国内煤焦油市场分析.docx

第 32 卷第 6 期2012 年 12 月山 西 化 工shanxi chemical industryvol 32 no 6dec 2012专题讨论国内煤焦油市场分析 张婕( 山西焦化集团有限公司，山西 洪洞 041606)摘要: 分析了国内煤焦油产量、消费情况及地区的分布状况，论述了深加工和炭黑行业是煤焦油的主要消费方向。近 2 年来，受宏观调控、经济增长放缓等因素的影响，深加工和炭黑行业呈现弱势 运行。关键词: 煤焦油; 深加工; 炭黑; 市场分析中图分类号: tq52文献标识码: a文章编号: 1004-7050( 2012) 06-0058-03同比增长 11% ，开工率 70% 左右。全国焦炭产量位居前 5 位的省份是山西、河北、山东、河南、内蒙古。其中，山西焦 炭 产 量约占全国产量的 21% ，河 北 约占 14% ，山 东 约 占 9% ，河 南 约 占 7% ，内 蒙 古 约 占6% 。2011 年，全国煤焦油产量约 1 750 万 t，较 2010 年增加约 100 万 t，增幅 22% 左右。2011 年，受原 料 影 响，我 国 煤 焦 油 产 能 分 布 区域依 旧主要分布在华北和华 东。 其 中，华 北 占43% ，华 东 占 29% ，两地区煤焦油的生产能力接近 全国总产能的 72% ，较 2010 年提高 8 5% 。而华中 地区新建产能的释放，使煤焦油总产能占到 9% ，与2010 年基本持平。山西煤焦 油产能占全国总 产 能 的 23 67% ，位居全国之首; 河北产能占 18 1% ，位居第 2; 山东产能占 16 59% ，位 居 第 3; 而河南和内蒙古分别占 6 62% 和 5 24% ，分别位居全国第 4 和第 5。煤焦油是炼焦工业煤热解生成的粗煤气产物之一，其产量约占装炉煤的 3% 4% 。煤焦油在常温g / cm3 常压下呈黑色黏稠液 状，密 度 为 0 951 10 g / cm3 ，闪点 100 ，具有特殊臭味。煤 焦 油 分为高温煤焦油、中温煤焦油和低温煤焦油，因其组成和性质不同，加工利用方法也各不相同。煤高温干馏( 1 000 ) 得到的焦油称为高温煤焦油，相对密度大 于 1 0，含大量沥青，其他成分是芳烃及杂环有机化合 物。高温煤焦油包含的化合物已被鉴定的达 400 余 种，主 要用于深加工和 作 炭 黑 原 料; 煤 中 温 干 馏( 900 1 000 ) 得到的煤焦油称为中温煤焦油， 密度较大，芳香烃和酚类含量较高，用于制备液体燃 料和化学工业原料等; 煤低温干馏( 450 650 ) 得到的煤焦油称为低温煤焦油，其相对密度小于 1 0， 芳烃含量少，烷烃含量大，其组成与原料煤质有关。 低温干馏焦油是人造石油的重要原料之一，经高压加 氢可制得汽油、柴油等产品。2煤焦油行业市场竞争格局煤焦油产能及分布近年来，我国焦炭行业产能持续增长，煤焦油产能 呈逐年递增走势。2011 年，我国焦炭产量约 4 3 亿 t，12 1煤焦油行业主要消费结构目前，国内煤焦油消费主要集中在深加工和炭黑 2 大领域。另有少量通过高压加氢生产汽、柴油， 还有少量产品出口。煤焦油深加工占据 煤焦油消费的主要领域。2010 年，国内煤焦油深加工设计能力约 1 650 万 t，收稿日期: 2012-10-26作者简介: 张 婕，女，1970 年出生，2006 年毕业于太原理工大学，经济师，主要从事煤焦化产品原料与产品市场信息收集与分析工作。592012 年 12 月张 婕: 国内煤焦油市场分析实际加工能力 1 023 万 t，占 2010 年煤焦油 产 量 的76 52% 。2011 年，国内煤焦油加工能力 1 625 5 万 t，占煤焦油总 产 量 的 92 9% 。受国内外经济增长放 缓和国家宏观调控的影响，国内焦油加工实际开工率约 60% ，实际加工煤焦油 926 9 万 t，占 2011 年煤 焦油总产量的 52 97% 。煤焦油是生产炭黑的主要原料。炭黑原料油中 煤焦油所占比例最大，约 占 60% 80% ，因 此 它 是 煤焦油消费的另一主要领域。2010 年，我国煤焦油 与炭黑生产比例为 1 75 1 00，炭黑产能 508 3 万 t， 全年炭黑装置开工率 60% 左右，需求煤焦油约占煤 焦油 总 产 量 的 22 69% 。2011 年，我 国 炭 黑 产 能577 4 万t，需求煤焦油 1 039 3 万 t，占煤焦 油 总 产 量的 59 39% 。2011 年，我国炭黑产量约 360 万 t，17% 。国内煤焦油深加工产能分布见图 1。炭黑同样主要分布在华北和华东地区，华北占全国总产能的 41% ，华东占全国总产能的 38% 。国内炭黑产能 分布见图 2。山西26%其他19%辽宁3%云南4%上海4%内蒙古5%山东17%河南7%河北15%图 1 国内煤焦油深加工产能分布华中5%东北2%华北41%西北6%西南8%万 t，占煤焦油实际产量的 消耗 煤 焦 油 约 68038 86% 。华东38%另外，有少量煤焦油用作燃料。我国华 东 及 华南地区将煤焦油作为石油级燃料油的替代品，用于 烧制玻璃、陶瓷或作为其他燃料。这部分主要是中 温煤焦油所占比例较大，且呈上升走势。高温煤焦 油因深加工行业需求增加，实际用于燃料的量较少。2010 年，用于燃料油的煤焦油约 7 5 万 t，占全国煤 焦油总产量的 0 56% ; 2011 年，用于燃料油的煤焦 油约 10 万 t，占全国煤焦油总产量的0 57% 。同时， 少量煤焦油用于出口。受国家控制煤焦油等资源类 产品出口政策以及国内市场需求快速增长的影响， 我国出口煤焦油量逐年下降。2010 年，我国出口煤 焦油 3 4 万 t，占实际产量的 0 23% ; 2011 年，煤焦 油出口量约 2 8 万 t，同比下降 18% ，约占实际产量 的 0 16% 。2011 年 煤 焦 油下游需求能力统计见 表 1。图 2 国内炭黑产能分布2 3煤焦油市场供需形势分析综合国内煤焦油市场近年的走势情况，除了国内外经济形势因素外，供需矛盾加剧无疑给煤焦油 价格处于高位以强有力支撑。而从下游需求来看， 深加工和炭黑产业都面临行业产能过剩、下游需求 不振、产品涨价吃力、成本压力增大、企业利润率偏 低的问题，大部分中、小企业生存艰难，行业开工率 普遍较低。近年来，随着深加工和炭黑产能的增加，国内煤 焦油市场供需缺口不断加大，供需矛盾突出明显。从下游产品需求方面分析，下游产品规模较为 庞大，普遍产能过剩，炭黑、煤沥青、工业萘、蒽油、洗 油等主要产品市场景气度较低。近年来，炭黑工业 受益于轮胎橡胶工业快速发展的拉动，炭黑产量保 持较快增长趋势。2011 年，因欧美债务危机以及国 内车市政策调整导致汽车产销增速放缓，轮胎和炭 黑销量增长势头有所遏制，炭黑市场供大于求问题 不断凸显，炭黑市场持续走软; 2011 年，国内煤沥青 产能多达 800 万 t，产量 500 万 t，而下游炭素市场消 费能力约 300 万 t，年出口量 49 5 万 t，仍有 150 万 t 煤沥青用于燃料油行业，国内煤沥青产量已达饱和 状态，产 能 远 远 过 剩; 2011 年，国内工业萘产能 160 万 t，受原料供应不足和国内焦油加工装置开工 水平较低的影响，工业萘产量 96 万 t 左右，面 对 下 游减水剂市场激烈竞争和精萘，2-酚萘市场出口量 下降、需求萎缩的形势，工业萘基本处于平衡状态。表 12011 年煤焦油下游需求能力统计需求领域实际加工量 / 万 t消费比例 / %深加工炭黑 燃料油 出口 年末库存 总产量926 9680 010 02 8130 31 750 052 97%38 86%0 57%0 16%7 44%100 00%2 2煤焦油行业主要消费区域受原料分布影响，我国煤焦油深加工区域主要集中在华北、华东 2 个地区。其中，华北地区主要集中在山西和 河 北 两 省，分别占全国总产能的 26% 、15% ; 华 东 主要集中在山东 省，占全国总产能的 60山 西化 工2012 年 12 月因此，寻求技术创新和新产品开发成为煤焦油生产企业走出低谷的出路。从表 2 可以看出，2012 年，国内煤焦油产量，只能满足加工装置 60% 的开工率需求，煤焦油供需矛盾仍将十分突出。从下游深加工行业、炭黑行业及燃料油行业角 度分 析。2012 年，国内铝业供给继续增长，但 增 幅 放缓，需求继续放缓，而铝业产能过剩将抑制铝价上 涨，对煤沥青价格上行形成抵制; 国家对房地产调控 不放松的政策将影响工业萘市场需求; 受 2009 年国 内汽车消 费 井 喷 的 影 响，2012 年进入轮胎更换高 峰，炭黑市场需求增长可期。综合分析，煤焦油市场 将仍处于非需求支撑高位运行态势。3煤焦油行业后期市场分析煤焦油作为炼焦过程中的副产品，其产量与焦炭和钢铁行业密切相关。预计 2012 年，国内焦炭产量会比 2011 年有小幅增长。相应地，煤焦油深加工及炭黑的产能也将有一定程度的增加，预计需求结构如表 2。表 2 2012 年国内煤焦油行业消费结构消费领域消费煤焦油量 / 万 t 消费比例 / %深加工炭黑其他( 加氢、出口、燃料) 总计1 825 51 105 925 02 956 461 737 40 9100 0marketanalysis ofdomestic coal tarzhang jie( shanxi coking group co ，ltd ，hongdong shanxi 041606，china)abstract: analysis is done to domestic coal tar about its output，consumption and regional distribution further processing and carbonblack industry are the main consumer of coal tar the further processing of tar and carbon black industry have been running weakly inthe recent two years due to the slowing economic growth affected by macro regulationkey words: coal tar; further processing; carbon black; market analysis櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅( 上接第 57 页)学工业出版社，2001参考文献:2海普本 聚 氨 酯 弹 性 体m 沈 阳: 辽宁科技出版社，19851山西省化工研究所 聚氨酯弹性体手册m 北京: 化selection of modified mdi catalystliu cui-ping( shanxi province chemical industry research institute，taiyuan shanxi 030021，china)abstract: in the actual production process，the modification of mid is performed，owing to its advantages of