新常态 新方向 新思路——工程勘察设计行业发展趋势分析.pdf

特别关注 新常态新方向新思路 2 0l5 年工程勘察设计行业发展趋势分析 策划本刊编辑部、上海天强管理咨询有限公司 执行上海天强管理咨询有限公司 一2 0 15 年工程勘察设计行业发展趋势图 2 0 1 5 年，中国经济全面进入新常态已经成为不争的 事实：增长速度更慢，结构调整更难，产业升级更快，机 遇挑战更多。工程勘察设计行业受政策法规、新型城镇 化、并购重组等因素影响，其发展趋势将集中在以下几 个方面：新形势、新空间及新模式。应对这一发展趋势， 设计企业可以以创新思维方式、重塑企业文化及建立品 牌优势为关键切入点。 新常态( 导向)新方向( 趋势) 新思路( 应对) 图12 0 1 5 年工程勘察设计行业发展趋势及应对措施图 观：2 0 14 年工程勘察设计行业发展之变化 一、政策法律、新型城镇化及p p p 模式发展引导设 计单位发展方向 1 政策法规导向 近两年，国家一系列政策的出台为设计行业带来 了机遇和挑战，并提出新要求。2 0 1 3 年以来，国家就经济 ，转型发展不断出台新的政策措施，国内经济环境、投资 环境、政策环境、市场与竞争环境与以往相比发生了较 大变化，给工程勘察设计行业不同细分行业的发展带来 了挑战与机遇，对企业的发展提出了新的要求。 行业相关政策给设计单位未来发展带来较大挑 饿。女u 2 0 1 4 年上半年，与设计行业相关的发展政策密集 出台。2 0 1 4 年2 月，国办颁布的国务院关于推进文化创 意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见，相关 产业融合发展将创造出新的市场空间。但在转型的过程 中，相比较于其他领域的企业，设计单位在推进业务转 型方面总体来说速度不够快。 工程勘察设计行业直接相关政策明确提出推进建 。筑产业化。女n 2 0 1 4 年7 f i 发布的关于推进建筑业发展和 改革的若干意见乖口：国家发展改革委关于放开部分建7 设项目服务收费标准有关问题的通知。其中，意见对 于行业接下来的发展具有现实的指导意义，对行业未来， 改革与发展的相关问题都提出了方向，并明确提出要推， 进建筑产业现代化发展。 2 新型城镇化给设计企业带来新的市场机遇及技 术方向 2 0 1 4 年，国家大力提倡新型城镇化发展。2 0 1 4 年3 月，中共中央、国务院印发的国家新型城镇化发展规划 ( 2 0 1 4 2 0 2 0 ) 明确提出新型城镇化发展要求。根据规， 划目标，至1 j 2 0 2 0 年我国城镇化率达到6 0 左右，2 0 1 4 年， 我国城镇化率为5 4 6 ，这预示着我国城镇化发展孕育， 着巨大空间，据专家预测，新型城镇化将带来5 5 万亿元 的市场投资机会。新型城镇化要求发展方式由过去基于 “大拆大建”的模式转向“集约、智能、绿色、低碳”的方 向。同时，2 0 1 4 年天强工程设计咨询行业研究中心( 以下 简称“天强行业研究中心”明查显示，多数设计单位表7 示未来关注的热点主要是新型城镇化建设，并进一步看7 万方数据 好市政设计行业领域未来的发展前景 3 p p p 模式发展给设计企业带来机遇和挑战 2 0 14 年，国家相继出台若干政策、措施鼓励及保障 p p p 模式在国内的应用。2 0 1 4 年4 月，国务院常务会议强 调为加快投融资体制改革，推进投资主体多元化，让社 会资本特别是民间投资进入一些具有自然垄断性质、过 去以政府资金和国企投资为主导的领域。2 0 1 4 年1 2 f i ， 财政部政府和社会资本合作( p p p ) 中心正式获批成立， 办公室设在财政部金融司。 根据2 0 1 4 年国家财政部发文，当前在我国p p p 模式 主要可用于基础公共设施的建设，具体包括：交通、住 建、环保、能源、教育、医疗、体育健身和文化设施等领 域。p p p 模式的发展不但为政府解决基础设施建设的投 融资问题，同时也为工程勘察设计行业带来了良好的发 展机遇，如为设计企业产业链上下游延伸提供机遇；为 基础设计建设带来持续稳定的增长、促进基建行业市场 发展、为设计企业带来更多“走出去”的机会等；同时， p p p 模式的发展也为设计企业开展长期、有效融资带来 挑战，要求设计企业具有较高的整合资源能力、项目营 运管理能力，对设计企业的人才结构、人才综合能力提 出更高要求。 二、行业发展变化 1 彳亍业监管变化 2 0 1 4 年，行业监管相关政策密集出台，包括放开设 计收费、资质管理改革、招投标改革、统一市场建设等方 面，将对行业未来发展市场化、规范化等方面造成非常 大的影响。如涉及设计收费的有2 0 1 4 年8 月发改委发布 放开部分建设项目服务收费标准有问问题的通知等， 关于资质管理的有2 0 1 4 年1 1 月住建部停止受理建筑智 能化等四个工程设计与施工资质申请的通知等；涉及 质量安全管理的有2 0 1 4 年9 f i 住建部发布工程质量治 理两年行动方案等，同时，2 0 1 4 年，多地出台文件规范 跨省业务承揽管理。 随着市场化进程的加快，政府部门实现从监管部 门向行业服务部门转变。同时，随着市场化进程的深 入，行业管制的放松，未来行业的发展格局可能会发生 改变。 2 竞争格局变化 过去工程勘察设计行业的发展与国家固定资产投 资的增长是密切相关的，从某种意义上说行业内单位的 发展属外部驱动型。但近期天强行业研究中心开展的专 题调研结果显示，市场需求放缓或下降成为众多业内单 + 位面临的市场现状。 “十二五”期间的前几年行业营业收入保持高位增 长，这与工程总承包业务进一步快速发展有很大的关 特别关注 系。期间，行业内相当一部分规模较大的单位大都以工7 程公司或者国际型工程公司作为自己的发展定位，积 极探索工程总承包业务。从细分行业来看，建筑设计行，一 业企业较多关注的是产业链的前后延伸、国际化、全生， 命周期、人才激励、精细化发展、绿色建筑等问题；土木 工程设计类企业更多的是关注既有工程的改造、项目 管理、投融资模式、市场空间等问题；工业类设计院更 多考虑总承包、组织架构、科研产业化、产业多元化、人 才培养等问题。总体而言，“十二五”已经过去的四年业 内企业在发展模式、业务模式方面的探索主要集中在 专业领域的拓展、精细化设计、产业链延伸、产业融合 等方面。 当下，设计单位面临着一系列问题，诸如资本化、， p p p 模式、国际化项目管理等等，也将促进设计单位竞 争格局发生变化。 3 技术发展变化 2 0 15 年，结构调整仍然是经济发展的主线，相关调 整方向与措施将持续推向深入，在经济结构调整持续深4 化的背景下，工程勘察设计行业的市场热点也将发生持， 续改变，技术上将继续呈现以下趋势特点：从传统低技 术、低附加值产业市场向新兴、高技术、高附加值方向转， 移，具体表现在建筑产业化、绿色建筑、环保节能及b i m 技术方面，同时3 d 打印技术也引起不少行业内单位的 重视。 三、企业发展模式的探索 随着勘察设计行业的快速发展和行业体制改革逐一 步深化，国内大中型勘察设计企业的主营业务都在由传， 统的单一勘察设计业务向覆盖工程建设产业链全过程 的设计、咨询、项目管理、总承包等多元业务模式升级； 行业市场格局正在从条块分割向一体化转变；企业核心 能力从过去以技术为主逐步向“技术、管理、资本”运作 等综合能力转变。 在此背景下，勘察设计企业纷纷走上并购重组之7 路。从中国建筑设计院收购新加坡c p g 以来，行业内的， 并购重组愈演愈烈：2 0 1 3 年，c c d i 先后收购了澳大利亚， p t w 、苏j , i 、i 市政设计院；上海现代集团收购威尔逊设计 公司；苏交科收购厦门市政院；2 0 1 4 年a e c o m q 叟购美 国u k s 等。随着行业整合程度的日益加剧，将会有更多 的业内企业运用并购杠杆来寻求规模的迅速扩张，未来 行业的集中度将会进一步提升。 十八届三中全会之后，伴随国家积极推进混合所 有制经济发展，再次掀起业内单位推进体制改革的热， 潮。当前勘察设计企业更加关注通过体制改革获取支撑， 企业发展的战略性资源，并构建适应市场化运作的合理 的公司治理架构。 0 9 万方数据 特别关注 一判：2 0 15 年工程勘察设计行业发展之趋势 基于国家政策法规的引导、行业发展的态势，以及 天强行业研究中心调查的分析，2 0 1 5 年，工程勘察设计 企业将发展趋势将呈现以下特点：新形势、新空间及新 模式，具体指市场化程度加深、产业整合力度加强、进一 步拓展国内外市场及商业模式呈多样化。具而言之： 一、新形势：市场化程度加深、产业整合力度加强 1 市场化程度加深 2 0 1 5 年，设计行业市场化程度将进一步加深。一方 面，工程勘察设计行业行业监管在逐步改变，如十八届 三中全会提出要让“市场将在资源配置中起决定性作 用”，建立平等、开放、透明的市场准入机制、建立统一的 市场监管机制反对地方保护、完善主要由市场决定价格 的机制；另一方面，从过去半年出台的相关政策来看，市 场化的改革思路比较清晰、确定，女n 2 0 1 4 年5 月全国建筑 业改革发展暨工程质量安全工作会议要求建立统一的 市场；2 0 1 4 年8 f l 发改委发布放开部分建设项目服务收 费标准有关问题的通知等。同时，随着p p p 发展模式的 进一步推广，将加深了设计行业的市场化运作。市场化 程度的加深，对设计企业来说，市场格局将发生变化、市 场竞争要素发生了变化、市场参与主体多元化等、过去 赖以发展的资源能力都将不适应未来发展，市场的融合 程度将不断提升，跨行业、跨领域融合会进一步扩大。 2 产业整合力度加强 2 0 15 年，设计行业产业整合力度将进一步加强。 2 0 1 3 年年初，住房城乡建设部发布了关于进一步促进 工程勘察设计行业改革与发展的若干意见，第一次提 出要面向全生命周期提供服务。2 0 1 4 年国务院印发的 关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的 若干意见进一步提出促进相关产业融合发展。新常态 下，设计企业间的竞争很大程度体现在产业链的竞争 上，或者在某个方面有专长可以和别人进行有效的协 同、协作。这意味着，设计企业将来的业务不再是条块分 割的，而是分层的；在分层的背景下，要求设计企业必须 要以产业思维支持新的业态和模式创新。 图22 1 ) 15 9 - 工程勘察设计行业发展趋势关键词 二、新空间：新型城镇化与国际市场发展 随着新型城镇化、区域发展战略的深入推进，以及 “一带一路”国家战略的实施，未来勘察设计行业在国内 外市场仍将有广阔的空间。具体体现在：未来新型城镇 化发展过程中涌现出的基础设施建设空间，以及随着工 程建设投融资体制的调整所延伸的新模式机遇，同时， 随着国家加快推进走出去，必将极大带动勘察设计及相 关产业的发展。 三、新模式：商业模式更加多元化 2 0 1 5 年，将有越来越多的设计单位关注资本运作， 并尝试包括上市在内的各种资本运作方式，通过资本的 手段探索业务模式创新、整合战略资源，促进公司治理 完善。随着市场的逐步开放，竞争格局的变化，未来勘察 设计将更加关注技术创新，并通过技术研究与创新，促 进竞争力的提升，例如b i m 技术、建筑产业化、绿色建筑 技术、节能环保技术等方面。未来勘察设计企业的商业 模式创新将成为重要趋势，并将呈现更加多元化的方 向，包括与资本、管理结合的模式，与互联网结合、产品 化产业化发展等方面。 面对2 0 1 5 年，设计行业新形势、新空间及新模式的 发展趋势，设计单位可以通过不断打造自身软实力积极 应对。首先，着力于思维创新，包括以商业生态的分析与 研究为基础进行商业模式创新；以做优做久为方向。实 际上，这一点也是设计单位应对行业中长期发展趋势的 思路；其次，注重重塑单位企业文化，新常态、新方向及 l o 新背景之下，要求设计单位拥有更符合时代需求、单位 发展的企业文化；第三，构建单位品牌优势，过去设计单 位的核心优势、竞争更多的体现在人才、资质、资源等方 面，新趋势下，在此基础上，进一步要求设计单位更注 重服务、产品、能力及资源整合等方面品牌优势。具而言 之： 万方数据 成魏 戮萝 图3 工程勘察设计企业应对中长期行业发展趋势思维体系 一、思维创新 过去国内在建设工程实行分段管理，每一段都有 大中小企业；而近几年，随着很多企业跨行业、跨地区的 延伸发展，已经形成了更加丰富的行业生态。未来随着 7 互联网因素、产业融合的影响，商业生态将更加丰富与 ，多元。这将是设计单位应对行业发展趋势的重要市场基 ，础，也要求设计单位必须跳出原有的逻辑。 ，基于互联网时代，对设计企业而言特别要关注平 台思维、客户思维、社会化思维。通过对商业生态的深 入挖掘才能更好地把握客户的价值需求，并以此为指 引整合内外部资源实现价值创造。而面对未来，设计企 + 7 业也要转变资源观，“不求所有，但求所用”，以创新思 ，维集聚整合方方面面的才智加速商业模式创新，赢得 ，未来的市场。 ，长期以来，做大做强一直是大多数中国企业的战 赂追求，但是为什么要做大、做强，以及做大与做强之间 的先后次序与逻辑关系是什么，做大做强的潜在力量是 什么这些问题并没有深究。随着整个经济社会进入 7 深层次变革期，很多企业开始找不到做大做强的支撑力 ，7 量了。在新商业生态下，如何做优、如何傲久应该是企业 特别关注 的理性方向追求。 二、企业文化重塑 企业文化是公司软实力的重要组成部一 分，会影响企业战略的选择、与变革转型的， 实施效果。2 0 1 5 年及未来一段时期内，设计， 单位将面l | 缶以下挑战：随着业务的多元化 发展，不同领域、不同形态的业务资源需要 整合协同；人员结构更加多元化，不同层次 人员的价值诉求多元化；适应未来发展的7 机遇与挑战，需要建设更加开放、创新的文7 化氛围。 基于此，设计企业需要优化、重塑适应， 未来发展的企业文化，需要审视并革新群体， 的心智模式，以进一步提升企业文化的包 容性册放性、互动性、创新性，使之更契合 当下新时代的需求。同时，重塑后的企业文 化还应能够有效支撑单位的业务模式、促进单位技术创7 新