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中国钢铁产业国际竞争力比较研究与对策分析 i 内 容 摘 要 钢铁产业是中国整个国民经济的重要支柱产业。新中国成立后，我国钢铁产业经过 几十年的发展，规模不断扩大，近几年钢铁产量一直在世界上居第一位，已成为名副其 实的钢铁大国；但与一些钢铁强国相比，我国钢铁产业的国际竞争力仍存在明显差距。 本文在对钢铁产业国际竞争力进行比较分析的基础上， 对影响中国钢铁产品出口的因素 作了计量分析，并针对我国钢铁行业市场集中度低、有规模经济优势的企业数量少以及 产品结构不合理等问题，从政府、行业和企业等不同层面提出了相应的对策建议。 关键词：中国 钢铁产业 国际竞争力 比较 对策 河北经贸大学硕士学位论文 ii abstract the steel industry is the pillar industry for the entire national economy in china. after the founding of new china, after development through decades, the scale of chinas steel industry has expanded unceasingly, and the steel production ranks first in the world in recent years, china becomes the real steel superpower. however, compared with some steel great powers, there are some apparent differences between china and other countries such as south korea and japan in the international competitiveness of steel industry. based on the comparative analysis of international competitiveness of steel industry, this thesis makes an econometric analysis on the influence factors of chinas steel products export, and proposes the corresponding countermeasures from the levels of government, industry and enterprise towards these unreasonable problems such as low market concentration of steel industry market, less enterprises with scale economy and irrational product mix. keywords: china, steel industry, international competitiveness, comparison, countermeasures keywords: china, steel industry, international competitiveness, comparison, countermeasures 学位论文独创性声明 学位论文独创性声明 本人声明，所呈交的学位论文系在导师指导下本人独立完成的研究成果。文 中依法引用他人的成果，均已做出明确标注或得到许可。论文内容未包含法律意 义上已属于他人的任何形式的研究成果， 也不包含本人已用于其他学位申请的论 文或成果。 本人如违反上述声明，愿意承担以下责任和后果： 1、交回学校授予的学位证书； 2、学校可在相关媒体上对作者本人的行为进行通报； 3、本人按照学校规定的方式，对因不当取得学位给学校造成的名誉损害， 进行公开道歉。 4、本人负责因论文成果不实产生的法律纠纷。 论文作者签名： 日期： 年 月 日 学位论文知识产权权属声明 学位论文知识产权权属声明 本人在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属学校。学 校享有以任何方式发表、复制、公开阅览、借阅以及申请专利等权利。本人离校 后发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时， 署名单位仍然 为河北经贸大学。 论文作者签名： 日期： 年 月 日 导 师 签 名 ： 日期： 年 月 日 中国钢铁产业国际竞争力比较分析与对策研究 1 第 1 章 导 言 1.1 选题背景及研究意义 随着经济全球化进程的不断深入，参与国际竞争已经成为世界各国经济发展的必然 选择。一个国家支柱产业竞争力的强弱决定了该国整体经济实力的强弱。在国际市场规 模日益扩大、竞争日趋激烈的背景下，一个国家的支柱产业如何抓住历史机遇、加快产 业结构调整、提升其产业竞争力，是世界各国、特别是发展中国家所面临的一项重要课 题。 钢铁产业是国民经济、社会发展和国防建设重要基础。钢铁产业发展水平己成为衡 量一国工业化水平和综合国力的重要标志之一。中国是世界上最大的发展中国家，拥有 13 亿人口，目前正处于工业化中期阶段。在今后一个相当长的时期里，钢铁产业都将是 国民经济的重要基础产业，是实现工业化、城市化的支撑产业，是国家经济和社会发展 水平、综合实力的重要标志。钢铁产业作为中国整个国民经济的重要支柱产业，经过几 十年的发展和建设，规模不断扩大，产品质量不断提升；钢铁年产量建国初期仅为 15.8 万吨，到 1996 年已达到 1.012 亿吨，首次跃居世界第一，之后一直保持世界最大产钢 国的地位，到 2008 年钢产量又达到 5.4 亿吨，已经成为名副其实的钢铁大国。 但是，我们必须看到，与一些钢铁强国相比，我国钢铁产业的国际竞争力仍存在明 显差距。首先，我国钢铁工业布局不合理；虽然我国钢铁企业数量众多，但是年产量超 过 500 万吨的不多，集中度还很低，且多数分布于内陆地区，不利于资源的集中分配和 运输，难以发挥规模经济效益。其次，钢铁产业中的企业竞争力偏低；国内钢铁的龙头 企业宝钢 2004 年才在世界五百强占有一席之地，而国际钢铁业排名前三位的一直是国 外钢铁企业。我国钢铁企业在产值规模、生产管理、国际营销等方面与世界钢铁强国的 先进水平相比，差距十分明显。再次，我国钢铁产业的产品竞争力也比较低；我国虽然 是产钢大国， 但是钢铁产品多数集中在中低端， 高端产品生产能力不足， 对于国内汽车、 家电等下游企业所需要的科技含量比较高的钢材品种还不能满足， 以致每年还需要进口 大量高端产品。最后，中国钢铁产业的出口竞争力还很低；中国钢铁产品出口率不高， 河北经贸大学硕士学位论文 2 国际市场占有率还很低，钢铁出口竞争优势有待进一步提高。因此，在当前形势下对我 国钢铁产业的国际竞争力进行比较分析， 并有针对性地研究如何提升我国钢铁产业竞争 力就具有特别重要的理论意义和实践价值。 1.2 论文结构 全文共分五章。第一章是导言，主要介绍了选题的背景及研究意义；第二章对相关 的产业国际竞争力理论做了简要的回顾与评论， 主要介绍了产业国际竞争力的内涵及相 关研究综述，对钢铁产业国际竞争力的研究成果作了综述；第三章首先描述了国际钢铁 产业竞争格局的演变以及国际钢铁产业发展近况， 然后对包括中国在内的世界主要产钢 国家的钢铁产业国际竞争力进行了比较；第四章选取影响中国钢铁产品出口的因素，并 进行计量分析；第五章根据第四章的具体分析结果，从政府、行业和企业三个方面提出 了提升中国钢铁产业国际竞争力的对策建议。 1.3 论文创新点 （1）本文对相关数据进行了收集、整理和计算，并选取对钢铁产品出口增长影响 最直接的产品结构、能源消耗、原料价格、产业集中度、国内汽车产量等因素进行了计 量模型回归分析。 （2）通过对钢铁产业国际竞争力进行比较分析，特别是对中韩钢铁产业竞争力进 行具体比较，找出了我国钢铁产业市场集中度低、有规模经济优势的企业数量少以及产 品结构不合理等问题。 （3）同时从政府、行业和企业等三个不同层面较为系统地提出了相应的对策建议， 为中国钢铁企业在新形势下如何提升国际竞争力进行有益的探索。 中国钢铁产业国际竞争力比较分析与对策研究 3 第 2 章 相关文献综述 2.1 产业国际竞争力的内涵 迈克尔波特(porter)是第一位从产业层次研究国际竞争力的学者。从 20 世纪 80 年代到 90 年代初，波特先后出版了竞争战略 、 竞争优势和国家竞争优势三 部著作。他改变了传统的产业定义方法，针对过于广泛的定义面，将产业定义为生产直 接相互竞争产品或服务的企业集合。这样定义的产业所包括的产品，其相对竞争优势的 来源都相似。例如小汽车、传真机、洗衣粉等均可以被视为一个独立产业。并且，这样 定义产业可以把企业、产业和国家结合起来分析，从而为全面、正确地分析产业国际竞 争力提供一个分析框架。一方面，企业可以分析某一产业结构，确定自己企业在该产业 中的相对竞争优势，以及应采取的竞争战略；另一方面，某个国家也可以取某一产业为 中心，分析该国各方面的环境因素如何影响企业在该产业中的竞争优势。按照这样的分 析思路，迈克尔波特把产业国际竞争力定义为:一国在某一产业的国际竞争力，为一 个同家能否创造一个良好的商业环境，使该国企业获得竞争优势的能力。因此，国与国 在某一产业的竞争，应是国与国之间在商业环境方面的竞争。 目前国内理论界对于产业层次上的“国际竞争力”定义不一，归纳起来主要有以下 几种: 第一种定义较为强调比较生产力，认为国际竞争的实质就是比较生产力的竞争，国 际竞争力的核心就是比较生产力。因此，产业国际竞争力实质可以定义为:在国际间自 由贸易条件下（或在排除了贸易壁垒因素的假设条件下） ，一国特定产业以其相对于他 国的更高生产力，向国际市场提供符合消费者（包括生产性的消费者）或购买者需求的 更多的产品，并持续地获得盈利的能力。 第二种定义强调了产业的有效供给能力， 指出产业国际竞争力就是某一产业在区域 之间的竞争中，在合理、公正的市场条件下，能够提供有效产品和服务的能力。所谓有 效产品和服务必须符合如下条件：首先，这些产品和服务必须能被市场所接受；其次， 它与市场对这些产品和服务的需求是有区别的， 它还必须是区域内部该产业现有的生产 河北经贸大学硕士学位论文 4 能力所能承担的。因而，产业国际竞争力是产业的供给能力、价格能力和投资盈利能力 的综合。 第三种定义侧重于国际竞争的市场条件，此定义认为“自由和公平的市场条件”是 各国比较产业国际竞争力的前提条件。因为现在各国之间的贸易壁垒还没有完全拆除， 国家对各产业的扶持力度也不尽相同。如果不排除这些条件，在比较产业国际竞争力时 是很难做出公正的评判的。因而，产业国际竞争力是指一国特定产业在自由和公平的市 场条件下，争夺有利的生产条件和销售条件，在竞争中获得最大利益的能力，它是产业 国际竞争优势的表现。 本文认定第一种定义， 在国际间自由贸易条件下， 一国特定产业以其相对于他国的 更高生产力，向国际市场提供符合消费者或购买者需求的更多的产品，并持续地获得盈 利的能力，并将此定义应用于本文。 2.2 国外关于国际竞争力的研究 美国是最早关注国际竞争力问题的国家。20 世纪 70 年代末由于受到日本制造业崛 起的竞争压力， 美国政府部门开始从国家宏观层面研究国际竞争力。 1978 年美国技术评 价局开始研究美国的竞争力。1983 年，美国政府成立了一个由 30 名专家组成的“关于 工业竞争力的总统委员会” ，开始专门研究国际竞争力。后来，美国国内其他众多的学 术机构和商业机构也纷纷组织相关研究， 如美国工程研究院和纽约证券所分别进行了题 为国际竞争能力的技术发展和美国高技术产业竞争能力之评价的研究。 到 20 世纪 80 年代中期，英国、日本、德国以及一些国际经济组织也开始对国际竞 争力进行研究， 如瑞士洛桑国际管理与发展学院(imd)着眼于国家整体实力与发展水平， 从国家竞争力和企业竞争力的关系出发，建立了国际竞争力模型。1986 年，世界经济论 坛发表了“关于国际竞争能力的报告” ，对一些工业化国家的国际竞争力进行评估和分 析，并初步形成了包括国际竞争力研究的理论、原则、评估方法和指标等相对完整的体 系。 1990 年以来， 世界经济论坛和瑞士国际管理发展学院作为国际竞争力问题研究的权 威机构，每年合作出版一本国际竞争力研究报告 。1995 年，该报告首次展示了全球 44 个国家和地区的竞争力， 中国也于当年正式加入国际竞争力的世界评价体系。 世界各 中国钢铁产业国际竞争力比较分析与对策研究 5 国对国际竞争力的研究主要包括经济实力、国际化程度、政府作用、金融环境、基础设 施、管理制度、科学技术和国民素质等八个方面的内容。 从学术的角度来看，最早系统地、全面地研究竞争力以及国际竞争力的学者是美国 哈佛大学教授迈克尔波特,他分别从微观、中观、宏观角度论述了“竞争力问题” ，形 成了颇有影响的国家竞争优势理论。波特提出要着重研究产业竞争力，他还建立了著名 的“钻石模型” ，从生产要素、国内需求、相关和支持产业、企业的战略结构和竞争、 机遇和政府等六要素分析了一国如何获取国际竞争力。 波特的竞争优势理论也引起不少批评和质疑，如格瑞威（greenway，1993） 1认为: “他所提出的模型既没有用规范的经济学语言来表达，也没有用规范的数学推导来证 明，根本不能称其为理论” ；瑞格曼（rugmanan，1993） 、邓宁（dunning，1993）等人 认为， “波特所提出的决定因素不是什么新东西，可以说是比较优势理论各种观点的旧 调新弹，因为他没有注明其模型中各个观点的出处，因此很难说他的模型和解释是其原 创作品。 ”另外，不少学者对波特的“钻石模型”进行一些修订和改进。如鉴于“钻石 模型”不能很好解释小国经济的竞争优势的来源，瑞格曼（rugman，1993） 2等人将跨 国经营纳入分析，构建了双重钻石模型（double diamond model）来解释加拿大国际竞 争力来源；美国学者邓宁（dimning，1992） 3将“跨国经营”作为第三个辅助因素纳入 波特的“钻石”模型分析。此外，针对欠发达国家或发展中国家和地区，韩国汉城国立 大学学者乔东逊（cho，1994） 4构建了九要素模型（the nine-factor model）来解释 韩国经济发展的事实，九要素可以分为两大类：一类是“物质”要素，包括资源禀赋、 商业环境、相关和支持产业、国内需求；另一类是“人力”要素，包括工人、政治家和 官僚、企业家、职业经理人和工程师，他们创造、激发和控制四个“物质”要素，是决 定韩国经济国际竞争力的决定性因素。此外，机遇作为一个外部要素与以上八要素共同 构成产业国际竞争力的九要素模型。 2.3 国内关于国际竞争力的研究 国内学界对国际竞争力的研究始于 20 世纪 90 年代初。到目前为止，将国际竞争力 理论应用在各个产业经济领域，著作论文颇多。对于国际竞争力的内涵、评价指标体系 河北经贸大学硕士学位论文 6 等进行深入思考，形成了一些颇有意义的研究成果。 中国原国家体改委经济体制改革研究院、 综合开发研究院和中国人民大学竞争力与 评价研究中心于 1996 年成立联合研究组，开始对中国国际竞争力的课题展开研究，每 年出版一本中国国际竞争力发展报告 。狄昂照、吴明录等（1991） 5重点研究了国际 竞争力的概念和度量方法，并设立评价指标；任若恩（2001） 6研究、评价了中国制造 业的国际竞争力；金碚（1998，2003，2006） 7研究了中国工业国际竞争力、竞争力的 性质、中国工业品的国际竞争力；裴长洪（1998，2002） 8分别研究了利用外资和产业 竞争力问题，并对竞争力的概念和评价指标体系进行了总结和梳理；邹薇（1999，2002） 9分别应用显示性比较优势指标分析了九大类产业和产品的国际竞争力， 对国家竞争力 的内涵和测度体系进行研究；王秀清（1998，2002） 10对中国生猪生产的国际竞争力和 中国粮食国际竞争力进行研究；乔娟（2000，2002） 11研究了主要家畜肉类和新鲜水果 的国际竞争力的变动；康敏、乔娟（2002） 12研究了中国大豆国际竞争力的变动；钟甫 宁（2000） 13研究了中国与欧盟主要农产品的比较优势；黄祖辉、张煌等（2001）14将 产业竞争力的评价分为静态竞争力评价、 竞争力潜在变动趋势估计以及竞争力影响因素 对竞争力变动的贡献分析三个层面；赵海燕（2003） 15研究了中国蔬菜产业的国际竞争 力；李崇光、于爱芝（2003） 16对中国农产品的比较优势进行研究；刘汉成、易法海等 （2002） 17研究了苹果的比较优势和国际竞争力；许咏梅（2005）18采用定量的分析方 法对中国制茶业国际竞争力的影响因素进行定量分析；赵洪斌（2004） 19将产业竞争力 内涵分为三个层次： 产业绝对竞争力、 产业相对竞争力、 产业差别竞争力； 陈卫平 （2002， 2003） 20将钻石模型作为理论参照系， 对该模型做一些调整后运用于农业国际竞争力的 分析，提出一个农业国际竞争力影响因素的分析范式，即在“钻石模型”基础上增加食 品安全因素和制度因素，并设计测度指标体系（业绩评价、实力评价和潜力评价） ； 帅 传敏、程国强等（2002） 21用市场份额（cms）模型研究了中国农产品整体国际竞争力 的长期变化趋势；赵美玲、王述英（2005） 22研究农业国际竞争力的评价指标体系和模 型，设计了显示竞争力、产品竞争力、要素竞争力和环境竞争力四个方面指标；林毅夫， 李永军 （2003） 23指出将比较优势与竞争优势两个范畴对立起来或者干脆使用竞争优势 理论来否定比较优势理论是错误的，竞争优势的建立离不开比较优势的发挥，发展中国 家只有充分依靠和发挥自己的比较优势才能够建立自己的竞争优势；庄丽娟（2004） 24 中国钢铁产业国际竞争力比较分析与对策研究 7 认为竞争优势是对比较优势的扩展，两者之间存在天然的有机联系，结合农业产业的特 殊性，把比较优势和竞争优势结合起来建立了一个拓展的农业国际竞争力分析框架：在 不完全竞争和规模经济条件下，价格竞争优势决定比较优势，非价格竞争优势决定竞争 优势， 在政府的推动下， 竞争优势和比较优势有机结合共同决定农业的国际竞争力水平。 2.4 国内对钢铁产业国际竞争力的研究 国内关于钢铁产业的研究，主要集中在中国钢铁产业在世界钢铁产业中的地位、中 国钢铁产业的竞争力、中国钢铁产业的发展走向及实时的市场分析等方面。王其藩、李 宇宏、张显东等（2000） 25对中国钢铁行业竞争力的国际比较及发展战略进行了研究， 认为中国的钢铁产业还不是夕阳产业，仍有很大的发展空间。从企业规模与产品结构、 技术水平与技术创新、 管理体制与组织结构等方面对我国钢铁行业的国际竞争力现状进 行了描述，基于波特的国家竞争优势理论对中国钢铁行业国际竞争力的来源进行了分 析，并提出了钢铁行业的发展思路；刘海云、张德进、王全意（2004） 26对中国钢铁工 业的国际竞争力进行了研究，他们认为：中国虽然是钢铁大国，但距离钢铁强国还有相 当距离， 虽然连续多年是世界第一产钢大国， 但同钢铁强国相比， 中国钢铁业集中度低， 产品结构不合理，研发投入严重不足，由此造成了钢铁产品的国际竞争力差；徐二明、 高怀（2004） 27对中国钢铁企业竞争力评价及其动态演变规律进行了研究，他们认为： 与世界钢铁工业发达国家相比， 中国钢铁工业虽然取得了很大成绩， 但在总体装备水平、 生产工艺技术、产业组织结构、企业的技术创新能力和经营管理等方面都有很大差距， 因此，中国钢铁企业今后提高竞争力的方向应包括：一是提高自身技术创新能力、改善 生产工艺水平和钢材品种结构、提高钢材实物质量水平，二是加速产业结构调整和企业 兼并、重组，促进专业化分工，三是继续深化国有企业改革，加快组织创新和管理创新； 刘铁男、赫冀成（2004） 28研究了加入 wto 后中国钢铁工业面临的机遇和挑战，认为中 国钢铁行业将处于前所未有的市场竞争中；袁晓莉、侯贵生（2002） 29通过对中国与日 本的钢铁工业在生产成本、产品结构和生产技术指标等方面的比较，分析中国钢铁工业 存在的差距和不足，就如何提高中国钢铁产品的国际竞争能力提出一些思考；刘平洋 （2003） 30中在企业规模和产业集中度、产品质量和产品结构、工艺技术装备、产品的 河北经贸大学硕士学位论文 8 劳动生产率和能耗、市场营销策略、国际市场竞争力等方面透彻分析影响中国钢铁工业 国际竞争力，有针对性地提出提高中国钢铁工业国际竞争力的有效对策，以尽快缩短与 世界生产强国的差距；张通、周宁（2001） 31提出集成化生产、技术设备更新、企业兼 并及重组，降低了产品成本，这些促进了韩国钢铁产品在国际上的竞争力。同时，世界 经济的放缓、贸易壁垒的增加也使韩国钢铁工业的发展面临新的挑战。 中国钢铁产业国际竞争力比较分析与对策研究 9 第 3 章 中国钢铁产业国际竞争力的对较分析 3.1 国际钢铁产业竞争格局的演变 在世界钢铁业 100 多年的发展史上，英国、美国、德国、前苏联、日本都曾在不同 的历史时期居于世界钢铁业的霸主地位。早在 1800 年，英国生产的钢铁就占到世界的 50%以上，率先成为历史上第一个钢铁生产大国和强国。但到 1880 年，英国在世界钢铁 生产中的份额下滑至 30%，美国则攀升到 30%。20 世纪初美国掀起了历史上第一次收购 与兼并浪潮，造就了世界第一钢厂美国钢铁公司。1910 年，美国钢铁产量达到 2650 多万吨，占世界总产量的近一半。从这时起，美国在世界钢铁工业上的霸主地位一直保 持到 20 世纪 50 年代初。与美国同期快速发展钢铁工业的是德国。1880 年，德国的钢铁 产量占全世界的 15%，到了 1910 年，德国的钢产量达到 1370 万吨，在世界总产量中的 比重超过 20%，成为仅次于美国的第二大钢铁生产国。二战之后，美国和德国钢铁的市 场份额开始下滑，1953 年，前苏联超过德国，成为世界上第二大钢铁工业大国，生产量 占世界生产总产量的 20%以上。到上世纪 70 年代，日本生产了世界上将近 20%的钢铁， 成为世界第二大钢铁生产国和最大的钢铁出口国，前苏联则跃居世界第一大钢铁生产 国。苏联解体之后，日本取而代之成为世界第一钢铁大国，一直到 1996 年才被中国赶 上。 20 世纪 90 年代以来， 中国钢铁份额逐渐增大， 1996 年突破 1 亿吨， 钢产量为 10124 万吨，列世界第一位。自此，中国钢铁产量一直居于世界首位。2007 年，中国钢铁产量 4.9 亿吨，占全世界总产量的 37.8%，远远超过其它国家的钢产量纪录。 3.2 国际钢铁行业发展近况 2007 年是全球钢铁工业继续取得长足进步的一年。国际钢铁工业协会统计显示: 2007 年全球粗钢产量 13.44 亿吨，同比增长 7.5%。中国全年粗钢产量达到 4.89 亿吨， 同比增长 15.7%，占全球粗钢产量的 36.4%。2002 年以来，世界钢铁业开始进入新的增 河北经贸大学硕士学位论文 10 长发展阶段，全球钢铁业供需两旺，钢材价格呈不断上升之势。英国商品研究所(cru) 全球钢材价格指数从 2002 年底的 94.6 点上升至 2007 年底的 176.2 点，充分显示了目 前世界钢铁业所处长周期景气特色。但是受全球金融危机日益恶化的影响，目前全球的 钢铁生产都出现了下降。国际钢铁协会发布的统计数据显示，2008 年 8 月全球 66 个主 要产钢国和地区粗钢产量为 1.122 亿吨， 较 7 月环比下降 3.8%。 金融危机对在美国的钢 铁企业影响已经显现， 日前美国谢韦尔惠灵钢公司宣布将推迟 mingojunction 厂 5 号高 炉维修后的重启；安赛乐米塔尔美国公司伯恩钢厂的 d 高炉将从 9 月 25 日开始关闭 75 天。由于出口需求低迷，俄罗斯和乌克兰几家大的螺纹钢和线材生产厂家已削减产量， 安排停产进行设备检修。亚洲钢铁巨头新日铁和浦项表示，将继续执行减产计划。 但是，从长期看来，世界经济终将复苏繁荣，欧洲和美国钢铁产品需求量也将出现 增长， 甚至于日本的需求量仍有一定增幅。 32而且由于发展中国家以及中国大陆经济将 长期保持一定幅度的增长，世界钢铁行业将从这一经济快速发展中大获好处。发展中国 家及中国大陆对基础公共设施项目新建和扩建需求巨大， 在这些基础公共设施工程项目 中钢铁产品将被用在建筑上。同时，发展中国家、中国大陆制造业发展迅速，在这些大 量投资中，资本投资支出用在工业装置和设备上，工业装置和设备则是钢铁产品间接的 制造产品，需要大量消费钢铁产品。此外，高级耐用消费品产量在增加，也要消耗掉大 量钢铁产品。 对未来钢铁产品需求量增长起积极作用的有如下因素： （1）世界主要经济体经济将恢复增长，对钢材的需求将保持一定规模。值得注意 的是，欧盟、美国、日本等国家的经济虽然会从低谷走出，对钢铁产品的需求也会有所 增加，但这些国家的钢铁行业已经发展到一个相当高的水平，钢铁产品多以附加值较高 的产品为主，其现有的生产能力对国内低端产品的需求难以满足，这样就给中国相对过 剩的低端产品的出口提供了一定的市场。 （2）新兴工业国家经济快速发展，基础设施建设加快，对钢铁产品消费增加 33 。 新兴工业国家如印度、巴西、墨西哥、南非等国经济发展迅速，基础设施建设需要消耗 大量钢铁产品；而这些国家的钢材产品产量难以满足国内建设的需要，这也给中国钢铁 产品的出口提供了很大的市场。中国钢铁产品价格低廉，在发展中国家市场上有很强的 竞争力。 中国钢铁产业国际竞争力比较分析与对策研究 11 总之，与世界经济重心从发达国家向发展中国家特别是新兴发展中国家转变相适 应，全球钢铁生产和消费开始从发达国家成熟市场向发展中国家，特别是新兴发展中国 家和地区。 世界钢铁市场主导权也出现了由发达欧美国家向亚洲等发展中国家和地区转 移的新趋势 。 可以预期，此次金融危机后，全球钢铁工业将处于一个新的发展时期。经济全球化 背景下世界钢铁市场的竞争将呈现出以下主要特点: 一是跨国家、 跨地区的联合、 兼并、 重组有不断强化和集中的趋势。未来若干年，除安赛乐米塔尔外，全球钢铁业通过扩张 与竞合， 将会出现数家近亿吨级的钢铁企业。 全球钢铁业由 “群雄纷争” 逐渐转变为 “一 枝独大，多强争雄”的产业格局；二是随着技术的不断进步，钢铁产品结构日益高级化， 高端产品领域竞争日趋激烈。 对高端板材领域的关键生产技术和重大工艺技术的控制已 成为保持竞争优势的重要手段； 三是资源控制和战略用户争夺成为钢铁企业获取竞争优 势的重要手段，从而使得建设和完善战略供应链成为新的竞争焦点；四是随着全球环境 日益恶化和环境压力不断加大，钢铁企业走可持续发展之路已成为共同的选择。循环经 济将成为钢铁工业技术路线的重要基准， 并成为促进钢铁工业发展以及进入特定国际市 场新的市场壁垒性因素 34 。 3.3 中国与相关国家钢铁产业国际竞争力比较 3.3.1 产能的国际比较 3.3.1 产能的国际比较 生产规模可以反映一个国家钢铁行业或企业的生产能力， 它也用来反映一个国家钢 铁产业在世界钢铁产业中的地位和控制世界市场的能力。 2002-2007 年世界主要产钢国家的钢产量和我国钢产量的增长情况如表 3.1 所示： 王艳京. 2005-2010 年世界钢材需求前景分析. 冶金管理j. 2005 年, 4: 16-18. 河北经贸大学硕士学位论文 12 表 3.1 世界钢铁大国的钢产量及其占全球钢产量的比重 （单位：百万吨，%） 世界排名 （2007） 国家 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 中国 182.25 （20.16%） 222.41 （22.94%） 280.49 （26.25%） 355.79 （31.04%） 422.66 （33.81%） 489.24 （36.39%） 2 日本 107.75 （11.92%） 110.51 （11.40%） 112.72 （10.55%） 112.47 （9.81%） 116.23 （9.30%） 120.20 （8.94%） 3 美国 91.59 （10.13%） 93.68 （9.66%） 99.68 （9.33%） 94.90 （8.28%） 98.56 （7.88%） 98.18 （7.30%） 4 俄罗 斯 59.78 （6.61%） 61.45 （6.34%） 65.58 （6.14%） 66.15 （5.77%） 70.83 （5.67%） 72.22 （5.37%） 5 韩国 45.39 （5.02%） 46.31 （4.78%） 47.52 （4.45%） 47.82 （4.17%） 48.46 （3.88%） 51.37 （3.82%） 6 德国 45.02 （4.98%） 44.81 （4.62%） 46.37 （4.34%） 44.52 （3.88%） 47.22 （3.78%） 48.55 （3.61%） 7 印度 28.81 （3.19%） 31.78 （3.28%） 32.63 （3.05%） 45.78 （3.99%） 49.45 （3.96%） 53.08 （3.95%） 8 乌克 兰 34.05 （3.77%） 36.93 （3.81%） 38.74 （3.62%） 38.64 （3.37%） 40.90 （3.27%） 42.83 （3.19%） 9 巴西 29.60 （3.28%） 31.15 （3.21%） 32.91 （3.08%） 31.61 （2.76%） 30.90 （2.47%） 33.78 （2.51%） 10 意大 利 26.07 （2.88%） 27.06 （2.79%） 28.60 （2.68%） 29.35 （2.56%） 31.62 （2.53%） 31.99 （2.38%） 数据来源：国际钢联（iisi）中国钢铁工业协会 由表 3.1 中的数据可以看出，中国钢铁产业的市场份额最高，且呈逐年上升，其次 是美国和日本，其市场份额紧随其后。在 2002-2007 年间，全球 66%的钢铁增量来自中 国。可以看出，中国在全球钢铁生产中的影响力将越来越大。 3.3.2 产业集中度的国际比较 3.3.2 产业集中度的国际比较 所谓产业集中度，是指在某一行业生产某产品，产量排名前几位企业的产量之和与 该行业总产量之比。它表明在产品市场上的地位高低和对市场支配能力的强弱。按照产 业集中度的高低，可将产业的市场结构划分为4类：产业集中度大于等于70%的是寡头垄 断型市场；大于等于40%的是集中竞争型市场；大于等于20%的是低集中竞争型市场；小 于20%的是分散竞争型市场。实践证明，钢铁产业只有在寡头垄断的市场环境中才能形 中国钢铁产业国际竞争力比较分析与对策研究 13 成较强的国际竞争力。 根据 2007年世界各主要钢铁生产国产能排名前 3 位的钢铁生产企业的数据计算出产 业集中度：巴西的钢铁产业集中度在世界排名第 1，为 94.4%；韩国的钢铁产业集中度 在世界排名第 2，为 88.8%；印度的钢铁产业集中度在世界排名第 3，为 85.1%；日本的 钢铁产业集中度在世界排名第 4，为 68.1%；相比之下，中国钢铁业的产业集中度则太 低，仅为 15.2%，远远落后于其他钢铁强国（如表 3.2） 。此外，中国钢铁企业在组织结 构方面还存在两大问题:一是专业化程度低，缺乏必要的分工与协作。目前，中国大型 钢铁联合企业基本上都是“万能型”工厂，其产品几乎包括了所有钢材品种。产品结构 趋同化日趋严重，新上项目几乎选择的是同样工艺、同样装备、同样的产品大纲。二是 生产力分散，区域重复建设比较严重 35 。 表 3.2 2007年中国与世界其他钢铁生产大国的产业集中度比较 国 家 产业集中度 巴西 94.4% 韩国 88.8% 印度 85.1% 日本 68.1% 乌克兰 64.6% 俄罗斯 64.2% 德国 55.6% 美国 47.3% 中国 15.2% 资料来源： 注：根据2007年世界各主要钢铁生产国产能排名前3位的钢铁生产企业的数据计算 3.3.3 生产成本的国际比较3.3.3 生产成本的国际比较 中国钢铁工业劳动生产率低，耗费能源高。据国际劳工局的 2007 年报告，不包括 中国大陆的全球钢铁产业平均实物劳动生产率已达到 200 吨/人年； 发达国家钢铁联合企 业人均年产钢已达到 500 吨以上，德国巴登钢厂年人均产钢已达到 2400 吨，国内先进 企业宝钢人均年产钢仅 760 吨，一般钢铁企业年人均产钢大都只有 100 吨左右。即使我 国钢铁工业工人劳动生产率水平在今后一个时期 有较大提高，但仍将远远低于世界平 均水平；因此，提高我国钢铁产业生产率水平势在必行。钢铁主要生产原料铁矿石进口 价格连年上涨，2008 年涨幅达到 65%，对中国钢铁生产成本上形成了较大压力。仅就 铁矿而言，中国与日韩相比已不在一个水平线，且差距越来越大。澳大利亚对中日韩三 河北经贸大学硕士学位论文 14 国的出口离岸价中，出口中国的价格最高，且高于澳大利亚出口平均价；对日本出口价 格次之，而对韩国出口价格则相对较低 36 。这势必会削弱中国钢铁产品的竞争力。 由于海运费、能源及其他原材料、工人工资以及汇率上涨等综合因素，中国钢铁生 产成本不断上升，已经逐步失去了在国际市场上的低成本竞争优势。根据世界钢铁动态 的数据，2007 年 8 月由巴西运往中国的铁矿石运费同比增长了 76%，达到每吨 62.9 美 元；由澳大利亚运往宝山港的铁矿石运费同比增长了 77.7%，达到每吨 22.7 美元。2007 年上半年，中国进口铁矿石的综合平均到岸价为每吨 74.64 美元，同比上涨 21.54%，仅 此一项就使全行业的生产成本增加了 188.94 亿元。2007 年 8 月，中国平均每吨粗钢生 产成本比 2006 年上升了 110 美元，热轧板材的平均生产成本由 2006 年的每吨 370 美元 上升到 480 美元，远高于 2007 年初全球热轧板材平均成本 440 美元，丧失了原有的成 本竞争优势（见表 3.3 和表 3.4） 。 表 3.3 2006年世界主要钢铁生产国（地区）的钢铁成本要素结构比较 （单位：美元/吨） 项 目 巴西 俄罗斯欧洲 韩国 日本 美国 世界平均 成本 原料成本 134 198 223 264 186 253 213 能源与还原剂成本 94 80 94 77 94 78 88 人力资源和管理费用 56 64 88 73 100 100 77 运营成本 284 342 405 414 380 431 378 折旧和利息 53 46 56 51 89 53 55 总成本 337 388 461 465 469 484 432 资料来源： 表3.4 2006年不同国家（地区）钢铁企业的现金成本和边际成本比较 （单位：美元） 国 家 钢厂类型 现金成本 边际成本 俄罗斯 传统钢厂 250 221 巴西 传统钢厂 266 234 印度 传统钢厂 266 234 中国 传统钢厂 335 305 澳大利亚 传统钢厂 375 308 美国 传统钢厂 388 314 加拿大 传统钢厂 365 300 韩国 传统钢厂 362 320 日本 传统钢厂 378 321 资料来源： 中国钢铁产业国际竞争力比较分析与对策研究 15 3.3.4 钢铁企业竞争力的国际比较 3.3.4 钢铁企业竞争力的国际比较 与全球钢铁产量排名不同，全球钢铁厂竞争力排名是考察钢铁企业的扩张产能、利 用技术的能力，以及应对所在地风险等各方面的综合能力。2007年全球最具权威的钢铁 市场和企业调查分析机构世界钢铁动态布的2007年世界钢铁企业竞争力排名， 俄罗 斯的钢铁巨头谢韦尔钢厂跃居第1位（2006年排名第4），其平均权重值最高为793；韩 国的浦项制铁排名第2；合并后的安赛乐米塔尔钢铁公司排名第3（2006年安赛乐和米 塔尔重组前，竞争力分别排第13和第6名）；而宝钢从2006年的第3位降到了第4位；巴 西的盖尔道钢铁公司排名第8，巴西国营钢铁公司排名第10（见表3.5）。 表3.5 2007年世界钢铁企业竞争力排名 钢铁企业 所属国家 20072007全球竞争力 排名 20062006年全球竞争 力排名 谢韦尔钢厂 俄罗斯 1 4 浦项制铁 韩国 2 2 安赛乐米塔尔 卢森堡、印度 3 安赛乐13 米塔尔6 塔塔 印度 5 1 宝钢 中国 4 3 鞍本钢铁集团公司 中国 12 15 中国钢铁集团公司 中国 18 12 武钢 中国 20 20 盖尔道 巴西 8 10 巴西国营钢铁公司 巴西 10 9 拉美钢铁集团 巴西米纳斯吉拉斯黑色冶金公司 占有16%股份 14 博思格 澳大利亚 7 8 新日铁 日本 9 13 日本钢铁株式会社 日本 11 11 纽科 美国 6 5 资料来源： 总体趋势是：日本、美国等钢铁发达国家以及巴西、印度等新兴市场国家的企业竞 争力排名均有所提升。而中国钢铁企业的竞争力排名均有所下降（除鞍本钢铁集团外） ， 这与中国钢铁产能过剩和产业集中度下降有很大关系。 河北经贸大学硕士学位论文 16 3.3.5 中韩钢铁产业竞争力对比分析 3.3.5 中韩钢铁产业竞争力对比分析 为进一步认识中国钢铁产业国际竞争力的差距， 下面以韩国为对象对中韩钢铁产业 国际竞争力作以下具体比较分析： 这里选取国际市场占有率（ms） 、贸易竞争优势指数（tc）及“显示”比较优势指 数（rca）三个指标进行比较。 （1）国际市场占有率 钢铁产品的国际市场占有率是衡量钢铁产业国际竞争力的重要指标，见下表： 表 3.6 2001-2007 年中韩钢铁产品国际市场占有率（ms）比较（单位：） 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 中国 3.59 3.03 2.28 2.11 3.11 2.37 1.97 韩国 3.9 3.9 5.02 4.68 4.73 4.38 3.55 资料来源：原始数据来自 2008 年中国钢铁统计，资料来源于国际钢铁协会、韩国钢铁协会，经作者整理 从表 3.6 可以看出，韩国钢铁产品的国际市场占有率 2001-2007 年均高于中国，显 示出其钢铁产品在国际市场具有较强的竞争力。 (2)贸易竞争优势指数 贸易竞争优势指数，即 tc 指数，表示一国进出口贸易的差额占其进出口总额的比 重， 能够反映本国生产的某种产品相对于世界市场上它国供应的同种产品处于效率的竞 争优势还是劣势以及优劣的程度，是分析行业国际竞争力的重要工具。竞争优势指数的 取值范围为（-1，1） ，当其值接近 0 时，说明比较优势接近平均水平；大于 0 时，说明 比较优势大，且越接近 1 其比较优势越大，竞争力也越强；反之，则说明比较优势小， 竞争力也小；如果 nij=-1，意味着 i 国 j 种商品只有进口而没有出口，如果 nij=1，意 味着 i 国 j 种商品只有出口而没有进口。 表 3.7 2001-2007 年中韩钢铁产品贸易竞争优势指数（tc）比较 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 中国 -0.18 -0.19 -0.32 -0.49 -0.36 -0.53 -0.60 韩国 -0.10 -0.02 0.45 0.18 0.13 0.16 0.05 资料来源：原始数据来自 2008 年中国钢铁统计，国际钢铁协会、韩国钢铁协会,经作者整理 从表 3.7 可以看出，韩国 tc 值大于 0，而中国 tc 值在所有年份均小于 0，这说明 中国钢铁产业国际竞争力比较分析与对策研究 17 韩国钢铁产业的国际竞争力高于我国。 (3)“显示”比较优势指数 “显示”比较优势指数，既 rca，是指国某种商品占其出口总值的份额与世界该类 产品占世界出口总值的比率。它剔除了一国总量波动和世界总量波动的影响，较好地反 映了该产品的相对竞争优势，因此被广泛采用。如果 rcaij1，则说明 i 国 j 产品具有 “显示”比较优势；如果 rcaij1，则说明 i 国 j 商品没有“显示”比较优势。一国的 rca 数值越大，该国的竞争优势就越大。 表 3.8 2001-2007 年中韩钢铁产品“显示”比较优势指数（rca）比较 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20057 中国 1.25 1.99 0.67 0.59 0.79 0.55 0.39 韩国 1.58 1.56 2.05 1.78 1.75 1.8 1.41 资料来源： 原始数据来自 2008 年中国钢铁统计， 韩国钢铁产业综述. http: /www. fubus.i com. 2008-2-24, 经作者整 理 从表 3.8 可以看出，韩国“显示”比较优势指数一直大于 1，显示出较强的竞争力， 而中国的“显示”比较优势指数则小于 1，表明中国钢铁产品与韩国相比缺乏竞争优势。 形成中韩钢铁产业国际竞争力差距的主要原因是: (1) 企业规模差距明显。我国在钢铁工业的发展过程中，长期存在低水平的