产品定义、需求和概念设计 GOOGLE CODE.docx

深圳市国泰安信息技术有限公司产品经理及设计白皮书2012年5月文学编辑：廖长青、李勇静、孙超、姚瑞、叶弘柿、王莹编剧与文学指导：陈杰总策划：陈家富目录login po5一、产品定义、需求和概念设计71产品定义71.1产品定义要素71.2找到目标客户及细分81.3发现客户核心需求101.4分析提供服务的模式121.5 一句话总结122需求说明132.1需求分析132.2竞品分析162.3技术可行性分析173概念设计173.1概念设计在整体项目中的作用173.2概念来自哪里183.3概念设计方法183.4产出物案例19二、信息架构及原型设计211什么是产品信息架构？211.1产品信息组织系统221.2产品信息路径系统232如何设计产品信息架构？242.1收集信息，让产品信息从无到有242.2信息梳理，让产品信息从多到少263如何做好产品原型283.1什么是原型283.2以原型为中心的设计流程283.3原型设计工作的开展293.4一些实践分享33三、开发阶段产品经理的工作351开发阶段工作内容及参与人员351.1开发阶段主要工作内容351.2开发阶段主要参与人员352开发阶段产品经理如何开展工作352.1开发阶段产品经理角色定位352.2开发阶段产品经理从哪些方面入手开展工作362.3如何配合项目经理362.4如何配合市场人员373开发阶段产品经理经常遇到的一些问题37附件一 产品经理所需技能401.产品经理的需求技能401.1思路401.2步骤401.3注意事项41附件二 产品经理的职责41产品经理定义411.产品经理职责411.1市场调研411.2需求管理421.3产品规划421.4产品定义及设计421.5组织协调431.6文档编写431.7产品培训432产品经理能力素质432.1沟通能力432.2学习能力432.3执行能力432.4热爱产品442.5注重细节442.6数据敏感442.7商业敏感452.8产品经理进阶发展(重要)45to 产品经理以及即将成为产品经理的你多少事，从来急，天地转，光阴迫，一万年太久，只争朝夕-毛泽东login 产品经理在阅读本书之前，你已经开始或即将开始你的设计生涯，并时刻准备着为你的产品而血战沙场。而对于一个产品经理你必须先做到以下几点的认知，这看起来很难，但是你并不是孤军奋战1、 主人翁精神对待自己的产品及与产品相关一切事务无论你如何分配任务，你都需要对产品的一切负责。这意味着你应该有自己的方法将产品变得完美：管理好团队，检查bugs以及思考用户的想法。如果你成为一个产品的负责人，这是一个很长的过程。你是第一个去寻找bug的人、第一个与用户沟通的人以及第一个考虑其是否正确的人。在涉及到产品的运行，团队的打造，用户的回馈等这些事情上，你都应该是第一人。2、 知道你产品的任何一个细节产品经理是一个能够扮演多种角色的人才，这不一定要求你是个软件工程师。并非一定要你为产品敲代码，而是如果你是工程师，你会怎样来打造自己的产品，这才是我们需要好奇的。你应该对产品再设计过程花费多少时间以及为什么会花费这么多时间对这样的问题感兴趣。你为产品功能的功能采用了什么样的算法，为什么这个页面如此之慢，团队里的任何一个工程师、设计师都应该对影响到产品的决定高度关注，你更不能例外。3、 保持强大的说服力你应该时刻准备好让你面前的家伙对你的观点信服。即使你不再负责某个项目，你也要具备这样的能力。如果你认为自己可以做的更好，但是你由于不负责，因此团队都不听你的，此时你需要的是让别人对你的观点信服，而不是利用职务来行使命令。4、 毫无保留的保持积极心态如果你是一个产品经理，那么面对整个公司，你就是这个团队的一扇窗户。因此，如果你总表现一种消极心态，那么整个公司的其他人都认为你们整个团队来说也是一个负面印象。一个团队由各种各样的队员组成，一个时刻保持积极心态的产品经理将给这个团队的世界带来不一样的氛围。5、 别自我为中心（别抢功劳）团队意识与合作是当下产品经理基础的能力之一，如果时常为团队其它成员进行鼓励，你以及你的领导团队就已成为整个计划的主要联系人，而无需对自己进行自夸。如果你总将别人的劳动成果作为自己的功劳，那么这是一种错误的做法并且你无法走得更远。无论是在blog里，还是平常的聚会上，作为pm的你都应该对自己的团队成员进行鼓励。6、 胆大心细、有胸怀产品的造就过程是一个不断反复讨论的过程，你需要捍卫自己团队的观点，并有理有据的说明。同时，当发现团队中有意愿，有能力且愿意承担更多事情的人的时候，要大胆给予机会，并辅助他成功。当你发现团队里成员都成长的时候，你已经成长了。7、 高效的沟通与简明的邮件你需要对自己及其他产品的收入高度的关注。并需要与具有各种不同沟通特色的团队成员进行沟通。别以为撰写邮件是一个简单的事情，对别人邮件随意进行评论是一件非常无礼的行为，作为pm你需要与很多人进行沟通，一封简洁，清晰，明了、严谨的邮件是非常必要的。8、 时刻准备着执行模糊任务产品设计是一个从模糊到清晰的过程，产品经理一定要面对前期的模糊阶段采取大量的取证、调研、讨论并努力使其逐渐的清晰。9、 像企业家一样思考做po，你需要以mini-ceo的角色做事，不仅要拥有快速学习能力，还要有一个自我导向的态度。10、密切关注产品的不同形态新产品：首要目标：吸引新用户，快速占领市场功能侧重点：好用、方便、运营成本平台期：首要目标：留住用户，稳定收入功能侧重点：内容翻新，满足细分用户群体的需求更新换代：首要目标：保留旧产品精髓，融入新的创意元素功能侧重点：创新一、 产品定义、需求和概念设计1 产品定义1.1产品定义要素产品是指能够提供给市场，被人们使用和消费，并能满足人们某种需求的任何东西。产品的定义要讲清楚三个问题一个总结，1、是针对什么样的目标客户，2、是他们有哪些核心需求，3、是以什么方式提供服务，即采用哪种商业模式，4、形成一句话总结。产品的创意产生之后， 产品经理首先通过一系列的分析和考察确定产品的目标市场，其次，根据对目标市场的分析抽象出需求列表，结合竞争情况、自身资源、公司既定策略等约束条件，对需求列表进行评估、遴选、评定优先级，确定商业模式。除了提供上述的内容外，应该把所有工作总结为一句话的产品定义。图1：产品定义三要素注意：目标客户分析、客户需求分析、商务模式分析之间并非严格意义上的继承关系。总体上按照从目标客户分析到客户需求分析到商务模式分析的顺序进行，但这三个方面的分析也有可能相互交错或者同时进行。例如，产品经理在客户需求分析的过程中，也可以同步进行产品的商务模式分析；在进行商务模式分析时，产品经理可能发现之前对用户的细分不够全面，因此需要返回目标客户分析阶段，有针对性地再次调研，获得相关信息或者印证相关判断。产品定义阶段的主要产出物有：1. 目标客户细分结构图/表；2. 调研计划（包括调研对象名录、客户拜访计划、交流提纲、调研注意事项及调研携带资料）；3. 产品定义文档：客户需求分析报告、竞品分析、市场规模、商务模式分析。下面分别从目标客户分析、客户需求分析、商务模式分析三个方面介绍产品定义的过程。1.2找到目标客户及细分首先，产品经理根据公司业务计划、策略、事业部的中长期规划，初步确定产品的市场范围。市场范围的概念可以很宽泛，例如金融信息服务市场；也可以比较具体，例如，服务于量化交易的金融终端市场，具体取决于产品创意的出发点。其次，产品经理需要对初步确定的市场范围做进一步的分析和筛选，考察各个细分市场，选定目标客户。以nt为例，根据公司在金融信息服务领域总体的战略部署、该项目引入国际quick公司为战略合作者背景下，确定了nt为一款面向金融机构研究分析人员的金融终端。产品经理需要进一步分析“金融机构研究分析人员”的具体构成，以及主要目标用户。 图2 金融机构研究分析人员分类 第二，产品经理搜集信息，对金融机构的各类分析人员进行深入分析。搜集信息的方法主要有两种，1、通过间接渠道搜集信息，例如通过咨询公司、调查公司等获得二手数据资料；了解市场规模与增速；2、产品经理通过客户走访调研直接获得信息。客户调研是最常用的方法。第一，在制定调研计划之前，产品经理需要根据对目标客户的初步分析和分类，分析从哪里可以找到目标客户，进而得到调研对象名录。 图3 调研对象名录第三，产品经理与销售部门联系，沟通调研任务、调研对象等信息，获得销售部的客户拜访计划和客户的基本信息。产品经理在销售部门客户拜访计划的基础上结合客户调研的时间资源、人力资源等制定切实可行的调研计划。 图4 销售部门客户拜访计划第四，带着目的去调研。为了确保调研质量和效率，调研前需要做好充分的准备工作。这些准备工作包括：调查问卷、准备小礼品（可选）、着装要求、企业形象宣传资料等。其中调查问卷的设计非常重要，必须是可统计的对产品设计有帮助的问题，把握如下原则：1. 目的明确：根据调查主题，从实际出发拟题，重点突出，没有可有可无的问题；2. 结构合理：问题的排列有一定的逻辑顺序，一般是先易后难、先简后繁、先具体后抽象；3. 通俗易懂：要满足简单、直接，符合应答者的理解能力和认识能力，避免使用专业术语；4. 控制长度：不要超过10个问题，并每次通过调研结果进行调整与更新；例如，nt前期的市场调研的主要目的为确定用户对金融终端的使用需求，因此用户的工作流程是调研的重点。同时，产品经理也可以根据对客户和市场已有的了解，草拟出需求列表，在调研的过程中，通过与客户的交流，不断更新和完善这个需求列表，询问客户对这些需求列表的关注程度。最后，执行调研计划，以及对调研取得的资料和信息进行整理、统计、分析。以nt的前期市场调研为例，产品经理通过调研整理出各类型客户的工作流程 （包括日常工作内容、所需要的工具、数据来源、周报和月报的主要内容等），通过对客户工作流程的分析，抽象和总结出用户的需求。以下是通过调研整理出的【券商行业研究员】的日常工作流程。工作时间工作流程所需工具开盘前看盘大智慧、通达信交易时段1.看盘大智慧、通达信2.写报告搜集资料：搜集行业/个股资料，主要看财务报表数据，从个股开始从下往上看，即先看个股再看宏观行业，注重公司基本面，技术面基本不关注，宏观方面的新闻信息对于公司选股影响不大整理资料分析资料万得、巨灵，财经网站，行业协会数据导出，excel图表制作，定性分析3. 外出调研图5 股票分析师的日常工作流程从中我们可以发现，股票研究人员在日常工作中，除了需要关注市场行情外，还需要对宏观、行业、财务等各方面的数据进行获取与分析。用户在数据这方面的需求，就要求我们能够提供多维度、多品种、格式化、快速、大批量的数据导出与分析工具。1.3发现客户核心需求在产品定义阶段，客户需求分析的主要目的是对需求评定优先级，确定关键需求。注意：核心需求定义不要超过5个。1、注意区分需要与需求的概念。需要是对于具体产品基本的心理和物质的要求，也是营销的起点。如：产品要能看行情，看市场资讯等等；需求是指有能力购买并愿意购买某个具体产品的欲望。如：算法交易，策略回验等功能客户愿意为此额外付费。2、对需求评定优先级可以从市场调研得到的相关资料入手。以nt为例，将调查问卷和客户拜访得到的资料进行初步整理和统计，计算各种需求的用户关注度。关注度的计算方法为：关注人数/调研总人数。图6 nt需求关注度1为了能更清晰的看到关注度的排序情况，可以将非常关注和一般关注的比例进行加总并排名。图7 nt需求关注度2一般而言，关注度高的属于核心需求，关注度低的属于非核心需求。尽管如此，po仍然需要平等地分析所有的需求，因为有时候用户关注度不高某些的需求，也有可能未被充分发掘的核心需求。另外，要注意的是：尽管需求本身是平等的，但产品在不同的阶段有不同的目标和现实情况，这是判定产品功能优先级的唯一标准。而不是满口“这是用户新提的需求，很紧急，这个大合作就差这个功能人家就答应了”。1.4分析提供服务的模式确定需求优先级后，产品经理需要确定以什么样的方式服务客户。服务模式需要考虑以下几个方面：第一，如何才能更好地服务目标客户。产品经理需要始终记住一点，任何产品归根到底都是为了满足用户需求的服务。比如，对于金融机构研究人员来说，处理海量数据占他们日常工作的很大一部分，这部分数据处理根据不同机构会有通用和个性要求。因此，我们可以考虑在出售金融终端的同时，为客户提供数据定制的灵活服务模式。第二，如何把公司利益最大化。在为目标客户提供满意服务的基础上，我们首先考虑能带来较高的长期收益率的商务模式。比如，按客户端收年费，按模块进行订阅，交易分成模式，或按用户使用量收费等等，有时我们会采用组合收费模式。第三，考察市场上相似产品的商业模式，分析其优点和缺点，再结合公司市场战略以及用户容易接受的服务模式。对于这一点，产品经理可以多与销售部同事交流，销售人员活跃在市场一线，往往对市场有着自己独到的见解，与他们交流，往往能得到很多启发。总结：产品的服务模式有时会对产品的技术实现方式产生直接影响，所以在产品定义阶段展现出产品的服务模式很重要。如：金融模拟交易产品销售模式可能包括：整套销售、平台租赁、帐号销售、按交易品种销售、按功能模块销售等。1.5 一句话总结完成商务模式分析后，产品经理便自然而然地得到了产品定义。一个好的产品定义在形式上应该简明扼要，切忌拖泥带水含糊不清。一般而言，产品定义可以用一句话总结到位，讲清楚目标客户、核心需求和服务模式三要素即可。示例：例1，new terminal（nt）是一款面向金融机构研究分析人员，满足其对资讯、数据的提取与分析需求的金融信息终端。例2，虚拟交易所的产品定义为“以券商经纪业务部和高校为目标客户，满足其交易和教学推广的核心需求，以项目或者服务器托管的方式来提供金融品种虚拟交易的平台”。另外，从重要性来看，一个好的产品定义是能够对后续产品设计、开发、测试各个环节能提出指导意义的。例如，围绕nt产品定义中的“数据提取与分析”，产品组设计了横截面分析、时间序列分析、excel插件等数据浏览提取功能和因子回测、区间回测等数据分析工具；开发组和数据组在开发过程中将用户提取数据的数据量纳入技术解决方案，科学高效地安排服务器资源，以保证nt的响应速度；由于不同金融机构对终端的要求有具体的差异，因此nt采用模块化的设计和开发，以实现对用户多样化定制的需要。在得到清晰的产品定义后，产品经理便可以组织资源，进入需求和概要设计的阶段了。2 需求说明经过产品定义阶段对目标用户、用户核心需求、产品服务模式分析确定之后，需求说明阶段产品经理的主要工作是：需求分析、竞品分析和需求技术可行性分析。本阶段产品经理需明确产品业务流程，产品的功能需求细分及说明，竞品分析报告，产品路线图。2.1需求分析需求说明阶段的用户需求分析，是以用户核心需求为基础，从产品应用场景角度出发，分析产品用户角色、角色之间的业务关系、角色对应的细分功能需求、产品各环节业务流程等，并进行需求优先级排序。以虚拟交易所为例来进行说明：首先，我们先来确定产品的用户角色，及角色关系。虚拟交易所对于高校客户，通过前期目标客户调研，已了解产品的使用者主要有三种：教师、学生、系统维护人员。产品主要用于辅助投资教学实训、举办模拟投资竞赛等。这两方面的应用中，三种用户需要做的事情：图8 虚拟交易所不用使用者分类与需求由此，虚拟交易所可对应设置三种用户角色：超级管理员系统维护人员，竞赛管理员教师，普通用户学生。普通用户可以根据实际需要，继续细分为学生用户、非学生用户。三种角色之间的关系如下： 图9 管理员设计流程第二，根据业务流程要求，完善产品功能细节需求。可从产品具体业务应用流程出发，分析每种用户角色在实际应用中，一般是按什么样的流程操作使用的。图10，业务流程分析手稿比如投资竞赛举办流程：第一步，系统管理员创建竞赛、举办方，分配由哪些教师来管理竞赛。第二步，教师设置竞赛开赛时间、交易品种等竞赛规则参数，发布竞赛。第三步，学生申请报名参加竞赛。第四步，教师审核参赛申请，或者直接添加参赛用户。对参赛者进行管理。第五步，学生进行模拟交易，参加竞赛。第六步，教师跟踪监控学生操作。针对该流程我们的竞赛功能可细分为竞赛创建（名称、举办方设置）、竞赛权限分配（添加删除管理员等）、竞赛设置（竞赛时间、报名时间、交易品种勾选、初始资金等）。第三，对用户需求进行优先级排序。产品要做的需求可以有很多，但产品的需求在不同的阶段有不同的优先级。我们可以结合市场需求度、市场潜力以及公司的业务方向及资源情况，对需求开发的优先级进行排序。如：融资融券业务需求增加，那么产品阶段的目标就是要尽快实现融资融券模拟交易功能，抢占市场，促进收入。一般需求优先级划分为“高、中、低”三级即可。优先级为高指必须本版实现。优先级为低指可在下版本迭代实现。需求说明示例：图11，需求说明示例要避免如下误区：1、用户说出来的就是需求，2、用户说的需求就是应该做的。要学会区分共性需求和个性需求，共性需求是产品目标用户群体普遍的需求，是产品升级规划的导向依据。个性需求是个别用户的个性化的特殊的需求，不具有普适性，适用于个性化定制项目。比如，某个院校要求系统的登录界面风格与其学校主页保持一致，这种就是个性化需求。而交易品种、行情图表、行情回放功能则为所有高校的共性需求。2.2竞品分析产品经理必须能够有效地识别竞争对手，并对竞争产品有非常充分的了解。竞品分析流程如下：图12，竞品分析涉猎的内容首先，通过市场调研，锁定当前目标市场中竞争力较强的同类产品。竞品选择的范围可不局限于具有直接竞争关系的产品，除了国内产品外，还可考虑国外同类优秀产品。 其次，对竞争对手公司的基本情况及产品线及定价情况进行充分了解。一般可通过访问对手公司网站及其他介绍网站，通过各种途径试用体验其产品功能等途径进行信息搜集。具体输出内容可参见竞品分析模板公司及产品线分析表。最后，对竞争产品的具体功能进行分析评价，提炼其具优势特色及劣势。比如，虚拟交易所可以从以下交易品种、撮合机制、竞赛功能、排行功能、行情回放、互动功能等几方面进行对比分析。具体输出内容可-参见竞品分析模板产品功能比较分析表。根据竞品分析结果，可对用户需求优先级进行一定调整。比如，所有竞争产品都具有的一个优势特色，在资源允许的情况下，我们就要考虑将优先级调为高。2.3技术可行性分析经过需求分析，竞品分析之后，产品经理需要召集开发团队、数据相关人员、测试团队等一起对产品需求进行评审。评估需求的技术可行性及技术难点，并讨论给出对应解决方案，同时结合项目人员、技术、时间资源排定产品大致开发规划。经过技术可行性分析之后，哪些功能要优先，哪些功能要排后，是否要分阶段开发，各阶段需求实现程度，项目大致工期等大致已定。3 概念设计3.1概念设计在整体项目中的作用概念设计是做产品设计的第一步，介于需求分析与详细设计之间的环节，是表达一个产品完整的故事，因此产品经理在这里是编剧的角色。概念设计是以其设计理念为主线贯穿全部设计过程的设计方法。需要表达的内容包括：产品主要业务流程、核心功能、应用场景、不同角色关系。这些内容在产品定义及需求分析过程中已经明确，本阶段只是输出表达。概念设计有利于团队之间的沟通，统一团队对于产品的整体认识。概念设计的交付物: 概念模型（concept model），概念图，详细流程图 原型（prototype），一般是低保真纸面原型，也有淡彩上色的原型 更多概念设计展现方式一般以ppt、简单的原型工具、3分钟小短片甚至是手绘图，只要能有效表达产品思路即可。3.2概念来自哪里概念来自哪里？ 一般来说，它可能是一个改进方案， 也可能是一个创新项目，具体如下： 通过对系统测试的整理，针对出现的显著问题，我们会计划相应的改进方案，如何改进？就需要一个清晰的因果概念模型； 当你有了一个创新的想法，在项目开发初期，选择一种容易被人理解的方式表达给对方，就需要一个易理解的概念模型； 也就是说概念设计并不一定只在项目开发前期就全部完成， 因为很多情况下，一些想法不一定能同时汇集在一起，往往问题出现的时候也是新的概念诞生的时候。3.3概念设计方法那么对于从事产品的设计师来说，在进入具体内容之前（不管是视觉、交互还是功能），最好能对整个产品的概况有所把握。那么，我们用什么方式来得到产品的整体印象呢？在以往的项目中，我有时会根据用户操作的路径给自己画一张流程图，其中包括用户从哪儿进入，从哪儿离开，中间如何走到各个功能上去-看上去与程序员画的流程图很相似，但我的关注点不是底层的逻辑，而是用户与界面的交互过程。1、故事场景的设立：这个故事为谁而写，他的要求和背景，我们已经在产品定义以及需求分析阶段很清楚。而这里我们的任务是把内容串起来，形成完整的表达，并能够体现理解产品目的、模拟使用路径、了解功能关系。例：如果把产品比喻成一座城市的话，这幅图对我而言就像是城市的导游图。它首先能帮助我理解这个城市里有什么建筑，也就是这个产品的主要功能是什么；其次，它能模拟人们在城市里行走的主要路径，即理想状态下用户会如何使用这个产品；最后，它还能告诉我银行大厦和保险大厦的关系，即产品功能之间的关系。同时我们应该设立几种通常的场景，比如虚拟交易所，对象是老师、学生，应用场景比如课堂上，要做一个股票的下单交易，那么从学生一已进入教师坐在电脑前面，打开软件就是你开始关注的和需要表达的开始。2、从哪儿下笔：首先确定用户从哪儿进入，从哪儿离开，这通常就是这个产品本身，比如某个系统的登录界面和退出界面。然后遵循从整体到局部的基本原则，1、 可以按照用户浏览的次序，进行每个画面的描绘2、 再针对每个功能模块内部重点交互进行突出表达3、 要有一个功能的罗列，这就是初期的信息架构（详见第二章）经过这样一点点地增加模块和线条，最后这幅图就会从刚开始的两个点，变成一幅规模宏大的地图。这，就是我们想要的全局。窍门：建议你准备以下几样东西：整面墙的大白板、即时贴、白板笔、相机。首先在白板上画几个框，也就是最重要的功能模块，比如注册或管理，有几个主要功能模块就画几个。在即时贴上写子功能模块的名字，贴到相应的主模块中。然后开始做功能的交互关联，比如注册成功进入管理模块，就用白板笔把它们连起来，在线上标明它们之间的关系。不同的功能区使用不同颜色的白板笔，这样能看得更清楚。最后用相机把整个白板拍下来。如果你需要向领导汇报或与同事分享，这个时候可以回到电脑旁边，根据照片来做一幅图。这样的话，我们才能做到思考的时候不被分心，创作的时候也可以全神贯注。3.4产出物案例下图为低保真纸面原型：功能模块关系图： 展现系统内各功能模块之间的关联关系。例如，虚拟交易所可分为前端竞赛管理系统，后端撮合结算系统。前端又可细分为管理端和竞赛端，后端可细分为撮合中心、清算柜台、管理中心三个模块。各模块之间的关联关系如下图：二、 信息架构及原型设计1什么是产品信息架构？信息架构(information architecture, ia)是美国建筑师wurman于1976年提出，是关于如何对信息进行组织、归类、表达和阐析的科学和艺术，其作用是帮助人们获取信息、理解信息、 利用信息、最终形成个人知识，有效地满足用户的信息需求，从而减缓“信息爆炸”的冲击和消除信息焦虑。信息架构最早应用在网站产品设计中，解决如何将大量的信息有效的传递给用户，让用户获取信息更直接，完成任务更容易。信息架构一般包含两个方面，一个是信息的组织形式，即产品的信息组织系统；一个是信息的传递形式，即产品的信息路径系统。注意，信息架构的设计一定要结合产品路线图，考虑到后续添加功能的可扩展性。信息架构阶段的产出物包括：内容空间：l 内容架构：系统菜单目录与分级（设计深度不要超3层，广度上信息类别保持在72项）l 数据架构：标准数据分类、以及衍生数据的扩展表路径空间：l 导航：索引、关联关系l 行业标示符号的标准化1.1 产品信息组织系统产品的信息可以通过如下三种方式来进行组织：1） 层级模式：通俗的将就是产品的各级菜单。在这种模式下，类与类之间的关系是父子关系。层级结构可以是扁平式，也可以是锥形式。扁平的层级结构特点是：顶层有很多类目，但层级数较少。锥形的层级结构特点是：顶层类目较少，但层级数很多。结构：实例：2） 数据库模式：这里说的数据库并不是一种技术对象，各种信息的数字化存储，而是一种概念模式。数据库模式针对的是具有一致性结构的内容。有些内容可能与其他的没有直接关系，它们确实不具备层级内容里所需的父子关系，但是它们都由相同的内容块组成，拥有相同的结构。例如：对于研究报告一个模块来说，每篇研究报告但是都可以具有这些内容，并可以将每个产品的信息按照这种分类机构进行管理起来。如下：来源摘要分析师类别原文创建日期结构:实例：3） 超链接模式超链接模式是信息架构中一种反结构（anti-structure）模式。内容块仅仅根据相互关系来进行连接。与层级或数据库不同的是，不存在主结构，内容仅仅通过链接进行连接。典型代表是维基百科。维基没有预先规划的结构，内容仅是通过内嵌的链接产生联系。每个页面都是独立的，通过相关链接与其他页面进行连接。小结： 在实际产品设计过程中，我们经常会将以上三种模式进行混合使用。对于超链接结构的主要问题在于：该模式的成功很大程度上取决于人们在内容块间创建的联系，它本身并没有能力自动展现关联内容。如果作者没有创建链接，用户就根本有办法发现信息。对于层级结构，你能很清楚地看到下一级；对于数据库模式，你能展示一种特殊类别的所有内容。因此，需要发挥各自的优势，综合利用。简单来说，对于具有父子关系的信息，采用层级模式最利于信息表达，对于相同结构或属性的信息可以用数据库模式来展示，如果没有以上两种，那就用超链接模式。1.2 产品信息路径系统产品信息路径系统，直观一点说，就是要让用户更方便的找到信息组织系统中的信息，不至于迷失。信息路径系统一般包括：1) 信息导航系统：导航系统实际上是个通称，凡是有助于方便用户浏览信息，获取信息服务，并且在信息浏览过程中不至迷失，在发现问题时可以及时找到在线帮助的所有形式都是导航系统的组成部分。例如用户想查找股票报价，可以从进入，也可以从首页或者 进入。这其实就是导航系统的精髓，允许用户从不同的角度进入，最终找到自己想要的那部分信息。2) 信息标识系统：简单说就是指tag。比如我们可以用这些tag来分别代表主页、报价、分时、k线、资料、交易，用代表页面的前进与后退。信息标识系统就要用不同的tag来表述特定的内容， 并创建一致的标识方案，即以文本或图形化的方式传递产品的定位和理念，方便用户识别。3) 信息检索系统：将信息进行分类索引，形成一个有效的信息数据库系统，方便用户通过关键词查询到所关心的内容。如我们最常用的百度或者google的索引功能，就客户端来说一般使用键盘精灵和全文检索较多。小结： 产品信息路径系统就是要通过各种导航、标签、关键字索引等方式，让用户更快捷的找到目标信息。2如何设计产品信息架构？22.1 收集信息，让产品信息从无到有要设计一个产品的信息架构，必须先了产品需要有哪些信息。在产品完成概念设计之后，需要马上收集产品所涉及到的信息，让产品的信息空间丰满起来。可以从以下几个方面来充实产品的信息空间：1） 调研同类产品，获取同类产品的信息。2） 分析现有产品信息架构，找出已有哪些信息，从短期目标看，还缺哪些信息，从长远目标看，还缺哪些信息？3） 结合用户定位以及工作流程，进行信息架构设计。如：nt产品在设计主菜单时，主要考虑:l 国内主要竞品万得以及公司现有市场通产品功能菜单；l 标准数据分类，包括：宏观数据、行业数据、上市公司数据等；l 产品定位在为行业研究员等用户，再结合quick公司产品特点，设计以股票分析为核心，以数据工具为核心功能的信息目录菜单，如下： 4） 组织产品人员，讨论产品支持用户使用的各种场景，获取产品信息。沪深股票报价策略订阅风险分析当日委托查询香港股票报价我的策略委托分析当日成交查询债券报价资金账户登录普通委托历史委托查询基金报价转账算法委托历史成交查询 期货报价组合管理批量委托fx报价绩效报告策略机会监控图表资产配置交易执行监控f10收益分析资产查询经过以上几种方法获取产品信息后，整理出一份产品信息清单。如下图，qit的信息列表：25深圳市国泰安信息技术有限公司信息清单不可能一步完成，当信息清单丰富到一定的程度后，就应该立即对信息进行数梳理，在梳理的过程中，不断完善信息清单。2.2 信息梳理，让产品信息从多到少信息梳理要到达三个目的：1） 减少信息冗余2） 让信息分类更清晰（站在用户的角度看更清晰，而不是为了分类而分类）3） 能覆盖产品短、中、长期业务所涉及的内容。 不同的产品可能信息的分类方法不一样。对于一个以信息展示为主的产品，如nt产品 ，需要从提供给用户信息类别来进行分类。如行情报价、公司信息、财经资讯、宏观经济数据、研究报告等方面来进行分类，每个类别下再分别有不同的子类。这就是典型的用层级模式来进行信息分类。具体到子类，如行情报价,包含股票报价、债券报价、基金报价、期货报价等子类。这些子类的都具有相同的数据结构，包含开盘价、收盘价、最低价、最高价等信息。 因此在处理行情报价的子类时可以采用数据库模式进行梳理。对于一个处理业务流程为主的产品，则需要从用户完成业务的角度，来梳理信息。如qit产品，是以帮助用户实现整个投资流程，赚取投资收益为核心的一款产品。用户需要经过：构建投资资产组合-构建投资理念-应用投资理念-执行交易指令-投资绩效分析结合这个流程，我们可以把qit的信息梳理成如下形式：用户使用流程初步梳理结果备注构建投资资产组合组合管理关联资金账户、新建投资资产组合构建投资理念策略超市将别人研究好的投资理念变成自己的行情自己研究行情信息，形成投资理论。应用投资理念策略运行产生投资交易信号策略监控监控投资信号执行交易指令手动下单提供不同的交易方式算法交易撤单批量交易交易成本估计估计交易成本交易监控监控交易执行情况投资绩效分析组合绩效报告投资组合事后检查，分析，帮助用户决策是会否需要调整投资理念。 组合资产配置组合收益分析组合风险分析交易记录查询交易分析 有了初步梳理结果后，再来细分每一类之下的具体内容。为了保证梳理的结果有效，可以通过三种方式来保证：1） 组织产品设计团队对梳理的结果讨论。2） 引导测试用户参与卡片分类活动，梳理用户的行为。如下图：3） 使用剧情设计测试信息梳理的结果。产品信息架构就是在不断的收集信息，不断的梳理信息过程中变得从无到有，从粗到细，从模糊到清晰。以下是q系列产品初步的信息架构（红色代表不涉及此功能，绿色代表涉及），供参考！3如何做好产品原型 产品设计方向在概念设计阶段已被描绘出来，原型设计是结合合理的信息架构，对概念设计、用户需求、产品表达的进一步细化。到了这个阶段你的工作已经完成接近1/3。 33.1 什么是原型原型(prototype)是将页面的模块、原素、人机交互的形式，利用线框描述的方法，将产品脱离皮肤状态下更加具像跟生动的进行表达。可以简单理解为“软件样机”，以可视化的形式展现给用户，及时征求用户意见，从而明确无误地确定用户需求。同时，原型也可用于征求内部意见，与开发工程师沟通的最好工具之一。同时对产品测试验收起到非常重要的参考作用。原型设计是po、ue良好沟通的结果，交互设计以用户为中心的理念会贯穿整个产品。利用产品经理专业提供的原型交互文档，以及ue专业经验直接导至该产品的可用性。原型设计产出物：l 交互设计文档与简单的原型事宜图l 产品原型3.2 以原型为中心的设计流程整体流程：原型设计带来的好处：1、 减少设计风险，很多时候我们虽然经过很多次讨论包括调研，但仍然时刻警惕产品设计不完善，带来的产品投入市场上叫好不叫做的风险；2、 增加开发者之间的交流，帮助确定技术解决方案的可行性；3、 减少返工，提高经济效益；4、 提高用户在软件开发中的参与程度；tips：原型的基本分类知识3.3 原型设计工作的开展原型设计阶段主要分为4主要步骤， 或者说主要涵盖4个方面的内容； step1： 功能点及数据需求梳理原型阶段对功能点及数据需求的梳理时，则需提供详细的功能点描述和数据需求。如：在设计时间序列功能时， 此功能的主要功能是数据提取，而子功能需要扩张并定义出来，子功能或元素可通过用户具体的功能点要求的分析，情景的运用（通过场景的应用， 将元素分离对立出来）和对竞品同类功能调研（参考竞品， 侧重于功能点和数据）中可以丰富起来。以下的两个表格为功能点的详细描述及数据的梳理的例子。 功能项目备注已有模板：1.删除模板： 对已保存的模板的删除可以保存已经修改或者在新建模板保存的模板情况，可以对现行的模板进行修改和删除2.修改模板： 对已有的模板的修改新建模板可以创建一个新的模板通过选择股票和指标1.股票选择： 板块列表， 可复选， 20只股票 可以通过下拉框来选择股票，然后确定下后就会显示在结果区，然后搜索框可以通过拼音、拼音简写搜索股票，搜索的结果会直接进入接过去，在结果区中可以通过拖动股票给股票来排序，然后可以对股票删除，也可以全部清空股票，并且选额的股票限制为20只股票。2. 多股同列： 对已选择的股票可实现多股同列3. 股票选择显示区： 显示已选择的股票。 有选择框， 并可通过删除及清除按钮对股票进行删除或清除4.代码输入框： 支持模糊搜索5.板块数据为最新的， 不提供板块历史轨迹数据数据分类数据点备注数据源市场类全部a股csmar中国股票市场交易数据库-基本数据市场类上证a股csmar中国股票市场交易数据库-基本数据市场类深证a股csmar中国股票市场交易数据库-基本数据市场类深证主板a股csmar中国股票市场交易数据库-基本数据市场类全部a股（非st）根据基础数据计算csmar中国股票市场交易数据库-基本数据市场类全部b股（非st）根据基础数据计算csmar中国股票市场交易数据库-基本数据市场类正在发行的股票暂缺，万得有市场类已发行待上市的股票暂缺，万得、聚源有市场类暂停上市股票暂缺，万得、聚源有市场类暂停上市a股暂缺，万得有step2设计文档编写及设计组评审 通过step1功能点的梳理，功能的主要元素和内容是具体的， 此处的主要工作主要是界面设计及交互设计（步骤或流程）。即需求内容的呈现（组件，布局），导航和链接（信息架构及交互）和数据的分类展现。tips：微创新，现在的对界面的设计并不完全从无到有完全创新的过程， 可通过对用户习惯的分析和参考竞品同类功能界面的设计，主张在此的基础上做优化，不建议大创新。同是可以通过用户情景的运用，不断的推敲界面的罗列及交互，从而优化。 如在设计时间序列时， 基本上借鉴市场上类似的同类产品， 如wind， 聚源等产品的同类功能，在此的基础上做了界面布局的美化和对交互优化。竞品左为wind，右为聚源：上图为竞品的时间序列功能，对竞品的界面展示及操作进行分析，取长补短，如第一幅竞品存在的主要的问题是信息架构不够清晰， 用户不知道从何下手使用，但是在板块和指标选择栏的设计是可取之处， 第二幅竞品的界面设计优点是信息架构清晰（导航清晰）但是有太多的按钮罗列，用户体验不好。在设计nt时间序列功能时, 设计人员在吸取竞品的优点和思量用户习惯及需求， 改善竞品的缺点的基础上设计nt时间序列功能。nt 时间序列功能：设计文档不单单包括界面的设计， 同时也包括交互的描述，即步骤的描述， 如用户按了某一按钮，下一步出现的是什么。在设计文档初稿已编写完毕后，可召集设计组成员及开发技术人员进行评审，进行界面设计及交互设计的调整，同时通过评审的沟通，在技术实现的可行性或技术的难点的问题上，在产品设计，开发设计人员都有了大致的了解，从而减少开发风险。 tips：以下图为一些常用格式布局的样式，可参考采用， 一般而言， 上下结构布局的多为浏览界面， 左右结构的多为查询分析。 step3ui/ue设计及原型评审由于设计文档的界面设计和交互设计是用文字编制的，对与客户或开发人员来说，是比较静态的物件，而且每个人对文字的理解可为不同，尽管对设计文档进行了讲解或评审，但是还是有存在信息的遗漏或误解，而产品的ui 或ue 设计则能填补这方面的不足。 通过有形可操作的界面为客户， 开发人员提供了较立体的产品概念， 即可对功能需求做较明显的确定也能对功能实现的模糊出提供依据。 ui 或ue 设计需要ued设计人员的介入，他们会将设计文档的界面设计具体可视化。同时由于ued设计人员具有丰富的用户体验经验和专业的界面布局知识，可以对设计人员的产品界面设计及交互设计进行优化，从而提高产品设计。 提交给ued设计人员的相关文档主要有两部分：信息架构文档；设计文档：清晰的界面设计及清楚的交互说明。注意事项： 1、 如果是比较大型产品的ui/ue，在相关文档的交接上，保存格式的一致性；2、 一二级菜单和具体的功能设计的名称保持一致；3、 交互步骤要交代清楚，不能只是提供界面设计，不提供详细的交互；以下图为nt 因子回测的设计文档， 对界面有清晰的布局，并对步骤也做了详实的说明。 在提交了相关文档后，可以和ued人员进行面对面的沟通，将操作的步骤解释给ued设计人员，从而减少对信息的误解。当原型设计完毕后，需要审查原型的设计，由于产品原型是可点击操作的，通过对主要功能具体操作感受，可根据需要，对原型的布局及交互进行调整。调整后， 可召集内部人员（产品组， 技术开发组， 数据组） 对相应的原型进行沟通，主要是想通过较具体的原型让各个部门，特别是技术开发组能充分了解目标实现产品， 便于后期开发及减少开发风险。 step4客户需求说明书编写在原型确定后， 需要为技术开发人员提供客户需求说明书，主要是从客户角度描述客户的需要，包括开发背景，目标，业务流程，产品功能需求，非功能需求及软硬件环境内容，这些内容在前期的功能及数据梳理和设计文档上已经有所体现，但相应的内容需要丰富起来，特别是对功能点的描述， 业务逻辑，最好是能通过用例将交互内容表述清楚，详见cmmi需求说明标准。 3.4 一些实践分享以nt产品的时间序列原型的设计为例子， 说明设计者通过对竞品的调研并结合用户场景应用及产品交互的改善来优化原型设计场景应用: 数据浏览及提取- 时间序列元素: 范围选择, 指标选择, 格式设置 图2为修改前的时间序列设置文档. 通过对竞品同类产品的调研和用户场景的模拟, 模拟用户进行时间序列分析的数据提取, 此处只针对新建模板图2：在操作的过程中, 发现一些问题, 而以下只是对主要的问题进行阐述:1. 选择股票区域:板块数与股票输入框及结果区的逻辑问题: a. 股票输入框里代码的输入后, 是对代码在板块的定位还是直接选择了股票. b. 结果区对股票代码的删除时, 板块数里已选择的代码是否删除同理, 指标选择也存在以上的逻辑问题.2. 用户无对直观的看见已选择好的股票及指标,无法直接对其进行操作. 3. 按钮过多, 用户体验不好.图三为修改后的原型, 依旧沿用原有的界面, 但是在细节上做了调整, 如股票选择采用按扭的格式, 即当单击股票按钮时，会弹出板块数的选择窗口，而之前的板块数选择的地方为证券结果显示区, 并可对已经选择的股票进行操作, 如二次选择, 删除等, 而股票的输入框定位为股票的选择, 非定位. 这样用户在操作的时候不会引起误解。解决的上面提到的问题1 及2。问题三的解决, 对按钮进行了筛选，挑选主要的必须按钮，使得整个界面较为清晰，干净。 图三： 三、 开发阶段产品经理的工作1开发阶段工作内容及参与人员1.1开发阶段主要工作内容项目进入开发阶段以后，工作重心主要是由项目经理制定项目开发计划，并按照该计划表带领开发团队按时完成编码工作。 1.2开发阶段主要参与人员 参与该阶段的主要人员有以下四类：参与人员主要职责项目经理主导该阶段的计划推动、风险管理、质量掌控设计人员确