（工商管理专业论文）我国天然橡胶产业发展对策研究.pdf

中文摘要 天然橡胶产业的产品是天然橡胶，天然橡胶是一种农副产品、战备物资，广泛用于工 业生产和国防建设，在国民经济中占有较重的作用。我国既是产胶大国，同时又是用胶大 国，进口天然橡胶数量排世界第一，每年我国自己生产6 5 万吨、进口1 2 0 万吨，国家每 年需花费大量的外汇。随着人民生活的提高，汽车工业的发展，中国人均汽车保有量上升， 汽车早晚要进入家庭，我国天然橡胶的需求量逐年加大，产需矛盾越来越突出。加之我国 天然橡胶产业比较集中，又是弱势群体，竞争比较激烈，因此我们很有必要给予关注。 我国加入世贸组织，随着过度期的结束、经济全球化进程的加速，市场竞争十分激烈。 我国天然橡胶产业失去了国家许多政策的保护，遇见了前所未有的困难，面临着机遇和挑 战，探讨该产业如何发展的对策十分必要。 本文是在充分分析我国天然橡胶产业概况和影响该产业的主要因素基础上，借鉴产业 理论中的有关理论作为引导，从而得出我国天然橡胶产业发展的主要对策。本文的重点是 基于我国天然橡胶现状柬分析我国天然橡胶产业面临着机遇和挑战，探讨了我国天然橡胶 产业如何进行产业布局和产品结构调整，产业如何整合及体制创新，为了保护农业和弱势 群体，加强国防安全，政府应加大政策支持。其目的就是我国天然橡胶产业采取有效措施 全面地提升橡胶产业的竞争力，寻求进一步挖掘自身潜力与实施“走出去”战略，扩大天 然橡胶产量，增加固内供给的新途径、新办法。进一步整合天然橡胶资源，推进加工布局 调整，提高产业的规模效益，大力推进体制创新，形成高水平的加工产业群体，积极寻求 国家产业政策的支持。 我国天然橡胶产业是在极其艰难的情况下，克服自然环境恶劣和人为因素破坏的困 难，逐步发展起来的。从业人员有着优良的传统、实事求是的科学精神，通过全社会的共 同努力，特别是我国天然橡胶产业有关人士艰苦卓绝奋斗，勤奋务实的工作，我们相信我 国天然橡胶产业一定会迎来灿烂的春天! 关键词：天然橡胶产业、产业理论、影响因素、对策 a b s t r a c t n a t u r a lr u b b e r ，ap r o d u c t i o no fa g r i c u l t u r ea n d s i d e j n ea n da r e s o u r c eo fw a rp r e p a r e d n e s s ，i sm a d eb yt h ei n d u s t r yo fn a t u r a lr u b b e r i t i su s e dw i d e l yi ni n d u s t r i a lp r o d u c t i o na n dc o n s t r u c t i o no fn a t i o n a l d e f e n s e ，a n dp l a y sa ni m p o r t a n tp a r ti nn a t i o n a le c o n o m y c h i n ai sap o w e r o fr u b b e rp r o d u c i n ga n du s i n g ，w h o s er u b b e r i m p o r ta r r a n g en o i o u r g o v e r n m e n ts p e n dal o to ff o r e i g ne x c h a n g ef o rp r o d u c i n g6 5 0 ，0 0 0t o n s r u b b e ra n di m p o r t i n g1 2 0 ，0 0 0t o n se v e r yy e a r w i t ht h e e n h a n c i n go f p e o p l e s1 i f ea n dt h ed e v e l o p m e n to fa u t o m o b i l ei n d u s t r y ，t h en u m b e r 。f p e o p l ew h oo w nae a ri si n c r e a s i n g m o r ea n dm o r en a t u r a lr u b b e ri s d e m a n d e dy e a rb yy e a r ，a n dt h ec o n t r a d i c t i o nb e t w e e n p r o d u c t i o na n dd e m a n d jsb e c o m in gm o r einte n s e m o r e o v e r ，b e c a u s eo ft h ef ie r c ec o m p e titio nw e m u s tp a ya t t e n t i o nt oo u ri n d u s t r i e so fr u b b e rw h i c hi sc o n c e n t r a t ea n d w e a k t h ee o m p e t i t j o ni nt h em a r k e tb e c o m e si n t e n s ea f t e rc h i n a se n t r y i n t ow t o ，a n dt h ee n h a n c i n go fg l o b a le c o n o m y t h ei n d u s t r yo f n a t u r a l r u b b e ri no hrc o u n t r yl o s tt h ep r o t e c t i o no fg o v e r n m e n t sp 0 1ic y s oi t m e e t st h eu n d r e c e d e n t e dd i f f i c u l t ya n df a c et h e o p p o r t u n i i e sa n d c h a ll e n g e s i tjsn e c e s s a r yf o ru st od i s c u s st h ep r o b l e mo fh o wt od e v e l o p t h ein d u s t r yo fr u b b e r t h i sa r t i c l ea n a l y z e st h eo v e r a l lc o n d i t i o no ft h ei n d u s t r y0 fr u b b e r i no u rc o u n t r y ，b a s e so nt h ef a c t o r sw h i c ha f f e c tt h ei n d u s t r ya n dt h e r e l a t e di n d u s t r i a lt h e o r yt o g e t t h e p r i n c i p a la p p r o a c h e s f o rt h e d e v e l o p m e n to ft h ei n d u s t r yo fn a t u r a lr u b b e r t h ek e yp o i n to ft h ea r tf c l e i sa n a l y z i n gt h eo p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g et h ei n d u s t r yf a c e s ，a n d d i s c u s s n gh o wt oa d j u s tt h ea r r a n g e m e n ta n dp r o d u c t i o ns t r u c l u r e ，h o w t oi n t e g r a t et h ei n d u s t r ya n dh o wt oc r e a t et h en e ws y s t e m i no r d e rt o p r o t e c tt h ea g r i c u l t u r ea n dt h ew e a kc o m m u n i t y ，s t r e n g t h e nt h en a t i o n a l s e c u r i t y ，t h eg o v e r n m e n tm u s tm a k em o r ep o l i t i e sa n dm e a s u r e st oe n b a n e e t h ec o m p e t it i v es t r e n g t ho ft h ei n d u s t r yo fn a t u r a lr u b b e r ，e x c a v a t eo u r o w np o t e n t i a l i t ya n dt a k et h es t r a t e g yo f “g e to u t ”，t oe n l a r g et h e p r o d u c t i o no fn a t u r a lr u b b e r t h ei n d u s t r yo fn a t u r a lr u b b e rd e v e l o p e ds t e pb ys t e pt h r o u g hm a n y d i f f i c u l t i e s i nt h ep r o c e s so fitw eo v e r c o m et h eb a dn a t u r ee r r i r o n m e n t a n dt h ed a m a g em a d eb yp e o p l e t h ew o r ki n t h i si n d u s t r yh a v eg o o d t r a d i t i o na n ds t r i c tc o n s c i o u s n e s st os c i e n c e b yt h ee f f o r to ft h ew h o l e s o c i e t y ，e s p e c i a l l yt h ed i1 i g e n ta n dp r a g m a t i cw o r ko fp e o p l ei n v o l r e d i nt h ei n d u s t r yo fn a t u r a lr u b b e r ，w eh a v et h ec o n f i d e n c et h a to u rw o r k w i l lh a v eab e a u t i f u ls p r i n g f k e yw o r d s ：t h ei n d u s t r yo fn a t u r a lr u b b e r ，i n d u s t r i a lt h e o r y ，t h e f a c t o t sa f f e c t ，p r i n c i p a la p p r o a c h e s 2 第一章绪论 天然橡胶是一种农副产品，同时又是一种重要的工业基础原料、又是一种重要的战备物资。 天然橡胶的用途十分广泛橡胶制品高达几万种，无论是交通运输，还是建筑、造纸、纺织、 e r l l 0 、医药、电子、国防等工业，以及农、林、渔、牧业等都要使用一定数量的橡胶制品。例 如，一艘万吨巨轮需要橡胶1 0 吨一架喷气客机要装配1 0 万个橡胶零部件，一台拖拉机有1 2 0 多个橡胶制品，一台大型常网造纸机用胶棍近8 0 个。由此可见，天然橡胶在国民经济和国防中 占有举足轻重的地位，已成为人类不可缺少的必需品。 第一节天然橡胶产业的概述 一、世界天然橡胶的现状 天然橡胶起源于国外，在5 0 0 0 年以前中美拶h 和南美；| f f 的当地居民发现并使用了。他们从 橡胶树的树皮割取胶乳经干燥处理制成胶球和胶鞋。1 8 世纪末，欧洲和北美已经开始使用野生 橡胶，每年消耗几吨，价格极为昂贵。1 9 世纪橡胶制造业方兴未艾，发展十分迅速，美洲橡胶 逐步被巴西三叶橡胶取代，至1 8 7 7 1 8 7 8 年巴西三叶橡胶的种子已经遍布世界各地，从此栽培 橡胶成为市场的主角。 天然橡胶树广泛分撕j _ 二亚洲、非洲和拉丁美洲的4 0 令国家和地区，亚洲主要有泰国、马 来西难、印度尼西亚、中固、越南。亚洲的种植面积和产胶量均属世界第一，2 0 0 1 年至2 0 0 3 年亚洲产量占世界比例分别为：2 0 0 1 年世界产量为7 1 3 力- 吨、亚洲6 6 0 万吨、亚洲占9 2 5 ： 2 0 0 2 年世界产量7 2 2 5 万吨、亚洲6 6 9 ，8l , - 吨、亚洲占9 2 。7 ；2 0 0 3 年世界产量为7 3 4 3 力吨、 亚洲6 8 0 5 力1 吨、亚洲占9 2 7 。泰国、印尼和马来西亚是世界前三位的产胶大国，2 0 0 2 年三 国产胶量占世界天然橡胶总产量的比例分别为3 4 4 、2 2 8 和9 ，合计6 6 2 ：2 0 0 3 年三国 产胶量占世界天然橡胶总产量的比例分别为3 3 、2 4 7 和7 8 ，合计6 5 5 。在若干年内亚 洲橡胶霸主的地位不可动摇。随着汽车i _ , l k 的快速发展，世界天然橡胶的需求量不断加大，产 需矛盾不断加大，2 0 0 3 年世界4 d 需求量7 8 0 万吨、2 0 0 4 年世界总需求量估计为8 1 0 万吨( 详见 表) 。 表一：1 9 9 6 2 0 0 3 年世界天胶生产、消费量殷库存单位：万吨 年度1 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 l2 0 0 2 2 0 0 3 产量 6 4 4 6 4 66 8 46 8 i6 8 17 2 07 l57 3 4 消费量 6 1 0 6 4 6 6 5 46 6 6 7 3 57 5 0 7 7 0 7 8 0 库存盘l8 51 6 8 1 4 01 1 2 8 69 3 7 5 5 0 供求差 + 3 40+ 3 0+ 1 55 43 05 5- 4 6 二、中国天然橡胶产业的概况 天然橡胶在中国成功种植到今年已经整整一百年，经过几代植胶人的艰苦努力，到2 0 0 3 年，中国天然橡胶产量和面积均居世界第五位，形成了以海南、云南、广东为主的三大天然橡 胶优势种植区域，产业体系逐步完善。我国目前已拥有t 5 0 多个种植天然橡胶的农场和1 8 万 多户天然橡胶种植农户，约有五百万人在从事天然橡胶业生产，年产天然橡胶5 6 6 万吨。从1 9 0 4 年我国引进第一棵天然橡胶种苗，到新中国成立，中国的天然橡胶产量只有1 9 9 吨。1 9 5 1 年， 面对国际市场的封锁禁运，党中央决定“必须争取橡胶自给”，做出了建立我国天然橡胶基地的 战略决策。此后的5 0 多年间，我国累计生产了天然橡胶8 0 0 多万吨。在海南、云南和广东农垦 系统的植胶区还先后安置了复员、退伍、转业官兵、归国华侨、下乡知青和其他战线的拓荒者 7 0 多万人。改革丌放以来，蓬勃发展的民营橡胶吸纳的劳动力数量电非常迅猛，目前仅海南和 云南两省民营橡胶产业吸纳的劳动力就超过了6 0 万人，对缓解社会就业压力，增加农民收入发 挥了重要作用。 我国天然橡胶产业主要由海南农垦集团、云南农垦集团和海南、云南各民营企业组成。 ( 一) 云南农垦集团概括 今年是中国天然橡胶成功引种百年1 1 9 0 4 年，被孙中山先生誉为“边塞伟男”的民主革命志士、云南干崖土司刀安仁先尘，从 新加坡购进三叶橡胶树苗8 0 0 0 余株，种植在现云南省德宏州盈江县新城乡风凰山，自此，天 然豫胶植根中国，云南成为中国天然橡胶的最早引种地方。 云南农垦始建于1 9 5 1 年，经过几代人艰苦奋斗，艰辛开拓，云南垦区从无到有，从小到大， 般得了世人瞩目的成绩。目前，在滇南、滇西南边疆的7 个地州( 市) ，2 8 个县内建2 t4 0 个i 目营农场，有2 9 万人，丌垦面积1 9 6 万亩，橡胶种植面积已达t 8 0 多万亩，投产面积1 1 0 尔，j 亩，年产干胶1 4 万多吨，平均亩产1 2 0多公斤，相当于解放初期全国干胶产量的6 0 0 2 倍，成为我国第二个天然橡胶基地。云南民营植胶面积1 8 2 5 3 万亩，全省天然橡胶投产总面 积1 8 4 5 3 万亩，总产干胶2 2 3 4 万吨，平均亩产1 2 1 公斤。云南天然橡胶种植面积占全国的 三分之一，投产面积占全国的四分之一，干胶产量占了全国的三分之一，天然橡胶已成为云南 的重要产业，而且是云南“建设绿色经济强省”最具发展潜力的产业。 云南天然橡胶产业是在国外学者认为不能种植橡胶的地区发展起来的。云南农垦在热带北 缘高海拔非传统植胶区的科学实验和生产活动中已总结出一套适合云南植胶区自然特点的橡胶 高产综合技术，依靠科技成功地突破了世界传统植胶区，实现橡胶北移，在橡胶种植史上创下 奇迹! 同时，不断地改革制胶工艺，更新低产胶园，研究橡胶树产排胶规律，改革割胶制度， 提高了经济效益。云南农垦己开割的1 1 0 5 6 万亩胶林，平均亩产干胶1 2 7 3 6 公斤，大面积获 得高产，单产超过了典型热带地区植胶国，居世界领先水平。 ( 二) 海南农垦集团的概况 海南农垦植胶面积3 7 0 万亩，年产干胶近2 3 万吨，是我国最大的天然橡胶生产基地。海南 岛天然橡胶已有近百年的发展历史，早在1 9 0 6 年，海南华侨何麟书就从马来西亚引种建立了乐 会琼安胶园，丌创了海南种植天然橡胶的历史篇章。 海南岛的天然橡胶种植面积已达5 6 0 万亩，年产干胶3 1 3 万吨，分别占全国种植面积的4 0 和全国产量的5 0 以上。其中海南农垦种植面积达3 6 6 万亩，年产干胶2 2 万多吨。至2 0 0 3 年 止，海南农垦累计为国家提供干胶4 3 0 力吨，替代进l q 节约外汇3 0 多亿美元，累计上缴国家利 税达6 41 2 亿元，其中利润1 6 6 亿元，投资回收率达1 4 3 4 ，并为国家积累了1 0 0 多亿元的巨 额资产：。 海南农垦建立于1 9 5 2 年是以天然橡胶为主，农、工、商、旅综合经营的大型企业群体。 垦区现有职工、家属近1 0 0 力人，其中在职职工3 2 5 4 力人，离退休职工1 3 8 9 万人，各类专 业技术职称者3 万多人。 ( 三) 海南、云南各民营企业概况 改革丌放以来，蓬勃发展的民营橡胶吸纳的劳动力数量也非常迅猛，目前仅海南和云南两 省民营橡胶产业吸纳的劳动力就超过了6 0 万人，对缓解社会就业压力，稳定边疆形势，增强各 民族的团结，增加农民收入发挥了重要作用。 海南民营天然橡胶已近1 9 0 ) 7 - 亩，年产干胶8 5 万吨，云南民营植胶面积1 8 2 5 3 ) 7 - 亩，年 产干胶4 。1 万吨。从业人员较多，生产效率较低，生产的天然橡胶质量不稳定，个别厂家以次 充好，弄虚作假。 三、天然橡胶供求状况筒析 白2 0 0 1 年以来，全球天然胶市场已由供大于求转化为供应上的整体短缺，天然胶生产消费 都将进入新的增长周期。消费的增幅将提升，生产受制于自然周期，增长相对缓慢。随着天然 橡胶价格的回升，全球天然胶生产的集中度将有所降低，国际间新增资源的竞争将进一步加强。 从世界消费的格局观察，中国在天然胶消费领域的主导地位还将强化，但进口胶对国内天然橡 胶生产的冲击将更加剧烈。 ( 一) 全球天然胶生产进入恢复性增长阶段 从1 9 9 5 年- - 2 0 0 2 年，全球天然胶产量共增产9 7 2 万吨，年平均增长率为2 3 6 ，9 0 年代 后期增长比例较快。进入2 l 世纪以来，增长逐步放缓，2 0 0 2 年出现8 年来首次的负增长，降 幅达到2 2 。随着三国橡胶公司对橡胶市场的调控政策由“双减”调整为“双增”，2 0 0 3 年全 球天然胶生产将增长1 1 ，达到6 9 1 4 万吨。 国内天然胶生产呈现出稳步增长态势，我国天然橡胶的主要产区主要集中在海南、云南、 广东三省，其中海南及云南两省的产量之和占国内橡胶产量的9 2 。目前我国橡胶种植面积保 持在9 0 0 9 5 0 万亩左右，其中海南种植面积稳定于6 0 0 力- 亩，云南稳定于2 4 0 2 6 0 万亩，广东 稳定丁8 0 万i 订。从1 9 9 5 年至2 0 0 2 年，我国天然胶生产年平均增长率为7 5 5 ，2 0 0 3 年我国天 然胶，一：量为6 2 儿吨，预i , t 。2 0 0 4 年我国天然胶产量为6 5 万吨。 长如】以来我l i , l i y , ；竖火鬣的进口来弥补天然胶供应的缺1 2 1 。9 0 年代后期，中国天然橡胶进口 量每年为4 0 5 0 力吨，2 0 0 0 年进口量增至8 5 万吨以上，2 0 0 4 年进口量预计1 2 0 万吨，呈现出 大幅攀升的趋势。从，卜产和消费情况来看，中国的天然橡胶自给率约3 8 ，既是世界上的消费 大国，也是世界上的主要进口国之一。1 9 9 6 年2 0 0 2 年，我国累计进口天然胶4 6 5 力吨，占同 期国内新增资源总量的5 5 ，7 。2 0 0 4 年1 月9 月我国累计进口天然胶9 2 万吨，平均价格由前 年的1 0 2 0 美元吨升至现在的1 2 5 0 美元n 屯。东南亚主要产胶固是我国天然胶的主要进口地区， 其中原产国泰国占据主导地位。 ( 二) 全球橡胶总体消费量稳步上行 2 0 0 2 年世界橡胶消费总量比2 0 0 1 年增长2 1 6 万吨，达到1 7 6 3 万吨，增长1 2 ，其中天 然胶消费量达到7 7 0 万吨，增长2 6 。从1 9 9 5 年 2 0 0 2 年，- 全- n n 费增加值为13 5 2 万吨， 年平均增氏3 3 5 ，2 0 0 3 年世界天然胶消费将到达7 8 0 万吨，2 0 0 4 年世界消费量将达到8 2 0 万 d 吨。 2 0 0 2 年我国生胶消费量首次超过美国，成为世界橡胶消费第一大国。美国第二，开本第三， 印度和韩国耗胶量分别超过德国和法国，位居世界第四和第六，德国居第五，法国第七( 详见 表二) a 表二： 近四年中国天然橡胶供求量统计表单位：万吨 年份2 0 0 02 0 0 l2 0 0 22 0 0 3 天胶国内产量5 05 76 06 2 灭胶进口量 8 59 8 9 7 1 1 5 天胶总供给量 1 3 51 5 5l5 7l7 7 天腔总消费量【2 0 1 4 5 1 6 01 9 0 天胶供需差+ 1 5 十1 03- l o 兀胶消费增k 率 1 4 2 i 1 0 1 从世界天然胶的供求状况看，9 0 年代后期全球天然胶供求处于基本平衡的格局，进入2 1 世纪，全球天然胶消费生产指数逐步走高，2 0 0 2 年达到8 年来的高值；随着全球天然胶缓冲库 存大幅下降，仅为正常库存的l 3 ，已接近极限，天然胶市场己转化为整体性的供不应求，2 0 0 4 年i l t ：界范j 日内供求紧张的局面还将维持。 t - i 蚓天然胶消赞成为全球胶市的推动器，按照国际合成胶生产者仂、会( i i s r p ) 及美国f r e e - - d o n i a 集团的预测，我围橡胶的需求量年递增5 5 5 6 ，是全球消费增长最快的地区。橡 胶消费的迅猛增长，得益于在我国新的经济增长循环中，汽车行业在国民经济中的地位和作用 r 益突出。2 0 0 2 年至2 0 0 5 年国内汽车产量将由3 2 5 万辆增加到5 0 0 万辆，年均递增率15 4 ； 轮胎产量将由1 2 1 0 0 万条增加到1 6 1 0 0 万条，年均递增率将为1 0 。 第二节天然橡胶市场的机遇和挑战 由于我国的天然橡胶业是以计划经济手段建立起来的，虽然经过二十年的改革刀：放，生产 关系不断优化，生产有了很大发展，却尚未摆脱计划经济模式的束缚，多数橡胶企业尚未突破 单一的国营机制管理模式，相当一部分橡胶企业不适应当今经济全球化的要求，导致近年国产 橡胶市场竞争力不强，企业效益下滑，负债率上升，职工收入下降。为此，我们必须抓住入世 5 的机遇，在挑战中不断完善自我，促进我国天然橡胶产业健康发展。 一、机遇 根据”世贸组织”平等竞争的法则，我国作为”世贸组织”的成员，可以昂首阔步地融入这一 占全球贸易量9 0 以上”贸易联合国”中去了，对保护我国经济贸易利益、扩大发展空间；争取 外国为我产品开放市场、无螽件地给予我们贸易最惠国待遇；引入关键技术，扩大优势产品市 场；拓展国际多元化商路，增强外国企业对中国市场投资的信心，吸引外资和科技；加速国内 产业结构调整，增强企业自我生存和发展能力；有效利用国际资源，促进我国资源优化配置及 产品更新换代，提高我国综合经济实力都具有重大和深远的意义。对我国热带农业也将产生积 极的影响，我国热带农业资源有限，过去多数产品都供不应求，为此许多生产企业存在”皇帝女 儿不愁嫁”的观念，不重视产品质量和技术创新，随着我国改革开放的不断深入和人们消费观念 的转变，越来越多的国产热带农业产品开始被泊来品所代替，而我们自己的产品却难于打入国 际市场。为此，加入w t o 后，通过竞争，首先根深蒂固的”币统”经营机制将逐步被勃勃生机的 多元化机制所取代，其次将加快我们产业结构、种植结构、品种结构、加工结构的调整，同时 将引入一些新品种、新技术，加上我们地利人和，不仅能收复国内市场，而且很快就能获得更 大的困际市场空间；7 j n a w t o 后，对我国天然橡胶产业的自我完善、创新、优势发挥、技术 升级、削减社会n 包袱”、降低成本、轻装竞争等也将是良好的机遇。 ( + ) 政策机遇 我国从五十年代大面积种植天然橡胶以来，一直把天然橡胶列为重要的农产品和战略物资。 在市场经济发展的今天，国家仍然孥持对国产天然橡胶予”保护扶持，巩固提高，适当发展”的 方针。为实施这一方针，国家采耿了一系列的政策措施：一是仍然维持原有基建和事业发展资 金的支持：二是在加入w t o 的农业协议中，把天然橡胶进口的关税列为高序列，进口关税统 一定为2 0 ，在过渡期仍然实行进口计划配额制度，过渡期后，只承诺包括来料加工、以进定 出、以出顶进等特殊贸易在内的天然橡胶产品每年的总准入量8 0 万吨。同时规定，超过准入量 进口的天然橡胶产品，进口关税将提高到8 0 p a 上；三是正在着手解决橡胶农场办社会和企业 不合理负担问题，使企业真正成为自负盈亏的法人实体，使橡胶生产者成为市场的主体，为我 国天然橡胶产业的发展创造了良好的政治环境和机制。 ( - ：d 消费机遇 我国虽然属于天然橡胶生产大国，但改革开放以来，我国天然橡胶消费量随着国民经济的 6 发展而迅速增加，从1 9 9 3 年开始，年消费量开始超过同本，仅次于美国，而成为世界上第二消 费国，到2 0 0 0 年，年消费量突破了百万吨，达到1 0 7 万吨，按每年国内产量4 8 万吨计，短缺 已超过一半。据有关专家预测，目前我国年耗胶量的增速约6 左右，依次推算，2 0 0 2 年消费 要超过1 6 0 万吨，2 0 0 3 年达1 9 0 万吨，2 0 1 0 年超过2 3 0 万吨，2 0 1 5 年达2 4 5 万吨，2 0 3 0 年3 8 0 万吨以上。而我国适宜种植天然橡胶的土地有限，把所有的宜植地都种上橡胶，年产量也只为 6 0 万吨左右，每年仍需进口一半以上。由此可见，国产橡胶不仅无法满足消费的要求，而且缺 口将越来越大，国产天然橡胶只要质量、品种符合用户要求，不会存在生产过剩和产品积压问 题，前些年曾出现过的橡胶滞销、积压，纯属人为所致。一是一些单位钻了国家管理制度未完 善的空子，过量进口了天然橡胶；二是国产胶经营机制单一，且带有高度计划经济色彩，国产 橡胶价格单轨制，企业没有定价权。第一次严重滞销在8 0 年代初，当时国内全年消费天然橡胶 约2 6 万吨，当年国内产量1 2 5 万吨，而当年进口量达18 万吨，过量进口占实际消耗量的1 7 3 ， 由于当时橡胶企业没有定价权，更不能自行出售，只好用作压库了；第二次严重滞销积压在9 0 年代初，当时国内全年消费约5 5 万吨，当年国内产量2 6 力- 吨，上年进口结转6 万吨，而当年 实际又进口了3 4 万吨，合计进口达4 0 万吨，导致过量1 1 万吨，占全年消费量的2 0 ，当时， 虽然国产胶的大部出售权给了橡胶企业，但价格仍然实行国家统一定价，由于困家定价高于进 口胶，田产胶缺乏市场竞争力，导致5 0 的国产胶严重压库：第三次严重滞销积压在1 9 9 6 年， t bj 东南业金融危机，国际市场胶价大幅下降，国内走私猖獗，当年过量进口达2 5 万吨，占当 年全i f - n 费量的1 3 ，当时，橡胶企业虽然已有了出售权和定价权，但由于缺乏市场竞争意识， 待进口胶把大部分市场占领了，爿。想起降价出售，尽管许多用胶企业愿意买进，但货款无法兑 现，橡胶企业怕吃”三角债”的亏，只好作罢，最后低价请求国家把积压胶收购了。今年胶价大 幅下降甚至滞销，除国际经济不景气和无序进口影响外，我们的橡胶生产企业仍然缺乏市场竞 争意识，些企业价低了干着急，甚至不惜血本互相打压，被客户钻了空子，价高了还想高， 有意无意地给进口胶让出了市场。为此，国产胶的所谓滞销积压，只不过是人为的、主观的， 或者是依赖观念造成的，如果都按市场经济规律去做，国产胶就不会滞销，不会过剩。 ( 三) 充分发挥产业优势 我国植胶区具有水热同季，利于温度调节，提高积温和降雨的有效性；冬季干凉同季，利 于胶树越冬，可减轻病虫危害 一些植胶区域昼夜湿差大，利于胶树干物质的积累，从而提高 千胶含量，增加有效产出的特点。我国大面积发展天然橡胶的历史虽然大大短于世界其他主产 7 国，但经过广大植胶工作者、科技专家的艰苦努力，根据我国的气候环境特点，创造了一套完 整的具有中国特色的栽培技术。 1 、根据小区环境对口种植橡胶，创造了修枝整形、依山靠林、环境、气候品种对口种植等 独特技术，把风寒灾的危害控制在经济危害水平以下。 2 、实行梯田化、怠种化、林网化、覆盖化和提前开荒、提前造林、提前育苗、管养割三结 合以及防雨避病、刺激采胶，减刀增肥、阴阳轮换割胶等先进科学技术，既提高了劳动生产率， 又增加了产胶量，还延长了胶树的经济寿命。由于推广了先进栽培技术，我国橡胶生产水平已 明显高于东南亚等主产国，我国云南西双版纳橡胶垦区近百万亩胶园，平均亩产超过1 3 0 公斤， 比号称”世界胶王”的科特迪瓦1 0 6 公斤还高出许多。 3 、利用丰富的良种资源。目前除具备了世界各植胶国良种资源( 数千个) 外，我国自行培 育并已汇评达到推广级的品种5 0 多个，同时还引入和培育并正着手推广胶木兼优品种，为提高 我国胶园素质、增强产胶潜力打下良好的基础。 4 、有一套较成熟的产品加工技术和一批优质名牌产品。我们的；o nq - 技术和制胶设备，除基 本满足了国内制胶工业需要外，还大量出口到东南亚、非洲、美洲一些橡胶生产国，海南农垦 芙蓉罔、南方、乌石、加汊、阳江、东升、新进、八一农场生产的宝岛牌标准胶，西联、红华、 东太农场 ! l - j n = f 由宝岛牌浓缩胶乳，广东农垦生产的粤宝牌2 l 、3 5 、2 7 、2 8 、1 0 序号的浓缩胶乳， 连续狱得 t 煳际农博会会奖，某军工还将海南八一农场生产的子午线轮胎胶列为原料定点产 品，云南农垦浅色标准胶供不应求。 5 、有世界上最全面的专门从事天然橡胶等热带农业技术研究、教学的热带农业大学和中国 热带农业科学院，各地植胶区有健全的专门从事技术推广、应用、培训及质量监测的研究所、 中心、站等科教研究推广机构。 6 、具有成本竞争潜力，过去一直认为，我国植胶成本高，种胶不如买胶，这是多年来强加 在我国天然橡胶产业上的不公证论调。我国植胶管理机制与国外主产国不一样，我们的植胶企 业除负担直接生产和间接生产的开支外，还要承担本该由政府负担的各种社会性开支。加上 些地方性摊派，使橡胶的综合( 经营) 成本比国外高出许多。掘调查，近几年来我国农垦植胶 农场虽然每生产一吨橡胶的总成本达9 2 0 0 1 1 2 0 0 元，但扣除本该由政府负担的社会性丌支和 些地方性摊派丌支后，直接生产成本最高的每吨只为5 5 0 0 元，一般为4 5 0 0 元左右，云南西 双版纳一些农场只为3 8 0 0 元。与东南亚植胶国相当或略低。目前，马来西亚、泰国、印尼、斯 r 里兰卡等生产每吨橡胶的成本都在6 0 0 7 0 0 美元，印度达9 0 0 多美元。为此，就橡胶生产成本 而言，我国天然橡胶是具有较强竞争潜力的。 7 、具有价格竞争的潜力。我国是天然橡胶的消费大国，国内产量只能满足需求的一半，每 年起码要从国外进口一半以上的天然橡胶，为此，国产胶不出国门就能消化，也就是说，我国 的天然橡胶产品有地利人和的优势，不但不存在销售壁垒，运距也短多了。如果进一步加强质 量控制，讲究服务质量，多开发适销对路的产品，国产胶价格竞争潜力是巨大的。为此，加入 w t o 后，这些产业优势将给迎接挑战、增强我国橡胶产品竞争力打下坚实的基础。 二、挑战 加入w t o 后，由于产品的准入量大，且逐步取消政府对本国农产品的各种补贴，国产产品 的竞争能力相对降低，短期内将出现进口大于出口的局面，特别是那些科技含量低，附加值低、 成本高的产品不仅要面临市场、价格的挑战，某些产品还会被淘汰出局。我国天然橡胶产业所 面临的挑战主要有： ( 一) 橡胶树生存环境较差，生长速度不快、采胶时间短 由于我国植胶区地处热带北缘，部分地区又属于热带海洋季风气候，气温年较差大，冬季 气温偏低，常有寒潮侵袭，年降雨量分如不均匀，旱季明显，土地比较瘦瘠。位于近海地区的 植胶区如海南岛和“东雷州半岛等地每年郁受不同程度的台风侵袭，不但影响了胶树的生长速 度，而且使每年的采胶时1 1 b j 较其他植胶国少了7 5 9 0 天，年实际采胶天数仅为东南亚国家的 6 0 - - 8 0 ，从而导致部分地区胶树非生产期延长，产胶潜力无法发挥，同一技术水平同一品 种，在我团植胶区的产量要比东南亚国家低的多，从而加大生产成本。 ( 二) 初级产品加工规模小，产品品种大众化，影响了市场竞争力 由于我国植胶业是在计划经济体制下发展起来的，搞的是条块分割模式，儿具独立核算能 力的植胶企业，无论橡胶面积大小都建立了自己的加工厂，有些一个企业还搞了多座，加工 能力最大的几千吨年，小的则十几吨，据统计，我国目前近5 0 万吨橡胶，是由4 0 0 多座加工 厂加工成的，不但加工能力得不到发挥，增大了加工成本，而且产品缺乏一致性，还给用胶企 业增加了配方控制的难度。同时，出于加工分散、规模小，使许多新产品、新技术得不到有效 地推广( 子午线轮胎胶、粘母练胶等目前尚无法大规模推广就属此例) 。为此，目前大规模生 产的品种仍留在5 l 标胶，少量烟片和高氨浓缩胶乳等大众产品，从而影响了市场竞争力。 ( 三) 国有植胶企业社会负担重，人为地加大了产胶成本 9 目前世界各产胶国对橡胶种植业都不收种植税，有的国家还给胶园主多项补贴，如泰国， 国家每年预算内安排1 亿多美元用于胶园更新，从橡胶出口收入中提取o 5 一1 的更新税和一 定比例的更新基金补贴胶园更新；从世界银行或其金融机构组织的橡胶生产贷款，由国家负担 利息；印度通过政府支持措施，使进口胶价保持在比国产胶价高1 0 ：马来西亚、科特迪瓦、 巴西等对橡胶更新、新植胶园都有不同程度的补贴。而我国的植胶企业，特别是国有植胶企业， 除向国家照章纳税外，还要负担本该由政府和社会承担的文教、卫生、交通、能源、公安、武 装、难侨和移民安置、离退休人员工资、扶贫及当地政府集资摊派的开支，人为地增大了植胶 成本。如海南橡胶垦区，每年上缴各种税费达5 6 亿元，占橡胶产品销售收入的2 9 7 ，1 9 9 8 年，每吨橡胶直接生产成本为5 2 0 2 元，但总成本达到了9 2 0 8 元，与生产无关的摊派占了4 3 5 。 这是国产胶竞争能力弱的重要因素。 ( 四) 市场机制不完善、无序的竞争使生产者造成不必要的损失 随着我国市场经济体制改革的不断深入，天然橡胶产品己由统购包销变为自行销售，并根 据国家宏观的价格政策，视市场供求状况确定价格。前些年，国家有关部门和各地农垦及地方 橡胶管理部门，为了引导植胶企业有序步入市场，曾试办了期货交易、批发、零售和其他方式 的交易场所，但由于体制原因和计划经济观念的束缚，效果不明显，甚至使一些流通企业吃了 苦头，导致一些产胶和用胶企业信心下降，一些经营者无心入市。为此，多数橡胶市场被迫关 闭，现存市场的交易也兴旺不起来。所以目前我国的橡胶市场仍处于分散销售、无序竞争的状 态，产品价格不但波动幅度大，频率也高。人为地给外来产品让出了部分市场，造成了不必要 的损失。 ( 五) 种植业布局不合理，影响了产业声誉 我国的橡胶业是在不断总结经验的基础上发展起来的，早期种植的胶树，由于缺乏立地环 境的经验，多数处于风寒频率高的地区，大部分品种不对口，加上胶树非生产期长，一旦成活 投产就不忍心调整，不但产量低、生长慢，还为防风避寒增加了大量开支，从而拉高了生产成 本，降低了竞争力甚至给人予”种胶不如买胶”的印象。 ( 六) 经营机制单一，阻碍了橡胶产业的发展 前面已介绍过，我国的胶园绝大部分v 禹- t p l 有。改革开放以来，国有橡胶农场进行了一系 列的改革，生产关系不断优化，生产力得到了很大的发展，但出于思想观念尚未摆脱计划经济 模式的束缚，在涉及深层次的体制创新方面仍未取得重大突破。产胶量占全国7 0 以上的农垦 1 n 植胶企业基本上是实行国有农场、家庭农场双层经营体制和承包经营责任制，本质上属于单一 的经营方式。双层经营中的家庭农场只作为生产者和承包者( 相当于工厂车间的工人) ，还不具 备成为有一定权利和义务的法人。在经济关系上，家庭农场仍直接受大农场的支配，大农场才 是真正的经营者，家庭农场只能充当生产承包者，这种形式实质上仍属于单纯的国家所有制( 即 产权关系没变) 。为此，导致经营机制不活，市场竞争力不强，企业效益较差，职工收入较低， 据统计，自1 9 9 6 年以来，国有植胶企业经济效益下滑，9 0 左右的国有橡胶农场亏损，有些负 债率超过1 0 0 ，不仅挫伤了橡胶队伍的积极性，而且严重地影响了天然橡胶事业的巩固和发展， 更谈不上与国际胶业竞争了。 ( 七) 联盟的影响 中国东盟自由贸易区的形成，蚍及东盟天然橡胶主要生产国联盟的建立，对我国天然橡胶 的供给与需求均会产生一定的影响。中国东盟自由贸易区的形成，要求中国以优于世贸组织的 承诺来加速区域内贸易自由化进程。而东盟天然橡胶主产国产业基础较好，国内支持力度也较 大，在贸易自由化初期将对中国天然橡胶产业形成一定的压力。从国内需求来看，泰国、马来 西亚、印度尼西亚三国天然橡胶产量基本占全球总产量的百分之六十五。2 0 0 2 年，三国政府成 立了旨在控制国际天然橡胶价格的三国联盟，设立了储备余，建立联合收购机制，并将在必要 时实施减产保值计划。三网联盟发展成熟后完全有能力左右国际天然胶价格，我国天然橡胶产 业处于被动。 ( 八) 国内对国外的依存度 随着中国经济的快速发展，橡胶在工业领域需求范围不断扩大，数量不断提高，天然橡胶 的需求呈直线上升趋势。目前，中国天然橡胶产量仅占世界总产量的百分之七，消费量却占世 界总消费量的百分之二十，国内产量增长速度只有消费增速的三分之一，供求缺口不断扩大。 从2 0 0 1 年起，中国天然橡胶进口量已超过美国，成为世界第一大天然橡胶进1 ：3 国，中国天然橡 胶对国际市场的依赖程度逐渐加深。 第三节论文的思路和方法 天然橡胶产业的产品是天然橡胶，天然橡胶是一种农副产品，广泛用于工业生产和国防建 设，在国民经济中占有较重的作用。我国既是产胶大国，同时又是用胶大国，进口天然橡胶数 量排世界第一，每年我国自己生产6 5 万吨、进口1 2 0 万吨，国家每年需花费大量的外汇。随着 l l 人民生活的提高，汽车工业的发展，中国人均汽车保有量上升，汽车早晚要进入家庭，我国天 然橡胶的需求量逐年加大，产需矛盾越来越突出。加之我国天然橡胶产, a l l 较集中，又是弱势 群体，竞争比较激烈，因此我们很有必要给予关注。我作为多年经销天然橡胶的贸易商，对天 然橡胶具有浓厚的感情，这也是我写此论文的原因。 首先我介绍天然橡胶产业的概述，分析了我国天然橡胶产业的主体以及遇见的问题，面对 的机遇和挑战。并就新旧产业理论进行了借鉴，重点介绍了博弈论。分析了期胶市场、汇率及 关税这三个比较重要的因素对我国天然橡胶产业影响，最后提出了我对该产业发展的主要对策 的建议，从产业布局和产品结构的调整、行业整合和体制创新、国家政策支持等三个方面进行 了全面论述，目的是大力发展我国天然橡胶产业，让该产业为我国国民经济发展和国防建设做 出更大的贡献。 本文的研究方法主要结合我的实际工作经验，将产业理论中的结构调整、产业布局及博弈 论等理论应用于实践之中，采用事实研究与资料研究相结合的方法，对类似产业有一定的参考 价值。 第二章有关产业组织理论借鉴 2 0 世纪7 0 年代，由于自身的理论缺陷，传统产业组织理论及s c p 范式逐渐衰落，新产业 组织理论逐渐兴起。新产业组织理论在寻求与新古典微观经济理论更加紧密结合的同时，引入 了现代微观经济学的最新成果，从理论范式、研究方法和政策主张等几个方面对传统产业组织 理论进行了突破和创新。2 0 世纪9 0 年代以来，新产业组织理论特别是博弈论在研究领域、理 论深度以及与其他学科的交融等方面又有了新的发展。 第一节产业组织理论 产业组织理论( t h e o t yo f i n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o n ) 是2 0 世纪3 0 4 0 年代诞生、4 0 5 0 年 代发展起来的- - f l 新兴的应用性经济理论。其核心问题是运用微观经济学理论分析现实中的市 场、产业和市场中企业之间的竞争与垄断关系，研究制约和发挥价格机制作用的现实因素和条 件，