达到增强我国企业的固际竞 争能力的目的。我国一些知名企业，如广电、海尔、联想、华为等，纷纷在国 外知识和技术密集地区设立研发机构，并将其作为跟踪世界研究开发的窗口和 引进新技术、新产品的前沿阵地。我国企业也丌始初步进入了研究开发国际化 的进程。 但就总体情况而言，而我国企业在对外研发性项目投资方面的发展相对不 足，还只是处于初步探索和积累经验阶段。随着中央实施“走出去”开放战略 的提出，为了顺应研究与开发全球化的发展趋势、推进我国企业对外研发投资 的发展，我们认为有必要对这方面的问题进行研究，并提出相应的对策。这对 提升我国企业的技术水平和创新能力，增强我国企业进行对外研发性项目投资 的实力，具有重要的指导意义。对政府有关部门制定和调整相关政策措施，鼓 励企业研发投资项目“走出去”，也有一定的建议作用。 企业对外研发性项目投资，既涉及到企业本身的研发战略、创新体系，又 涉及到在不同东道国的直接投资和项目管理的问题，同时还在一定程度上包括 了不同企业间的双边或多边合作问题，属于多学科交叉领域。因此，有一定的 研究难度。 从国际上研究的情况来看，许多学者进行了大量研究。目前，他们的研究 可分为三类：一是详细案例研究；二是调查研究；三是大样本研究。案例研究 集中在投资的动机和过程方面。调查和大样本研究集中在研发投资的结构，特 别是在研发投资方向上，标明了从哪国向哪国投资。p e a r c e ( 1 9 9 9 ) 根据原产品 周期理论和修正后的产品周期理论，对海外r d 分支机构的作用进行了区分。 d u n n i n g ( t 9 9 8 ) 认为，跨国公司对外研发投资帮助企业获得某种优势，该优势 与公司业已存在的优势结合在一起，有利于跨国公司保持和加强竞争地位，并 提出了跨国公司对外研发投资承担的职能。k u e m m e r l e ( 1 9 9 9 ) 将跨国公司对外 研发投资分为两类，同时分别提出了影响这两类投资的主要因素。这些研究都 是站在实证的角度上进行的分析，提供了非常详尽的现实数据，但没有把重点 放在建立有概括意义的理论构架上。b o u t e l l i e r ( 2 0 0 0 ) 等深入分析了研发投资 区位的全球性分布、对全球研发组织提出的要求，企业对外研发投资涉及的五 个跨职能领域，并提出了1 8 个成功运作的案例。他们对管理起来非常复杂但经 验非常有限的对外研发投资问题进行了一定程度上的归纳，并展示了有益的借 鉴。这些研究的重点多数在对实际情况的陈述，没有对企业对外研发投资涉及 的方方面面做系统性的总结。所以在考察企业对外研发性项目投资的风险、管 理和评价问题上，仍缺乏规律性的阐述。 从国内的研究情况来看，随着学术界对研发投资的重视程度增加，国内现在 也有一定数量的相关文献资料。江小娟( 2 0 0 1 ) 对跨国公司在北京的研发投资 的专题研究，通过问卷调查分析了跨国公司在北京进行研发投资的现状、趋 势、动因和影响。薛澜( 2 0 0 2 ) 等也采取同样的方法，对跨国公司研发机构进 入中国的动因、类型、影响和我国政府的政策取向进行了系统论述。但这些成 果重点在讨论我国如何应对跨国公司的研发机构的进入，以及如何吸引和利用 跨国公司研发投资、为发展中国家提高技术竞争力的政策建议上。主要是站在 东道国的角度，但与企业对外研发投资的方向刚好相反，虽然有一定的借鉴意 义，但毕竟重点不尽相同。在“走出去”方面，成思危( 2 0 0 1 ) 主编的中国 境外投资的战略与管理具有一定的参考价值，从各个角度分析了中国企业境 外投资的战略和管理问题，但该著作涉及的范围比较大，涵盖了企业一切内容 对外直接投资，不具有专门性。比较严格地说，国内专门进行企业如何对外进 行研发性项目投资的讨论研究，目前还比较少，文献资料比较缺乏。 以上所提及的研究成果对于我们现在的研究具有非常重要的指导意义，也 为我们提供了多角度的思路和借鉴。本文在综合这些文献资料的基础上，尝试 从几个比较重要的方面描述企业对外研发性项目投资的情形，并针对我国企业 的具体情况分析提出一些对策。同时也希望本文能为有关企业和部门提供一些 思路和建议。 从内容上看，本文主要研究企业对外研发性项目投资，尤其是大型跨国公 司比较成熟的对外研发投资的情形。在研究过程中，侧重对企业对外研发性项目 投资的区位选择、风险及舰避、管理、评价的研究，试图将企业对外研发性项目 投资所涉及的主要方面进行一定程度的整合，并以此为参照。然后通过实际面上 调查和典型调研的成果，针对我国企业对外研发投资的实际情况，提出对未来发 展的相应对策。因此，论述企业对外研发性项目投资所涉及的各主要方面是我们 研究的重点。主要通过对众多参考文献的综合和理解，必要时运用数理方法，利 用调研所掌握的第一手资料，将系统研究与实证分析相结合，是本文采取的主要 研究方式。 根据这一思路，本文共分七章内容： 第一章，企业对外研发性项目投资概述。这一章主要研究企业对外研发性 项目投资的内涵与特征、投资形式、动机及关联性因素，以及发展趋势。一些最 基本的概念和关键范围约束也在本章给出。 第二章，企业对外研发性项目投资的区位选择。这一章主要研究企业进行 对外研发性项目投资的区位选择影响因素与决策条件，通过实际案例的展示进行 区位选择分析，并给出了结论。 、 第三章，企业对外研发性项目投资的风险及规避。这一章主要研究企业进 行对外研发性项目投资过程中可能遇到的风险，比如“加速化陷阱”和“道德风 险”的防范和规避等问题。 第四章，企业对外研发性项目投资的管理。这一章主要研究企业进行对外 研发性项目投资过程中的组织管理和运作管理。因为研发管理的高度复杂性，本 章的论述相比其他章节更为微观。 第五章，企业对外研发性项目投资的评价。这一章主要归纳并评述了企业 对外研发性项目投资的评价方法，其中具体论述了具有一定前沿性的研发投资的 实物期权评价方法。 第六章，我国企业对外研发性项目投资现状和案例。这一章主要运用调研 获得的第一手资料，通过用具体案例表现了我国企业进行对外研发投资的状况、 绩效、及其他相关问题。 第七章，企业对外研发性项目投资的受限因素及策略选择。这一章通过将 跨国企业成熟实践与我国企业现状之间的比较，分析了差距，总结了受限因素， 最后提出了发展思路和对策。 本文在研究内容上做了一些有益的工作：一是在综合、理解、分析、研究 国内外的相关文献资料的基础上，从几个重要的方面对企业对外研发的投资与管 理问题进行了较为系统的研究。二是通过参与上海市政府有关部门的科研项目， 对我国企业对外研发性项目投资情况进行了调研。三是运用了数量分析方法，就 有关问题进行了深入地探讨。 第一章企业对外研发性项目投资概述 一、企业对外研发性项目投资的内涵与特征 ( ) 企业对外研发性项目投资的内涵、 企业对外研发性项目投资主要是指一国的企业在境外以研究和开发新技术、 新产品为目的，或为拓展东道国市场而研发适用技术与产品所进行的项目投资或 投入。其实质是企业通过各种投资形式将研究与开发活动扩散到母国以外的其他 区位，利用投资东道国的科技资源，跨国界地开展研究与开发活动。 ( 二) 企业对外研发性项目投资的特征 企业对外研发性项目投资与其他对外投资项目相比有以下几个基本特征： 1 就投资主体方面来看，虽有一部分中小企业，但绝大部分是大型跨国公 司。 当今跨国公司控制着世界7 0 的创新成果和8 0 的技术贸易，是世界研发活 动和推动研发全球化的主导力量。早在2 0 世纪5 0 年代，一些国内市场小、母国 研发资源较为匮乏，从事高科技产业的跨国公司，例如罗氏制药( 瑞士) 、飞利 浦( 荷兰) 和爱立信( 瑞典) ，就已经在国外进行研究与开发活动。发展至今， 跨国公司的对外研发性项目投资不仅设点数量越来越多，单个项目规模越来越 大，而且投资金额也越来越高。 从最近几年跨国公司全球化实践看，它们首先通过国际贸易，将产品打入东 道国市场。接着在贴近产品消费市场的地区，利用当地的价格低廉劳动力建立生 产制造企业，以便就近生产和销售。随后在智力资源丰富的地方建立研究与开发 机构，支持当地的生产制造活动；或者利用东道国的智力资源为全球市场开发新 产品、新技术。通过管理和协调位于不同国家和地区的制造、销售和研究丌发活 动，跨国公司把世界各地不同的网点联结起来成为全球贸易、生产、服务、研发 网络，将全球资源的进行不断的优化配置和合理利用，由此它们的全球竞争力不 断加强。 2 就研发的价值取向方面来看，主要是在境外研究与开发新技术、新产 品，或为拓展东道国市场研发适用技术与产品。 对外研发投资的核心目标是为了在境外获取自主知识产权和实现适用技术的 扩散。从目前企业进行对外研发性项目投资的实践来看，大多数发达国家跨国公 司的研发投资项目首先是为了满足其在东道国的生产与市场需求，研发内容主要 是技术适应性或产品改良性的开发。、 还有一些跨国企业是为了解决某方面的技术问题，专门在东道国有关科技资 源的聚集地建立研发机构，研究和开发相关新技术或新产品。然后再根据进步 发展的实际需要，进行相关技术的创新性或基础性研发，为其他国家市场提供技 术服务，以实现其贸易、生产与研发在全球的扩散。 除此之外，有一些企业，特别是发展中国家的小型跨国企业，进行对外研发 性项目投资主要是为了追踪国外本行业领域内的最新研究动向和技术发展，研究 与开发较为前沿的技术和产品，用于技术储备。在获取成果的自主知识产权后， 将其输送回母国进行生产，根据梯度原则创造自身在母国或其他发展中国家的竞 争力。这样建立起来的研发机构，还充当着科技情报信息站的作用。 3 就投资重点方面来看，主要是在商业化前的应用开发或应用基础研究阶 段。 应用_ 丌发的成功率相对比较高，其成果能迅速产业化并直接给公司带来利 润。出于对外研发投资的先期投入大，管理成本高，迫于科技发展速度的加快和 竞争激烈程度的加剧，企业的自然会比较多地倾向投资见效快、周期短的应用开 发项目。 从目前的发展情况来看，随着企业的对外研发性项目投资和管理的成熟。 些项目的投资重点也逐渐向上游移动，其触角伸向了应用基础研究甚至是基础研 究领域。企业试图将其技术和产品开发建立在一个更加厚实的基础之上，应用基 础研究和基础研究能使其对技术未来发展的预测更具准确性，在未来市场中的地 位更具竞争力。 所以，企业的对外研发性项目呈现出侧重应用丌发，兼顾应用基础研究，同 时介入基础研究的态势。 6 二、企业对外研发性项目投资的形式 ( 一) 在境外建立研究与开发机构 早在6 0 、7 0 年代，欧荚的些企业就开始注意在海外投资设立研究与开发 机构。到了9 0 年代，这种现象已经成为一种潮流。目前，在国外，不单是发达 国家的一些有影响力的企业几乎在海外都设有研发机构；就是像韩国、泰国、新 加坡、印度等新兴工业化国家中的一些有影响力的企业也纷纷在海外设立研发机 构。 据归纳，目前海外研发机构大致有这样几种类型： 1 产品改进中心。其功能主要是对母公司的产品按照当地市场的需求进行 适当的改进，再通过当地子公司进行生产。这种类型的海外研发机构一般规模都 比较小。 2 产品研究开发中心。其功能主要是根据当地市场的需求，开发适用产 品。这种研发中心较前一种，层次稍高一些。 3 技术开发中心。这种机构在海外非常普遍。其功能主要是开发新技术、 新工艺和新产品。其目标主要是追踪在一些技术领域领先的发达国家和地区。所 以这种研发机构大多设在某些技术先进的发达国家或地区，且都具有一定的规 模。其投资主体既可以是企业，也可以是研发机构。 4 基础技术研究中心。这种机构层次较高，其功能主要是根据母公司的长 远发展目标，从事应用基础研究，着力开发基础技术、共性关键技术和产品的核 心技术。其规模一般都比较大。在国外，一些大型跨国公司为了获取相关的技术 智力资源，保持自己的技术优势，除了在国内会建立这样有相当规模的研发机构 外，也会在海外选择适宜的国家和地区设立这种机构。 5 综合性研究与丌发中心。这是涵盏上述四种研发机构功能的一种综合性 机构。它往往还承担着协调母公司在世界其他各地研发机构工作的职责，所以大 都建有相当规模的信息交换网。这类机构在国际上一般都很有影响力。 按照国际惯例，对外研发机构的设立，既可以采取全资投入的方式，也可 以根据东道固的法律舰范采取合资或合作的方式：可以以企业内研发机构的名义 设立( 内设式) ，也可以以独立的研发机构的名义设立( 外设式) 。 一般来说，在东道国独资建立一个新的研发机构是企业对外研发性项目投 资中最直接、效果最显著、最重要的一种形式。如施乐在全球就拥有5 个全资投 入建立的外设式研究基地，分别位于美国纽约、加州博罗阿尔塔、加拿大密苏苏 加、法国的格林诺贝尔和英国的剑桥，这些研究基地为非独立法人，由公司研究 与技术中心集中管理。同样采取这种方式的有佳能、惠普、i b m 等。采取其他设 立方式的企业有：日本松下在我国北京成立的松下( 中国) 有限公司，由其下属 的研究丌发部承担研发工作，属于内设式。又如摩托罗拉在我国北京成立的摩托 罗拉一计算所联合实验室，采取的是合作方式。再如由通用汽车和上海汽车工业 ( 集团) 总公司双方共同投资5 0 0 0 万美元设立的上海泛亚汽车技术中心，则属于合 资方式。 ( 二) 在境外对高科技公司投资 在境外对高科技公司投资是企业对外研发性项目投资的种重要模式。其 优点是：通过投资可以直接获取项目、获取技术和人才；其选择性强、风险小、 成本低、周期短、见效快。这是因为人们所选择的一些高科技公司，包括一些小 型的创业性高科技公司，大多已具备相应的研发基础与人才条件，已拥有自主的 研发项目与先进技术。因此，对其投资既可分享其项目成果，也可以缩短自行研 发和实现商业化生产的进程。 在境外对高科技公司的投资大致有这样几种方式： 1 投资参股。这种方式大多是在境外，当一些高科技公司的研发项目趋于 成熟或初步完成需要资金投入时，投资方介入，通过投资参股，来分享技术成 果，或参与深层次丌发和商业化进程。比如华虹先后在1 9 9 7 年和1 9 9 9 年对位于 美国硅谷的n e w a v e 和o m n i v i s i o n 两家企业进行投资参股。这两家企业分别为从 事通讯类产品设计和从事摄像传感器芯片设计的小型高科技公司。 2 收购兼并。这种方式主要是通过直接或间接收购的方法，对东道国现有 的高科技目标公司进行投资，以获取相应的技术与人才，实现控制权和所有权的 转移。这种方式层次比较高，投入比较大。但国际上一些有实力的大型跨国公司 为了在某一技术领域增强或保持其技术优势，往往会采取这种方式。比如2 0 0 1 年艾默生公司斥资7 5 亿美元收购华为技术有限公司的子公司安圣电气，这是迄 今为止中国科技行业最大的收购交易。 3 独资创立。这种方式大多是投资者根据自己的技术发展需求，在一些目 标市场，尤其是在一些国家的有名的大学区和科技权威的中心区，投资设立独立 的高科技公司，以充分利用当地的技术信息、人才、高科技研发的服务设施、优 惠的政策条件和风险投资，创立与发展自己的技术研发项目，获取自主的知识产 权，并实现其最终的产业化目标。如宝洁在中国北京成立的北京宝洁技术有限公 司，是属于精细化工业的高科技公司，以有限责任公司的形式注册、具有独立法 人地位。 ( 三) 在境外参与技术战略联盟 所谓技术战略联盟，是指不同国家的企业和研发机构，为了实现某一技术 发展目标，在协议的基础上而建立起来的较为长期的合作伙伴关系。 这种投入的关系模式，在目前愈益激烈的国际竞争环境下，受到了各国企 业尤其是大型跨国公司的推崇。其优点是：( 1 ) 目标明确，运作灵便，不受刚 性组织所累：( 2 ) 分担投入，降低成本，减少风险；( 3 ) 集聚优势，缩短周 期，分享成果；( 4 ) 跟进发展，立足前沿，分享体内垄断带来的体外优势，包 括商业化后的巨大利益。 技术战略联盟的具体方式很多。如交换技术与专利、联合研究与开发、共 同制定技术标准等等。其中，比较重要的一个方式就是联合研究与开发。联合研 究与丌发是技术战略联盟中最常见、也是最主要的一种方式。它通常是由多个企 业或研发机构在契约的规范下，共同投入，共同研究与开发，共担风险，共享所 需的技术资源与成果。但通常不组成经营实体。所以其实质是一种无资产投资性 的技术战略联盟。当然，其具体运作又可以有不同的方式，可分集中合作型与分 散合作型：( 1 ) 集中合作型。指项目研究与丌发过程集中进行或者主要靠集中 进行。其集中表现在4 个方面：有集中的管理机构和执行机构；有集中组成的实 验室或技术研发中心；集中使用资源；集中管理项目成果。( 2 ) 分散合作型。 主要指研发目标与投入由各成员协议统一确认，有统一的项目协调或管理机构， 但项目研发由各成员分别进行，没有集中的实验室或技术中心项目完成主要靠 各成员方自身的研发条件，分头研究，成果共享。 技术战略联盟是8 0 年代后出现的新浪潮，即使是实力雄厚，规模庞大的跨 国公司也难以单独承担技术创新所需要的巨额资金及由此带来的巨大风险，因此 企业间的技术战略联盟已成为一个必然的趋势。从1 9 8 6 年以来，世界上已大约 建立了2 5 0 0 多个研发战略联盟，且大部分存在于发达国家的跨国公司之间，主要 集中在计算机、通讯、微电子和工业自动化等方面。如美国摩托罗拉与日本东芝 进行研发合作，利用双方的专有技术制造微处理器；美国波音公司与日本三菱重 工共同研发波音7 6 7 宽体民用喷气式客机等。 、 最后需要说明的一点是，在海外建立研发机构是企业对外研发性项目投资最 重要的一种形式。本文所引用的国内外各统计数据也大多是站在研发机构的角度 来说明和分析的。所以，为了行文精确和表述方便起见，本章及以后各章将主要 以研发机构的提法来讨论企业对外研发性项目的投资与管理问题。 三、企业对外研发性项目投资的动机及关联性因素 ( 一) 企业对外研发性项目投资的动机 根据r o b e gp e a r c e ( 1 9 9 9 ) 对在英国境内1 8 0 家有代表性的境外研发机构进 行深入调查，以及e a r sh a k a n s o n 和r o b e r tn o b e l ( 1 9 9 3 ) 对了瑞士最大2 0 家跨 国公司在境外设立的1 5 0 家研发机构的专门研究，可以把企业对外研发性项目投 资动机分为四类：( 1 ) 援助产品生产和工艺技术，支持在东道国的生产性企 业。( 2 ) 开发利用东道国技术资源，帮助在东道国的生产性企业，促使产品更 好地服务于目标市场。( 3 ) 提供产品生产和工艺技术改造，支持东道国之外的 生产性企业。( 4 ) 独立于区位生产性企业之外，专门从事基础研究或应用研 究，接受企业总部研究开发计划或项目的控制与协调。由于各研发机构的性质和 研发内容不同，在动机方面也显现了不同的侧重。 1 不同产业的企业对外研发性项目投资动机不同 从事对外研发性项目投资的企业主要集中在生物医药、计算机软硬件、电子 通讯、汽车制造、家用电器以及日用化工等。总体来说，生物医药、计算机软硬 件、通讯等技术密集性产业领域的企业进行对外研发性项目投资，主要动机是出 于专门从事基础研究和技术开发的目的。这些产业产品更新速度快，技术升级幅 度大，研究领域的突破也日新月异，由此企业必须更多地借用外脑从事更上游的 基础研究和应用研究，为企业的将来发展做好积累，以保持在该领域的现有成果 并获得领先地位，企业从事研究与开发的重点多在技术的突破性和先进性上。 p e a r c e ( 1 9 9 9 ) 的调查也证明了这一点：医药业独立于区位生产性企业之外，专 门从事研发活动的倾向性十分突出，占4 1 2 的医药研究机构认为，惟一职能就 是开展基础研究或应用研究；但制造业和电子业并不把这个作为主要动机。 而汽车制造、家用电器以及日用化工等产业领域的企业进行对外研发性项目 投资，主要动机则是出于产品改进和产品开发的目的，向下游的生产性部门提供 适应当地目标市场的产品。这些产业领域的技术已基本成熟，技术进步也不是太 快，企业从事研究与开发的重点多在产品的多样性和适应性上。根据p e a r c e ( 1 9 9 9 ) 的调查，从产业角度分析，出于支持东道国之外的生产性企业的目的进 行对外研发投资，对化工业十分重要。电子业和制造业认为援助产品生产和工艺 技术，支持在东道国的生产性企业是对外研发投资的主要动机，而医药业就认为 几乎不存在这个动机。 2 不同区位的企业对外研发性项目投资动机不同 吸收企业对外研发性项目投资的区位主要集中在美国、西欧和日本。这些都 是具有相关技术领域优势的发达国家和地区，这些国家和地区有著名的科技权威 中心区和重点大学区，科学技术信息丰富，因而从事基础研究和技术开发的境外 研发很多。比如美国加州的硅谷集中了大量从事计算机、半导体和通讯的境外研 发机构；英国则是很多从事生物医药行业的企业进行对外研发性项目投资的选 择；德国在机械制造和车辆制造技术方面的优势吸引了境外企业对其的研发性项 目投资；日本东京附近又是境外家用电子电器研究与开发机构的聚集地。 另一方面，有一些企业对外研发性投资选择在新加坡、印度、台湾、中国大 陆等新兴工业化和发展中国家和地区，这些国家地区虽然没有像发达国家那么强 的综合科研实力，但有索质比较高的研发人员、较强的产品生产能力和巨大的产 品销售市场。企业在这些区位从事对外研发性项目投资其好处即在于能够利用东 道国的技术人力资源与条件，降低研发成本，真接获取东道固的市场信息，通过 技术本地化，研发出符合东道国市场需求且有竞争力的适用技术和产品，通过将 研发与制造紧密结合，较快地实现研发成果的转化投入生产。 在p e a r c e ( 1 9 9 9 ) 的调查中，日本企业的对外研发投资具有明显支持东道国 之外的生产性企业的倾向性，也比较强调专门从事基础研究或应用研究的动机。 欧洲跨国公司专门从事基础研究或应用研究的倾向性特别明显，而美国企业对这 个动机的倾向性就较弱。可以说，在不同区位进行研发投资的动机是与各企业所 在母国所拥有的研发力量和研发资源成正关系的。 ( 二) 企业对外研发性项目投资的关联性因素 企业进行对外研发性项目投资除了有企业本身投资动机的促动，还受到多种 关联性因素的影响，这些关联性因素基本上可以做以下的区分( 见表1 ) 。 表l企业对外研发性项目投资的关联性因素 关联性因素研发需求方面的研发供给方面的研发效率方面的外部环境方面的 分类 因素因素因素因素 开发满足当地市 当地高素质人才 靠近生产和销售 东道国政策 场需要的产品部门 适应当地的生产 当地创新成果 降低研发人员的 具体内容 工艺费用 贸易保护壁垒 接近市场和顾客当地科学系统全球无间断研发同行业竞争压力 当地研发服务机 构 提高灵活性 1 研发需求方面的因素 研发需求方面的因素主要指企业在东道国的生产经营活动对研发性项目投资 的需要。一般来说，如果企业在东道国已经具有一定的生产经营和市场销售的基 础，那么企业为了更好地满足当地市场的需求，更加接近市场和消费者以方便准 确地获得有关信息，会在东道国进行研发性项目投资，将现有的工艺和技术加以 改进，进行适销对路产品的开发。基于需求方面因素的考虑主要还是为了直接增 加企业在东道国的销售额，增强企业产品在当地与同类产品的竞争力。 2 研发供给方面的因素 研发供给方面的因素指东道国研发活动要素以及产出的供给情况对企业对外 研发性项目投资的影响。也可以说研发供给方面的因素是企业进行对外研发性项 目投资在东道国可获得的资源。这些资源是企业在母国内无法获得或者必须以比 较高的成本获得的。这些供给因素可以包括东道国的专门人才、科学知识、技术 发展信息以及研发服务机构等。尤其是在那些世界著名的发展比较成熟的知识科 研密集地区比如硅谷等，这些地方所能提供的有利于企业进行对外研发性项目投 资的资源是其它地方所不能比的。 3 研发效率方面的因素 效率方面的因素主要包括研发时间的节约、研发成本的降低以及全球网络的 协同效应等。企业进行对外研发性项目投资不但能够聘用当地的研发人员，还能 加强企业内部研发部门与其他国家研发力量的联系，降低研发成本。在协调企业 全球网络和信息传递的同时，可以实现在全球不同国家和地区的无间断研发，缩 短研发时间。 4 。外部j ；c = 境方面的因素 在外部环境因素中，国家政策是其中的重要内容，同时也包括外部环境中的 基础设施、有关制度规定等。东道国对企业的对外研发性项目投资是否具有倾向 性的优惠政策，是否提供方便进行研发项目的交通、通讯方面的基础设施是外部 环境因素的一方面。东道国企业的研发能力和研发成果，以及其他国外同行业企 业进行的对外研发性项目投资给企业带来的竞争压力是外部环境因素的另方 面。 四、企业对外研发性项目投资发展趋势 ( 一) 企业境外研发机构数量不断增加 企业对外研发性项目投资不是一个新现象。2 0 世纪3 0 年代，欧洲和美国最 大企业总研发支出的约7 是在国外进行的。二战以后这数值稳步上升，8 0 年 代达到1 8 。7 0 年代后期，研发国际化现象开始显现，8 0 年代末引人注目。 1 9 8 6 年，荷兰、瑞士跨国公司的国外实验室数量已超过国内。据美国科学技术委 员会统计，1 9 8 3 一1 9 9 3 年，美国跨国公司对外研发性项目的投资增长是国内投资 增长的三倍。美国对外研发新项目投资额占总研究开发投资额的比例从1 9 8 5 年 的6 ，上升到1 9 9 3 年的1 0 。同期，外资控股企业的研究开发资金额的比例也 从9 上升到1 5 。近年来，同本在美欧建立的研究机构明显增多。欧洲跨国公 司的境外研究开发活动，约占总研究开发活动的1 3 。 p e a r c e 和s i n g h ( 1 9 9 2 ) 对当年财富排列的世界5 0 0 强跨国公司的母公司 及境外分支机构的9 1 4 家实验室进行的调查，研发机构区位选择主要限于1 0 个国 家。英国、德国、意大利、荷兰和瑞士的跨国公司的实验室中有超过5 0 设在母 国外。位于加拿大、英国、意大利、荷兰和其他欧洲国家的实验室，有超过5 0 的实验室属外国所有。其中只有日本例外，外国跨国公司在日实验室为3 ，日 本跨国公司在其他国家的实验室仅占8 ( 见表2 ) 。 表2 最大5 0 0 家跨国公司拥有的实验室 所有权母国研发机构境外研发机构 美国加拿大 3 0 31 2 6 英国5 58 1 欧盟6 49 8 欧洲( 其他) 2 84 0 日本9 68 澳大利亚 40 世界其他国家 l 】0 总计5 6 i3 5 3 资料来源：p e a r c ea n ds i n g h g l o b a l i z i n g r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t s tm a r t i np r e s s 1 9 9 2 除此之外，k u e m m e r l e ( 1 9 9 9 ) 对医药和电子业世界最大3 2 家跨国公司进行 的调查表明，它们共在境外建立1 5 6 个研发分支机构，平均每家有境外研究与开 发机构4 9 个。如佳能在5 个国家建立乐8 家研究和实验机构，从事研究与开发 工作。摩托罗拉在7 个国家设立1 4 家研发机构。1 9 9 7 年，日本、德国、英国、 法国、荷兰、瑞典和韩国等国的3 6 3 家跨国公司在美建立6 9 5 家研发机构。 ( 二) 企业境外研发支出占总研发支出的比例不断上升 近年来，加大对境外研发机构的投入已成为跨国公司实施全球经营战略的一 个重要组成部分。表3 列出了美国、日本、欧盟这“三极”地区跨国公司境外研 发支出情况。世界大型跨国公司主要来源于这些地区，表中数字反映了跨国公司 研发战略的主流和趋势。从表中看出，跨国公司境外研发支出保持了相当高的比 例。美国跨国公司国外研发支出占国内研发支出的3 3 ，欧盟为4 2 。f 1 本跨国 公司过去的研发活动主要安排在国内进行，进入9 0 年代，企业研发国际化步伐 明显加快，国外研发支出比例高达5 7 。 美国是世界跨国公司输入研究与开发投资的重要国家，也是跨国公司建立研 发机构的主要东道国。据美国商务部经济分析局统计，外国跨国公司在美的研发 支出，从1 9 8 7 年的6 5 亿美元增加到1 9 9 6 年的1 7 2 亿美元，年均增加1 1 6 。 事实上，外国跨国公司在美的研发支出增长比美国企业总研发的支出增长还 要快。美国企业同期在国内研发支出从6 1 0 亿美元上升到1 2 1 0 亿美元，增长了约 9 7 。与之相比，外国跨国公司在美分支机构的研发支出增长了1 6 5 。外国跨 国公司在美研发总支出的比例，8 0 年代上半期为9 ，此后迅速增加，8 0 年代后 半期达到1 4 i 。 表31 9 9 4 1 9 9 7 年“三极”地区跨国公司研发活动 国外研发支出占国内研发支出比例( )1 9 9 3 年总研发支出( 亿美元) 美国 3 35 5 0 欧盟4 25 0 0 臼本5 74 3 0 说明：根据世界前5 0 位研发支出最多的跨国公司统计资料。 资牡 来源：o e c d g l o b a l i z a t i o no f i n d u s t r i a l 凡dp o l i c yi m p l i c a t i o n sw o r k i n gg r o u po ni n n o v a t i o na n d t e c h n o l o g yp o l i c y j u n e1 9 9 8 1 9 9 1 年后，外国跨国公司研发的支出比例保持上升势头，1 9 9 5 年达到 1 6 3 。美国外国子公司研发支出比经营规模的增长快得多，1 9 8 5 1 9 9 5 年，研 发增加3 4 ，销售增加2 5 ，就业增加1 7 ( d u n n i n g ，1 9 9 8 ) 。 ( 三) 企业境外研发机构的专利日益增多 人们通常使用母公司以外研发机构的发明专利情况表示企业技术全球化指 标。研究发现，1 9 9 1 至1 9 9 5 年，世界最大跨国公司在美注册专利的1 l 是在母 公司以外的国家研究获得的。1 9 9 0 - - 1 9 9 5 年，世界主要国家跨国公司在美取得的 专利平均8 8 7 来源于公司母国，如不包括日本为8 3 5 。从专利统计数量看， 跨国公司研究_ 丌发国际化程度仍不是很高，但国家之间差别较大。国际化程度最 高的是英国、荷兰和比利时，超过5 0 的注册专利由母国以外的研发机构发明。 同本最低，外国研究机构发明的专利仅占1 1 。从动态角度看，从1 9 6 9 - - 1 9 7 2 至1 9 9 0 1 9 9 5 年期间，所有跨国公司在美注册专利并源于母国以外的国家的比 例不断上升。另外，通过分析1 9 7 0 1