（国际贸易学专业论文）中国出口贸易中的反倾销问题研究.pdf

南开大学学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进 行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位 论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开 发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个 人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的 法律责任由本人承担。 学位论文作者签名： 年 州卅 上s 内容摘要 内容摘要 随着世界经济一体化和贸易自由化的快速发展，世界市场上的竞争更加激 烈，全球性的贸易保护主义同益盛行。在国际贸易快速发展的同时，贸易中关 税壁垒的作用越来越小，而以反倾销为代表的非关税壁垒措施因其“合法性， 显示的作用越来越大，已经成为阻碍他国商品进入本国市场的重要手段。 改革开放以来，我国对外贸易发展迅猛，在世界主要贸易国家中的排位， 由1 9 7 8 年的3 2 位，上升到2 0 0 8 年的第3 位，与某些国家的双边贸易长期处于 顺差和主导地位，引起了这些国家的恐慌，刺激了国外有关竞争者利用反倾销 法，指控我国出口商品倾销，并纷纷对我国出口商品实施反倾销调查，使我国 成为国际反倾销的主要目标国。印度、欧盟、美国和阿根廷等，是对我国产品 实施反倾销措施最为频繁的国家和地区，这给我国的出口贸易带来了巨大的损 失并严重影响了我国对外贸易的进一步发展。 本文从理论与实践相结合的角度出发，介绍了倾销与反倾销的基本知识和 经济效应，在此基础上重点分析了中国出口商品屡遭国外反倾销的现状，探讨 了国外对华反倾销的成因及对中国经济产生的经济影响，并有针对性地提出了 应对国外反倾销的对策建议。 在当前全球经济危机的背景下，对反倾销问题进行全面、认真地分析，有 助于我国政府主管部门和企业增强反倾销的法律意识和经济意识，对稳定出口， 促进对外贸易发展，保持经济增长有着重要意义。 关键词：倾销 反倾销经济效应对外贸易发展 a b s t r a c t a b s t r a c t a st h ei n t e g r a t i o no ft h ew o r l de c o n o m ya n dt h el i b e r a l i z a t i o no ft h et r a d e d e v e l o p ，t h ec o m p e t i t i o no nt h ew o r l dm a r k e ti sm o r ei n t e n s i v et h a nb e f o r e t h e g l o b a lt r a d ep r o t e c t i o n i s mi si n c r e a s i n g l yp r e v a i l i n g a st h ei n t e r n a t i o n a lt r a d e d e v e l o p sq u i c k l y , t h ee f f e c to ft a r i f fb a r r i e rp l a y sl e s sa n dl e s si m p o r t a n tr o l ei nt h e f o r e i g nt r a d e h o w e v e rt h ea n t i - d u m p i n gb e c o m e sm o r ea n dm o r ee f f e c t i v eb e c a u s e t h el e g a la n t i d u m p i n gr e p r e s e n t st h em e a s u r eo fn o n t a r i f fb a r r i e r i tb e c o m e sa n i m p o r t a n tm e a s u r et oh i n i c l e rt h ep r o d u c t sf r o mo t h e rc o u n t r i e s s i n c et h er e f o r ma n do p e nd o o rp o l i c yw e r ea d o p t e d ，o u rf o r e i 印t r a d eh a s d e v e l o p e dq u i c k l y t h er a n kr o s ef r o m3 2 n di n19 7 8t o3 r di n2 0 0 8 w ea r ei n d o m i n a n tp o s i t i o n t r a d i n gw i t hs o m eo t h e rc o u n t r i e sf o ral o n gt i m e , w h i c hc a u s e s c e r t a i np a n i c ，s t i m u l a t e st h ef o r e i g nc o m p e t i t o r st om a k eu s eo f a n t i d u m p i n gl a w t o a c c u s eu so f d u m p i n gt h ep r o d u c t si nt h ef o r e i g nc o u n t r i e s ，a n dm a k e so u rc o u n t r y a st h e t a r g e tc o u n t r yo fa n t i d u m p i n g i n d i a , e u ，u s aa n da r g e n t i n aa r e t h e c o u n t r i e sa n da r e aw h i c ho r e ni m p l e m e n tt h ea n t i - d u m p i n gp o l i c yt oo u rc o u n t r y s e x p o r tp r o d u c t s t h i sc a u s e sg r e a tl o s st oo u re x p o r ta n dh a sn e g a t i v ee f f e c to no u r f o r e i g nt r a d ed e v e l o p m e n t t h i st h e s i s g i v e st h er e a d e r ss o m eb a s i ck n o w l e d g ea n da n a l y s i so nt h e e c o n o m i ce f f e c to fd u m p i n ga n da n t i d u m p i n gf r o mt h ep o i n to fv i e wo ft h e c o m b i n a t i o no ft h e o r ya n dp r a c t i c e o nt h i sb a s e ，t h ea r t i c l em a i n l ya n a l y z e st h e f r e q u e n ts u f f e r i n g s o ft h e p r e s e n ta n t i d u m p i n gs t a t u so fc h i n a s e x p o r t p r o d u c t s ，d i s c u s s e st h ec a u s e dr e a s o n so fi n t e m a t i o n a la n t i d u m p i n ga n dt h ee f f e c t o nt h ec h i n a se c o n o m i cd e v e l o p m e n t ，a n dp u t sf o r w a r dt h es u g g e s t i o n sf o r a n t i d u m p i n gf r o mt h ef o r e i g nc o u n t r i e s t h i sc a nh e l pt h eu n d e r s t a n d i n go fa n t i d u m p i n gf o ro u r c o u n t r y , a n dh e l po u r g o v e m m e n t a ld e p a r t m e n t sw h i c ha r er e s p o n s i b l ef o rt h ew o r ka n de n t e r p r i s e st o s t r e n g t h e nt h es e n s e so fl a wa n de c o n o m yi nt h ec u r r e n tg l o b a le c o n o m i cc r i s i s i t a l s oh a sg r e a ts i g n i f i c a n c ef o rt h es t a b i l i t yo fe x p o r t ，t h ed e v e l o p m e n to ff o r e i g n t r a d ea n de c o n o m i cg r o w t h k e yw o r d s ：d u m p i n g a n t i d u m p i n g e c o n o m i ce f f e c t t h ed e v e l o p m e n to ff o r e i g nt r a d e i i 目录 目录 第一章倾销与反倾销概述1 第一节倾销概述l 一、倾销的定义1 二、倾销与倾销幅度的确定2 三、倾销产生的机制4 四、倾销产生的正面经济效应分析5 五、倾销产生的负面经济效应。7 六、倾销对第三国产生的经济效应7 第二节反倾销概述8 一、确定反倾销的条件之一：损害与损害程度的认定8 二、确定反倾销的条件之二：倾销与损害的冈果关系1 0 三、反倾销的作用机制1 2 四、反倾销产生的正面经济效应1 4 五、反倾销产生的负面经济效应1 5 六、反倾销及其主要措施和程序1 6 第三节当今国际反倾销的现状和发展趋势2 0 一、当代国际反倾销案件数量不断增加，参与国家越来越广2 0 二、反倾销成为国际贸易中的主要贸易壁垒2 l 三、反倾销的调查的对象主要针对转型中的发展中国家2 l 四、反倾销的任意性尤其突出2 2 第二章我国出口贸易中面临的反倾销问题分析2 3 第一节国外对华反倾销的现状及特点2 3 一、对中国实施反倾销调杏的国家和地区越米越多2 3 二、对中国出口商品提出反倾销调奄的数量急剧增加2 4 目录 三、中国出口产品遭受反倾销调奄的范同越米越广2 5 四、一些人宗的传统山口产品反复遭剑反倾销调夯2 6 五、对华反倾销案件所涉及的金额和税率越米越人2 6 六、中国在反倾销中遭受严重的不公平待遇2 7 七、中国出口企业对国外反倾销应诉不力2 8 第二节国外对华反倾销的外因和内因2 9 一、国际上贸易保护主义盛行2 9 二、对华反倾销的政策存在歧视性2 9 三、w t o 反倾销机制本身存在缺陷。3 l 四、中国对外贸易发展中存在引发反倾销的因素3 2 五、企业对反倾销的认识存在误区3 5 六、应诉不力助长了国外对华的反倾销调查3 5 七、国际营销谋略不足3 6 八、对转口贸易的管理乏力3 7 第三节国外对华反倾销对中国产生的经济影响3 7 一、导致我国出口市场萎缩3 7 二、冲击我国国内市场3 8 三、恶化了我国的外商投资环境3 8 四、影响国内劳动力就业3 9 五、导致双边经济贸易关系恶化3 9 第三章关于我国如何应对国外反倾销的几点建议4 0 第一节转变观念、提高对反倾销问题的认识。4 0 一、认识的提高和观念的转变4 0 二、普及反倾销知识与树立反倾销意识4 l 三、强化法律意识与提高应诉的主动性4 2 四、培养一批从事反倾销应诉的人才4 3 第二节建立反倾销法律体系和完善应诉机制4 4 一、建立和完善中国的反倾销预警机制4 4 i v 目录 二、建立和健全反倾销的应诉体系4 6 三、充分理解和利川w t o 规则，提高应诉技巧4 7 四、建立和健全反倾销应诉机制4 7 第三节积极争取各国早同承认我国市场经济地位4 8 一、从经济角度争取市场经济地位4 8 二、利用政治手段争取市场经济地位4 9 第四节改革外贸体制与规范出口秩序4 9 一、加大宏观调控力度和整顿外贸秩序4 9 二、整顿出口秩序和加强出口商品的价格管理5 0 三、“以质取胜”战略取代低价战略5 0 四、实施出口市场多元化战略5l 五、发挥商会和行业协会的作用5 2 参考文献5 4 后记5 6 v 第一章倾销与反倾销概述 第一章倾销与反倾销概述 改革开放以来，在对外开放总方针的指导下，我国对外贸易得到了长足的 发展。据海关统计，2 0 0 8 年我国进出口总额达到2 5 6 1 6 3 亿美元1 ，在世界主要 贸易国家中的排位，由1 9 7 8 年的3 2 位，到目前仅次于美国和德国，稳居第3 位，这表明我国在国际贸易中的地位日益上升。我国对外贸易发展取得的巨大 成绩，引起了国际上一些国家的警惕，他们纷纷对我国出口商品实施反倾销调 查，严重影响了我国对外贸易的进一步发展。因此，在当前全球爆发金融危机， 贸易保护主义日渐抬头的背景下，了解和掌握有关国际社会的反倾销理论和法 规，研究和分析国外对华反倾销的现状及原因，并提出相应的对策建议，对于 消除对外贸易障碍、保持经济增长，具有十分重要的理论意义和现实意义。 第一节倾销概述 一、倾销的定义 倾销( d u m p i n g ) 一词源于北欧国家的语言，原意指抛弃废物。一般是指以 低于国内市场的价格在海外市场销售商品的行为。倾销是一种经济活动现象， 从竞争法的理论上来看，倾销是价格竞争的一种方式，属于不正当竞争。 倾销作为一种国际贸易行为由来已久，作为一种国内销售行为则历史更长。 根据产品销售市场的不同，通常可把倾销分为国内倾销和国外倾销两种。所谓 国内倾销，是指一个国家的厂商为了竞争和占有市场的目的而将其产品以低于 其成本的价格在本国市场上销售的行为。这实质上就是一种不平等的竞争行为， 通常由该国的反垄断法和反不正当竞争法加以调整。国外倾销是指一个国家的 生产商出于占有另一个国家的市场的目的，而将其产品以低于其本国市场的销 售价格在进口国市场上销售的行为。国外倾销是在国际贸易中采用的一种主要 的不公平竞争手段，对此各国通常是制定专门的反倾销法来加以调整。 人们通常所说的倾销是指国外倾销，本文所讨论的内容也是指国外倾销。 ( 一) 倾销的经济学定义 资料水源：根据中华人民共和困海关统计数字 第一章倾销与反倾销概述 自1 9 世纪末2 0 世纪初起，倾销一词开始在国际贸易中被广泛使用，其含 义是指出口商在海外市场廉价抛售产品的行为。为此，美国经济学家雅各布瓦 伊纳为倾销归纳了一个富有现代色彩的定义，他认为“倾销是同一商品在不同 国家市场上的价格歧视细。 从经济学的角度看，完全相同的一种商品，如果它在两个市场的销售中存 在价格差异，就很可能构成倾销。价格歧视既包括同一产品基于国内和国外人 为的价格差，也包括同一产品以不同的价格向相互竞争或相互不存在竞争的买 主出售。价格歧视的目的是为了打入其以前不曾占有的市场或扩大已有的市场 占有率。因此，价格歧视在各国反不正当竞争法或反垄断法中是公认的不公平 竞争行为。 在国际贸易中倾销行为的本质就是价格歧视。 ( 二) 倾销的法学定义 倾销的法学定义一般采用关税及贸易总协定( g a t t ) 第六条的规定。 g a t t 第六条将倾销定义为：“将一国产品以低于正常价值的方法进入另一国市 场，如因此对某一缔约国领土内已建立的某项工业造成实质的损害或产生实质 性损害威胁，或对国内某一产业的兴建产生实质性阻碍。” 二、倾销与倾销幅度的确定 确定某一进口产品是否存在倾销，应将出口价格与正常价值进行比较，这 二者之间的差额称之为倾销幅度。因此出口价格和正常价值的确定是认定倾销 和倾销幅度首先要解决的问题。 ( 一) 出口价格的确定 出口价格是指在j 下常贸易过程中，进口商向出口商购买商品所实际支付的 价格。如果不存在出口价格，或者出口商品与进口商品之间或与第三方之间存 在合作关系或补偿安排，则在这种情况下的出口价格应以进口商品首次转售给 某个独立购买者的价格为基础进行推定：如果没有独立的购买者，或不是以进 口时的价格转售，则以在合理的基础上予以确定。 ( 二) 正常价值的确定 2 宋和，p 、黄文俊主编，反倾销法律制度概论 3 同一j ： 2 第一章倾销与反倾销概述 j 下常价值的确定可以采用以下三种方法：出口国国内市场价格、向第三国 出口价格和结构价格。 1 、出口国国内市场价格，通常是指被指控的倾销产品和与其相同或相似的 产品以通常的商业数量在正常贸易过程中，在出口国国内市场消费的价格。通 常的商业数量是指为使国内市场价格具有可比性而确定的被调查产品在国内市 场销售量所必须达到的确定比例。根据( ( 1 9 9 4 年反倾销协议的规定，出口国 国内市场中供消费的同类产品的销售如占被调查的产品销往进口国销售的5 或5 以上，则此类销售通常被视为确定正常价值的足够数量，但是如有证据 表明较低比例的国内销售仍属进行适当比例的足够数量，则可接受该较低比例。 2 、第三国价格是指相同或相似产品向第三国出口的可比价格。 3 、结构价格是指被控倾销的产品在原产国的生产成本加上合理的管理费、 销售费、一般费用和利润的总和。 以上国内市场价格、第三国价格、结构价格是确定正常价值的一般方法， 其中最常用的基本方法是采用国内市场价格的方法。在特殊情况下， 1 9 9 4 年 反倾销协议规定了以下几种确定正常价值的方法： ( 1 ) 一项产品在出口国国内市场或第三国市场以低于成本的价格出售，如 果有关主管机关确定这类销售在一段持续时间内大量销售，并且不能在一段合 理的时间内收回成本，则这种销售不属于正常贸易过程中进行的销售，在确定 正常价值时可以不予考虑。 ( 2 ) 当产品不直接从原产国进口，而是从一个中间国出口，则用产品从出 口国向进口国销售的价格与出口国的可比价格进行比较。但是如果产品仅仅是 从出口国过境运输，或出口国无生产或在出口国中不存在此类产品的可比价格， 则出口价格应与原产国的价格进行比较。 ( 三) 出口价格与正常价值比较 出口价格与正常价值的比较，实际上就是对倾销幅度的认定。1 9 9 4 年反倾 销协议规定对出口价格和正常价值应进行公平比较。这种比较应在相同贸易 水平上进行，且应尽可能针对在相同时间进行的销售。因而对j 下常价值与出口 价格的调整就应客观合理地使两者往出厂价格水平上靠。 通常根据公平合理的原则对正常价值和正常价格进行必要的调整之后，两 者进行比较会出现两种可能的结果： 3 第一章倾销与反倾销概述 ( 1 ) 出口价格低于正常价值。表明存在倾销，两者之间的差额即为倾销幅 度。此时，只是具备了实施反倾销措施的第一个条件，尚有待于进一步确认损 害及其因果关系。当出口价格低于j 下常价值是微不足道的，即倾销幅度按出口 价格的百分比计算小于2 时，则忽略不计； ( 2 ) 出口价格高于或等于正常价值。表明不存在倾销，也就无所谓反倾销 了。此时，进口国反倾销当局应立即终止相关反倾销程序。 三、倾销产生的机制 按照倾销时间的长短，可以将倾销划分为偶然性倾销( s p o r a d i cd u m p i n g ) ( 又称之为突发性倾销) 、间歇性倾销( p r e d a t o r yd u m p i n g ) ( 又称之为掠夺性 倾销) 和持续性倾销( c o n t i n u o u sd u m p i n g ) ( 又称之为长期性倾销) 三种。 如果是偶然性倾销( 突发性倾销) 与间歇性倾销( 掠夺性倾销) ，原因比较 容易理解。前者是为了清理剩余货物，故可不计成本。后者是想在挤走国外竞 争对手后，再提高价格，获取垄断利润，并可补回倾销时的损失。而持续性倾 销( 长期性倾销) 就比较复杂，很多是获得政府直接或间接补贴的，因此，生 产者可以按低于国内价格，甚至低于成本的价格出售商品，所受损失可以从政 府补贴中获得补偿。这种倾销的经济效应实际与出口补贴的经济效应完全一样。 然而，在国际贸易中确实存在着不需要任何补贴的持续性倾销，它是企业 追求利润最大化的一种手段。要使这种没有政府补贴的持续性倾销成为可能， 则必须满足以下条件： ( 1 ) 出口企业出口的商品具有一定的垄断能力，即企业面临的是一个不完 全竞争的市场，企业的出口变化会对市场价格造成影响。 ( 2 ) 出口企业出口的商品在国内面临的需求弹性比在国外面临的需求弹性 小，即出口企业在国内面临的需求曲线比在国外面临的需求曲线陡峭。这一条 件往往是存在的。因为，企业在国内市场面对的竞争对手一般比在国外市场少。 ( 3 ) 出口国对国外商品设置足够高的贸易壁垒。这一条件是明显的，否则， 低于国内价格的出口产品又会回流到出口国。只有贸易壁垒高到相当于国内与 国外市场的差价，才可能使这种差价得以保持。 在满足上述三个条件的情况下，持续性倾销不仅不会使出口国生产者遭受 损失，而且是企业追求最大利润的重要手段。下面我们就倾销产生的机制进行 探讨( 请参考下面图1 所示) 。 4 p d 第一章倾销与反倾销概述 假设已知某企业所面临的国内需求曲线及边际收益曲线如图l 左图的d d 与m r d 曲线所示，需求曲线d d 向下倾斜说明该企业具有一定的垄断地位，满足 以上第一个条件。又知该企业所面临的国外需求曲线以及边际收益曲线如图1 中图的d f 与m r f 曲线所示，d d 比d f 斜度大，表示国内需求弹性比国外需求 弹性小，满足以上第二个条件。根据已知的国内与国外的需求情况，可求出该 企业所面临的总边际收益曲线，如图l 右图中的m r 曲线所示。 l j ljl 、 n n d |l l 堋 太 d f m c 。 “ m 一 |f m r f e 。 | o f q 图1 使企业利润最大化的倾销 m r 再假设已知该企业的边际成本曲线如图l 右图中的m c 所示。由于使垄断 企业获得最大利润的生产均衡点由边际成本与边际收益曲线的交点决定，故图 1 右图中m r 与m c 的交点e ，是使该企业获得最大利润的生产均衡点。在这 一均衡点，该企业的产量为q ，表示该企业在两个市场上的总销售量为q 时就 能获得最大利润。而当企业产量为q 时，边际成本为m c ，以这一边际成本曲 线分别与两个市场上的边际收益曲线相交，就可分别求出两个市场的生产均衡 点。 从图中所示的两个市场上的生产均衡点可知，使企业利润最大化的国内销 售量为q d ，国外销售量为q f , 显然：q = q d + q f o 并且国内与国外的市场价格 分别为图中( p d p f ) 的距离就是倾销幅度。 四、倾销产生的正面经济效应分析 有关倾销的经济效应，可以从进口国和出口国两方面分别讨论，并且每一 类型的国家中又可以从正面经济效应和负面经济效应加以讨论和分析。 5 第一章倾销与反倾销概述 ( 一) 倾销对进口国产生的正面经济效应 对于进口国而言，倾销在一定意义上可以刺激和促进进口国的工业发展， 特别是一些落后工业和垄断性工业的发展。同时进口国的消费者也能在一定程 度上或一定时期内享受低价优惠，因为价格倾销直接体现为低价数量倾销也会 由于供给量大量增加，通过市场机制的作用而引发价格下降。所以，倾销是进 口国享受低价的优惠是显而易见的。 但是，不同类别的倾销，对于进口国消费者所享受低价优惠的效果也不同。 偶然性倾销，一般认为其对消费者带来的利益可以超过其对进口国工业所造成 的边际损害，但会对有关工业造成打击。间歇性倾销，对于进口国工业所造成 的损害往往要大于倾销为进口国消费者所带来的利益。长期性倾销，一方面会 给进口国的消费者带来低价的好处，另一方面，也会为进口国带来因需对受影 响的工业进行调整而花费的巨大开支以及严重的失业问题。 ( 二) 倾销对出口国产生的正面经济效应 对于出口国而言，倾销的益处主要表现在： 1 、有利于出口国开拓国际市场。当今世界经济全球化和一体化趋势加剧， 国际贸易高度发达，国际市场竞争激烈，任何国家都不能忽略由此而引发的贸 易战，都需要着力去开拓国际市场。尽管开拓国际市场可以采用多种方法，但 最省劲也最容易见成效的依然是价格竞争，因为倾销可以很快地挤垮对手，有 利于出口国迅速开发市场并占据优势。 2 、有利于出口国获取更多的外汇收入。这是因为，一个国家的外汇收入就 货物贸易而言，由其商品的出口价格和销售数量决定，即外汇收入= 出口价格x 出口数量。虽然倾销意味着出口价格的降低，但根据需求规律，价格与需求变 动成反比，即当出口价格降低时，国外的需求则会迅速增长，因此，出口数量 就会相应增加，弥补因价格下降所带来的利益损失，从而获取到更多的外汇收 入。 3 、有利于出口国协调国内经济发展。倾销会使厂商或者国家的出口数量大 增，从而增加其就业人数和改变其既定的资源配置格局，有利于出口国协调国 内经济发展，特别是在企业或国内处于结构调整期间，对外贸易作为国内经济 的减压阀，厂商适时采用一些技术性倾销，其作用将会更为明显。 6 第一章倾销与反倾销概述 五、倾销产生的负面经济效应 倾销产生的负面经济效应主要体现为三个方面： ( 一) 倾销对进口国经济带来影响。主要表现在 1 、对进口国同类产品的国内工业形成挑战，在国外产品的大幅倾销下，进 口国同类或相似产品生产经营者往往被迫大幅度降价或转产，甚至被吞并。 2 、对进口国消费者利益造成损害。市场经济条件下，市场竞争越激烈，消 费者从中获取的利益就越多。但倾销上的最终动机往往是先将进口国竞争者挤 垮，在利用垄断地位抬高商品价格。因此，最终受害的还是消费者。 3 、倾销导致进口国生产商失去扩大其市场份额的机会。 4 、导致进口国同类商品部分地失去市场占有；误导进口国相关产品生产者 经营决策，从而浪费资源。 ( 二) 倾销对出口国经济也会带来负面影响。主要表现在 l 、由于倾销场上大多数在其本国处于垄断和支配的地位，这致使出口国其 他相关企业不得不承受倾销商转嫁的高价； 2 、出口国的消费者长期被置于垄断高价之下，无法享受本应合理的消费权 利。因出口国既有的资源要向出口产品倾斜，这就有可能使国内消费者所需消 费品及劳务的生产受到影响，导致其需求满足受挫，影响消费者利益。 3 、只要进口国对出口国的倾销开始进行调查并采取某种临时措施时，出口 国倾销的产品会立即受到限制。出口国厂商的利益损失从反倾销调查期就开始 了。这样，出口商会因利润下降、生产能力的浪费( 出口减少) 和可能的商品 积压而蒙受损失。 六、倾销对第三国产生的经济效应 倾销对第三国产生的经济效应主要表现在以下两个方面： ( 一) 倾销对第三国产生的负向经济效应，主要表现为，第三国产品进入 进口国市场参与公平竞争的机会被倾销者剥夺了。 ( 二) 在存在第三国市场的情况下，出口商一旦遭受到进口国反倾销调查 和制裁，可能做出两种反应： 1 、将出口全部转移到第三国市场，在第三国市场进行倾销； 2 、对出口量在进口国和第三国市场之间进行分配。当然，第三国是否依据 7 第一章倾销与反倾销概述 其立法采取反倾销措施是另一回事，但是，很显然，进口国的反倾销措施会给 第三国带来了负向经济效应。 第二节反倾销概述 反倾销通常是指一国反倾销调查机关实施与执行反倾销法规的行为与过 程。反倾销法是指调整进口国反倾销调查机关在对倾销进行调查、裁定和采取 反倾销措施过程中所发生的各种权利与义务关系的法律规范的总称。确定了倾 销行为后，还须满足一定的条件才能采取反倾销行为，而正如倾销一样，反倾 销也是一把双刃剑，往往保护了一方利益而损害了另一方利益。 一、确定反倾销的条件之一：损害与损害程度的认定 在确定了倾销存在的基础上，接下来的问题就是分析损害及其损害程度的 确定。按照1 9 9 4 年反倾销协议中对损害( i n j u r y ) 的定义，倾销的“损害” 是指对某一国内产业的重大损害、对某一国内产业严重的威胁或是对某一产业 的建立造成严重阻碍。虽然这一定义指出了确定倾销损害的原则，但是由于倾 销造成的损害一般都客观存在，所以它并未对损害的内涵做出解释。这就给各 国采取反倾销措施留下了自由解释的空间。 综观各国反倾销的立法及实践，目前各国统一承认的损害包括如下三类： 实质性损害、实质性损害威胁或实质性阻碍。 ( 一) 实质性损害的含义 实质性损害，一般意义上讲包括重大损害或严重损害，是指倾销对进口国 相同产品的销售产生了实质性的影响，从而严重损害了进口国生产商的利益及 其产业发展的事实。它与另外两种损害的区分在于：( 1 ) 受到实质损害的产业 是进口国已经建立起来的产业。如果受到损害的是一个尚未建立的产业，则应 属于“实质性阻碍 ；( 2 ) 受到实质损害的产业是一个已经实际发生了的事实。 一个产业是受到实际的损害还是损害的现实威胁，这是区别实质损害与实质损 害威胁的基本条件。 实际损害可以是进口国生产商的市场占有率的下降、进口国相同产品的市 场价格下降或受到抑制、进口国相同产业的利润率下降或机器设备利用率下降 或开工率不足或失业率上升等。如果损害还没有发生，而仅仅是一种预测的可 8 第一章倾销与反倾销概述 能性，则不能认为该产业受到了实际损害。如果有确实的证据表明该产业面临 着实际损害的现实威胁，则此种情况应属于“实质性损害威胁”。 ( 二) 实质性损害的判断依据 对于实质性损害的判定，最早起源于美国1 9 7 9 年贸易协定法对其“实 质性的界定，即指“对美国相同产品的产业影响不是微不足道的，不是不重 大的，或不是不严重的损害。此后，1 9 9 4 年反倾销协议和各国反倾销法对 此进行了修订。目前，大多数反倾销法都规定了确定实质损害存在的具体经济 因素。其一般可将其分为四组，具体内容如下： “审查倾销的进口产品对其国内产业的冲击程度，应包括对有关产业状况 的所有有关的经济因素和指标的评估，包括销量、利润、产量、市场份额、生 产率、投资收益、生产设备利用的实际或潜在的下降( 第一组) ；影响国内价格 的各种因素( 第二组) ；倾销幅度大小( 第三组) ；对现金流量、库存、就业、 工资、增长率、筹措资金或者投资能力等方面实际或潜在的负作用( 第四组) 。 一般而言，进口国当局在调查实质损害是否存在的时候，重点考虑以下因 素：数量因素、价格因素、产业因素等。 1 、数量因素 进口国反倾销调查机关首先要考虑的就是进口产品是否存在着大量增加的 情况，不论是绝对增加，还是相对增加，也不论是相对于进口国生产还是消费 而言。对此，进口产品数量的绝对增长和相对增长作为数量评价是实际应用中 的两种方法，有时候两者的变化方向并不一定相同。一般说来，按照1 9 9 4 年 反倾销协议的规定，只要确定进口产品存在“大量增加”，就可以判定出口国 企业存在着倾销行为。但是关于进口产品增加的数量“大到何种程度才应该 判定为“大量增加”的问题，除美国反倾销法外，其余各国均未有具体规定”。 2 、价格因素 1 9 9 4 年反倾销协议第3 条第2 款中规定：“关于倾销进口产品对价格 的影响问题，调查机关应通过对进口产品与进口成员相同产品的价格进行比较 而考虑是否存在着大幅度降低，或者该进口产品是否以其它方式严重抑制价格 或者在很大程度上阻碍未来会发生的产品价格的提高。 从市场供求关系的角度 分析，在进口国市场需求量相对稳定的情况下，同类产品的进口量大幅增加必 将导致进口国市场同类产品价格的下降，进而给进口国生产商的预期利益带来 9 第一章倾销与反倾 ；i i j 概述 负面影响：在进口国市场需求量呈现明显增长的情况下，同类产品进口量的大 幅增加则必将打压进口国市场同类产品价格的上升趋势，从而影响进口国生产 商的预期利益。以上还仅仅是从进口产品的数量对价格的影响进行分析，而当 出口商以低于进口国同类产品的价格出口时，即使不考虑数量的大小，其对进 口国市场的影响亦必将是明显的：如果出口商“大量”、“低价”向进口国出口 产品，那么进口国同类产品市场所遭受的实质性损害就更是可想而知了。 3 、产业因素 正如1 9 9 4 年反倾销协议的规定，被控倾销产品对进口国国内产业的影 响，应对所有影响产业状况的相关因素和指数进行评估，这些因素在前文已有 引述。协议同时还规定，上述各项因素并未穷尽，而且一组内的一个或几个因 素数据的下降趋势，或一组数据所表现的下降趋势并不能必然导致对国内产业 影响的结论。1 9 9 4 年反倾销协议并不要求当所有因素的综合评判都表明有 不利影响时才可以对国内产业的影响作最后的结论。 二、确定反倾销的条件之二：倾销与损害的因果关系 从倾销来看，进口产品的倾销行为本身并不必然导致对进口国国内产业的 损害，因而反倾销法要求进口国调查机关在确认对某一倾销产品征收反倾销税 之前，必须证明“倾销 与“损害”之间存在“因果关系( c a u s a t i o n ) 。各国 反倾销法大体一致地要求只有在倾销与损害之间存在因果关系才能对倾销产品 采取反倾销措施。因此，可以说倾销与损害之间必须存在因果关系，这是构成 采取反倾销措施的前提条件之一。 ( 一) 因果关系的确定 1 9 9 4 年反倾销协议第3 条第5 款规定：“表明倾销的进口产品和对国 内产业造成损害之间的因果关系，应以调查机关对其所拥有全部相关证据的审 查为基础。调查机关也应审查除倾销的进口产品之外的其它已知的因素，这些 因素同时正在造成对产业的损害，由其它因素造成对产业的损害不得归咎于倾 销的进口产品。协议的这种规定意在提请各国注意，一国产业招致损害可能产 生于多方面的原因，这就要求反倾销调查机关在确定倾销与损害之间的因果关 系时应对一切相关因素予以调查和甄别。 在各国反倾销法律与实践中，在确定倾销与损害之间是否存在因果关系时， l o 第一章倾销与反倾销概述 反倾销机关一般考虑以下三个方面的因素： 1 、倾销产品的数量因素 从倾销产品数量角度讲，既要考虑进口产品自身的增长速度，又要同进口 国同类产品生产和消费及所占市场份额的增减进行比较。如果两者都在增长， 或者倾销产品进口数量增长而进口国产业的状况已在好转，或者倾销产品进口 数量的增长是不大的，都可能认定倾销与损害之间不存在因果关系。 2 、倾销产品的价格因素 从倾销产品的价格因素讲，其包括：( 1 ) 被控倾销的产品在大量进口期间， 是否导致进口国相同产品价格下降。( 2 ) 与国内同类产品的价格比较，该倾销 产品是否一直在大幅度地削减价格。实践中对于( 2 ) 情况，进口国调查机关一 般不予考虑或考虑较少，因为对于当局来讲，调查( 1 ) 的情况既简洁又直观。 3 、对进口国产业的影响 从倾销产品对进口国产业的影响角度讲，其主要是针对有关产品状况的所 有相关经济因素和指数进行评估。包括：产量、销售量、利润、市场份额、生 产率、开工率、投资回报及设备利用率；影响国内价格的各种因素；倾销幅度 的大小；对现金流量、库存、就业、工资增长率、筹措资金或者投资能力的实 际或潜在的负面作用等等。 在以上三方面因素中，倾销产品的数量与价格的影响具有决定性的意义。 一般而言，倾销产品进口数量的大量增加跟定会对价格产生不利的影响，进而 对进口国产业造成冲击。只要能证明倾销产品进口数量大量增加或存在对价格 的不利影响，一般都必然导致对进口国产业的不利影响存在。所以，各国反倾 销法并不要求因果关系的存在必须以上述三类因素都能证明有损害影响为前 提，而是强调在只有其中一类因素能够证明存在损害影响的情况下，还不能必 然地得出因果关系的肯定性结论。 ( 二) 排除因果关系的因素 在反倾销调查机关开展因果关系诸因素的调查过程中，对无关的其它因素 进行排除也是十分必要的。在实践中，单纯地由于倾销产品的原因导致进口国 国内产业受损的例子是极为罕见的，往往其都伴随着形形色色的其它无关的因 素。在此，其包括： 1 、非以倾销价格出口的进口产品的数量和价格 第一章倾销与反倾销概述 对此的理解应该是指在进口国市场上，倾销进口产品存在多国出口商的情 况下，有时很难依每个出口商的具体情况来确定正常价值，此时只有在某国出 口商或进口商可能提供证据证明在其销售中有相当数量的产品不存在低价倾销 的情况下，才可以排除其因果关系的存在。一般而言，能够被证明的产品的销 售数量应该达到该出口商全部出口量的5 0 以上。 2 、国内需求的减少或者消费模式的变化 在进口国国内市场需求减弱的情况下，该国内生产商只有两种选择：要么 为维持现有价格而削减产量，要么降低销售价格以保持原来的产量。同样道理， 当进口国消费结构发生变化时，也会引起市场供求关系的显著变化，导致价格 下降或生产减量。无论什么原因，只要价格或产量下降，进口国国内产业的经 济状况指数都会相应地发生变化，此时，即使存在倾销，只要进口产品不存在 数量大量增加的情形，就可以排除因果关系。 3 、外国与国内生产商之间的竞争以及限制性贸易行为 进口国产业面临的竞争是多方面的，这种竞争不仅来自被控倾销的产品， 而且来自其他非倾销产品。当倾销产品的进口数量没有明显增长时，进口国国 内产业的损害就可能是其它进口产品竞争的结果，也可能是由于存在限制贸易 行为竞争的结果。尤其在进口国市场出现竞争秩序混乱、发生价格大战的情况 下，就应该排除被控倾销产品的因果关系。 4 、技术的发展以及国内产业的出口实绩和生产率 当进口国国内生产技术落后、产品出口受阻、劳动生产率下降等情况存在， 势必导致其产品竞争力下降、价格降低、产量减少等经济指标恶化。在这种情 况下，显然就可以排除被控倾销产品的因果关系。 1 9 9 4 年反倾销协议在罗列了以上几个排除因果关系的因素的同时， 还强调上述所列未包括全部应排除的可能。根据各国反倾销法律的实践，其它 可能因素还有：进口国经济危机、企业经营管理素质差、产品质量差、营销渠 道阻塞、替代产品的出现以及出口国与进口国之间存在配额安排等等。 三、反倾销的作用机制 在一项反倾销调查中，如果进口产品被证明存在倾销价格、损害及倾销价 格与损害之间的因果关系，将导致对倾销产品采取反倾销措施。 1 2 第一章倾销与反倾销概述 倾销使进口国的市场价格低于正常价格，进口国的消费者自然可以获利， 但是，进口国的生产者必然会受到某种程度的损失，而总的效果则要视倾销的 不同类型而定掠夺性倾销显然是对进口国生产者的极大威胁，而且，当出口 国企业把进口国的生产者挤出市场后，进口国消费者就会处于任人宰割的地位。 因此，对这种倾销行为，进口国政府是应该采取措施加以制止的从这种意义 说，征收反倾销税是非常必要的。 如果是偶然性倾销，则进口国生产者一般不会受到实质性的损害，消费者 却可以享受到物美价廉的进口商品，按理政府应允许这种倾销行为存在。 长期性的倾销如果是获得了政府的补贴，则其影响以及政府征收反倾销税 的经济效应与对补贴与反补贴的效应是相类似的。这里，就政府对垄断企业为 追求利润最大化而实行的长期性倾销征收反倾销税的经济效应进行分析。 如图2 所示，假设垄断企业在进口国征收反倾销税前所面临的需求曲线与 边际收益曲线分别为d 与m r ，则为获得最大利润的生产均衡点应为边际成本 m c 与边际收益n r 两曲线的交点( 设垄断企业在该国的市场份额在其总市场 份额仅占较小的比重，故m c 为一条水平线) 。此时垄断企业在该国的销售量为 q ，价格为p 。假设进i ：3 国政府对倾销商品征收额度为s p 的反倾销税，这意味 着国内价格要比进口价格高出s p ，垄断企业在该国所面临的需求就会相应减 少，即需求曲线会向下移动一个s p 的垂直