（工商管理专业论文）建行山东省分行中间业务发展策略研究.pdf

山东大学硕士学位论文 摘要 商业银行中间业务是指不构成商业银行表内资产 负债 形成银行非利息收 入的业务 中间业务作为现代商业银行业务经营的 三驾马车 之一 以其低成 本 低风险 高收益的特征越来越得到银行业的重视 当前 中间业务的发展水 平已成为评价银行创新能力和发展潜力的重要标志 随着我国金融业对外全面开 放 外资银行将以其先进的经营理念 高超的营销策略 优化的服务水平 成熟 的金融产品与国内商业银行进行平等竞争 外资银行进入中国金融市场更多地选 择他们具有技术和管理优势的中间业务作为切入点 逐步扩大他们的经营范围和 业务品种 另外 随着我国资本市场的扩张和利率市场化进程的加快 商业银行 传统的盈利空间逐步缩小 同时 银行客户群体的金融需求也越来越趋于多元化 和个性化 基于以上原因 大力发展中间业务 拓宽盈利渠道 成为国内商业银 行发展的必然选择 本文从中间业务的基本概念入手 简述了国外商业银行的发展状况和特点 介绍了中国建设银行山东省分行 以下简称建行山东省分行 中间业务发展现状 指出建行山东省分行存在着思想认识不到位 组织管理机制有待完善 激励政策 落实不到位 中间业务综合创效能力不足 技术支持偏弱 复合型专业人才不足 等问题 从有助于探索新的业务运作方式等六个方面阐述了加快发展中间业务的 重要性 并运用波士顿矩阵 s w o t 分析等工具 对建行山东省分行发展中间业 务的外部环境和内部资源 能力进行了深入分析 明确了发展中间业务的指导思 想和发展目标 最后 从市场 客户 产品和营销等四个方面指出了建行山东省 分行中间业务的发展策略 并提出了策略实施过程中应注意的几个问题 作者希望这篇论文能够有助于解决建行山东省分行中间业务发展过程中遇到 的经营管理问题 同时 对于同业其他商业银行也具有一定的借鉴意义 关键词 商业银行建设银行中间业务发展策略 山东大学硕士学位论文 a b s t r a c t n l ei n t e r m e d i a t eb u s i n e s so fc o m m e r c i a lb a n ki sd e f i n e da st h eb u s i n e s s w h i c h c o n s i s t so ft h eb a n k sn o n i n t e r e s ti n c o m e sb u td o e sn o tt a k ei n t oa c c o u n to fa s s e t sa n d i i a b i l i t i e so ft h eb a l a n c es h e e to ft h eb a n k t h ei n t e r m e d i a t eb u s i n e s si so n eo fw h i c hs o c a l l e d t h et h r e ew a g o n s o fc o m m e r c i a lb a n k w h i c hi sb e c o m i n gm o r ea n dm o r e i m p o r t a n tb yl o w e rc o s t l o w e rr i s ka n dh i g h e rp r o f i t c u r r e n t l yt h ed e v e l o p m e n tl e v e l o fi n t e r m e d i a t eb u s i n e s si sb e c o m i n ga ni m p o r t a n ts y m b o lo fa s s e s s i n gt h ea b i l i t yf o r i n n o v a t i o na n dp o t e n t i a ld e v e l o p m e n to fc o m m e r c i a lb a n k w i t hc o m p r e h e n s i v e l y o p e n i n gu pt ot h eo u t s i d e ro nc h i n e s eb a n k i n gi n d u s t r y t h ef o r e i g nb a n k sw i l lc o m p e t e w i t hd o m e s t i cc o m m e r c i a lb a n k se q u a l l yb yt h e i ra d v a n c e dm a n a g e m e n tp h i l o s o p h y o u t s t a n d i n gm a r k e t i n gs t r a t e g y a sw e l la sc u s t o m i z e ds e r v i c ea n dm a t u r ef i n a n c i a l p r o d u c t s t l l ef o r e i g nb a n k su s u a l l y t a k ei n t e r m e d i a t eb u s i n e s sa sp r i 嘶t yt h a tm c yh a v e s t r o n gp r e d o m i n a n c ew h e ne n t e r i n gi n t oc h i n e s eb a n k i n gi n d u s t r ya n dc o n s e q u e n t l y e x p a n d l e i rb u s i n e s sv a r i e t i e sa n ds c a l e s f u r t h e r m o r e t h ep r o f i t m a k i n gs p a c eo f c o m m e r c i a lb a n k si sg r a d u a l l yb e i n gr e d u c e dw i t ht h ee x p a n s i o no fc h i n e s ec a p i t a l m a r k e t sa n dt h ea c c e l e r a t i o no fi n t e r e s tr a t ef l o a t i n gr e f o r m i nt h em e a n t i m e t h e f i n a n c i a ld e m a n d so fc u s t o m e r sa r eb e c o m i n gd i v e r s i f i c a t i o na n di n d i v i d u a l i t y t h e r e f o r ei ti sa l li n e v i t a b l eo p t i o nf o rd o m e s t i cc o m m e r c i a lb a n k st om a k ei n t e r m e d i a t e b u s i n e s sd e v e l o p e da n dt b ep r o f i t m a k i n gs p a c eb r o a d e n e d t h i st h e s i sg i v e sab r i e fi n t r o d u c t i o no nb a s i cc o n c e p to fi n t e r m e d i a t eb u s i n e s sa n d c u r r e n ts i t u a t i o n c h a r a c t e r i s t i co ff o r e i g nc o m m e r c i a lb a n k s 觞w e l la si l l u s t r a t i o no l l c u r r e n ts i t u a t i o no fc h i n ac o n s t r u c t i o nb a n ks h a n d o n gb r a n c h c c b s b t l l i sa r t i c l e a l s op o i n to u tt h ep r o b l e mo fc c b s b s u c ha sl o w e rc o g n i t i o n i m p e r f e c to r g a n i z a t i o n a n dm a n a g e m e n tm e c h a n i s m l o w e re x e c u t i o no fe n c o u r a g i n gp o l i c y l o w e rc a p a c i t i e s o fp r o f i t m a k i n g l a c ko ft e c h n o l o g i c a ls u p p o r ta n dm u l t i f u n c t i o n a lt a l e n t s i ti l l u s t r a t e s t h ei m p o r t a n c eo l lt h ed e v e l o p m e n to fi n t e r m e d i a t eb u s i n e s sf r o ms i xa s p e c t s w h i c ha r e b e n e f i tt oe x p l o r ef l e wb u s i n e s sm o d u l e 啦sa r t i c l ec l a r i f i e st h em a i np o i n ta n dg o a l f o rt h ed e v e l o p m e n to fi n t e r m e d i a t eb u s i n e s sb ya n a l y z i n gt h ei n t e r n a la n de x t e r n a l e n v i r o n m e n to fc c b s bi n t e r m e d i a t eb u s i n e s sw i t ht h em e a n so fs w o ta n db o s t o n m a t r i x f i n a l l y t h et h e s i sp u tf o r w a r dd e v e l o p m e n ts t r a t e g yf o rc c b s bi n t e r m e d i a t e b u s i n e s sf r o mm a r k e t p r o d u c t s c u s t o m e r sa n dm a r k e t i n g m o r e o v e ri tp i n p o i n t ss o m e 2 山东大学硕士学位论文 i s s u e s w h i c hm u s tb ep a ya t t e n t i o nt oi nt h ep r o c e s so fs t r a t e g yi m p l e m e n t a t i o n i ti sp l e a s u r ei f t h i st h e s i sc a nb e n e f i tc c b s bt os o l v et h ep r o b l e m so c c u r r e di nt h e p r o c e s so fm a n a g e m e n t o p e r a t i o na n db er e f e r e n c e db yo t h e rc o m m e r c i a lb a n k si n d e v e l o p m e n to fi n t e r m e d i a t eb u s i n e s sa sw e l l k e yw o r d s c o m m e r c i a lb a n k c h i n ac o n s t r u c t i o nb a n k i n t e r m e d i a t eb u s i n e s s d e v e l o p m e n ts t r a t e g y 3 原创性声明 本人郑重声明 所呈交的学位论文 是本人在导师的指导下 独 立进行研究所取得的成果 除文中已经注明引用的内容外 本论文不 包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的科研成果 对本文的研 究作出重要贡献的个人和集体 均已在文中以明确方式标明 本声明 的法律责任由本人承担 论文作者签名 塾易展e l 期 塑叫叫 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解山东大学有关保留 使用学位论文的规定 同意学 校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版 允许论 文被查阅和借阅 本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分 内容编入有关数据库进行检索 可以采用影印 缩印或其他复制手段 保存论文和汇编本学位论文 保密论文在解密后应遵守此规定 论文作者签名 圣趁虚堑导师签名 凼d 器 p j 山东大学硕士学位论文 一 一 i 鼍曼鼍 詈詈皇 e 鼍暑量置 皇皇皇高 e 吕曼 皇簟毫皇瞳 1 1 选题背景和意义 第1 章绪论 中国建设银行成立于1 9 5 4 年 在中国拥有悠久的经营历史 于2 0 0 5 年1 0 月在香港联合交易所上市交易 为内地四大国有商业银行 中国工商银行 中国 农业银行 中国银行 中国建设银行 中首家实现海外公开上市的银行 2 0 0 7 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 2 0 0 7 年末 中国建设银行市值达2 0 2 5 亿美 元 居全球上市银行第2 位 中国建设银行良好表现受到市场和业界的充分认 可 在英国 银行家 杂志公布的世界银行1 0 0 0 强中列1 4 位 被美国 福布 斯 杂志评为全球上市公司2 0 0 0 强第6 9 位 建行山东省分行是中国建设银行 总行所属一级分行 多年来 建行山东省分行始终秉承 以客户为中心 以市场 为导向 的经营理念 以 实现价值最大化 与客户同发展 与社会共繁荣 为 企业核心价值观 积极落实 推进总行的组织机构改革和战略转型 加快发展 强化管理 各项业务取得了持续 快速的发展 综合经营实力得到大幅提升 特 别是股份制改造上市以来 建行山东省分行的中间业务取得了长足的发展 在省 内同业取得了一定的优势 但在中间业务发展的同时也面临着许多困难和问题 在国际金融发展史上 商业银行中间业务的发展已有1 6 0 多年的历史 尤其 是近年来 许多西方国家商业银行的中间业务收入不仅成为其经营收入的主要来 源 而且大有赶超利息收入之势 如美国花旗银行中间业务收入达到近8 0 从 国际上一些银行发展的历史可以看出 非利息收入同银行的发展水平呈正相关关 系 中间业务发展水平已成为评价银行创新能力和发展潜力的重要标志 随着我国加入世贸组织过渡期的结束 外资银行在中国的限制被逐步取消 国内银行业的竞争将越来越激烈 外资银行进入中国金融服务市场多半不会选择 在传统业务领域与中国本地银行相竞争 而会更多地选择他们具有技术和管理优 势的中间业务作为切入点 逐步扩大他们的经营范围和业务品种 外资银行拥有 经营中间业务的强大优势 将给我国银行业带来强烈的冲击 如何缩小与国外商 中国建设银行2 0 0 7 年年报 两站h t t p w w w c c b c o i n 邓世敏主编 商业银行中间业务 中国金融出版社2 0 0 0 4 山东大学硕士学位论文 业银行中间业务经营管理水平的巨大差距 已成为我国商业银行进一步发展应该 必须面对的重大问题 随着我国资本市场的快速扩张和利率市场化进程的加快 商业银行所依赖的 利差收益呈现边际效益递减趋势 同时 客户的金融需求呈现出多样化和个性化 的特点 客户的融资渠道也越来越多 客户的议价能力也逐步提高 因此 发展 中间业务 拓展盈利渠道 成为国内商业银行的必然选择 基于以上情况 研究建行山东省分行中间业务发展策略 具有十分重要的现 实意义 作者希望这篇论文能够有助于解决建行山东省分行中间业务发展中所遇 到的经营和管理问题 1 2 本文研究方法 1 比较分析方法 本文运用比较的方法 通过对建行山东省分行中间业务发 展现状的研究和与建行系统内 其他商业银行的对比 指出了建行山东省分行中 间业务的不足之处和相应的发展对策 2 归纳演绎方法 本文通过一系列实证分析 指出建行山东省分行中间业务 存在的问题 在对建行山东省分行发展中间业务进行s w o t 分析的基础上 提出 了相应的中间业务发展策略 1 3 研究内容和框架 本文以建行山东省分行中间业务发展策略为研究对象 针对建行山东省分行 中间业务发展现状 存在问题 利用战略管理 市场营销 商业银行经营管理等 相关理论 综合运用理论和实证相结合的方法 同时结合本人多年的工作经验和 认识 在分析了建行山东省分行发展中间业务的外部环境和内部资源 能力的基 础上 确定了建行山东省分行发展中间业务的指导思想和发展目标 探讨了建行 山东省分行中间业务发展策略 并指出策略实施过程中应注意的几点问题 对于 同业其他商业银行的实践工作有着实际的借鉴意义 论文框架如图1 1 所示 5 山东大学硕士学位论文 6 建行山东省分行中间业务现状及问题 加快发展中间业务的重要性 建行山东省分行中间业务综合分析 图1 1 论文框架结构图 山东大学硕士学位论文 1 4 本论文的创新点 本文综合运用工商符理课程中所学到的战略符理 市场营销 组织行为学和 商业银行的经营管理等方面的管理知识 全面系统地提出了建行山东省分行发展 中间业务在市场 客户 产品和营销等方面的具体策略 以及在策略实施过程中 应注意的保障措施 7 山东大学硕士学位论文 第2 章商业银行中间业务理论概述 2 1 商业银行中间业务的概念 种类及特点 2 1 1 商业银行中间业务的概念 商业银行的业务按传统方法分为二大类 即负债业务 资产业务和中间业 务 商业银行中间业务是指商业银行在资产与负债的基础上 利用其技术 信 息 机构 信誉等优势 不运用或较少运用其资金 以中间人或代理人的身份替 客户办理收付 咨询 代理 担保和其他委托事项 提供各类金融服务而收取一 定费用的业务 例如银行卡业务 代理买卖基金业务 基金托管业务等等 银行 在办理中间业务的过程中 不直接作为信用活动的一方出现 中间业务在商业银 行的资产负债表上一般不直接反映出来 它由资产负债业务衍生出来 共同构成 商业银行的三大支柱 又有机地融为一体 互相促进 2 1 2 商业银行中间业务的种类 我国 商业银行中间业务暂行规定 所称中间业务是指不构成商业银行表内 资产 表内负债 形成银行非利息收入的业务 根据属性 中间业务可分为九 大类 1 支付结算类中间业务 包括国内外结算业务 支付结算业务是指由商业银行为客户办理 因债权债务关系引起的与货币支 付 资金划拨有关的收费业务 2 银行卡业务 银行卡是由经授权的金融机构 主要指商业银行 向社会发行的具有消费信 用 转账结算 存取现金等全部或部分功能的信用支付工具 银行卡业务是一项 银行为客户提供支付和信用手段的新型业务 在推动银行大众化服务过程中起着 非常重要的作用 3 代理类中间业务 代理业务指商业银行接受客户委托 代为办理客户指定的经济事务 提供金 中国人民银行关于落实 商业银行中间业务暂行规定 有关问题的通知 银发 2 0 0 2 8 9 号 山东大学硕士学位论文 融服务并收取一定费用的业务 包括代理政策性银行业务 代理中央银行业务 代理商业银行业务 代收代付业务 代理证券业务 代理保险业务和其他代理业 务 4 担保类中间业务 担保业务是指商业银行为客户债务清偿能力提供担保 承担客户违约风险的 业务 丰要包括银行承兑汇票 各类保函等 5 承诺类中间业务 承诺业务是指商业银行在未来某一日期按照事前约定的条件向客户提供约定 信用的业务 主要指贷款承诺 包括可撤销承诺和不可撤销承诺两种 6 交易类中间业务 交易类业务指商业银行为满足客户保值或自身风险管理等方面的需要 利用 各种金融工具进行的资金交易活动 主要包括金融衍生业务 7 基金托管业务 基金托管业务是指有托管资格的商业银行接受基金管理公司委托 安全保管 所托管的基金的全部资产 为所托管的基金办理基金资金清算款项划拨 会计核 算 基金估值 监督管理人投资运作 包括封闭式证券投资基金托管业务 开放 式证券投资基金托管业务和其他基金的托管业务 8 咨询顾问类业务 咨询顾问类业务是指商业银行依靠自身在信用 人才 信誉等方面的优势 收集和整理有关信息 并通过对这些信息以及银行和客户资金运用的记录和分 析 并形成系统的资料和方案提供给客户 以满足其业务经营管理或发展的需要 的服务活动 9 其他类中间业务 包括保管箱业务以及其他不能归入以上八类的业务 2 1 3 商业银行中间业务的特点 在传统业务中 无论是吸收存款所形成的负债业务 还是发放贷款所形成的 资产业务 银行都是作为信用活动的一方参与的 而中间业务是商业银行以中介 中国人民银行关于落实 商业银行中问业务暂行规定 有关问题的通知 银发 2 0 0 2 8 9 号 9 山东大学硕士学位论文 人或代理人的身份开展的业务 银行起到的是一种中介作用 而不是直接作为信 用活动的一方 它具有以下特点 2 1 3 1 不运用或较少运用自己的资金 商业银行在办理中间业务时 通常不运用或不直接运用自己的资金 例如 银行的支付结算业务是银行替客户清算结算资金 而不是银行与客户的信用 所 以 一旦付款人账户资金不足 银行坚持不垫款原则 以防止客户占用银行资 金 套取银行信用 商业银行在办理中间业务时 有时要间接运用自己的资金 例如 贷款承诺 业务 虽然不会马上为客户垫款 但是 银行必须保持更多的流动性以满足客户 的贷款需求 商业银行的中间业务随着经济的发展而不断发展变化 产品创新使中间业务 的性质和内容上也发生了新的变化 出现了银行以某种形式垫付资金的业务 例 如 代理融通业务 银行拥有追索权 并不承担风险 但是 银行办理这种业务 时需要垫付资金 2 1 3 2 以接受客户委托的方式开展业务 商业银行中间业务是一种委托业务 银行作为代理人 不需要运用自己的资 金 也不承担风险 不作为信用活动的一方 例如 代理基金买卖业务 代理国 债买卖业务等业务 都是接受客户委托 以代理人身份开展业务 2 1 3 3 风险较小 商业银行办理中间业务时 不直接作为信用活动的一方出现 以中介人或代 理人身份开展业务 风险由委托人承担 有些中间业务承担了一定的风险 例如 办理各类担保 承诺业务时 提供的是银行的信用 相应地 银行通过出售银行 信用 获得收益作为补偿 2 1 3 4 收益较高 商业银行办理中间业务时 收取一定的手续费 所获得的收益相对于资产业 务来讲相对较高 例如我国证券投资基金托管费的费用标准一般是基金资产净值 的0 2 5 假如商业银行托管的一只基金为1 0 0 亿元 那么中间业务收入为 2 5 0 0 万元 一般而言 商业银行托管的基金有几十只 一只基金的金额少则几十 亿 多则上百亿 可见 商业银行在不占用自己资金 不承担风险的情况下 获 l o 山东大学硕士学位论文 m il i 得的收益非常可观 2 2 国外商业银行中间业务发展现状和特点 2 2 1 国外商业银行中间业务发展现状 在国际金融史上 商业银行中间业务已有1 6 0 多年的历史 特别是近二三十 年来得到了较快的发展 自2 0 世纪8 0 年代以来 西方国家逐步放松了对金融业 的铃制 资本市场迅速扩张 新的投资渠道不断出现 利息收益大大降低 为了 弥补利差收入的损失 开展中间业务等非利息收入业务 就成了西方发达国家商 业银行在激烈竞争中增加利润的重要途径 从2 0 世纪9 0 年代开始 一些发达国 家银行非利息收入快速增长 对银行总收入的贡献多在3 0 以上 有的超过了 5 0 甚至7 0 以上 如花旗银行中间业务收入占比达7 0 发展中间业务已是现 代商业银行经营的发展方向 2 2 2 国外商业银行中间业务发展特点 2 2 2 1 实现混业经营 经营范围广泛 品种繁多 自2 0 世纪8 0 年代以来 西方国家推行自由化政策 例如 美国政府在1 9 8 0 年3 月通过了 放松存款机构管制与货币管理方案 放宽了各类金融机构的业 务范围 1 9 9 1 年1 2 月通过了 联邦储备改善法 更大程度地放宽了金融业务的 分工限制 逐步实现了混业经营 为满足客户各种需求 商业银行的经营品种日 新月异 层出不穷 中间业务的范围涵盖了传统的银行业务 信托业务 投资银 行业务 共同基金业务和保险业务 商业银行既可以从事货币市场业务 也可以 从事商业票据贴现及资本市场业务 实现了为客户提供全方位的 一站式一服 务 商业银行不仅仅是银行 更像一个 金融超市 2 2 2 2 业务规模日趋扩大 收入水平不断上升 根据国际清算银行1 9 9 9 年发表的l 国际金融市场发展报告 1 9 8 3 年至 1 9 8 6 年美国银行业的中间业务量从9 0 1 2 亿美元增长到1 2 1 8 8 0 亿美元 年平均递 增1 3 7 4 6 其中7 家最大银行的中间业务比贷款业务要多出一倍多 居于美国 唐双宁 在防范风险的前提下大力推进商业银行中间业务发展 中国银行业监督管理委员会网站 2 0 0 5 9 山东大学硕士学位论文 银行业前列的花旗 美洲等五大银行集团的中间业务活动所涉及的资产总和已超 过2 2 万亿美元 而同期这几家银行资产负债项下的资产总和为7 8 0 0 亿美元 资本总和为4 5 0 亿美元 中间业务3 年来平均增速为5 4 2 远远高于资产总额 年均9 9 6 和资本总额年均2 1 6 的增速 2 2 2 3 服务手段先进 科技化程度高 随着科技的发展和金融业竞争的加剧 中间业务对电子技术的依赖程度越来 越高 为了提高中间业务的竞争力 国外商业银行在技术 设备 网络 人力资 源培训上投入了大量的资源 促进了中间业务的发展 特别是近年来为了满足客 户高效 快捷的服务需求 国外商业银行凭借其强大的网络技术优势 为客户提 供了足不出户的网上银行业务 从而获得了巨额的服务收入 国外商业银行拥有强大的客户关系管理系统 可以有效地进行客户分类工 作 以选出可获取利润的客户 为个人客户经理提供丰富信息 方便个人客户经 理为客户提供个人金融理财等全方位服务 另外 国外商业银行还建立收集优良 客户信息的机构 负责收集 整理 分析优良客户的有关信息 为中间业务创新 提供有效信息 先进的服务于段为客户提供个性化服务的同时 也为商业银行创 出了大规模的效益 2 3 国外中间业务发展带来的启示 从国外商业银行中间业务发展历史和现状可以看出 非利息收入同银行的优 秀程度和发展水平呈正相关关系 越优秀的银行 非利息收入占比越高 发展水 平越高的银行 非利息收入占比越高 中间业务发展水平已成为评价银行的十分 重要的标准 大力发展中间业务 不仅可以改善商业银行的收益结构 还可以大 大提高商业银行的盈利能力 发展中间业务已是大势所趋 2 0 0 7 年 建行山东省分行中间业务净收入达到1 3 4 亿元 同比增长1 1 5 中间业务收入在主营业务收入中占比达到1 5 5 2 达到历史最好水平 总行 2 0 0 5 年至2 0 0 7 年中间业务整体推动的战略部署得以显现 但是 与国外商业银 行相比 建行山东省分行中间业务无论在规模上 还是在收入占比上差距都较 数据来源 建行山东省分行内部资科 说明 论文其他地方的数据资料如无特别说明均为建行山东省分行的内部资料 1 2 山东大学硕士学位论文 大 而且 中间业务是一个系统工程 它涉及经营管理 组织机构设定 市场营 销 产品研发等方面 建行山东省分行在这些方面与国外商业银行相比都存在较 大差距 因此 建行山东省分行应充分学习国外商业银行发展中间业务的先进经 营管理经验 根据国内经济形势 结合自身特点 大力发展中间业务 才可能在 激烈的竞争中取得竞争优势 山东大学硕士学位论文 第3 章建行山东省分行中间业务发展情况 3 1 建行山东省分行中间业务发展现状 3 1 1 中间业务发展背景 建行山东省分行和总行一样拥有5 4 年的历史 经历了由专业银行到商业银行 的曲折转变 1 9 9 4 年 按照国家投资体制改革的要求 中国建设银行将代行的财 政职能和办理的政策性基本建设贷款业务分别移交财政部和国家开发银行 中国 建设银行总行适应形势发展需要 成立了委托代理部 这是我国银行业第一个中 间业务职能部门 按照总行要求 1 9 9 4 年1 2 月 建行山东省分行成立了委托代理 处 专门负责开发银行 财政代理业务及委托贷款 工程审价和其它中间业务的 开发管理工作 标志着建行山东省分行全面拓展中间业务的新开端 1 9 9 7 年 建 行山东省分行明确提出了中间业务是商业银行的三大业务之一 并将中间业务纳 入建行山东省分行的综合经营计划 代理保险 代收代付 代理资金等业务逐步 发展起来 2 0 0 0 年 建行山东省分行召开了第一次中间业务工作会议 把大力发 展中间业务提到重要日程 中间业务得到进一步发展 2 0 0 5 年 建行山东省分行 贯彻落实总行 中国建设银行中间业务整体推动方案 组织开展了中间业务 比发展 比贡献 竞赛活动 充分调动了建行山东省分行发展中间业务的积极 性 对中间业务新的经营管理方式进行了有益的探索 2 0 0 7 年 省行彭洪明行长在 全省中间业务工作会议上 把发展中间业务的重要性 分行党委对中间业务发展的 决心和要求做了明确强调 并特别指出 不善于抓中间业务的领导不是好领导 不会做中间业务的人不可能成为优秀的银行家 3 1 2 中间业务发展基本情况 建行山东省分行中间业务品种繁多 目前拥有九大类2 6 0 多个品种 经过 2 0 0 0 年以来近8 年的发展 中间业务在组织架构 激励机制等方面得到进一步完 善 市场营销得到进一步加强 中间业务产品创新取得了新的进展 呈现出良好 的发展势头 3 1 2 1 中间业务收入增长迅速 占比不断提高 1 4 山东大学硕士学位论文 2 0 0 7 年底 建行山东省分行实现中间业务净收入1 34 2 亿元 在全国建行系 统内排第8 位 同比增加7 1 7 亿元 同比增长1 1 5 收入总量增长迅速 中间 业务收入在丰营业务收入中的占比逐年提高 2 0 0 4 年至2 0 0 7 午收入占比依次为 7 3 8 84 6 9 9 7 和1 55 2 中间业务对建行山东省分行经营绩效的贡献度 逐步大幅提高 2 0 0 4 年至2 0 0 7 年中间业务净收入情况如图3 1 所示 中间业务 净收入占比情况如图32 所示 图31 建行山东省分行2 0 0 4 2 0 0 7 年 i 日 业务净收入总罩变化趋势 田32 建行山末省分行2 0 0 4 2 0 0 7 年中问业务挣收入与主营业务收入占比情况 3 1 2 2 各类产品全面爱晨 收入结构避一步优化 从收入占比来看 建行山东省分行手续费收入主要来源于委托代理类 结算 类 咨询顾问及投资银行类业务产品 三类业务收入占手续费收入的鹄 4 器 从 增长情况来看 资产托管及赉产管理类业务增幅明显 同比增长9 0 4 3 帆 委托 代理类 电子银行类业务同比增长均在1 0 0 h 以上 从占比结构上看 传统的结算 山束大学硕士学位论文 炭q k 务r i 比 2 0 0 6 印的2 41 9 f 降为2 0 0 7 干的1 43 7 委托代 娄 i k 务一1 l 比 由2 0 0 6 年的1 97 6 i t l 为2 0 0 7 年的4 l0 4 高收益 高附加值的咨洵顾问业 务 f ur 银行粪业务保持快速发展钟头 中问业务收入结构得到进 步优化 正 逐步向结算娄 委托代弹类 银行k 类 资金交易类承 脊啕顾问娄共同支撑的业 务结构转变 中问业务收八结构由原来以公 7 类产品为丰 向公司类与个人类产 品共同支撑转变 结构变化更 i 符合总行发胜战略要求 备类产品丁续赞收入利 同比增长情况m i 嵌31 所小 各粪产品在丁续费中的占比情况如图33 所q 表312 0 0 7 年建行山东省分行中吣啦务大类产品于续费收入增长情况 雌位 万元 产品类别2 0 0 7 年收 2 0 0 7 年占比2 0 0 6 年收八2 0 0 6 年占比 同比增建 结算炎1 9 9 3 20 9 1 6 l6 2 0 l 蚕托代理娄5 6 9 3 77 23 0 l3 0 银行卡类 l7 7 4 22 9 1 1 0 2 87 7 资金交易娄 l7 3 4 42 9 8 9 3 5 1 2 资产托管类 12 n 68 9 咨询顾问炎1 8 0 4 80 0l l6 7 4 9 0 担保类6 2 0 53 84 3 i54 5 电f 银竹 0 3 4 2 1 502 口b 儿它类 总计1 3 8 7 5 12 4 6 68 0 7 9 8 数据柬i 啄根据建钉山自 省分 r 内部资料情理 中间业务大类产品占比情况 籀 27 9 口结算类 圈委托代理类 口银行仁 口资金交易类 资产托管 口咨询顾问类 担保类 口电了银行 其他娄 图332 0 0 7 年建行山东省分行抖娄中r n l h k 务产品舟手续费收入 的 比情况 山东大学硕士学位论文 3 1 2 3 综合管理力度加强 精细化管理的基础日渐牢固 一是中间业务组织管理体系逐步完善 首先 在省行和二级分行设立了中间 业务归口管理部门 形成了中间业务部门牵头统篱 各部门分工协作的组织箭理 体系 其次 设立了专门负责拓展企业财务顾问业务的理财中心 形成了有效的 财务顾问营销拓展体系 再次 完善了造价中心组织体系 省行造价中心具有经 营和管理双重职能 与二级行设立的分中心相互依靠 整体营销 保证了建行这 一优势传统业务的不断发展 另外 成立了分行信托产品交易中心 为银行与资 本市场的深层合作提供了运行平台 二是完善考核激励机制 建立全面考核体 系 基本实现了计划指标横向分解考核到各部门 各营销渠道 纵向分解考核到 各分支行 三是加强联动营销 前中后台之间的协调配合得到改善 中间业务与 资产负债业务的粘合度逐步提高 2 0 0 5 年 省行成立了中间业务委员会 全面负 责中间业务的综合管理工作 综合营销机制得以加强 取得了明显效果 四是结 合i s 0 9 0 0 0 质量认证体系贯标工作的进一步落实 全面梳理中间业务产品 规范 了各类产品的操作流程 风险控制关键点及防范措施 同时 进一步加强了收入 管理 五是根据总行2 0 0 5 年至2 0 0 7 年中间业务整体推动的统一部署 进一步落 实中间业务整体推动工作 为促进业务由资产 负债丰导型向资产 负债与中间 业务并举的转变奠定了坚实基础 3 1 2 4 业务创新进一步加强 市场竞争能力得到提高 一是加强国际业务创新 推出了信用证海外代付业务 国际保理业务 托收 项下福费廷业务等新兴业务 拓宽了外汇业务的收入空间 二是大力探索股权融 资业务 积极协助优质客户引进海外战略投资者和开展境外上市 三是创新推出 了信托计划转让业务和信托资金监管业务 四是及时分析市场变化 因地制宜 为客户开发 利得盈 人民币理财产品 五是提高信息技术水平 完善电子银行 服务体系 相继完成了电话银行系统 短信平台系统 银彩转账 系统和 税 库银 系统的开发推广工作 3 1 3 中间业务运营状况分析 3 1 3 1 全国建行系统内比较 2 0 0 7 年 建行山东省分行收入在千万元以上的中间业务产品有十一项在全国 1 7 山东大学硕士学位论文 建行系统内排前六位 分别是 转贷费 1 1 6 1 万元 建行系统排名第一 代客 衍牛金融工具 3 7 3 2 万元 建行系统排名第二 代客衍牛金融工具损益 3 3 1 1 万元 建行系统排名第二 委托贷款 1 5 0 8 万元 建行系统排名第 单位外 币结算 7 4 6 7 万元 建行系统排名第二 见证保证 6 2 0 5 万元 建行系统排名 第四 审价咨询 5 5 9 9 万元 建行系统排名第四 代理资金清算 1 1 9 8 万 元 建行系统排名第四 财务顾问 1 0 6 0 6 万元 建行系统排名第五 单位人 民币结算 5 3 2 3 万元 建行系统排名第五 个人人民币结算 5 9 3 5 万元 建行 系统排名第六 其中国际部牵头的产品有四项 均排在前三位 收入在全国建行系统内排名在第十位 含 之后的中间业务产品有五项 分 别是 借记卡 6 9 3 8 万元 建行系统排名第十 房改金融 2 2 6 8 万元 建行系 统排名第十位 代收代付 1 1 0 8 万元 建行系统排名第十二位 收单 8 7 7 9 万元 建行系统排名第十三位 和电子银行 7 0 9 万元 建行系统排名第十六 位 有十一项中间业务产品在全国建行系统排名上升 分别是 银团贷款 9 资金清算 6 代客衍生交易损益 6 转贷费 5 代客外汇买卖 5 房改金融 4 托管 4 准贷记卡 3 代客衍生金融 2 个 人人民币结算 1 代理保险 1 其中 国际部牵头的4 项 机构部牵头的 3 项 有九项中间业务产品在全国建行系统排名下降 分别是 代理证券 1 结售汇 一1 见证保证 一1 财务顾问 1 电子银行 1 审价咨询 一 2 借记卡 一2 代收代付 一2 代客理财投资 一7 3 1 3 2 山东省内同业比较 2 0 0 7 年 建行山东省分行中间业务净收入比2 0 0 6 年增长1 1 5 居同业增速 第一位 四行圆 山东省工商银行 山东省农业银行 山东省中国银行 山东省 建设银行 市场占比2 4 3 8 总行口径 同比提高了3 0 8 个百分点 中间业务 毛收入首次超过农行 与同业第一的工行收入差距缩小了3 8 3 个百分点 市场 排名提升了一个位次 数据来源 根据建设银行总行数据整理 代表位次卜升 代表位次下降 四行 指当地四大国有商业银行即中国工商银行 中国农业银行 中国银行和中国建设银行的分支行 说明 论文其他地方如无特别说明都是指当地四大国有商业银行 山东大学硕士学位论文 各二级分行在同业四行的占比情况是 市场位次提高的有六个行 分别是 济南 1 1 潍坊 2 1 泰安 2 1 聊城 2 1 威海 3 1 淄博 3 1 同业占比位次下降的有两 个行 分别是 滨州 3 一1 德州 3 一1 济南地区四行排名位次第一 四行 排名位次第二的有五个行 分别是 东营 潍坊 枣庄 泰安和聊城 烟台 莱 芜分行居当地四行同业排名末位 2 0 0 7 年四行同业占比提高超过全省平均水平的有七个分行 分别是 淄博 5 5 7 莱芜 4 8 7 枣庄 4 7 4 泰安 4 6 5 菏泽 4 4 3 威海 4 1 8 东营 3 2 6 市场占比份额降低的分行有两 个 分别是 烟台 1 9 9 9 6 德州 1 7 9 2 0 0 7 年四行同业占比较高的前三名是 济南 3 4 4 2 枣庄 3 0 8 5 东 营 2 8 3 2 市场份额较低的后三名是 莱芜 1 7 日照 1 8 7 6 烟台 1 9 5 3 均低于2 0 2 0 0 7 年建行山东省分行以下中间业务产品具有相对优势 代销基金 承诺业 务和代理资金清算等三项产品同业排名第一位 其中代销基金收入比第二名的工 行多l 亿元 总行口径 不包括青岛 为建行山东省分行理财产品品牌形象的 建立奠定了基础 国际结算 销售国债 代理保险三项产品同业排名第二位 但 部分重点产品排名靠后 如 借记卡 财务顾问 个人结算 单位结算 代收代 付等产品同业排名第三位 与山东省工商银行比较 建行山东省分行的主要差距 产品是 财务顾问 差3 0 7 8 8 万元 个人结算 差5 7 8 0 万元 电子银行 差 5 1 3 9 万元 与山东省农业银行比较 建行山东省分行的主要差距产品是 银行 卡 差3 3 4 5 4 万元 代理保险 差5 4 8 5 万元 财务顾问 差2 1 1 0 万元 与 山东省中国银行比较 建行山东省分行主要差距产品是 外汇资金业务 差 1 4 2 5 3 万元 对公结算 差5 8 0 6 万元 担保 差3 7 7 5 万元 3 2 建行山东省分行中间业务存在的问题 从以上建行山东省分行中间业务现状分析可以看出 建行山东省分行中间业 务取得了较快的发展 但是 在组织结构 管理机制 人力资源 技术支持等方面 1 9 山东大学硕士学位论文 还存在着不能满足中间业务快速发展需要的问题 具体问题概括为以下几个方面 3 2 1 思想认识不到位 重视程度不够 部分行对超常规发展中间业务 加快业务战略转型的认识还不到位 业务发 展的丰动性不高 紧迫性不强 一定程度上还存在着 中间业务说起来重要 做 起来次要 忙起来不要 重视存贷款业务 轻视中间业务 重视传统业务 轻视产品营销 的问题 没有从建行经营模式战略转型和利率市场化改革的高度 来充分认识中间业务的战略地位以及重要性 没有充分认识到资本约束对资产负 债业务的重大影响 往往把中间业务当作存贷款营销谈判时提供优惠的一种手 段 而忽视了其创造直接和间接效益的基本功能 加之没有健全完善科学合理的 利益分成机制 在一定程度上影响了发展中间业务的主动性 3 2 2 组织机构变革速度滞后于中间业务发展 中间业务分散在多个业务部门 各业务部门对本部门的中间业务都比较重 视 但是 对其他部门的中间业务相对漠视 横向联合 整体营销意识不够 虽 然省行制定出台了以 重点产品带动全面业务发展 前 中 后台联动 业务捆 绑营销 加大资源配置和激励考核力度 为核心内容的中间业务整体推动方案 但在具体执行过程中 仍然普遍存在前台部门各自为战等问题 中间业务委员会 虽然是中间业务的牵头管理部门 但是 由于与其他部门是同级的关系 容易出 现都管或都不管的现象 另外 部分行中间业务归口管理部门职责定位不清晰 影响了中间业务的发展 3 2 3 中间业务激励政策落实不到位 按照总行要求 2 0 0 7 年省行在综合经营计划安排上与中间业务挂钩的人力费 用占到省行人力费用激励费用总量的1 3 以上 充分体现了 超常规发展中间业 务 超常规激励考核 的指导思想 但是部分基层行未能将上级行的政策落实到 位 即在制定本行的中间业务激励考核办法时 降低了中间业务收入的买单价 格 对应该兑现到客户经理或前台员工的绩效奖励工资进行了打折 从而影响了 激励政策导向作用的发挥 致使基层员工发展中间业务的积极性 主动性和创造 性未能充分挖掘 山东大学硕士学位