（工商管理专业论文）贵州同济堂制药股份有限公司差异化竞争战略研究.pdf

贵州同济堂弗0 药股份有限公司差异化竞争战略研究 原创性声明 本人郑重声明 所呈交的学位论文 是本人在导师 的指导下 独立进行研究所取得的成果 除文中已经注明 引用的内容外 本论文不包含任何其他个人或集体己经发 表或撰写过的科研成果 对本文的研究在做出重要贡献的 个人和集体 均已在文中以明确方式标明 本人完全意识 到本声明的法律责任由本人承担 论文作者签名 垄翌盔 竺日期 z 生芝旦 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解贵州大学有关保留 使用学位论文的规定 同意学校保留或向国家有关部l 1 或机构送交论文的复印件 和电子版 允许论文被查阅和借阅 本人授权贵州大学可以 将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索 可以采用影印 缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位 论文 髁密论文在解密后应遵守此规定 论文作者签名 氆i i i 导师签名论文作者签名 埘亟 l 导师签名日期 z 主 旦 率 贵州大学硕士学位论文 摘要 我国的中医药历史悠久 经过数千年的发展 国内己经形成了相对比较成熟 的民族医药体系 中药因其所具备的整体医学特征 重视大生态的4 天人合一 养生保健思想等特点 不仅符合人类医疗保健的需求 更彰显自身的科学内涵与 价值 本文从中药行业的发展 现状出发 对行业 产品的结构 技术进行分析 用竞争七要素等分析方法 对贵州同济堂公司的竞争能力进行分析 归纳出企业 的竞争优势和劣势 并提出企业的竞争战略一差异化竞争战略 本文试图从资源定位的角度来解析同济堂公司差异化竞争战略 对同济堂公 司实施差异化竞争战略进行的个案分析 希望能对中小型制药企业竞争战略的选 择有所借鉴或帮助 并为更好地扶持中小企业发展 避免重复投资 资源浪费提 供考察视点 关键词 中药行业 贵州同济堂 差异化 竞争战略 贵州同济堂制药股份有限公司差异化竞争战略研究 a b s t r a c t c h i n ah a sal o n gh i s t o r yi nc h i n e s et r a d i t i o n a lm e d i c i n e i th a se s t a b l i s h e d c o r r e s p o n d i n g l ym a t u r i t yt r a d i t i o n a lc h i n e s em e d i c i n e t c d ds y s t e mt h r o u g hs e v e r a l t h o u s a n d sy e a r so fd e v e l o p m e n t t c mc o n s i d e r sn a t u r ea n dh u m a nt of r o mas i n g l e w h o l ea n de m p h a s i z e st h ec o n c e p tk n o w na s t h eu n i t yo f h e a v e na n dh u m a n w h a t t c mh a si n t e g r a t e dm e d i c a lc h a r a c t e r i s t i en o to n l ym e e t st h er e q u i r e m e n to fh u m a n m e d i c a lt r e a t m e n tc a g e sb u ta l s os h o w si t ss c i e n c ei n t e n s i o na n dv a l u e t h ep a p e r c o n c l u d e st h ee n t e r p r i s e sa d v a n t a g ea n dd i s a d v a n t a g ea n ds u b m i t st h ee n t e r p r i s e s d i f f e r e n c ec o m p e t i t i o ns t r a t e g l 髂t h r o u g ha n a l y z i n gt h ec o m p e t i t i o nc a p a b i l i t yo f t o n g i i t a n gc h i n e s em e d i c i n e sc o m p a n y t h ep a p e ru t i l i z e st h em e t h o d so f c o m p e t i t i o na d v a n t a g es e v e nf a c t o r st oa n a l y s et h ef i e l do ft c m t h es t r u c t u r eo f t c m p r o d u c t sa n dt h et e c h n i c a lo f t c m t h ep a p e rt r yt oa n a l y z et o n g j i t a n gc h i n e s em e d i c i n e sc o m p a n yd i f f e r e n c e c o m p e t i t i o ns t r a t e g i e sf r o mr e s o u r c e ss i t u a t i o n a n dh o p ei tg a sb eu s e f u la n dh c l p f m w h e nm e d i u m a n d s m a l l s i z e p h a r m a c e u t i c a le n t e r p r i s e s c h o i c ed i f f e r e n c e c o m p e t i t i o ns t r a t e g i e s s o a st o s u p p o r ta n dp r o m o t em e d i u m a n d s m a l l s i z e p h a r m a c e u t i c a le n t e r p r i s e sa v o i d i n gi r r a t i o n a li n v e s t m e n ta n dw a s t er c s o u g c e k e yw o r d s c h i n e s et r a d i t i o n a lm e d i c i n ei n d u s t r y o m z i l o ut o n g j i t a n g d i f f e r e n c e c o m p e t i t i o ns t r a t e g y 3 贵州大学硕士学位论文 1 绪论 1 1 研究背景及意义 中药是中华民族的文化瑰宝 数千年来 为中华民族的繁衍昌盛做出了不 可磨灭的贡献 同时也为世界民族医药学的发展做出了巨大贡献 随着绿色革 命的兴起 人类回j 茸自然的意识增强 中药因其所具备的整体医学特征 重视 大生态的 天人合一 养生保健思想等特点 不仅符合人类医疗保健的需求 并彰显了自身的科学内涵与份值囊 国中药资源潜力很大 资源利用前景广阔 2 0 0 4 2 0 0 5 年我国中药行业分析报告显示 2 0 0 4 年1 一1 1 月实现工业总产值 7 7 2 4 亿元 同比增长1 6 8 6 利润总额7 8 0 6 亿元 同比增长1 l 3 高手 化学药制造业9 个百分点 全球天然药物市场日益扩大 中药行业发展前景乐 观 目前 世界天然药物的年贸易额达到1 5 0 亿元 药用植物及其制品 保洁 品 化妆品 香料等成交额则高达8 0 0 亿美元以上 2 0 0 0 年至2 0 0 5 年 贵州省以中药 民族药为主体的医药工业产值从3 3 亿元增至8 5 8 4 亿元 5 年内生产总值翻了一番 平均每年以2 3 4 的速度递增 已成为支撑全省工业发展的六大支柱产业之一 贵州的中药材不但品种多 而 且质量上乘 分布面广 蕴藏量大 是中国四大中药材基地之一 岛古以来就 有 夜郎无闲草 黔地多灵药 之说 1 9 8 5 年 1 9 9 5 年全国中药资源普查中 贵州中药资源品种4 2 9 0 种 居全国第四位 民族药成方制剂品种近2 0 0 种 民族药品种占全省药品总数的3 0 且均为全国独家品种 贵州省医药企业形成 了以贵阳市扎佐医药产业基地 息烽 清镇 乌当等医药产业积聚区 入驻医药 企业8 9 户 年创造产值7 0 8 l 亿元 显现出良好的 集群发展 效应 同时 以天然药材为原料的民族制药工业初具规模 形成了具有贵州特色的民族药及地 道药材天麻 杜仲 银杏等8 个医药产业链 生产民族药品的企业多达9 0 家 在全国申报的1 6 2 种苗药品种中 贵州省占1 5 8 种 其中1 5 4 种上升为国家标准 全省年产值上亿元的中药企业有1 2 家 5 0 0 0 万至i 亿元的有3 0 家 z 8 家企业 销售收入进入全国5 0 0 强 其中 贵阳市苗药企业是我省苗药企业的 生力军 据了解 贵阳药业的9 6 个茁药占全省7 0 蒜 贵阳市现拥有9 5 个民族药 茸药 3 6 个国家中药保护品种 2 0 0 5 年完成工业生产总值4 8 4 4 亿元 贵州省通过国 家药品生产质量管理规范认证的1 6 3 家企业中 有9 8 的企业是民营或集体 贵州同济堂制药股份有限公司差异化竞争战略研究 企业 运营机制也十分灵活 知名度和影响力正在逐步形成 发展制药业具有 得天独厚的优势 但是 贵州中药企业虽然有1 9 4 家 真正上规模上档次的没 有几家 而且低水平重复现象严重 难于形成优势参与国际竞争 作为贵州制药行业成员之一的贵州同济堂制药股份有限公司 以下简称 同 济堂公司 依靠产品开发和科技进步不断培育 增强企业的核心竞争力 同济 堂公司由一家作坊式的制药企业迅速成长为集中药材种植 新药开发 中药饮片 加工 中医药制剂 药品配送 医药零售连锁为一体的高科技民营企业 销售收 入成倍增长 从1 9 9 7 年的6 6 5 万元 1 9 9 8 年的1 7 7 1 万元 1 9 9 9 年的3 6 0 3 万元 到2 0 0 0 年的8 0 6 5 万元 该公司在贵州制药行业是第一批全国少数民族特需用品 定点生产企业 贵阳市十户 非公有制优势企业 之一 获得2 0 0 5 年贵州省纳 税五十强企业 贵阳市非公有制经济 十强 纳税大户 贵阳市职工经济技 术创新先进单位 2 0 0 6 年度贵阳市节约能源原材料先进企业 贵州省 十 五 信息化先进工作单位等荣誉 2 0 0 7 年3 月1 5 日 同济堂公司经美国证券 管理委员会批准 在纽约证券交易所上市 首次公开发行9 9 0 万股美国存托凭 证 融资额为1 3 亿美元 成为登陆纽约股市的首个中医药企业 但在2 0 0 1 2 0 0 2 年 同济堂公司由于继续沿用企业成立之初的营销模式 以及整体发展战略的滞后 销售收入在亿元以下徘徊 2 0 0 3 年调整竞争战略 整合销售网络 摒弃目前医药行业普遍实行的以代理为主的营销模式 发展前向 一体化战略 其次 该公司开展复方利蓝长效止痛剂 丹仙康骨胶囊等新药的研 发及临床试验 确保每年都有一至两种新产品投放市场 积蓄企业可持续发展的 后劲 并且建立种植基地 采用 公司 基地 药农 的模式 建立中药材种植 基地等后向一体化竞争战略 成效显著 当年销售收入突破亿元达1 1 2 亿元 2 0 0 4 年增至2 0 2 亿元 2 0 0 5 年达到3 3 4 亿元 2 0 0 6 年为4 7 4 亿元 呈跳跃 式发展 由于该公司的战略发展和演变在我市民营企业 尤其在中小型制药企业 中具有代表性 其竞争策略也有其独特的演变过程 因此研究同济堂公司如何培 育企业核心竞争力 并依托仙灵骨葆胶囊 润燥止痒胶囊等一批拥有自主知识产 权的产品开拓 发展和占领市场 在细分市场上实施战略竞争 具有现实意义 1 2 本文的研究方法 贵州大学硕士学位论文 本文用行业分析方法 对行业的技术 产品 结构 供求 政策等方面进行 宏观分析 采用动态和静态的分析方法 运用竞争七要素 效益分析雷达图等工 具 对研究对象的内外资源要素进行横向 纵向比较和分析 1 3 主要研究内容及研究思路 本文以同济堂公司为研究对象 以中药行业的特性要素为背景 从企业竞 争要素着手 归结出同济堂公司的竞争优劣势 再以此提出本文的核心部分一 一差异化竞争战略 2 同济堂公司外部竞争环境分析 一 国外医药巨头觊觎已久 在我国现有的产业中 中药产业是极少数拥有 以知识为基础的市场进入屏 障 的产业之一 然而 仅拥有市场屏障本身并不足以保证产业的成功 传统 的中成药业因生产工艺落后 缺乏标准化 产品的使用方式繁琐 已无法满足现 代人对产品的外观和使用要求 其竞争力已大大降低 并且随着世界自由贸易的 日益广泛 国际中药市场的竞争越来越激烈 向我国中药产业提出了严竣的挑战 8 0 年代以来 我国中药研究 开发和临床应用取得了很大进展 传统中医 药在世界范围内得到广泛传播与发展 据不完全调研统计 目前世界上欧 亚 非洲 南 北美洲和大洋洲6 4 个国家共有2 1 2 2 个中医药机构 中国除外 日 本是世界上接受应用和研究汉方药较早 较好的国家 非常重视古代经方的研究 其常用的3 1 8 首方药中 出自 伤寒杂论 的就有1 1 9 方之多 汉方药同样可列 入医疗保险 在澳大利亚 政府及其高等教育学界承认中医是一门科学 并于 1 9 9 5 年宣布开办中医硕士课程 1 9 9 4 年1 0 月美国国会通过并于1 9 9 5 年5 月2 8 日正式发布实施 膳食增补剂 法令 将草药作为增补剂 中药作为药品进入美 国社会是一次较大的突破 将给世界各国尤其是西方发达国家带来重大影响 给 我国中草药及产品出口提供了新的契机 也诱使许多企业纷纷投入资金进行中药 的研究开发 当前世界医药2 0 强都已经成立了专门的中草药研究中心 有些企 业也开始在国内网罗中药开发人才 甚至窃取中药专利 目前在中药开发方面取 得进展最好的是德国 银杏制剂的市场销售非常成功 丹麦的人参制品 日本的 干草抗癌药品开发 采用西药的提炼与加工方法进行工业化生产 虽然与中药的 贵州同济堂制药股份有限公司差异化竞争战略研究 传统理论有所出入 但却符合西方的消费习惯 这对国内企业的专利保护和国际 市场开拓造成的影响尤其严重 根据世界卫生组织最耨统计 琶前世界草药市场韵总额己超过5 0 9 亿美元 并仍以年均1 0 的速度增长 有关国际组织预测 今后一段时期 国际传统药品 市场将增长至1 0 0 0 亿美元的销售规模 强劲的增长推动羞蛰本争先恐后地投入 到全球性的中药市场争夺战中 面对这股强劲的投资热潮 中药虽然是中国传统 医药品 但是由于我国中药研究基础薄弱 生产的规范化程度较低 因此国际竞 争力低于日本 韩国等国家 国际竞争日益激烈 据报载 仅日本津村 顺天堂 一年的产值就相当于我国中药产品年出口总额 韩国采取拳头产品战略 近年来 中药材和中成药出口额增长很快 二 国内集团公司领跑 中药行业由于迎合了近年来国际上绿色消费的熟潮 而且在产业化和规模 化上找到了正确的方向 实现了超过其他行业的发展速度和效益水平 国内中 药龙头企业有5 0 多家 其中以同仁堂 三九集团 东阿阿腔集团 云南盘龙 云海 广州中药一厂 武汉健民等为代表 其中同仁堂中药产品2 0 0 0 年销售 额达到2 5 亿元以上 三九集团的植物药销售额裾称也达到1 6 亿元的水平 有 些企业的部分产品销售利润率非常高 如东阿阿胶 销售收入5 亿元 利税达 到1 6 亿元 剩税率达到3 2 1 9 9 9 年 北大维售盘翡康销售额完成l 亿元 实现利税4 6 0 0 万元 其中利润3 5 0 0 万元 利税率和利润率分别高达4 6 和3 5 但在销售市场上 热点药品却并非由龙头企业垄断 恰恰相反 由于龙头企业 的多产品 分散经营投资策略 其单一产品的销售 往往不如一些中小公司的 产品销售 三 国内其他团体纷纷加入 近年来 受中药行业高利润 高增长等因素的吸引 社会上大量资本流入中 药行业 使中药行业竞争格局发生很大变化 1 中医药研究机构依靠科研成果进军中药生产和销售 这种现象比较普 遍 如云南中药研究所 重庆中药研究所等 2 高校医药科研单位进军中药领域 如北大雅信 清华紫光等 3 民间药师利用药方等专利吸引投资进入中药行业 这类企业一般成长 贵州大学硕士学位论文 比较缓慢 风险性因素也比较大 4 行业外大型集团企业以业务拓展的方式进入中药行业 这类企业以原 来经营保健品 中药材销售的居多 也有部分化学制药企业 食品生产企业等 如石药集团 深圳太太药业 武汉红桃k 深圳万基制药有限公司 梅林正广和 等等 这类企业由于具有资金 技术 销售渠道等方面的优势 成长非常迅速 对行业内的老牌企业构成很大挑战 2 1 中医药行业现状及前景分析 改革开放以来 我国中药产业持续发展已形成了一定规模的产业体系 中 药产业作为我国少数几个具有完全自主知识产权的产业之一 成为国民经济和 社会发展中一项具有比较优势和广阔市场前景的战略性产业 2 1 1 行业技术分析 近几年来随着中药现代化进程的加快 对中药的发展起着直接的推动作 用 推进了中药产业的技术进步和产业升级 中药的现代研究大多取得了瞩目 进展 1 中药的基本理论得到了系统 全面整理 对药性 归经 十八反等作 了大量研究 十八反的实验研究取得较大成果 但这方面的研究难度较大 有不 少问题有待解决 2 生药学和中药鉴定学 在中药鉴定方面除一般来源 性状鉴定外 还普 遍采用显微 理化等手段 而且鉴定技术已向用少量检品达到迅速 准确的方向 发展 3 通过中药炮制技术与原理的现代研究 中药炮制学得到了较大的发展 与此相应 对许多中药的炮制 作了改进和规范 并采用了许多先进的设备与技术 提高了饮片质量 4 建立了中药化学 对中药的化学成分进行了广泛的研究 多数常用中药 明确了主要有效成分 部分弄清了化学结构 5 建立了中药药理学 对多数常用中药的药理进行了系统研究 抗菌 抗 病毒 抗肿瘤 解热 利尿 降压等方面进行了大量药物筛选 过去不被注意的 多糖类 鞣质 氨基酸 多肽等 现已发现有多种生物活性 在国家发改委 科技部 中医药管理局等部门及各地政府积极引导开展中 贯州同济堂制药股份有限公司差异化竞争战略研究 药生产共性关键技术研究 引入了超临界 罐组式连续逆流循环 大孔吸附树 脂 膜分离等提取 分离技术 沸腾造粒 中药脂质体制剂 泡沫剂 滴丸剂 等制剂技术开始用于生产 指纹图谱技术已广泛应用于中药注射剡的质量控 制 中药生产过程中的计算机在线控制技术也开始应用 据中国科学技术促进 发展研究中心2 0 0 4 年产业发展监测报告 自 1 9 9 5 年到2 0 0 2 年 我国医药制 造业技术密集度已达到1 9 其中中药材及中成药加工技术密集度提高幅度 最大 从0 6 提高到1 6 一 现代中药的主要工业分离剂术 树脂分离技术早己成功应用于工业脱色 环境保护 药物分析 抗生素提 取分离等领域 运用在植化成分的分离 浓集也获得了极大成功 比如 对于 银杏叶 目前的树脂分离技术可以做到对银杏黄酮收集率达9 0 可以一次性 浓集银杏黄酮 使之含量超过5 0 也可以除去绝大部分 超过9 9 骗 作为有 害成分的银杏酸 使之低于5 p p m 同时使有效成分损失控制在3 以下 一 工业摹取技术 包括 1 有机溶剂萃取技术 2 二氧化碳超临界流体萃取技术 它是9 0 年代闽世的工艺 是利用高 压下 3 5 0 5 0 0 b a r 的液态c 0 2 萃取植物有效成分 所得产品纯度高 收率高 萃取剂又无污染 但因工作压力大 其设备要求高 目前只做到中试水平 3 新型氯氟碳溶剂萃取 如英国最近发明的 k l e a 惰性溶剂 可以 在低压室温下萃取 节省能源 又避免热破坏 表2 1先进技术在植物提取物生产中的应用举铡 工艺技术 应用举例 离子交换树脂分离辛弗林 石杉碱甲 大孔吸附树脂分离镊杏叶提取物 大豆异黄酮 连续逆流萃取绿茶提取物 红车轴草提取物 高速逆流分配色谱茶叶e g c g 试生产 吸附色谱 紫衫酵 白票内酯 超临界萃取芳香油类 天然维生素e 冷冻干燥 大蒜提取物 激素化包合 当归提取物 包舍挥发溜 i 酶解 白藜芦醇 二 分析检测技术 资料来源 2 0 0 2 2 0 0 3 中国植物提取物市场分析 贵州大学硕士学位论文 中药提取物要求对效标成分和有害物质进行定量分析 或与标准品进行对 照 或采用指纹图谱进行鉴定 对原料 生产过程和成品均需进行严格检测 以美国天然阳光公司为例 从原料开始至成品出厂 共进行1 5 0 项检测 因此 在中药提取物的质量控制中 现代的分析仪器是必不可少的 以h p l c 应用最 为广泛 同时g c h p c e c c m s 呻l c m s u v 和原子分光等方法和仪器也 常常用到 经统计 约有7 5 以上的中药提取物检测采用了h p l c 而中国药 典收载的中成药只有1 0 9 产品采用 技术水平较低的企业往往不具备仪器 分析能力 商业企业也很少具备这些条件 先进生产设备的引进 先进生产设备的引进也会使中药生产这一传统行业焕发出新的活力 例如回 转式浸润罐用于中药材浸润工艺 在减少药效成分流失 降低成本 减少 三废 处理等方面与传统工艺相比具有明显的优势 可以做到 药透水尽 通过控制 加水量 浸润时间 压力大小等参数 对大黄 赤芍 枳壳 丹皮4 种中药进行 浸润工艺的研究 通过中试生产证明 工艺可行 质量稳定 真空冷冻干燥设备 用于对中药材进行干燥可最大限度地避免传统饮片生产和储存过程中的反复晾 晒 烘烤和包装不良等因素造成的有效成分损耗和丢失 大大提高了中药的外观 性状和内在品质 中药微机程控炒药机用于中药饮片炒制 由于炒药温度 炒药时间 药材与 辅料比例等参数严格可控 可保证药材炮制的质量均一性 中药微机程控锻炉可 用于对矿物类中药进行煅制 除可保证产品质量外 可还大大降低劳动强度 提 高劳动生产率 避免高温和煅常8 过程中产生的有毒有害物质对人体造成的伤害 中药提取物的技术标准 且前 绝大多数的植物提取物没有国家标准或行业标准 企业多以合同中 的质量条款作为产品交付的依据 产品质量的检测方法较为混乱 给生产经营 带来了障碍 同时给产业的发展提出了挑战 业内少数企业已初步建立企业技 术标准体系 如湖南宏生堂制药有限公司的 二个标准三个规程 药材质量 标准和提取物质量标准 药材种植规程 提取物生产工艺规程和检验操作规程 外经贸部已批准 单味植物提取物进出口质量标准 课题研究 有望为行业提 出一套标准 贵州同济堂制药股份有限公司差异化竞争战略研究 2 1 2 产品结构分析 中药饮片 中药提取和中成药并列为我国中药产业的三大组成部分 一 中药饮片 不仅是临床用汤剂的处方药 也是中成药的生产原料 饮片质量的优劣 直 接影响着中医治病的疗效 而中药炮制 则是决定着中药饮片质量的重要因素之 一 中药饮片虽然属于药品范畴 但是在应用形态上与食品更接近一些 事实上 有很多中药饮片品种本身就属于药食两用范畴 如决明子 枸杞 菊花 大枣 莲子 山药 茯苓 鱼腥草 葛根 百合 桑椹 葱 姜 蒜等等 在历史上 中药饮片行业的发展除继承和发扬传统炮制理论和炮制方法外 也是借鉴了其他 行业的有关经验才有了今天的现状 如现在中药饮片厂所广泛采用的切片机 炒 药机 筛药机等生产设备就是从其他行业引进过来的 而今天 中药饮片加工机 械完全也可以从食品行业 制药行业等相关行业引进移植 大部分饮片加工企业 仍采用传统的前店后作坊的手工加工 中药饮片现在虽然已经纳入了药品管理的 范畴 但是多年来却一直以农副产品的形式进行加工和交易 在2 0 0 6 年卜7 月 中药饮片工业累计实现增加值4 7 5 6 亿元 实现销售收入为9 9 2 5 亿元 二 中药提取 中药提取是中成药生产企业生产中成药的前道工序 其提取物是现代中药 的主要原料和组成部分 而有些植物提取物品种则被直接作为药用 现代中药 在很大程度上是以植物提取物为基础的 近年来植物提取物行业 己成为国内 发展最快的行业之一 年生产增长率在1 5 以上 出口增长率更是达到2 0 以 上 据海关统计 2 0 0 5 年上半年我国植物提取物共出口1 6 5 万吨 计2 2 6 亿美元 出口额首次超过中药材及中药饮片 成为中药第 大炎继口产品 占 中药出口总额的4 4 6 2 同比增长4 5 7 6 植物提取物在中药类产品中只能 算是小品种 然而在中药国际化遭遇种种壁垒的时候 植物提取物异军突起 使我国中药出口再现曙光 但行业存在的问题同样不容忽视 一是过度采伐 自然资源逐步枯竭 目前国内植物提取物行业技术装备水平参差不齐 高新技 术企业和作坊式工厂并存 分散提取造成极大的产业资源浪费而且对植物资源 采伐缺乏计划性 没有考虑植物的长期循环利用 破坏性地采挖 再加上国外 企业对中国植物药资源采取低价掠夺方式 一些企业在利益驱动下 严重破坏 贵州大学硕士学位论文 自然资源 如云南的红豆杉 甘肃的甘草和麻黄草等 二是双向污染 环境与 市场同受累 一方面企业在生产过程中产生了严重的空气 水等污染问题 另 一方面农药及重金属残留问题 已影响中国植物提取物产品进入国际市场 特 别是欧盟市场 三 中成药 中药行业与特色原料药行业是中国医药经济的优势行业 具备更突出的核 心竞争力和稳定增长前景 从中药制药行业整体发展看来 上游中药材价格基 本保持稳定 而随着人口老龄化以及世界对中药产品在慢性病治疗中安全性疗 效认识的增强 下游市场需求保持稳步增长 此外 采用新工艺制造的先进剂 型的中成药产品大有逐步替代原有传统剂型品种的趋势 2 0 0 5 年卜7 月 中 成药工业累计实现增加值2 3 1 7 8 亿元 同比增长1 9 3 1 中成药实现销售收 入4 8 1 4 亿元 同比增长2 1 8 4 实现利润4 6 8 3 亿元 增长1 7 6 8 从主 要行业中成药和中药饮片的销售和利润分布看 中成药行业销售收入占中药行 业的比例为8 7 1 2 与0 4 年同期一致 实现利润占9 4 同比基本稳定 根 据中经网公布的2 0 0 6 年1 1 0 月行业运行数据 中成药行业的销售收入和总利 润增长率分别低于医药行业平均水平3 4 和4 8 个百分点 由于中成药以o t c 销售为主 广告等营销费用投入较大 高于医药行业平均4 2 个百分点 2 1 3 行业结构分析 中药行业是医药行业的子行业 由中药材生产 中药工业 含中药饮片加工 中成药生产 中药提取 和中药商业组成 经过长期发展 我国已经形成了以中 药材生产为基础 中药工业为主体 中药商业为纽带的中药生产流通体系 从行 业规模来说 2 0 0 6 年1 3 月中成药制药业和药饮片加工业有着不同程度的扩张 中药饮片加工业从4 2 0 家增长到4 4 6 家 从业人员从5 6 6 2 2 名增加到5 6 5 4 4 名 行业整体规模缓慢增长 而中成药制造业的行业规模则屎持了较快的增长速度 0 6 年1 季度新增了7 3 家企业1 5 8 1 1 名从业人员 总计1 2 7 7 家企业 3 5 2 7 8 9 人 同比增长速度达到5 7 1 一 地区结构分析 1 2 0 0 4 年在全国3 1 个省市中 行业工业总产值最高省市是吉林省 为 8 6 4 5 亿元 为全行业的1 1 5 8 5 省市的另外四个省市及其情况分别为广东省 贵州同济堂制药股份有限公司差异化竞争战略研究 5 7 8 4 亿元 贵州省5 3 6 6 亿元 山东省5 3 3 9 亿元 江西省5 2 0 5 亿元 5 省 市累计实现工业总产值3 0 3 3 9 亿元 为全行业的4 0 6 5 其中 吉林省占5 省 市的比重为2 8 5 2 行业资产总计最高省市是吉林省 为1 7 3 0 4 亿元 为全行业的1 4 0 1 5 省市的另外四个省市及其情况分别为广东省1 2 5 8 1 亿元 天津市9 6 9 8 亿元 四川省7 8 2 7 亿元 北京市6 9 9 6 亿元 5 省市累计实现资产总计5 4 4 0 8 亿元 为全行业的4 4 0 6 其中 吉林省占5 省市的比重为3 1 8 1 3 行业产品销售收入最高省市是吉林省 为6 4 0 8 亿元 为全行业的9 0 6 5 省市的另外四个省市及其情况分别为江西省5 9 8 2 亿元 天津市5 9 2 亿元 广东省5 4 8 5 亿元 山东省4 4 8 9 亿元 5 省市累计实现产品销售收入2 8 2 8 4 亿元 为全行业的3 9 9 9 其中 吉林省占5 省市的比重为2 2 6 6 4 行业利润总额最高省市是吉林省 为9 3 7 亿元 为全行业的1 2 6 5 省市的另外四个省市及其情况分别为山东省7 0 3 亿元 广东省5 9 8 亿元 四 川省4 9 1 亿元 天津市4 8 4 亿元 5 省市累计实现利润总额3 2 1 3 亿元 为全 行业的4 3 1 9 其中 吉林省占5 省市的比重为2 9 1 7 5 行业人均销售收入最高省市是上海市 为5 0 1 4 1 3 9 9 元 为全行业的 2 0 7 2 4 5 省市的另外四个省市及其情况分别为天津市4 1 7 9 0 6 9 6 元 浙江省 3 9 2 0 6 7 9 3 元 福建省3 3 0 0 2 1 8 3 元 江西省3 0 2 1 5 1 2 4 元 5 省市平均人均销 售收入为3 8 8 7 1 2 3 9 元 为全行业的1 6 0 6 6 其中 上海市为5 省市的1 2 8 9 9 二 所有制结构分析 2 0 0 5 年上半年 从不同所有制企业主要经济指标看 股份制经济类型企业 完成销售收入2 9 5 5 亿元 同比增长1 8 2 5 港澳台及外商投资经济7 6 7 亿元 增长儿 4 国有经济2 6 亿元 增长9 9 2 集体经济企业完成销售收入1 5 8 亿元 同比增长3 6 5 2 在实现利润的不同经济类型企业分布方面 股份制经 济类型企业实现利润2 8 1 3 亿元 同比增长9 9 6 港澳台及外商投资经济9 6 9 亿元 增长2 5 5 三 企业结构分析 贵州大学硕士学位论文 1 2 0 0 4 年全行业三种类型企业 中药饮片 中成药 中药提取 实现工 业总产值分别为1 7 2 7 4 亿元 3 0 4 1 2 亿元 2 6 9 5 4 亿元 占行业的百分比分别 为2 3 1 4 4 0 7 5 3 6 1 1 2 到1 2 月末为止 三种类型的企业资产总计分别为3 1 7 8 5 亿元 5 0 0 2 1 亿元 4 1 6 7 2 亿元 占行业的百分比分别为2 5 7 4 4 0 5 1 3 3 7 5 3 三种类型企业实现产品销售收入分别为2 2 1 亿元 2 7 4 8 9 亿元 2 1 1 4 亿元 占行业的百分比分别为3 1 2 5 3 8 8 7 2 9 8 9 利润总额分别为2 7 1 5 亿元 3 4 4 8 亿元 1 2 7 6 亿元 占行业的百分比分别为3 6 4 9 4 6 3 5 1 7 1 6 4 三种类型企业人均销售收入分别为4 1 1 2 9 9 8 6 元 2 5 8 9 0 3 7 3 元 1 5 9 6 4 6 2 2 元 分别为全行业人均销售收入的1 6 9 9 9 1 0 7 0 1 6 5 9 8 产品一 销售收入前1 0 企业共实现产品销售收入1 8 8 6 9 亿元 占全行业的2 6 6 8 产 品销售收入最高企业实现产品销售收入2 8 6 2 亿元 占全行业的4 0 5 为前1 0 企业的1 5 1 7 前1 0 企业 最高企业利润总额分别为1 9 9 6 亿元 3 2 7 亿元 分别为全行业的2 6 8 4 4 3 9 2 0 0 4 年产品销售收入前1 0 企业 最高企业人 均产品销售收入分别为5 0 9 1 2 2 9 8 元 5 2 6 8 9 9 4 7 元 分别为全行业的2 1 0 4 2 2 1 7 7 7 人均利润总额分别为5 3 8 6 3 9 8 元 6 0 1 9 2 0 5 元 分别为全行业的 2 1 1 6 8 9 6 2 3 6 5 4 2 2 同济堂公司面对的供 销市场分析 2 2 1 中医药供应市场分析 中药的生产过程离现代医学工业化生产过程还有很大的差距 中药原料来自 天然 多为人工采制 药材质量受天气 地域及人为因素影响很大 原料 半成 表2 2中国医药资源统计 药材资源数量 种 现有中药资源数 1 2 8 0 7 药用植物1 1 1 4 6 其中 药用动物 1 5 8 1 药用矿物 8 0 3 2 0 种常用植物类药材蕴藏量8 5 0 万吨 资料来源 中经网统计数据库 品 成品缺乏规范化 标准化管理及严格的质量控制标准和良好的监控方法 难 以保证质量的均一 稳定 自8 0 年代开始进行的全国中药资源调查表明 我国 贵州同济堂制药股份有限公司差异化竞争战略研究 现有的中药资源种类已达1 2 8 0 7 种 其中药用植物1 1 1 4 6 种 药用动物1 5 8 1 种 药用矿物8 0 种 仅对3 2 0 种常用植物类药材的统计 总蕴藏量就达8 5 0 万吨左 右 见表2 2 全国药材种植面积超过5 8 0 万亩 药材生产基地6 0 0 多个 常年栽培的药材 i 盘2 0 0 余种 一些进口药材国产资源的开发利用也取得了显著成绩 j 如萝芙木 安息香 沉香等已在国内生产 中药资源保护 植物药异地引种 药用动物和药 用动物的驯化及中药的综合利用也颇见成效 西洋参 天麻 鹿茸 熊胆和人参 钩藤等就分别是这些方面的典型事例 发展现代中药具有了工业化的基础 这些 都是我国中药产业发展的优势 1 中药材生产组织形式多样化 当前中药材生产组织形式不同于计划经济 时期 出现了公司 农户 政府 农户等形式 中药材生产组织内部的关系比较紧 密 以经济利益为纽带 责 权 利明确 订立生产合同 公司 企业或政府部 门把药材生产的农户组织起来 进行药材生产 销售 适应了社会主义市场经济 的要求 如上海的西红花生产基地是公司 农户的形式 浙江的草珊瑚生产基地 是企业 农户的形式 四川的川麦冬生产基地是政府与科研单位 农户的形式 2 中药材生产投入多元化 中药材生产改变了过去由中药材公司提供资 金 农民投劳的局面 出现了双方共同投资 多方投资 技术入股 贷款或利用 扶贫资金等方式组织中药材生产 正在建设中的西藏贝母生产基地 由西藏医药 公司出资 重庆市药物种值研究所出技术 产品效益共同拥有 3 国家更加重视中药材生产 国家中医药管理局根据中医药事业发展需 要 结合中药材生产的现状 针对当前中药材生产中存在的问题 将从中药材生 产管理形式 优质道地药材生产基地建设 提高中药材生产技术水平等方面 进 一步加强中药材生产工作 由于中药材来自农副产品 加工手段较简单 再加上生产工艺不尽合理 导 致许多产品技术含量低 有些产品不但无法定性甚至连定量都困难 所以难以保 证产品质量的稳定性 且各种药材的有效成分不能相对稳定 与临床疗效不一致 自然难有好销路和高利润 目前 我国在中药种植 生产 有效成分测定 毒理 药效检测 质量检测 包装贮存等方面尚缺乏统一的标准 随着人们对天然药物需求量的剧增 贵州的中成药工业特别是苗族医药迅猛 贵州大学硕士学位论文 发展 1 9 9 0 年中药工业总产值不n 1 亿元 至u 2 0 0 4 年已超过4 5 亿元 加之国内外 对中药的需求增大 使药源的可持续供应出现不同程度的紧张状况 2 2 2 中医药销售市场分析 一 销售收入大幅增长 2 0 0 6 年1 季度 中药行业企业销售收入大幅增长 其中中药饮片加工业保 持了2 9 以上同比增长的销售收入水平 比中成药制造业的增幅更高出6 个百分 点 与去年同期相比 行业整体销售保持较快增长水平 中药饮片加工业1 季度 累计完成销售收入3 4 8 7 亿元 比去年同期增长2 9 5 3 摆脱了0 5 年年底的下 降趋势 中成药制造业累计完成销售收入2 2 9 9 1 亿元 同比增长率1 8 6 5 比 去年同期上升了近4 个百分点 二 中成药产量保持稳定增幅 2 0 0 6 年1 季度 中成药的累计产量2 1 4 2 万吨 累计增长速度为9 4 5 其中 各月的当月产量稳步增加 当月增长速度也几乎都在2 0 9 6 以上 呈现非常良好的 趋势 2 0 0 5 年全年及2 0 0 6 年l 季度中成药产量及产量增长速度情况 表2 3单位 万吨 时间当月产量当月增长速度累计产量累计增长速度 2 0 0 6 年3 月 8 2 62 4 5 92 1 4 29 4 5 2 0 0 6 年2 月 7 4 8 2 6 1 4 1 6 5 3 3 1 i 2 0 0 6 年1 月 9 0 7 1 8 3 69 0 7 1 8 3 6 2 0 0 5 年1 2 月 8 0 6l l4 8 7 5 8 91 4 9 7 2 0 0 5 年1 1 月6 7 18 0 56 7 0 71 5 3 2 2 0 0 5 年1 0 月 6 31 6 6 76 0 2 8 1 6 3 5 2 0 0 5 年9 月 6 7 4 3 0 6 2 5 3 9 5 1 6 2 2 2 0 0 5 年8 月5 0 72 3 9 64 7 6 11 3 9 3 2 0 0 5 年7 月5 5 l1 6 2 44 2 5 51 2 9 2 2 0 0 5 年6 月 6 4 32 1 3 23 6 8 2 1 1 9 l 一2 0 0 5 年5 月5 9 71 5 2 53 0 2 1 1 0 2 2 2 0 0 5 年4 月6 9 l3 4 4 42 4 1 5 9 1 8 2 0 0 5 年3 月5 9 4 7 6 l1 7 5 13 0 6 2 0 0 5 年2 月4 8 9 3 1 71 1 8 82 5 2 0 0 5 年1 月7 0 2 8 8 47 0 28 8 4 资料来源 中经网统计数据库 出口形势 我国中药出1 3 量与中药大国的地位不相称 1 9 9 2 年我国外销中药仅占国际市 贵州同济堂制药股份有限公司差异化竞争战略研究 场中药销售额的8 而我国中药出口的 半以上是中药材 其出口量小的主要原 因是药材质量不过关 在种植药材过程中 因滥用农药而造成农药残留过多及重 金属含量超标 高于f a 0 w h o 规定的标准 严重影响中药的安全性 因此建立优 质药材出口基地 是中医药走向世界的基础 一些地区己建立起优质药材生产基 地 如低残毒人参基地 山东甘草出口货源基地 云南省正在建设中的三七出口 基地等 最近几年 日本 韩国等一些传统的中药材进口国对中药材的要求越来 越严 纷纷强化了对进口中药材的检验和管理 如韩国规定 在进口中药材检查 时 如确认需进行有害物质检查 除需提取一定数量的被检测物外 其他货物必 须予以封存 为防止中药材含有金属物质和残留农药 有些药材还需进行漂白检 查 此外 在包装方面 除有包装规格要求外 还要用中英文标盟原产地 否则 不予通关 韩国国内的中药材市场目前流通4 0 多种药材 年市场规模为5 0 0 0 亿韩 元 1 3 0 0 韩元合l 美元 有5 万多户农民种植药材 2 0 0 5 年中药类出口共8 3 亿美元 包括中药材 中成药及提取物 约占医 药类产品出口总额的6 0 1 其中 提取物增长最快 达到2 9 亿美元 增长3 1 2 中成药出口1 5 亿美元 增长1 0 3 中药材出口3 8 亿美元 增长6 0 2 0 0 5 年我国中药出口市场继续扩大 出口国家与地区达到1 6 4 个 比2 0 0 4 年增加了1 3 个 我国对主要市场的出口都有一定的增长 其中对亚洲出口5 6 亿美元 同比增长1 4 1 8 占中药出口总值的6 7 5 2 对欧洲出口1 2 1 亿 美元 同比增长2 3 0 7 占中药出口总值的1 4 5 9 对北美洲出口1 0 8 亿美 元 同比增长6 7 8 占中药出口总值的1 3 0 6 2 0 0 6 年1 季度中成药出口额达到2 8 7 3 2 万美元 累计增长速度达3 0 3 其中各月出口额平稳增长 从1 季度医药商品贸易的主要品种类别看 化学原料 表2 42 0 0 6 年1 季度中成药出口情况单位 千美元 商品指标2 0 0 6 年3 月2 0 0 6 年2 月2 0 0 6 年1 月 出口额当月值1 0 4 6 49 9 2 18 3 3 9 中成药 出口额累计值 2 8 7 3 21 8 2 5 98 3 3 9 累讦增长速度 罨 3o 33 5 99 9 出口额当月值3 9 9 9 3 72 9 2 0 5 43 5 0 5 0 2 医药品出口额累计值1 0 4 3 4 0 16 4 2 5 7 43 5 0 5 0 2 累计增长速度 1 8 61 6 12 0 1 资料来源 中经网统计数据库 药和医疗器械依然是进出口贸易的支柱产品 中成药只占总体医药品出口额的 2 7 5 行业构成冷暖及其不均 见表2 4 贵州大学硕士学位论文 四 利润情况 2 0 0 6 年3 月末 中药饮片加工业累计实现利润总额1 3 3 亿元 同比增加 o 3 4 亿元 中成药制造业累计实现利润总额1 8 4 3 亿元 与去年同期水平接近 3 月底甚至出现同比减少0 2 5 亿元的情况 对比2 0 0 4 年 2 0 0 6 年各年1 季度当 月利润情况可以看出 中药饮片加工业利润逐年下降并且呈现极为不稳定的态 势 而中成药制造业则连续3 年保持了一定的利润额 2 3 中医药产业政策的影响 生产力的高下离不开国家和区域的竞争环境 迈克尔 波特以钻石架构的图 形 描述地点的竞争效应 它包含四个主要方面 生产要素条件 需求条件 战 略与竞争背景 以及相关产业和支援产业 政府的政策可以对这四个方面发生正 负面的影响 伽 2 3 1 中医药行业产业政策 我国医药行业一直进行着一系列改革 尤其进入2 0 0 0 年后 医药分家 药 品降价 药价放开 处方药 连锁经营医疗保险制度一系列的改革措施说明改革 的步伐也明显加快 尤其是增强中国医药企业的竞争力 一 强制性实施制药企业的g 胛方案 同时加快国家级的g s p g l p 项目的 进程 这些政策的出台 对加强国内医药企业的标准化 将起到巨大的推动作用 二 随着新的医疗保险制度的建立和国家基本药物及基本医疗保险药物目录 的推行 将对企业产品生产经营结构和药品的消费结构进行较大的调整 占有较 大的市场份额的将是一些疗效确切 物美价廉的国产药 普药及新药 三 药品分类管理制度的实施 将促进医药流通体制改革 规范医药营销 促 进产品结构调整 四