黄沙水产市场调查报告.docx

行业（商圈）项目调查报告 项目概况行业名称水产行业所在商圈名称广州黄沙水产交易中心客户经理刘敏调研方法现场调查授信调查人员申明：本人对该项目进行了现场调查，在收取所有资料复印件时，认真核对资料原件，保证复印件与原件一致，对调查报告所述事实和数据的真实性和有效性负责，承担相应责任。客户经理： 刘敏 日期： 2014年6月 行业概况1. 行业形成的背景。 广州市黄沙水产交易市场是目前华南地区最大的水产综合市场。该市场是响应市政府还路于民、引商入室和响应党中央、国务院关于国有大、中型企业转换经营机制的号召，利用码头、仓库等地方，由广州港务局新风港务公司主办，市工商局市场分局参与管理的大型水产品综合市场。1. 行业现状。（分别对全国及本地的行业现状进行分析、对比。） 据海关总署统计，今年1月至4月，我国出口水产品114万吨、货值59亿美元，与去年同期相比，分别下降了5.9%和3.3%。这是继去年出现同比下降后，我国出口水产品再次出现负增长。在欧盟、美国、日本等传统出口市场萎缩的情况下，我们面临的技术性贸易措施等问题不容忽视。1. 分析该行业的社会地位、影响力和发展前景，找出竞争优势在哪里？可持续发展的要素是什么？ 该行业为饮食行业，与人民日常生活息息相关，吃海鲜是广东地区居民的传统，行业的持续性较强，有一定发展空间。政府为提高我国出口水产品的竞争力，促进企业扩大出口，检验检疫部门建议出口企业建立水产品养殖、加工全过程质量保证体系，加强药物残留和微生物污染等项目检测，确保出口水产品质量；加强技术创新，大力发展精深加工，提高产品附加值，创建知名品牌；实施市场多元化战略，积极开拓新兴市场，以减少相对集中的个别市场波动带来的风险。1. 行业面临的挑战有哪些？行业风险及制约行业发展的因素。 随着人工和饲料价格的上涨，水产品养殖成本逐年上升。我国养殖水产品的主要饲料是鱼粉，目前国内秘鲁普通蒸汽级别鱼粉报价每吨9200元，超级蒸汽级别鱼粉报价每吨1万元至1.02万元，相比年初，每吨分别上涨了400元至600元。 目前，我国水产品加工主要为去皮、切片、挑刺等初级加工，多数是半成品和粗加工品，精深加工不足30%，且缺少知名优势品牌。出口水产品企业低价竞销现象较为普遍，极易引发国外的贸易制裁。2013年8月14日，美国商务部公布对冷冻暖水虾反补贴调查终裁结果，对我国企业所裁决的具体税率为18.16%，与2013年5月美国商务部公布的5.76%的初裁结果相比，终裁结果的反补贴税率激增了12.4%。1. 政府、金融机构等对该行业的态度和扶持力度。 扶持力度一般。1. 该行业客户群是否我司的目标客户？如何寻找该行业的客户？ 目前正在需找目标客户，需找该市场内规模较大，营业时间较长，盈利能力较好，信用记录良好的客户。1. 本地是否存在该行业商圈？有哪几个？规模与市场竞争力如何?（如有多个商圈，请对比分析） 黄沙水产交易市场是广州市乃至全国最大的鲜活水产品批发市场，于1994年7月开业。同时，黄沙市场又正在升级改造成“广州水产品中心批发市场”，是经国家农业部选址、国家计委批准立项的国家级市场，广州市政府大力推进的市政重点建设工程项目。是广州市菜篮子建设重点工程之一，华南地区大型水产品交易物流平台。 商圈概况（如有多个商圈，请分列）1、商圈成立年份、地理位置（商业街区业务须附电子地图）市场名称成立年份成立背景地理位置、规模黄沙水产交易市场1994年7月广州市政府主导该市场占地近30000平方米，档口总数250多个市场照片（外部与内部）电子地图：2、商圈交易情况上年交易额（亿元）今年预计交易额（亿元）商铺数商户户数辐射范围（主要指下游辐射）100100左右250多个200多个广州、珠三角各大酒楼、肉菜市场、居民分析该市场整体发展前景、行业影响力。行业未来的业务增长点在哪？ 一.优越的地理位置市场位于中国广州市黄沙大道西猪栏路27号，东经11358北纬2307。在广州市珠江隧道口、地铁口西侧的珠江岸边，南临白鹅潭、西面是广铁南站，从黄沙大道的丛桂路、西猪栏路和六二三路均可直达场内，远洋大型渔轮、四乡小船均可直抵市场码头，水路、公路、铁路交通极为方便。二.丰富的经营管理经验广州黄沙水产交易市场是由广州港新风港务公司主办、市工商市场分局协办。一九九四年七月开业至今，市场车水马龙、经营秩序良好，档口生意蒸蒸日上，市场营销积累了丰富的管理经验，有完善的市场交易章程和经营守则，场内真正体现：“公平买卖、合理消费”，深受广大经营档主和消费者的高度赞扬，连续多年受省、市主管部门的表彰,获“全省文明市场”、“消费者满意市场”、“广东省渔业产业龙头企业”等荣誉称号， 是目前华南地区最大的水产品综合交易市场，也是全国三大国家级水产品批发中心之一。三.完善的配套设施市场占地25,000多平方米，固定档口233个，临时档口50多个，停车场可同时停放250多辆汽车，市场前沿码头可靠泊十多艘三千吨级以下的船舶。有完善的水、电供应系统，保证24小时不间断电源运作，配备先进的通讯设备，齐全的环保卫生等设施。四.鲜活丰富品种众多 市场品种丰富多样，产销价格合理。以鲜活水产品为龙头、包括允许上市的野生、飞禽等动物不下200多个品种，其中以独具岭南特色的鲜活水产品为其经营特色。以“活鲜”为代表的黄沙市场，比日本、东南亚等地海鲜水产市场毫不逊色，连美国、加拿大等国家的大型高档鱼市场也惊叹不止。五.交易活跃辐射面广 市场经营活跃，交易数量巨大。每天24小时全天候都可以进行交易。进场交易的车次多达1,000辆次/天，日交易量达600多吨，其中从北方空运至市场的活海鲜有150吨左右，而打包空运至北京、上海、杭州、沈阳、哈尔滨、重庆、成都、贵阳、昆明、南宁、武汉、石家庄等大中城市的海产品达200多吨，每天成交额逾2000多万元。一.省内主要辐射区域有： 沿海东线的南澳、汕头、汕尾、海陆丰、惠阳、惠东、深圳、珠海等地区；沿海西线有湛江、阳江、茂名、电白、阳江、台山等地为代表；珠江三角洲的东莞、南海、顺德、三水等地也占相当大的交易量。二.国内主要辐射:广西、海南、福建、辽宁、山东、湖北、湖南、北京、上海、杭州、沈阳、哈尔滨、重庆、成都、贵阳、昆明、武汉、石家庄等城市。肯定地说，全国各大、中城市，包括香港、澳门，甚至台湾省在内，都有黄沙市场海鲜销售客户网络、都有水产品的经营者进场交易。三国际主要辐射国家：美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、马来西亚、泰国、越南等20多个国家主要大城市已建立有海鲜水产品的进出口业务。可以说，广州黄沙海鲜交易市场在国际上已享有一定的知名度。据统计：1999年市场成交量180,000吨，成交金额70亿元人民币，销售量和销售额均为全国同类批发市场之最。2000年成交额更达到72亿元。水产品50%供应广州地区，15%供应省内市场，35%的货源销往全国各地。该市场现已发展成为广东省、乃至华南地区最大的水产品综合交易市场，有“广州水产品蓄水池”之称。六.前景-国家级现代化大市场：随着市场经营的持续发展，25,000多平方米的场地已远远满足不了众多商家客户的产销交易。因此，该公司管理者从一九九五年起相继向市政府、省政府、以及国家申请立项，要求把市场申请扩大为国家级水产品中心批发市场。在省、市各级领导和有关部门的关注及支持下，一九九五年，国家农业部以农渔函199555号批复了广州市穗府报199588号文，同意黄沙国家级水产品中心批发市场项目，认为该市场符合全国水产品中心批发市场总体布局的要求。一九九六年，省政府以粤府函199633号批准该项目纳入省“九五”水产品批发市场建设规划；与此同时，广州市政府也将其纳入了“菜篮子工程”规划建设的重点项目，给予重点支持。一九九九年，国家经贸委对各地区、各有关部门推荐的市场进行了认真筛选，确定了35家关系国计民生、交易规模大、辐射能力强、管理规范、现代化程度比较高的大型市场作为国家经贸委第一批重点联系市场，黄沙水产交易市场名列其中。国家计委以计经贸19992205号批复了广州水产品中心批发市场改扩建第一期工程项目建议书。广州市计委于2000年5月11日以穗计投资200033号下达了2000年广州市重点项目固定资产投资计划。三、商圈管理方概况1、商圈管理方管理概况市场管理方职责对商户的管理能力和话语权，能否提供租金或销售数据产权情况转租情况（是否有监管）搬迁、拆迁、剩余租赁期限情况广州港新风港务公司主办、市工商市场分局协办商铺管理管理方权利较大、数据方面暂未取得业主所有有暂无2、商圈租赁情况（对出租率、营业面积、淘汰率、租金、转租情况等分析说明）出租方出租率（%）换手率（%）租赁年限商铺面积（）年租金（万元）缴租方式（月缴、年缴、买断n年）转让费（万元）90%以上不超过5%3年以上10平米30万月缴40-50万 调查市场内一手租赁商户与二手租赁商户的比例，及其在经营规模、稳定性、经营证照资料等方面的区别。四、商户经营情况 1、经营情况分析 商户经营情况行业类别主要经营产品销售规模上游情况上游结算方式上游结算周期下游情况下游结算方式 下游结算周期毛利率净利率水产交易各种鱼日均7-8万养殖场现金无酒楼肉菜市场零售现金月结现金20-4010以下调查分析市场内商户的经营规模（好的、差的、平均）、持续经营年限、行业细分、经营模式、投资周期、成本构成、资金流情况、存货周转情况等。以上为东园水产的数据，据了解该市场目前情况比较一般，出现了少量空置档口，是至2013年国家控制三公消费以来，高档酒楼销售额持续下滑所受到的连带影响，水产市场销售额普遍下滑20-30%，目前能维持盈亏平衡的档口已经算是经营良好了。2、用途合理性分析 1）授信资金用途分析 商户对资金需求主要为：据了解目前水产交易市场景气度一般，基本无贷款需求，如有需求基本用于其它方面的经营。 2）客户对利率承受能力周转周期30天案例平均单宗交易毛利润率 %选取毛利 %、净利 %、资金周转 天的某商户为例，像某产品，每件进货价 元，售价约 元，毛利 元/件，净利 元/件。商户贷款10万，可进货 件产品，净利润 万元，利息每天 * = 元，30天利息 元，净赚 万元。平均单宗交易净利润率 %单周期资金成本（按日息万分之 计算，最长 天） 了解商户经营的资金来源，对利率的敏感程度，找出其普遍可接受的最高利率成本。我司进入该市场的收益预期如何？3、金融同业竞争现状（1）商户对金融产品的运用程度。（结算工具、信贷产品等） 多为现金交易,每日余款存银行.（2）分析各金融产品在该市场内的发展现状，竞争优势等。（银行、小贷公司等产品） 银行、小贷渗透较深， 竞争较为激烈， （3）授信不良的情况说明，改进措施。 据了解近期该市场有一个名叫悦丰水产的老板跑路，还是行业中做的较大的，涉及越秀小额贷款有限公司300万、广永小额贷款有限公司100万贷款。1. 商户年营业额的认定标准。（针对租金、银行流水、或第三方数据认定，说明认定原因、过程）。每日进出货单据四、授信方案依据本人对目标商圈调研分析、目标客户群体商户融资需求分析和金融同业竞争状况等情形，该市场总户数 200多 户，市场年销售金额为 100多 亿元，总计划拓展商户 5-10 户，本年度可拓展商户 10多 户，单户平均融资金额约为 100-200 万元，以此预计市场