房地产公司部门KPI指标指引.doc

江苏房地产开发有限公司部门KPI指标指引受控文件北京管理咨询有限公司20年11月 KPI指标设计说明一、KPI指标概述 KPI(Key Performance Indication)即关键业绩指标，是衡量部门以及员工工作绩效的一种目标式量化管理指标。 KPI考评是现代企业中受到普遍重视的业绩考评标准。KPI可以使部门、员工的业绩考评建立在量化的基础之上。建立明确的、切实可行的KPI指标体系是做好绩效管理的关键。二、KPI指标设计原则 （一）目标导向。即KPI依据企业战略目标、部门目标、岗位目标确定。 （二）SMART原则。SMART是以下5个英文单词第一个字母的缩写：S代表具体(Specific)，指绩效考核要针对特定的、具体的工作指标；M代表可度量(Measurable)，指绩效指标是数量化或者行为化、标准化的，验证这些绩效指标的数据或者信息是可以获得的；A代表可实现(Attainable)，指绩效指标在付出努力的情况下可以实现，避免设立过高或过低的目标：R代表现实性(Realistic)，指绩效指标是实实在在的，可以证明和观察；T代表有时限(Time bound)，也就是完成绩效指标有一定的特定期限。 （三）持续改进原则。绩效考核仅仅是绩效管理循环中的一个环节，不是绩效管理的目的。绩效管理必须遵循PDCA循环模式，它的重点是通过绩效考核发现被考核人的工作成绩，给予激励，同时也能发现被考核人身上存在的“短板”，更为重要的是要寻找解决问题的方法，实现绩效改进。包括KPI指标本身，也应该是动态的、不断改进的，这就要求设定的KPI指标也应随着客观情况的变化予以必要的调整。 （四）以部门职责、岗位职责为基础。KPI的选取主要取决于组织机构设置中部门职能的界定和岗位说明书中对岗位职责的界定，以及公司战略目标对各部门、各职位的目标分解，在确定部门目标和分析岗位的基础上，对岗位工作职责、任务进行分析、归纳、提炼，形成能有效评价岗位关键业绩的KPI指标。 （五）关键性。顾名思义，关键业绩指标并非全面指标。KPI指标的设计也服从20：80法则，也就是说主要的工作成绩是由少数关键行为、关键指标所决定的，因此，我们没必要，客观上也不可能对所有的工作任务目标作为KPI指标进行考核，而是选取那些重要的、关键的业绩指标。 （六）沟通原则。无论是KPI指标的设定，还是BLP!指标的实现、考核、改进，始终伴随着考核人与被考核人之间双向，甚至与其他人员之间进行多向、多次、反复的沟通。通过有效沟通，达成考核人与被考核人对KP!指标、考评标准理解的一致性，以及达成对绩效改进的共识。 三、KPI指标框架本“指引”仅就KPI指标的主要方面拟订框架，如：工作时限、工作量、工作质量、成本控制等方面的指标框架，具体指标值和权重应根据不同考评期的特点由考核人与被考核人沟通确定，这也是保证绩效考核有效实施的关键点之一。1、 综合管理部KPI指标序号KPI指标考评标准1考核期内部门工作计划完成情况是否按计划完成工作，已完成工作的数量、质量是否达到规定要求2低值易耗办公用品管理有效性低值易耗办公用品是否按计划及时配置到位，实物质量是否达到合格标准，是否不超出费用预算指标，是否建立完整、准确的管理台账，帐实是否相符，对损坏的物品是否能够及时更换或维修3公司档案管理质量档案归档是否及时，档案目录是否清晰，档案内容是否完整，档案库房是否整洁、有序，便于存取，档案库房是否符合防护要求，档案管理是否具有保密措施，能否及时向城建档案馆移交工程建设档案4车辆管理的有效性公司车辆是否定期进行维修保养，车辆状态是否经常性地处于完好状态，各种证照、保险手续、车辆档案是否齐备，车辆年审、驾驶员年审是否及时并顺利通过，车辆安排是否合理，是否能够保证重要外出用车，油耗、维修保养费用是否不超出控制指标，是否定期组织对驾驶员的安全教育培训，是否不发生责任事故5文件管理的有效性文件接收、传递是否及时，文件录入是否迅速、准确，误差率不超过，文件分类保存、归档是否及时、有序，需要查阅时，能否迅速找出文件，己作废文件是否及时撤出6会议管理及督办效果公司重要会议(如总经理办公会)是否能够及时通知，会议服务是否到位，会议记录是否齐全、准确，会议决议是否及时向有关部门传递，并按照会议要求进行督办，督办效果是否达到公司领导要求7办公环境管理、安全管理的有效性公司办公环境是否做到整洁、有序，无卫生死角和影响办公环境的物品存在，公司是否存在安全隐患，重点部位是否配备消防器材，是否定期组织对公司各部门、各项目部、项目公司的安全检查，发现的问题是否得到整改8证照、资质年审及时性是否及时办理营业执照、资质证书等各种公司正常营业手续，包括定期年检手续，是否发生过因为证照问题影响工作的事件9部门管理费用控制情况部门实际发生费用是否在管理费用预算之内综合管理部KPI指标序号KPI指标考评标准1考核期内部门工作计划完成情况是否按计划完成工作，已完成工作的数量、质量是否达到规定要求2薪酬、福利、保险管理的及时性、有效性是否及时完成薪酬、福利、保险的计算工作，并不出现计算差错3绩效考核的准确性、有效性是否能够按计划组织考核，是否能够及时统计反馈考核结果，不出现计算差错4培训的相关性和有效性是否有针对性地制订各项培训计划，是否按照培训计划完成培训工作，培训目的是否达成，培训费用是否在预算范围内，培训档案是否建立健全5招聘与配置的及时性和质量是否按照公司要求及时进行招聘工作，招入人员经试用不合格的比例不超过预定水平，关键岗位人员空缺不超过天6人工成本控制的有效性实际发生人工成本总额是否在公司预算范围内7关键人才流失率关键人才流失率是否在公司规定范围内8劳动关系管理有效性是否及时与员工签定符合规定要求的劳动合同，有无因劳动关系管理工作失误造成的劳动纠纷9人事档案管理质量人事档案是否按要求建立，档案内容是否齐全、完整，保管是否得当，是否符合保密要求，是否便于在需要时查阅10企业信息化建设质量公司内部网络运行是否稳定，公司网站内容是否及时更新，是否能够及时对公司的计算机进行维护、维修，使办公计算机处于完好状态，无系统故障、瘫痪状况发生；是否定期收集、汇总、上报与企业管理、市场动态、政策法规等有关的信息资料11工程质量、安全生产监督检查有效性是否定期组织工程质量、安全生产监督检查，监督检查活动是否形成完整、可行的工作计划，检查记录是否齐全、清晰，发现的问题是否准确记录并提出整改要求，责任部门是否已经采取改进措施，是否针对改进效果进行跟踪验证，工程实物质量、安全生产绩效是否得到一定程度的提高12制度建设有效性是否针对公司生产经营、企业管理中的重大问题拟订必要的管理制度(含管理办法、条例、规定、程序、规范、流程等)，制度覆盖率是否达到以上，制度的适宜性、可行性是否达到预期目标13管理体系建设的有效性是否针对公司实际情况和管理体系标准要求建立适宜的管理体系文件，是否定期组织体系文件的更新、改进，是否定期组织管理体系内部审核，内部审核是否发现了管理体系运行中的薄弱环节，不符合项是否采取纠正措施，是否对纠正措施进行跟踪验证，管理体系是否顺利通过认证机构的外部审核14计划管理的有效性是否及时收集各部门有关工作计划的信息资料，及时编制并上报公司生产经营计划，是否定期对各部门计划执行情况进行跟踪，并提出相应的措施建议15数据统计的及时性、充分性、有效性是否及时收集与生产经营、企业管理有关的信息数据，并进行筛选、归纳，形成有价值的统计资料，统计资料是否涵盖了公司主要的业务数据，是否对公司领导层的经营决策起到了支持作用2、 财务管理部KPI指标序号KPI指标考评标准1考核期内部门工作计划完成情况是否按计划完成工作，已完成工作的数量、质量是否达到规定要求2财务管理体系、会计核算体系建设有效性是否建立健全公司财务管理体系、会计核算体系的相关规章制度及业务流程，是否认真执行这些规章制度及业务流程，是否根据实际情况及时对规章制度、业务流程进行改进3资产监督与管理工作是否定期清查、核实固定资产、流动资产情况，并编制相应报表4财务分析质量是否定期、及时、准确地提供支持决策的财务分析报告，提出财务建议，财务分析是否完整、科学，数据是否详实、精确、完整5帐务工作准确性：财务报表报告及时、准确，会计、出纳工作差错率财务报表报告是否及时完成，数据是否完整、准确，帐簿是否清晰、完整、准确(无差错)，现金管理无差错，能够顺利通过有关部门(会计师事务所等)的审查6财务监督情况是否有效行使财务监督职能，对分支机构的财务监督职能是否落实并发挥作用7税务筹划、纳税申报及时性、有效性是否及时纳税，能否合理进行税务筹划，不发生税务纠纷8会计档案管理质量是否按规定建立健全会计档案，档案分类、装订、保管、保密是否符合规定要求9保密工作有效性是否按规定保守公司机密，无泄密现象发生10合同管理有效性是否建立健全合同管理台帐，监督合同履行3、 发展规划部KPI指标序号KPI指标考评标准1考核期内部门工作计划完成情况是否按计划完成工作，已完成工作的数量、质量是否达到规定要求2项目发展研究有效性是否为公司项目发展研究积极收集政策法规、市场动态等信息资料，信息资料的完整性、时效性、权威性如何，是否能为公司新项目发展提供有价值的项目建议书3土地储备数量是否为公司的可持续发展储备适量的土地，包括通过土地市场调查获取及时、有效的土地信息、项目信息，不发生因土地储备不足导致的开发量不足现象4土地出让手续办理的及时性是否在公司规定时限内完成土地出让手续(包括项目立项、选址意见书、建设用地规划许可证、土地使用权证手续)的办理工作，不发生因土地出让手续不齐备导致的项目延误现象5项目可行性论证的有效性是否按照公司要求组织有关部门进行项目的可行性研究，相关研究报告是否为公司进行投资决策提供充分、必要的依据，可行性报告有无明显缺失、失误，不发生因可行性研究、论证不充分导致的决策失误现象6外部公共关系沟通的有效性是否与土地、拆迁、城市规划、城市建设等职能部门建立融洽的公共关系，不发生因沟通不畅导致的延期、处罚等现象7部门成本费用控制情况部门实际发生费用(包括公关费用)是否在费用计划范围内，不发生超标现象8房地产产品形态研究成效是宙及时进行产品调查，跟踪房地产产品形态，是否建立产品形态信息资料库，能否为公司的产品定位、方案设计提供科学的依据9产品策划、概念性设计思想的领先性项目产品策划、概念性设计方案能否体现公司对项目的总体定位，项目设计方案是否具有创新性、前瞻性，是否具有其他项目所不具备的特性10项目设计方案的可行性项目设计方案是否具有较高的经济价值、技术水平，并能满足市场需求，项目的定位与市场需求定位是否一致，是否有利于项目的营销ll规划报批手续的及时性是否及时按计划及时办理项目规划报批手续，设计方案的报审、施工图审查是否能够顺利通过4、 工程技术部KPI指标序号KPI指标考评标准1考核期内部门工作计划完成情况是否按计划完成工作，已完成工作的数量、质量是否达到规定要求2设计管理有效性项目设计任务是否在规定时间内完成，项目设计是否出现重大技术问题，项目设计更改、变更的次数是否在合理范围内，施工图交接资料和手续是否完整、及时3设计供方管理的有效性是否科学、规范地评价、选择设计供方，设计供方能否完整、准确地实现公司的设计理念，设计成果提交是否及时、完整，设计质量是否符合规定要求，服务与配合是否理想，设计费用是否合理，施工期间的技术服务是否到位、及时4设计评审、设计变更管理有效性能否及时组织设计评审活动，设计评审能否发现设计成果中存在的问题，能否保证规划设计图纸的严谨性、准确性，能否有效减少设计变更的次数，是否及时对设计变更的必要性、可行性、经济性进行评审，设计变更的信息是否及时传递到5工程质量监管有效性是否建立项目质量管理体系，落实质量责任制，是否顺利完成公司下达的工程质量目标，包括单位工程、分部工程、分项工程、隐蔽工程等分项、分阶段质量目标的完成情况是否符合技术标准、技术规范、质量计划的要求，有无因工程质量监督不力造成的大面积返工情况，质量通病是否得到有效防治；在公司组织的工程质量监督检查中，不合格数量是否在规定范围以内；能否顺利通过综合验收、物业交接验收7工程进度监管有效性是否针对公司下达的工程进度目标制订、落实切实可行的控制措施，实际进度是否符合计划进度要求8工程质量、安全生产监督检查策划情况是否定期对工程质量、安全生产监督检查活动进行策划，策划是否针对阶段性工作重点作出安排，策划是否包括检查组的组成、职责、拟检查的范围、检查方法、发现问题时的处理方法作出规定，检查计划是否得到有关领导的审批9监督检查过程的规范性在实旌监督检查的过程中，是否严格遵守监督检查的计划、有关程序、规范和工作纪律，是否及时、完整地做好检查记录，并对发现的问题提出改进要求10工程质量、安全生产问题处理情况针对监督检查中发现的问题，是否督促责任部门及时采取改进措施，反馈改进结果，是否对改进效果进行验证，确保改进措施落到实处，监督检查对工程质量、安全生产水平的促进作用是否明显11技术支持、工作配合有效性技术服务信息的反馈速度；提出技术处理方案的合理性；技术处理效果；与有关部门进行工作配合，如配合工程竣工验收工作、与侧面积，提供销售所需数据和图纸的主动性、及时性如何5、 成本管理部KPI指标序号KPI指标考评标准1考核期内部门工作计划完成情况是否按计划完成工作，已完成工作的数量、质量是否达到规定要求2项目成本控制的有效性是否制定合理的成本控制指标，项目成本监控是否及时、到位，是否进行动态成本分析，成本控制目标是否完成3项目预结算审核及时性、质量是否及时进行项目预结算审核，不发生延误现象；审核结果是否准确无误，误差率4工程进度预算、工程变更预算审核的及时性、准确性是否及时进行工程进度预算、工程变更预算的审核工作，审核结果是否准确，是否有超付现象5招标文件编制的及时性，招标过程的规范性是否按照要求及时编制招标文件，内容是否齐全、规范，招标过程是否符合有关规定，各种记录是否齐全、规范6招标选择供方的有效性通过招标选择的供方的实际表现是否满足公司对供方的全面要求，是否发生选择失误现象7工程材料、设备、固定资产采购供应及时性、产品质量的符合性、数量的符合性是否按照工程材料、工程设备、固定资产采购计划实施采购，采购产品是否能够按时供应到位，采购产品的质量、数量是否符合规定的验收标准、合同约定8项目成本、工程造价分析质量是否在项目可行性研究阶段提出项目成本预算数据，预算数据是否科学、合理、准确，为投资决策提供正确依据；是否在项目竣工后及时进行工程造价分析，并为公司未来项目工程成本控制提供改进建议9材料设备数据库的完整性、及时性、质量是否建立健全材料设备数据库，信息资料是否全面、准确并及时更新10工程类合同管理的有效性是否建立健全工程类合同档案，是否严格按照合同约定进行工程拨付款控制，无超付、提前支付情况发生6、 营销管理部KPI指标序号KPI指标考评标准l考核期内部门工作计划完成情况是否按计划完成工作，已完成工作的数量、质量是否达到规定要求2市场调研及时性、有效性是否定期(经常性地)组织市场调研活动，是否对市场调研信息进行总结、分析，为项目市场定位、设计输入提供依据：从项目运作及销售情况来看，市场调研信息资料是否有效全面、准确、有效3营销策划的有效性是否针对项目的实际情况制订适宜、有效的营销策划方案，策划方案是否具备科学性、合理性、经济性，从实际效果来分析是否达到预期目标4销售目标完成率实际完成销售量(销售额)是否符合销售计划(目标)的安排5销售款回笼率销售款回笼率是否达到计划目标6销售统计、销售档案、销售合同、“房帐”管理准确性、及时性、完整性是否及时进行销售统计，是否建立销售档案，是否建立齐全、准确的销售合同台帐与“房帐，并定期与财务管理部进行核对7销售价格管理、销售费用管理的有效性销售人员(包括委托的销售中介机构)是否认真执行销售价格，销售费用是否控制在销售费用预算范围内8证照办理及时性是否能够及时办理房屋产权证，不发生延误开盘销售和延误客户获得产权证现象9广告评审、销售合同评审准确性、全面性和及时性是否能够及时组织广告宣传品、销售合同评审，广告宣传、合同条款内容无违法、夸大现象，不发生因合同内容不当引发的合同纠纷与投诉10销售类供方管理的有效性是否按照计划安排组织对供方的评价、选择，合格供方名单是否建立齐全，经选择后的供方所提供的产品服务是否符合预期要求11客户满意度客户有理由投诉(因产品质量引起的投诉另计)发生次数不超过次年；客户投诉解决及时率不低于；是否认真受理并记录客户的投诉，是否及时协调有关部门处理客户投诉，处理的效果如何，有无客户投诉升级现象，是否对客户投诉进行分析，以便有针对性地防止此类投诉重复发生12客户信息资料准确度、完整性是否及时、准确地收集、建立客户信息资料，是否定期予以更新，客户资料准确率不低于13客户沟通活动及时性、有效性是否定期举办客户沟通活动、定期发行企业刊物、在公司网站、项目网站上及时登载与客户服务有关的信息，是否有助于提高客户满意度和公司的美誉度14销售现场管理的有效性销售现场环境是否整洁、卫生、美观、大方，是否能够突出项目特点；现场楼书、模型、沙盘、样板间等是否制作规范、美观，体现公司风范，并起到促销作用；销售人员服务过程是否规范，有无违反服务规范的行为7、 本地项目公司KPI指标序号KPI指标考评标准l考核期内工作计划完成情况是否按计划完成工作，已完成工作的数量、质量是否达到规定要求2工程质量控制有效性是否建立项目质量管理体系，落实质量责任制，是否顺利完成公司下达的工程质量目标，包括单位工程、分部工程、分项工程、隐蔽工程等分项、分阶段质量目标的完成情况是否符合技术标准、技术规范、质量计划的要求，有无因工程质量监督不力造成的大面积返工情况，质量通病是否得到有效防治；在公司组织的工程质量监督检查中，不合格数量是否在规定范围以内：能否顺利通过综合验收、物业交接验收3工程进度控制有效性是否针对公司下达的工程进度目标制订、落实切实可行的控制措施，实际进度是否符合计划进度要求4投资控制控制有效性是否针对公司下达的投资控制目标制订、落实切实可行的控制措施，项目现场的工程签证、设计变更等是否得到有效控制，项目实际投资是否没有突破投资控制目标(只考评现场控制部分)5安全文明控制有效性是否根据项目实际情况落实安全文明管理责任制，是否定期进行安全文明情况巡检，并及时纠正不安全、不文明行为，在项目建设过程中是否发生过安全事故，是否受到过政府主管部门的批评或下达整改通知；在公司内部组织的安全文明监督检查中，发现的安全隐患(或不合格项)是否在规定标准以内6供方管理有效性是否对施工单位、监理单位进行事先考察、综合评价、择优选用，组织招投标时，招标工作是否规范，各种招标文件、投标文件、合同文件以及相关附件是否齐全；是否建立与施工单位、监理单位等供方的沟通机制，是否定期对供方的工作进行督促、跟进；供方的实际表现是否令人满意7项目现场管理的规范性项目现场负责人、专业工程师是否配置到位，人员出勤是否符合考勤制度要求，人员的精神面貌、工作状态、工作效率、工作效果等是否符合工作规范要求，现场人员的项目管理日志是否及时、完整填写，工作规范所要求的巡视、检查、检验等是否按时、保质保量完成8项目内业管理的规范性工程管理所需的各种技术规范、技术标准、设计文件、图集、图书、文件、证照(一般为复印件)等是否齐全，各种工作记录、报表、报告、单据等是否及时填制、流转、报送；内业管理人员是否建立适宜的文件资料目录或索引，以便查阅；工程技术资料是否具有适宜的保存条件；是否建立并执行重要文件资料的保密制度；项目终结后，技术资料是否及时整理、分类、归档、移交9外部沟通的有效性是否与项目有关的建委、招标办、质量监督站、安全监督站、环卫、环保、消防、人防、城建、供水、供电、供气、排污等有关部门，以及项目现场周边的单位、居委会、派出所等建立良好的公共关系，及时办理有关的手续、证照，保持项目良好的外部环境；是否发生过因手续不齐、沟通不畅导致的停工、被曝光等现象8、 异地项目公司KPI指标序号KPI指标考评标准1考核期内工作计划完成情况是否按计划完成工作，已完成工作的数量、质量是否达到规定要求2工程质量控制有效性是否建立项目质量管理体系，落实质量责任制，是否顺利完成公司下达的工程质量目标，包括单位工程、分部工程、分项工程、隐蔽工程等分项、分阶段质量目标的完成情况是否符合技术标准、技术规范、质量计划的要求，有无因工程质量监督不力造成的大面积返工