（国际贸易学专业论文）中国铁矿石进口定价权缺失原因分析.pdf

4 i i i iiitli i i ii i i i l l l l l l li iitl y 1716 0 3 2 a n a l y s i so fr e a s o n f o rc h i n a sl o s i n g r i g h to fs e t t i n gp r i c ei ni r o no r ei m p o r t 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容 外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成 果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均己 在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本 人承担。 特此声明 学位论文作者签名：泖。年歹月谚e l 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位 论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的 印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有 权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学 校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；在以不 以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内 容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。 学位论文作者签名： 潘蒋9 新魏脚翩 矽勿年乡月- , p 日 矽年匆月矽e l 摘要 钢铁工业是国民经济的支柱产业，对我国的经济发展和现代化建设具有重要 战略意义。铁矿石是钢铁工业的最基本、最主要的生产要素。因此，铁矿石的价 格关系国计民生。一方面，目前世界铁矿石主要由巴西的淡水河谷公司、澳大利 亚的力拓公司和必和必拓公司供应，这三家铁矿石生产商垄断了国际铁矿石贸易 的7 0 以上，因此，铁矿石市场具有行业集中度高的市场特征。另一方面，战后 欧洲和日本经济快速发展，并成长为2 0 世纪后半期的世界钢铁中心。因此，形 成了欧洲、日本与三大矿商进行铁矿石价格谈判的国际惯例。2 0 0 4 年中国加入 国际铁矿石谈判。根据谈判惯例，欧盟、r 本、中国与三大铁矿石生产商进行一 对一谈判，只要任何一对供需双方达成协议，该协议就被其他各方接受。2 0 0 7 年之前中国只作为铁矿石价格的接受方，承受价格巨大涨幅的谈判结果。尽管 2 0 0 7 我国取得了首发价，但是在随后的2 0 0 8 年我国又不得不接受铁矿石价格超 过7 0 的巨大涨幅。2 0 0 9 年的铁矿石谈判已经过去，虽然中国坚持自己的话语权， 但是与三大矿商的谈判无果而终，2 0 l o 年的谈判形式更加险峻。目前中国是世 界上铁矿石进口量最大的国家，为何中国巨大的进口量没有使中国掌握市场的主 动权，铁矿石谈判的定价权也没有因世界贸易格局的改变而转移? 现阶段铁矿石 进口价格的快速上涨影n l , j 至0 了我国钢铁行业的健康发展，以及钢铁行业的下游产 业，如造船、机械设备、家电、汽车、房地产等诸多行业的快速发展。分析我国 铁矿石谈判中定价权缺失的原因并解决该问题成为我国经济发展的重要议题。 本文首先阐述了2 0 0 7 - 2 0 0 9 年我国铁矿石价格谈判的过程及结果，并深入分 析国际铁矿石价格谈判机制对价格的影响，其次用卖方寡头垄断市场分析铁矿石 供需对价格的影响与定价权缺失的关系，然后从国际国内经济发展特点入手，从 印度铁矿石现货供应、我国铁矿石进口依存度、钢铁产业集中度、钢铁企业间利 益关系对价格影响等方面分析我国铁矿石进口定价权缺失的原因，最后为改善铁 矿石进口价格谈判的被动局面提出建议对策。希望本文能为解决该问题提供帮 助。 关键词：铁矿石进口，定价权，寡头垄断市场模型，集中度 a b s t r a c t i r o na n ds t e e li sap i l l a ri n d u s t r yi nt h en a t i o n a le c o n o m y i th a si m p o r t a n ts t r a t e g i c e f f e c tt oc h i n a se c o n o m i cd e v e l o p m e n ta n dm o d e r n i z a t i o n i r o no r ei st h em o s tb a s i c a n di m p o r t a n tf a c t o ro fp r o d u c t i o n s ot h ep r i c eo fi r o no r eh a ss i g n i f i c a n c ef o r p e o p l e sb e n e f i t s o no n eh a n d ，b r a z i l sc o m p a n h i av r a l ed or i od o c e ( v a l e ) ， a u s t r a l i a sr i ot i n t oa n db h pb i l l i t o np r o v i d em o s to ft h ed e m a n df r o mt h ew o r l d ， a n dt h et h r e ei r o no r ep r o d u c e r sm o n o p o l i z e7 0 o ft h ei n t e r n a t i o n a li r o no r et r a d e s ot h ei r o no r em a r k e th a st h ef e a t u r eo fh i g hd e g r e eo fi n d u s t r yc o n c e n t r a t i o n o nt h e o t h e rh a n d ，t h ep o s t w a re u r o p e sa n dj a p a n se c o n o m yd e v e l o pr a p i d l y , a n dt h e y g r e wt ot h ew o r l d sc e n t e ro fi r o na n ds t e e l t h e r e f o r e ，t h ei n t e m a t i o n a lp r a c t i c et h a t e u r o p e ，j a p a na n dt h r e ei r o no r ep r o d u c e r sn e g o t i a t e dt h e i r o no r ep r i c eb e g a nt o e s t a b l i s h i n2 0 0 4 ，c l l i n aj o i n e dt h ei n t e m a t i o n a li r o no r en e g o t i a t i o n s a c c o r d i n gt o t h en e g o t i a t i o np r a c t i c e ，a m o n gn e g o t i a t i o n sb e t w e e nd e m a n ds i d e ( i n c l u d i n ge u r o p e ， j a p a na n dc h i n a ) a n dt h r e el a r g e s ti r o no r ep r o d u c e r s ，a n yn e g o t i a t i o ng r o u p r e a c ha l l a g r e e m e n t ，t h ea g r e e m e n tw a sa c c e p t e db yo t h e rp a r t s p r i o rt o2 0 0 7 ，c h i n aw a gj u s t t h er e c i p i e n to ft h eh u g er i s eo ft h ep r i c e a l t h o u g ho u rp a r tg o tt h es t a r t i n gp r i c ei n 2 0 0 7 ，b u ti nt h es u b s e q u e n tp r i c en e g o t i a t i o no f2 0 0 8 ，w eh a dn oc h o i c eb u tt oa c c e p t t h eh u g es p i k eo fm o r et h a n7 0 2 0 0 9i r o no r ep r i c en e g o t i a t i o n sh a v eb e e no v e r , a l t h o u g h c h i n ai n s i s t e do ni t sr i g h tw h i c hh a sm o r ec u t o fp r i c e , a tl a s t ，t h e n e g o t i a t i o n sw e r ef r u i t l e s s i n2 0 10 ，t h ep r i c en e g o t i a t i o nw i l lb em o r ed i f f i c u l t a t p r e s e n t c h i n ai st h ew o r l d sl a r g e s tc o u n t r yi ni r o no r ei m p o r t s w h yc h i n aa st h e l a r g e s ti m p o r tc o u n t r yd o e s n tg r a s pt h em a r k e ti n i t i a t i v e ，a n dw h y t h ep r i c i n gp o w e r d o e s n tt r a n s f e rt oc h i n a ? o nt h es t a g e ，t h ei n c r e a s i n gp r i c eh a se f f e c t e dt h e d e v e l o p m e n to fc h i n a ss t e e li n d u s t r y , a sw e l la sd o w n s t r e a mi n d u s t r i e s ，s u c h 弱 s h i p b u i l d i n g ，m a c h i n e r ya n de q u i p m e n t ，h o u s e h o l da p p l i a n c e s ，a u t o m o b i l e s ，r e a l e s t a t ea n dm a n yo t h e rr e l a t e di n d u s t r i e s a n a l y z i n gt h er e a s o no f c h i n a sl o s i n gr i g h to fs e t t i n gp r i c ei ni n t e r n a t i o n a li r o no r e n e g o t i a t i o na n ds o l v i n gi th a v eb e e no u ri m p o r ta g e n d a f i r s t ，t h i sp a p e r d e s c r i b e st h e p r o c e s sa n do u t c o m eo fi r o no r en e g o t i a t i o nf r o m2 0 0 7t o2 0 0 9 ，a n d t h e na n a l y z e st h e i m p a c to ft h ei n t e m a t i o n a li r o no r ep r i c en e g o t i a t i o nm e c h a n i s mo np r i c e s e c o n d ，i t a n a l y z e si m p a c to fr e l a t i o n s h i pb e t w e e ni r o no r es u p p l ya n dd e m a n do np r i c e a n dt h e l o s i n gr i g h to fs e t t i n gp r i e ew i t ho l i g o p o l i s t i cm a r k e tf e a t u r e s t h i r d f r o mt h ea n g l e s o fe c o n o m yd e v e l o p m e n tf e a t u r e sb o t ha th o m ea n da b r o a di n c l u d i n gs p o tg o o d s s u p p l i e db yi n d i a n ，i m p o r td e p e n d e n c er a t i oa n ds t e e l sd e g r e eo fc o n c e n t r a t i o n ， a n a l y z et h er e a s o n o ft h ec h i n a s l o s i n gr i g h t o fs e t t i n gp r i c e f i n a l l yp r o v i d e s u g g e s t i o n s k e y w o r d s ： i r o no r e ，r i g h to fs e t t i n g ，o l i g o p o l y , t h ed e g r e eo fc o n c e n t r a t i o n i i 目录 第一章引言1 1 1 选题背景1 1 2 文献综述1 1 3 研究方法2 1 4 论文结构安排2 第二章中国铁矿石进口贸易价格谈判现状3 2 1 世界铁矿石贸易现状3 2 1 1 世界铁矿石资源分布3 2 1 2 世界铁矿石贸易现状5 2 2 中国铁矿石进口价格谈判现状5 第三章我国铁矿石进口定价权缺失的实证分析7 3 1 定价权的界定7 3 2 铁矿石进口定价权缺失的定性分析：8 3 3 铁矿石进口定价权缺失的实证分析9 第四章国际铁矿石价格谈判机制分析1 0 4 1 大宗商品国际定价机制1 0 4 2 铁矿石价格年度谈判机制1 0 4 2 1 铁矿石价格年度谈判机制分析1 1 4 2 2 铁矿石价格年度谈判机制面临的挑战1 l 4 2 3 铁矿石价格年度谈判机制对供需双方利益分析1 2 4 3 现货交易方式1 2 4 4 指数定价体系1 2 第五章我国铁矿石进口定价权缺失原因分析1 3 5 1 我国铁矿石进口定价权缺失的经济学分析1 3 5 1 1 中国铁矿石的供需情况分析1 3 5 1 2 寡头垄断特征分析1 4 5 1 3 我国铁矿石进口定价权缺失的供需经济学模型分析1 7 5 2 我国铁矿石进口定价权缺失的国外原因分析1 9 5 2 1 世界经济发展趋势分析1 9 5 2 2 印度铁矿石供给对国际定价影响分析2 0 5 3 我国铁矿石进口定价权缺失的国内原因分析2 1 5 3 1 铁矿石进口依存度高2 1 5 3 2 钢铁产业集中度低2 2 5 3 3 利益协调机制不完善2 4 第六章中国争取铁矿石进口定价权的对策建议2 5 6 1 大力发展国内铁矿开采业2 5 6 2 积极开展境外铁矿开采业投资2 5 6 3 发展废钢产业，建设循环经济2 6 6 4 淘汰落后产能、加速钢铁产业重组整合2 7 第七章总结2 8 参考文献3 0 3 ：2 第一章引言 1 1 选题背景 近几年中国大宗商品贸易中“中国因素”、“中国定价权”成为经济学界关注 的焦点。目前，我国是大豆、铁矿石、铜矿石等大宗商品的第一大进口国，但是 在这些产品进口定价过程中往往处于被动地位，中国虽然是最大买主却没有价格 上的发言权，中国对外贸易基本上处于“买什么，什么涨，卖什么，什么跌”的 不利处境。 现阶段中国铁矿石进口中的价格问题最为突出。从2 0 0 3 年开始，我国成为 世界第一大铁矿石进口国，当年进口铁矿石1 4 8 亿吨，此后保持了平均每年2 8 的涨幅，到2 0 0 9 年我国铁矿石进口达6 2 8 亿吨，占当年世界铁矿石海运贸易总 量的7 0 。尽管如此，我国在铁矿石进口价格谈判中却没有能力因为进口数量的 优势左右进口价格，只能接受日本或欧洲钢铁企业与出口商达成的基准价格，结 果导致铁矿石价格年年大幅上涨，2 0 0 5 年进口价比2 0 0 4 年上涨7 1 5 ，2 0 0 6 年 再次上涨1 9 ，2 0 0 8 年更是创下亚洲铁矿石价格最高涨幅，粉矿和块矿涨幅分别 达到7 9 8 和9 6 5 。2 0 0 9 年我国和世界三大矿业集团谈判未达成一致意见，无 果而终。2 0 1 0 年的铁矿石谈判已经开始，三大矿企从年初要求3 0 、4 0 的涨价 幅度，到3 月份9 0 的涨幅，并撇开中国与r 韩先谈，企图迫使中国就范。 我国需求量巨大，却没有定价权，铁矿石价格的年年大幅上涨不仅已经威胁 到了中国钢铁企业的健康发展，而且对建筑、机械、汽车、集装箱、造船、房地 产等钢材占成本比例较大的行业也会产生连锁反应。因此，铁矿石进口大国与定 价权缺失的矛盾已经不可回避。那么定价权的机制是什么，影响定价权的因素又 有哪些，本文对此问题的详细分析及提出的相应政策建议为以后争取铁矿石进口 定价权具有重要意义。 1 2 文献综述 由于铁矿石定价权缺失是中国所面临的问题，所以尚未有国外学者专门对此 问题做出研究。但是国外学者对定价权做了大量研究。国外学者j i m ( 2 0 0 5 ) 从 供需的角度分析了定价权的影响因素，包括供给者所在的市场结构，供给者的经 营目标，需求者的价格弹性以及交叉价格弹性，政府管制和经济周期的影响2 。 v i c t o rk e d d i s ( 2 0 0 6 ) 从营销学角度分析影响供给者定价权的因素，认为， 通过广告和品牌推广使产品获得更高的认可度和美誉度的企业拥有更多定价权； 或通过捆绑销售、产品差异化获得更多定价权3 。 h t i p ：f i n a n c e i i j c o r n c w b i z 2 0 i o 0 4 0 1 0 7 5 4 7 2 1 9 7 3 0 s h t m l h t t o ：w w w t u t o r 2 u n e t e c o n o m i c s c o n t e n t e s s e n t i a l s p r i c i n gp o w e r h t m 3 h t t p ：w w w a m i o r g a u a m i m u 0 6 0 2 f e b 0 6 0 2 _ s a l e s _ p r i c i n g l x ) w e r h t m l 国内学术界关于影响我国铁矿石定价权因素的研究也较零散未成体系。梁小 民( 2 0 0 6 ) 认为世界铁矿石市场是双边寡头市场，实行集体议价机制。影响铁矿 石定价权的首要因素是供求关系，即无论卖方垄断力量大于买方垄断力量，还是 买方垄断力量大于卖方垄断力量，如果供大于求，价格下降，反之，价格上升4 。 苗建防( 2 0 0 6 ) 根据波特的五力模型分析了影响中国铁矿石定价权的影响因 素，认为除了钢铁产业集中度较低外，在现有技术条件下，铁矿石资源对钢铁生 产的不可替代性增强了供方的议价能力5 。 刑少文( 2 0 0 9 ) 认为影响中国铁矿石定价权的因素包括，三大矿商对铁矿石 资源的垄断，并在共同利益的驱使下结成联盟，不断提高价格；日本对矿商价格 的妥协，一方面想通过铁矿石涨价打击中国钢铁业，另一方面日本在三大矿企中 有股份，铁矿石涨价对日本钢铁行业影响不大6 。 中国钢铁企业在铁矿石谈判中的劣势地位是近两年随着中国铁矿石进口量 增加才出现的问题，国内学者的研究矛头大都指向三大矿企的寡头，日本钢铁参 股三大矿企等。但是，对国际铁矿石市场卖方寡头垄断结构、及我国在价格谈判 中价格话语权的缺失并未进行论证，本文将首先解决这两个问题，随后在借鉴前 人研究结果的基础上，根据国内外经济环境的不断变化分析更深层次的原因。 1 3 研究方法 为了详细的解析定价权缺失的原因，本文会用到定性分析、实证分析、比较 分析等研究方法。在借签前人对大宗商品定价权相关分析的基础上，实证分析我 国铁矿石进口存在定价权缺失问题。在分析铁矿石定价权缺失的国内原因时，比 较中国钢铁产业与世界钢铁强国之前的差异，通过市场集中度说明我国钢铁产业 存在的问题对铁矿石价格谈判的不利影响。 1 4 论文结构安排 本文共分七章，第一章是引言，主要介绍本文的选题背景、文献综述、研究 方法和行文框架。第二章介绍我国铁矿石进口谈判的现状，为本文的研究提出问 题。第三章则根据上一章的问题首先对本文中定价权的含义进行界定，然后实证 分析我国存在定价权缺失问题。第四章从铁矿石谈判机制角度分析现有机制的利 弊及其面临的挑战，及其对我国价格谈判中定价权的影响。第五章分析我国铁矿 石进口定价权缺失的原因，首先，通过运用经济学原理证明世界铁矿石市场为卖 方寡头垄断结构，从寡头垄断市场结构和矿产资源的不可再生性分析我国定价权 缺失的原因。其次，从国内外经济发展特点分析铁矿石定价权缺失的原因，国外 4 梁小民，钢铁企业大才能强，英才，2 0 0 6 ( 8 ) 。 5 苗建防，如何提高我国钢铁产业议价能力，商业时代，2 0 0 6 ( 2 ) 。 6 刑少文，潜伏”铁矿石：谁的利益? ，南风窗，2 0 0 9 ( 1 6 ) 。 2 原因包括世界经济和印度钢铁业的发展对铁矿石需求增加，国内原因包括铁矿石 进口依存度高且渠道单、钢铁行业集中度低、钢铁企业间利益协调机制不完善 等。第六章具体针对前一章的问题给出建议。最后一章是简单的总结。 第二章中国铁矿石进口贸易价格谈判现状 2 1 世界铁矿石贸易现状 2 1 1 世界铁矿石资源分布 描述铁矿石储量分布一般涉及基础储量( r e s e r v eb a s i c ) 和储量( r e s e r v e ) 的概念。基础储量指现有查明资源的部分，它满足现行采矿和生产所需的物理 与化学指标的要求，包括品位、深度、厚度、以及可开采技术条件等；储量指基 础储量中的经济可开采部分，是经过对诸多条件因素的研究，结果表明，在当时 的经济及正常技术条件下，可以开采的或正在开采的部分。 世界铁矿石资源总量丰富，但分布比较集中。据2 0 0 9 年1 月美国内政部地 质调查局公布，截止2 0 0 8 年底，全球铁矿石储量为1 5 0 0 亿吨，基础储量3 5 0 0 亿吨，含铁金属储量为7 3 0 亿吨，含铁金属基础储量为1 6 0 0 亿吨。世界主要的 铁矿石资源国( 储量按含铁量计算) 有，俄罗斯1 4 0 亿吨，澳大利亚1 0 0 亿吨， 乌克兰9 0 亿吨，巴西8 9 亿吨，中国7 0 亿吨，印度为4 2 亿吨，这六个国家铁矿 石储量占世界总储量的7 2 7 4 。 表2 12 6 0 8 年世界铁矿石资源储量和基础储量( 单位：百万吨) 原矿石 含铁量 排名国家所占比例 储量基础储量储量基础储量 l 俄罗斯 2 5 05 6 01 4 0 3 1 0 1 9 1 8 2 澳人利弧 1 6 04 5 0l o o2 8 01 3 7 3 乌克兰 3 0 06 8 09 02 0 01 2 3 3 4 巴两 1 6 03 3 0 8 91 7 0 1 2 3 3 5中国 2 l o4 6 07 01 5 09 5 9 6 印度 6 6 9 84 26 25 7 5 7 哈萨克 8 31 9 03 3 7 4 4 5 2 8委内瑞拉 4 06 02 43 63 9 2 9 瑞典 3 57 82 25 03 0 1 1 0 美国 6 91 5 02 l4 62 8 8 l l 加拿大 1 73 91 l2 51 5 1 1 2 伊朗 1 82 51 01 51 3 7 1 3南1 仁 1 02 36 51 5o 8 9 1 4毛里塔尼71 5 4 l o 0 5 5 其他国家 1 1 03 0 06 21 7 09 0 4 世界总产量1 5 0 03 5 0 07 3 01 6 0 01 0 0 0 0 数据米源，m i n e r a lc o m m o d i t ys i m m a r i e s2 0 0 9 ( 1 )巴西 巴西拥有丰富的铁矿石资源储量，其排名居世界第四位，并且分布集中。主 要分布在北部的卡拉加斯和南部的米纳斯一吉拉斯地区。巴西铁矿石具有高品 位、低铝含量及其他有害杂质含量少的特点，同时巴西具有良好的港口条件，因 此，其铁矿石被世界各大钢铁厂普遍使用。在世界各国铁矿石产量排名中巴西位 列第二，世界各国铁矿石出口量排名位列第一，其生产的铁矿石7 0 以上用于出 口。 巴西淡水河谷( v a l e ) 是世界第一大铁矿石生产商和出口商。目前，淡水河谷 拥有8 6 亿吨高品位铁矿石储量，铁矿石产量占巴西国内铁矿石总产量的7 5 ， 每年公司8 0 左右的铁矿石用于出口。其铁矿石分布主要集中在“铁四角”地区 和巴西北部的巴拉州，拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等。近 两年淡水河谷铁矿石产量的3 2 出口中国，2 5 出口欧洲，1 0 出口日本。 2 0 0 8 年铁矿石产量3 0 7 亿吨。( 公司主页：h t t p ：w w w v a l e t o m ) ( 2 )澳大利亚 澳大利亚铁矿石资源储量排名居世界第二位，分布集中，9 0 以上的铁矿资 源分布在西澳皮尔巴拉地区。澳大利亚铁矿石具有种类较多，品质差异较大的特 点。铁矿石类型主要有赤铁矿、褐铁矿和马拉曼巴矿。赤铁矿约占澳大利亚矿产 量的4 0 ，是西澳开采的主要铁矿石，该铁矿品位为6 2 - 6 3 ，主要由必和必拓 f m g 公司成立于2 0 0 3 年，是澳大利亚第三大铁矿石生产商。f m g 在澳洲皮尔 巴拉地区的探矿领地为5 0 0 0 0 平方公里，是该地区最大的探矿区。在过去几年中， 在其总面积不到1 5 的探矿区发现了4 5 亿吨的铁矿石资源，其中1 l 亿吨达到铁 矿石储量标准。2 0 0 9 年公司断云矿山一期项目铁矿石产量达5 5 0 0 万吨，二期项 目正在开发中，项目完成后，预计2 0 1 0 年铁矿石产量将达到l 亿吨，成为世界 第四大铁矿石供应商。目前f m g 铁矿石全部供应中国市场。( 公司主页： h t t p w w w f m 9 1 c o m a u ) ( 3 )印度 印度铁矿储量排名世界第六位，是亚洲最大的富铁矿产地。铁矿石类型主要 有赤铁矿和磁铁矿。赤铁矿约占总储量的7 5 ，且1 0 4 的赤铁矿具有6 5 以上 品位，3 4 的赤铁矿拥有6 2 一6 5 的品味。赤铁矿主要分布在奥里萨邦、中央邦、 恰尔康德邦以及卡纳塔克邦；磁铁矿主要分布在卡纳塔克邦。近年来，由于日本 公司投资参与开发，印度铁矿石生产有了较大的发展。 ( 4 )南非 南非铁矿石储量较为丰富且为硬质赤铁矿，其块矿铁品味高、物理及冶金性 能好，是世界上重要的块矿出口国之一。矿石资源主要由库博( k u m b a ) 和阿斯 芒( a s s m a n g ) 两家矿石生产企业掌握。库博公司生产的块矿具有粒度均匀、透 气性好等特点，得到客户的高度好评。目前，南非块矿出口主要集中在欧洲市场， 而粉矿，主要销往我国中小钢铁厂。 2 1 2 世界铁矿石贸易现状 全球主要铁矿石出口国都是资源丰富的储量和产量大国，主要有澳大利亚、 巴西、印度、南非和加拿大等国，他们主宰着全球铁矿石贸易。2 0 0 9 年全球铁 矿石出口量达9 6 2 亿吨，澳大利亚、巴西、印度出口量分别为3 8 0 9 万吨、2 6 6 万吨、1 1 3 7 万吨，三国出口量占世界总出口量的7 8 ，前五个国家出口量占世 界总出口量的8 6 7 同时，世界铁矿石进口国主要有亚洲的中国、日本、韩国，欧洲的英国、法 国、德国、意大利等8 个国家，其进口量占世界贸易量的8 0 以上。除中国外的 其他几个国家钢铁工业发展比较成熟，铁矿石需求量稳定。中国自2 1 世纪以来 钢铁工业快速发展，对进口铁矿石需求量较大，2 0 0 3 年开始中国成为世界上最 大的铁矿石进口国。2 0 0 9 年中国铁矿石进口量达6 3 亿吨，占世界铁矿石贸易 量的6 5 。 2 2 中国铁矿石进口价格谈判现状 1 h t t p ：| 搠c h i n a m i n i n g a o m c n n e w s 1 i s t n e w s a s p ? s i t e i d = 2 7 9 7 7 9 & c l a s s i d = 1 5 4 5 我国从上世纪九十年代开始进口国外铁矿石，至今己经有2 0 多年的历史， 但是，在初期铁矿石进口数量非常小。因此，我国在铁矿石定价问题上一直没有 实力参与。值得关注的是从2 0 0 3 年起，我国铁矿石进口量超过日本并成为世界 第一大铁矿石进口国。巨大的铁矿石进口量促使铁矿石进口价格不断攀升，使我 国钢铁企业逐渐意识到定价问题的重要性。2 0 0 5 年至2 0 0 9 年铁矿石价格涨幅见 表2 2 。 ， 表2 22 0 0 5 - 2 0 0 9 年铁矿石价格涨幅一览表 谈判双方 铁矿石涨幅 年份达成协议时间 购买方供应方粉矿块矿 2 0 0 9 年0 8 月中钢协f m g3 5 0 2 5 0 4 2 2 0 0 9 年 2 0 0 9 年0 5 月日新铁力拓 3 3 4 4 2 0 0 8 年0 1 月宝钢力拓7 9 8 8 9 6 5 2 0 0 8 年 日新铁 2 0 0 7 年0 3 月巴西淡水河谷6 5 7 1 浦项 2 0 0 7 年2 0 0 6 年1 2 月宝钢巴两淡水河谷 9 5 9 5 2 0 0 6 年 2 0 0 6 年0 6 月 宝钢必和必拓1 9 1 9 2 0 0 5 年2 0 0 5 年0 2 月新日铁力拓 7 1 5 7 1 5 资料来源：h t t p ：f i n a n c e j r j c o l d c n f o c u s t k s t p 2 0 1 0 i n d e x s h t m l 2 0 0 3 年下半年，中国钢铁工业协会组织成立了中国钢铁行业进口矿石战略 研究联合工作组，开展国外矿山企业和我国钢铁企业之间的协调工作，做了大量 的基础性和开拓性工作，并组织参加了2 0 0 4 年度中国进口铁矿石的价格谈判一 一宝钢作为我方代表参加。这是我国第一次参与铁矿石价格谈判，在随后的数年 中，我国一直积极参与铁矿石价格的谈判，但是效果甚微。在2 0 0 7 年之前，铁 矿石价格谈判共计2 6 次，其中有1 2 次基准价是由日本企业与铁矿石供应商谈定， 1 4 次是由欧洲企业与铁矿石供应商谈定。 但是2 0 0 7 年度铁矿石价格谈判的结果与往年不同，由于中国宝钢快速接受 巴西淡水河谷的涨价要求，并首先于2 0 0 6 年1 2 月2 1 日谈定基准价：淡水河谷 南部和北部生产的粉矿价格在2 0 0 6 年价格的基础上分别上涨9 5 ；2 2 日宝钢又 分别与b h p 和澳大利亚哈默斯利公司对粉矿和块矿的基准价格达成协议即在 2 0 0 6 年价格基础上上涨9 5 ，中国钢厂完成与三大矿山的价格谈判。r 本、韩 国、意大利等国随后纷纷表示接受这一价格，至此，2 0 0 7 年铁矿石价格谈判结 束。虽然中国谈定了2 0 0 7 年度铁矿石价格，但中国并未取得定价权。随后2 0 0 8 年度和2 0 0 9 年度的铁矿石谈判证明了这结论。2 0 0 8 年度宝钢和力拓达成协议， 粉矿和块矿的价格在2 0 0 7 年基础上分别上涨7 9 8 8 和9 6 5 ；2 0 0 9 年度中钢协 不接受力拓和新同铁降价3 3 的协议，并坚持在2 0 0 8 年度价格的基础上降价4 0 ， 最终中钢协与三大矿山的谈判无果而终。虽然2 0 0 9 年8 月1 7 日中钢协公布与澳 6 大利亚f m g 公司就2 0 0 9 年度中国钢铁企业进口铁矿石价格达成一致，粉矿降价 3 5 0 2 ，块矿降价5 0 4 2 ，但是仅仅过了三个多月，f m g 因为与中方在9 月底 前未达成相关融资协议，单方面宣布与中方达成的铁矿石长期合同价格失效。 2 0 0 9 年至2 0 1 0 年铁矿石谈判进程见表2 3 。 表2 32 0 0 9 2 01 0 年铁矿石谈判进程 2 0 1 0 年3 月2 7 日日本企业接受淡水河谷涨价1 0 0 要求 2 0 1 0 年3 月长协矿到期，中小钢厂被迫接受暂涨价4 0 2 0 1 0 年2 月 铁矿石谈判末完，部分钢铁企业接受4 0 1 临时涨价 2 0 1 0 年1 月谈判形式严峻，铁矿石现货价连涨三月后首次同落 2 0 0 9 年1 2 月力拓更换铁矿石谈判代表，淡水河谷尚未介入 2 0 0 9 年1 1 月三巨头扬言2 0 1 0 年涨价3 0 - 3 5 2 0 0 9 年1 0 月2 0 1 0 年度铁矿石谈判开始 2 0 0 9 年8 月1 7 日宝钢与f m g 达成谈判结果：粉矿降价3 5 2 0 0 9 年5 月2 9 日 中钢铁咬定4 0 降幅不松口 2 0 0 9 年5 月2 6 日韩国浦项制铁公司宣布接受价格3 3 降幅 2 0 0 9 年4 月7 日力拓向亚洲钢厂出售铁矿石价格暂时降价2 0 2 0 0 9 年1 月9 日中国钢铁企业要求降价约4 0 2 0 0 8 年1 1 月7 日2 0 0 9 年铁矿石价格首轮谈判启动 资料来源：h t t p ：f i n a n c e j r j c o i n c n f o c u s t k s t p 2 0 l o i n d e x s h t m l 我国是世界最大的铁矿石进口国，近几年来我国进口铁矿石价格的猛涨是否 说明我国在铁矿石进口谈判中没有话语权? 如果答案是肯定的，那么影响我国在 价格谈判中掌握主动权的因素又有哪些? 我国应该采取哪些措施? 本文接下来 将主要分析这三个问题。 第三章我国铁矿石进口定价权缺失的实证分析 3 1 定价权的界定 本文所研究的定价权不是厂商对其产品定价的资格，而是指在非完全竞争市 场上，产品买卖双方依据自己的市场实力左右交易价格的能力。经济学理论认为， 在产品市场完全竞争、信息对称、交易成本为零的假设前提下，商品的交易价格 由该商品市场的供求关系决定，单个厂商和消费者都是价格的接收者，任何一方 没有左右价格的能力，不涉及定价权问题。 现实经济中，产品市场完全竞争、信息对称、交易成本为零的假设不能完全 实现，市场更多的是不完全竞争、寡头垄断和信息不对称状态。在非完全竞争市 场中，定价权主要表现在三个方面：第一，产品供不应求，卖方拥有垄断优势和 7 决定商品价格的权力；第二，产品可替代性较差或不可替代，产品价格的变化不 会使消费者转移购买，该产品的生产企业拥有自主定价的权力；第三，制度安排， 即将商品定价权赋予某些主体。在国际贸易中大宗商品定价权是，在非完全竞争 市场中，与完全竞争市场供求关系自发调节形成的价格相比，一国使进口重要资 源性商品的价格接近使本国消费者剩余最大化的价格的能力。 3 2 铁矿石进口定价权缺失的定性分析 目前国际上初级产品市场定价权缺失集中表现在两个方面：第一是“一国买 什么，什么就涨 ，这反映出需求方由于缺乏定价能力被卖方或国际炒家利用； 第二是一国的初级产品进口存在“低价位时不买，高价位时买进问题8 。我国 铁矿石进口也存在同样问题。 我国铁矿石定价权缺失与否重点是交易价格是否大幅波动，如果交易价格存 在大幅波动，并且这种价格的大幅波动不是由于供给或需求的大幅变动引致的供 需不平衡造成，而是由于供给或需求一方市场势力造成，通常这种价格的波动表 明，交易一方拥有定价权和另一方定价权缺失。 从图3 1 可以看出，2 0 0 0 年至2 0 0 3 年，我国铁矿石进口价格基本稳定，价 格波动幅度较小。2 0 0 3 年之前，我国铁矿石进口价格是根据同本、欧洲等铁矿 石进口大国与淡水河谷、力拓和必和必拓三大铁矿石集团谈判商定的协议价格执 行。从价格波动幅度上看，我国不存在铁矿石进口定价权缺失问题。另一方面， 我国尚未参与世界铁矿石贸易谈判，也不存在定价权缺失问题。2 0 0 3 年中国成 为世界铁矿石第一进口大国，同时开始参与国际铁矿石价格谈判。从下图可以看 出，从2 0 0 3 年开始，我国铁矿石进口价格也开始大幅波动，2 0 0 4 年国际铁矿石 协定价格比2 0 0 3 年上涨1 8 6 ，2 0 0 5 年比2 0 0 4 年上涨7 1 5 ，2 0 0 6 年比2 0 0 5 年上涨1 9 ，2 0 0 7 年比2 0 0 6 年上涨9 5 ，2 0 0 8 年与上一年相比，粉矿上涨7 9 8 8 、 块矿上涨9 6 5 ，2 0 0 8 年铁矿石进口量达到4 4 3 6 6 万吨，是2 0 0 3 年的3 倍，而 同期进口价格则涨了4 4 倍，并创下铁矿石价格历史上最大涨幅。在国际铁矿石 供需没有发生明显变化的前提下，我国铁矿石进口存在“中国买什么，什么就涨” 的现象，在一定程度上说明我国尚不能左右铁矿石定价权。 8 张明，“中国因素”能否转为世界初级产品定价权，红旗文稿，2 0 0 5 ( 1 3 ) 。 8 万吨5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 0 美元 1 4 0 1 2 0 1 0 0 8 0 6 0 4 0 2 0 o 2 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 7 2 0 0 8 年度 巨亟亘匝五三巫巫回 图3 12 0 0 0 - 2 0 0 8 年我国铁矿石进口数量和价格 资料来源：根据海关进口月度数据整理计算，价格取年度各月平均值。 3 3 铁矿石进口定价权缺失的实证分析 为了判断一国定价权是否缺失，白明( 2 0 0 6 ) 设计了一个评价一国定价权大 小的标准，即将国际市场上的权威价格作为参照系，优质的国际定价权是相对于 国际市场价格来说，一国在贸易中贱买贵卖，而劣质的国际定价权则是贵买贱卖 9 。对于进口国来说该标准具体表述为该国进口商品的价格涨幅与对应的国际 市场价格的涨幅加以比较，即按照公式r = ( p m , i p m , 一i ) ( p 孵p 彤一t ) 求得动态 比价。其中，p m , 和p m t 一- 分别表示某种商品当年和上一年度的平均进口价格， p w t 和尸孵一1 分别表示该种商品当年和上一年度的国际市场权威价格。由于动 态比价r 是两个相对数字的比较结果，所以不涉及计量单位的差异。如果r 小于 1 表明一国进口该种商品在价格上呈优权化趋势，如果r 大于1 表明一国进口该 种商品在价格上呈劣权化趋势，r 越大则劣权化趋势越明显。 据此判断我国铁矿石定价权是否缺失，将国际市场上铁矿石的权威价格作为 参照系，如果中国铁矿石的进口价格涨幅低于同期国际市场上的权威价格涨幅， 则中国不存在铁矿石定价权缺失问题。反之，中国在进口铁矿石的过程中存在定 价权缺失问题。 表3 1 数据统计显示，除2 0 0 0 年外，动态比价在2 0 0 3 年之前均小于l 。2 0 0 0 年我国铁矿石进口价格由上一年的2 4 9 5 美元吨涨到2 6 5 5 美元吨，同期国际 市场价格由2 7 5 9 美元吨涨到2 8 7 9 美元吨，尽管我国进口价格涨幅大于国际 市场价格涨幅，但是上涨后的进口价格仍然低于国际市场价格。所以，在2 0 0 3 年我国成为世界第一大进口国之前，无论从绝对价格还是动态比值看，我国铁矿 石进口不存在定价权缺失问题。 9 白明，从进u 原油、铁矿石和铜的贸易看中国如何取得国际定价权，中国物价，2 0 0 6 ( 3