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上海交通大学 mba 学位论文 锴联科技集团公司发展战略研究 2 上海交通大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进 行研究工作所取得的成果。 除文中已经注明引用的内容外， 本论文不包含 任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。 对本文的研究做出重 要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。 本人完全意识到本声 明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名：盘红奕 日期： 年 月 日 上海交通大学 mba 学位论文 锴联科技集团公司发展战略研究 3 上海交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、 使用学位论文的规定， 同意学 校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版， 允许论文被 查阅和借阅。 本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容 编入有关数据库进行检索， 可以采用影印、 缩印或扫描等复制手段保存和 汇编本学位论文。 本学位论文属于： 保密 ，在 年解密后适用本授权书。 不保密 。 （请在以上方框内打“”） 学位论文作者签名：盘红奕 指导教师签名：胡巍 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 上海交通大学 mba 学位论文 锴联科技集团公司发展战略研究 4 锴联科技集团公司发展战略研究 摘要 随着我国市场经济的发展和现代企业制度的建立， 战略管理逐渐成为 现代企业经营管理中的一个突出问题。 本文从实际情况出发，系统地分析 和研究锴联公司的发展战略。 首先，对锴联公司的外部环境、内部环境进行了深入分析，通过财务 状况、管理水平、技术优势、营运管理、市场营销及其他关键因素等方面 分析了公司的优势与劣势，运用了 p e s t 分析法及波特五力分析了公司的 机会和威胁，为制定发展战略奠定基础。 其次，利用层次分析法，运用外部因素评价矩阵( e f e ) 、内部因素评 价矩阵( f i e ) 的模型，对锴联公司的机会和威胁、优势和劣势进行了定量 分析评价， 并用 s w o t矩阵分析制定了锴联公司发展战略的7 个备选方案。 最后，利用定量战略计划矩阵模型 ( q p s m ) 对 7 个备选方案进行了评 价。希望通过研究使企业选择适合企业自身发展需要的合理的企业战略。 关键词: 锴联公司 环境分析 定量分析 企业战略 上海交通大学 mba 学位论文 锴联科技集团公司发展战略研究 5 the research on developing strategy of cardlink company abstract with the development of market economy and the establishment of modern enterprise system in china, strategic management has gradually become a prominent problem among modern enterprise management. based on the actual situation, the article makes a systematic analysis and research on the developing strategy of cardlink company firstly, the article makes a deep analysis on the internal and external environment of cardlink company then analyses the strengths and weakness of the company through finance status、management level、technological advantages、 operational management 、 marketing and other key factors; and analyses the opportunities and threats of the company by pest and five force model, which put the foundation for making developing strategy. secondly, the article makes a quantitative analysis and evaluation on the opportunity、threat、strength and weakness of the cardlink company by using ahp、efe model and ife model and makes seven options of developing strategy of cardlink company by swot matrix. finally, the article makes an evaluation on seven options by quantitative strategic plan matrix model (qspm) and hopes the company to choose suitable and reasonable developing strategy of their own through relative research. 上海交通大学 mba 学位论文 锴联科技集团公司发展战略研究 6 key words: cardlink company；environment analysis; quantitative analysis; corporate strategy 上海交通大学 mba 学位论文 锴联科技集团公司发展战略研究 9 第 1 章 绪 论 1 . 1 锴联公司简介 锴联科技集团公司（以下简称“锴联公司” ）是一家的专业制卡公司，注册于香港，于1 9 9 5 年6 月成立。 并且在2 0 0 1 年在香港证券交易市场挂牌上市， 该公司的2 个生产基地分别位于北京市 中关村科技园区以及深圳福田保税区， 1 9 9 7 年1 月， 公司推出其第一代非接触智能卡应用系统 （门 户进出控制系统）。 自 1 9 9 5 年成立以来，在智能卡行业积累多年经验之后，锴联公司已逐步发展成一家智能卡 方案供货商， 集中资源研发智能卡组件及其各自之应用系统。 锴联公司分别于 1 9 9 8 年 1 0 月及 1 9 9 9 年 3 月推出 i n t e r g u a r d 及 i - s e c s 应用系统。于 2 0 0 0 年，锴联公司商业性推出各类智能卡应用 系统（包括 i - s e m i n a r 及生物特征识别智能卡读卡器）。 公司的客户主要遍及世界各地，产品已在金融、电信、工商、税务、社保、公交、邮电、 公共事业等领域中被广泛应用。同时公司在同行业中率先通过 i s o 9 0 0 1 质量管理体系国际认证及 以及 iso iec/7810/7816 的智能卡专业资格认证，使公司的产品设计开发、原材料采购、生产、 检验和服务全过程都纳入科学化、规范化、标准化的管理轨道。 目前公司的产品分 3 大类： 1 、高档产品：非接触式卡、双界面卡 2 、中档产品：接触式卡（普通银行卡、i c 电话卡、i c 会员卡等） 3 、低档产品：贵宾卡、刮刮卡、非标卡 1 . 2 研究的内容 鉴于目前锴联公司在香港就只有一个海外销售的办事处，锴联公司的日常事务管理都是在国 内进行，所以本文就把锴联公司视同国内公司进行研究分析。 通过对锴联公司的发展历程和内外部环境进行了分析，进而明确锴联公司的发展战略，确定 竞争战略方案并提出相应的实施办法。分析锴联公司的管理现状，探索一条适合锴联公司发展战 略的方法，明确锴联公司适应的开发新市场的公司战略及差异化、差异聚集的竞争战略模式，为 锴联公司进一步发展提供了理论基础。这些研究，为锴联公司长期的发展确定了一个明确的方向， 也为下一步规模化发展打下了基础。 1 . 3 研究的目的和意义 从宏观上讲，对智能卡行业从发展战略的理论和实践等层面进行探索和研究，对增强中国智 上海交通大学 mba 学位论文 锴联科技集团公司发展战略研究 10 能卡企业的市场竞争力是很有好处的，中国的智能卡企业要长期生存和发展，就必须抓紧研究和 探索一条适合自己的发展之路，这对于优化企业的资源，提高国内企业的综合竞争力和抗风险的 能力都有很大的好处。 从微观上讲，研究锴联公司发展战略的意义在于通过对发展战略的分析与研究，明确锴联公 司下一步的发展方向。对锴联降低经营成本、扩大规模，进一步提高营业额和利润，提高企业的 整体实力和企业品牌形象都有重要的现实意义，对锴联公司的下一步发展具有重要的指导意义。 同时也可以为智能卡企业提供一定的参考和借鉴作用。 1 . 4 研究的方法 本文旨使用 p e s t 、波特的五力分析模型、s w o t 、q s p m 等理论，分析其所处的环境特点和企业 自身特点，为该企业提出一套可行的发展战略。 主要在以下几个方面进行研究： （1 ）内外部环境分析：从锴联公司外部分析和内部环境分析过程中, 明确锴联公司所面临的优 势和劣势以及机会和威胁，从而更明确地确定锴联公司的目标市场, 更好地给自己在市场中定位。 （2 ）战略规划：结合环境分析的结果，使用 s w o t 模型和 q s p m 矩阵为锴联公司制定战略。在公 司层战略分析的角度，为企业选定适合自己的竞争战略。 （3 ）战略实施：在公司战略确定的基础上，利用科学的分析工具，从市场营销、人力资源、企 业文化、营运管理、财务等角度为锴联公司设定合理的战略实施方案。 1 . 5 论文的主要工作和研究框架 本文的主要工作首先提出了要研究和解决的问题，并对相关的企业发展战略理论和竞争战 略研究的现状及应用进行了综合阐述，通过深入的调查并对锴联公可的发展历程、内部环境和外 部环境进行了具体的分析和研究，通过财务状况、管理水平、技术优势、营运管理、市场营销及 其他关键因素等方面分析了影响经营战略的内部要素，对关键要素进行了研究。通过智能卡行业 分析、 p e s t 、 五力模型等对外部环境进行了研究， 采用问卷调查和统计的方法对 s w o t 进行了分析。 在此基础上，提出了锴联公司发展战略的目标，应用 q s p m 矩阵方法分析了备选方案，并确定了最 终的开发新市场的战略方案，对方案的具体实施办法的措施也进行了描述和分析。 论文的研究思路和框架如图 1 l 所示，论文分七个层次对公司的战略管理进行研究。 上海交通大学 mba 学位论文 锴联科技集团公司发展战略研究 11 文献来源：笔者自编 图 1 论文研究框架 figure1 the frame of research 企业外部环境分析 swot矩阵分析 企业内部环境分析 qspm分析 公司战略的确定 竞争战略的确定 战略实施 研究问题的提出 总 结 上海交通大学 mba 学位论文 锴联科技集团公司发展战略研究 12 第 2 章 锴联公司的外部环境分析 企业的外部环境因素分为：一般环境因素（对任何企业都会产生作用的因素）及特殊环境因 素（只对特定企业产生作用），一般环境因素和特殊环境因素构成了企业的外部生存环境。 一般环境因素主要分为 4 种：政治和法律因素（p o l i t i c a l ）；经济因素( e c o n o m i c ) ；社会、 文化、人口和地理环境因素（s o c i a l ）；技术因素( t e c h n o l o g i c a l ) 。这 4 种因素分析一般称为 p e s t 分析。 特殊环境因素主要为产业因素和竞争因素。产业因素主要分为：产业的基本情况；产业的发 展趋势；产业的生命周期；产业的集中度。竞争因素主要分为：供应商的议价能力、购买方的议 价能力、新进入者的威胁、替代品的威胁、现有的行业内竞争。这五种竞争因素分析一般称为波 特 5 力分析 本章将对各外部环境因素展开具体分析： 2 . 1 p e s t 分析 一般环境因素分析的 4 因素分析即 p e s t 分析，如图所示： 文献来源：侯章良、刘立新战略管理最重要的 5 个工具 图 2 p e s t 环境因素分析图 f i g u r e 2 p e s t e n v i r o n m e n t f a c t o r s a n a l y s i s 经济环境 因素 (economic) 社会文化 环境因素 （social） 企 业 政治.法律 环境因素 （political） 技术环境 因素 (technological) 上海交通大学 mba 学位论文 锴联科技集团公司发展战略研究 13 2 . 1 . 1 政治法律环境分析（p o l i t i c a l ） 政治法律环境分析是指客户业务涉及的国家或地区的政治体制、政治形势、方针政策、法律 法规等方面对于客户战略的影响。政府是各种经济政策、市场法规的制定者，政治、政府及法律 因素会对企业的生存环境产生巨大的影响，这种因素有时甚至是决定性的。政治、法律因素反映 的是市场运作的游戏规则问题。 （1 ）、政治环境 政治环境产生涉及社会经济的稳定性，这对一国或一个地区的经济发展是一个非常重要的因 素。一个稳定的政治局面，会给企业的发展提供一个良好的外部环境。 、国际政治环境： 我国在“十一五”时期面临的国际环境既有有利条件，也有制约因素，有利条件主要是：维 护和平，促进发展，谋求合作，是世界各国人民的共同愿望，也是当今时代不可阻挡的历史潮流。 世界多极化趋势进一步发展，世界政治力量对比有利于我们争取较长时期的和平国际环境和良好 的周边环境。 另一方面，我们必须清醒地看到，国际环境复杂多变，我国发展也面临制约因素和严峻挑战： 首先，影响世界和平与发展的不稳定不确定因素增多。传统安全威胁和非传统安全威胁的因 素相互交织，恐怖主义危害上升。发达国家在经济、科技方面占优势对我国的压力将长期存在。 其次，围绕资源、市场、技术、人才的国际竞争日趋激烈。各国在更加重视与我国发展经贸 关系的同时，一些国家同我们在经贸领域的矛盾也在增加。特别是近一个时期，贸易保护主义抬 头，围绕人民币汇率、能源资源等方面的外部压力加大，今后这些方面的贸易摩擦还会继续出现。 机遇和挑战并存，从总体上看是机遇大于挑战，有利于我国经济发展。 、国内政治环境主要包括： 当前，我国政治稳定，人民安居乐业，各行各业欣欣向荣。从我国发展趋势及世界潮流来看， 民营经济将成为我国经济发展的主流。 国家支持信息产业的发展，先后在颁布 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要、国 家中长期科学和技术发展规划纲要（ 2 0 0 6 2 0 2 0 年）、 国民经济和社会发展信息化“十一五” 规划等政策上给予信息产业以大力支持。以及专门针对智能卡行业出台的国民经济与社会发 展十一五信息化专项规划、国家金卡工程全国智能卡应用总体规划等的指导性政策。 （2 ）、法律环境 法律环境是指国家或地方政府所颁布的各项法规、法令和条例等，它是企业营销活动的准则， 企业只有依法进行各种营销活动，才能受到国家法律的有效保护。近年来，为适应经济体制改革 和对外开放的需要， 我国陆续制定和颁布了一系列法律法规， 例如 中华人民共和国产品质量法 、 企业法、经济合同法、环境保护法、消费者权益保护法等等。 国内已经基本法律规范。特别是和企业经营密切相关的经济法律法规，中国在这方面已经开 上海交通大学 mba 学位论文 锴联科技集团公司发展战略研究 14 始走向成熟。中国的防御职务犯罪方面做了很多工作，基本能保证执法的公平、合理性。 国际法规所规定的国际法律环境和目标国的国内法律环境， 对从事国际营销活动的企业来说， 不仅要遵守本国的法律制度，还要了解和遵守国外的法律制度和有关的国际法规、惯例和准则 法律、法规作为国家意志的强制表现，对于规范市场也企业行为有着直接的作用。立法在经 济上的作用主要表现为维护公平竞争、维护消费者的利益、维护社会最大利益 3 个方面。随着我 国立法的逐步完善，法律法规对企业战略制定与选择的影响会越来越大。 2 . 1 . 2 经济因素( e c o n o m i c ) 经济环境作为构成市场的要素之一，是市场分析必须研究的问题，在战略的研究中具有十分 重要的地位。经济全球化趋势深入发展，我国与世界经济的互相联系和影响日益加深，有利于我 们用好经济全球化带来的机遇，更好地利用外部资金、技术、资源和全球市场。 2 0 0 7 年全年国内生产总值 2 4 6 6 1 9 亿元，比上年增长 1 1 . 4 % 。目前，欧美企业在亚洲的投资主 要热点是在中国，这将为中国经济的发展起到一个良好的促进作用。从长远来看，中国经济发展 总体势头是令人可喜的。 文献来源：国家统计局2 0 0 7 年国民经济和社会发展统计公报 图 3 2 0 0 3 - 2 0 0 7 年国内生产总值及其增长速度 figure 3 the gdp and the growth rate form 2003- - 2007 从上面的图可以看出中国目前正处于经济高速发展的时期，g p d 高速增长，信息产业领域发 展迅速，给智能卡的应用提供了广阔的空间。同时，随着中国整体信息产业水平的迅速提升，对 于智能卡的品质需求越来越高，整个行业面临产业升级的巨大机会，锴联公司的高端产品替代老 式智能卡的市场空间也非常大。 2 0 0 3 年至今， 中国经济保持 9 . 4 % 的增长， 中国的全国城镇人均收入由 2 0 0 3 的 8 4 7 2 元到 2 0 0 7 年全国城镇人均收入 1 3 7 8 6 元， 从投资需求来说中国在 2 0 3 0 年前还属于信息化加速的社会，一个 135823 159878 183868 210871 246619 11.4 11.1 10.4 10.1 10.0 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 2 0 0 3 年2 0 0 4 年2 0 0 5 年2 0 0 6 年2 0 0 7 年 亿元 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 % 国内生产总值 比上年增长 上海交通大学 mba 学位论文 锴联科技集团公司发展战略研究 15 信息化加速的社会它的周边产品投资的需求必然一直保持强劲。 文献来源：国家统计局 2 0 0 7 年国民经济和社会发展统计公报 图 4 2 0 0 3 - 2 0 0 7 年城镇居民人均可支配收入及其增长速度 figure 4 the urban disposable income and the growth rate from 2003- - 2007 全年农村居民人均纯收入 4 1 4 0 元，扣除价格上涨因素，比上年实际增长 9 . 5 % ；城镇居民人 均可支配收入 1 3 7 8 6 元，实际增长 1 2 . 2 % 。 文献来源：国家统计局 2 0 0 7 年国民经济和社会发展统计公报 图 5 2 0 0 3 - 2 0 0 7 年农村居民人均纯收入及其增长速度 figure 5 the rural percaptor income and the growth rate from 2003- - 2007 我国“十一五”时期，世界经济有望继续保持平稳增长，但是近年来油价持续攀升，国际经 8472 9422 10493 11759 13786 9.0 7.7 9.6 10.4 12.2 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 2 0 0 3 年2 0 0 4 年2 0 0 5 年2 0 0 6 年2 0 0 7 年 元 0.0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 % 城镇居民人均可支配收入 比上年增长 2622 2936 3255 3587 4140 9.5 7.4 6.2 6.8 4.3 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2 0 0 3 年2 0 0 4 年2 0 0 5 年2 0 0 6 年2 0 0 7 年 元 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 % 农村居民人均纯收入 比上年增长 上海交通大学 mba 学位论文 锴联科技集团公司发展战略研究 16 济环境的不稳定不确定因素增加，未来世界经济仍有可能发生较大波动，从而可能对我国经济发 展产生不利影响。 同样居民的收入增加也意味着企业人工成本也在增加，值得注意的是原材料价格不断上涨以 及人民币汇率在不断升值的环境下，出口的业务会受到影响，这也是困扰着锴联公司国际业务的 拓展。 2 . 1 . 3 社会、文化、人口与地理环境分析（s o c i a l ） （1 ）、社会文化环境 社会文化环境是指企业业务涉地区的民族特征、文化传统、价值观、宗教信仰、教育水平、 社会结构、风俗习惯等情况。尽管社会消费文化在不同的地区差异很大，但其演变也体现出一种 较为明显的趋势。当今社会正朝着绿色、健康、环保的社会发展，锴联公司所生产的智能卡全部 是环保绿色产品，符合国际、国内的消费倾向。 在中国经济告别短缺时代，居民基本上实现了温饱，从总体上进入小康阶段的同时，经济由 生产主导型经济转变为消费主导型经济。“十一五”期间中国经济发展将围绕以人为本的主题展 开，把消费的不断增加作为经济发展的最主要目标。在中央关于“十一五”计划的建设中，明确 地把促进消费增长、提高人民生活水平列入发展的重要任务。 （2 ）、人口因素 人口增长成为世界性的问题，人口的增长意味着消费市场的增长。目前人口已经达到 6 1 亿， 2 0 0 7 年末中国总人口为 1 3 2 1 2 9 万人，比上年末增加 6 8 1 万人。 表 1 2 0 0 7 年全国人口及构成表 table 1population constitute of the whole country 单位：万人 指标年末数比重（% ） 全国总人口1 3 2 1 2 91 0 0 . 0 其中：城镇 5 9 3 7 94 4 . 9 乡村 7 2 7 5 05 5 . 1 其中：男性 6 8 0 4 85 1 . 5 女性 6 4 0 8 14 8 . 5 其中：0- - 14岁2 5 6 6 01 9 . 4 15- - 59岁9 1 1 2 96 9 . 0 60岁以上 1 5 3 4 01 1 . 6 其中：65岁及以上1 0 6 3 6 8 . 1 2 0 0 7 年全国人口及其构成 上海交通大学 mba 学位论文 锴联科技集团公司发展战略研究 17 由图可以看出中国老龄化的问题开始显现出来占全部人口的 1 1 . 6 % ，人口老龄化成为一种趋 势，人口老龄化会从以下方面对经济造成影响：不利于经济发展、不利于储蓄投资、不利于消费 市场发展。 按农村绝对贫困人口标准低于 7 8 5 元测算，年末农村贫困人口为 1 4 7 9 万人，比上年末减少 6 6 9 万人；按低收入人口标准 7 8 6 - 1 0 6 7 元测算，年末农村低收入人口为 2 8 4 1 万人，减少 7 0 9 万 人。 人口的不断增加、贫困人口持续的减少、居民人均可支配收入不断增长，这 3 因素的趋势为 我国居民消费进入实物消费与服务消费并重的阶段提供了坚实的基础。 （3 ）、地理因素 对于战略而言，地理因素还意味着关键市场的确定。不同地区企业由于所处地理环境的不同， 对企业战略会有一定的影响，我国是一个幅员辽阔的国家，这种影响尤其明显。基于这种因素， 锴联公司设立南北 2 个生产基地也有基于此因素的考虑。 2 . 1 . 4 技术环境分析( t e c h n o l o g i c a l ) 技术环境是指企业业务所涉及国家和地区的技术水平、技术政策、新产品开发能力，以及技 术发展的动态。世界科技进步日新月异，有利于我们发挥后发优势，推动我国科技进步与创新， 加快高新技术产业发展和传统产业改造升级。 战略制定者进行的几乎所有的重要决策都涉及技术问题。智能卡和信息安全技术的发展更加 依靠科技，该行业的企业在竞争中的胜败关键在于高新技术的创新、应用和人才。技术导向起着 非常重大的作用。 锴联公司在科技创新上还是略有实力，从公司 1 9 9 5 年建立以来，一直重视产品的研发工作， 每年都拿出资金委托专业的研发机构开发新技术。并且公司一直特别注重引进国外同行业公司的 先进技术作为本企业科技发展的有利补充。 2 . 2 产业因素分析 智能卡是二十世纪八十年代出现的一个新兴行业，是卡在社会上的各行业内部、各地方和全 国范围内使用的一个概括性总称。从使用范围上区分有银行卡和非银行卡，从卡种上区分有存储 卡和非存储卡。 2 . 2 . 1 产业的基本情况 （1）国际智能卡基本情况 智能卡供应商联盟e u r o s m a r t 预测2 0 0 8 年全球智能卡出货量将达到4 7 . 5 5 亿张，比0 7 年增 长1 7 % 。e u r o s m a r t 对2 0 0 8 年全球智能卡各应用领域市场发展的预测： 电信: e u r o s m a r t 预计2 0 0 8 年，s i m 卡的出货量将达到3 0 亿以上，比2 0 0 7 年增长1 5 % ，增 上海交通大学 mba 学位论文 锴联科技集团公司发展战略研究 18 长驱动力将来自巴西、俄罗斯、印度、中国以及非洲。 金融服务: 2 0 0 8 年，全球用于支付的智能卡增长率将达到2 6 % ，增长的驱动力主要来自于欧 洲与亚洲e m v 迁移计划的继续及技术的升级， 还有美国、 日本队和欧洲的非接触支付的发展。 2 0 0 8 年全球非接触支付卡的发展预计为6 千万张左右。 电子政务与医疗: 2 0 0 8 年，电子护照出货量增长强劲，将达到6 亿片，比2 0 0 7 年增长3 3 % 。 另外，医疗卡项目应该是智能卡2 0 0 8 年的一个新的驱动力。最终国家e - i d 项目将会在2 0 0 8 年 开始启动对于智能卡可观的潜在市场，许多国家已有共识，越来越多的厂商争相进入这一领域， 并加快开发新产品。由于电子商务的迅猛发展，正在带动网络银行的业务，而智能卡必然成为家 用电脑的一种附带物，网上划卡购物或进行货币流通是大势所趋。 （2 ）国内智能卡基本情况 智能卡进入我国的时间较晚，在“金卡工程”建设的大力推动下，发展十分迅速。智能卡的 应用由银行卡起步，而非银行卡的应用后来居上，远远超过了银行卡的发展速度和规模。根据中 国信息产业商会智能卡专业委员会统计， 中国智能卡发行量已从金卡工程起始年1996年的2000 万 张增长到2007 年的14.83 亿张，翻了74倍。随着第二代身份证的发放量的增加，以及其它应用领 域智能卡的增多，中国智能卡的发行率会在2007 年后提高到75%以上。 “十一五”期间我国智能 卡发卡量持续、快速上升。 目前我国智能卡己经具备了从芯片设计、模块生产到封装出厂的整体生产能力，并形成了年 产数十亿张的生产规模。国内智能卡的大规模应用首先是在移动通信网上，其次是金融业，其它 如智能卡用于食堂管理、电表计费、出入管理等项目也在开发或初步应用之中。 目前智能卡市场的主题是开发应用，趋向多样化的同时，非接触卡、c p u 卡、f e r a m 卡的技术 进步使智能卡的能力、实用性、易用性大大提高，价格却不断下降，这都有力促进了智能卡的市 场需求。 2 . 2 . 2 产业的发展趋势 全球智能卡市场规模不断扩大，吸引了众多的厂商的进入，从而导致了激烈的市场竞争，同 时由于经济和技术的进步，用户的需求也呈多样化、细分化发展，在这两种力量的相互作用下， 全球智能卡市场将呈现这样一种发展趋势: ( 1 ) 激烈的市场竞争，迫使企业想方设法的降低生产成本，因而产品价格不断下降。市场竞争 的外在压力会迫使企业在研发上面的投资逐步增加，这将增加产品的生产成本。但是随着整个智 能卡行业的市场发展，整个市场的容量会迅速递增，这将拉动行业生产能力的扩大，使企业的生 产规模随之扩大，获得大规模生产的规模经济效应，这又会在一定程度上降低产品的生产成本， 而且随着智能卡生产技术的发展成熟以及新的半导体技术的出现，智能卡生产商的生产效率将大 幅提高，从而生产成本下降。因此可以预见，未来智能卡的价格在这几种因素的共同作用下将呈 现出一个缓慢下降的趋势。 上海交通大学 mba 学位论文 锴联科技集团公司发展战略研究 19 （2 ）技术进步创新以及新技术的成熟应用，智能卡产品将逐步朝着非接触卡、 c p u 卡、 f e r a m 卡发展演变。一方面技术的发展使得产品的性能越来越高，功能越来越多，使用越来越方便; 另一 方面社会和经济的进步则使用户的需求向高级化和多样化方向发展，用户对产品的要求必然是简 单、快捷、方便在这两种因素的推动下，智能卡产品将向非接触卡、c p u 卡、f e r a m 卡发展演变， 因为它们正好符合了用户需求的变化规律。 2 . 2 . 3 产业的生命周期 随着我国经济的快速发展，智能卡的需求日益增长，该行业收入和利润连续多年实现了高速 增长。根据上述的分析，我们可以看出，智能卡行业正处于产业的增长期，如图： 文献来源：笔者自编 图 6 产业生命周期 figure 6 the lifecycle of ic card industry 中国智能卡行业已经有连续多年的高速增长， 特别是 r f i d 技术应用在智能卡上以及双界面卡 的广泛应用，未来的增长空间还是非常大的。所以，可以认为智能卡市场目前处于增长期的中期。 产业处于该阶段有如下的特点： 表 2 有关战略竞争和经营业绩的产品生命周期理论预测 table 2 product life- cycle theory forecast of strategic competition and business performance 导入期增长期成熟期衰退期 o时 间 销 售 额 智能卡处 于增长期 上海交通大学 mba 学位论文 锴联科技集团公司发展战略研究 20 上表列出了处于增长期行业的一些特点，智能卡行业符合增长期行业的特点，包括买主的不 断扩大，产品性能不断改进，分销渠道的争夺等。根据上表的分析以及智能卡行业的特点，可以 认为，智能卡行业正是处于一个行业的增长期中。 2 . 2 . 4 产业的集中度 产业集中度也叫市场集中度，是指市场上的某种行业内少数企业的生产量、销售量、资产总 额等方面对某一行业的支配程度，它一般是用这几家企业的某一指标（大多数情况下用销售额指 标）占该行业总量的百分比来表示。一个企业的市场集中度如何，表明它在市场上的地位高低和 对市场支配能力的强弱，是企业形象的重要标志。集中度比例度量了一个行业总产出有多少是由 该行业中最大的公司生产的。最常见的集中度比率是 4 公司集中度比率（c4）,就是 4 公司集中 度比率是行业中 4 家最大公司产生的销售额在行业总销售中所占的比例。智能卡行业内公司普遍 因素增长期的特点 买主和卖主行为 正在扩大的买主群，消费者会接受参差不齐的质量，就目前智能卡行业来 看，高端的进口产品和非常低端的国产产品都有其市场和生存空间。同时，市 场的需求也是分层的。 产品及产品变化 产品具有技术和性能方面的差异性，复杂产品的关键性在于其可靠性，产品 质量优良，竞争性产品不断改进。rfid智能卡的出现让智能卡能够更加广泛的 应用到新的领域 市场营销 广告费高，但比导入期占销售额之比低，从外部环境分析可知，目前行业中 参与企业众多，所以企业也在想尽办法做市场广告，包括互连网广告，展览 会，期刊广告等。由于企业众多，所以该行业的广告费用也与之增加。 制造与分销 能力不足,向大批量生产转换,争夺分销渠道,大宗的分销渠道。企业目前竞争 制胜的关键就是扩大产量达到降低成本的目的，同时有效的销售渠道的支持 对外贸易 大量出口，少量进口,智能卡的出口近年来一直在增加，但是一些特殊部位(高 端ic智能卡)的使用还需要进口国外的高端产品。 总体战略 改变价格或质量形象非常实用，市场营销是关键职能。对于智能卡行业来 说，提升产品的技术含量（rfid技术)达到差异化的目的，是企业所必须的行之 有效的市场策略 竞争 竞争者增加，出现兼并事件。行业中的竞争越来越激烈，同时，全球智能卡 公司都在进行着行业的兼并、整合 风险 高增长可以弥补风险，行业中存在一定的风险，但就现阶段来说，行业的增 长非常快，企业可以在此期间获得很好的发展和利润。 毛利与净利 高净利，抗萧条能力强。智能卡行业的毛利率高。 上海交通大学 mba 学位论文 锴联科技集团公司发展战略研究 21 规模较小，行业集中度低（产业集中度比率 c430%） 由于智能卡多品种、大批量的特点。总体来看，智能卡行业集中度仍然低，行业集中度低不 利于行业的持续的科研投入，在行业发展趋缓时容易产生无序竞争，爆发价格战。由于智能卡行 业集中度不高，很多企业没有核心技术，行业内呈现的局面是在中、低端市场竞争激烈，争相压 价，高端产品的核心技术被控制在三资企业或被进口产品占领，内资企业盈利能力普遍不强。所 以，智能卡行业是一个离散型的行业，集中度较低，而且面前也无法实行产业的集中化。主要原 因在于：行业总体的加入壁垒较低，退出壁垒较高，与顾客和供应商交易时无规模优势。这种物 流和销售上的规模不经济同样使得大企业与小企业比不存在明显的优势。 2 . 3 五力模型分析 本节主要分析企业的外部环境因素另外重要因素- - - 特殊环境因素。 特殊环境因素主要为竞争 因素，竞争因素主要分为：供应商的议价能力、购买方的议价能力、新进入者的威胁、替代品的 威胁、现有的行业内竞争。如图： 文献来源：王方华，陈继祥战略管理 图 7 波特五力模型 figure 7 competition 5 force analysis 买方的议价 能力 供应商的议 价能力 现有的行业内竞争 替代品的 威胁 新进入者的 威胁 上海交通大学 mba 学位论文 锴联科技集团公司发展战略研究 22 2 . 3 . 1 供应商的讨价还价能力 供方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，来影响行业中现有企业的盈 利能力与产品竞争力。供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投入要素，当供方 所提供的投入要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、对买主产品生产过程非常重要、或 者严重影响买主产品的质量时，供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强。 锴联公司采购的主要材料分专业性较强材料与专业性一般材料. 专业性较强材料是ic模块，现在基本是依靠进口，ic模块的应用程序则由公司开发写入，ic 模块的供应商市场的产业集中度是很高的，英飞凌公司0 7 年芯片卡市场上占有29.1%的份额，遥 遥领先于其他所有竞争对手，紧随其后三星占有15.5%的市场份额, 位居第2 , 接下来是nxp占有 14.3%的市场份额, 位居第3 , atmel 占有13%的市场份额, 位居第四, renesas 占有12.5%的市场份 额, 位居第五, stmicroelectronics 的市场份额为6.9%，位居第六, 其他企业的市场份额较小，总计 为8.7%。锴联公司的ic模块的供应商可选择较少，相对议价能力较弱。 专业性一般材料是pvc及abs塑胶材料，主要材料供应商分布在华东地区，商家也不是特别 多，但他们的竞争也激烈，相对说锴联公司的讨价还价能力还不是很强，经常会跟各供应商进行 降价谈判，因为锴联公司的主要材料的可选的供应商有10家以上，公司采购部还在不断开发新的 供应商。 2 . 3 . 2 购买者的讨价还价能力 购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的 盈利能力。 锴联公司的客户来自世界各地，虽然我们的竞争对手也有不少，但根据最近的一份关于智能 卡的市场调查报告显示这几年全球的智能卡的需求每年都快速增长。公司跟各客户之间是一种合 作的态度，当然在有利润的情况下适当降低价格是可行的销售策略，同时销售部门不断开发新的 客户，以增强公司跟客户的议价能力。公司基本上是同老客户保持很好的关系，很少有因为价格 问题同我们终止合作的。总的来说公司同购买者的讨价还价能力还算平衡的，可能客户稍微要强 一点，毕竟现在是买方市场。特别是随着科技的发展，客户对产品功能上的要求越来越严格。 2 . 3 . 3 新进入者的威胁 新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场 中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有 企业盈利水平降低，严重的话还有可能危及这些企业的生存。 进入障碍主要包括规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与 政策、不受规模支配的成本劣势( 如商业秘密、产供销关系、学习与经验曲线效应等) 、自然资源、 地理环境等方面，这其中有些障碍是很难借助复制或仿造的方式来突破的。 上海交通大学 mba 学位论文 锴联科技集团公司发展战略研究 23 智能卡行业进入门槛不是很高，但新进入者必须具有技术人员才能进入，而且国家对于行业 的进入也要求具有“生产许可证”，也就增加了新进入者的难度。未来 3 - - 5 年，进入这个行业不 会很多，虽然现在市场在新技术的应用下不断延伸，但销售价格在不断下降，新进入者不会有多 少利润，但还是会构成对公司的威胁。 2 . 3 . 4 替代品的威胁 两个处于不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生 相互竞争行为，这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。替代品 价格越低、质量越好、用户转换成本越低，其所能产生的竞争压力就强；而这种来自替代品生产 者的竞争压力的强度，可以具体通过考察替代品销售增长率、替代品厂家生产能力与盈利扩张情 况来加以描述。 压膜硬纸卡的开始应用于制卡就是给现在的制卡企业带来一定威胁。但是要真正达到现在制 卡的效果还需要很多年，所以威胁程度都基本上很小。在接下来的 1 0 年内，这种威胁都会很小。 2 . 3 . 5 现有的行业内竞争 我国智能卡的技术和产品, 经过发展, 有了较大的提高。全国已经有 2 0 0 多家企事业单位从事 智能卡的研制、开发、生产。我国智能卡的产品品种和质量水平, 已经可以满足国内市场的需求, 总体水平已基本跟世界同步。但也存在问题，主要有：（1 ）科技创新差, 核心制造技术滞后于国 外, 拥有自主知识产权的产品少, 品种不全, 产品技术水平与国外有差别。（ 2 ）投资强度偏低, 科研 设备和生产工艺装备相对落后, 产品质量有待改进。外资智能卡企业将凭借其技术和资本优势，大 规模整合中国智能卡行业，届时，小的智能卡生产企业将面临较大威胁。 目前我们的竞争对手主要是: 握奇公司、东信和平、明华奥汉、金邦达宝嘉等公司，以下是对 竞争对手进行分析： ( 1 ) 、握奇数据 公司介绍 握奇数据公司成立于 1 9 9 4 年, 总部设于北京, 分别在上海、广州、成都、呼和浩特、新加坡 及慕尼黑设有分公司及办事处。现有员工 5 5 0 人, 研发人员及其他技术人员占人员总数的 6 0 % 。 握奇数据专长于数据安全、密码技术，以智能卡操作系统为核心和载体，从事数据安全与认 证技术、智能卡及相关产品的研究开发及应用推广。握奇数据的产品和技术已被广泛应用于电信、 金融、社会保险、工商税务、驾驶员管理、加油、商场消费、电子商务、安全控制及交通运输等 领域。 营收情况 上海交通大学 mba 学位论文 锴联科技集团公司发展战略研究 24 握奇数据作为国内最大的智能卡供应商，2 0 0 7 年握奇数据销售收入超过 6 . 9 亿元人民币， 全年总发卡量达到 1 2 0