（工商管理专业论文）唐山三友碱业公司发展战略研究.pdf

摘要 唐山三友碱业公司设计年产纯碱6 0 万吨，现已达到1 0 0 万吨生产规模。是国 家8 0 年代建设的三大碱厂之一，在管理、技术创新、成本，产品质量方面处于国 内前三位的地位，产品占国内市场1 0 的份额，每年出口纯碱1 2 万吨以上，占我 国出口总量1 0 的份额。随着2 0 0 2 年我国成为世界上最大的纯碱生产国；以及随 着纯碱行业全球化，中国的纯碱出口东南皿的比重越来越重要；而且入关后我国 纯碱进口关税将从1 3 降低到零，美国天然碱的进口量也不断加大；另外国内纯 碱企业产能扩建、玻璃企业和原盐企业也加入到纯碱牛产企业行列：所有这些都 造成纯碱市场竞争加剧，对唐山三友碱业公司产生了挑战，如何在这场竞争中取 得优势和发展，已经成为企业生存发展的重要课题。 本文通过对国际国内纯碱市场的分析，对纯碱生产过程价值链分析，结合唐 山三友碱业公司面对的外部环境与企业资源能力现状，在s w o t 分析基础上，找 出企业发展的机会、威胁和企业的优势、弱点，运用企业战略管理的理论和方法， 通过战略分析、战略选择、战略评价实施等步骤，找出对唐山i 友碱业公司具备 可实施性的发展战略。这些战略是： 1 、稳定和发展纯碱业务战略； 2 、扩大氯化钙生产规模占据国内领先地位的增长战略； 3 、剥离碱业公司辅助业务，精干主体战略； 4 ，寻求在盐化工、煤炭化工等关联行业新领域发展的战略。 本文提出的发展战略，通过适宜性、可行性和可接受性的分析，相信对唐山 三友碱业公司的战略制定具有一定的指导意义和现实意义。 关键词：纯碱、市场、发展、战略、管理。 a b s t r a e t t a n g s h a ns a n y o us o d aa s hp l a n ti so neo ft h eb i g g e s ts o d aa s hp l a n t si nc h i n at h e c a p a c i t y h a se x p a n d e df r o mt h ed e s i g n6 0 0 k v at o10 0 m i l l i o nt a t h r o u g ht h e c o n t i n o u s l yi m p r o v e m e n ti nm a n a g e m e n t ，t e c h n o l o g yr e s e a r c h ，t h ep r o d u c i n gc o s tg e t s al o w e rf i g u r e ，a n dt h eq u a l i t yo ft h ep r o d u c tg e tb e t t e ra n db e t t e r a l lp r o d u c tm e e t st h e r e q u i r m e n t si nm a n yi n d u s t r i e s a n dg e tab e a e rb e n e f i t s u n t i ln o w , c h i n ah a sb e c o m et h eb i g g e s tc o n t r yi nt h ew o r l d t a n g s h a ns o d ea s h p l a n te x p o r tt h ep r o d u c tm o r et h a n12 0 k f f a w i t hc h i n ab e c a m eam e m b e ro fw t 0 t h e t a xo f s o d aa s hi m p o r t i o nw i l ld e c r e a s ef r o m1 3 t o0 t h en a t u r a ls o d aa s hf r o mu s w i l li n c r e a s e a n di nc h i n a ，t h ee x s i t i n gs o d aa s hp l a n t ，t h eg l a s sm a n u f a c t u r ec o m p a n y a n ds a l tc o m p a n ym a yt r yt ob u i l dn e ws o d aa s hp l a n t s t h ec o m p e t i t i o nw i l lb em o r e s e r i o u s l y w h a tw i l ld ob yt a n g s h a ni sm o r ea n dm o r ei m p o r t a n t t h i sp a p e rf i r s ta n a l s y st h es i g n i f i c a n c eo fd e v e l o p m e n ts t r a g yo f s o d aa s hi n d u s t r y a n dt h ei n s i d ea n do u t s i d ee n v i r m e n t so fq h n g s h a n ，c o m b i n e dw i t ht h er e a ls i t u a t i o no f t a n g s h a nc o m p a n y ，t r yt of i n dt h eo p p o r t u n i t ya n dt h r e e s ，t h es t r e n g t ha n dw e a k n e s s o f t h i sc o m p a n y u s i n gt h es t r a t e g ya n a l s y st h e o r y , t h i sp a p e rt r yt of i n dt h em a i nf a c t o r st h a te f f e c t s t h es o d aa s hi n d u s t r ya n dt a n g s h a nc o m p a n y t h i st h e s i ss u m m e r i z e sas e r i e so fd e v e l o p m e n ts t r a t e g i e sf o rt a n g s h a nc o m p a n y , t h e s es t r a t e g i e sw i l lh a v eap o s i t i v ei m p a c tf o rt a n g s h a nc o m p a n yi ft h ec o m p a n y i m p l e m e n tt h e me n e r g e t i c a l l y k e y w o r d s ：d e v e l o p m e n t ，s t r a t e g y ，e n v i r o n m e n t ，s o d aa s h 独创性声明 本人声明所呈交的学位沦文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研 究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或 撰写过的研究成果，也不包含为获得墨盗盘鲎或其他教疗机构的学位或证书而 使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了 明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名：兰币签字慨彬年立月矿同 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解墨洼盘堂有关保留、使用学位论文的规定。特 授权盘盗盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并 采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家 有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名导师签名 奄譬羽 、 签字日期：洲年厂月。p 日签字日期：渺髟年之月乒日 第一章绪论 第一章绪论 1 1 企业战略管理的作用 1 1 1 战略管理的重要性 战略是企业管理层所制定的策略规划，其目的在于：建立企业在其市场领域 中的地位、成功地同企业竞争对手进行竞争、满足客户的要求、获得卓越的企业 业绩。 战略是企业前进的路径地图，是企业经营的蓝图，是企业开展业务的命令， 是企业建立客户的忠诚度、赢得竞争优势的策略。 战略管理要求企业必须预先积极规划出企业未来的经营之路，将由企业各个 部门、多层管理人员和职员做出的决策和采取的行动塑造成一种协调的、涉及到 全企业范围的策略规划。只有这样，才能将企业不同的行动编织成一个整体，形 成一种跨部门的、行动统一的、为实现这个战略目标而奋斗的力量。 我国改革开放的进程已经发展到加入世贸组织，基本建立起社会主义市场经 济运作模式的阶段，这是我国历史上空前广泛而深刻的社会经济变革。特别是在 过去的1 0 年中，经济全球化、地域经济合作的增强、金融行业的风起云涌、信息 技术更新换代的惊人速度、企业兼并收购的轮番浪潮等因素，给作为社会经济主 体的企业产生了巨大的冲击和影响，也带来了各种发展机遇。 在市场经济条件下，企业如何迎接市场经济的挑战? 如何在产、i k 政策的指导 和协调下，从附属于行政机关的状态下分离出来，真f 成为独立的法人，自我约 束，自我发展? 如何建立竞争机制，用竞争激发企业活力，通过竞争和进取，实 现优胜劣汰，从而提高全社会经济活动效率? 这些都是战略管理要回答的首要问 题。 由于科学技术的进步，企业的经营环境处于剧烈的变化之中，因而竞争也就 变得异常激烈，在我国改革开放背景下，成功的企业都有其战略谋划的合理性， 只有在自觉掌握了企业成功的理论根据之后，才能机智清醒地谋划企业战略，使 企业在所遇到的风浪面前立于不败之地。因此企业需要全面系统地理解其所处的 第一章绪论 环境、企业自身资源实力地位等影响企业成功的关键因素，运用战略管理的方法， 未雨绸缪，适时地积累运筹自己的资源和能力，避开威胁，把握可能获得竞争优 势的机会，用恰当的方法制定和实施企业竞争策略。 尤其对于大中型国有企业在向市场经济转轨中面i 临严重的挑战，以竞争战略 理论为基础的战略研究是医治企业疾患的良方之一。通过对企业资源的协调配置， 创造相对于对手的竞争优势，进行战略管理的分析、选择和规划，加上竞争意识 和战略实施的恰当措施，就能在经济转轨中，在均等的竞争机会l 十一创造出业绩。 因此，战略分析、战略制定、战略实施和控制成为企业灵活运作资产，通过 环境因素与企业间寻求匹配而谋取优势的关键，也就使得企业高层管理者必须认 真将战略管理放到头等重要的位置上。 战略管理已经成为新世纪企业管理理论的新思维，剥企业战略管理的研究， 就是要解决新时代背景f ，回答如何保持企业长期的竞争优势、以及协作型竞争、 企业能力与核心能力的建设和运用、动态能力、战略性资产、组织结构与战略等 关键问题。 1 ，1 2 战略展望的确定 战略展望是回答公司去向何方，精力集中在什么样的客户和市场上，公司在5 1 0 年内的业务结构等战略问题的答案。是企业战略管理问题的核心，包括了多 个方面： 提出和制定清晰的，具有企业家精神的、睿智的战略展望，是有效的进行战 略领导的前提条件。首先要确定企业的经营范围或活动领域，这是战略决策的根 本问题。 战略决策还要解决企业或组织与其自身所处环境的适应性问题。外界环境是 企j 眦自身不能控制的力量，但却是决定企业兴衰的关键因素。为适应环境变化， 企业需要采取重大的关键性的战略决策和战略行动。我国的企业要推行市场经济， 建立竞争机制，就要从不同企业的不同经营对象出发，不断根据自己的投资能力 排出优先顺序，逐步实行。企业只有在比较了自身资源能力和竞争对手资源能力 之后，才能够制定长远的产品战略。以便预测与竞争对手的市场分割比例，建立 与竞争对手相比独特的竞争优势。 战略决策的全局性主要体现在对企业各个部门活动的影响并波及到各种作业 的决策。如取消某些经营活动或压缩一些活动的规模，改变人员日常决策的方式 第一章绪论 程序，对各个部门的分项决策等。 企业战略的形式不仅与环境力量和资源能力有关，而且还取决于对企、比有影 响力的人物的价值观和期望。从一定意义上来说，战略是那些对组织有最大影响 的人物的价值观和信仰的反映。在开拓或保守、分散或集中、多种所有制或单一 所有制、经济效益或社会效益的侧重等多个方面，战略决策的倾向性完全取决于 企业主要人物的价值观和期望。 战略决策还要有长远性，没有长远考虑的决策称不上是战略决策，没有战略 眼光的领导人不是好的领导人，没有战略能力的企业只能得过且过，消磨日月。 战略决策在本质上是复杂的。战略决策和其它一般管理决策的重要区别就在 于其复杂性。因为战略决策是要基于自己对未来的设想作出决策，而任何人对未 来的判断都不可能是完全肯定的，因而战略决策不可避免其不确定性；而且，战 略决策需要企业用整体的观点来经营管理，而任何一个部门的专家、经理和决策 人员都不能独立完成基于一个部门的战略决策问题，相反必须跨越职能和作业部 门的界限来处理战略问题，使具有不同背景、利益、责任和观点的人员达成一致： 另外战略决策还包含对组织机构和人员的变化，造成战略决策的过程更为困难。 1 1 3 战略管理的过程： 战略决策目标基本明确后，就要进行战略管理。战略管理是对战略决策制定 和实施过程的管理，要解决如何制定战略和如何形成一个规划把战略投入实施的 问题。 战略管理按实施步骤前后分成战略分析、战略选择和战略实施三个部分： 战略分析在于明了企业所处的战略地位； 战略选择在于制定可能的行动方案和对这些方案进行评价，找出可行的战略； 战略实施是对选定的战略进行资源规划和组织管理手段落实的过程。 这三个过程是相互交叉不可分割的。 具体又可以分成以下步骤： ( 1 ) 确定企业当前的宗旨目标和战略 每个企业都有个宗旨，它规定了企业的目标，回答了下述问题：我们到底 从事什么事业和企业的宗旨是什么：促使管理当局仔细确定企业产品和服务的范 围和从事事业的性质，制定清晰、明了、激人奋进的战略展望，提出弹性目标体 系，对最新的市场态势和顾客期望作出快速的调整。 第一章绪论 在总体战略层次上，公司可以采取不同的战略：立稳定战略，增长战略，收 缩战略、和组合战略等。 ( 2 ) 分析环境 环境作为管理行为的主要制约因素，环境分析是战略管理的关键过程因为 企业的环境在很大程度上规定了管理当局可能的战略选择，成功的战略一定是那 些与环境相适应的战略。 每个企业都要分析所处的环境，了解市场竞争的焦点，拟议中的法规对企业 的影响，以及组织所在地的劳动供给状况等等，准确把握环境变化和发展趋势及 其对组织的重要影响。 ( 3 ) 发现企业发展的机会和威胁： 分析了环境之后，企业要评估有那些机会可以利用，企业面临那些威胁。学 会利用机会，避开威胁。环境变化对一个企业究竟是机会还是威胁，取决于企业 所控制的资源。即使处于同样的环境中，由于企业资源不同，对某个企业是可以 利用的机会，而对另企业可能就是威胁。 ( 4 ) 分析企业的资源状况： 主要是：企业内部的资源状况、企业雇员的技巧、企业的现金状况、开发新 产品的能力、公众对企业及其产品或服务质量的看法。通过资源分析可以使企业 认识到无论企业多么强大，在资源和技能方面都受到某些限制，从而更好地利用 现有资源，创造适合发展的资源条件。 ( 5 ) 识别优势和劣势： 找出企业自身与众不同之处，决定企业的竞争武器的独特技能和资源，理解 企业文化和力量及其它们赋予企业的责任，在鼓励冒风险，丌拓创新和奖励绩效 上取得平衡。 ( 6 ) 重新评价企业的宗旨和目标： 将对企业的机会和威胁、优势和劣势的分析结合起来，重新评价公司的宗旨 和目标，适当调整后，着手制定战略。 ( 7 ) 制定战略： 测评企业的资源和竞争能力，使之与行业及竞争环境相匹配，在综合分析的 基础上，寻求企业的恰当定位，仔细评价控制产业竞争规则的各种竞争力量，开 发和评价不同的战略选择，然后选定一组符合三个层次要求的战略，最佳利用企 业的资源和环境机会。将企业的战略同其企业资源、战略能力、和竞争能力相适 应，获得领先于对手的相对优势，占据有利的竞争地位，并使这种优势和地位长 第一章绪论 期保持下去。 ( 8 ) 实施战略和评价结果 从适宜性、可行性、可接受性几个方面对战略方案进行评价，最后选定战略 方案。在战略实施的过程中，适时调整企业的人力、物力和财力，适应选定战略 实施的需要。同时不断对战略实施的结果进行评价和做出必要的调整。 1 2 纯碱战略研究的必要性 1 2 1 纯碱用途和生产方法 纯碱是一种重要的基本化工原料，广泛应用于建材、轻工、化工、冶金、纺 织等工业部门和人们的日常生活。在与人们生活息息相关的诸多产品，如各种玻 璃及其制品、洗涤剂、洗衣粉、医药用品、纺织产品，和人们日常生活等领域中， 纯碱作为一种基础化工原料扮演着重要的角色。 按纯碱的消耗量分析：玻璃占5 2 ；化工( 磷酸钠、硅酸盐、重碳酸盐等) 占 1 7 ；肥皂和洗涤剂占1 0 ；冶金、采矿和造纸占5 ：其它占1 6 。 图1 1 纯碱用途分布 大规模生产纯碱的历史丌始于十八世纪，经历了原始的路布兰法、霞石制碱法、 新旭法、索尔维法( 又称氨碱法，合成碱法) 、天然碱加工法、联合制碱法( 又称 侯氏制碱法、联碱法) 等多种生产工艺的变化，现在数种己消失，从规模和成本 上保留了天然碱、氨碱法、和联碱法三种主要的生产方法。 第一章绪论 1 2 2 我国纯碱生产现状 我国纯碱工业的发展经历了从无到有，从完全依赖进口，到自给自足和批量 出口的发展历程。 中国曾经是世界上最大的纯碱进口国，最多时年进口量达1 2 0 万吨。1 9 8 9 年， 随着山东海化集团、连云港碱业公司、唐山三友碱业公司等3 个年产6 0 万吨的大 型碱厂建成投产，我国纯碱工业的能力、产量、出1 ：3 和消费保持了平稳增长的发 展形势。尤其是到2 0 0 2 年，我国纯碱总产量首次超过美国天然碱，成为世界最大 的纯碱生产国。 总结中国纯碱工业的现状，可以总结出以下特点： ( 1 ) 大型企业为主：潍坊、唐山、连云港的三大新碱厂和大连、天津、青岛 三大老企业共六大企业生产能力占总生产能力的5 0 以上，出口量占出口总量的 9 5 ： ( 2 ) 生产工艺齐全，技术成熟，装备水平先进：三大生产工艺的氨碱法、联 碱法、天然碱法，在我国全有使用，世界纯碱的先进技术我国基本都掌握，可以 独立设计和建设大型纯碱装置，并已经在国外承包建设数家纯碱企业。我国自己 开发的部分大型设备和技术，如联合制碱、变换气制碱等工艺具有原料利用率高、 能耗低、无废渣和废液排放等优点，在世界上具有领先水甲。 ( 3 ) 产品质量稳定提高：中国纯碱工业在发展中已呈现出良好的品牌效应。 1 9 9 2 年纯碱强制性标准g b 2 1 0 9 2 工业碳酸钠出台。各企业为确保市场，在产 品质量方面采用先进设备、改进生产工艺、采用先进质量管理体系，使产品质量 达到了标准要求。而三大碱厂产品优等品率一直高达1 0 0 。 ( 4 ) 全国企业平均规模小：全国共有4 2 个厂家、4 9 套生产装置，生产能力 接近1 1 0 0 万吨。企业数量占世界纯碱企业总量的一半。3 0 家小企业的平均产量只 有5 万吨，年。企业规模小，技术水平落后。 ( 5 ) 各大碱业公司环保压力越来越大：国家正在制订纯碱工业污染物排放 标准。纯碱生产的废水、废渣排放问题比较突出，废液含氨是纯碱生产控制的重 要环保指标，国内目前的水平一般控制低于5 0 m g l ，与当前执行的二绂标准最高 允许排放浓度2 5 m g l 有较大差距，而且这项标准比发达国家行业标准更，“格，必 将造成纯碱企业生产成本提高，甚至某些企业将不得不关闭或搬迁。 另一方面，制订纯碱行业切实可行的污染防治技术政策和污染物排放标准， 有利于推动纯碱企业实施清洁文明生产，提高行业环保水平，推动纯碱行业的结 6 第一章绪论 构调整与优化，并加速淘汰能耗、物耗高、污染大的小企业。反过来优化产业结 构，是提升产业水平的良好机遇。 1 2 3 纯碱行业战略研究的必要性 在国际环境上，中国作为世界上最大的纯碱生产国，在出口方面的地位越来 越重要，打破了美国天然碱一统天下的局面，稳定出口东南亚地区，出口量连年 增长，出口纯碱比例达到总产量的1 2 以上。 随着中国加入世界贸易组织，对中国纯碱进口的关税将从现在的1 3 ，逐步 降低到6 ，直到零关税。在我国沿海地区，美国天然碱借助其运输优势，对中国 纯碱出口量不断增加。已经从原来的每年8 万吨左右，增加到2 0 0 2 年的3 8 万吨， 以后的趋势将对中国纯碱工业的发展带来深远的影响。 在国内环境上，由于我国政府采取积极的财政政策和稳健的货币政策，不断 加大基础设施建设的投资力度和扩大内需，带动经济继续保持高速增长，尤其是 近几年住宅建设投资大幅增加，住房制度改革深入发展人们购房积极性增加， 商品房市场好转，价格上扬。 随着我国申奥成功和加入世贸组织，体育场馆建设规模较大，国外企业也看 到商机，纷纷到我国投资。经商、写字楼、高档住宅的需求增加，拉动了我国纯 碱消费量逐年增长。 房地产业的发展，促进了玻璃行业的发展，对纯碱的需求不断增加。且建筑 用平板玻璃从原来的2 3 m m 厚，发展到现在4 m m 和中空、夹层玻璃等再加工玻 璃制品不断增加，都增加了玻璃使用量，相应增加了对纯碱的需求。 纯碱行业需求的快速发展和价格攀升，些纯碱企业扩建的趋势增大，一些 纯碱主要用户如玻璃企业“前向一体化”和原盐企业“后向一体化”建设纯碱装置加 入到纯碱生产企业行列，加剧了纯碱企业与上下游企业的矛盾以及与同行业企业 之间的竞争。 在环保政策上，纯碱生产排放物标准即将出台，纯碱生产对环境的影响越来 越提到议事日程，必将加大纯碱生产成本。而三大老碱厂青岛、天津、和大连， 面对这种情况，已经准备搬迁和关闭转产。 在以上的宏观条件下，纯碱生产如何更好的发展，规范市场运作，共同丌发 国际市场，应对入世带来的冲击，已经成为中国纯碱企业面临的紧急课题。进行 纯碱企业发展战略研究是非常有必要的。 第一章绪论 唐山三友碱业公司作为中国三大碱业公司之一，在其中占有重要的位置。纯 碱生产作为三友集团核心业务，一直是企业效益的中心。几年来产量不断扩大， 已经从1 9 8 9 年设计的6 0 万吨扩大到2 0 0 0 年的8 0 万吨，2 0 0 2 年达到9 5 万吨，企 业下一步的发展方向显得越来越重要。 在1 9 9 8 年成立三友集团以后，唐山三友碱业公司作为集团的子公司，如何从 单纯以氨碱法生产纯碱的局面，依托整个集团的优势，发挥集团的整体作用和产 业链优势，开发以纯碱为核一t 5 的盐化工项目等发展战略问题研究越来越重要。 面对这些变化，唐山三友碱业公司是固守氨碱阵地，还是逐步向联碱法纯碱、 烧碱、p v c 树脂、甲醇、精细化工方向发展等一系列问题，已经摆在了企业领导 的面前。这些都需要用战略管理的方法，进行认真的战略研究，确定战略选择方 案，才能指导企业的长远发展。 1 3 本文的研究思路 本文作为唐山三友碱业公司的战略研究，以企业本身为对象，考虑到企业所 处的环境，全面分析企业战略所涉及的问题，理解战略管理的任务。 在战略决策上，从企业经营范围的确定、企业环境适应性、资源适应性、企 业发展的全局影响、企业价值观和期望的影响，企业发展的长远性，和企业所处 条件变化的复杂性等七个方面，深入分析，以期得出企业发展战略的指导思想和 战略目标，寻求企业发展战略管理实施的具体步骤，为企业的长远稳定发展奠定 基础。 按照企业战略管理的基本思路，针对纯碱国际国内环境的市场变化和企业所 处的外部条件和以及企业现状，分析企业的威胁和机遇、优势和劣势，按照企业 当地的总体规划，政策导向和企业所在大集团的综合能力，从环境分析、资源分 析、价值链分析儿个方面，进行企业战略分析，初步制定企业战略方案，并对战 略方案进行评价，选择可行的战略。 从纯碱生产工艺的变化方面如何采用低成本战略，研究纯碱生产方法的选择 和降低成本的可能，从纯碱生产过程的原料生产和采购、生产环节、副产品、替 代品的生产和销售、纯碱产品销售、出口和售后服务改进的整个价值链， 在如何应对新进入者的竞争威胁方面，寻求与上下游企业合作，探讨在原料 产地和纯碱销售地建设纯碱装置生产纯碱的可能性，应对同行业竞争。 努力回答现存战略与当前环境变化趋势相吻合的程度，能否充分利用环境带 第一章绪论 来的机会，克服环境造成的影响：企业是否发挥了现有资源的优势，避免或逐渐 改善了企业存在的弱点；现行战略是否与企业的文化特征、权利结构决定的企业 目标相吻合等等问题。进而得到现行战略在解决企业困难、创造最好的前景方面 存在的差距，作出对现行战略调整方案，指导企业的发展。 第二章纯碱行业现状 第二章纯碱行业现状 2 1 全球纯碱市场现状 2 0 0 1 年世界纯碱的总能力接近4 3 0 0 万吨，消费量3 3 8 0 万吨。产量3 4 0 0 3 5 0 0 万吨。全球能力开工率平均7 9 ，其中中国达到9 7 。 2 0 0 2 年全球纯碱生产能力达到4 5 0 0 万吨，消费量3 5 0 0 万吨，产量接近3 8 0 0 力吨。全球能力开工率平均达到8 2 ，其中中国接近1 0 0 。 据英国咨询公司c m a i 报告，2 0 0 3 年全球纯碱需求将比2 0 0 2 年增长4 ，e e , 需求量预计达到3 6 8 0 万吨； 预测2 0 0 3 2 0 0 5 年间全球需求量增长速度平均每年3 6 ，而全球生产能力年 增长速度为o 7 ，需求超过供给，全球开工率将增加，价格有望提高。 世界各地纯碱需求预测( 单位：万吨) 地区19 9 9 正2 0 0 6 正2 0 11 圭e平均增长率 除中国外 7 0 258 lo9 0 22 1 亚洲 中国 6 3 69 7 71 1 3 33 5 美国和加拿大 6 7 36 7 66 5 9o 2 美洲 其它国家 1 9 72 2 02 391 6 西欧6 8 0 6 7 06 4 0一o5 东欧 1 4 916 518 01 6 前苏联 2 2 52 7 12 8 42 o 其它国家 9 71 101 1 61 5 总计 3 3 5 9 53 8 9 94 l5 31 0 纯碱的生产能力主要集中在美国、西欧、前苏联东欧、亚洲。以上四个地区 的总能力占世界总能力的9 0 。美国、中国和西欧的纯碱产量约占i _ | = 界总产量的 7 5 。能力过剩较严重的是美国和前苏联东欧地区，其中美国过剩4 3 0 万吨，前苏 联、东欧地区过剩3 0 0 万吨。西欧和中国的开工率较高。 第二章纯碱行业现状 美国是世界上晟大的纯碱生产和出口国，全部是天然碱，生产能力1 4 5 0 万吨 年，2 0 0 2 年产量1 0 3 0 万吨，国内消费6 0 0 6 5 0 万吨，出口近4 0 0 力i l 屯，出口量占 全球贸易量的6 0 左右。 西欧是世界合成碱的诞生地，曾是世界主要的纯碱生产和出口地区。其中 s o l v a y 集团控制了西欧7 0 的产能。由于受美国天然碱及东欧低价纯碱的冲击， 从1 9 9 2 年起，由净出口地区变为净进口地区。 东欧及原苏联的纯碱能力合计近8 0 0 万吨年。由于前苏联及东欧体制的巨变， 纯碱消费大幅度下降，开工率仅6 0 左右。随着前苏联和东欧的经济恢复，开工 率会有所提高。 拉丁美洲及非洲的纯碱产需量较少，市场主要由美国天然碱占领。 2 2 亚洲纯碱生产和市场 美国天然碱在国际市场上由a n s a c 集团垄断经营，欧洲的纯碱的生产和贸易 由s o l v a y 集团控制，在亚洲市场上中国产品占有重要的地位。世界纯碱市场逐 渐形成了a n s a c 、s o l v a y 及中国三足鼎立的格局。 纯碱的生产和销售，由于受到销售半径的影响，区域性较强。中国纯碱的出 口业务最可能和最关心的是亚洲市场。 2 0 0 2 年亚洲纯碱市场情况如下 国家地区需求数量备注( 生产能力变化) 中国9 0 0 万吨1 1 0 0 力吨 印度 1 5 5 万吨1 5 0 万吨 日本 l o o 万吨4 0 万吨( 即将关闭) 韩国7 0 万吨3 0 万吨( 即将关闭) 印尼5 6 万吨 泰国1 6 万吨 越南1 5 万吨 菲律宾1 2 万吨 马束西亚8 万吨 总计1 5 5 0 万吨 第二章纯碱行业现状 亚洲是世界上最大的纯碱生产及消费地区，中国和印度是主要生产国家，纯 碱产量约占世界总产量的1 3 。其中中国纯碱生产能力占亚洲的7 0 。 2 0 0 0 到2 0 0 2 年亚洲需求量增长了9 ，预测2 0 0 3 2 0 0 5 年需求量每年将增长 4 2 ，2 0 0 5 年亚洲总需求量达到1 7 5 8 万吨，比2 0 0 0 年增加4 0 8 万吨。 同时，亚洲也是世界纯碱需求增长最快的地区，到2 0 0 5 年，亚洲纯碱需求量 将占世界纯碱产萤的4 1 。 近几年，受美国天然碱的冲击，日本和韩国的生产能力至少下降了1 0 0 万吨， 日本曾是亚洲第二大纯碱生产国，近年来生产能力逐渐下降。日本和韩国生产能 力的萎缩，使东南亚成为世界上最大的纯碱进口地区。当前市场缺口约2 8 0 万吨， 今后东南亚地区的纯碱缺口将会不断增加。预测2 0 0 5 年，纯碱缺口3 0 0 万吨，进 口量达到全球进口量的4 2 ，成为世界上最大的纯碱进口地区。 亚洲地区除中国以外的纯碱市场一直是美国天然碱和中国合成碱争夺的市 场。1 9 9 4 年以柬，中国的在这些地区的出口地位越来越重要。 ( 1 ) 美国天然碱的销售区域： 美国天然碱按区域销售量分布如下。由于美国纯碱生产能力和销售量之间有 4 0 0 万吨的富裕，在价格利润合适时，将冲击亚洲和中国市场。 美国纯碱的出货量：( 万吨) 2 0 0 12 0 0 22 0 0 3 美国 6 3 0 6 3 06 4 0 加拿大 3 04 0 4 0 亚洲 1 3 01 8 01 9 0 拉丁美洲 1 5 0 l5 015 0 其它 6 0 6 06 0 总需求 1 0 3 01 0 6 01 0 8 0 ( 2 ) 中国纯碱产需和进出口情况 中国纯碱的市场需求2 0 0 2 年以前年增长率为6 9 ，2 0 0 3 年达到9 3 0 万吨 预测以后的需求增长率为5 0 。中国纯碱近几年的进出口情况见下表。 第二章纯碱行业现状 中国纯碱近几年的进出口情况( 万吨) 年 1 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 l2 0 0 22 0 0 3 国内需求 6 4 0 86 6 5 87 1 6 78 2 1 o8 8 5 09 2 3 3 出口7 0 61 0 4 49 9 71 1 0 41 1 5o1 2 0 0 进口 7 14 91 3 5783 163 3 o 总需求 7 0 4 37 6 548 0 299 2 369 6 841 0 1 6 | 3 中国g d p 787 18 17 47269 国内纯碱增长 397 61 4 、67 85o5o 图卜2 纯碱市场需求增长趋势 ( 3 ) 亚洲纯碱行业竞争特点： 纯碱产品的竞争力主要体现在成本、质量和服务三个方面。面对纯碱市场的 竞争，各国采取了不同的战略： s o l v a y 公司积极参与美国天然碱的股份，兼并收购东欧国家开工率低的企业， 并有意向到中国洽谈纯碱投资事宣，以实现自己的技术输出，实现纯碱生产的本 土化。这种趋势在长期的时间范围内，对中国纯碱企业可能会带来一定影响。 当前和今后一段时间内，现实的问题就是在东南亚市场上，中国纯碱于美国 天然碱的竞争。随着日本、韩国纯碱企业的停产，美国和中国都在努力占领空出 的市场，美国天然碱又借着中国纯碱进口关税降低的机遇，努力扩大对中国的出 口，抑制中国纯碱企业扩建的趋势。而中国的纯碱企业要保持国内市场的稳定， 也必须保持对东南亚出口的力度，努力拓展东南亚的市场出口份额。两方面的竞 争必将导致亚洲纯碱市场的竞争更加激烈。 第二章纯碱行业现状 2 3 国内纯碱市场现状 9 0 年代，随着中国几个大型纯碱企业的投产，中国成为世界第二大纯碱生产 国，尤其是从2 0 0 2 年中国纯碱生产突破了1 0 0 0 万吨，超过了美国的9 7 0 万吨， 成为世界最大纯碱生产国。 全国共有4 2 个厂家、4 9 套生产装置，其中1 0 个大型生产厂占全国总产量的 7 0 ： 2 0 0 2 年实际的年生产能力为1 1 0 0 万吨。实际生产纯碱1 0 6 0 万吨，出口量1 5 0 万吨，进口3 5 万吨，国内总消费量9 4 5 万吨。 2 0 0 2 年以前的年增长率为69 。 2 4 纯碱行业主要经济特- 陛 市场规模：全球市场容量4 3 0 0 万吨。 竞争角逐范围：主要是区域性竞争。长距离运输造成成本上升，多数生产商 很少将其产品销售到生产厂1 0 0 0 公里以外的地区。但是散装包装形式和大批量水 运可以降低运输成本，加大销售半径。 所处的生命周期：发达地区处于成熟期，部分地区由于比较优势降低产量萎 缩，发展中国家和地区仍在增长期。 市场增长率：全球平均年增2 ，4 左右，发展中国家在5 左右。 行业中公司的数量：成熟市场中的公司数量很少，只有不足1 0 家，发展中国 家和地区的公司数量较多，相对集中度较高，一些小公司生存艰难。 生产能力：在全球范围内，较大公司的产量占全球产量的1 0 左右，较小公 司产量不到0l 。在我国范围内，较大的公司产量占国内产量的1 0 左右。 客户：客户集中在玻璃制造，铝冶炼，洗涤剂等行业用户，相对较集中。 垂直整合度：相对较小，部分纯碱公司有前向整合包括部分原盐生产和石灰 石采矿的业务。部分玻璃厂有前整合生产纯碱的趋势。部分原盐企业有后向整合 生产纯碱的趋势。多数公司单一经营纯碱业务。 进入退出难度：进入壁垒一般。进入壁垒主要取决于生产供应链的资源优势 和产品区域销售的比例。装置的专业性强，退出壁垒较大。 技术革新：生产技术是标准的，变革缓慢。天然碱的质量指标和生产成本是 行业的最高目标。合成碱生产和技术的改进使产品质量接近天然碱指标。 4 第二章纯碱行业现状 产品特色：高度标准化，不同品牌的产品之间基本上是一样的，客户很难区 别不同厂商的产品。 规模经济：较明显。在产量达到5 0 i o o 万吨范围内是合理的经济规模。低 于4 0 万吨的装置成本增加，超过1 0 0 万吨后由于销售半径的影响，生产成本降低 的幅度不足以弥补由于销售半径增加带来的成本提高。 学习和经验效应：在该行业中不是一个影响因素。 生产能力利用率：最高生产能力利用率是额定生产能力的9 0 1 0 0 ，生产能 力一旦低于9 0 ，单位生产成本会很快上升。 行业盈利水平：行业利润率稍高于平均利润率。由于该行业商品的特点，在 需求疲软时削价厉害，需求强劲时价格坚挺。利润轨迹严格追随行业产品需求的 强弱变化。 第三章碱业公司外部环境分析 第三章碱业公司外部环境分析 环境分析就是将环境作为战略管理的主要制约因素，是战略管理过程的关键。 企业外部环境在很大程度上规定了企业可能的战略选择。而成功的战略一定是那 些与环境相适应的战略。 每个企业都要分析它所处的环境，了解市场竞争的焦点是什么，拟议中的法 规会对企业有什么影响，以及企业所在地的劳动供给状况等等，准确把握环境的 变化和发展趋势及其对企业的影响。 环境是企业生存的外部条件，它给企业带来发展的机会，同时也带来威胁和 挑战，企业能否利用新的机会应付来自外部的威胁，企业的竞争地位如何，是建 立企业战略的重要一步。 当一个企业内外环境发生变化的时候需要对自己的战略进行调整。战略分析 就是对战略形势进行剖析的一些思路和方法，可以为合理的战略选择奠定基础， 为战略实施提供有价值的参考信息，司以保障在战略选择和战略实施中取得充分 可靠的信息，是战略选择和战略实施的先导。 通过对企业所处环境的分析，找到影响企业绩效的关键环境因素。分析这些 因素如何对企业发生影响，并分析企业在某一个所处环境中的地位，从而把复杂 的环境因素变为有结构的、可以掌握的、意义明确的概念。 随着战略管理的各个阶段的进展，对战略分析提出挑战，因此战略分析需要 不断深入地反复地进行。 战略分析首先需要对环境进行评审，在纷繁的环境因素中找到影响企业过去 发展的关键因素，以及对企业未来起决定作用的因素。环境因素包括了： 社会整体的经济因素：例如经济发展的周期波动、g d p 增长率的变化、利息、 货币供应量、通货膨胀、就业率、人均收入、能源供应和价格的趋势等。 技术因素：政府研究开发、投资、国家产业政策、技术发展的重点、新发现 新发明技术转移的速度、技术废弃的速度。 社会文化因素：人口结构、收入分配、社会动向、生活方式的变化、工作和 休闲娱乐、消费观念、教育水平。 政治和法律：经济法规、环保法规、税收、关税、贸易、就业等法律法规、 政局稳定性。 第三章碱业公司外部环境分析 这些因素是企业未来面对的威胁和机会的决定性因素，并通过对产业产品需 求的影响体现出来。 通过对企业竞争环境综合分析我们知道，不管企业还是任何一种其它组织， 在现实社会中都处于一定的竞争地位，他们或者为顾客而竞争，或者为资源而竞 争。因此，明确企业的竞争地位对于制定企业竞争战略非常重要。 个企业的竞争地位包括了企业在所处产业特殊环境的竞争地位，通过对影 响竞争的各种力量的分析明确产业在总体上所处的竞争态势。 3 1 唐山三友碱业公司的自然和基础环境条件 ( 1 ) 交通运输 唐山市位于我国东北和华北地区的连结带上，是华北与东北通道的咽喉要地， 物产资源丰富。背靠东北地区各工业重镇，面向华北地区，辐射华东、华中、华 南及我国中部各省区、交通便利。1 9 9 3 年通航的京唐港的建设已经形成2 0 0 0 万吨 的吞吐能力，唐港，唐津，京沈三条高速公路将唐山带入了发展的快车道。 三友碱业公司厂址位于唐山市南堡经济开发区，区位优越，交通便利。北距 离唐山市4 5 公里，南到渤海6 公里，西到天津汉沽3 3 公里，距离天津港8 0 公旱， 东距离京唐港7 5 公旱，铁路有京山铁路汉南线，公路有东西北三条线连接唐山市， 丰南县、唐海县并通往省外。连接唐津高速公路的一级公路和环渤海公路与天津 港、京唐港、秦皇岛相连，运输条件十分优越。碱业公司占地7 9 公顷，厂区占地 5 7 公顷。工厂现有自各铁路与京山线相连，产品可直接装船，销售面宽、路径短， 运输费低，可降低企业经营成本，装车外运全国各地。良好的区位优势会给企业 带来良好的经济效益。 ( 2 ) 能源建设 改革开放以来，唐山市尤其是南堡开发区的能源基础设施建设项目的步伐进 一步加快，联络华北的电力骨干网络已经形成。区内有2 2 0 千伏变电站一座，1 1 0 千伏变电站三座，唐山三友碱业公司有自各电厂一座，形成了立体电力供应网络， 能源供应有保障，较好地改善了开发区的能源投资环境。 ( 3 ) 邮电通讯建设 开发区区内现有邮电局一个，开设程控电话l 万门，电话传真通达世界各地。 已经开通宽待光纤网。各级政府和企业的电子网络系统已经开通，随着政府上网 计划和企业电子商务的开展，整体邮电通讯设施将更上一层楼。 第三章碱业公司外部环境分析 3 2 唐山市和开发区的宏观经济环境 ( 1 ) 综合经济实力 改革开放以来，唐山的经济和社会面貌发生了巨大的变化，综合经济实力和 人民生活水平显著提高。1 9 8 8 年国民生产总值比1 9 8 0 年翻一番，1 9 9 4 年提d u 六 年实现第二个翻番。进入“九五”以来，唐山经济保持了快速健康发展的势头。1 9 9 8 年国民生产总值达到8 0 2 亿元，全部财税收入5 7 亿元，城市居民年人均收入5 7 4 8 元，农民人均收入3 3 3 5 元，率先在河北省建成小康市。 ( 2 ) 工业经济发展 在工业经济方面，经过5 0 年特别是近2 0 年的建设，形成了煤炭、钢铁、电 力、建材、机械、化工、纺织、轻工、八大支柱产业，成为国家重要的能源原材 料基地。 唐山三友碱业公司所在地南堡开发区是河北省政府批准的省级技术经济开发 区，规划控制面积3 8 1 平方公里，城区建设面积2 0 平方公里，已经建成的城区面 积1 i 平方公旱，全区现有人口5 万人，城区规划人口1 5 - 2 0 力人。 开发区处于“环津京”“环渤海”经济合作开发地带，大北京经济圈的确定，进 步拉近了开发区与北京市、天津市的距离，北京与周边地区的发展为丌发区提供 了宝贵的人才和广阔的市场。 目前区内机构设置齐全，公安、工商、税务、财政、金融、土地、建设、环 保等部门管理到位，有比较完善的软硬件环境，附近拥有完善的社会服务职能。 正在开发建设的占地3 8 0 亩的精细化工园区和加工工业园区，以开发海洋化 二 、石油化工为主，已经初具规模。 正在建设的曹妃甸港口工业区，计划投资3 0 0 亿元以上，以煤炭、钢铁、化 工为主，港口的建设也将大大带动区域经济的发展。 ( 3 ) 对外开放发展 在对外开放方面，1 9 8 8 年唐山市被国务院批准为沿海经济开放地区，十几年 来，通过抓住有利机遇，以区位资源的产业优势为依托，强化基础设施建设，对 外开放步伐不断加快，截止2 0 0 2 年底全市共有外资企业11 0 0 家，总投资4 j 亿美 元，利用外资2 3 亿美元。来唐山投资的外商来自亚洲、非洲、欧洲、北美洲、大 洋州等国家和地区。 ( 4 ) 资源优势明显 开发区地处渤海之滨，原盐生产条件优越，亚洲最大的南堡新生盐场，加上 第三章碱业公司外部环境分析 附近的多个盐场，如大清河盐场、丰南盐场、丰南第二盐场等，原盐总产量达到 3 0 0 万吨左右。与开发区相距1 4 公里的华北油田已经形成规模，开发区地下也有 丰富的石油、天然气资源，是发展盐化工、石油化工的理想之地。 作为中国最早的煤炭开发城市之一，煤炭在本地区资源丰富，作为原燃材料 有足够的供应保障。 当地石灰石资源丰富，质量优良，是发展水泥、建材和纯碱化工等的基础原 料，与国内其它同类企业相比，有一定的优势。 ( 5 ) 发展目标明确： 针对新世纪的发展，唐山的战略目标是：在2 0 0 0 年国民生产总值比1 9 8 0 年 翻三番半，2 0 0 5 年建成宽裕型小康城市，2 0 1 0 年基本实现现代化，跨入沿海发达 地区行列。 3 3 社会总体因素对纯碱