（产业经济学专业论文）手机产业全球价值链分析兼论张江手机产业集群.pdf

张江手机产业集群的夸眯价值链分析 摘要 随着经济全球化的加剧，以及越来越广泛的国际贸易行为，“贸易一体化”和“生 产垂直分离”成为了当代全球经济发展显著的特征，全球价值链理论的诞生使得这两 大特征得以有机结合，也使得当代区域分析的单元从过去的产业分析转向了价值分 析。而对于区域经济发展来说，特别是一些已经形成了特色主导产业集群的区域来说， 改变产业结构已不再是最关键的问题，分析已有产业集群的发展现状，根据其在全球 价值链中的发展阶段来确定未来发展方向，发展高增值环节，谋求产业的可持续发展， 已经成为了研究的热点。张江高科技园区作为全国5 4 个高新区之一，已经形成了几 个相对成熟的主导产业，手机产业作为当地集成电路设计产业向纵深发展的衍生产 业，该产业集群在全球价值链中的高端定位与发展目标，不仅对其地方产业的可持续 发展具有重要意义，对于国家信息产业来说也具有重要的战略意义。对于其他消费类 电子产品来说，手机产业的发展也具有一定的参考价值和借鉴意义。 本文将以全球价值链为理论基础，从价值链的分类、治理、战略环节及动力机制 等角度分析生产体系的全球解构现象，及其在区域内的“片断化”，并在此视角下分 析地方产业集群的性质及其升级机理，揭示了在全球经济一体化的环境下，地方产业 集群通过价值链升级的方式追求高利润并谋求可持续竞争力的现象。 在上述理论的分析基础上，本文将以全球手机价值链分析为背景，通过对其特定 治理模式和价值链变化规律的总结，对国际国内产业发展现状进行深入分析。随后根 据张江手机产业集群的特征，对张江高科技园区内的手机产业集群进行全球价值链定 位与分析。最后，将对该产业集群升级的必要性与可行性进行进一步的探讨，对张江 手机产业今后的发展与升级提出一些建议。 关键词：全球价值链，产业集群，片断化，产业升级 张江手机产业集群的伞球价值链分析 a b s t r a c t w i t ht h e d e v e l o p m e n t o ft h e g l o b a l i z a t i o n a n d e m e r g i n g i n t e r n a t i o n a lb e h a v i o r , t r a d ei n t e g r a t i o na n dv e r t i c a lm a n u f a c t u r i n gh a s b e e nt h et w om o s to b v i o u sc h a r a c t e r i s t i c so ft h eg l o b a le c o n o m i c s t h e t h e o r yo fg i o b a lv a l u ec h a i n ( g v c ) c o m b i n e st h e s et w oa s p e c t so f e c o n o m i c sb e h a v i o r , w h i c hc h a n g e st h em o d eo fr e g i o n a le c o n o m i c s a n a l y s i sf r o mi n d u s t r yb a s e dt ov a l u eb a s e d a sf a ra sr e g i o n a l e c o n o m i c si sc o n c e r n e d e s p e c i a l l yf o rt h o s er e g i o n sm a t u r e db ya d e f i n i t i v ei e a d i n gi n d u s t r i a ic l u s t e r , t r a n s f o r m a l 【i o nt oi n d u s t r i a is t r u c t u r e i sn om o r eac r i t i c a i s s u e h o w e v e r , t od e f i n ef u t u r ep e r s p e c t i v ea sp e r t h ec u r r e n tp h a s eo fd e v e l o p m e n ti ng v c b ya n a l y z i n gt h ed e v e l o p i n g s i t u a t i o no fe x i s t e di n d u s t r i a ic l u s t e r , w h i c ha i m sa td e v e l o p i n gh i g h v a l u e - a d d e ds e r v i c ea n ds u s t a i n a b l ep r o m o t i o no fi n d u s t r i e s 。h a s a p p e a r e dt o b et h ef o c u so ft h er e s e a r c h f o rt h er e g i o ni i k e z h a n g j i a n g ，o n eo ft h e5 4h i g h t e c hz o n e sa l io v e rc h i n a ，s o m e r e l a t i v e l y m a t u r e l e a d i n g i n d u s t r i e sh a v e b e e ne s t a b l i s h e da n d d e v e l o p e dw e l l t a k ec e l l p h o n ei n d u s t r i a ic l u s t e ra sa ne x a m p l e a sa n i n d u s t r yd e r i v i n gf r o mi n t r e g r a t ec i r c u i td e s i g n i n gi n d u s t r yl e n g t h w a y s ， i tp o s i t i o n si na h i g h - p r o f i l eu p o ng v c ，a n da i m sa tah i g hd e v e l o p m e n t t h i sw i l ic o n t r i b u t eas t r a t e g i cs i g n i f i c a n c en o to n l yt ot h el o c a i i n d u s t r i e sb u ta l s ot od o m e s t i ci n f o r m a t i o ni n d u s t r y a d d i t i o n a l l y , t h e d e v e l o p m e n to fc e l l p h o n ei n d u s t r ym a y a l s ob r i n gv a l u eo fr e f e r e n c et o o t h e re l e c t r o n i cc o m m o d i t i e so fc o n s u m p t i o nc a t e g o r y t h e o r e t i c a l l yo nt h eb a s i so fg v c t h i sd i s s e r t a t i o na n a l y z e st h e p h e n o m e n o no fg l o b a ld e c o m p o u n d i n gi nt h em a n u f a c t u r i n gs y s t e mi n t e r m so ft h ec l a s s i f i c a t i o n ，s u p e r v i s i o n ，s t r a t e g i cs t a g ea n di m p e t u s m e c h a n i s mo fg v c p l u s ，t h es e g m e n t a t i o no ft h a tp h e n o m e n o ni nt h e r e g i o n si sa l s oi i l u m i n a t e d ，b a s e do nw h i c h ，a na s s e s s m e n to ni o c a i i n d u s t r i a lc l u s t e r sa n dau p g r a d ep r i n c i p l ec o m eu pt op r o p o s et h e p h e n o m e n o n ，i e ，h o wt h el o c a li n d u s t r i a lc l u s t e r sg of o rh i g hp r o f i t t h r o u g ht h ew a yo fu p g r a d i n gv a l u ec h a i na n dg of o rp o w e ro f s u s t a i n a b l e c o m p e t i t i o n u n d e rt h ee n v i r o n m e n to fe c o n o m i c g i o b a l i z a t i o n 张江_ 手机产业集群的仓球价值链分析 u p o nt h o s et h e o r e t i c a la n a l v s e s ，t h i sd i s s e r t a t i o nw i l ls u m m a r i z e t h ed e f i n i t i v es u p e r v i s i o np a t t e r na n de v o l u t i o nr u l e so fv a l u ec h a i ni n t h ec o n t e x to fa s s e s s m e n to ng v co fc e l ip h o n ei n d u s t r y , t h e r e f o r e f u r t h e r i n v e s t i g a t e t h ec u r r e n ts i t u a t i o no ft h e i n d u s t r y i nt h e i n t e r n a t i o n a l l ya n dn a t i o n a l l y t h e nt h i sd i s s e r t a t i o nt r i e st oa n a l y z ea n d p o s i t i o n t h ei n d u s t r i a lc l u s t e ro fc e l l p h o n ez h a n g j i a n g i nt h e b a c k g r o u n d o f g l o b a ic e l ip h o n ev a l u ec h a i na c c o r d i n g t oi t s c h a r a c t e r i s t i c s a n df i n a l l yi tp r o b e si n t ot h en e c e s s i t ya n df e a s i b i l i t yo f u p g r a d i n gt h a ti n d u s t r i a ic l u s t e ra n ds u b m i ts o m ep r o p o s a l st ot h e f u t u r ed e v e l o p m e n ta n du p g r a d eo ft h i si o c a i n d u s t r y k e yw o r d s ：g l o b a lv a l u ec h a i n ( g v c ) ；i o c a l n d u s t r i a ic l u s t e r ； f r a g m e n t ；i n d u s t r yu p g r a d e 论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人 或其他机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的 启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。 作者签字：篁! 亟 日期：出生2 王 论文使用授权性声明 本人同意上海海事大学有关保留、使用学位论文的规定。即： 学校有权保留送交论文复印件，允许论文被查澜或借阅；学校上 网公布论文的伞部或部分内容，可以采用影印、缩印或者其他复 制手段保留论文。保密的论文在解密后遵守此规定。 作者签宁：垒莲，五一导师签宁 日期：皇型z2 张江手机产业集群的全球价值链分析 第一章引言 第一节论文研究的背景、意义 托马斯弗里德曼告诉我们：地球是圆的，而世界是平的。尽管国际间的贸易与 分工历史由来已久，而随着科技的迅猛发展，通讯手段的日益多元与信息传递效率的 突飞猛进，经济全球化的进程已经使得全球性的贸易与分工变得越来越广泛与成熟。 大规模的跨国资本在利益目标的驱使下，在全球范围内搜索资源，组织经济活动；而 各个地方，尤其是发展中国家，为了在短时间内提升经济水平，改善人民生活水平， 提高社会福利，越来越依赖于外来资本的投入，并谋求本地生产活动能在全球生产体 系中得到更高的价值增值。“贸易的全球整合”和“生产的全球解构”的辩证统一， 正是全球价值链理论的重要特点。 “价值链基本上就是技术与原料和劳动融合在一起形成各种投入环节的过程，然 后通过组装把这些环节结合起来形成最终商品，最后通过市场交易、消费等完成价值 循环过程。”( k o g u t ，1 9 8 5 ) 正是在经济全球化的推动下，价值循环过程越来越倾向 于在全球生产体系中完成，全球价值链便因此而产生了。全球价值链的存在使“贸易 一体化”和“生产垂直分离”得以有机结合，而产权的可分离性则是这一进程的重要 决定因素，如果产权分离无法实施，那么跨国公司和外国直接投资就有可能是首选； 如果产权分离是可行的，那么委托加工就会提上日程。换句话说，跨界生产在理论上 只有两种方式：垂直一体化进跨国公司或通过贸易的方式垂直分离出去。随着贸易的 发展，全球市场一体化的进程加剧，这就使得发达国家将一些非核心的生产和服务等 业务分离出去和全球采购更有效益。这给予发展中国家融入全球价值链的机遇，尽管 这种融入往往从价值链的底端开始。 值得关注的是，“生产全球解构”的现象并不意味着生产经营在全世界的各个地 区均匀分布，相反，相关生产活动的地理集聚现象反而加强了，这恰好应证了产业集 群研究的一些成果。产业集群理论是近年来区域经济研究中的一个重要方法，而全球 价值链与产业集群之间存在着的这种密切联系，为我们提供了一种研究区域经济的新 思路。 之所以要在全球价值链视角下重新分析产业集群，是因为单纯的产业集群理论往 往难以解释一些现象，比如：同一个产业在不同地区形成的集群经常呈现出一种价值 收益的高度不平衡，而这种不平衡常常是由国际合作过程中产业的角色分配决定的； 另外，集群理论将视点集中于集群区域内产业链的形成、企业间合作分工以及技术扩 张江手机产业集群的 ! 球价值链分析 散和创新等本地联系，而从目前的经验来看，能够保持持续竞争力的产业集群往往是 高度开放和国际化的，它的外部联系和本地联系同样重要。单纯的产业集群理论无法 解释全球经济下集群可持续发展的动力所在。 当代分析区域的单元从产业转变为价值活动，这意味着，过去讨论区域重点在于 几大支柱产业，以及如何从一种夕阳产业转变到另一种产业，而现在研究区域，重要 的是分析这些产业内部的价值活动处在什么阶段，如何提升，发展高增值环节。 反观中国目前日益壮大的工业园区，以及在这些园区里不断成长的新兴产业，它 们为区域经济的增长作出了巨大的贡献，多数地区更倾向于通过产业集群发展来解释 这样的一种经济现象，这也是构建“产业链”一词在国内区域经济文献中出现率颇高 的原由。实际上，从斯密马克思杨小凯的分工分析体系来看，放到历史的长河中， “产业链”与“价值链”二者联系精密。一个“古典企业”内部的价值链的分解过程， 是一个分工的专业化和迂回化过程，尽管环节加长，但是效率成倍地增加，产业链于 是逐渐形成。价值链从企业内部创造价值的角度出发，后人广义地理解为把产业细分 为价值活动，由不同企业承担不同价值链环节而链接起来。 张江是中国5 4 个国家级高新区之一，通过十五年的发展，已经形成了几个相对 成熟的产业集群集成电路、生物医药和软件产业集群。手机产业在张江的成长实 际上是集成电路产业往纵深发展的结果，这意味着这个最初由政府主导诞生的产业集 群，已经具备了一些自我繁殖和生长的生态特征。张江高科技园区一直把手机产业定 位于较为高端的研发设计领域，在2 g 2 5 g 时代，这种优势实际上并不明显，然而随 着人们对3 g 的预期日渐高涨，这种高端的定位为张江的手机产业集群带来了巨大的 机遇，张江的产业集群成为了t d s c d m a 这个中国自主知识产权3 g 标准的重要力 量，因此，这一集群的发展，已不仅仅是局限于区域经济和技术实力范畴，它被赋予 了浓厚的国家竞争力色彩。毕竟，在饱受了1 g 、2 g 时代核心技术缺失的困境后，在 韩国、日本继美国和欧洲崛起于全球通信技术领域之后，中国必须改变自己在全球价 值链中的被动局面，避免又一次被关在全球价值链高端环节的门外。因此，研究张江 的手机产业集群在全球价值链中的定位并谋求推动这个产业的进一步发展，具有重要 的现实意义。 研究地方产业集群在全球价值链中的角色定位，既是对本地产业发展状况的一种 理性认识，也为应对经济全球化的挑战提供了一些参考，尤其是对发展中国家来说， 在无力主导国际性经济行为的前提下，只有不断调整其产业集群的全球定位，才能成 为全球经济中的有机组成部分，寻求可持续的发展，避免在全球性的资本转移和产业 转移中迷失方向。我国的产业研究历史较短，现有的研究都偏重于理论探讨，最近几 张江手机产业集群的全球价值链分析 年开始有一些产业集群与区域经济案例结合的文献，但是都没有从贸易和全球生产体 系领域来搭建平台分析，手机产业和r r 产业一样，有着高度的外向性和国际性，因 此，本文将结合集群理论和全球价值链分析方法，分析地方产业集群的特征以及在全 球生产体系中的功能定位，根据集群发展现状来探索升级的途径。因此，本文既是对 集群分析理论的一种补充，也为中国的产业研究提供一种新的思路，具有一定借鉴意 义。 第二节国内外理论研究 价值链理论起源于2 0 世纪8 0 年代，它既是在经济学、管理学、地理学和社会学 等学科研究全球化( 全球一体化及产业全球垂直分离) 过程中，学科交叉发展的结果， 也是这些学科研究的一个交汇点或者共同研究平台。为了将价值链理论直接连接到全 球经济或产业组织中去，全球商品链理论( g c c ) ( g e r e f f i ，1 9 9 9 ) 应运而生。全球商 品链理论是基于全球购买商作为全球分离的生产和分销体系中关键驱动者的地位不 断上升的情况下提出来的。格里芬( g e r e f f i ) 将这种采购者驱动( b u y e r d r i v e n ) 与生产者驱动( p r o d u c e r - - d r i v e n ) 两种不同价值链条进行比较研究，后者基本上对 应于跨国企业对全球生产体系的垂直整合。由此而产生的生产网络模式揭示了全球生 产体系运作的治理模式，以及市场制和等级制二元模式的局限。全球价值链理论则是 集两家之长的成果。 全球价值链( g v c ) 已经成为学术界分析经济全球化和本土企业发展问题的基本 工具，但一个无法回避的问题是：由于缺少严格的理论分析框架，6 v c 研究的一些结 论无法进行严格的理论证明，因此，绝大多数的研究是通过大量的实地调研和总结产 业发展历程来进行的。 国内对产业的研究主要集中于产业集群理论，主要是管理学( 蔡宁) 、经济地理 学( 王缉慈) 、产业组织学( 金祥荣) 等角度的分析。与全球价值链理论相比，产业 集群更注重集群的本地联系，集群内企业问的互动与合作、公共平台和中介组织的协 调和作用、非正式的信息交流与知识传递、以及较为明显的政府色彩，这些往往是产 业集群理论最为重视的方面。对于集群的外部联系，则少有提及。我国的产业集群理 论研究历史较短，偏重于理论探讨，近几年出现的一批结合区域经济的集群案例研究， 相对而言比较零散。越来越多工业园区的诞生，随之产生的越来越多关于园区经济的 研究，虽然也立足于发展产业集群，但视角较窄，更多关注于产业集群的形成和政府 的政策作用，没有在贸易和全球化的生产体系中考量产业集群的地位。 张江手机产业集群的全球价值链分析 第三节论文的思路和框架 本文将从全球价值链理论出发，从价值链的治理、战略环节等角度解释产业集群 在全球生产体系中的性质及其升级的原理和途径。结合张江手机产业集群的现状与国 际国内手机产业的发展背景，可以看到张江在产业布局的过程中客意的价值链定位特 征，在尽可能完善产业链的同时，将主要的精力集中在了价值链的高端环节，包括上 游的核心元器件供应商以及下游的品牌制造商。根据这样的定位与特征，需要根据手 机价值链的变化规律进行进一步的分析，才能找到合适的升级途径，或是追求产业的 进一步发展。 引言部分主要介绍了论文的研究背景，全球价值链理论的产生及其与产业集群理 论的交集。第二章着重介绍全球价值链及其相关理论的内容，主要从全球价值链的分 类、内涵、治理与动力机制等几个方面进行阐述，集群部分对产业集群理论进行简单 的介绍，着重从全球价值链的视角重新审视集群理论。通过第二章的理论阐述，第三 章将具体分析全球手机产业价值链的演变，并对张江手机产业集群的现状进行陈述。 第四章将对张江的手机产业集群进行全球价值链的定位，并在功能定位的基础上对升 级的可能性进行一些探索。第五章是本文的结束部分，是对本文分析的概括和总结， 同时再次阐述全球价值链理论对我国产业发展的借鉴意义。图i - 1 为本文的总体框 架。 张江手机产业集群的全球价值链分析 图1 - 1 总体框架 5 一 张江手机产业集群的全球价值链分析 第二章全球价值链及其相关理论 第一节全球价值链理论 一、全球价值链的内涵 价值链理论最早由波特( p o a e b l 9 8 5 ) 和寇伽特( k o g u t ，1 9 8 5 ) 等国际商业研究 者提出和发展起来。价值链不仅存在于公司内部，也存在于公司之间，它反映的是一 种价值链的垂直分离和全球空间再配置的关系。正是这样一种价值链的分离，使价值 链中治理模式与产业空间转移之间的关系成为全球价值链理论中的一个重要研究领 域。阿尔恩特和凯尔科斯( h r n d ta n dk i e r z k o w s k i ，2 0 0 1 ) 用“片断化”( f r a g m e n t ) 来描述这个生产过程在全球的分离现象，而同一价值链条中的不同生产过程则由分散 于各个地区的生产网络被组织了起来。 波特在分析企业行为和竞争优势的时候，认为价值创造过程主要由基本活动( 含 生产、营销、运输和售后服务等) 和支持性活动( 含原材料供应、技术、人力资源和 财务等) 两部分组成，由这些相互联系构成的行为链条，就被定义为价值链。尽管链 条内的环节关系经常被视为垂直的，但很多情况下，他们是双向的，即上下游之间存 在着互相依存和影响的关系。寇伽特( k o g u t ) 认为“在这一价值不断增值的链条上， 单个企业或许仅仅参与了某一环节，或者企业将整个价值增值过程都纳入了企业等级 制的体系中。”在此基础上，国际商业战略的设定形式实际上是国家的比较优势和企 业的竞争能力相互作用的结果，当国家比较优势决定了整个价值链各环节在空间上的 分配后，企业竞争力就决定了企业在价值链的某个环节和技术层面上倾其所有，以确 保竞争优势。位于价值链中的生产商，可能只参与某一环节的活动，也可能会参与多 个环节的活动。这些环节可能集中于某个地区，也可能分布在全球各地，因此全球价 值链刻画出遍布世界各个不同地方企业间的联系，是一种跨国性的网络体系。这些企 业进行着一系列相关的独立活动，为的是把一项产品或服务从概念开始，经过不同的 阶段，交付给最终消费者使用，并进行最终处理。因此，支配全球经济的是纵横交错 的全球价值链，利益焦点不仅落在企业上，还落在企业间不断变换的连接和合同关系 上。 由此，我们可以看到传统的二元经济组织模式市场制度和等级制度正在受到 巨大的挑战。市场是组织经济活动最为简单和有效的一种模式，其运行的核心机制就 是价格机制：而企业制是等级制( 也被称作科层制) 的典型，其运行的核心是管理控 制。全球价值链则揭示了介于市场和等级之间的网络模式，在全球价值链体系存在的 张江手机产业集群的令球价值链分析 前提下，国际贸易越来越多的发生在网络内独立的企业之间，而不是采取保持距离的 交易或企业内部交易的形式。 二、全球价值链的分类及其动力机制 当越来越多拥有关键技术、高端设计研发能力以及出色营销能力的企业在全球价 值链中获取巨大利益之后，人们意识到，价值环节的增值并非是均衡的。要对一个产 业的全球价值链进行分析，首先要对这个产业的投入产出关系进行分析。按照价值增 殖活动的次序，一项产品要经过设计、原材料采购、加工、批发和零售等环节，每一 环节有需要一系列服务( 如物流和资金) 来维持，与这一有形的物质流平行还存在一 个无形的知识和技术流，不同环节知识和技术所占的比例不同，在设计环节可能需要 大量最新的知识和技术，而在生产环节可能只需要标准化和常规的技术，借鉴台湾宏 基集团创办人施振荣先生的微笑曲线理论，多数产业的利润集中在产业链的上游和下 游，即设计研发环节与市场、品牌环节。但不同的产业，往往需要对其投入产出结构 进行具体分析。图2 - 1 显示了全球价值链中普遍存在着的利润分布情况。 高 低 图2 - 1 全球价值链各环节的利润分布 在全球价值链的所有环节当中，常常有一个或几个环节占有着产业价值链中的高 额利润，也占据着整个链条的支配地位，推动着产业的发展。根据g e r e f f i 在全球商 品链中的分析，在对价值链类型的划分中，普遍认为可分为生产驱动型与市场驱动型。 | ；i 者的战略环节在于大制造商的规模经济及其对于生产技术的垄断性，后者则主要是 具有强大品牌优势和销售渠道的经济体。而处于这些战略环节上的产业集群，则享用 着该产业在全球价值链中的最高增值部分。这对于当地经济的可持续发展，并保持其 7 l审附加价值+i 张江手机产业集群的全球价值链分析 持续的竞争力，有着莫大的关联。比如：在k h a l i dn a d v i 和g e r h a r dh a l d e r 对德国与 巴基斯坦手术设备制造产业集群的研究中表明，尽管锡亚尔科特 巴基斯坦东北部城 市 和德国t u t t l i n g e n 市各自都拥有三百多家医疗设备制造商，他们在价值链体系中 关系密切，但事实上，这个产业的主导力量是德国而非同样拥有制造业传统的巴基斯 坦，这两个国家分别代表了产业价值链的高低两极，在经济发展进程中，两者也呈现 出完全不同的状态。( k h a l i dn a d v i & g e r h a r dh a l d e r ：l o c a lc l u s t e r si ng l o b a l v a l u ec h a i n s ：e x p l o r i n g d y n a m i cl i n k a g e sb e t w e e ng e r m a n ya n dp a k i s t a n 2 0 0 5 ) 。表2 一l 是g e r e f f i 的两类全球价值链分析。 表2 - 16 e r e f f i ( 1 9 9 9 ) 对生产者和采购者驱动的全球价值链比较 项目生产者驱动的价值链 采购者驱动的价值链 动力根源 产业资本商业资本 核心能力研发与生产能力设计、市场营销 进入障碍规模经济范围经济 产业分类耐用消费品、中间商品，资本商品非耐用消费品 等 典型产业部门 汽车、计算机、航空器等服装、鞋、玩具等 制造企业的业主 跨国企业，主要位于发达国家地方企业，主要在发展中国家 主要产业联系以投资为主线 以贸易为主线 主导产业结构垂直一体化水平一体化 辅助支撑体系 重硬环境轻软环境重软环境轻硬环境 典型案例i n t e l 、波音、丰田、海尔、格兰仕沃尔玛、国美、耐克、戴尔、锐步 等等 以产业资本为原动力的全球价值链条更加强调技术的研究与发展、生产工艺的不 断改进、产品的不断更新，通过产业的垂直一体化来强化规模经济效应和加强基础设 施等硬件的建设等方面。而以商业资本为原动力的全球价值链条则强调市场营销、 拓展销售渠道获得范围经济，将制造业从产业链条中分离出去，加强信息等软环境的 8 - 张江手机产业集群的全球价值链分析 建设。由此看出，在参与全球竞争的产业发展过程中，如果该产业参与的是生产者驱 动的全球价值链条，那么以增强核心技术能力为中心的策略就是合乎全球竞争规则的 正确路径；同样，那些参与采购者驱动的全球价值链的产业就更应强调“销售渠道” 等的拓展，来获取范围经济等方面的竞争优势。 2 0 0 6 年英国星期泰晤士报发表的全球5 0 大富豪排行榜中，第一名为美国零售 业龙头沃尔玛的华顿家族，微软创办人盖茨屈居第二。其中，沃尔玛是典型的采购者 驱动型价值链上的大鳄，它凭借覆盖全球的营销渠道和采购网络构建了新世纪一个不 朽的传奇：而微软则是典型的生产者驱动型价值链上的统治者，微软凭借技术上的绝 对垄断地位。谱写了十多年财富传奇。由此可以看出，两种模式的价值链本身没有优 劣之分，关键在于不同驱动力的价值链条有着不同的行为规则和竞争理念。与此相违 背，短期或许会有所收益，但终将输掉长远的竞争能力。 三、全球价值链的治理 上世纪9 0 年代，一些学者开始对二元治理模式产生质疑，因为，国际贸易数据既 不能区分企业闯还是企业内部发生的交易，也不能区分全球生产体系是通过何种方式 来组织的。按照格里芬等人在全球商品链研究中给出的全球商品链运行的生产者驱动 和购买者驱动两种模式，不同的价值链条应该有不同的游戏规则。在一些产业中，有 某些规模较大的位于价值链重要环节的企业凭借其影响力对分散在世界范围的价值 链内的经济活动进行组织和协调，这就形成了不同类型的价值链治理结构。h u m p h r e y 与s c h m i t z 将价值链的治理定义为：通过价值链中公司之间的关系安排和制度机制实 现价值链内不同经济活动和不同环节间的非市场化协调。 根据全球价值链中行为主体之间的协调能力的高低，可将全球价值链治理模式主 要分为五种，即市场( m a r k e t ) 、模块型( m o d u l a rv a l u ec h a i n ) 、关系型( r e l a t i o n a l v a l u ec h a i n s ) 、领导型( c a p t i v ev a l u ec h a i n ) 和等级制( h i e r a r c h y ) 。其中，市 场和等级制分别处于价值链中行为体之间协调能力的最低和最高端，而模块型、关系 型和领导型三种治理方式又可统称为网络型( n e t w o r k ) 的治理模式( 见表2 ) 。在现 实世界全球价值链的治理中，五种模式的选择基本上是在动态平衡外部采购和纵向一 体化之间的利益和风险中得出的，因而现实世界中该五种治理模式不但总是相互交错 存在的，而且之间存在着一个动态的转换机制。 市场是经济活动最为简单和有效的模式，在此治理模式下，采购商和供应商 没有建立紧密关系，因为产品是标准化的，很容易符合顾客的要求，并不需要进行频 繁的信息交流，也不用交易产品生产的专用资产。很多公司可以满足采购商的要求， 对于交易双方来说转换成本很低。因此，在这种模式下，通常是独立的生产商和独立 张江手机产业集群的全球价值链分析 的采购商按照一定价格进行市场交易，两者之间以法律来强制各自行为，不存在信任 关系。 等级制以垂赢一体化的跨国公司及其子公司为典型，领导企业直接拥有链条上某 些公司的所有权，因此参与活动的双方通常为雇佣关系，以公司规则为基础，是一种 自上而下的治理模式。最典型的实例就是跨国公司合资公司之间的内部贸易。 网络型治理模式的情况则相对复杂。参与主体往往以企业集群的方式加入全球价 值链，他们常常具有互补性分工，互惠互利为特点，彼此间有一定的相互依存关系。 这种协调关系往往能让参与者分享价值链的某些重要竞争力。 模块型、关系型和领导型则是对网络模式的进一步细分。模块型治理模式中厂商 虽然会根据客户或简或繁的要求来提供产品和服务，不过厂商可以依托自身的加工技 术和限制投资专用性的非特殊器具来为客户提供关键性产品和服务。关系型治理模式 表2 - 2 三种经济组织形式之间的典型对比。 经济组织方式( f o r m s ) 关键因素 市场( i ；【a r k e t )等级制( h i e r a r c h y ) 嬲络 n e t w o r k ) 一般基础合约产权雇佣关系 互补性分工、势力 交易方式价格 公司规则网络关系 冲突解决方式杀价法律强制执行 管理命令一监督 互惠互利声誉 弹性程度 高低中 经济体中委托数量 低中到高中到高 组织氛围 不信任官僚体系，照章办事回旋余地大、互利性 行为体形为选择 独立，转换成本低从属、依赖上级相互依赖 如同等级制中文件的合与市场相似的特性： 相似之处正式的规则、关联股东 约利润至上、转让价格 中厂商一般都是通过声誉而相互积聚在一起，其一般会表现出很强的社会同构性、空 间临近性、家族和种族性等特性。这种模式常见于第三意大利那样的产业区中( p i o r e a n ds a b e l ，1 9 8 4 ) ，在中国江浙一带的民营产业集群中也比较普遍。领导型治理模式 中众多中小厂商特别是小型厂商主要依附于几个大型厂商。由于改变这种依附关系要 付出巨大成本，因而中小厂商在这种模式中是被大型厂商所领导的，德国与巴基斯坦 的手术器械制造产业就是这种情况。该模式下，大型厂商一般会对中小厂商进行强有 力的监督和控制。 o 资料来源；张辉，全球价值链理论与我国产业发展。中国i = 业经济，2 0 0 4 5 1 0 张江手机产业集群的全球价值链分析 在一些文献中，领导型治理模式被称为准等级制或准科层制，与市场、等级制和 网络三种治理模式并列为第四种基本治理模式，但分析企业间的协调关系，尤其是中 小企业问的相互联系以及介入全球价值链的方式，仍具有网络模式的特点。 本文将要论述的重点，是网络模式，它不仅是全球价值链理论探讨的重点，也是 被产业集群理论着重关注的模式；它不仅为我国中小企业介入全球价值链提供了一个 手段，也解释了全球产业战略转移的机制。关系型模式的市场适应能力一般以空间集 聚为前提，规模小影响力小的企业通过彼此之间的紧密合作和战略联盟以谋求融入全 球产业链是这种模式的重要特点，然而这种模式下的空间转移能力很弱，一旦国际产 业布局发生变化，集群整体要实现价值链战略上的突破比较困难。丽领导型治理模式 的关键在于领导企业和其协力厂商的市场适应能力和空间转移能力是严重不均衡的， 这就使得领导企业在全球配置资源的时候，常常会根据国际局势变化和成本优势变化 而转移其资源，这就造成一些产业链低端环节的大规模转移，而处于这一环节的大多 数协力企业如果没有能力跟进其空问转移，则会面临着体系的崩溃。模块型治理模式 则是一个具有持续竞争力的较为成功的网络治理模式，非常值得我们的借鉴。 四、全球价值链的战略环节 价值链是理解设计、生产、市场营销和循环过程产生的利润分布的一项重要架构， 其基本思路就是一个价值链条中众多的“价值环节”，并不是每一个环节都创造等量 价值。链条上的一些参与者拥有了稀缺要素而具备竞争优势，也因此获取主要的利润， 既高附加值；而另一些参与者位于某些辅助或支撑环节，这些环节甚至是不创造价值 的，但这并不能说明它们不重要。这些高附加值的价值环节一般就是全球价值链上的 战略环节，抓住了这些战略环节，就抓住了整个产业链。 对应于全球价值链的两种驱动模式，这种战略环节在生产者驱动的全球价值链中 一般存在于生产制造领域，而在购买者驱动的全球价值链中一般会位于流通领域。以 i n t e l 和戴尔为例，两者虽然同处于计算机行业，但前者利润来源于技术优势，后者 则主要得益于其覆盖全球的销售服务体系。由此我们可以看出，高利润、高附加值可 能产生于进入壁垒较高的设计和生产环节，也有可能产生于市场和品牌环节，因此， 并不能单纯以行业来判断价值链的类型。基于全球经济发展的现状，源于科技创新、 组织创新、技能和市场创新的高利润正在同益变得重要。在某些行业中，即使是附加 值相对较低的生产活动，也会涉及到高进入壁垒，但与设计或品牌等其他环节相比， 新参与者只能在进入壁垒相对较低的生产环节寻求突破，这也解释了为什么一些发展 中国家融入全球价值链往往是从产业链最低端开始。 价值链战略环节的存在已经毋庸置疑，然而判断这个战略环节的位置却是一个难 张江手机产业集群的全球价值链分析 点，这也是企业战略定位的关键所在。因为高低不同的价值环节离散性的分布于全球 各地，要鉴别价值链中的战略环节，通常需要一些实地调研。在一些文献中，给出了 一些判断战略环节的指标，主要包括：增值份额、利润份额、购买份额、核心技术或 独特竞争能力和市场品牌五个方面内容。 第二节全球价值链视角中的地方产业集群 一、产业集群的性质 产业集群现象的诞生可以回溯到1 9 世纪的产业区域，至今己涌现出一大批关于 产业集群理论的文献和案例。基于集群理论的发展战略，在国内外区域经济发展中， 无论是高科技产业集群，如美国的硅谷、波士顿1 2 8 公路、德州的奥斯丁、以色列 的特拉维夫、英国的剑桥工业园、法国的索菲亚地区、印度的班加罗尔地区等，还 是传统产业集群，如意大利艾米利亚一罗马格纳地区的服装，中国浙江嵊州的领带、 诸暨大唐镇的袜业、海宁的皮具、柳市的低压电器等都取得了很大的成功。 一般对产业集群的解释是：在某一特定领域内互相联系的、在地理位置上集中 的同类企业或相关机构组成的一个有机整体。从定义我们可以看到产业集群具有以 下几个特点： 1 、临近性和集聚性。产业关联及其支撑企业、相应支撑机构，如地方政府、行 业协会、金融部门与教育培训机构在空间上集聚。它是一种柔性生产综合体。 2 、同质性和关联性。即集群内企业从事相同( 竞争性) 、相似和辅助性的经济 活动。 3 、专业化分工和经济协作。产业集群通过纵向专业化分工和横向经济协作实现 弹性、专业、精细的生产和经营活动。 4 、网络化组织结构。所谓有机整体，即集群内企业、机构和各活动主体之间互 有关联，互相影响，因此具有比较完备的经济网络和社会系统网络。 二、集群的本地联系 许多研究全球经济竞争优势的学者强调了当地企业升级的地方决定因素，以及 产业集群中地方企业的协同作用和竞争机制的重要性。如保罗克鲁格曼( p a u l k r u g m a n ，1 9 9 1 ) 在地理和贸易一书中论证了中小企业的集群凭借地方外部经济 而享有国际竞争力的机理，这种竞争力来自于竞争者们的云集、地方企业的合作以 及公共机构、私人组织的合作和支撑。波特( m i c h a e lp o r t e r ) 在地方和竞争的新 经济中( r c g i o na n dn e we c o n o m i c s o f c o m p e t i t i o n ) 也指出了地方关系网络在全球 1 2 张江手机产业集群的全球价值链分析 经济竞争中的关键性。上世纪9 0 年代关于发展中国家集群、地方创新系统和综合 竞争力的研究同样印证了地方在全球竞争中的重要性，这批致力于发展中国家集群 发展的学者们的研究大致集中于源于地方外部经济的竞争优势，即协同效率。这些 研究对地方发展政策的讨论产生了重大影响，得出的结论和问题经常类似于那些出 现在发达国家的经验或者问题，然而有一点不同的是，发达国家的集群通常居于产 业领导者的地位，他们在产品设计和创新发明占据了决定性的位置，而发展中国家 的集群则往往按照国际采购商的要求制造产品。比如国际标准，发展中国家集群常 常扮演着标准接受者而不是制定者的角色。这种角色差异引起了人们的思考：即产 业集群的发展不仅仅受到集嚣内企业和当地环境影响，地方生产商与国际采购商之 间的关系也将影响到企业的可持续发展，而在多数情况下，能够持久保持其竞争力 的集群的外部联系特征更为明显。 三、产业集群与价值链的片断化 由于单纯用集群的本地联系无法完全解释不同集群发展的差异性，学者们开始 从全球价值链的角度来考量集群的外部联系。 全球价值链中的各价值环节在形式上虽然可以看作是一个连续的过程，但是这 一完整连续的价值链条实际上是片断化的，它们在空间上呈现离散分布格局，值得 关注的是，这些分离出去的各个价值片断一般都具有高度的地理集聚特征，即“大 区域离散小地域集聚”的特征。正是这个特征使得很多地方产业集群成为了全球价 值链条中的一个从属部分。此外，由于地方产业集群是一定区域内特定产业的众多 具有分工合作关系的不同规模登记的企业和与其发展有关的各种机构、组织等行为 主体通过他们之间纵横交错的网络关系紧密联系在一起的空间集聚体，可以看出全 球价值链下地方产业集群的几个构成前提：首先该地方产业集群一定占据了全球价 值链的某个或几个价值环节；其次分离出去的价值环节在地理上是商度集聚的；最 后地方产业集群之间的关系一般是通过同一产业价值链条各个环节之间的关系连 接在一起。 四、产业集群的升级机理 由于位于价值链的不同环节，附加价值不同，技术水平不同，因此对不同参与 者的能力要求也不同。那些在价值链底层的企业，对能力建设的要求最简单，也最 容易失去竞争优势( 比如区位条件带来了最初便宜的半熟练劳动力，这些