（交通运输工程专业论文）深圳航空公司货运发展战略及实施.pdf

上海交通大学工程硕士论文 深圳航空公司全货运战略及实施 - v - 深圳航空公司货运发展战略和实施 摘 要 深圳航空公司货运发展战略和实施 摘 要 航空公司之间货运业务的竞争已经不是单个企业之间的竞争，而 是包括航空公司、机场、货运代理等在内的航空货运供应链之间的 竞争。航空货运供应链是一个动态的联盟，航空公司只有取得联盟 盟主的地位才可以在供应链中整合其它资源，决定价值分配。 国际上航空货运出现了一系列新的发展趋势，其中包括引进全货 机、客货分离、向综合物流服务商发展等。 深圳航空公司近年来生产经营的形势很好，但是随着国内货运竞 争的加剧，货运收益下降，货运在整个公司收益中的比重却是国内 航空公司中最低的。因此很有必要探索提高货舱利用价值的策略， 提高货运收益比重，实现“客货并举” ，降低经营风险。 本课题通过研究国际以及中国航空货运发展现状，结合深圳航空 公司实际提出了战略性提高航空货运在整个公司的地位，引进全货 机，经营国际航线的设想，最终向综合物流服务商转化。 本课题并就货运战略实施的核心问题，包括基地选择、飞机选型、 航线规划、航班编排、经营效果预测、经营风险等，进行了深入的 分析。 本课题的完成将为深圳航空公司的货运发展决策提供依据，并 对国内航空公司探索货运发展模式有一定的参考意义。 关键词： 深航，货运，战略，实施 上海交通大学工程硕士论文 深圳航空公司全货运战略及实施 - vi - the development strategy and implementation of cargo transportation of shenzhen airlines abstract the competition between the airlines cargo transportation now is not limited only in the companies themselves, but involved the supply chain including airlines, airport and the cargo agents etc. air cargo supply chain is a dynamic alliance, and only the airlines become the leader of the alliance, can it integrate the other resources and decide the value distribution mode. there are some trends in the air cargo transportation industry, such as introducing in all cargo freighter, separating management of the passenger and the cargo business, and developing toward the integrated logistics provider. shenzhen airlines develops very fast these years. but with the fiercer competition in the domestic air cargo, the avenue percentage of the cargo transportation among all the avenue of the company is the lowest in the domestic airlines. so, it is necessary to explore the strategy to enhance the utilization of the cargo compartment. based on the analysis of the air cargo situation home and aboard and core ability of the shenzhen airlines, the paper puts forward the shenzhen airlines air cargo transportation strategy, that is to introduce in allcargo freighters ,inaugurate the international flights ,and finally developing into an integrated logistics provider. the paper also researches into the critical factors that influence the strategy implementation , which include flight base decision, aircraft select decision, flight scheduling, forecasting of the performance etc. key wordskey words : shenzhen airlines，air cargo ，development strategy 上海交通大学工程硕士论文 深圳航空公司全货运战略及实施 - iii - 上海交通大学 学位论文原创性声明 上海交通大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研 究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他 个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人 和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本 人承担。 学位论文作者签名：马云峰马云峰 日期：2005 年 6 月 10 日 上海交通大学工程硕士论文 深圳航空公司全货运战略及实施 - iv - 上海交通大学 学位论文版权使用授权书 上海交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校 保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和 借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数 据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保密保密，在 年解密后适用本授权书。 本学位论文属于 不保密 不保密。 （请在以上方框内打“” ） 学位论文作者签名：马云峰马云峰 指导教师签名：乐美龙乐美龙 日期：2005 年 6 月 10 日 日期：2005 年 6 月 10 日 上海交通大学工程硕士论文 深圳航空公司全货运战略及实施 1 第1章 绪论 第1章 绪论 深圳航空公司成立于 1992 年，现有 737 系列飞机 27 架，经营深圳、南宁、无锡等基 地始发的国内航线。深航经营业绩优良，特别是 2000 年以来，实现了跨越式的发展，机队 扩张迅速，2001 年收入达到 20 亿，2003 年又很快突破 30 亿大关。至今，深航已经连续 11 年盈利，2003 年一家公司的净利润比国内所有其它航空公司的利润总和还要多，得到了业 内外的广泛关注。但是在总体经营形势良好的情况下，随着国内货运运价的不断下滑，深 航货运收入占总体收入比重在国内民航企业中是最低的，而且呈明显下降的趋势。虽然随 着机队的扩张，所提供的货运能力大幅增加，但是在对货运市场的控制力方面反而有弱化 的倾向。 然而从外部环境来看，近五六年来，虽然受到亚洲金融风暴和非典的影响，世界航空 货运的年增长率仍保持在 12%左右，发展相当迅速。据国际民航组织预测，在今后 5 至 10 年中，全球平均每年航空货运增长率将达到 35%，中国将是全球货运量增长速度最快的国 家，航空货运有着广阔的发展机会和市场空间。中国国内航空市场货运能力供应相对较大， 利用率较低；但是国际货运能力利用率较高。 航空业内外对航空货运的重视都提升到了一个前所未有的程度。近年来国际航空货运 出现了一些新的特点，包括客货分离、成立全货运航空，组建全货运机队，成立货运联盟， 完善网络布局，重视地面服务提高竞争能力等。中国作为一个增长迅速，潜力凸现的航空 大市场，引来全球主要的航空巨头投入运力参与竞争。中国本土的航空公司也急剧扩张迎 接挑战。在经营模式上也都学习国外先进经验，提高货运战略地位，引进全货机，优化货 运服务网络。 深航的深圳、无锡两大基地处于中国经济最为发达的珠三角和长三角的核心地带，高 新科技产业集中，航空货运需求旺盛。当地政府对现代物流业的发展极为重视，物流业是 深圳市重点发展的三大支柱产业之一，无锡市政府也希望把无锡机场建设成苏南国际货运 枢纽机场。 在这样一个背景之下，深航作为以深圳、无锡为基地的航空公司，在大力拓展客运市 场的同时，有必要提升货运发展战略，客货并举，分化经营风险，挖掘新的利润增长点。 但是货运业务是深航发展的一个弱项，而且还没有全货机经营的经验。因此，全面分 析航空货运供应链的现状和航空货运发展的趋势，并提出深航货运发展战略的基本模式是 深航货运发展面临的首要问题。其次，基地选择、机型选择是货机经营的关键问题。再次， 在经营的初期，深航货机如何经营，包括航线网络规划，初步的盈利预测，这些是深航的 经营管理者最为关心的三个层次的问题。 上海交通大学工程硕士论文 深圳航空公司全货运战略及实施 2 第2章 航空货运供应链 第2章 航空货运供应链 哈佛商学院教授迈克尔波特提出了价值链分析方法，价值链分析作为一种寻求企业竞 争优势的工具，广为运用。价值链理论告诉我们，企业与企业的竞争，不只是某个环节的 竞争，而是整个价值链的竞争。由于航空货运行业主要提供货物运输服务，整个行业属于 供应链的一个环节，所以下面通过供应链对航空货运战略进行研究。 2.1 供应链理论2.1 供应链理论 2.1.1 供应链管理2.1.1 供应链管理 供应链管理 scm（supply chain management）的概念在 80 年代后期形成。经过多年 的研究，供应链管理的定义： “为以最小成本并满足客户需要的服务水准下，对从供应商、 制造商、分销商、零售商，直到最终用户间的整个渠道的一体化管理。 ” 供应链管理的理论，将企业管理者的目光从传统的关注于企业内部管理扩大到关注整 个产业链的管理，使人们认识到，现在企业间的竞争，不再仅仅是两个企业之间的竞争， 而是企业所处的供应链与其他供应链之间的竞争。供应链管理是提高企业竞争能力，构筑 并强化企业核心竞争能力的一个重要手段。 2.1.2 供应链管理的基本模型2.1.2 供应链管理的基本模型 供应链理事会（scc）于 1997 发布了供应链管理作业参考模型 scor model（supply chain operations reference-model ） ，该模型是一个跨行业的供应链管理参考模式，是对整 个供应链进行规划管理的指导模型。它关注于供应链活动的各个核心环节，包括：1）供应 链所有成员的协同合作，包括所有供应商、制造商、分销商和最终用户；2）所有相关物料 的流动过程，包括正向物流和逆向物流；3）所有的管理行为，包括计划、实施和控制等。 2.2 航空货运供应链2.2 航空货运供应链 2.2.1 航空货运价值链2.2.1 航空货运价值链 企业之间的竞争不再是单个企业之间的竞争了，而是企业所在的供应链与另一条供应 链之间的竞争。一家企业的运作效率不仅仅依赖于企业对内部管理的水平，更依赖于其对 整个供应链管理的水平。同样，航空公司之间的竞争，不局限于几家航空公司之间的较量， 而是各家航空公司所处的供应链之间的竞争。经验丰富的企业选择物流服务提供商时，提 供商是否获得航空公司等运输资源提供商的支持是评价的一项重要指标。航空公司为代理 上海交通大学工程硕士论文 深圳航空公司全货运战略及实施 3 人提供这方面的支持也是自身获得市场机会的重要举措。 图 2.1 航空货运供应链 通常航空货运市场的参与者包括托运人、物流外包商、货运代理、机场、航空公司、 其它运输和物流服务商、收货人等。 对于物流外包商而言，他所承担的角色一般多为选择运输方式、货代或者承运商，确 定运输计划，进行订单处理，协助仓储管理以及进行运输单证管理。 货代方面，他所承担的角色主要在于集中零散的货源，运输单证处理，预付航空运费 并向货主收款，地面收货，货物暂时存储，以及寻找合适的航空公司承运。 机场/货站在航空货运的价值链中会出现两次，但两次的承担的角色大不相同。第一次 （在航空公司前） ，机场/货站同时具备货代职能，从事进行单证审核，安全检验，货物暂 时储存，货舱配载，货舱装卸等职能。 航空公司则主要从事经营航线，负责货物机场到机场之间的空中运输，以及单证审核 的工作。 第二次机场/货站承担的角色主要在于货舱装卸，货物入港检验，单证审核，货物暂时 储存，及通知收货人或者代理公司提货等相关事物上。 最后代理公司的角色为从机场提货，预付提货费用，最后进行从机场到收货人的地面 派送等终端工作。 2.2.2 航空货运供应链模型2.2.2 航空货运供应链模型 根据供应链的 scor 模型，我们设计了航空货运供应链。 图 2.2 航空货运供应链 scor 模型 航空货运供应链成员包括有原材料供应商、生产商、货运代理人、分销商、需求商和 物流外 包商 货代机场货 站 货主 收货 人 航空公 司 机场货 站 代理公 司 上海交通大学工程硕士论文 深圳航空公司全货运战略及实施 4 消费者等。航空公司、托运人、物流外包商等都可能主导的 scor 模型同样关注协作、流 程和管理。整个供应链的高效运作有赖于成员的协同合作，在这一个协作关系中，供应链 的核心单位对供应链实施管理。 航空公司或者托运人、物流外包商等对供应链及供应链成员实施的管理活动应该包括 以下几方面的内容： 1、制订供应链管理计划，确定供应链各个成员之间的协作关系和合作方式； 2、整合各个成员企业业务流程，形成供应链整体业务流程，并制定业务流程的管理控 制方案； 3、建立供应链信息平台，实现供应链成员企业间的信息共享； 4、对供应链的运作实施控制； 5、运用各种方式对供应链成员进行控制和激励。 2.2.3 航空货运供应链联盟2.2.3 航空货运供应链联盟 一条供应链必须有一个核心企业，没有核心企业对供应链进行整合，供应链的合作将 会是无序的、松散的。整合是供应链发展的必然趋势，不是你整合人家就是人家整合你， 而对整个供应链进行整合的核心企业就是供应链的盟主，供应链盟主的绝对优势地位以及 其相对于其他成员更高的管理水平，使其能够协调控制供应链的正常运作并决定供应链的 价值分配模式。 供应链盟主企业不是一成不变的，而是动态的，它可能是供应商、可能是物流服务提 供商、也可能是航空公司。对于航空公司所处的供应链，盟主地位的变动将会经历三个阶 段。 在不同的航空货运市场，供求关系决定着潜在的供应链盟主。第一阶段是运输资源拥 有者，就是航空公司作为盟主。在航空业发展的初期阶段，由于航空运输资源的极度缺乏， 舱位成为紧俏商品，拥有舱位资源的航空公司自然而然的成为核心企业；随着航空货运市 场供需关系的转变，客户资源成为航空货运市场竞争的焦点，盟主地位也在悄然发生变化， 转变为第二阶段的货源拥有者就是我们所谓的物流外包商、货运代理人或者是货主本身作 为盟主；第三阶段是信息、资本或先进管理模式拥有者作为盟主。在这个阶段，企业的竞 争力体现为整合管理能力，就是促成产业链中相关企业的协作，形成供应链合作模式的能 力。 在运力资源过剩的市场，航空公司之间的竞争加剧，代理人逐步壮大，航空公司对市 场的控制力被削弱，而货运代理人和生产厂商在供应链中的地位逐步提升。但是对于运力 资源稀缺的市场，市场参与者之间的博弈决定了航空公司的主导地位。因此对于航空公司 老说，寻求新的优势资源以确保在供应链中的优势地位，并提升自身管理能力和的资源整 合能力，增强所在供应链的竞争能力，最终形成正向循环。 上海交通大学工程硕士论文 深圳航空公司全货运战略及实施 5 而航空公司新的优势资源就是来自于投入运力到稀缺的市场，建设先进的信息系统， 采用先进的管理模式整合航空货运价值链。只有这样，航空公司才能够有足够的竞争力巩 固在供应链中的盟主地位，才能够决定整个产业价值链的价值分配，才能够确保从价值链 中获得合理的利润。 上海交通大学工程硕士论文 深圳航空公司全货运战略及实施 6 第3章 航空公司货运发展趋势 第3章 航空公司货运发展趋势 3.1 引进全货机3.1 引进全货机 由于客货运输对机型、航线、航班时刻的要求往往大不相同，这样就造成了货运的发 展受制于客运，货运的经营缺乏自主性，货运的成本难以有效控制，货运的产品推陈出新 受到抑制，货运的服务质量受到影响。 引进全货机经营是航空公司提高货运竞争力的必然之选，也已成为航空货运发展的大 趋势。2003 年全货机在册总数为 1766 架，据波音预测，到 2023 年，全世界货机总架数将 达到 3456 架。 表 3.1 1991 年以来国际货机交付统计 机型新造货机改装货机总计 1991-19951996-2003合计1991-19951996-2003合计 总计1111983093583957531062 3.2 客货分离，成立全货运航空公司3.2 客货分离，成立全货运航空公司 进入 21 世纪，以知识经济、现代物流和经济一体化为新特征，世界航空货运业迅猛发 展，许多客货兼营的航空公司逐步实行客货运分离，组建专业化的航空货运公司，走规模 化经营之路，将是航空货运业务实现良性发展，从而获得新的起点的重要之路:航空货运经 营战略地位大为提高。“客、货运分离，规模化经营”是航空货运业的发展趋势。 近几年来，世界上主要的航空公司都已重新制定发展战略，加强了货运在公司总体战 略中的地位，许多大型航空公司在机构设置、机型选择、航线航班安排、收益核算等方面， 赋予航空货运以应有的战略地位，或客货分开经营，或建立货运航空公司独立经营。2001 年全球新成立的经营定期航班货运的航空公司有 16 家，新成立经营客运定期航班的航空公 司只有 6 家；2002 年的数据是货运航空公司增加 6 家，客运航空公司减少 5 家。 3.3 成立航空货运联盟3.3 成立航空货运联盟 合作经营已经成为航空货运的普遍形式，货运联盟逐渐增多。航空货运的合作经营， 有几种形式：一是按照华沙公约的规定，航空公司之间实行跨国联合运输，航空公司 之间运费按照 tact 的公布运价按比例分摊；二是航空公司之间签订双边联运协议或航空 货运代码共享协议；三是国际多式联运，航空公司与相关国家地面运输公司签订协议，由 其承担空运货物到达后的地面运输和派送，实现空陆联运；四是现在出现的多家航空货运 承运人形成的航空货运联盟，如汉莎货运、北欧货运、新加坡货运的联盟。 上海交通大学工程硕士论文 深圳航空公司全货运战略及实施 7 联盟的意义在于：一是以较小的成本实现网络的扩展，而网络的扩展就意味着市场的 扩大；二是可以提高载运率，通过联盟可以利用合作伙伴的市场组织能力扩大市场影响力； 三是在同一条航线上与其它承运人的联盟可以增加自己的航班频次。 为了使航空货运业务能以最快的速度和最少的投资覆盖全球，主要的货运航空公司近 年来建立了广泛的联盟，如通行的代号共享、舱位置换，最后发展到建立货运联盟，如汉 莎航、北欧航、新加坡航、日航组成的 wow 货运联盟；法国航、达美航、墨西哥航、大 韩航组成的天合联盟（skyteam） ；美国西北航、荷兰皇家航等在跨大西洋航线实行货运 联合经营等。wow、skyteam、ngc 延伸自己的服务市场，创造覆盖全球的服务。航 空货运联盟的出现，使合作经营进入新阶段。 3.4 不断完善网络枢纽建设3.4 不断完善网络枢纽建设 与城市对的运作模式相比，建立以枢纽为中心的航线网络结构有无与伦比的优势。 世界民航运输在相当长的时期内都是以点到点的城市对航线为主，国际航线也不例外， 到了七十年代末，航线网络结构开始发生根本性的变化。联邦快递等一大批大型航空公司 为了空运市场的需要，纷纷以其基地为依托，建立起能够充分体现航空产品定期性品质的 航空枢纽（hub）,并通过枢纽中心点与其周围非枢纽中心点的轮辐式连接以及枢纽中心点 之间的相互连接，最终形成了网络新概念轴心辐射式航线网络系统 hub-spoke-system。 实现中枢辐射航线网络结构对于货流量的增长具有重大意义。任何时候在这个网络中 增加一条辐射航线,就可以同时提供很多个产品而不仅仅一个,从而覆盖更广大的市场。这样 每条航线都可以为枢纽港带来货源支持,同时每条航线又从枢纽港获得货源支持。 目前世界上货物运输量前 10 位的航空公司基本上都实现了中枢辐射航线网络运营,货 运吞吐量前 20 位机场无一例外都是航空公司的枢纽港。 3.5 重视地面服务，提供增值服务3.5 重视地面服务，提供增值服务 发达国家少数大型货运航空公司发挥航空运输优势，并将过去分散的仓储、陆运、海 运业有机给合起来，除了储存、包装、装卸、运输等环节，还有预测、采购、订单处理、 配送、物流方案设计、库存控制、维修等增值服务，为客户提供包括信息流、资金流、商 流等全面的系统服务，成为现代物流业的生力军。为此他们建设了完善的物流网络系统、 信息处理及跟踪系统和标准的服务体系，从而使航空货运业的快速性、准时性、适应性、 经济性和安全性达到新的境地。 3.6 向综合物流服务商发展3.6 向综合物流服务商发展 在大量的客货兼营的航空公司之外已经诞生了各种各样的专业的货运航空公司。部分 货运航空公司在经营货运定期航线的同时，也不断向航空货运价值链的上下游拓展，同时 上海交通大学工程硕士论文 深圳航空公司全货运战略及实施 8 综合其它运输能力，整合更多的物流资源，如 fedex、ups、dhl、tnt 等物流业巨头。 还有如 lufthansa cargo 等，在专业货运航空发展的基础上，收购航空货站，完善地面运输 网络，大大增强了对市场的穿透能力。 3.7 本章小结3.7 本章小结 引进全货机，成立全货运航空公司，通过营造健全的货运航线网络，重视地面转运网 络，依靠信息网络，提供更多增值服务等提高竞争能力，这已经成为国际航空货运承运人 发展的大趋势。 上海交通大学工程硕士论文 深圳航空公司全货运战略及实施 9 第4章 航空货运市场分析 4.1 第4章 航空货运市场分析 4.1 国际航空货运的市场特点国际航空货运的市场特点 同航空客运比较，航空货运具有以下特点： 4.1.1 货运具有不同程度的单向性4.1.1 货运具有不同程度的单向性 在国与国之间的贸易或者地区之间的贸易中，由于自然资源、劳动力成本、研发能力 等方面存在差异，输入与输出的产品有很大的不同。比如，中国出口到美国的货物以劳动 力密集型的产品为主，如纺织品、玩具、手工艺品等，体积大，重量沉；而美国出口到中 国的产品多为高技术产品，体积小，价值高。这样就直接造成中国发到美国航班经常爆舱， 而从美国回程的飞机却常常空载。南航 2003 年深圳芝加哥航线，去程平均载运率为 83 ，而回程仅为 32。但是在亚洲区内，中国与这些国家的贸易往往是上下游产品或者是 水果、海鲜等农产品，所以进出口货运量比较平衡。 表 4.1 国际航空货运进出口货量对比 4.1.2 需要更多的延伸服务4.1.2 需要更多的延伸服务 据 iata 调查，在航空货运的总运输时间中，货物运至机场占了 32，从机场再运至 目的地占了 56，而空中运输时间仅为 12。所以多数的货物托运人在选择航空运输时， 核心考虑的问题不是航空运输本身，而是从货物发运到交付的全过程的时效性。越来越多 的航空公司也意识到了这一点，在开辟航线时，投入重点力量解决地面运输以及通关问题， 来源: airbus global market forecast, 民航总局, 其他地区欧洲北美亚洲南美太平洋 地区 非洲中东 33 58 67 33 210 285 249 3644 5449 157 200 731 755 进口货运量占出口 货运量的百分比 39%33%21%136%14%105%12%93% 去程回程 上海交通大学工程硕士论文 深圳航空公司全货运战略及实施 10 或者提供一体化的运输方案，提高货运产品的竞争力。 航空公司的竞争模式由航线、航点和运量的竞争向简化流程与增值服务的竞争以及供 应链物流系统整合竞争过渡。 4.2 客货兼营航空公司的货运业务4.2 客货兼营航空公司的货运业务 飞机是航空公司生产的主要工具。在客货兼营的航空公司，飞机选型的主要依据是航 线的客运市场需要。但是由于飞机的结构限制，在满足旅客的需要的同时，还必然要产生 客舱下部可以利用的空间，这部分舱位在满足旅客行李利用的同时，剩余的空间也可以加 以利用来运输货物。 航空公司航线计划也主要依据旅客的出行特点来安排，货运对于航线、机型和时刻的 要求很少考虑。这样就导致货运产品的设计受到很大的局限，以及货运运载能力和需求上 的结构性失衡。 在货运舱位的利用上，首先要保障旅客的行李运输，剩余的舱位才留给货物运输。 在公司整体收益上，客货兼营航空公司的货运收入的比重一般较小。下表中，国航和 东航由于都有全货机，因此货运收入比重大大高于其它航空公司。 表 4 2 货运在国内航空收入中的比重 公司名称国航东航南航深航海航上航 2002 年货运收入 36.124.4517.861.43.622.87 主营收入 231.9133180.191832.5532.758 货运收入比重 16%18%10%6%11%9% 单位：亿元 在货运成本核算上，目前民航界还没有科学的测算依据。加之货运的变动成本很小， 且在国内航线，没有全货机的成本参照，因此甚至于业内人士也往往有这样的错误的认识： 货运是没有成本的。在这些认识的基础上，导致货运价格日渐下滑，而且引不起太多的关 注。 总结以上几点可以看出，由于飞机结构上的限制，货运舱位是随着客运能力而伴生的； 但是由于货运收益远远小于客运，航空公司在航线决策和机型选择的时候，主要是以客运 为主；货运产品缺乏系统设计。因此货运业务在客货兼营航空公司中只是一个次于客运业 务的次主业；对货运业务进行全面策划，对客货机的舱位加以合理利用，可以在很大程度 上提高航空公司收益。 4.3 影响航空货运发展的因素4.3 影响航空货运发展的因素 上海交通大学工程硕士论文 深圳航空公司全货运战略及实施 11 4.3.1 全球经济和贸易的增长4.3.1 全球经济和贸易的增长 全球经济和贸易的增长是航空货运发展的第一推动力。有人估计，世界经济每增长 1% 就引起贸易相应增长 2%，近五年来，世界航空货物运输总量增长超过 34%，航空货运的 发展速度与 gdp 的增长密切相关，然而从长期来看，前者的增长速度要远远高于后者。据 波音预测， 在未来的 20 年 （2004-2023） 世界经济平均增长 2.9%， 而航空货运平均增长 6.2%。 4.3.2 经济全球化浪潮4.3.2 经济全球化浪潮 世界经济向着一体化和互动性发展的程度每一天都在加深。由于国与国之间、地区与 地区之间的经济互相渗透、互相联系进而发展成为互相依赖，各国传统的保护主义会逐渐 让步，国界、经济区划之间的界限会变得更加模糊，从而导致世界贸易的不断增长。 4.3.3 生产流通企业的精细存货战略4.3.3 生产流通企业的精细存货战略 目前越来越多的公司，特别是 it 行业的企业都更加注重库存管理，极力压缩库存，甚 至采用零库存的理念，以提高竞争力。为了保证整个供应链环节的可靠性，降低整个系统 的成本，这些公司越来越多地采用航空运输。 4.4 中国航空货运发展状况4.4 中国航空货运发展状况 4.4.1 世界航空货运市场简述4.4.1 世界航空货运市场简述 美国仍是世界最大的国际国内航空货运市场，2003 年完成的货运周转量占国际民航组 织 185 个成员国定期航班总量的 34.1，但是其全盛时代已成为过去，而在逐步呈现下降 的趋势。世界货运中心已逐步由北美转向亚洲。2003 年在达到两位增长数字的 10 个机场 中，除去阿拉伯和欧洲各一个外，其余的机场均在亚洲。现今世界广大的货运市场特别集 中在日本、中国台湾、香港和韩国。从地区上来看，北美、亚太和欧洲地区是航空货运最 发达的三个地区。从地区间国际航空货运看，亚太至北美、亚太至欧洲和欧洲至北美是最 大的三个航空货运区域。 这是国际航空货运的整体概况，其中中国的航空货运潜力更为巨大，更为引人注目。 4.4.2 中国国际航空货运发展前景广阔4.4.2 中国国际航空货运发展前景广阔 近几年来，世界经济颇多坎坷。先是 1998 年的东南亚经济危机，然后是 2001 年的 911 事件，然而只有中国经济几乎不受干扰地高速发展。中国经济稳定高速增长的同时，中国 对外贸易取得了世人瞩目的成绩。2002 年， 在世界贸易中的排名由第 16 位上升到第 6 位。 中国稳定的经济大环境，以及世界经济的一体化、现代物流的发展以及中国加入 wto 等 都将有力地推动中国的对外经贸的增长，形成发展航空物流的良好环境。 上海交通大学工程硕士论文 深圳航空公司全货运战略及实施 12 随着民航基础设施逐步完善，航线网络结构不断趋于合理，民航对发展货运的大力支 持和重视，我国航空货运在未来相当长的一段时间仍将继续保持高速增长。 波音公司预测，未来 20 年中国航空货运年增长率约为 10.6%，高于全球 6.2%的增速， 从而成为全球增长最快的市场。2023 年我国民航货运量可能达到 1000 万吨，货运周转量 达到 250 亿吨公里左右，发展前景巨大，发展空间广阔。 国际航空货运的替代产品竞争力不强，特别在洲际间的运输上，只有远洋运输可以替 代，而远洋运输的时间太长，还不能替代航空运输对实效要求较高的产品的运输。因此在 某种程度上，国际空运的需求表现得比较刚性。 同时由于国际航权还处于比较严格的管制状态，国与国间的航权必须对等，而且航权 的发放是通过政府间谈判来完成的，主要航线运力投放受到控制。国内航空公司在货运的 发展应该说刚刚起步，整个民航全货机也仅有 8 架，在某些航线上航权利用不充分，国际 航空货运的发展空间还很大。 4.4.3 中国国内航空货运竞争加剧4.4.3 中国国内航空货运竞争加剧 国内货运需求同样保持旺盛，但是国内货物运输与国际运输有着不同的市场特点： 面临强大的替代品竞争。随着国内高速公路网的日趋完善，一些大容量、高速度的运 输车辆投入使用，城际间的运输时效大大缩短。同时铁路也多次提速，国内主要城市间实 现了朝发夕至或者 24 小时内到达，中铁快运的服务产品也具有航空服务的特征，航空货运 的高时效的已经不明显。 随着国内航空旅客运输量的急剧增长，货运舱位的供给也同步大幅增加，市场竞争日 趋激烈。 由于以上因素的影响，最近几年来航空货运平均收益不断下滑。参见表 4.3。 表 4.3 历年深圳航空公司空货运收益统计表 19951996199719981999200020012002 年均增长 总飞行小时13571 15218 18315 20910 24736 28281 37193 5022220.6% 货邮承运量（吨）506366646850767612069 16717 25058 4194735.3% 收入（万元）25223188421236885671679077541128023.9% 平均运价（元/公斤） 5.14.96.34.94.84.13.12.7-8.7% 经计算 ，2003 年民航货运全行业货运能力平均利用率 52.8%，其中国际线 67.5% ， 地区线 61.3%，国内线货舱利用率 43.0%。可知，国际航线货运能力利用较好，特别是波 音 747 ， md11 货机的利用率、载运率均达到较高水平。2003 年，国航 3 架 b747 货机日 利用率 12.9 小时，载运率 67.4%；中货航 3 架 mdll 货机日利用率 12 小时，载运率 70 左 上海交通大学工程硕士论文 深圳航空公司全货运战略及实施 13 右。 4.5 本章小结4.5 本章小结 总之，从世界的范围来看，航空货运伴随着世界经济一体化以及新技术、新经济的发 展，将会有很大的发展空间。特别是在中国，由于经济的持续稳定发展和对外贸易的突飞 猛进，国际空运更具有前途更具有生命力，但是相应的国内航空货运的竞争日趋激烈，收 益不断下滑。航空公司在国内货运市场的主导地位已经逐步丧失；但是国际航空货运市场 由于运力的稀缺，航空公司仍旧有相大的控制能力。 上海交通大学工程硕士论文 深圳航空公司全货运战略及实施 14 第5章 深圳航空公司的货运发展战略 第5章 深圳航空公司的货运发展战略 5.1 深圳航空公司货运发展的环境分析5.1 深圳航空公司货运发展的环境分析 5.1.1 国内航空公司的货运发展动态5.1.1 国内航空公司的货运发展动态 学习国际上成功航空公司的经验，探索中国航空货运发展道路，提高航空货运在航空 公司中的战略地位，已经成为国内各家航空公司的不二之选。国内的航空公司国航、东航 及海航等相继组建了独立经营的航空货运公司。同时各家公司也争相介入地面服务，自建 或参股机场货站，开设地面运输网络，强化货运信息系统建设。 但是在目前的市场条件下，引进运力，开辟更多航线，是各家公司发展专业货运的重 点。国内航空公司引进全货机主要经营国际航线或者经营与国际航线相衔接的国内转运航 线。国际航线主要是欧美航线，而较少经营日韩航线和东南亚航线。 5.1.2 深圳航空公司国内货运发展状况5.1.2 深圳航空公司国内货运发展状况 深圳航空公司目前只经营国内航线，而且已基本形成以深圳、南宁和无锡三大基地为 枢纽的航线网络所有货运。因此下的深圳航空公司的经营数据可以反映国内航空货运的基 本现状。 表 5.1 深航货运运量及收入 2000200120022003年均增长 总飞行小时2473628281371935022226.6% 货邮承运量（吨）1206916717250584194751.5% 收入（万元）5671679077541128025.8% 平均运价（元/公斤）4.84.13.12.7-17.5% 从表 5.1 可以看出，国内航空运价连续下滑，货运收益显著降低，2003 年的货运运价 仅是 1999 年的 56。货运承运量得到了快速的增长，而且远远超过了飞行小时的增长， 也就是运力的增长，因此可以说这几年货运内部潜力得到了充分的 挖掘，飞机舱位的利用 率有很大的提高。 从表 5.2 看出，货运收入占公司总收入的比例总体有下降的趋势，而这种下滑还是货 运经营管理不断完善的基础之上的；结合表 5.1 平均运价不断下滑的结论，可以得出国内 货运的经营面临很大的挑战。 上海交通大学工程硕士论文 深圳航空公司全货运战略及实施 15 表 5.2 深圳航空公司货运收入所占比重 项 目2000 年2001 年2002 年2003 年 收入（万元）86011106881130512184388 利润（万元）5027195073158136 货运收入（万元）56716790775411280 货运收入占总收入的比例6.593%6.353%5.941%6.118% 因此，深圳航空公司货运要发展壮大，已经不能单纯依靠国内运力的增加这一条路径 了，必须审时度势，采取全新的经营策略，开拓新的市场。 5.1.3 民航改革重组后竞争将更加激烈5.1.3 民航改革重组后竞争将更加激烈 深圳航空公司这几年的经营情况非常健康，企业得到了超常规的发展，成为中国民航 一面旗帜。但是民航重组之后，三大集团与民航总局脱钩，企业的机制将更加灵活，资源 得到整合，对市场的反应将会更加迅速。由于三大集团控制着丰富的资源，一旦其经营机 制、经营理念得到改善，网络优势得到发挥，企业将会迸发出强大的生命力和竞争力，而 深航原先所依靠的差别优势将会不断弱化。深航必须充分提高客货运收益，降低各项成本， 确立和加强自身的竞争优势，才能在激烈的市场中立于不败之地。 5.1.4 政府对物流业大力扶持5.1.4 政府对物流业大力扶持 为扶持和促进航空货运的快速健康发展，2004 年 6 月 1 日，民航总局颁布的关于加 快国内航空货运若干政策措施的意见开始试点。其中明确提出放宽航空货运市场准入门 槛。如改革对货运航线和航班审批管理办法，调整购买租赁飞机审批管理办法，对货运飞 机进口放宽审批条件等。另外，进一步完善航空货运市场的价格体系，增强航空货运的服 务功能，逐步分阶段开放国际航空货运市场的准入，改善基础地面设施。 深圳市确立了把发展现代物流业作为深圳市三大支柱产业之一的战略目标。实现两港 齐飞是深圳市的一大梦想，如今深圳海港已经跃居世界第三大港口，而深圳空港却远远滞 后。深圳市政府对支持航空公司开辟国际航线，积极建设国际门户口岸。 针对深圳市经济发展对航空货运的迫切需求及发展航空货运的有利条件，深圳市政府 在最近出台的关于加快发展深圳现代物流业的若干意见中，对深圳机场航空物流提出 了明确的目标，深圳市将投入 15 亿建设航空物流园，并拟在管理体制、管理理念、运营模 式、投融资方面，使航空货运有突破性、跨越式发展。将积极引进著名物流企业落户深圳， 进一步做好南航、深航的保障和服务工作，支持航空公司开辟直飞深圳的国际定期货运航 班。深圳机场的目标是，依托华南、连接东亚、欧美等国家和地区、辐射内地的国际、国 上海交通大学工程硕士论文 深圳航空公司全货运战略及实施 16 内航空物流网络，把深圳机场建设成为中国四大航空货运中心之一、国际快件集散与分拨 中心、华南地区航空货运中心、区域性货运枢纽港，最终实现深圳机场快速发展和“两港 齐飞”的战略目标。 5.1.5 深圳机场国际航空货运已渐趋升温5.1.5 深圳机场国际航空货运已渐趋升温 深圳机场成为国家民航总局明确支持的 4 大航空货运中心之一，航空货运发展潜力巨 大， 充沛的货源和深圳机场本身独特的地理位置优势引得各大航空货运公司纷至沓来， 2004 年初深圳机场与德国汉莎航空鉴定协议建立航空货运处理中心。 近年来，新加坡航空、大韩航空、韩亚航空、马来西亚金鹏、联邦快递、南航等先后 在深圳开航全货运航线，取得了不错的市场效应。特别是南方航空公司近两年来，投入巨 资，先租后买两架 747-400 全货机，现以 3 架 747 全货机的规模经营美国、欧洲航线，并 计划在明年再引进两架 747 全货开通天津到莫斯科航线，从而迅速达到 5 架全货机的运力 规模，实现跳跃式增长，这在中国民航的历史上是从来没有过的大手笔。由于南航在深圳 市场的超常规运力投放，深圳已成为全世界航空货运界关注的热点，深圳机场借此效应从 而树立其国际门户机场的形象。 表 5.3 深圳机场国际货物发运量统计 年份19992000200120022003 发运量14944558179354261465300 同比增长-205%293.5%138%53.2% 数据来源：深圳机场公司中报、年报 货物发运量单位：吨 5.1.6 完备的国内航线网络是国际航线的有力支撑5.1.6 完备的国内航线网络是国际航线的有力支撑 深圳航空公司以深圳、无锡为基地，现有飞机 27 架，经营深圳、无锡始发航线 40 多 条，通达全国主要城市。深航从去年开始逐步在通航城市的机场海关进行深航承运海关监 管转关货物的备案申请工作，目前已经取得了杭州、温州、西安、天津、青岛、大连等地 海关的批准。这样深航一旦开通国际货运航线服务，就可以凭借其全国各地的航线网络， 可以将其服务的市场延伸到全国各地，从而降低国际航线的经营风险；同时国际航线的开 通也为国内航线货运产品的升级提供了新的锲机，国内航线成为国际航线的延伸，货运服 务的内容将会得到丰富，货运整体收益也会有所提高。 5.2 深航国际货运的发展经验5.2 深航国际货运的发展经验 “空陆联运项目”是深航国际货运得以生存发展的主打产品项目。该项目充分利用深航 以深圳为基地通航全国主要大中城市的航线网以及深圳与香港毗邻的地理优势，开通从深 圳机场到香港的卡车航班，从而形成“空陆联运” ，提供国内各地到香港，甚至经由香港再 上海交通大学工程硕士论文 深圳航空公司全货运战略及实施 17 转运世界各地的货物运输。由于国内航段成本低廉，比如上海到香港的国际货物运价每公 斤在 8 元到 9 元之间，而上海到深圳的国内运价每公斤仅 1 元不到，加上深圳到香港的卡 车运输费用，全程运输总成本每公斤只有 2.3 元，加上航班选择恰当，一般次日即可中转 到达。我们比照直达运输，全程运输报价为 4 元，仅为其一半不到，而且运输时效没有任 何影响。因此这一项目在内地市场一经推出，由于极强的成本优势，很快获得了广大货主 的认同。我们以深航的国内航班为依托，提供额外的地面中转报关和卡车转运服务，推出 国际货运服务， 使得国内航班运价得到了很大的提升，每公斤运费提高了 1.7 元，提高了 170，总体上提高了航班货运收益。 经过国际部积极的市场推广，我司已经迅速成为深圳机场开展空陆转运货物出口业务 的第一大代理。该项目现已经在上海、大连、天津、杭州、温州、成都、郑州、西安、哈 尔滨等地成功推广。 经过一段时间的运作， “经深圳中转国际货物”在内地的国际市场已经有了相大的影响 力。 5.3 深航货运 swot 综合分析5.3 深航货运 swot 综合分析 在三、四章以及本章前面部分，我们从多个方面分析了深航货运所面临的内外部环境 和深航货运发展的优势、劣势以及相应的机会和挑战。在此我