个人理财国家精品课程申报表.doc

2010年度高职高专国家精品课程申报表课程名称 个人理财 所属专业大类名称 财 经 所属专业类名称 金融保险 所属专业名称（专业课程填写） 投资与理财 课程负责人 陶 永 诚 所属学校 浙江金融职业学院 推荐单位 浙江金融职业学院 申报日期 2010年3月11日 中华人民共和国教育部制二一年三月填 写 要 求一、 以word文档格式如实填写各项。二、 表格文本中外文名词第一次出现时，要写清全称和缩写，再次出现时可以使用缩写。三、 涉密内容不填写，有可能涉密和不宜大范围公开的内容，请在“其他说明”栏中注明。四、 除课程负责人外，根据课程实际情况，填写14名主讲教师的详细信息。五、 本表栏目未涵盖的内容，需要说明的，请在“其他说明”栏中注明。1课程负责人情况1-1基本信息姓 名陶永诚性 别男出生年月1972年2月最终学历在读博士专业技术职务副教授电 位金融学硕士职业资格证书经济师理财规划师传 真86739086所在单位浙江金融职业学院e-通信地址（邮编）杭州下沙高教园区学源街118号 310018教学与技术专长个人理财，证券投资，信托与租赁工作简历（含在行业、企业的工作经历和当时从事工作的专业领域及所负责任）2000.22009.6，浙江金融职业学院教师，投资与理财教研室副主任，科研处副处长其中：2000.16 中国工商银行杭州分行（挂职锻炼）2001.212，杭州资信评估有限公司（挂职锻炼）2002.62007.6，金通投资学院副院长（产学合作项目）2004.6至今，浙江金融职业学院808理财工作室理财专家2006.4至今，浙江地方金融发展研究中心副主任2008.5至今，浙商理财学院副院长（产学合作项目）2008.92009.6，中国银行业协会培训部副主任（挂职锻炼）2008.10至今，被聘为银行业从业资格个人理财课程专家咨询组成员2009.11至今，担任浙江省小额信贷协会培训与资格认证委员会副主任1-2教学情况近五年来承担的主要课程（含课程名称、周学时，届数及学生总人数，不超过五门）；主持的教学研究课题（含课题名称、来源、年限，不超过五项）；作为第一署名人在国内外公开发行的刊物上发表的教学研究论文（含题目、刊物名称、时间，不超过十项）；获得的教学表彰/奖励（不超过五项）近五年来，主要讲授个人理财、现代投资学、基金投资、信托与租赁等课程，受益学生超过1800人；主持完成教学研究课题4项；在公开刊物发表教学研究论文3篇；主编、副主编“十一五”规划教材5本；获得教学表彰3项。具体情况如下：（一） 近五年来讲授的主要课程课程名称课程类型周学时届数及学生总人数个人理财现代投资学基金投资信托与租赁专业课专业课专业课专业课33225届/6004届/6503届/3302届/220注：仅计算全日制教学口径1800（二）主持的教学研究课题1、主持浙江金融职业学院课题（2005）：实践教学带动理论教学研究；2、主持浙江省教育厅课题（2005）：个人理财体系与方式研究；3、主持浙江金融职业学院课题（2006）：财经类专业学生毕业设计推广研究；4、主持浙江省教科规划课题（2008）：高职院校科研服务平台构建研究；（三）主编、副主编教材1、主编现代投资理论与实务，高等教育出版社，2008.122、主编个人理财基金理财，科学出版社，2008.113、主编农村金融理论与实务，中国金融出版社，2009.64、副主编现代投资学，浙江大学出版，2006.15、副主编信托与租赁，中国金融出版社，2007.10（四）作为第一署名人在国内外公开发行的刊物上发表的教学研究论文1、财经类专业理论与实践教学融合研究，浙江金融职业学院学报2006.12、财经类专业学生毕业设计方案，被浙江省大学生毕业设计规范指引收录，2006.93、高职院校科研服务平台建设的思考，教育与职业2009.1（五）获得的教学表彰/奖励1、浙江金融职业学院“教学成果奖”三等奖（2005年）2、07年前作为浙江金融职业学院学生实践投资协会指导教师，于07带领学生参与“浙江省大学生投资模拟擂台赛”，荣获团队第一名，受浙江金融职业学院表彰。3、中国金融教育基金会优秀教学成果奖（2008） 4、浙江金融职业学院“358工程”突出贡献奖（2009）5、浙江省优秀教学团队（投资与理财专业教学团队）核心成员（2009）1-3技术服务近五年来承担的技术开发或技术服务（培训）项目及效果（含项目/培训名称、来源、年限、本人所起作用，不超过五项）；在国内外公开发行刊物上发表的相关专业技术论文（含题目、刊物名称、署名次序与时间，不超过五项）；获得的表彰/奖励或获得的专利（含奖项名称、授予单位、署名次序、时间，不超过五项）（一）近五年来承担的技术研发项目或技术服务（培训）项目及效果1、2006年，承担中国民生银行杭州分行理财客户经理培训，作为主讲教师。2、2007年9月-12月，主持浙江湖州市商业银行委托课题，为其开展竞争力评价和制订三年发展规划。3、2008年4-6月，主持浙江金华市商业银行委托课题，为其开展竞争力评价和制订三年发展规划。4、2008年12月-2009年6月，承担中国银行业从业资格个人理财课程大纲论证与修订工作，核心成员。5、2009年7-8月，承担教育部高职高专经济类教指委投资与理财专业建设培训，主讲教师。（二）近五年主持的专业研究课题1、浙江省社科联课题（2009）：小额信贷运行机制研究；2、浙江省哲学社会科学规划课题（2008）：浙江经济转型升级的金融支持体系构建研究；3、浙江省社科联课题（2008）：“个人理财基金理财”研究；4、浙江省金融教育基金会课题（2006年）：我国信托业发展战略研究；5、浙江省教育厅“浙江省高校青年教师资助计划”课题（2005年）：民间金融市场体系构建研究。（三）在国内外公开发行刊物上发表的相关专业技术论文1、小额信贷运行机制研究，中央财经大学学报，2010/1，独撰2、浙江经济转型升级的金融支持研究，浙江金融2009/3，独撰3、民间金融规范发展研究，东北财经大学学报2008/2，独撰4、基金投资的策略与效果分析，浙江金融2007/6，独撰5、民间金融的优选制度与组织结构，浙江社会科学2005/4，独撰（四）奖励或获得的专利1、登记制与借贷“三板”市场获浙江金融职业学院首届科研成果奖评比二等奖（2006，独撰）。2、构建我国立体地方金融体系的思考获浙江省金融学会优秀金融论文评比三等奖（2006年，独撰）3、民间金融的优选制度与组织结构获浙江省金融学会优秀金融论文评比三等奖（2007年，独撰）；4、民间金融规范发展研究获中国金融教育发展基金会优秀科研成果奖（2008年，独撰）；5、2007年入选浙江省新世纪“151”人才培养工程（第三层次）。2. 主讲教师情况2-1基本信息姓 名王 静性 别女出生年月1966年1月最终学历博 士专业技术职务教 授电 位博 士职业资格证书高校教师资格证澳大利亚taa证书理财规划师（三级）传 在院系浙江金融职业学院金融系e-通信地址（邮编）杭州下沙高教园区学源街118号，310018教学与技术专长金融市场理财与投资，金融创新研究与推广工作简历（含在行业、企业的工作经历和当时从事工作的专业领域及所负责任）2000年2月2009年6月，浙江金融职业学院教师、专业主任、系主任等2002年6月2007年6月，金通投资学院执行副院长（产学合作项目）2008年5月开始，浙商理财学院常务副院长（产学合作项目）2008年开始，担任浙江台州路桥农村合作银行独立董事2-2教学情况近五年来承担的主要课程（含课程名称、周学时，届数及学生总人数，不超过五门）；主持的教学研究课题（含课题名称、来源、年限，不超过五项）；作为第一署名人在国内外公开发行的刊物上发表的教学研究论文（含题目、刊物名称、时间，不超过十项）；获得的教学表彰/奖励（不超过五项）近五年来，讲授证券市场投资、投资银行学、理财实务、个人理财、西方经济学、fnsicind401a、fnsfplan502a（双语）等课程，受益学生超过2300人；承担实践性教学，受益学生超过1700人；主持完成教学研究课题10项；在公开核心刊物发表教学研究论文2篇；主编高校教材4部；获得教学表彰2项。具体情况如下：（一）近五年来讲授的主要课程课程名称课程类型周学时届数及学生总人数证券市场投资投资银行学宏微观经济学(西方经济学)个人理财理财实务fnsicind401a（双语）fnsfplan502a（双语）专业课专业课理论课专业课专业课专业课专业课612836862届250人3届500人6届800人2届200人2届220人2届200人2届200人注：仅计算全日制教学口径2370（二）承担的实践性教学实践性教学类 型学生总人数证券投资投资银行现代投资投资理财综合技能个人理财方案设计家庭理财方案设计fnsicind401afnsfplan502a实践实训课实践实训课实践实训课实践实训课课程设计毕业设计金融理财实训教育金融规划设计100人400人200人160人450人110人200人100人注：仅计算全日制教学口径1720（三）主持的教学研究课题1. 高教园区教育资源共享机制研究基于“双开放”专业群的实践探索，浙江省教育科学规划2005年度课题。2. 理财学课程实训导向型改革，2005年浙江金融职业学院教改课题。3. 校本课程与的体系构建与实践探索，2007年浙江金融职业学院教改重点立项课题。4. 高职院校工学结合的动力机制探讨：以中澳合作投资理财专业为例，2007年浙江省高职研究会课题。5. 国际合作与金融高职课程体系开发基于中澳合作金融理财项目的实践与探索浙江金融职业学院2008年招标重点课题。（四）作为第一署名人在国内外公开发行的刊物上发表的教学研究论文1.论文2篇：1）高教园区教育资源共享机制研究，浙江社会科学2006/03。2）定位架构创新基于个人理财背景的校本课程建设构想与实践探索，浙江金融职业学院学报2008/032.高校教材4部：1）证券投资概论(普通高等教育十一五国家级规划教材)中国金融出版社2006年10月；2）现代投资学，浙江大学出版社，2006年1月；3）个人理财，科学出版社，2008年8月；4）经济学基础，科学出版社，2009年3月。（五）获得的教学表彰/奖励1浙江金融职业学院“教学成果奖”特等奖（2008年）（参与）2浙江金融职业学院“358工程”功勋奖（2008年）（单独）3浙江金融职业学院优秀教学团队负责人（2009）4浙江省特色专业（投资与理财）负责人（2009）5浙江省高校教学名师（2009）2-3技术服务近五年来承担的技术开发或技术服务（培训）项目及效果（含项目/培训名称、来源、年限、本人所起作用，不超过五项）；在国内外公开发行刊物上发表的相关专业技术论文（含题目、刊物名称、署名次序与时间，不超过五项）；获得的表彰/奖励或获得的专利（含奖项名称、授予单位、署名次序、时间，不超过五项）（一） 近五年来承担的技术研发项目或技术服务（培训）项目及效果12004年9月11月，中国民生银行杭州分行理财客户经理培训班主讲教师。22007年秋冬，杭州市哲学社会科学宣讲团，深入社区讲家庭理财技巧。32008年，浙商理财学院专家面向社会，讲授个人与家庭理财策略。42009年，杭州市哲社宣讲专家，深入学校、社区讲家庭理财与幸福人生。（二）课题（主持完成）1. 中国投资银行创新研究基于金融功能的剖析，中国金融教育发展基金会，2001年立项资助（独撰，2005年结题）。2浙江金融业的结构与效率状况研究，浙江省社科联2005年重点立项课题。3浙江省金融生态状况与推进对策研究，省金融教育基金会2006年重点课题。4基于长三角金融联合演化的区域经济社会一体化研究，省社科联2008年课题。5惠民金融引领创业富民，浙江省社科联2009年社科科普重点课题。（三）论文（独撰）1中外投资银行历史演进中的若干支持条件，金融研究2005/82中国资本市场的非效率状况分析，浙江金融2005/63试析投资银行在中国经济转型中的金融效率状况，技术经济2006/124试析金融家履行金融功能的若干支持条件：以投资银行家为例，浙江金融2007/125从动态维度探析中国投资银行的效率，树人大学学报2008/03（四）表彰/奖励1. 表彰：浙江省金融学会优秀科研成果二等奖（2004年）。2. 表彰：浙江省社会科学联合会第四届青年社科优秀成果奖（2004年）。3. 表彰：浙江省经济学会优秀科研成果三等奖（2005年）。4. 其他：2005年12月入选浙江省新世纪151人才工程（第三层次）；2. 主讲教师情况2-1基本信息姓 名裘晓飞性 别女出生年月1978.12最终学历本科专业技术职务讲师电 位硕士职业资格证书注册会计师国家理财规划师传 真86739086所在单位浙江金融职业学院e-通信地址（邮编）杭州下沙高教园区学源街118号 310018教学与技术专长个人理财、银行业务工作简历（含在行业、企业的工作经历和当时从事工作的专业领域及所负责任）2001年大学毕业至今就职于浙江金融职业学院，现任投资与理财教研室副主任，浙商理财学院产学合作办公室主任。其中：2003.3-6 杭州资信评估有限公司挂职锻炼2004.6至今，浙江金融职业学院808理财工作室理财专家2007.3-4 民生银行杭州分行挂职锻炼2008年7月，至西澳州中央tafe学院接受taa培训，获得相应证书2008年8月，杭州资信评估公司进行企业信用评估挂职锻炼2009年8月，民生银行莫干山支行挂职锻炼2-2教学情况近五年来承担的主要课程（含课程名称、周学时，届数及学生总人数，不超过五门）；主持的教学研究课题（含课题名称、来源、年限，不超过五项）；作为第一署名人在国内外公开发行的刊物上发表的教学研究论文（含题目、刊物名称、时间，不超过十项）；获得的教学表彰/奖励（不超过五项）（一）承担的主要教学课程主要教学经历一览表课程名称课程类型周学时届数及学生总人数个人理财理财实务投资学理财综合技能专业课专业课专业课实践课66426届/8204届/7501届/1102届/110注：仅计算全日制教学口径1690（二）主持的教学研究课题1参与理财学课程实训主导型教学改革(浙金院教200560号)，已结题2参与构建效率导向型的开放式教学模式基于开放式投资专业群的研究与实践(浙金院教200560号)，已结题3主编个人理财黄金理财，科学出版社，2008.114副主编个人理财，科学出版出版社，2008.85副主编现代投资理论与实务，高等教育出版社，2008.12（三）获得教学表彰、荣誉12003年9月被评为浙江金融职业学院首届教坛新秀2. 2008年6月被中共浙江金融职业学院委员会评为优秀共产党员3. 2009年4月浙江金融职业学院 “做学生欢迎之师”之“三星级教师”2-3技术服务近五年来承担的技术开发或技术服务（培训）项目及效果（含项目/培训名称、来源、年限、本人所起作用，不超过五项）；在国内外公开发行刊物上发表的相关专业技术论文（含题目、刊物名称、署名次序与时间，不超过五项）；获得的表彰/奖励或获得的专利（含奖项名称、授予单位、署名次序、时间，不超过五项）（一）近五年来承担的技术研发项目或技术服务（培训）项目及效果12007年为金华银行系统理财规划师资格认证考试承担培训。22007年在民生银行挂职锻炼期间参与该银行的理财产品推介活动。32008年在杭州资信评估公司实习期间负责中南建设集团的资信评估项目。42007-2009年多次带领学生在省市理财博览会现场为市民提高理财咨询服务。52008年在社科联市民服务周的理财咨询活动中担任理财专家。（二）专业研究课题1主持黄金理财研究，2008社科联科普课题，已结题2. 主持浙江省金融机构理财业务发展研究，浙江省金融学会2008年课题，已结题3参与浙江省信托业定位树特战略研究课题，浙江省金融教育基金会2006年课题，2/4，已结题4参与浙江省金融生态状况与推进对策研究基于长三角区域金融生态体系视角课题，浙江省金融教育基金会2006年度重点课题，已结题5参与农民理财基于浙江省农民理财需求的调查分析课题，浙江省社会科学界联合会2007年课题，已结题（三）论文1发达地区农民理财需求分析一项基于浙江省的调查研究，农村金融研究，2009（2），2/22. 浙江省中小企业集群的金融支持以宁波为例，浙江金融2008（1），独撰3. 邮政金融制度改革若干问题的思考，浙江金融2007（1），2/24.中国房地产投资信托发展的若干问题思考，北方经贸2005（6），独撰2. 主讲教师情况2-1基本信息姓 名黄海沧性别男出生年月1965.3最终学历本科专业技术职务副教授电 位经济学学士职业资格证书经济师，证券分析析，国家理财规划师（chfp）传 真86739086所在单位浙江金融职业学院金融系e-通信地址（邮编）杭州下沙高教园区学源街118号 310018教学与技术专长证券投资，个人理财简单工作经历（含在行业、企业的工作经历和当时从事工作的专业领域及所负责任）1986.7-1993.6 杭州物资贸易中心 经管办副主任1993.7-2000.6 浙江省建材公司期货部等 副经理（主持）2000.6-2001.6 平安保险杭州公司 保费部2001.6-2002.9 国信证券公司杭州营业部 客户服务2002.9-至今 浙江金融职业学院 理财教研室副主任2-2教学情况近五年来讲授的主要课程（含课程名称、课程类型、周学时；届数及学生总人数）（不超过五门）；承担的实践性教学（含实验、实训、实习、课程设计、毕业设计/论文，学生总人数）；主持的教学研究课题（含课题名称、来源、年限）（不超过五项）；作为第一署名人在国内外公开发行的刊物上发表的教学研究论文（含题目、刊物名称、时间）（不超过十项）；获得的教学表彰/奖励（不超过五项）(一) 近五年来讲授的主要课程近五年来，讲授证券投资学、证券市场投资（高教园区开放课）、投资技能、投资模拟、证券投资分析、投资综合技能、投资学、投资基金等课程，在此过程中进行实践性教学，受益学生总数近2000多人，主持或参与完成教学研究课题3项。具体情况如下：主要教学经历一览表课程名称课程类型周学时届数及学生总人数个人理财证券流通与交易证券投资学（包括下沙高教园区开放课）期货证券投资分析专业课专业课专业课专业课专业课323232届/2201届/1104届/9981届/2004届/450注：仅计算全日制教学口径1978（二）承担的实践性教学实践性教学类型学生总人数投资技能理财技能毕业设计社区理财活动理财实习专业技能课专业技能课毕业设计专业实践专业实践33043050550550注：仅计算全日制教学口径1910（三）主持的教学研究课题1期货案例教学实践，浙金院2004年课题2“证券投资理论与实务”课程实训主导型教学改革，浙金院2004年课题3风险投资案例教学实践，浙金院2004年课题（四）作为第一署名人在国内外公开发行的刊物上发表的教学研究论文1高校教材：期货交易精要及案例，浙江大学出版社，2005年8月。2证券投资课程项目化教学的实践与体会，浙江商业职业技术学院学报，2007年第2期。2-3技术服务近五年来承担的技术研发项目或技术服务（培训）项目（含项目/培训名称、来源、年限、本人所起作用）及效果（不超过五项）；在国内外公开发行刊物上发表的相关论文（含题目、刊物名称、署名次序与时间）（不超过五项）；获得的表彰/奖励或获得的专利（含奖项名称、授予单位、署名次序、时间）（不超过五项）(一) 近五年来承担的技术研发项目或技术服务（培训）项目及效果1. 为民生银行杭州分行提供业务培训服务：包括2006年8月为民生银行近50名员工进行投资理财业务培训；2007年2月以及3月，为民生银行解放支行和钱塘支行的大型投资理财系列论坛活动作主题报告。2. 2008年8月为中国人民银行成都分行做系列理财培训，获得好评。3. 2008年9月为中信金通证券做系列理财培训，获得好评。4. 2009年9月，为中国人民保险公司浙江分公司的业务骨干作了“金融理财素质”的系列讲座，获得好评。5. 2009年7-8月，承担教育部高职高专经济类教学指导委员会投资与理财专业建设培训，主讲教师。(二) 课题（主持完成）1. 中国期货交易的赢家模式，浙江省社联2004年课题（结题完成）。2. 专业优势与高职院校的社会服务，浙金院2005年课题（结题完成）3. 农民理财基于浙江省农民理财需求的调查分析，浙江省社联2007年课题（结题完成）。4. 浙江理财结构调查分析，浙江省金融学会2008年课题（结题完成）(三) 论文（独撰）1. 中国上市公司股利分配政策的合理性分析，经济学动态2006年第2期。2. 证券投资技术分析真伪辩，浙江金融2004年第12期3. 企业股权融资不能失去理性析企业偏好股权融资及其负效应，浙江经济2004年第23期4. 我国经纪类券商的业务创新，浙江金融2005年第6期5. 发达地区农民理财需求分析一项基于浙江省的调查研究，农村金融研究，2009（2），1/2(四) 表彰/奖励1. 浙江金融职业学院“首届优秀科研成果奖”评比三等奖（2005年）2. 中国上市公司股利分配政策的合理性分析获浙江省金融学会优秀科研成果三等奖（2007）3. 作为浙江金融职业学院学生实践投资协会指导教师，带领学生参与“浙江省大学生投资模拟擂台赛”（07年-09年，共三届），两次荣获团队第一名，一次荣获团队第二名，受浙江金融职业学院表彰。2. 主讲教师情况2-1基本信息姓 名陆妙燕性 别女出生年月1979年10月最终学历研究生专业技术职务讲师电 位硕士职业资格证书经济师理财规划师（三级）传 真/所在单位浙江金融职业学院金融系e-maill通信地址（邮编）杭州下沙高教园区学源街118号 310018教学与技术专长个人理财、金融理财专业课程（双语）、外汇理财工作简历（含在行业、企业的工作经历和当时从事工作的专业领域及所负责任）2007年3-4月，中国民生银行杭州分行市场营销部挂职锻炼；2007年5月，全国金融职业教育师资培训基地高职高专院校金融专业课程骨干教师培训；2007年7月，参加2007年金融学专业骨干教师高级研修班学习；2008年7月，至西澳州中央tafe学院接受taa培训，获得相应证书；2008年8月，杭州资信评估公司进行企业信用评估挂职锻炼。2-2教学情况近五年来承担的主要课程（含课程名称、周学时，届数及学生总人数，不超过五门）；主持的教学研究课题（含课题名称、来源、年限，不超过五项）；作为第一署名人在国内外公开发行的刊物上发表的教学研究论文（含题目、刊物名称、时间，不超过十项）；获得的教学表彰/奖励（不超过五项）（一）近五年来讲授的主要课程主要教学经历一览表课程名称课程类型周学时届数及学生总人数国际金融理论与实务经济学基础风险投资投资理财综合技能fnsiccus403afnsfpln506a个人理财专业课理论课专业课专业课专业课专业课专业课33212232届/253人5届/1005人1届/106人1届151人2届/188人2届/188人1届/96人注：仅计算全日制教学口径1987人（二）承担的实践性教学实践性教学类型学生总人数投资理财综合技能(模拟操作)fnsfpln506a (模拟规划)实践实训课实践实训课151人188人注：仅计算全日制教学口径399人（三）获得的奖项1、2006年获浙江金融职业学院第三届教师教学技能比赛一等奖。2、2007年6月浙江金融职业学院“做学生欢迎之师”之“课堂之星”。3、2007年7月获浙江金融职业学院第三届“教坛新秀”荣誉称号。4、2008年获浙江金融职业学院第四届教师教学技能比赛二等奖。5、2009年4月浙江金融职业学院 “做学生欢迎之师”之“五星级教师（课堂之星、育人之星、学识之星、公益之星、爱生之星）”荣誉称号。2-3技术服务近五年来承担的技术开发或技术服务（培训）项目及效果（含项目/培训名称、来源、年限、本人所起作用，不超过五项）；在国内外公开发行刊物上发表的相关专业技术论文（含题目、刊物名称、署名次序与时间，不超过五项）；获得的表彰/奖励或获得的专利（含奖项名称、授予单位、署名次序、时间，不超过五项）（一）承担的技术开发或技术服务（培训）项目及效果1、2007年3-4月，为中国民生银行杭州分行的理财培训做实践教学指导；2、2008年8月，在杭州资信评估公司进行企业信用评估服务，服务效果好。（二）在国内外公开发行刊物上发表的相关专业技术论文1浙江省金融生态现状、问题及其演化潜力研究，浙江金融，2007年7月，1/12江苏省企业集群与fdi间的关联效率研究，社会科学家，2007年1月，1/23浙江省原发型企业集群与fdi的关联效率研究，国际商务-对外经济贸易大学学报，2007年5月，2/24东道国吸引跨国公司fdi的二重优势研究，财贸研究，2005年1月，2/25跨国公司全球价值链的区位优势集聚现象研究，经济社会体制比较（增刊），2007.6，1/2（三）课题12007国家社会科学基金一般项目,跨国污染行业转移与我国利用外资的福利效应研究,8/8；22008年度学院应急课题浙江农村合作金融管理体制问题研究，主持；32008年浙江省社会科学界联合会研究课题，基于长三角金融联合演化的区域经济社会一体化研究，4/5;42008年浙江省社会科学界联合会社科普及课题：“个人理财期货一本通”，5/652009年浙江省教育科学规划研究课题，地方高职院校经管类专业社会服务模式研究以浙江现代服务业发展及其创新为背景，主持；（四）获得的奖项1浙江经济学会2008年度优秀论文三等奖（单独成果）2浙江金融学会2009年度优秀论文三等奖（单独成果）3. 教学队伍情况3-1人员构成（含兼职教师）序号姓 名性别出生年月专业技术职务职业资格证书专业领域在课程教学中承担的任务兼职教师在行业企业中所任职务1.陶永诚男1972.2副教授经济师理财规划师金融学博士生课程负责人/2.王 静女1966.1教授澳洲taa证书理财规划师经济学博士主讲教师/资源建设/3.黄海沧男1965.3副教授经济师证券从业资格期货从业资格工学主讲教师/资源建设/4.裘晓飞女1978.12讲师经济师注册会计师理财规划师经济学主讲教师/实训指导/5.陆妙燕女1979.10讲师经济师理财规划师经济学资源建设/6.蔡茂祥男1980.3讲师证券分析师、理财规划师经济学资源建设/7.潘静波女1983.3讲师证券分析师金融学资源建设/实训指导/8.马 辉男1980.3讲师电子商务师计算机应用技术网络建设/9.冯蓬蓬女1973.8高级经济师理财规划师经济学“课证融合”中国银行业协会培训部主任中国银行从业考证办公室副主任10.胡南生男1973.4高级经济师证券分析师金融理财师经济学博士实训指导浙商证券经纪业务总部总经理11.黄绘峰男1971.1高级经济师金融理财师经济学实训指导浦发银行杭州分行理财中心总经理12.傅凌燕女1979.7经济师金融理财师；国际金融理财师金融学实训指导光大银行杭州分行私人银行部理财中心副总经理13.傅春霞女1979.3经济师金融理财师；国际金融理财师金融学实训指导浙商银行总行零售银行部财富管理中心高级经理3-2教学队伍整体结构“双师”结构，专兼教师比例，学缘结构，年龄结构，职称及职业资格结构一、教学团队总体状况从教学团队的整体状况来看，课程具备了一支知识结构合理、年龄结构恰当、专兼结合、素质精良，具有较高教学水平和较强实践能力的教师团队。其中，专业教师8名，兼职教师5名。教学队伍整体结构见表3.2.1。表3.2.1 教师队伍整体结构职称结构双师型比例教授副教授/副高中级教师团队（共13人）专职教师（共8人）人数比例人数比例人数比例人数双师型教师占比人数双师型教师占比18%538%754%13100%8100%学历结构年龄结构博士硕士本科40岁以上30岁-39岁30岁以下人数比例人数比例人数比例人数比例人数比例人数比例323%969%18%215%862%323%二、教学团队具体结构与特点（一）专兼职教师结构合理，团队全体成员具备双师型教师资格。教学团队中专职教师8名，兼职教师5名，分别占62%和38%，比例合理。所有成员都具有双师型资格。（二）兼职教师分布科学表3.2.2 兼职教师专业素质状况一览表姓 名性别/年龄学历/职称行业资格任 职冯蓬蓬女/37硕士高级经济师理财规划师中国银行业协会培训部主任中国银行从业考证办公室副主任胡南生男/37博士高级经济师证券分析师金融理财师浙商证券经纪业务总部总经理黄绘峰男/39硕士高级经济师金融理财师浦发银行杭州分行理财中心总经理傅凌燕男/31硕士经济师金融理财师国际金融理财师光大银行杭州分行私人银行部理财中心副总经理傅春霞女/31硕士经济师金融理财师国际金融理财师浙商银行总行零售银行部财富管理中心高级经理兼职教师既有来自中国银行业协会，负责职业资格考证工作；也有来自银行、证券等不同金融机构理财部门的负责人或高级理财经理。兼职教师的均匀分布，能在课程设置及教学中更好地体现各金融机构的意志，能向学生传递更全面的信息。（三）资格考证管理者融入教学团队课程负责人兼职于中国银行业从业个人理财资格考证专家组成员；兼职教师中有中国银行业协会培训部主任、中国银行从业资格考证办公室副主任，对本课程开展“课证融合”改革与建设进行很好的指导。（四）团队学缘结构合理团队中教师毕业于不同的学校，团队中博士2名，在读博士1名，硕士9名，本科1名，整体学历层次高；团队中大部分从事经济学、金融学的教学与研究，有2名教师为工科背景，其中1名从事计算机专业，能较好地保证课程网络建设。表3.2.3 教师学缘结构及主要教学方向姓 名毕业学校/学科专业（行业工作单位）主要教学方向陶永诚中央财经大学/金融学博士生个人理财、证券投资王 静浙江大学/经济学博士个人理财、经济学（双语）黄海沧华中工学院/工科证券投资、期货、基金投资裘晓飞浙江大学/经济学个人理财、综合理财陆妙燕浙江大学/经济学外汇理财、金融理财课程（双语）蔡茂祥浙江大学/金融数学证券投资、投资银行潘静波西南财经大学/金融学个人理财、基金投资马 辉杭州电子科技大学/计算机应用技术计算机软件冯蓬蓬中国人民大学/经济学职业资格介绍、考证辅导胡南生浙江大学/经济学博士证券交易、证券市场分析黄绘峰复旦大学/金融工程金融理财、金融市场分析傅凌燕浙江工业大学/经济学理财综合规划傅春霞浙江工商大学/经济学理财综合理财（五）团队年龄结构合理团队平均年龄为34岁。从表3.2.1中可以看出，团队成员主要集中于30-39岁，占总数的62%；40岁以上者占15%，30岁以下者占23%，整体团队年龄结构呈“中间大、两头小”的结构。（六）职称与职业资格结构合理团队中有教授1名，副高职称5名，中级职称7名，梯级结构合理；全体成员都拥有职业资格证书，职业资格分布于理财规划师、金融理财师、国际金融理财师、证券分析师、注册会计师、电子商务师，既可以较好地支持课程的教学，也可以较好地支持课程的网络建设，整体结构合理。3-3教学改革与技术服务/培训近五年来教学改革、教学研究成果及其解决的问题（不超过十项）；主持或参与的技术开发、技术服务（培训）项目、完成情况及成果、效益。（一）教学改革、教学研究成果及其解决的问题1、主持浙江金融职业学院课题（2005）：实践教学带动理论教学研究。解决了实践教学与理论教学脱节问题，为理论与实践一体化教学打好基础。2、主持浙江省教育厅课题（2005）：个人理财体系与方式研究。建立个人理财体系，服务于投资与理财专业改革与建设，并为个人理财课程的推出奠定基础。3、主持浙江金融职业学院课题（2006）：财经类专业学生毕业设计推广研究。解决财经类专业全面推广毕业设计的形式与路径问题，该成果被浙江省教育厅录用，编入浙江省教育厅“毕业设计规划指引”中。4、主持浙江省社科联课题期货案例教学实践，解决了期货课程案例教学资源库建设及教学方式改革问题，出版期货案例教学精要（浙江大学出版社）。5、主持浙江省教育科学规划2005年度课题：高教园区教育资源共享机制研究基于“双开放”专业群的实践探索，解决高教园区教育资源共享机制构建问题，为推广高教园区教学资源共享作出贡献。6、主持浙江金融职业学院教改课题理财学课程实训导向型改革。以“课证融合”为指导，以项目教学、实训导向，改革个人理财课程教学内容与教学方法，逐渐形成理、实一体化的个人理财课程教学内容。7、主持2007年浙江省高职研究会课题高职院校工学结合的动力机制探讨：以中澳合作投资与理财专业为例。以工学结合为载体，以开放视野建设投资与理财专业，形成良好的专业建设成果。8、主持浙江金融职业学院2008年招标重点课题国际合作与金融高职课程体系开发基于中澳合作金融理财项目的实践与探索。探索投资与理财专业核心课程项目化教学，形成全面的项目化教学成果。9、主持浙江金融职业学院毕业生跟踪调查专项课题：毕业生跟踪调查财02（1）班。通过全面的毕业生跟踪调查，指导并完善投资与理财专业建设。10、系列教材建设：主编出版个人理财（科学出版社2008）、证券投资概论(普通高等教育十一五国家级规划教材，中国金融出版社2006)、现代投资理论与实务（高等教育出版社，2009）等系列教材，将教学改革成果转化为教材建设成果。（二）主持或参与的技术开发、技术服务（培训）项目、完成情况1、2004年9月11月，课程教学团队中1位教师承担中国民生银行杭州分行理财客户经理培训班，主讲教师。2、2006年8月，课程教学团队中2位教师承担中国民生银行杭州分行理财客户经理培训，主讲教师。3、2007年2月以及3月，课程教学团队中1位教师为民生银行解放支行和钱塘支行的大型投资理财系列论坛活动作主题报告。4、2007年7月，课程教学团队中1位教师为金华银行系统理财规划师资格认证考试承担培训。5、2007年10月，课程教学团队中1位教师为民生银行杭州分行推介理财产品。6、2007年11月，2009年6月，课程教学团队中2位教师作为杭州市哲学社会科学宣讲团，多次深入社区讲家庭理财技巧。7、2007年9月-12月，课程负责人主持浙江湖州市商业银行委托课题，为其开展竞争力评价和制订三年发展规划。递交的课题报告被湖州市商业银行董事会接受，三年发展规划上报浙江省银监局。8、2008年3月，课程教学团队中1位教师协助杭州资信评估公司开展中南建设集团的资信评估项目。9、2008年8月，课程教学团队中3位教师作为浙商理财学院专家面向社会，讲授个人与家庭理财策略。10、 2008年4-6月，课程负责人主持浙江金华市商业银行委托课题，为其开展竞争力评价和制订三年发展规划。递交的课题报告被金华市商业银行董事会接受，发展规划上报浙江省银监局。11、2008年8月，课程教学团队中1位教师为中国人民银行成都分行做系列理财培训，获得好评。12、2008年9月，课程教学团队中1位教师为中信金通证券做系列理财培训，获得好评。13、2008年11月，课程教学团队中1位教师在社科联市民服务周的理财咨询活动中担任理财专家。14、2008年12月-2009年6月，课程负责人承担中国银行业从业资格个人理财课程大纲论证与修订工作，核心成员。15、2009年7-8月，课程教学团队中3位教师承担教育部高职高专经济类教指委投资与理财专业建设培训，主讲教师。16、2007-2009年，整体课程教学团队多次带领学生在省市理财博览会现场为市民提高理财咨询服务。17、2009年9月，课程教学团队中1位教师为中国人民保险公司浙江分公司的业务骨干作了“提升金融理财素质”的系列讲座，获得好评。3-4师资培养近五年师资培养情况（包括职教理论水平、专业技术水平提高，教学能力、职业能力培养等）建设精品课程的关键在于是师资，本课程本身十分注重师资队伍的建设，注重对青年教师的培养。本课程师资的培养目标是：根据课程教学目标，本课程建设一支既能很好地完成专业教学，又能很好地开展行业培训、行业技术服务和社会大众理财教育，教学与科研、社会服务能力共同发展的专兼结合的教师队伍。1、制订切实有效的师资培