iResearch互联网趋势及商业模式解读.pptx

2014年3月,互联网趋势及商业模式,2,2,目录,电子商务网络营销在线视频网络游戏金融支付移动互联网,123456,3,电子商务,2017年中国电子商务市场规模将超20万亿,2013-2017年，电子商务市场规模四年复合增长率为21%，平稳快速增长,注释：以计算机网络为基础所进行的各种商务活动，包括商品和服务的提供者、消费者、中介商等有关各方行为的总和。包括b2b电子商务交易规模、网络购物交易规模、机票酒店等在线旅游交易规模、及o2o电子商务交易规模。,4,电子商务,2016年中国移动网购占比将提升至20%左右,实物类购物市场中，pc网络购物市场规模2017年突破4万亿，同期移动网络购物近1万亿移动购物在整体互联网购物中占比将从2013年的8.5%提升至2017年的24%,注释：网络购物指借助网络实现商品或服务从商家/卖家转移到个人用户（消费者）的过程，在整个过程中的资金流、物流和信息流，其中任何一个环节有网络的参与，都称之为网络购物。网络购物交易规模指统计期内互联网及移动互联网渠道交易商品的价值总额，并且包括付费数字产品下载、网络代缴费等商品类别的交易规模，但不包括航空客票等在线旅游商品的交易规模。,5,电子商务,注释：1.b2c市场拥有复合销售渠道的运营商规模仅统计其与网络相关的销售额；2.苏宁易购包含旗下红孩子，腾讯b2c包含qq网购及旗下易迅网，国美电商包含国美在线及库巴网。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,b2c市场集中度提升，top10企业占比达九成,从b2c市场企业份额占比看，位居行业首位的天猫占比超过五成，排名第二的京东占比为18.0%，腾讯电商占比6.4%，排名第三。top10企业占比达到90.1%，比2012年略有提升。,6,电子商务,除化妆品外，服装鞋帽、3c家电等品类均有小幅提升,2013年中国网络购物市场中，服装鞋包类占比为26.9%，和2012年的26.5%相比有所提升。2013年3c家电类的份额比2012年提高1个百分点，达到19.4%。此外，母婴类、图书音像及食品饮料也有不同程度的小幅提升。,注释：2013中国网络购物市场交易规模为18500亿元，市场份额按各商品品类交易规模统计。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,7,电子商务,服务类o2o（online2offline）电商市场发展潜力大，餐饮票务前景广阔,注释：广义o2o市场规模主要包括online2offline市场交易规模及offline2online市场交易规模。此处o2o市场规模为狭义o2o（online2offline）部分，包括餐饮、票务、精品类和美容美护四类服务类o2o市场规模。狭义o2o指用户通过pc或移动设备接入网络，在网站下单购买的服务类商品及部分精品类食物团购的交易总额。,中国o2o市场未来增长潜力大，餐饮及票务市场增长尤为迅猛。精品类/实物团购持续增长，市场规模远低于服务类o2o市场规模。,8,电子商务,中国团购市场2013年交易规模358.8亿元,中国团购市场2013年交易规模358.8亿元，至2016年将突破千亿元大关。从2010年开始4年内，团购经历了资本宠儿、千团大战、恶意竞争、ipo折戟、资本断粮、裁员关站、精耕细作、移动春天等等一系列过山车式的发展，但所幸的是，到现在为止，团购网站正赶上移动互联网快速发展期，随着移动技术的越发成熟，由移动团购为主要发展动力的团购市场将迎来新增长点。,注释：1.2011年-2013年团购市场交易规模根据团800定期发布的中国团购市场统计报告获得，2014年及以后数据为艾瑞推算数据；2.o2o市场和团购市场规模有交叉重合部分，此处仅以团购企业市场交易额作为核算依据。,9,电子商务,反向o2o（offline2online）带动更多传统企业发展线上业务,到2017年，中国反向o2o市场规模将超1700亿元，成为传统线下零售及服务企业互联网化及电商化的核心实现方式。其中，小型商户对于中等速度的便利支付存在较强需求、对费率敏感性较强，同时也具有crm管理、运营管理及营销层面的需求；大型商户（以百货、连锁专门店为主）对于抵抗电子商务的冲击，做电子商务化转型的需求较为迫切，又有便捷支付的需求，因此存在较强的综合性需求（不局限于扫码支付）。,注释：反向o2o（offline2online）是广义o2o中的一种，是以扫码支付、声波支付等形式完成线下导流并在线上下单支付购买的商品及服务的电子商务形式。反向o2o市场规模包括扫码支付、声波支付等各类电子商务市场规模。,10,电子商务,在线旅游平稳发展，市场发展趋于成熟,2013-2017年，在线旅游市场规模四年复合增长率为21%，与电商整体增长水平保持一致其中，度假及其他、在线租车市场规模增幅最大，度假市场规模预计将在两年内超过酒店市场规模,注释：在线旅游市场交易规模指在线旅游服务提供商通过在线或者callcenter预订并交易成功的机票、酒店、度假、租车等所有旅游产品的价值总额。包括上游供应商的网络直销和第三方在线代理商的网络分销。,11,电子商务,中小企业b2b电商发展带动整体b2b市场发展,2013-2017年，b2b电子商务市场规模四年复合增长率为21%，其中，中小企业及规模以上企业b2b增长率分别为25%及12%。,注释：（1）规模以上企业b2b电子商务交易规模指每个年度规模以上企业通过电子化方式在企业间交易的货物、服务或信息价值的总额（贸易中任何一个环节采用了电子化形式，即认为成交的该笔贸易额为b2b电子商务交易额，不论贸易的支付方式是离线还是在线完成）；（2）中小企业b2b电子商务交易规模指每个年度中小企业通过电子化方式在企业间交易的货物、服务或信息价值的总额（贸易中任何一个环节采用了电子化形式，即认为成交的该笔贸易额为b2b电子商务交易额，不论贸易的支付方式是离线还是在线完成）。,12,电子商务,扫码支付成为电子商务未来发展新亮点，市场格局生变,线下传统企业，将借力互联网及互联网支付发展电子商务，反向o2o未来增长力强劲；除此外移动网络购物、精品团购、度假及其他、在线租车、餐饮o2o、票务o2o、中小企业b2b电子商务市场增长率高于电商整体增速。艾瑞预计，到2017年，除中小企业b2b电子商务市场规模继续领跑外，网络购物市场规模或将超过规模以上企业b2b电子商务，市场格局将进一步改变。,13,网络营销,2013年网络营销市场规模将达到1100亿元,2013年，国内网络广告市场规模达到1100.0亿元，同比增长46.1%，与去年保持相当的增长速度，整体保持平稳增长。国内网络广告市场规模在突破千亿大关之后，随着市场的成熟度不断提高，将在未来几年放缓增速，平稳发展。,注释：1.互联网广告市场规模按照媒体收入作为统计依据，不包括渠道代理商收入；2.此统计数据包含搜索联盟的联盟广告收入，也包含搜索联盟向其他媒体网站的广告分成。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。,14,网络营销,垂直搜索广告与视频贴片广告将是未来主要增长力量,垂直搜索广告与视频贴片广告在未来几年将是主要的增长力量，搜索关键字广告和品牌图形广告占比则有所下降。,注释：1.关键词广告指通用搜索引擎基于关键词匹配的广告；2.垂直搜索广告指垂直搜索网站提供的搜索服务广告，例如淘宝、京东商城、去哪儿。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。,15,在线视频,来源：综合企业财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。,2013年中国在线视频市场规模达128.1亿元，2017年预计将达366.0亿元,2013年，中国在线视频市场规模达128.1亿元，同比增长41.9%。未来几年预计仍将保持较快增长态势，2017年预计将达366.0亿元。艾瑞咨询认为，2014年及未来几年，在线视频行业在移动端商业化全面深入、企业持续引进热门版权内容（电视剧、综艺节目、体育赛事等）并大力发展自制内容等因素的助推下，市场规模仍将保持较高增长。,16,在线视频,注释：四舍五入原因，部分年份份额加总不为百分之百，数据仅供参考。来源：综合企业财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。,广告是中国在线视频行业营收支柱，未来份额预计仍将小幅上升,2013年，中国在线视频市场中，广告收入所占份额最高，为75.0%。预计到2017年，其份额将小幅上升至77.1%。艾瑞咨询认为，由于在线视频企业具有典型的媒体属性，广告在未来几年内都将是其最主要的流量变现方式。优质热门的电视剧、综艺节目是各在线视频企业广告营收的最重要保证，此外，随着移动端流量的不断上涨以及商业化的深入，非广告流量变现方式（如应用中心、游戏中心等所带来的营收）在移动端营收中的占比将得到一定的提升。,17,在线视频,2013年中国在线视频行业广告市场接近百亿规模，预计2017年将达282.2亿元,2013年，中国在线视频广告市场规模达96.2亿元，接近百亿元，同比增长46.8%。预计仍将保持快速增长，2017年预计将达282.2亿元。艾瑞咨询认为，未来在线视频广告市场规模快速增长的动力主要来自于以下几点：1、优质视频内容的不断扩充以及单个视频内容广告数量的提高所带来的广告库存的增加；2、一线以下城市广告售卖率的提升；3、广告产品效果提升所带来的广告单价的上涨；4、移动端商业化深入所带来的广告营收的增长。,来源：综合企业财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。,18,网络游戏,2013年中国网络游戏行业市场规模将达到891.6亿元，相比2012年增长32.9%，并且于2014年超过1000万元大关，未来几年将仍维持较快增长。艾瑞分析认为，由客户端游戏、网页游戏和移动游戏组成的这一市场中，每一年都有强力的驱动因素；同时，国内与海外市场的积极维护与开拓形成了良好的整体行业前景；此外，创新型的商业模式与运营模式也带动了行业从营收角度带来更多渠道。,2013年网络游戏市场规模达到891.6亿元,注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括pc客户端游戏、pc浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2014年网络游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,网络游戏,未来4年，在各细分网络游戏领域中，移动端游戏的增速明显高于pc端游戏，pc端中，浏览器游戏的增速高于客户端游戏。中国网络游戏各细分领域中，从最早的客户端游戏，到社交游戏、网页游戏，一直到2013年爆发的移动游戏，在增长上呈现波浪式发展的特点，。,移动游戏未来增速高于pc端游戏,注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括pc客户端游戏、pc浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2014年网络游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,20,2014年移动游戏份额将超越网页游戏,2013年中国网络游戏市场中，客户端游戏的比重依然最大，达到65.5%，并且其地位在未来几年难以撼动，网页游戏的增速依然明显，占比达到17.8%，移动游戏占比为16.7%，相比2012年份额持续扩大。艾瑞分析认为，中国网络游戏市场逐步形成三驾马车的发展趋势，由客户端游戏牵头，网页游戏和移动游戏跟随其后，从各自的用户群体来看也各有差异各有针对，客户端游戏以重度游戏人群为主，高消费高集中度，网页游戏也以重度游戏为主，但题材上已经呈现明显差异，消费能力依然强劲，而移动游戏则以类型多样化为特点，人群的普及性比pc端游戏都更强。不同终端游戏拥有不同的市场，互相之间是补充，而非抢夺，是带动整个市场依然保持高速增长的原因之一。,网络游戏,注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括pc客户端游戏、pc浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2014年网络游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,网络游戏,未来4年网络游戏整体复合增长率超30%,网络游戏复合增长率达到36.0%，按照增速快慢分别为移动端游戏、pc浏览器端游戏和pc客户端游戏。艾瑞分析认为，游戏用户的终端覆盖不断拓宽，但由于不同终端游戏在发展历程中的定位差异明显，游戏并不产生大的用户交叉，因此各个终端始终保持较快或稳定增长。,注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括pc客户端游戏、pc浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2014年网络游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,21,22,智能机游戏将持续较高增长,2013年中国智能移动端游戏的占比已经超越功能机游戏市场，增速达到371.4%，并且在未来几年内占据绝对优势，功能机游戏市场持续萎缩。艾瑞分析认为，智能移动游戏的爆发势在必行，从原有移动游戏企业来看，大量之前从事sp服务的游戏企业纷纷调整战略方向，向智能移动端倾斜甚至全身投入，从电信运营商来看，游戏基地也已向智能机方面加大投入力度，从其他终端游戏企业来看，无论在产品还是平台建设上，都正在强势介入，从新兴企业来看，早在2011、2012年的智能机游戏布局已经让他们在2013年获得了大量营收，未来必将继续站稳脚跟，迎接行业发展带来的高利润空间。,移动游戏,注释：1.中国移动游戏行业国内市场规模即中国大陆移动游戏用户消费总额，其中包含appstore的30%分成收入，以及海外游戏公司在中国大陆的相关移动游戏营收，不包括中国移动游戏企业在海外市场获得的移动游戏营收；2.艾瑞将根据实际情况，对2013年中国移动游戏市场规模在2013-2014年中国移动游戏行业研究报告中做出适当调整；来源：综合上市公司财报，企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据。,23,移动游戏,注释：1.中国国内移动游戏行业市场规模包括中国大陆地区移动游戏用户消费总额，其中包含appstore的30%分成收入，以及海外游戏公司在中国大陆的相关移动游戏营收，不包括中国移动游戏企业在海外市场获得的移动游戏营收；2.ios包含appstore以及第三方ios分发渠道；3.其他包含windowsphone、symbian、bada等智能移动操作系统；4.部分数据将在艾瑞2014年网络游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,2013年中国国内智能移动终端游戏操作系统分布中，android游戏占比最大，达到53.2%，其次是ios游戏，占比44.4%。艾瑞分析认为，中国移动游戏android渠道超越ios市场份额，源于中国大量的中端机型市场，这些机型多采用android操作系统，但同时这些用户中年轻男性的比例较高，对于游戏的付费意愿及能力都较强，此外android渠道的分发渠道竞争激烈，各个平台为了争取用户，不定期加大推广营销力度，吸引游戏用户。ios渠道分为appstore以及第三方渠道，基于iphone和ipad用户属于高端用户群体，个人的付费能力要大于其他渠道，中国ios游戏用户表现为高质量高付费，适合精品游戏的发布，并且分成更加倾向开发商。,2013年移动游戏市场android系统占比为53.2%，ios系统占比44.4%,24,金融支付,注释：1.互联网支付是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为；2.统计企业类型中不含银行、银联，仅指规模以上非金融机构支付企业；3.艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,互联网支付交易规模破5万亿，传统行业市场潜力空前,2013年中国第三方互联网支付市场交易规模达53729.8亿，同比增长46.8%。整体行业正在受到传统优势领域饱和、传统金融机构反击、新兴支付方式替代等多重压力。但与此同时，传统行业的电子商务化转型也为第三方互联网支付市场带来了全新的机遇，潜力空前。,25,金融支付,传统优势领域占比出现趋势性下滑，基金申购成为第三大应用场景,网购、航空依然是互联网支付的第一、第二大应用场景，交易规模分别占比35.2%、13.2%，但出现趋势性下滑，创造历史性最低点。在余额宝的推动下，基金申购成为第三大应用场景，占比达到10.5%。,注释：1.互联网支付是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为；2.统计企业类型中不含银行、银联，仅指规模以上非金融机构支付企业；3.艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,26,金融支付,注释:1.移动支付是指基于无线通信技术，通过移动终端实现的非语音方式的货币资金的转移及支付行为；移动支