厨具市场研究报告

,厨具市场研究,厨具基本概念,厨具定义厨具分类,厨具定义,厨具定义不可缺少的一日三餐使得厨室自然成了家务活动最为频繁之地。随着现代生活节奏的愈来愈快，质量要求的愈来愈高，对减轻劳动强度、降低时间消耗、改善环境质量的迫切心也愈来愈强。“厨室是家居的心脏”，已经成为现代建筑界的新观点之一。随着厨房日益重要化，厨房用品的重要性也突现出来。厨具被看作在厨房中配合用厨操作的配备性产品。厨具，即在对厨房认识整体化的基础上、对其中配备用品家具化的整体概念。,厨具分类,厨具分类电器灶具燃气灶、电磁炉、抽油烟机等器具洗碗机、消毒碗柜、微波炉等非电器橱柜厨房用柜炊具锅、壶等工具餐具、刀具、洗具、置物架等国内知名厨具企业方太，主要经营的厨具产品分为四类：油烟机燃气灶消毒碗柜整体厨房以下研究围绕这四类厨具展开。,厨具企业分析,厨具行业主要企业厨具行业的企业类型国内厨具专业企业概况与特点厨具行业销售渠道厨具行业规模,厨具行业企业类型,按照厨具行业企业的经营背景，大致可以分为以下五种类别：国际知名公司国内兼营厨具产品的大家电企业国内专营厨具产品的小家电企业生产厨具产品的合资企业国内专营厨具产品的上市公司在厨具市场上，主要以前三种类型的企业为主角，而其中的国有品牌又是保持着市场份额领先者的形象。,厨具行业主要企业-1,国际知名公司惠尔普公司（WhirlpoolCorporation）通用电气公司（GE）伊莱克斯松下电器集团（Panasonic）东芝（TOSHIBA）夏普（SHARP）LG集团三星电子分析：2002年国外知名厂商的相继介入给中国厨具行业带来了震撼，出现一场大规模的厨用电器市场争夺。继德国西门子、美国厨用电器ACA（北美电器）相继登陆中国厨用小家电市场后，世界最大的专业家电制造商之一、欧洲最大的厨具制造商伊莱克斯，也借其新任全球总裁汉斯斯特伯格在华工作访问期间，正式宣布进军中国厨具市场，包括嵌入式抽油烟机与灶具、欧式厨用工作台及全套进口欧洲厨用电器。,厨具行业主要企业-2,国内兼营厨具产品的大家电企业海尔美的春兰科龙格兰仕小天鹅分析：2001年科龙、海尔、小天鹅等国内大家电品牌纷纷涉足厨用电器，给这个原本竞争激烈、游勇盛行的市场带来不小的震动。,厨具行业主要企业-3,国内专营厨具产品的小家电企业方太厨具华帝燃具帅康集团老板集团荣声电器光芒燃具樱花股份公司万家乐燃气用具万和集团康宝电器德意电气分析：中国厨电行业的发展与普通家电行业的发展不同，在国产品牌面前，洋品牌往往显得力不从心。尤其表现在抽油烟机、燃气灶领域，国内专营厨具产品的小家电企业一直保持着领先国外品牌的地位。,厨具行业主要企业-4,生产厨具产品的合资企业上海松下上海夏普天津LG国内专营厨具产品的上市公司宁波富达（600724）闽灿坤B（2512）,国内厨具专营企业概况,江苏光芒集团地处长江之滨的靖江市，二十多年从事燃气具专业制造，现已形成家用燃气灶具、燃气热水器、电热水器、抽油烟机、钢瓶，调压阀等二十多个品种规格的企业。,台湾樱花股份有限公司在内地江苏昆山投资成立独资企业樱花卫厨（中国）有限公司。在2001年的卫厨用品中樱花热水器、厨具和除油烟机分别占市场份额的53.4%、38.3%和65.5%，全部名列第一。,樱花slogan：“我们为你想得更多”,光芒slogan：“为小康之家的和美与温馨尽献天职”,国内厨具专营企业概况（续）,宁波方太厨具有限公司：创立于1996年1月，位于浙江省慈溪市，专业生产以方太牌深型吸油烟机、灶具、食具消毒柜、集成厨房为主导的厨房系列产品。,杭州老板集团，公司总部是中国最大的排油烟机生产基地，具有年产油烟机万台的能力，是中国排油机行业协会副理事长单位，同时各分公司具有年产消毒柜、煤气灶、热水器、电暖器等老板系列产品80万台及斯高博影碟机万台的能力。,杭州帅康集团位于杭州湾南岸余姚，创办于1984年，是中国家电行业中以生产家用电器、厨房设备系列产品为主的大型乡镇企业集团,集团企业主要生产高档深型吸油烟机、高档电热水器、豪华型燃气灶、全自动换气扇、高效暖风器、现代家具、办公用品、中央空调及家电配套产品。,方太slogan：“让家的感觉更好”,帅康slogan：“服务无限、真情无限、创造厨卫新境界让我们做的更帅！”,杭州德意电气有限公司创始于1992年11月，目前已形成年产中高档家用燃气灶具60万台，吸油烟机35万台，消毒柜15万台，燃气热水器10万台的规模。,德意slogan：“高尚生活从德意开始”,老板slogan：“专业品质满意服务”,国内厨具专营企业概况（续）,广东顺德容声电器股份有限公司，主要产品包括电饭锅、消毒柜、电磁炉、抽油烟机、油炸锅、三文治炉、电风扇等产品为主导的专业家电企业，其中容声牌电饭锅是中国电饭锅名牌产品。,中山华帝燃具股份有限公司成立于2001年。其前身中山华帝燃具有限公司（中外合资）创立于1992年4月，以从事燃气具、厨房电器、家用电器为主。,中外合资的广东万家乐燃气用具有限公司是中国乃至东南亚最大的燃气具生产基地。形成年产热水器150万台、炉具120万台、微波炉与电热水器等家电产品50万台、燃气饭煲20万台的规模。,华帝slogan：“好火好生活”,广东康宝电器有限公司，位于顺德市。1988年研制出世界第一台消毒碗柜。现已开发投产微波炉、电磁炉、燃气灶、吸油烟机等多种厨房小家电产品。,万和slogan：“全球厨卫产业的领跑者”,万家乐slogan：“万家乐乐万家”,科龙slogan：“梦想无界科技无限”,康宝slogan：“世界厨具王国”,万和集团有限公司成立于1993年8月，地处顺德市，万和集团有亚洲最大的消毒柜生产基地，主营消毒碗柜和热水器。,国内厨具专营企业特点分析,地域分布集中国内主要的厨具专营企业呈现明显的地域集中性，集中分布于广东、江（江苏）浙（浙江）境内。民营企业背景知名品牌大部分是由地域性、家族式品牌成长起来的，在企业经营与市场操作上表现为非常灵活有余。缺乏强大的资金、技术后盾，面对国际性跨国家电品牌的强有力竞争，如何进行持续、有效的抗衡还是个未知数。领衔抽油烟机市场市场上较早进入中国的国外制造商是德国、意大利等欧洲国家的家电制造商，他们的产品定位是在高档市场，如塔型机等，产品噪音大，吸力小，不适合中国家庭厨房的特点。而国产的深型吸油烟机适应“猛火热油”的国人烹调习惯。以方太、帅康、华帝为代表的抽油烟机品牌维持在市场占有率前三位，其包括价格策略、产品创新在内的市场举动牵动着抽油烟机市场的发展。,厨具行业销售渠道,厨具行业的传统销售渠道包括：百货商场电器连锁超市（如苏宁、国美）综合连锁超市（如沃尔玛、家乐福）、家居连锁超市（如欧倍德、东方家园）家电商场、家电市场装饰市场、装潢公司橱柜销售店大量的个体经营户集团采购和工程类定单,厨具行业规模,百亿潜力调查显示，未来5年将有29的城市居民家庭准备购买整体厨房，市场空间将达到580亿元。这其中，厨用电器的空间可能达到近100亿元。零散格局与诱人的市场空间相比，目前国内厨用电器市场，却是一派军阀混战的局面。以烟机、灶具为例，最新统计资料表明，全国烟机、灶具品牌多达近300个，但市场排名第一的品牌，市场份额还没有超过30%；而市场份额前十位品牌的销量总和，仅占到市场总量的70%。这说明，厨用电器至今还没有产生当之无愧的市场领袖。诱人机会巨大的市场潜力与零散的市场格局之间的对比，给国内外新势力的进入提供了充足的机会。,厨具市场分析,厨具产品分析抽油烟机燃气灶消毒碗柜整体厨房对此四类厨具进行的分析，均分别从产品特性、市场份额两方面着手。厨具市场消费特点综述消费习惯消费趋势从消费者的消费习惯与趋势了解厨具市场的发展。,抽油烟机产品分类,1.浅罩型概念浅罩型的特点是集烟罩很浅或基本上无集烟罩，它包括各种平板式、薄型或超薄型以及带有整流板的整流式抽油烟机。特点虽然浅罩型的各式抽油烟机体积小、外形流畅，但集烟罩太浅或无集烟罩，来不及抽走的油烟外溢扩散严重，难以达到迅速抽排走油烟的理想效果,已基本被淘汰。2.深罩型概念深罩型包括深型或深柜型，这两种型式的抽油烟机设置了较深(容积较大)的集烟罩。特点风机高速旋转时，集烟罩上方形成一定的负压区，用来容纳来不及抽排走的油烟，到了缓冲的作用，从而避免了大量油烟外溢扩散的现象。3.柜罩型概念柜罩型(也称柜式)抽油烟机实际是抽油烟机和集烟柜的组合，柜罩型的集烟罩由四面围起来的档风屏(仅留一面作操作口)构成，相当于一个容积更大的集烟柜，将油烟围起来抽。特点能更有效地防止油烟的外溢扩散，同深罩型相比，柜罩型能以较小的风量，较高的油烟捕集效率排除油烟，节能省电。4.水帘式概念水帘式净油烟机采用洗涤吸收法，利用添加有洗涤剂的水溶液，在吸排油烟的同时自动地将雾化的水溶液与油雾发生乳化和皂化反应，烟尘也同时被润湿洗涤下来，燃料燃烧时产生的有害气体以及烹饪过程中产生的油烟绝大部分被水溶液中和净化。当洗涤剂含油量较多、净化效率下降时，净油烟机会自动地报警提醒用户更换洗涤剂。特点水帘式净油烟机的工作过程是：集烟净化排气。应该说这类抽油烟机是目前较为理想的环保厨房电器设备，只是由于油烟的净化难度较高，需要专用的洗涤剂结构复杂、成本高，市场价格也不菲，因此还没有成为抽油烟机的主流产品。,目前出现的新型烟机，非主流产品,市场主流产品,水帘式的新型净油烟机，它与前三种抽油烟机最大的不同之处是：抽油烟机仅将污染室内环境的油烟抽排到室外，而无法将其净化，即只能“抽”，无法“净”。,抽油烟机市场反应,浅罩型,深罩型,水帘式,柜罩型,以上三种类型的抽油烟机在技术条件相同的情况下,油烟抽净率为浅罩型在40%左右,深罩型在50-60%,柜罩型大于95%,市场上的欧式烟机多为浅罩型,深型吸油烟机适应“猛火热油”的国人烹调习惯，所以其市场份额远远高于浅罩型。,抽油烟机分类市场份额,2003年在市场占有率上，仍将以低端的深抽型烟机为主，约占80%以上；而欧式烟机仅占5%左右，但年增长率高达150%以上。,抽油烟机品牌零售量占有率前十位排名前十位的主要品牌零售占有率总和略逾70%，这说明抽油烟机市场还没有真正的市场领袖。,抽油烟机品牌市场份额,深罩型适应中国烹饪习惯中国吸油烟机市场上，较早进入中国的国外制造商是德国、意大利等欧洲国家的家电制造商，他们的产品的定位是在高档市场，如塔型机。但由于机烟罩浅，不适合中国家庭的厨房。相比较而言，深罩型对中国厨房的了解和研究透彻，适应国人爆炒、油炸为主的烹饪方式。欧机降价影响消费决策华帝于2003年4月将旗下最新欧式抽油烟机降价50%，率先拉开新一轮价格战。虽然欧式抽油烟机较之深型烟机部符合中国烹饪特点，但其美观与方便配合的特点，使得房产商大多选用其作为新房高档装修。大幅度的价格下降，将把欧机高价形成的购买阻力消解，刺激市场消费。,抽油烟机消费习惯与趋势预测,台式、嵌入式为主，烤箱式比例甚微从燃气灶规格构成上看，燃气灶市场以台式和嵌入式为主，且台式比重高于嵌入式。2001年累计的数据显示，台式和嵌入式燃气灶的市场比重分别为58.49%和41.44%，而烤箱式燃气灶所占比例微乎其微。消费弹性大燃气灶市场消费弹性较大，受价格水平、收入水平、居住条件、消费水平等影响较大。由于台式的平均价格远远低于嵌入式，故市场销售情况较好。但是，嵌入式燃气灶具有外形美观、新颖，使用安全、清洁方便等特点，符合现代厨房装饰潮流，故市场比重呈逐月增长的趋势。价格落差明显整体燃气灶市场的价格走势由台式和嵌入式决定，平均价格在500元左右。台式燃气灶的价格较低，平均价格在300元左右，且价格呈下降趋势，截止到2002年3月，平均价格已降为233元，这也是台式销售比重大于嵌入式的主要原因。嵌入式燃气灶的平均价格在800元左右，且价格走势平稳。烤箱式燃气灶价格较高，多在千元以上。,燃气灶产品特点与市场反应,燃气灶分类市场份额,2001年台式与嵌入式燃气灶的市场比例分别为58.49%与41.44%。到2002年末，这一比例已变为55.39%和44.61%。这表明，随着城市居民生活水平的提高，原本倾向于嵌入式燃气灶而受价格因素制约的一部分消费力正在逐渐释放。,台式与嵌入式燃气灶所占市场比例,燃气灶品牌零售量占有率前十位排名前十位的主要品牌零售占有率总和不到70%，燃气灶市场竞争非常激烈。,燃气灶品牌市场份额,资料来源：3see研究报告-2002年5月城市油烟机品牌占有率,拥有率高消费者对燃气灶的拥有量明显高于其他厨房电器产品的拥有率；截至2002年底，我国城镇居民家庭的燃气灶拥有率已达89.6，在城市居民家庭的拥有分布由东向西依次递减。东部沿海地区燃气灶拥有率达到了90.9%，而中西部地区分别为86.8%和82%。满意程度基本达标对当前城市居民家庭燃气灶的使用方便性、打火器使用方便性、火力调控性能、外壳洁净度四项满意度指标调查中发现，六到七成的城市居民家庭表示了“基本满意”的态度。对燃气灶火力调控性能和打火器使用方便性回答“非常满意”和“不太满意”的比例大体相当，平均在17左右。计划购买比例高有424的居民家庭表示在未来5年内购买燃气灶，按照我国城市居民家庭为1亿计算，未来5年我国城市燃气灶预期购买量将达到4240万台，平均年需求848万台左右。消费需求高档化燃气灶产品的清洁性、安全性、环保性成为影响消费者购买决策的重要环节；因此嵌入式燃气灶市场比例逐渐提高。此外，我国整体厨房销量的快速增长，推动了嵌入式燃气灶的销量提高。市场的消费格局变化带动商家的战略调整，目前如方太等厨电企业已经增加了在嵌入式灶具与整体厨房产品方面的投入，力争在3-5年后得出仿效家电行业取得优势地位。,燃气灶消费习惯与趋势预测,柜式消毒碗柜与壁挂式碗柜壁挂式消毒柜一直是消毒柜中的贵族，价格令消费者却步。但随着商品房热潮与整体厨房的兴起，这个昔日的贵族产品真正进入百姓家。壁挂式消毒柜因美观外形而受宠。市场预计壁挂式消毒柜市场23年内将经历快速的销售增长。产品价格居高不下现阶段消毒碗柜行业类似1995年的微波炉行业状况，其主要特征是市场规模小，产品销售价格高。这就需要生产企业：一要不断加大产品宣传力度，引导消费者进一步了解和提高对产品的认知；二希望能出现像格兰仕那样的生产企业，不断降低产品价格，促使市场快速成熟。市场开发程度低上世纪90年代以前，消毒碗柜主要应用于医院、饭店、机关之类的场所，一般居民家庭很少使用。90年代以后，随着技术的成熟和引进，促进了消毒碗柜迅速进入居民家庭。调查统计数据表明，目前我国城市居民家庭消毒碗柜的家庭拥有率为18%，饱有数量为1080万台左右。与当前我国城市居民家庭其他厨房小家电产品如抽油烟机、燃气灶的需求量相比，具有明显差距，因此，生产企业面临着艰巨的市场培育和开发过程。,消毒碗柜产品特点与市场反应,消毒碗柜分类市场份额,柜式消毒碗柜所占之市场比例远远高于壁挂式消毒柜，处于绝对主流的市场地位。,柜式与壁挂式消毒碗柜所占市场比例,消毒碗柜品牌市场份额,消毒碗柜品牌市场份额情况,自康宝发明世界第一台消毒碗柜以来，消毒柜行业走过了年，仍然发展缓慢，行业销售总量不过万台，销售额仅为多亿元，而且杂牌割据，缺乏大企业，也缺乏行业淘汰机制，中国人自己发明的家电产品走到了十字路口。消毒柜行业门槛很低。国内大家电企业中有美的、万家乐、海尔、帅康、方太、科龙等都上马消毒碗柜，此外还有日本、韩国等海外联军的入侵。一时间，一个二三十亿的市场竟然挤上了成百上千家企业。,康宝万和,市场份额的领先者是康宝与万和，其中康宝的市场占有率在46%左右,消毒碗柜消费具有鲜明的地域性从我国行政区域划分看，各个区域市场发展极不均衡，华南地区城市居民家庭消毒碗柜的拥有率高达33.3%，其次是华东地区。这两个地区由于气温高、湿度大、病毒、细菌繁殖较快，厨房餐具易被污染，因此，对餐具的消毒和保存就显得尤为重要。而我国其他区域的拥有率则明显偏低。从分城市统计数据可以看出，广州市的消毒碗柜拥有率最高，达到了75%，深圳、厦门也都达到了70%以上。这些消毒碗柜拥有率较高的家庭大都具有经济收入较高和对餐饮器具卫生要求较高的特征。消毒碗柜市场增长放缓1998年我国消毒碗柜市场增长率曾达到373%，1999年、2000年市场增长率也达到了100%。近年我国消毒碗柜市场增长率有所放缓，并且总体市场规模较小，市场需求呈现不均衡态势，销售市场主要是长江以南地区。在未来一年里，消毒碗柜的预期消费调查统计数据表明，约有20.7%的城市居民家庭表示肯定购买或可能购买消毒碗柜产品，除去各种不确定因素，可以推算出未来一年里我国消毒碗柜的市场潜量约在420万台左右，与洗碗机市场规模基本相当。但相比其他厨房小家电产品，诸如燃气灶、抽油烟机等产品而言，市场有效需求仍然偏小，而且在相当长的一个时期还难以进入快速发展期。,消毒碗柜消费习惯与趋势预测,集成厨房/整体厨房概念整体厨房，是将厨房电器、厨房用具等系统搭配成为一个整体，即整体配置，整体设计，整体施工装修，包括橱柜、抽油烟机、燃气灶具、消毒柜、洗碗机、冰箱、微波炉、电烤箱、各式挂件、水盆、各式抽屉拉栏、垃圾粉碎器等等，无论大小轻重，都力求考虑周到。生产厂商以家电为基础，同时使用防火板等材料，生产出厨房整体产品，这种产品集储藏、清洗、烹饪、冷冻、上下供排水等功能为一体，尤其注重厨房整体的格调、布局、功能与档次。目前，整体厨房正在向“专”、“全”、“精”的方向发展，厨房家具产品也将逐步向系列化、配套化方向发展。整体厨房的市场反应调查表明，目前城市居民家庭的整体