（电力系统及其自动化专业论文）电力双边交易中谈判对象的选择研究.pdf

华北电力人学硕 摘 电力双边交易的相关问题是电力市场研 模式是我国今后电力市场改革的一个重要发 力及谈判力的概念，来分析大用户直购电模 如何相互选择的问题。同时，运用经济学中 了供用双方如何选择最适合自己的客户，并 双方的选择办法进行了研究，并指出根据市 选择。理论分析和计算表明，供用双方市场 的变化，从而对双方的谈判对象的选择产生 关键词：电力市场，大用户直购电，市场力，谈判力，客户关系 a b s t r a c t p o w e ro fb i l a t e r a lt r a d e 。r e l a t e di s s u e si st h ep o w e rm a r k e t ，a l li m p o r t a n tc o m p o n e n to f t h es t u d y , l a r g eu s e r st ob u ye l e c t r i c i t yf r o md i r e c tt r a d i n gm o d e li st h ef u t u r eo fo u r e l e c t r i c i t ym a r k e tr e f o r mi sa ni m p o r t a n tt r e n d i nt h i sp a p e r , t h eu s eo fm a r k e te c o n o m i c s ，t h e c o n c e p to ff o r c ea n db a r g a i n i n gp o w e rt oa n a l y z el a r g ec u s t o m e r sb u ye l e c t r i c i t yf r o md i r e c t c o n s u l t a t i o na n dt r a n s a c t i o nm o d e m o d ep o w e rp r o d u c e r sa n dl a r g eu s e r so nh o we a c hc h o i c e a tt h es a l t l et i m e ，t h eu s eo fc u s t o m e rr e l a t i o n s h i pe c o n o m i c st h e o r y , f r o mt h ec u s t o m e rp o i n t o fo r d e r - b i ti n s t r u c t i o n sf o rt h eu s eo ft h et w os i d e so nh o wt oc h o o s et h em o s ts u i t e dt ot h e i r c u s t o m e r s ，a n dt h ed i r e c tp u r c h a s eo fe l e c t r i c i t yt ol a r g eu s e r st oc o n s u l t a t i o n sa n d n e g o t i a t i o n s u n d e rw a yf o rt h eu s eo fb o t ho p t i o n sw e r es t u d i e da n dp o i n t e do u tt h a t a c c o r d i n gt ot h ec o n c l u s i o n so fm a r k e tp o w e rm o d e lp o w e rg e n e r a t i o ne n t e r p r i s e ss h o u l dd o t h eo p t i m a lc h o i c e t h e o r e t i c a la n a l y s i sa n dc a l c u l a t i o n ss h o wt h a t ，f o ru s i n gb o t hm a r k e t f o r c e sw i l lc a u s eac h a n g ei nt h en e g o t i a t i o n sb e t w e e nt h ec h a n g e si nb a r g a i n i n gp o w e ra n d t h u st h ec h o i c eo ft w os i d e so ft h en e g o t i a t i n gp a r t n e r sh a v ea l li m p a c t b a iy i n h a o ( e l e c t r i cp o w e rs y s t e ma n da u t o m a t i o n ) d i r e c t e db yp r o f w a n gp e n g k e yw o r d s ：p o w e r m a r k e t , l a r g ec o n s u m e r sd i r e c t - p u r c h a s i n g ，m a r k e tp o w e r , b a r g a i n i n gp o w e r , c u s t o m e rr e l a t i o n s h i p i 华北电力人学硕十学位论文 目录 中文摘要 英文摘要 第一章绪论 1 1 研究背景 1 2 我国大用户直购电现状 1 2 1 各地自行开展的大用户直购电 1 2 2 我国大用户直购电试点的实施情况 1 3 研究现状 1 3 1 市场力的研究现状 1 3 2 基于市场力的大用户直购电选择办法研究4 1 4 本文的主要研究内容4 第二章市场力原理及相关理论6 2 1 市场力的经济学理论6 2 2 大用户直购电模式中的市场力6 2 2 1 发电企业的市场力6 2 2 2 大用户的市场力8 2 3 衡量市场力的指标算法8 2 3 1 衡量发电企业市场力的指标算法8 2 3 2 衡量大用户市场力的指标算法1 0 2 4 市场力和谈判力的区别与联系1 2 2 5 市场力在大用户直购电谈判交易中的作用1 3 2 6 本章小结1 3 第三章大用户直购电中发电企业选择策略研究14 3 1 直购电双方的市场力指数1 4 3 2 直购电双方的谈判力指数1 4 3 2 1 发电企业的谈判力指数1 5 3 2 2 大用户的谈判力指数1 5 3 3 市场力对发电企业谈判的影响1 7 i i 华北电力人学硕十学位论文 3 3 1 发电企业的利润变化模型 3 3 2 市场力对发电企业选择策略的影响 3 4 市场力对发电企业谈判价格的影响 3 5 算例分析 3 5 1 数据整理 3 5 2 数据分析2 3 3 6 本章小结2 4 第四章发电企业与大用户双向选择初探2 5 4 1 大用户利润模型2 5 4 2 发电企业与大用户双向选择分析2 6 4 3 本章小结2 8 第五章基于客户关系原理的直购电谈判双方选择办法分析2 9 5 1 客户关系原理及客户序位评价2 9 5 1 1 客户关系基础理论2 9 5 1 2 客户细分研究2 9 5 1 3 客户序位及评价3 1 5 2 大用户直购电谈判中的客户关系3 3 5 2 1 客户关系原理在我国电力市场中的可行性3 3 5 2 2 大用户直购电谈判中的客户关系3 4 5 2 3 大用户直购电谈判中的客户序位分析及选择策略3 5 5 3 本章小结3 8 第六章结论3 9 参考文献4 0 致谢4 3 学期间发表的学术论文和参加科研情况4 4 i l l 善， 市场 世界 置， 取得 价上 侧引入竞争，开放用户的选择权将成为下一阶段我国电力体制改革的重要内容。而 大用户直购电则是在用户侧引入竞争的必经阶段，直购电工作能否顺利丌展关乎电 力市场化改革的成败。 在垂直一体化的电力产业结构下，电力工业作为公共事业，零售电价往往由政 府管制。政府出于社会稳定的考虑，在不同用户之间，利用电价进行交叉补贴，往 往高电压等级供电的大用户，其零售电价应低不低；而低电压等级供电的居民用户， 其零售电价应高不高。这种电网环节的交叉补贴，反映了政府“公平高于效率”的 思路【2 1 。但电力工业市场机制的引入，是效率优先于公平，传统的电力管理体制剥 夺了用电者选择供电商的权利，也限制了发电商基于更大利益的原则选择电能用户 的权利，这种状况严重违背了电力产业经济的发展规律。根据一般的商业规律，大 用户购电量很大，信用等级相对较高，可以从交易中获得相应的数量折扣和现金折 扣，从而降低其购电电价；同时发电商从获取稳定的市场份额角度出发，也愿意给 予大用户一定的电价优惠【3 】。此外，发电商从电网中逐步分离了出来，但调度部门 和交易部门并未分离，由此发电商担心，单一购买者的模式会严重影响发电方的利 益，故发电商强烈要求开放电网，推行直购直销模式。 大用户直购电是市场改革发展的必然要求，任何阻碍、视而不见的行为都是不 可取的。同时，应该引起注意的是，和其他的市场法则一样，直购也是一把“双刃 剑”。政府、监管机构、发电商、电网公司、各类用户必须j 下视之，并针对各种问 题制订合适的解决办法【4 】。 华北电力人学硕 ：学位论文 1 2 我国大用户直购电现状 1 2 1 各地自行开展的大用户直购电 2 0 世纪9 0 年代后期，我国电力的供应相对过剩，部分发电企业连续亏损。一 些独立发电氽业为了丌拓用电市场，提出了由发电厂向电力大用户直供电的要求。 与此同时，为了降低生产成本，一。些高耗能行业的电力大用户纷纷要求建设自备电 厂，或者要求与发电企业供需见面，实现电力直供。各地陆续出现了一些直供电试 点，如上海宝钢直供电、湖北宜昌市直供电、四川、河南等省开展的直供电等。这 一时期的大用户直购电大都是地方政府主导和组织的点对点交易，交易价格通常在 政府协调下由供需双方确定，由政府批准给予当地电力企业一些过网费，没有具体 测算规则。通过直接交易，取得了比较好的效果：对于电厂，市场得到了拓展；对 于用户，电价得到了降低；对于地方政府，经济得到了一定的发展【5 】。 2 0 0 4 年4 月，1 7 号文件一经出台，立即引发了各地省政府、发电企业和用电 企业等多方的强烈反响，各方纷纷积极要求参与。目前，经国家有关部门批准的大 用户直接交易试点有吉林试点和广东台山试点。吉林试点于2 0 0 5 年3 月8 同正式 启动，广东台山试点于2 0 0 6 年1 1 月正式启动。 吉林试点实现了用户与电厂直接见面交易的崭新交易模式，标志着我国电力市 场化改革进入了一个新阶段。从吉林试点的“一点对一点 方式到台山试点的“一 点到多点方式，交易方式不断改进，为构建多个交易主体、形成“多买方一多卖 方”的市场格局奠定了较好的基础。两个试点均坚持了国家产业政策和环保政策的 要求，促进了企业节能。参与直接交易的各企业均有所收益，对地方经济的发展起 到了一定的促进作用e 6 j 。 1 2 2 我国大用户直购电试点的实施情况 ( 1 ) 吉林直购电试点。 吉林龙华热电股份有限公司向吉林炭素有限责任公司直接供电的试点是电力 用户向发电企业直接购电试点暂行办法发布之后国内首个获电监会批准的直供试 点。 2 0 0 3 年1 0 月，吉林省政府正式向国家电监会提出了开展直购电的申请。2 0 0 4 年1 月，国家电监会确定吉林省为首批直购电试点省份。同年9 月，国家电监会、 国家发展改革委召开会议审议并原则通过了吉林省直购电试点实施方案。2 0 0 5 年3 月8 日，吉林炭素公司、吉林龙华热电公司、吉林省电力有限公司签订了电量直 接购售合同和委托输电服务合同，全国首家大用户向发电企业直接购电试点 j 下式启动。 2 华北电力人学硕+ 学位论文 根据2 0 0 4 年6 月份双方协商的结果，吉林龙华热电厂向吉林炭素公司直购电 价确定为0 2 5 3 元k w h ，后经双方协商，自2 0 0 5 年6 月1 日起上调至0 2 7 3 元k w h 。 吉林省电力有限公司收取输电服务费为0 1 2 7 元k w h ( 包含输电过程中所有服务及 成本) ，电价基金为0 0 2 6 元k w h 。吉林炭素公司直购电到厂电价为0 4 2 6 元k w h 。 2 0 0 5 年3 一1 2 月，吉林炭素公司实际直购电量为3 9 2 8 1 7 力k w h 。吉林直购电试点 采用“点对点”模式，即单一用户与单一发电企业之问进行交易；输配电服务费是 按照当地电网对应电压等级的大工业用电价格扣除平均购电价格的原则确定的，操 作简单【7 】。 吉林直购电试点是国家正式批准的首家大用户直购电试点，它开创了电力用户 与发电企业直接见面的崭新交易方式，是我国电力体制改革中一件具有里程碑意义 的事件。 ( 2 ) 广东台山直购电试点。 2 0 0 6 年1 1 月，广东省台山市大用户直购电试点正式启动。台山直购电试点采 用一点对多点模式，拥有5 台6 0 万k w 机组、总装机容量达3 0 0 万k w 的台山发电 厂与台山市广海湾华侨投资丌发试验区范围内的6 家大用户( 台山市盒桥锚型材厂 有限公司、台澳铝业( 台山) 有限公司、台山市富诚铝业有限公司、台山华一血金 制品有限公司、台山市化学制药有限公司及台山市威利邦木业有限公司) 开展直接 交易。用户的最终用电价格包括与发电企业签订的购售价格和委托电网输电服务价 格两部分，购售价格由双方协商确定，委托电网输电服务价格由广东省物价局按照 1 7 号文件规定测算为0 1 6 1 3 1 元k w h ( 含线损) 。电网经营企业对发电企业和大用 户不再另行收取专项和辅助服务费用。发电企业、试点大用户分别与电网经营企业 签订委托输电服务合同，明确供电、输电和用电三方的责任与义务。电厂委托电网 公司收取直购电价，由电网公司与电厂进行结算【引。 此外，还有其他一些地区自行开展了直购电。 1 3 研究现状 1 3 1 市场力的研究现状 市场力( m a r k e tp o w e r ) ，是指企业在市场中的地位，或者企业将价格制定在竞 争性水平( 即边际成本) 之上的能力。电力市场中市场力的研究主要研究集中在市 场力的成因、表现形式、衡量指标、影响机制以及如何去抑制市场力等问题上。造 成市场力的主要原因在于电力市场的寡头垄断特性，它最常见和直接的结果是偏离 市场边际成本的高电价。 学术界中绝大多数认为市场力的存在不利于市场的健康发展，但也有不同意 华北电力人学硕卜学位论文 见。如b o r e n s t e i n 在文献 9 】中就指出“适度的”市场力的存在并非坏事，它有助于 发电商回收固定成本。文献【1 0 】根据价格需求弹性分析了不同因素对不同价格形成 机制的市场力的大小及变化趋势的影响，并找出了导致市场力变化的主要因素。文 1l ，1 2 】明详细分析了电力市场中市场力的成因、表现方式和造成后果等诸多问题， 并且介绍了几种衡量电力市场中市场力的指标。文中也指出现有的这些市场力指标 还不足以真证反映市场的集权度，存在比较大的缺陷。此外，文献【1 3 ，1 4 主要研 究了三种寡头垄断市场价格彤成4 ：j l 带0 的博弈模型：以产量竞标的c o u r n o t 模型：以价 格竞标的b e r t r a n d 模型以及同时以产量、价格竞标的供给函数模型( s f e ) 。 1 3 2 基于市场力的大用户直购电选择办法研究 国家针对大用户直购电出台了不少规定和政策，目前针对大用户直购电的研 究，国内外文献也比较丰富，主要集中在大用户进入的门槛、直购电开放的进程、 电力供应者的选择、市场设计等诸多方面，比如采用现代数学理论、优化论、控制 论、神经网络理论等方法对上网电价、输电电价、电力负荷等方面的研究及文献资 料较多。 目前在大用户直购电这一新型的购电模式中，不少学者已经开始重视市场力方 面的研究，但是市场力理论的应用一般集中在竞价交易方式下抑制发电企业市场力 的方面，例如：文献【1 5 】利用供应函数均衡模型讨论了发电公司通过抬高报价或持 留容量两种策略行使市场力都能抬高市场出清价从而获取最大利润。电力市场可以 通过引入需求弹性、需求侧竞价、差价合约、降低发电公司市场份额等减小发电公 司行使市场力的激励。文献【1 6 对具有市场力的发电公司的竞价策略进行了定性分 析，认为其竞价机制主要是抬高报价或持留部分电量以提高市场出清价。 通过检索，目前针对基于市场力的大用户直购电供用双方选择办法研究文献在 国内外非常少，没有专门分析这个问题的文献。市场力作为微观经济学中的一个衡 量企业垄断力的通用性理论，在分析企业谈判选择策略时起到过重要的作用，因此 在电力行业也应得到重视，应该更加深入地运用于大用户直购电模式中。 1 4 本文的主要研究内容 大用户直接购电是我国今后电力市场改革的一个重要发展趋势，其涉及到经 济、法律、政策、技术、市场等多方面的内容，从交易方式上来说一般分为协商交 易和竞价交易两种形式。本文主要运用经济学中的市场力的概念，来分析大用户直 购电模式中协商交易方式下发电企业和大用户如何相互选择的问题。 在大用户直购电模式中协商交易方式下，发电企业和大用户的选择余地都很 4 华北电力人学硕十学位论文 大，发电企业在每个交易周期单谈判的大用户都不尽相同，在选择变更谈判对象的 时候，发电企业会对增加的电量有一个最小预期。针对这个预期发电企业会有一个 谈判意愿区间，这个意愿区间能否和大用户的意愿区间有交集，就成为谈判能否达 成的关键。 本文首先介绍了市场力原理及其相关理论，并将此项理论延伸到大用户直购电 模式中去，分析了在直购电协商交易方式下供电企业和大用户双方市场力的表现形 式，并在介绍众多市场力计算方法的基础上，得出了最适合本文研究对象的计算方 法。同时说明了市场力同协商谈判时供用双方谈判力的区别与联系，并指出了市场 力在大用户直购电交易模式下的作用。 其次，本文运用经济学中的勒纳指数和供给、需求弹性的概念结合直购电的实 际对供用双方的谈判力指数进行了数学推导，并将此指数同发电企业和大用户的利 润模型结合起来，求得了发电企业的最小电量预期以及其自身的谈判意愿区间，进 而提出了发电企业在不同的交易周期内合理的谈判对象选择策略。 再次，本文将大用户直购电交易中发电企业单方面对大用户的选择策略推广到 发电侧和用户侧双边的选择策略研究上。在对双方的意愿区问的研究基础上，通过 数学推导确定了两者同意进行谈判的意愿区问交集。这个交集也反映了整个谈判的 走向。 最后，运用经济学中的客户关系理论，全面的分析了直购电协商交易方式下供 电企业和大用户双方客户关系，探讨了客户关系管理理论在我国电力市场中的可行 性，并且对供电企业和大用户双方协商交易中的客户序位进行了评价和分析，从客 户序位角度说明了供用双方如何选择最适合自己的客户。同时，对大用户直购电协 商谈判方式下供用双方的选择办法进行了研究，并指出根据市场力模型的结论发电 企业所应做的最优选择。 华北电力人学硕 ：学位论文 第二章市场力原理及相关理论 2 1 市场力的经济学理论 垄断足指市场中只有一个卖方，但有许多买方；买方垄断则反过来，市场中有 许多卖方但只有一个唯一的买方。垄断足与竞争完全相反的概念，垄断和买方垄断 是密切相关的。 一个垄断者就是一种产品的唯一的生产者。一般的说，与完全竞争的产量和价 格相比，垄断者的产量较低而价格较高。这就意味着垄断造成了一种社会成本，使 得只有较少的消费者买到这种产品，而买到产品的消费者又要付出较高的价格。纯 粹的垄断是很少见的，在许多市场中，常常会只有少数几个相互竞争的厂商，这些 厂商都有能力影响价格，它们就具有垄断力。具有垄断力的厂商占有一定量的商品， 消费者要买到这种商品就要付出比边际成本高的价格。垄断力越大，厂商就有能力 将商品的价格定的更高。买方垄断和垄断相类似。纯粹的买方垄断也不常见。在许 多市场中只有很少几个买方，它们能够以比在一个竞争的市场中便宜的价格购买货 物。这些买方就具有买方垄断力。具有买方垄断力的买方买到商品可以付出比边际 价值低的价格。买方垄断力越大，买方就有能力将以越低的价格买到商品。 垄断力和买方垄断力是市场力的两种形式。市场力即由一个卖方或一个买方掌 握的能影响一种物品价格的一种能力。我们将只有一个卖方并且只有一个买方的市 场称为双边垄断。此时，买方和卖方都处于讨价还价的地位。双边垄断是很少见的， 更加常见的是只有少数具有一定垄断力的生产者，和少数具有一定买方垄断力的买 方销售的市场。而此时买方垄断力和垄断力倾向于相互抵消。也就是说，买方的买 方垄断力将减少卖方的垄断力的效果，反之亦然。一般来说，买方垄断力将把价格 压低至接近边际成本，而垄断力将把价格抬高到接近边际价值【1 7 】。 2 2 大用户直购电模式中的市场力 2 2 1 发电企业的市场力 大用户直购电交易模式下，发电侧有垄断力的存在，其客观原因有以下几个方 面： ( 1 ) 电力供需的瞬时平衡要求 当前电力生产及传输的技术水平还难以做到电力产品的有效储存，因此必然要 求电力产品的供应与需求瞬间平衡。电力产品通过网络实现供需瞬间平衡的物理特 6 华北电力大学硕+ 学位论文 性，使电力生产和消费的协调性及同时性成为必然。 商都有可能利用这一行业约束行使市场力，影响产品 己的利益所得【1 8 】。 ( 2 ) 电力生产可靠性及安全性的要求 现有电网运行技术还难以实现电力的无约束传输 靠、安全运行的前提，因此各电力供应商不能完全从 排生产，而是必须听从调度的安排，落实必要时机组 等任务，因此一些能够严重影响系统可靠性及安全性 量优势或地理优势行使市场力的可能。 ( 3 ) 电力生产的自然垄断特性 电力生产仍然具备的自然垄断特性使发电市场具有天然的进入壁垒。进入壁垒 使电力生产形成寡头垄断的市场结构以维持生产的规模经济。每一个寡头垄断者都 具有行使市场力的动机，以利润最大化为目标形成高于边际成本、乃至平均成本的 价格获取超额利润。又因电力垄断者面临的是价格弹性缺乏乃至刚性的需求曲线， 因此其缩减很少或不缩减产量就可以实现较大幅度抬高价格，获取经济利润的目 的。 ( 4 ) 电力商品的需求弹性缺乏 当前电力能源消费的必需性及电力能源替代品的相对短缺使电力产品的需求 对其价格的敏感性降低：又加上用户侧电力市场还未完全放开，因此电力需求对价格 的响应程度进一步减弱，结果表现为短期内电力产品的价格需求缺乏弹性。这就给 卖方行使市场力，达到抬高价格、获取超额利润的目的创造了有利条件。如遇短期 内需求激增，而电源及电网建设周期又较长，就形成了产品稀缺的市场供需状态， 使其价格弹性进一步缺乏，这就为卖方市场力的形成打造了更加良好的客观环境。 此外，在主观上，发电企业有追求利润最大化的理性经济人行为要求。电力生 产被剥离电网独立经营后，作为理性经济人的发电商，必然以利润最大化为追求目 标。由于当前电力生产还处于寡头垄断地位，因此厂商有限量生产、抬高价格的动 机和可能。如遇产品需求增加，则限量的结果是进一步造成供应紧缺、市场供不应 求的态势，这就为进一步抬高售价，拉大价格与厂商产品边际成本之间的差额提供 了可能。 在发电侧市场中，常常会有几个相互竞争的厂商，这些厂商都有能力影响价格， 但是影响价格的能力有强有弱，我们就说这些发电企业都具有市场力，但是各个发 电企业的市场力却大小不等。具有的市场力越大，发电企业就有能力将电价定的更 高，也有能力在与大用户的谈判中占据主导地位【l9 1 。 7 华北电力人学硕十学位论文 2 2 2 大用户的市场力 大用户直购电交易模式下，用电侧也有市场力的存在。政府对进入直购电的大 用户在用电的电压等级、用电量、行业等方面有明确的要求。工业和信息化部在2 0 0 9 年4 月2 9r 公布了关于工业企业参与大用户直购电试点有关问题的通知。这份 通知明确了参与大用户直购电试点工业企业的基本条件，包括符合产业结构调整 指导目录等国家产业政策要求、符合行业准入条件要求等7 大条件。同时，通知 要求各地在制定试点企业具体条件时，应孥持优先支持当前实施调整和振兴产业、 骨干企业发展等。试点企业的基本条件为：在一定的电压等级( 1l o k v 的以上) 的 客户、符合国家行业准入条件，以及其他方面的要求。 从理论上讲，用户侧的市场力大致可以归为三种类型。第一种是买主垄断权， 它通过使用减少购买量的威胁束迫使供货商降低产品价格；第二种是买主权力，即 通过扩大一次性采购量来要求供货商给予低价；第三种是“守门人”权力，即通过利 用自己的通道资源而向准备进入市场的供应商提出要求的权力。对于大用户直购电 模式而言，大用户的市场力在第一、二中类型旱均有体现，大用户作为电能的唯一 购买者，一些高耗能企业的用电量可能要占参加交易大用户的用电量的大多数。毫 无疑问，这些企业就具有较大的市场力，其与发电厂商谈判时也会有比较大的谈判 力，可以左右谈判的走向，从而使自身达到利润最大化【2 0 1 。 2 3 衡量市场力的指标算法 2 3 1 衡量发电企业市场力的指标算法 电力体制改革首先在发电侧引入竞争，使发电商拥有了电力生产交易的自主 权。为了追求自身利益最大化，厂商有通过操纵市场价格和供应量来抬高市场清算 价格以获取超额利润的动机和能力。这种能够抬高市场交易价格并且实现自身收益 最大化的能力就表现为卖方市场力。电力市场卖方市场力的存在，将导致电力生产 效率低下、社会资源配置不佳及社会福利分配不公【2 。因此，对卖方市场力的准确 识别就成为对其进行有效监管的必要前提。为此，国内外专家进行了大量的研究， 设计出一系列评估卖方市场力的指标，有基于市场结构设计的市场集中度指标 ( c o n c e n t r a t i o nr a t i o ，c r ) ；基于市场绩效设计的勒纳指数( l e r n e ri n d e x ，l i ) 以 及基于市场供需情况设计的机组必须运行率指标( m u s t r u nr a t i o ，m r r ) 等。这些 指标分别从不同的角度对电力卖方市场力进行了分析评价，反映出市场力大小及其 变化规律，为电力监管提供了大量有用的信息。本节将各类指标简单介绍如下： 1 基于市场结构的市场力评估指标 市场集中度指数表示某一特定市场中少数几个最大发电企业所占的市场份额。 r 华北电力大学硕十学位论文 经济学家总是把市场力与市场参与者所控制的资源的集中度联系起来。当一个或几 个公司拥有很大的市场份额时，其就有可能拥有操纵市场价格的能力。常用的有赫 芬岱尔指数( h i r s c h m a n h e r f i n d a l li n d e x ，h h i ) 。这个指标的评判原则是：集中度 越高说明市场中企业规模差异越大，其中大企业占有比例高且市场支配能力大，使 市场竞争程度趋于降低，市场力趋于增大。h h i 指数由已有企业占有的市场份额来 确定，属于静念指标。h h i 指标表示为： 0 乙 h = 。p j - 一 i = l 式中r 为公司i 的市场份额；n 为市场中公司总数。 h h i 的取值从0 变化到1 0 0 0 0 ，对应于完全竞争市场和完全垄断市场。各国对 该指标的评判标准不尽相同。美国联邦能源管制委员会( f e r c ) 具体给出了基于 h h i 指标的市场集中度的范围： 1 ) 当h h i l8 0 0 时，认为市场高度集中； 2 ) 当1 0 0 0 h h i 1 8 0 0 时，市场中度集中； 3 ) 当h h i 0 鲥q 糌 我们定义由于购电电价降低而期望引起的用电量的增加量为参与者的电量预 期，记为绋；参与者对电量预期的底限为最小电量预期，记为饼晌，则： 发电厂的最小电量预期为鲱n i 。= 号糌( 1 。) 。 6 ；+ 2 c ，q 一般指电厂的变动成本，f 与其的差值为正。 3 3 2 市场力对发电企业选择策略的影响 经过前面的分析知道，市场力对谈判力有影响。市场力大者，其占有的生产要 素就多，这就会造成供求关系的不平衡。根据契约经济学的理论，要素的稀缺程度 对要素所有者的谈判力有决定性的影响。市场力大的厂商在谈判中的讨价还价余地 就大，其对成交价的决定能力也就大，换句话说，其谈判力也就大。因此将发电企 业和大用户的谈判力与鲱m i 。联立，分析谈判力的变化对饼椭的影响，就可以知道 市场力在直购电双方谈判中对发电企业所起的作用。 镶：卜下b + 2 c q i ! , ，易：1 一下b + 2 c q 矿 堙1 i t 弓w 毒咖乃鲁上留j 矿 g , i l f i n 精 岛为第f 个发电企业和大用户中第个大用户的交易电量，p 为双方最终交易的价格。 华北电力人学硕十学位论文 毪( 一可z a ) 一鲂( p 。一鲁) 将以上方程组联立可得鲱m m2 季宅毒j 萨 “3 此式中，只有级与l d g i 是变量，且当， 弓，此时忍增大，绒减 小，鲱川。就会减小。当l d g i 髟时， 岛，此时名减小，嚷增大，鲜州。会增大。 我们从这个结论可以看到，如果发电企业i 的交易对象中的第厂个大用户是否 应该被用户g 取代，是有条件的，这个条件就是发电企业的利润必须保证不能下降， 反映在电量上，就要一定的划分标准： 假设发电企业i 在第一月与大用户a 、b 、厂协商交易电量，在第n + 1 月想与大 用户g 交易而不想与大用户厂交易。假设发电企业f 的最小电量预期为鲱厕。，直购 电空间剩余电量为娥。这时有两种可能： 大用户g 的市场力小于大用户厂的市场力。此时发电企业f 的意愿区间为 ( 鲱m j 。，鳞) ，鲱，m i 。为负值。也就是说，发电企业对变更后是否需要用电量 增加没有任何自身压力或顾虑，只要变更后的交易电价l 升的幅度不超过 当地的政策上限，发电企业就倾向于变更用户； 大用户g 的市场力大于大用户厂的市场力。此时发电企业i 的意愿区间为 鲱。，g ) ，鲜，耐。为正值。这说明，发电企业对变更后是否需要用电量增 加有顾虑的存在，而且大用户g 的市场力越大，顾虑就越明显。因此发电 企业在变更此类用户的时候，需要慎重考虑。 我们从中可以得到以下结论： ( 1 ) 发电企业在每年度及月度的谈判对象均有可能变化，在重新选择对象的 时候，有必要从发电企业自身的效益出发对交易本身做一个分析； ( 2 ) 发电企业在谈判时选择市场力大的用户时，其最小电量预期会升高。而 且用户市场力越大，其最小电量预期就越高，这说明此时发电企业对自身是否能从 变更对象中盈利有明显顾虑； ( 3 ) 发电企业在变更谈判对象的时候，如果选择市场力相对小的用户，其最 小电量预期会降低为负值。即说明此时发电企业对变更后是否需要用电量增加没有 任何自身压力或顾虑。因为虽然交易电量会下降，但交易电价会提升，因此发电企 业的利润还是会增加。但交易电量不能无限量下降，这是由于交易电价的提升有一 个最高限值，此限值随各地的交易政策不同而不同。这就说明发电企业在变更谈判 对象时，不能选择市场力太小的用户，否则其利润就会受损； ( 4 ) 发电企业选择市场力相对较小的大用户谈判，会更有利于双方交易的达 成。 1 9 华北电力人学硕十学位论文 3 4 市场力对发电企业谈判价格的影响 a i 、包和q 分别为发电企业中第i 个发电企业的成本系数， 发电企业中第i 个发电企业的成本函数为： e ( q ，) = 口，+ 岛q f + q ( q f ) 2 ( 1 4 ) q 为第i 个发电企业的发电量。 需求曲线通常是一条自变量为价格p ，凶变量为电量q 的减函数( 成近似线性 关系) 。垄断或寡头企业通常利用这个性质来压低产量( 迫使需求量减少) ，从而提高 市场价格。假设第f 个发电企业和大用户中第，个大用户的交易，则第i 个发电企业 的反需求曲线为： = b ( q f ) ( 1 5 ) 发电商i 的目标是追求自身利润最大化，即 m a x 乃= 只q f e ( q f ) ( 1 6 ) 将式( 1 4 ) ( 1 5 ) 代入式( 1 6 ) ，并令警- o 胤可得到最大利润电量q _ q ，代入式( 1 5 ) 可得第f 个发电企业和第j 个大用户交易的最大利润电价覃。 同样，大用户也可以算出自己的最大利润电价彳。彳和巧就是双方谈判时各 自的最期望价格，最终协商成交的价格户在名和巧之间( 巧 0 ，1 3 0 ，7 0 都 是常数。4 为考虑技术进步因素和生产规模的常数；、p 、丫分别为劳动力、资金 和电能要素间的替代弹性。 变动成本髓，进一步表述为 = o + e ( 1 9 ) 式中6 c ，。为除去电能后的变动成本。 用户谈判对象变换与否，其利润的表述形式是一致的，只不过谈判电价的变化 必然带动企业经营成本、市场竞争能力和效益的连锁变化，其耗电量也相应的发生 变化。 对于用户，结合式( 18 ) 和式( 1 9 ) ，对式( 1 7 ) 差分化后变为 = 鲂勺一锄一踢 = q 易( c 一) 一q 0 ( 2 0 ) = 蜴g - 1 g ( 勺一) 一( 巧锄) 华北电力人学硕卜学位论文 可得用户的最小电量预期为g 。证= g ( 叫踢) 踢( 勺一) 4 2 发电企业与大用户双向选择分析 ( 2 1 ) 与前一章类似，将发电企业和大用户的谈判力与鲱厕。联立，分析谈判力的变化 对群m i 。的影响，就可以知道市场力在直购电双方谈判中的作用。 乞：卜下b + 2 c q ，易：l 一下b + 2 c q e l西le 弓。毒- 夸锄卺j gl 嚣 鲜础= 9 ( 呼鳓) 岛( 勺一) y 为第i 个发电企业和大用户中第个大用户的交易电量，p 为双方最终交易的价格。 ，j_ 岛( 等一等) 锄 将以上方程组联立可得彰商。= 丢勺； 一。 ( 2 2 ) j y 鬯b j j v 舔一d c j ) 当大用户的选择对象由发电企业f 变为发电企业g 时，假设发电企业g 的市场 力大于发电企业f 的市场力，此时，乓 弓，l d g l 最，鲜，。h 就会增大。我们从中 可以发现大用户在谈判时选择市场力大的发电企业时，其最小电量预期会升高。而 且发电企业市场力越大，其最小电量预期就越高，这说明此时大用户对自身是否能 从变更对象中盈利有明显顾虑。 综合第三章和本章的结论，我们可以看出对于单个发电企业而言，要想获利最 大，必须挑选合适的谈判对象，做好优化组合工作。发电企业挑选市场力比较小的 大用户谈判时，对是否需要用电量增加没有任何自身压力或顾虑，这主要是因为发 电企业谈判力的相对增加会导致谈判价格上升；在与市场力较大的用户谈判时，其 对盈利的顾虑随着对方市场力的增加而增加，但此时谈判交易的电量也会增加。也 就是说不论选择哪一个用户，发电企业都有可能获益，只是用户不同，发电企业的 电量期望也不同。概括的说，选择市场力比较大的用户，获利是以量取胜；选择市 场力比较小的用户，获利是因为价格占优。同样，我们也可以把这个分析用在大用 户选择发电企业的过程中，结论是相同的。因此合理选择谈判对象就显得尤为重要， 2 6 华北电力人学硕+ 学位论文 发电企业和大用户在相互选择之自i ，要做好充分的前期调查工作。 在大用户直购电交易模式下，发电企业和大用户在不同的交易周期，其交易对 象是不尽相同的。但是在变更交易对象的时候，发电企业或者大用户都需要考虑变 更对象对自身的影响，在什么条件下需要维持交易对象不变，以及在什么条件下需 要变化。 由上面的分析可知，对于某个发电企业来说，当它变更后交易对象的市场力小 于变更前交易对象的市场力时，发电企业对是否需要用电量增加没有任何自身压力 或顾虑，因为交易电量下降的同时，交易电价在上升，所以发电企业的利润并没有 受到影响。但由于直购电政策的影响，电价不能无限上升，故发电企业的最小电量 预期下限为一个负值，上限为发电企业自身的直购电剩余电量空间，这个集合即为 发电企业愿意变更的电量区间。类似的，发电企业将要选择的这个大用户也面临着 交易对象的变更，这时会出现两种情况：第一，这个发电企业比之前的交易对象市 场力小，那么大用户的原意变更电量区间下限为最小电量预期( 负值) ，上限为大 用户的直购电剩余电量空f j j ：第二，这个发电企业比之前的交易对象市场力大，那 么那么大用户的原意变更电量区间下限为它的最小电量预期( 正值) ，一l - 限为大用 户的直购电剩余电量空间。将大用户的意愿区间和发电企业的区间取交集，如果有 交集，那么就有实现交易的可能；如果没有交集，那交易就不能实现。 同样的情况，当此发电企业变更后交易对象的市场力小于变更前交易对象的市 场力时，分析过程也类似。 我们用一个例子来说明这个选择过程。某个发电企业m 在第k 月与大用户a 、b 、 c 协商交易电量，大用户n 在第k 月与发电企业g 、h 协商交易电量。发电企业m 在 第k + 1 月想与大用户n 交易而不想与大用户c 交易，来取代发电企业h 的位置。假 设发电企业m 的最小电量预期为鲱m i 。，直购电空间剩余电量为鳞，大用户n 的最 小电量预期为鲜厕。，直购电空间剩余电量为彰。这时有两种可能： 大用户n 的市场力小于大用户c 的市场力。此时发电企业m 的意愿区间为 ( 鲱，幽，鳞) ，鲱柚为负值。此时又有两种可能： 一发电企业m 的市场力小于发电企业h 的市场力。此时大用户n 的意愿区 间为( 彰r a i n 彰) ，彰，。h 为负值。因此发电企业m 和大用户n 的意愿区 间交集为( m a x ( 鲱, r a i n 群删。) ，m i n ( q ；，彰) ； 发电企业m 的市场力大于发电企业h 的市场力。此时大用户n 的意愿区 问为( g , r a i n 彰) ，鲜 m i 。为正值。这种情况下如果鳞 群厕。，则交集为 空，双方无可能谈判；如果群。 g 创，意愿区间交集为( 鳞, m i t tg ) 。 大用户n 的市场力大于大用户c 的市场力。此时发电企业m 的意愿区间为 2 7 华北电力人学硕十学位论文 ( 鲱。，g ) ，饼m i 。为i e 值。此时也有两种叮能： 发电企业m 的市场力小于发电企业h 的市场力。此时大用户n 的意愿区 f n j 为( 鲜r a i n , g ) ，鲜圳。为负值。这种情况下如果彰 饼m i 。，则交集为 空，双方无可能谈判；如果鲱州。 彰 缉，意愿区间交集为( 鲜r a i n 鳞) ； - 发电企业m 的市场力大于发电企业h 的市场力。此时大用户n 的意愿区 间为( 彰r a i n 睇) ，彰劬为i f 值。( m a x ( 鲱，m 。，彰m ；n ) ，m i n ( g ，彰) ) 。 4 3 本章小结 本章延续上一章分析大用户市场力的变化对发电企业选择策略影响的过程，研 究了发电企业和大用户双方市场力的变化如何影响谈判的进程。通过得出的结论我 们可以看到双方市场力的增减会导致双方谈判意愿区间的改变，当双方的意愿区间 有交集时，谈削才能开展，反之，则没有进行下去的可能。 2 8 华北电力人学硕十学位论文 第五章基于客户关系原理的直购电谈判双方选择办法分析 5 1 客户关系原理及客户序位评价 5 1 1 客户关系基础理论 客户管理理论的核心就是以客户为中心，把客户视为企业的资源，企业的运营 及管理透过客户价值的体现，来实现企业价值的最大化【3 l 】。客户关系管理( c u s t o m e r r e l a t i o n s h i pm a n a g e m e n t ，简称c r m ) 的基本思想和方法，由来已久。电子商务的 采用，以及以产品为中心向以客户为中心的转变，是现代企业管理的重大变化，这 必将引起企业管理思想与技术发生巨大的变化，客户关系管理作为一种全新的企业 管理概念，正是这种转变中的企业管理模式的基础，是现代企业的重要标志。然而， 随着网络经济、知识经济的迅猛发展和全球市场竞争的r 益激烈，人们在大量研究 和实践的基础上对网络经济时代的c r 又赋予了新的内涵【3 2 】。 c r 的核心是企业与客户的关系。在传统经济时代，企业不做市场和客户需求 分析，盲目生产，产品单一且供不应求，物质极度的贫乏，客户对商品无选择权， 整个市场处于卖方市场。而在网络经济时代，企业完全按照市场和客户的需求生产 各种产品【33 1 。产品品种规格繁多且更新换代快，市场物质极大的丰富，客户选择商 品具有很大的自主权，整个市场处于买方市场。文献【1 4 】比较了客户关系理论与传 统市场营销管理理论之间的不同，认为此时的c r m 以企业获取利润最大化为目标， 不仅要强调以市场为导向，以客户需求为中心的基本思想，