（工商管理专业论文）转型期区域电信运营企业竞争战略研究.pdf

中文摘要 摘要： 进入2 l 世纪以来，技术进步、网络融合、业务融合推动了电信企业的并购重 组与全业务运营，电信产业进入转型期。随着电信体制改革的深化，国内电信业 实现了快速发展，在国民经济发展中发挥了重要作用，与发达国家相比，国内电 信企业不但要迎接同样的转型挑战，而且要应对电信产业结构性失衡的矛盾。面 对产业融合、电信重组、管制改革和建立现代企业制度的挑战，如何建立有效竞 争的电信市场格局，打造具有国际竞争实力的电信运营企业，实现电信业的持续、 健康、快速发展，成为迫切需要解决的问题。目前，国内研究者主要从宏观角度、 政策层面、趋势方向进行了理论与实践方面的研究，主要包括电信管制与竞争、 产业改革与重组、电信战略转型与公司战略等问题。由于我国幅员辽阔，东中西 部地区经济发展差异很大，而全国6 家基础电信运营商约有1 5 0 0 家区域电信运营 企业，这些企业如何选择竞争战略，将直接影响电信市场有效竞争格局的建立。 因此，本文试图以竞争战略理论为基础，结合国际国内电信业转型期的形势分析， 通过比较国内电信运营商战略转型的目标、内涵及行动，找出转型期的特点与规 律，并结合p e s t 宏观环境分析法和产业结构五力模型，以及s w o t 分析框架， 重点对转型期区域电信运营企业的竞争战略展开研究，并以南昌铁通为例，得出 专业化、区域化、差异化的区域竞争战略。 本文选择目前研究空白较多的微观层面，在消化理解战略管理理论的基础上， 积极尝试实践的运用，做了一些有益的创新性研究探索。主要体现在两个方面。 一是注重操作实践的条件，选择南昌铁通这样的非主导的固网运营企业为研究对 象，还将有助于国内中小企业的竞争战略的研究。二是重点把握转型期的形势特 征，为竞争战略研究明确方向。 关键词：区域性竞争；电信；战略转型 分类号：f 6 2 6 a bs t r a c t a b s i r a c t ： s i n c et h e21s tc e n t u r y , d u et ot h et e c h n o l o g ya c h i e v e m e n ta n db o t hn e t w o r ka n d b u s i n e s si n t e g r a t i o nw h i c hh a sa l l o w e d r e o r g a n i z i n g ，m e r g i n ga n d f u l ls e r v i c e s o p e r a t i n go ft h et e l e c o m m u n i c a t i o nc o m p a n i e s ，t h et e l e c o mi n d u s t r yi se n t e r i n ga t r a n s f o r m a t i o np e r i o d b yd e e p e n i n gt h et e l e c o mr e f o r m ，t h ec h i n e s et e l e c o mi n d u s t r y e m b r a c e dar a p i dd e v e l o p m e n t ，w h i c hh a sp l a y e da ni m p o r t a n tr o l ei nt h en a t i o n a lw i d e e c o n o m i cd e v e l o p m e n t c o m p a r e dw i t ht h o s ei nt h ed e v e l o p e dc o u n t r i e s ，h o w e v e r , c h i n e s et e l e c o me n t e r p r i s e sn o t o n l yh a v e t om e e tt h ec h a l l e n g e sd u r i n gt h e t r a n s f o r m a t i o ni nc h i n a ，b u ta l s ot od e a lw i t ht h ei m b a l a n c eo fc u r r e n tt e l e c o m i n d u s t r i a ls t r u c t u r e f a c i n gt h ec h a l l e n g e so fi n d u s t r yi n t e g r a t i o n ，r e g u l a t i o nr e f o r m ， t e l e c o mr e o r g a n i z a t i o na n dm o d e r ne n t e r p r i s es y s t e me s t a b l i s h m e n t ，i th a sb e c o m ea l l u r g e n ti s s u et h a th o w t oe s t a b l i s he f f e c t i v ec o m p e t i t i o ni nt h et e l e c o mm a r k e t ，d e v e l o p t h ec a r r i e r sw i t hi n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v ea b i l i t i e s ，a n da c h i e v eas u s t a i n e d ，f a s ta n d h e a l t h yi n d u s t r yg r o w t h 1 1 1 ed i r e c t i o n so fc u r r e n tt e l e c o mr e s e a r c ho nt h ep o l i c ya n d d e v e l o p m e n tm a i n l yf o c u so nt h em a c r o s c o p i cp e r s p e c t i v e s ， i n c l u d i n gt e l e c o m r e g u l a t i o na n dc o m p e t i t i o n ，i n d u s t r yr e f o r ma n ds t r a t e g yt r a n s f o r m a t i o n c h i n a , w i t ha w i d el a n d s c a p e ，h a sd i s t i n c t r e g i o n a l d i f f e r e n c e si nt e r m so ft h e g e o g r a p h i c a l e n v i r o n m e n t t h e r ea r ea r o u n d15 0 0r e g i o n a lo p e r a t i o nc o m p a n i e sf r o ms i xt e l e c o m i n f r a s t r u c t u r ec a r r i e r s t h ee s t a b l i s h m e n to fa ne f f e c t i v e l yc o m p e t i t i v em a r k e tw i l lb e d i r e c t l ya f f e c t e db yt h ec h o i c e so fc o m p e t i t i o ns t r a t e g yb yt h e s eb r a n c h e s t i l i sp a p e r w i l l m a i n l ys t u d yt h ec o m p e t i t i v es t r a t e g yo ft e l e c o mc a r r i e r s b r a n c h e si nt h e t r a n s f o r m a t i o np e r i o d ，b a s e do nt h et h e o r yo fc o m p e t i t i v es t r a t e g y , m a c r oe n v i r o n m e n t a n a l y s i s ，f i v e - f o r c e sm o d e la n ds w o ta n a l y s i sf r a m e ，i nt h em e a nt i m ea d o p t i n gt h e s i t u a t i o n a n a l y s i s o ft h et r a n s f o r m a t i o n p e r i o d ,c o m p a r i n gt h eo b j e c t i v e s o f t r a n s f o r m a t i o ni nt e l e c o mc a r r i e r s ，f i n a l l yt od i s c o v e rt h ec h a r a c t e r i s t i c so ft h e t r a n s f o r m a t i o np e r i o d i no r d e rt oa d d r e s st h ec u r r e n tl a c ko fs t u d i e sf r o mm i c r o p e r s p e c t i v e , t h i sp a p e rh a sd o n es o m eu s e f u li n n o v a t i v es t u d yb a s e do nt h es t r a t e g y t h e o r y f i r s t ，t oe m p h a s i z i n gp r a c t i c e , i tw i l lb eh e l p f u lt os t u d yt h ec o m p e t i t i v es t r a t e g y o fd o m e s t i cs m a l l a n dm e d i u m - s i z e de n t e r p r i s e sb yc h o o s i n ga sa ne x a m p l ec h i n a t i e t o n gc o m m u n i c a t i o nn a n c h a n gb r a n c h , w h i c hi san o n - d o m i n a n tf i x e dn e t w o r k o p e r a t o r s e c o n d , i tw i l lm a k e t h ed i r e c t i o no fs t r a t e g i cs t u d i e sc l e a rt of o c u so nt h ek e y f e a t u r e so ft h es i t u a t i o ni nt h et r a n s f o r m a t i o n k e y w o r d s ：r e g i o n a lc o m p e t i t i o n ；t e l e c o m m u n i c a t i o n ；s t r a t e g i ct r a n s f o i r m a t i o n c i 。a s s n 0 ：f 6 2 6 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。特 授权北京交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索， 并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 靴做储獬：节铲 签字日期：沙绗歹月矿咱 导师签名：f 签字日期：仉豸年厂月砂沙日 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研 究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或 撰写过的研究成果，也不包含为获得北京交通大学或其他教育机构的学位或证书 而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作 了明确的说明并表示了谢意。 靴做储戳：嘲忙替嗍：刎钲阳嘶 致谢 首先，我要特别感谢我的导师周耀东教授，从论文的选题、框架的设计到文 稿的反复修改，自始至终都得到了周老师的悉心指导，周老师严谨的治学态度、 渊博的学识、实事求是的科学态度给了我极大的帮助，将使我终身受益。在此表 示最衷心的感谢。 其次，在过去两年多的时间里，我有幸聆听了许多老师的教诲，也与许多同 学进行了深入的交流，这些收获是我人生的宝贵财富。特别要感谢戴明强、刘丽、 梅靖、余洪光等同学，他们对我调研及撰写论文给予了很多指导和热情的帮助。 还有，在论文写作过程中，我从互联网、报刊、杂志等多种途径采集了很多 的材料，从很多素未谋面的专家和老师那里学习了很多有益的知识，对我的论文 写作非常有启发和帮助，在此表示深深的感谢。 最后，还要感谢我的家人，是他们的理解和支持给了我无穷的力量和毅力， 使我能够专心完成我的学业。 1 引言 1 1选题的背景及意义 进入新世纪以来，全球电信业发生了极其深刻的变化，技术进步、网络融合、 业务融合推动了电信企业的并购重组与全业务运营，电信产业进入转型期。从国 内看，一方面，国内电信企业抓住了机遇，实现了快速发展，并在国民经济中发 挥了拉动作用，但产业格局也发生了巨大变化，电信产业结构性失衡，无法形成 有效竞争的矛盾日益突出；另一方面，与发达国家相比，国内电信企业既要迎接 同样的转型挑战，又要面对融合、电信产业重组、管理体制改革和建立现代企业 制度的挑战。如何在转型期内，面对新的机遇和挑战，争取企业的竞争优势，成 为电信业健康发展迫切需要解决的问题，本文试图从区域电信运营企业的角度， 探讨电信企业竞争战略的选择。 1 1 1电信市场发展状况 全球电信业转型步伐不断加快。随着发达国家传统电信业务从饱和期步入衰 退期，国际电信业开始了一系列的并购重组，从运营商到设备制造商，从8 4 亿美 元的v e r i z o n 并购m c i 案到6 7 0 亿美元的a t & t 与b e l l s o u t h 巨无霸级并购，无不 充分展示了移动和固定网络融合的大趋势和各大电信运营商争取全业务运营的努 力。 国内电信产业格局发生巨大变化。1 9 9 4 年，我国电信行业真正进入结构性调 整时期，新成立了联通公司和吉通公司。1 9 9 9 年与2 0 0 2 年，我国电信市场又经历 了两次拆分和重组，形成了“5 + 1 ”的格局，即中国电信、中国移动、中国联通、 中国网通、中国铁通和中国卫通，行业发展加快，企业竞争加剧。从2 0 0 2 年到2 0 0 7 年，市场结构又发生了巨大变化，曾经位居传统业务龙头老大地位的固网运营商 被移动运营商替代。特别是2 0 0 6 年以来，市场结构的失衡日趋严重，固网增长乏 力，市场相对萎缩。本地网区域运营企业压缩必须的投入，而投资不足又造成发 展后劲不足，收入下降，甚至临近亏损边缘。由于市场需求变化、技术变动、产 业升级、资费调整和不规范价格竞争等因素影响，中国移动的利润超过了其他运 营商利润的总和，并在市场上表现出对其他运营商的排斥和挤压。 电信业高速发展，数据通信与移动通信的发展快速。2 0 0 7 年，移动通信收入 和固定数据通信收入比去年同期分别增长1 8 和4 6 。移动通信业务收入比例已 占电信业务收入一半以上，移动数据业务发展更为迅速，其业务收入增长率高达 3 2 。与此相对，固定本地电话业务收入比去年同期减少5 ，在电信业务总收入 中所占的比重比去年同期下降了4 个百分点：固定电话用户连续四个月出现负增 长，其中1 1 月份减少1 3 7 6 万户。 电信业转型进入攻坚阶段。2 0 0 5 年前后，各电信运营商纷纷提出了以全业务 经营的综合信息服务提供商为主题战略转型。中国电信要成为综合信息服务提供 商，中国网通要成为宽带通信与多媒体服务提供商，中国移动要成为移动信息专 家，中国联通要成为国际一流的综合通信和信息服务提供商，中国铁通要打造专 业化通信信息运营商。转型在2 0 0 7 年已经全面展开并在2 0 0 8 年不断深入，进入 攻坚阶段。 市场需求驱动创新，电信业面临融合挑战。一方面，我国电信产业已成为规 模上的电信大国，但是从发展水平来看仍然与发达国家具有较大的差距。中国的 固定电话普及率为2 8 3 部百人，移动电话普及率为3 9 9 部百人，需求还主要停 留在语音业务上，数据业务还有很大的发展潜力。另一方面，电子商务、电子政 务、城市与社区信息化、农村信息化、中小企业信息化等信息任务也要求电信运 营企业加快网络和业务融合，打破传统的设备制造一运营供应链，打造高效的、 快速响应的、支持创新的设备制造一运营一业务一内容应用供应链，推动三网融 合，推动信息与工业化的融合。 电信业重组改革方案日益明朗。随着电信产业格局的巨大变化，越来严重的 市场结构失衡矛盾正在成为阻碍行业发展的障碍。解决电信市场结构失衡，优化 电信产业结构，建立有效的市场竞争机制，成为电信重组的明确目标。国家己基 本确定了打造三家左右全业务电信运营企业的发展方向。 国有电信运营企业面临深化改革，建立现代企业制度，提高综合竞争力，加 快国际化发展和企业创新的严峻挑战。中国经济体制改革已走完3 0 年的历程，2 0 0 8 年将是国有垄断性企业深化改革最重要的一年，国有或国有控股的电信运营企业 必须主动加快产权优化、管理优化和内部体制、机制创新与改革，打造核心竞争 能力，推动国家在高技术产业、现代信息技术领域的进步和信息通信产业的发展。 1 1 2本文选题动机 2 1 世纪，人类进入信息经济时代，世界向信息化社会发展加快，社会对信息 的依赖越来越大。电信业是国民经济的基础性和战略性支柱，对国民经济的发民、 国家经济安全与信息安全以及维护国家主权都具有十分重要的意义。在我国，随 2 着电信业的不断成长壮大，其社会影响力不断提升，发展速度一度非常快，为国 民经济的发展做出了巨大贡献。但与此同时，面对电信转型时期，随着环境的变 化，发展中的问题也逐渐地暴露出来：增长速度与增长质量的矛盾，企业效益与 普遍服务的矛盾，竞争格局与产业结构失衡的矛盾等。这些问题归纳起来，就是 在转型期如何建立有效竞争的电信市场格局，打造具有国际竞争实力的电信运营 企业，实现电信业的持续、健康、快速发展，推动国家工业化、信息化、城镇化、 市场化、国际化的进程。 为解决这一问题，国内研究者主要从以下层面进行了理论与实践方面的研究。 主要包括电信管制与竞争、产业改革与重组、公司战略与转型、经营环境与核心 竞争力等。目前，从宏观角度、政策层面、趋势方向进行的研究非常多，但我国 是一个幅员辽阔，东中西部地区经济发展差异很大的国家，全国6 家基础电信运 营商有3 4 0 个本地电话网，约有1 5 0 0 家区域电信运营企业，这些企业如何选择竞 争战略，将直接影响电信市场竞争格局是否有效。因此，本文研究的重点是转型 期区域电信运营企业的竞争战略。 1 研究区域电信运营企业的竞争战略，对在转型期建立有效竞争的电信市场格 局，打造具有国际竞争实力的电信运营企业，从微观、操作层面进行了补充和发 展。而在转型期这一特定的历史时期，需要研究和把握整个电信业发展的方向与 趋势。 2 区域电信运营企业是各大电信运营商战略实施的执行者和市场经营的主体， 其竞争战略制订的好坏将直接关系到电信运营企业公司战略执行是否到位，市场 经营结果的好坏以及战略转型的成败，关系十分重大。 3 区域电信运营企业是各大电信运营商内部管理优化、体制机制创新的源泉和 基础。 综上所述，在产业变革的转型期，面对新的发展机遇和挑战，区域电信运营 企业要根据公司战略转型方向，结合本区域的竞争格局和特点，制订一个清晰、 有效的区域竞争战略，争取在较长一段时间内建立比较稳固的竞争优势，并在市 场实战上体现出地区差异。 1 2 相关研究综述 总体而言，在转型期建立有效竞争的电信市场格局，打造具有国际竞争实力 的电信运营企业，实现电信业的持续、健康、快速发展，推动国家工业化、信息 化、城镇化、市场化、国际化的进程中，有几个问题一直困扰着理论界和政府部 门，对我国电信业有效竞争格局的形成有着至关重要的作用，这几个问题主要涉 及政府管制、产业改革与重组、电信业转型、公司战略与竞争战略等方面。 1 2 1电信管制与竞争 2 0 0 1 年，让雅克拉丰与让泰勒尔合著的电信竞争是电信业政府管制 行为经济学研究的代表作，专门介绍了电信领域改革涉及的电信管制，资费，网 间互联，普遍服务等关键问题，论述了可竞争理论和激励性管制理论等在电信竞 争中的应用，颇有新意和启发性见解；陈宏平用管制结构动态性的观点，描述了中 国电信业市场结构与政府管制的动态变化过程电信管制改革的实质是寻求市 场结构与政府管制的对称与均衡- 。在对国外同类问题的借鉴上，于良春、黄莉对 就英、美两国成功的电信管制体制进行比较研究，关注管制机构本身的体制问题 有可能直接影响到管制的效率，并从中总结出适宜于完善和健全中国电信管制体 制的经验2 。欧阳武著的美国电信管制及其发展，房超峰的日本电信管制政策 简介，华阶平的印度电信业的改革与发展等等，分别探讨了各国电信管制的 变迁及其对我国的启示。这些研究共同的目的就是为了能使政府和企业各司其职， 使电信企业真正成为市场的主体，从而建立一个有效有序的竞争格局。 引入竞争也是一个热点问题，争议主要集中在如何实现有效竞争的方案评价 方面，相应的观点有三派：一是以韩德强为代表的市场垄断派，认为垄断化才是 时代真正的潮流，不应该继续分拆中国电信，而是应该从加强管制和扶持竞争公 司入手来建立竞争机制；二是以周其仁、韦乐平为代表的垄断竞争派，认为电信 应该在各个层次上展开竞争，简单的分拆即行政性重组并不能形成有效的竞争格 局，市场重组才是根本出路；韦乐平认为不需要全面分拆，但需以中国电信的改 革为基础在全行业( 包括广电) 内进行重组整合，按三网融合的思路组建若干个 大型全业务公司，提供全程全网的端到端的业务，展开全面的跨行业竞争，形成 网络基础设施的基本竞争格局，再以此为中心形成大量的专业化的中小公司，在 各个领域参与竞争，形成一个动态的基本均衡的竞争态势；三是以阚凯力、王小 强为代表的完全竞争派，倾向于继续分拆中国电信，将网络和业务分离开来，在 业务层面形成全面的市场竞争。 1 陈宏平，市场结构与政府管制的对称与动态均衡? 关于中国电信业管制改革的实证分析，经济评 论，2 0 0 2 3 2 于良春，黄莉，英、美电信产业管制体制之比较研究及其对我国的启示，经济评论，2 0 0 2 5 3 周其仁，建立更有竞争力的电信体制，资本市场，2 0 0 1 5 4 1 2 2产业改革与重组 关于产业改革与电信重组，媒体先后传出多个方案，包括：四合二( 网通+ 移动电信+ 联通) 、五合二( 移动+ 铁通电信+ 联通+ 网通) 、六合三( 移动+ 铁通 联通c 网+ 电信+ 卫通联通g 网+ 网通) 等多个重组版本和方案，2 0 0 8 年又传出新 的五合三重组方案( 中国联通的c d m a 网与g s m 网分离，前者被中国电信收购， 后者与中国网通合并，组成新联通，中国铁通并入中国移动。) 各方专家学者有许 多评价和观点。发改委研究所产业室主任史炜认为，这是很中国式的“砌墙 方 案，如果运营商不能改变内部体制，不能真正地整合融合业务，电信重组还是达 不到它应有的目的。北京邮电大学教授阚凯力指出，目前的电信重组不涉及产业 结构，重新分堆，也就是说都是土豆，无非就是一堆还是几堆的问题，还是烂土 豆，怎么折腾，都不会有好结果。信产部专家委员会秘书长杨培芳表示，重组不 能再用政府操刀的办法，南北电信分拆是教训。 1 2 3电信业转型 转型已成为当前电信业发展的一个主要特征，全球信息与通信服务业呈现深 度融合的发展趋势，一个新的信息服务大行业正在逐步形成。中国电信总经理王 晓初提出，中国电信由传统基础网络运营商向现代综合信息服务提供商转变4 。申 江婴认为，电信转型要遵循三大法则，即面向信息化转型法则、系统转型法则和 过程转型法则s 。肖金学认为创新是电信企业战略转型的正确思维和关键途径，转 型要经历五个阶段。第一阶段是战略转型共识，主要是解决方向问题；第二阶段 是业务转型阶段，主要是解决新的增长点问题；第三阶段是体制机制再造阶段， 主要是解决组织设置和效率问题；第四阶段是流程优化和管理阶段，主要是解决 流程匹配问题；第五阶段是价值观形成阶段，主要是解决组织文化氛围问题6 。王 育民认为，电信“产业价值链正向“产业生态系统演进，平衡演进是其主要 特征，电信企业应采取的策略：盯住政府、竞争者、顾客，认真分析每类游戏参 与者的利益所在以及所使用的策略。熟悉、掌握、应用好各种游戏规则。实施战 4 王晓初，优化资源配置，实施精确管理，促进中国电信全面协调可持续发展在中国电信集团工作会 议上的报告，2 0 0 4 1 2 2 2 5 申江婴，电信转型和三大转型法则，中国数据通信，2 0 0 5 8 6 肖金学，创新是电信企业战略转型的正确思维和关键途径，人民邮电，2 0 0 7 5 5 略转型，寻找并明确公司的战略定位，重构公司的价值网络。持续改善公司的运 营效率7 。在转型与竞争战略方面，朱健提出，理念是中国电信业产品与服务创新 的首要问题，并提出了相关的八个观点，即新经济观、新系统观、新网络观、新 业务观、新接入观、新基站观、新终端观、新用户观；创新的目标是“一个用户、 一个标识；一个客户、一套服务；一个客人、一个世界 ，其可能的选择是实施“蓝 色海洋的竞争战略和“鸡尾酒 策略8 。在借鉴国外运营商经验上，张晶认为， 由话音业务向宽带业务转型，积极进军移动领域，向国际市场挺进，注重业务融 合是国外传统电信运营商走出转型最初迷茫期的有效实践9 。马思宇等提出，固网 运营商经营管理思路要由粗放式经营向集约型经营转变，组织结构要进行适应市 场需求的战略调整，网络和技术要从单一的话音网络向综合网络能力升级，要在 市场定位、业务推广、内容提供和外部环境的变换上，采取细分、捆绑、综合、 改善等方式进行转型m 。 1 2 4竞争战略与公司战略 作为基础产业，电信业在世界各国均受到重视。电信业的主要经济特征有： 规模经济性、外部经济性、标准兼容性和资源有限性。由于电信业具有这些特征， 因此各国的电信业呈现自然垄断的特性，大多数国家都经历了从独家垄断到寡头 垄断的发展历程。电信垄断的特性又导致电信业的竞争不足，效率低下。近2 0 年 来，电信领域改革的总趋势是打破垄断，引入竞争。中国电信业经历了从独家垄 断到双寡头垄断，又到多寡头垄断的发展历程，电信市场的竞争力度逐渐加强， 竞争策略也从单纯的价格竞争走向了价格竞争与非价格竞争相结合的方式1 1 。信息 产业部电信研究院企业管理研究所副所长杨子真提出，电信运营商在3 g 时代要采 取合作致胜的竞争策略。一方面在新增市场上，要通过合作降低价值链各环节成 本，提高合作效率，调整盈利模式，加深合作紧密性，最终获得成本优势，实施 成本领先战略；另一方面在成熟市场上，要通过合作促成差异化战略。关于中小 企业竞争战略，姜正新认为，中小基础电信企业要以小搏大、健康发展，就要发 挥小和新的特质，通过专注和创新，建立强有力的价值链，领先高度集约化的管 7 王育民，电信业的转型与运营商策略，当代通信，2 0 0 5 9 。朱健，中国电信战略转型与业务创新的学习思考，信息网络，2 0 0 5 6 9 张晶，解读国外传统电信运营商“转型”， 当代通信，2 0 0 5 7 1 0 马思宇，肖洪涛，国际固网运营商逆境生存技巧，通信世界周刊，2 0 0 5 3 1 1 毛晶莹，透视我国电信业竞争策略的演变，商业时代理论，2 0 0 5 6 6 理来有效实施差异化经营，保持灵活高效，实现精细化管理，让组织更有活力， 员工更有激情坦。韩顺平从服务企业的竞争战略角度，提出了服务企业的竞争战略 模型和顾客依赖的概念，把服务企业资源划分为可购性、行规性、独占性和文化 性资源，以企业在哪些资源上具备比较优势1 3 。在企业经营环境和策略的研究上， 肖金学认为电信企业应采取以下经营策略：以快取胜、创造便利、分层营销、提 供多种选择、迎合生活的改变、利用折扣策略、提供附加价值、实行服务至上、 加速技术创新、提高质量标准1 4 。 叶华的中国电信业务转型及发展策略的研究( 2 0 0 5 ) ，马勇的中国网络 通信集团公司转型战略研究( 2 0 0 6 ) ，黄倩的中国网络通信集团公司竞合战略 研究( 2 0 0 5 ) ，李祖鹏的对中国移动战略的分析与思考( 2 0 0 6 ) ，忻展红的中 国铁通战略研究，李志容的关于中国铁通服务营销战略的研究等论文都对转 型期的电信运营商集团公司层面的经营战略、发展战略、竞争战略、营销服务战 略进行了研究。 而在区域电信运营企业层面，刘若木的重庆电信公司发展战略研究( 2 0 0 5 ) 对提出重庆电信应以市场渗透战略为主，前向一体化和相关多元化为辅，立足网 络资源优势，通过对农村市场的进一步深入以及营销渠道的拓展，巩固并扩大固 定电话业务份额，同时大力发展数据和增值业务的战略选择结论。朴永胜的中 国网通兴安盟分公司竞争战略研究( 2 0 0 6 ) 为兴安盟网通提出了“综合信息服务 提供商的新战略定位。周军的沈阳移动通信公司经营战略研究( 2 0 0 1 ) ，龚 伟的中国联通长沙分公司营销战略研究( 2 0 0 4 ) ，滕露的中国铁通湖南分公 司产品发展策略研究( 2 0 0 5 ) 等论文则分别对经营战略、营销战略及产品发展策 略进行了研究。 1 3研究的内容与结构 本文将从全球电信领域竞争环境的主要变化和发展趋势入手，考察国内电信 业的基本发展形势，面临的发展机遇与挑战，归纳总结各电信运营企业共同选择 的战略转型的目标、内涵与行动，并指出转型期的主要特征。区域电信运营企业 以南昌铁通为例，通过对宏观环境、区域电信运营产业结构进行分析，企业的 s w o t 分析，提出该企业的区域竞争战略。见图1 。 1 2 姜正新，专注创新一中小电信基础运营商如何生存与发展，人民邮电，2 0 0 5 4 1 3 韩顺平，服务企业竞争战略研究，南京大学博士论文，2 0 0 2 6 1 4 肖金学，电信企业经营环境和策略的研究，当代通信，2 0 0 3 6 7 第一章引言 + 选题背景及意义 相关研究综述研究思路与方法 1r 第一章竞争战略理论基础 s w o t 分析框架结构学派资源学派能力学派 il 电信运营业的转型期 上 上 全球产业变化与形势国内发展状况及形势 国内电信运营业的战略选择 选择战略转型方向转型目标、内涵与行动转型期特征 1r 区域电信运营企业竞争战略选择 上、 ，0 宏观环境分析产业结构分析s w o t 分析 上 区域电信运营企业的竞争战略选择 图1 论文框架图 f i g u r e1 f r a m e w o r ko fp a p e r 第一章，引言部分简要介绍电信市场发展状况，指出目前我国电信市场改革 发展的目标是解决电信产业结构性失衡的矛盾，尽快形成有效竞争，并通过对相 关研究的综述，确定转型期区域电信运营企业的竞争战略是研究的重点。 第二章提供本文的最基础理论作为参考。主要包括s w o t 分析框架，结构学 派竞争理论、资源学派竞争理论和动态能力学派竞争理论，为全文的研究奠定理 论基础。 第三章主要研究转型期的电信业发展状况，通过调查研究的方法概括全球电 信业的主要变化与发展趋势为网络与通信技术的融合、信息服务大行业的融合、 全球电信业面临的发展机遇和转型挑战以及战略转型成为共同选择。收集整理了 国内电信业基本发展形势及存在的问题与机会。理清国内电信业选择战略转型的 时代背景。 第四章比较研究了国内各基础电信运营企业战略转型的目标、内涵与行动， 归纳分析了电信业战略转型期的主要特征，即业务转型是推动力，系统转型是关 键，转型期有一个较长的历史过程。把握国内电信业战略转型的特征为具体的区 域竞争战略制订做好铺垫。 第五章主要是以南昌铁通这一非主导的区域电信运营企业为例，综合运用 s w o t 分析框架、波特的五种竞争力模型和资源、能力竞争战略论有关竞争优势 的观点，通过详细分析企业所处的宏观环境和产业格局，预见外部环境的机遇及 挑战，找准内部的优势与劣势，提出南昌铁通在转型期这一特定的历史时期应选 择专业化、区域化和差异化为主要的竞争战略，并对影响竞争战略选择的关键因 素进行了分析。 第六章结论部分，主要是对本文撰述的区域电信运营企业竞争战略选择的分 析思路与框架，是对战略分析理论与工具的尝试性运用，希望能作为样本普遍应 用于各区域电信运营企业或中小企业。 本文没有拘泥于现有的国内电信市场竞争战略选择的宏观研究，在消化各家 理念精髓的基础上，注重理论的实践应用，做了一些创新性研究的探索。主要体 现在两个方面。一是重在微观层面，而非宏观层面，重在区域研究，而非全局研 究；二是研究的对象是南昌铁通，是一家非主导的固网运营企业，希望对国内中 小企业的竞争战略研究有所裨益。 9 2 竞争战略理论基础 6 0 年代，哈佛大学的安德鲁斯( a n d r e w s ) 对战略进行了四个方面的界定，将 战略划分为四个构成要素：( 1 ) 市场机会；( 2 ) 公司实力：( 3 ) 个人价值观和愿 望；( 4 ) 社会责任。其中( 1 ) 和( 4 ) 是外部环境因素，( 2 ) 和( 3 ) 则是企业内 部因素。他还主张公司应通过更好地配置自己的资源，形成独特的能力以获取竞 争优势。同一时期，美国学者安索夫( a n s o f f ) 在多元化经营企业的研究基础上， 提出了“战略四要素说，认为战略的构成要素应当包括产品与市场范围、增长 向量、协同效果和竞争优势。这样，战略管理理论的研究逐渐由单纯的组织内部 转向组织与环境的关系研究。1 9 6 5 年，安索夫出版了第一本有关战略的著作企 业战略，成为现代企业战略管理理论的研究起点。从此以后，很多学者积极地参 与了战略理论的研究，形成了多种不同的流派。这些学派的出现和他们的观点也 基本代表了战略管理理论的发展历程。下面将就相关的理论及流派进行简要介绍 2 1安德鲁斯s w o t 分析框架 安德鲁斯在c o n c e p to f c o r p o r a t es t r a t e g y ( 1 9 7 1 ) 一书中首次提出：公司应具 有独特的竞争力。为此他创造了s w o t 分析框架，即分析企业的强项( s t r e n g t h ) 、 弱项( w e a k n e s s ) 、机遇( o p p o r t u n i t y ) 和威胁( t h r e a t s ) 。安德鲁斯认为，企业的 外部环境对企业的竞争战略形成重大影响，企业通过对这四方面的深入分析会对 自身所处的内外部环境有更清楚的认识，而战略形成过程实际上就是把企业内部 条件与企业外部环境进行匹配的过程，这种匹配能够使企业内部的强项和弱项与 企业外部的机会和威胁相协调。一直以来，s w o t 分析框架都被视为现代企业竞 争战略的理论基础。 2 2结构学派竞争理论 该学派是以哈佛大学商学院的迈克尔波特( m i c h a e l - p o r t e r ) 教授为代表的一 个学派。波特深受以美国的梅森( m a s o n ) 和贝恩( b a i n ) 为代表的产业结构学派的影 响，1 9 8 0 年提出，企业在考虑竞争战略时必须将企业与所处的环境相联系，每个 行业的结构决定了企业的竞争范围，从而决定了企业的潜在的利润水平。在这种 思路下，企业战略的核心是获取竞争优势，而获取竞争优势的因素有两个：一是 企业所处行业的盈利能力，即行业的吸引力；二是在行业内的相对竞争地位。因 1 0 此，企业要获得竞争优势就必须选定有吸引力的行业。这就是说，战略管理的一 项首要任务就是选择有着潜在高利润的行业。围绕这一命题，该学派采用了各种 方法和技巧，分析企业所处行业的状况。其中，最著名的方法是行业五种竞争力 模型，这一模型说明了行业的盈利能力主要取决于供应商、购买者、当前的竞争 对手、替代产品及行业的潜在进入者五种因素。企业需要考虑的第二个战略任务 就是如何在已选定的行业中进行自我定位。企业的定位决定了其盈利能力是高于 还是低于行业的平均水平，在行业不理想，平均盈利能力低的情况下，定位适当 的企业仍然可以获得较高的盈利。此时企业可以结合具体形势，选择适合的战略 以增强或削弱其在行业内的竞争地位。低成本、差异化和集中一点三种战略则为 最常用的一般战略。波特教授在其8 0 年代出版的两本著作竞争战略和竞争 优势中详尽地说明了这种战略过程。 相对于战略的制定过程，该学派更集中于对战略内容( 差异化，集中，低成本 等) 的研究上。它在战略形成方面的意义在于，在制定战略时给出了分析的一种优 先顺序，使企业可以在行业的范围内系统考察所面临的机会和威胁，合理选择适 用的战略。此外，定位学派将战略分析的重点第一次由企业转向行业，强调了外 部环境的重要性，并且为战略的选择过程提供了诸如公司地位行业吸引力矩阵、 价值链分析等极为有用的分析技巧，有效地指导了企业的实际经营活动。 2 0 世纪8 0 年代后期和9 0 年代初期兴起的管理理念，如对标( b e n c h m a r k ) 、 精益生产( l e a np r o d u c t i o n ) 等都是帮助企业提高营运有效性很好的手段。1 9 9 6 年，波特在哈佛商业评论再次发表一篇经典文章什么是战略? ，澄清了战 略与“运营有效性( o p e r a t i o n a le f f e c t i v e n e s s ) 的区别，明确战略的本质。波特认 为，营运有效性意味着与竞争对手作同样的事，只不过作的比对手好一些而已。 但是，卓越的营运有效性只是短期竞争优势的来源，不能构成长期的竞争优势。 企业必须要使自己的定位与对手不同，发现行业内的机会所在。 2 3资源学派竞争理论 资源学派最早出现于8 0 年代中期，美国学者w e m e r f e l t b 首先提出了基于资 源的企业战略观点，从而开创了该学派有关基于资源的战略形成理论 ( r e s o u r c e b a s e dt h e o r y ) 的先河。该学派试图将“公司的内部分析 同产业和竞 争环境的外部分析结合起来，并强调“资源 的重要性。其代表人物科利斯和蒙哥 马利提出：“资源是一个企业所拥有的资产和能力的总和，有价资源应具备能够满 足顾客需求、稀缺性、不可模仿性和可获得性四个特征。一个企业要获得佳绩就 必须发展出一系列独特的具有竞争力的资源并将其配置到拟定的竞争战略中去 。 在此基础上他们创新性地提出了资源价值评估的三项标准：( 一) 能够以顾客愿意 支付的价格来满足顾客的需求；( 二) 资源具有稀缺性，竞争对手难以获得；( 三) 竞争对手难以模仿。上述评估基本能表明一个企业资源的总体状况，从而为制定 和选择竞争战略提供一个坚实可靠的基础。 2 4动态能力学派竞争理论 动态能力学派最具代表性的观点是以普拉哈拉德和汉默尔为代表的“核心能 力观 。普拉哈拉德和汉默尔在1 9 9 0 年提出了核心竞争力的概念，将其定义为组 织中的集体学习能力，尤其是如何协调多种生产技能以及整合众多技术流的能力。 他们认为核心能力分布于组织内部，跨越组织边界，把公司各项业务紧密地编制 成协调一致的整体，形成快速适应不断变化的环境的综合管理能力，从而成为企 业持续的竞争优势源泉。 动态能力学派认为企业竞争呈现出动态化特征：竞争能否成功，取决于企业 对市场趋势的预测和变化中的顾客需求的快速反映。因而，企业的战略也应当是 动态的，其战略核心不应在于公司的产品、市场结构，而在于其行为反应能力： 其次，该学派提出如何识别和发展企业的核心能力，将是企业获耿和保持竞争优 势的前提。 1 2 3 电信运营业的转型期 进入2 1 世纪以来，随着i t 信息技术、互联网、移动业务的迅猛发展，各行 各业信息化的不断深入，三网融合的条件逐步完备，移动对固网业务的替代、分 流趋势的快速增强，导致了无论是国外还是国内电信运营企业，都面临着技术发 展与业务转型的严峻挑战，全球电信业正发生着极其深刻的变化。 3 1全球电信业的主要变化与发展趋势 2 0 0 4 年起，一系列的并购重组，从运营商到设备制造商，从8 4 亿美元的v e r i z o n 并购m c i 案到6 7 0 亿美元的a t & t 与b e l l s o u t h 巨无霸级并购，无不充分展示了 移动和固定网络融合的大趋势和各大电信运营商争取全业务运营的努力，而产生 这种变化的重要原因之一就是传统电信业务正从饱和期步入衰退期。 这一时期产业发展具有移动化、融合化、宽带化、m 化四大主要趋势。 3 1 1网络与通信技术的宽带融合1 5 总体上看，未来5 1 5 年内，随着数字化、网络化、智能化技术不断快速发 展，信息通信技术发展将处于转型期并孕育新的突破，各类信息网络之间、各类 信息服务和业务之间、各类信息通信技术之间、信息通信技术与其他高新技术之 间的相互融合与渗透更加紧密，信息通信技术将继续发展，应用范围越来越广泛， 继续成为推动社会发展的主要动力。 从信息技术看，集成电路将继续遵循摩尔定律，按照器件特征尺寸缩小、硅 片尺寸增加、芯片集成度提高和设计技术优化的途径继续发展，进入纳米级制造 技术时代。集多种微处理器、多种数字信号处理器、存储器、可编程逻辑、各种 专用的模拟或射频电路模块的复杂电