（产业经济学专业论文）我国石油产业发展的体制障碍及其对策研究.pdf

学位论文的主要创新点 比较明确地提出了石油产业体制的含义，并从体制障碍的角度 尝试着提出了破解障碍、促进石油产业发展的对策建议。 摘要 在世界经济发展进程中，石油国民经济的血液，因其对经济的巨大推 动作用而备受关注。尤其是在2 0 0 8 年全球金融危机、石油经济形势急转等背景 下，石油再次为全球所瞩目。作为石油生产和消费大国，中国石油产业的发展不 仅关系到本国经济更影响着全球石油产业的发展格局，成为世界石油产业的焦 点；与此同时，恰逢中国改革开放3 0 年，各界对我国经济体制改革的关注和思 考越来越多，使得对石油产业的关注也逐渐转向对石油产业体制的关注，相关的 探讨愈加升温。 本文以世界石油市场的最新动向为背景，以我国石油产业发展历程、现状、 及出现的体制性障碍为主线，借鉴并总结印美石油产业的体制经验，结合我国 国情，以经济学理论为基础，综合定性分析、例证分析、对比分析等方法对问 题进行解析，并从相关方面为我国石油产业如何破解体制性障碍，实现以体制 促进产业发展提供了可供借鉴的思路。 本论文一共分五章。第一章详细地阐述本研究的目的意义、国内外研究现 状以及思路方法。第二章在阐述石油产业定义、特点的基础上从我国石油产业 的发展历程、对国民经济的影响以及国际竞争力方面概述我国的石油产业。第 三章先对石油产业体制的相关概念进行解释，然后分别从价格体制、管理体制、 促进体制方面分析我国石油产业存在的障碍。第四章对印度、美国石油产业在 价格、管理、促进方面的体制进行分析借鉴。第五章结合我国石油产业存在的 体制障碍和印美石油产业体制的启示，提出破解我国石油产业发展的体制性障 碍的对策。 关键词：石油产业；体制障碍；对策 a b s t r a c t i nt h ep r o c e s so fw o r l de c o n o m yd e v e l o p m e n t , o i la sf i l el i f e b l o o do ft h e n a t i o n a le c o n o m yr e c e i v e sg r e a tc o n c e r nf o r i t sr o l eo fp r o m o t i n ge c o n o m y e s p e c i a l l yi n2 0 0 8w h e ng l o b a lf i n a n c i a lc r i s i sb r o k e n a n dt h eo i le c o n o m i cs i t u a t i o n d o w n w a r ds h a r p l y , o i le v e l la t t r a c t e df i l ea t t e n t i o na r o u n dt h ew o r l d a sa l lo i l p r o d u c i n ga n dc o n s u m i n gn a t i o n s ，t h ed e v e l o p m e n to f c h i n a so i li n d u s t r yw h i c ht h e f o c u so ft h ew o r l d so i li n d u s t a yn o to n l ya f f e c td o m e s t i ce c o n o m yb u ta l s ot h e p a a e mo f w o r l d so i li n d u s t r yd e v e l o p m e n t a tt h es a m et i m e ，i th a sb e e n3 0y e a r s s i n c ec h i n a sr e f o r ma n do p e n i n gu pp o l i c yw a si n t r o d u c e d ，g r o w i n gc o n c e r n sa b o u t e c o n o m yr e f o r ma l s ol e a dd i s c u s s i o nc o n c e r n sa n dd i s c u s s i o na b o u to i li n d u s t r y g r a d u a l l yt oi t si n s t i t u t i o ni s s u e f n i sp a p e ri so nt h eb a c k g r o u n do ft h el a t e s tt r e n d si nt h ew o r l do i lm a r k e t ， t a k i n gt h eh i s t o r y , p r e s e n ts i t u a t i o na n de x i s ti n s t i t u t i o n a lb a r r i e r so fc h i n a s o i l i n d u s t r yf o rm a i n l i n e ，l e a r n i n ga n dd r a w i n gi n s t i t u t i o n a le x p e r i e n c ef r o mi n d i aa n d t h eu s ，c o m b i n i n gw i t hc h i n a sn a t i o n a lc o n d i t i o n s ，b a s i n go ne c o n o m i ct h e o r y , m a k i n gc o m p r e h e n s i v ea n a l y s i so ft h ep r o b l e mw i t hac o m b i n a t i o no fq u a l i t a t i v e a n a l y s i s ，e x a m p l ea n a l y s i sa n dc o m p a r a t i v ea n a l y s i s ，p r o v i d i n gr e f e r e n t i a lt r a i no f t h o u g h ta b o u th o wt og e tr i do ft h ei n s t i t u t i o n a lo b s t a c l e s ，a n dp r o m o t i n gi n d u s t r i a l d e v e l o p m e n tb ya d j u s t i n gs y s t e m t h ep a p e ri sd i v i d e di n t of i v ec h a p t e r s c h a p t e rii n t r o d u c et h ep u r p o s e , s i g n i f i c a n c ea n dm e t h o d so ft h er e s e a r c h ，a sw e l la st h er e s e a r c hs t a t u sd o m e s t i ca n d a b r o a d c h a p t e ri io i lt h eb a s i so fg i v i n gt h ed e f i n i t i o na n dt h ec h a r a c t e r i s t i c so f t h e o i li n d u s t r ym a k e sa no v e r v i e wo fc h i n a so i li n d u s t r yf r o mi t sd e v e l o p m e n t ，t h e i m p a c to nt h en a t i o n a le c o n o m y , i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s sa n ds oo n c h a p t e r i i i a r e re x p l a i n i n gt h er e l e v a n tc o n c e p t so ft h eo i li n d u s t r ys y s t e ma n a l y z e st h e o b s t a c l e so fc h i n a so i li n d u s t r yi np r i c e ，m a n a g e m e n ta n dt h ep r o m o t i o ns y s t e m c h a p t e ri va n a l y z e sa n dd r a w so nt h ee x p e r i e n c eo fi n d i aa n du s o i li n d u s t r yi n t e r m so fp r i c e ，m a n a g e m e n ta n d p r o m o t i o ns y s t e m c h a p t e rvp r o m o t e s c o u n t e r m e a s u r e st oc l e a rt h eo b s t a c l e s k e yw o r d s ：o i li n d u s t r y ；i n s t i t u t i o n a lb a r r i e r s ；c o u n t e r m e a s u r e s 目录 第1 章导论1 1 1 研究的目的意义1 1 1 1 目的l 1 1 2 意义2 1 2 国内外研究现状2 1 3 研究思路和方法3 1 3 1 研究思路3 1 3 2 研究方法4 第2 章我国石油产业概述5 2 1 石油产业概述5 2 1 1 石油产业的定义5 2 1 2 石油产业的特点5 2 2 我国石油产业概述8 2 2 1 我国石油产业的发展历程8 2 2 2 石油产业发展对我国国民经济的影响9 2 2 3 我国石油产业的困际竞争力l1 第3 章我国石油产业发展的体制障碍17 3 1 石油产业体制的含义1 7 3 1 1 什么是体制1 7 3 1 2 什么是经济体制1 7 3 1 3 什么是石油产业体制1 8 3 2 我国石油产业发展的体制障碍分析1 8 3 2 1 价格体制的障碍分析1 8 3 2 2 管理体制的障碍分析2 l 3 2 3 促进体制的障碍分析2 3 第4 章印度和美国石油产业体制借鉴2 9 4 1 印度石油产业体制借鉴2 9 4 1 1 逐步放丌价格管制，平稳渡过过渡期2 9 4 1 2 政府职能由直接管制逐步向监管与服务相结合转变3 0 4 1 3 战略储备的国际化和产业政策的全面、可操作性3 0 4 2 美国石油产业体制潜鉴3 1 4 2 1 价格高度市场化3 1 4 2 2 政监分离的管理体制和完善的监管法律3 2 4 2 3 成熟的石油安全储备和高效的石油产业政策3 2 4 3 印美石油产业体制对我困的启示3 3 4 3 1 建立适合本国国情的、市场化的价格体制3 3 4 3 2 政府监管辅助于市场竞争，监与管相独立3 3 4 3 3 构建中国特色石油储备体系，完善石油产业政策3 4 第5 章破解我国石油产业发展体制障碍的对策3 5 5 1 破解我国石油价格体制障碍的对策3 5 5 1 1 建立市场化的价格体制，转变政府管理方式3 5 5 1 2 制定成品油价格的调整标准，合理分配利益3 6 5 1 3 参与主体多元化，建立公平竞争的市场环境3 6 5 1 4 建立石油战略储备和石油勘探开发专项基金3 6 5 1 5 明确保障国家石油安全的运行机制3 7 5 1 6 加快国际化经营的步伐，优先使用国外石油资源3 7 5 1 7 积极参与国际石油市场运作，最大限度的影响国际石油价格的形 成3 8 5 2 破解我国石油管理体制障碍的对策3 8 5 2 1 建立统一的能源管理部门3 8 5 2 2 改革行政审批制度，切实转变政府职能3 9 5 2 3 适度放松石油产业市场准入的所有制限制，严格技术、环境、标 准3 9 5 2 4 引入有效的竞争机制，优化产业组织结构3 9 5 2 5 严格监管体制，建立中国石油监管体系4 0 5 2 6 完善法律、政策法规4 1 5 2 7 设置改革的过渡期4 l 5 3 破解我国石油产业促进体制障碍的对策4 1 5 3 1 完善石油安全储备体系4 l 5 3 2 完善石油产业政策。4 3 结束语4 5 参考文献4 6 发表论文和参加科研情况4 8 致谢4 9 第一章导论 1 1 研究的目的意义 1 1 1 目的 第一章导论 石油是当前世界消费量最大的基础经济资源，并处于几乎所有产业链的顶 端。石油价格动荡和高位运行，将导致基础资源整体性价格上升，形成商品和服 务价格上涨，推动通货膨胀，引发相应的经济和金融效应，牵动地缘政治、经济 和金融运行机制发生调整。 也正是认识到石油的重要性，改革开放以来中国石油产业发生了巨变，政府 对石油产业是从高度集中管制的垄断到逐渐放松管制，并引进竞争机制实现募头 垄断；9 0 年代末的中国石油产业大重组，更是使中国石油产业上下游一体化成 为现实，其意义和影响重大而深远。 然而，随着中国石油产业的发展和石油产业体制的变革，一系列深层次的矛 盾和不协调暴露无遗： 第一，实现与全球化的世界石油经济在竞争格局和价格形成方面的接轨还有 距离，国际竞争力有待提高。目前中国石油产业是垄断与规模不经济并存，价格 的形成是参考国际油价的基础上的政府规制价格，这些都直接影响了资源的合理 有效配置和市场的健康稳定发展。 第二，随着市场经济体制的发展，石油产业内部的资源是由市场、政府、企 业三方共同配置，能否既维护市场机制，发挥其在资源配置中的基础作用，又保 持国家的宏观调控，则需要在政府职能方面进行改革和创新，在实现对企业的有 效监管的同时更好的协调市场、企业和政府之间的资源配置。 第三，相比于成熟的石油产业国家，我国在石油产业方面相关的法律基础不 够全面、完整和权威，我国的石油产业发展需要一整套专门的石油方面的法律、 法规来约束和规范各市场主体的行为，维护国家意志和权益，保障市场的正常运 行，维护政策法规的权威性和稳定性。 第四，作为安全而建立的石油安全储备不再安全，促进产业发展的石油产业 政策无论从制定、执行还是效果来看都不那么“促进”了我们需要完善的石 油产业促进体制才能发挥其对产业发展应有的促进作用。 在认识到石油产业重要性的基础上，分析我国石油产业发展的现状并揭示制 天津：i ：业人学硕十学位论文 约我国石油产业发展的体制障碍；通过分析对比印美石油产业体制，找出破解我 国石油产业发展体制障碍的方向和路径。于是，中国石油产业的体制中到底存在 着怎样的问题，我们又该如何破解这些障碍，正是本论文研究的目的。 1 1 2 意义 1 1 2 1 理论意义 本论文通过对中国石油产业的分析与探讨，尝试着揭示中国石油产业在体制 中存在的一些问题，针对这些问题，通过对印美石油产业体制情况的借鉴，提出 适合我国国情的体制对策。这将对中国石油产业的发展提供理论依据，从而为有 关部门提供决策依据。 1 1 2 2 实践意义 本课题提出在发展中国石油产业中急需解决的体制性障碍，如价格体 制、监督管理体制、促进体制等，具体表现在价格的非体制性接轨、政府职能分 散重复、相关法律法规政策不健全、不成熟，部门监管不到位，石油安全储备不 够“安全”等等，并就此提出适合中国石油产业发展的一系列体制对策，这将有 利于增强中国石油产业的国际竞争力，更好的实施国家石油产业发展战略以及提 高我国在国际上政治经济地位。 1 2 国内外研究现状 石油黑色的金子、工业的血液，是当前世界消费量最大的基础经济资源， 并处于几乎所有产业链的顶端。今天，石油已经像血液一样维系着社会生活的运 转、经济的发展、政治的稳定甚至因家的安全。 笔者通过对国内外文献和书籍的搜索和学习发现，学者们在石油产业方面研 究视角和文献主要集中在： ( 1 ) 关于石油产业与国家经济发展的研究，如s u b h e sc 和b h a t t a c h a r y y a 、 j o s h u as g o l d s t e i n 等学者( 1 9 9 7 ) 是从能源政策角度来分析能源与经济发展 的关系；w a n k e u no h 和k i h o o nl e e ( 2 0 0 4 ) 等学者是从计量经济学角度来研究能 源消费与g d p 之间的数量关系。 ( 2 ) 对中国石油产业组织进行分析。如杨嵘、徐健、王向梅等运用s c p 分 析方法对产业组织结构、市场行为、绩效、组织结构优化的目标模式、市场集中 度等方面进行分析，寻求资源有效优化配置方式，推进石油产业组织创新，为制 定组织政策提供依据，通过重组、整合来优化产业组织等。 第一章导论 ( 3 ) 对中国石油产业链的研究分析。刘弱、聂锐等学者阐述了产业链的纵 向控制，一体化的垄断石油巨头如何在流通环节通过产业链纵向操纵延伸垄断势 力，破坏市场竞争获取垄断利益；石油产业链各节点产业空间布局具有跨区域型， 如何推动石油产业链的跨区域延伸，形成区域间有效的产业协作连动发展等。 ( 4 ) 对中国石油产业的国际参与和竞争力进行分析。国内学者邵汝军 ( 2 0 0 6 ) 、肖卫国( 2 0 0 2 ) 、赵春明( 2 0 0 2 ) 等从广义上对中国石油产业对外直接 投资的经济效应进行定性分析，刘宏杰、马如静则是对中国石油产业对外直接投 资的经济效应进行定量研究：以我国和世界几个大型石油跨国公司为研究对象， 分析石油产业的竞争力要素，进行竞争力的定性评价研究：在定性分析的基础上 构建竞争力评价体系，应用管理学上的定标比超( b e n c h m a r k i n g ，又叫标杆管理、 对标法) 方法，把我国三大石油集团公司的各项评价指标和世界各大石油跨国公 司的数据进行“对标 比较，来发现中国石油产业竞争力的差距或优势；通过构 建系统化的石油产业竞争力的评价指标，建立定量评价石油产业综合竞争力的评 价分值，来评价比较所研究的对象在竞争中所处的位置；还有一些研究，是在研 究区域内各产业问的竞争力时，间接地涉及到石油产业的竞争力问题，其研究方 法也有一定的借鉴意义。在对石油产业竞争力的研究中，我国学者主要从产业的 国际竞争力的比较和微观层次的企业( 核心) 竞争力等方面进行研究。 ( 5 ) 对于石油产业体制方面的研究。马义飞在对我国石油产业生产流通 体制模式的研究分析了我国石油产业生产流通体制改革各阶段的利弊，认为政 府价格管制、国家石油公司相对集中管理的模式比较适合我国国情，国内成品油 价格改革政策取向不宜过度市场化；张满凡在油荒拷问中国石油体制中分析 了油荒问题背后中国石油产业的体制问题，以油荒给广东经济造成的影响为背 景，揭示石油市场流通体制上存在的问题。 虽然学者们对石油产业研究都作了有益的探索，但笔者认为，由于受政治经 济、地域环境、民族特点等各方面因素的影响，国外对于中国石油产业的研究相 对缺乏代表性和针对性，不过其研究的角度、方法、理论值得借鉴；而国内各界 虽然对我国石油产业的发展提出了诸多切实可行的建议，但以体制障碍为视角发 展我国石油产业的思路涉猎甚少。 1 3 研究思路和方法 1 3 1 研究思路 本文以世界石油市场的最新动向为背景，以我国石油产业发展历程、现状、 及出现的体制性障碍为主线，借鉴并总结印度和美国石油产业的体制经验，结合 奎墼燮塑堂垡墼 篙苎曼要：妻雹裂约中国石油产业发展的体制障碍，并从相关方面为我国石油产 业如何破解体制性障碍，实现以体制促进产业发展提供了可供蓓i 爵意蟊。” 1 3 2 研究方法 厶占銮凳銮的! 究以经济学理论为基础，运用理论研究和实际相结合的方法，综 合定性分析、例证分析、对比分析等方法对问题进行剖析。 “硼。 第二章我国石油产业概述 2 1 石油产业概述 2 1 1 石油产业的定义 第二章我国石油产业概述 广义的石油，通常指以烃类化合物为主、含少量杂质的地下天然混合物，此 混合物可以是气态( 天然气) 、液态( 原油) 和固态( 沥青和地蜡) ；狭义的石油 是存在于地下岩石孔隙中的一种易燃油状液体，又称其为原油。从寻找石油到实 现对它的开发利用大致经历石油勘探、油田开发、油气输送、石油炼制等环节， 并随着产业化步伐的加快而逐渐形成一个独立的产业石油产业。 从经济学里的产业组织角度来看，“产业可以说是介于微观经济细胞与宏 观经济单位之间的“集合 ，那么石油产业可定义为勘探、开发、储运、加工和 销售石油及其产出品的企业集合，具体包括石油开采、石油加工及石油化工业。 石油丌采业是勘探开发油气资源的企业集合，统称为上游；石油加工业是以石油、 天然气为原料生产石油产品的企业集合，与石油及天然气的储运、石油销售统称 为下游。国内学者朱英明就是从行业角度上对石油产业进行界定，认为中国石油 产业主要由1 3 个行业要素组成：石油加工业、石油开采业、管道运输业、水上 客运业、公路客运业、公路货运业、铁路货运业、铁路客运业、铁路运输设备制 造业、公用事业、电力生产和供应业、社会福利事业和水上货运业。 综上，石油产业就是指对深藏地下的碳氢化合物，本文主要指液态的石油， 进行上游勘探、开发，下游储运、炼制、加工和销售的企业集合，在国民经济和 社会发展中发挥重要作用的资源类产业。 2 1 2 石油产业的特点 我们对石油产业的研究应建立在正确认识其产业特点的基础之上，石油产业 不同于一般的产业? 有其自身的特点： ( 1 ) 天然资源的约束性 石油作为不可再生的自然资源，石油的开采属于资源丌采性产业范畴，受资 源约束影响严重：一方面是资源本身数量十分有限，通常石油需要干百年的时间 和特定的环境来“沉淀”，而现有的石油资源却在不断地被丌发而走向枯竭；另 一方面油藏的逐步递减打破了地下油层的内部物理、化学等自然平衡，直接导致 天津一i ：业大学硕士学位论文 油田产量逐步递减。这种约束不但限制了石油资源也制约着石油产业成长、可持 续发展和市场竞争。 ( 2 )勘探开发的高风险、高投资、高回报、长周期 石油产业极高的风险性，体现在受油藏资源隐蔽、油藏类型复杂、诸多多变 的自然地理条件等因素决定的勘探技术风险、地质风险，由投资经营不善导致经 营投资风险，以及受限于资源国政策法律的变动而产生的政治风险据统计， 跨国石油公司石油勘探成功率仅在3 0 至5 0 之间。同时，作为资本密集型产业， 石油勘探开发投资大，运作周期长，海上石油勘探投入更是近十倍于陆上投资， 当然也不乏利润千倍于勘探投资的成功案例。 ( 3 )产业的垄断性 也j 下是石油勘探开发的巨大投资，较高风险，超额回报等天然壁垒，使得相 比其他行业，石油行业集中垄断时间最早、垄断程度更高、企业规模更大。据了 解，西方最大的5 0 家垄断工业公司中，石油及与石油相关的企业占据了3 0 多家。 此外在2 0 0 6 年世界5 0 0 强的前l o 名中，石油公司就占了一半。 ( 4 )产业的范围经济性 经济学里，范围经济是指追加新产品( 服务) 时的联合生产成本，要低于单 独生产该产品的成本。石油产业的范围经济性指的是石油产业内部实施上下游一 体化的联合成本要低于单独经营上游或下游的成本。产业内部上下游的优势可以 互补，上游开采业风险较大，但潜在的赢利性也可能较大；下游的加工业，附加 值高，但受原油价格波动的影响较大，所以石油企业可通过选择上下游一体化的 经营模式达到范围经济性。 ( 5 )生产的规模经济性 经济学上，规模经济性是指产品成本随着生产规模的扩大而降低的经济效 应。石油生产的规模经济性体现在石油勘探丌发、储运、加工等环节，石油的勘 探开发主要是大量的固定成本投入，而石油的储运、加工只有达到定规模以上 才可以体现经济效益。按国际常规，石油产业要达到最小规模经济水平其年加工 能力至少要在2 5 0 万吨，且规模越大，经济效益越好。 ( 6 )经营的国际性 经济全球化的发展和地区石油资源分布不均衡等因素迫使石油产业的经济 要素相分离：资源与消费分离、资金与需求分离、技术与开发分离，石油产业因 此成为国际性产业。在国际利益驱动下，资源匮乏的西方石油国家及公司利用丰 6 第二章我国石油产业概述 富的资本和技术优势实施全球化战略，而资源充足的产油国积极发挥资源优势换 取技术和资本，于是产油国和非产油国的这种通过技术、资金、资源合作等方式 进行国际石油资源的勘探、开发、加工、储运及贸易国际化经营态势逐渐演化形 成了国际石油经济体系。 ( 7 )经济政治上的战略性 所谓战略性，说的是石油产业是对国计民生、军事安全有重大影响，攸关国 家或地区的生死存亡而不得不发展的产业。主要体现在：石油产业与国民经济其 他产业间的经济关联性很强，关乎机械加工业、化工业、运输业、医药业、建筑 业、高新技术等产业的发展，它向血液一样渗透到国民经济各个领域；作为一把 政治的“双刃剑，石油对军事和国防安全越来越重要，石油可以被各国军队用 来维持其常规作战能力，甚至在最后关头直接用于作战，当然它也能成为一种用 来避免战争爆发的武器或压力手段。 ( 8 )科技进步的决定性 科学技术的进步，从根本上改变着石油产业的面貌。石油从被发现到现今成 为人类社会不可替代的重要能源，不仅相关产业的科技发展水平功不可没，石油 产业自身的科技水平也同样主导着自己的命运。下图2 - 1 是三次技术革命给世界 石油产业带来的变化。 图2 - 1 三次技术革命带来石油产业领域里的新理论新技术 资料来源：中国能源发展报告2 0 0 7 年，经作者整理 三故技术革命带来石油产业须域里新理论新技术 天津i ：业大学硕十学位论文 从图2 1 的三次技术革命给世界石油产业带来的变化可以看到，随着产业革 命的深化，带来了全球石油产业新技术、新理论：而与此同时，随着石油产业理 论技术的革新，全球石油产量不断攀升进而又能促进全球石油产业的不断发展。 如此反复形成了科学技术与石油产业相互促进的良性循环。 2 2 我国石油产业概述 2 2 1 我国石油产业的发展历程 作为世界石油产业重要组成部分的中国石油产业，已经取得了巨大进步，如 今中国已成为世界最重要的石油生产和消费大国。中国石油产业经历了5 0 多年 的发展，主要阶段如图2 2 ： 一，q 、嘤竺乡 胚程 一、 场完黼d 2 0 世纪5 0 年代2 0 世纪一t o 年代 2 0 世纪8 0 年代2 0 世纪9 0 年代2 0 世纪9 0 年代末至今 图2 - 2 我国石油产业的发展历程 资料来源：中国l j 油新闻中心2 0 0 9 - 0 9 - 0 1 ，经作者整理 h t t p ：删w o il n e w s c o m c n b k s y s t e m 2 0 0 9 0 4 1 6 0 0 1 2 3 3 4 6 0 s h t m l 其中战略转移阶段是我国石油产业重要的转型，该阶段的典型事件是：8 0 年代三大石油公司成立后的一段时间内，石油工业产业链中出现了上下游、内外 贸和陆海域相互分割的问题，发展不平衡和利益不均的矛盾日渐显露出来。1 9 9 8 年中央决定实施石油石化战略大重组，通过行政性资产划拨和互换，将原石油天 然气总公司和石化总公司改组为两个大型石油石化集团公司，实现上下游、产供 销、内外贸一体化经营。这次大重组优化了石油工业的产业结构，调整了利益关 系，形成了竞争与合作的格局，为后来两大集团内部重组和上市奠定了基础。 1 9 9 9 年中国石油、中国石化和中国海油按照“主业与辅业分离、优良资产 第二章我国石油产业概述 与不良资产分离、企业职能与社会职能分离 的原则，开展企业内部重组，组建 了各自的股份公司。2 0 0 0 年至2 0 0 1 年，三家股份公司先后实现在海外成功上市。 这标志着国有石油公司的产权改革取得了历史性突破，并成功走上国际资本市场 的大舞台。与此同时，东部油田成功实现高产稳产，特别是大庆油田连续2 7 年 原油产量超过5 0 0 0 万吨，创造了世界奇迹；西部和海上油田、海外石油项目正 在成为符合中国现实的油气资源战略接替区。 2 2 2 石油产业发展对我国国民经济的影响 早在上世纪3 0 年代，剑桥能源研究协会( c e r a ) 董事长、丹尼尔尤金( d a n i e l y e r g i n ) 曾用“石油，1 0 是经济，9 0 是政治”来形容石油对一国政治经济上的 影响。鉴于本文讨论的是石油产业发展的体制性障碍，文章重点将更多的突出石 油产业如何发挥其对经济的这1 0 的作用。 从2 0 世纪6 0 年代起，石油成为世界第一大能源，在世界能源消费中的比例 上升到4 0 以上。原油价格的暴涨或暴跌，原油供应的畅通或者中断，都将重 创世界各国经济。近年来，世界上多数局部战争都与石油资源的占有、开发、运 输有着直接或间接的关系，每一次严重的全球性经济衰退几乎都与国际油价上涨 脱不了干系。虽然是世界经济大国，我国也同样摆脱不了石油产业对国民经济的 重要影响，图2 - 3 是石油产业对我国国民经济产生重要影响的几个方面。 鬯：乡 图2 3 石油产业对国民经济的重要影响 资料米源：作者自己整理 2 2 2 1 我国国民经济的基础产业 在经济发展的初期，我国受到经济规模的限制，一直是石油净出口国：从 1 9 9 3 年开始，经济发展带动石油消费，也带来石油产业对经济的贡献性质转变， 即由生产驱动型逆转为消费驱动型，经济增长对石油消费的依赖更是与r 俱增， 天津工业大学硕十学位论文 与我国已经实现产权多元化的大多数工业行业相比，石油产业仍在国有经济中占 据绝对控制地位。2 0 0 6 年石油工业实现现价工业总产值2 0 1 3 7 2 7 亿元、工业增 加值6 3 7 0 3 7 亿元、产品销售收入1 9 9 8 1 5 3 亿元、利润3 2 2 8 0 4 亿元和利税总 额4 7 1 2 0 3 亿元，分别较上年增长2 6 3 、3 5 8 、2 7 8 、1 8 2 和2 2 2 ，各主 要经济指标和行业贡献率在全国范同内均名列前茅。近年来仅中石油、中石化、 中海油三大石油公司利润总额在全国国有及国有控股企业实现的总利润中就占 三分天下，如表2 一l 。此外，石油在我国能源消费结构中的比重虽然没有达到发 达国家的4 0 ，但仅这2 0 左右的石油消费却能贡献全国9 6 2 的g d p 。 表2 - 12 0 0 8 年度央企九大行业指标数据 平均国有资产保值 分行业中央企业 营业收入( 亿元) 实现利润( 亿元) 增值率( ) 石油石化仓、j i ，( 3 家)2 9 3 0 2 32 2 9 01 0 5 8 钢铁企业( 4 家)5 1 7 1 23 6 6 91 0 7 3 电力企业( 9 家) 1 9 6 9 2 91 9 39 9 机械设备制浩仑、i i ，( 1 2 家)4 4 1 72 0 3 61 0 9 7 通信企业8 6 2 8 31 7 6 9儿2 3 航空运输企业( 3 家) 1 5 7 4 8 亏损2 8 2 2未实现保值 水运企业( 4 家) 3 6 0 1 33 2 3 11 0 5 6 建筑施丁企业( 8 家) 1 1 2 1 2 53 0 0 41 1 1 2 商贸企业( 2 5 家) 1 3 5 4 4 33 7 51 0 7 资料来源：国资委数据，经作者整理 2 2 2 2 渗透国民经济的众多领域 石油几乎是我们所做的一切事情的基础全国交通的9 0 依赖石油；所有 石化产品都产自石油；9 5 的润滑剂从石油中提炼等等。我国只前以石油为原料 的产品已达7 万多种，石油工业在世界工业总产值中所占比重达1 0 ，占我国工 业总产值9 6 2 ，在整个国民经济中处于上游产业的位置，它像火车头一般带动 着机械、化工、运输、医药、建筑等产业的发展，壮大了国家的经济实力。据统 计数据显示，在国民经济体系中仅与石油开采有后向直接关联的产业就有9 0 个， 其中对电力生产和水供应、其他专用设备制造业、其他普通机械制造业、其他化 学产品制造业、商业、其他电气机械及器材制造业、金融业、汽车制造业和金属 制品业等9 个密切相关联产业的需求和拉动最为明显。 2 2 2 3 财政来源 税收是国家的血液和命脉，更被马克思称为政府的奶娘。产业纳税的多少直 l o 第二章我国石油产业概述 接反映国家经济的发展变化和产业结构的变化。吴邦国曾说过，我国国民经济的 支柱产业，包括机械、电力、石化、汽车和建筑等5 个部门，其中石化和汽车 都要靠石油产业。而在财政上缴方面，石油与烟草、石化、电力一道成为四大金 刚之一。2 0 0 5 年石油采掘与石油化工类企业共有5 5 家进入纳税百强，7 家进入 十强，占据排行榜的半壁江山。2 0 0 7 年，中石油、中石化集团公司稳坐当年全 国企业集团纳税五百强排行榜前两把交椅，中石油更是以纳税1 8 4 4 6 6 亿元遥遥 领先，彰显了我国石油企业集团的整体实力。 2 2 2 4 战略储备 石油和经济的关系就像水和人体的关系。人身体里7 0 是水，水在人体中的 功能如此重要，实际上不用等到失水7 0 公斤，哪怕7 公斤就足以使人脱水致死。 石油对于经济也是如此：一旦我国石油消耗超过临界值，经济系统就会出现问题， 甚至导致经济崩溃、社会混乱、甚至战争等灾难，因此石油的战略储备十分必要。 此外，由美国管理学家彼得提出的木桶原理能形象地说明石油对国民经济的 战略重要性。若将中国比作一个木桶，则这个木桶上最长的一块“木板”是人口， 最短的两块“木板”是能源和交通。提高“中国木桶”之经济水平的关键是加大 最短的这两块“木板 的长度。而能源与交通相比，能源是关键，石油又是位居 能源之首。目前，石油作为一种与人类生活密切相关的商品，已经成为现代生活 方式和社会文明的基础。 2 2 3 我国石油产业的国际竞争力 根据经济学里竞争力主体的层次性可将国际竞争力划分为三个层次：宏观层 次上的国际( 地区) 竞争力；中观层次上的产业竞争力：微观层次上的企业竞争 力。著名钻石模型的提出者迈克尔波特( m i c h a e lp o r t e r ) 认为产业竞争 力是中观层次的竞争力，是竞争力研究的核心，一般而言，分析竞争力的基本单 位是产业。因为产业( 包括工业、服务业) 是由一群企业以产品生产或劳务服务 直接进行竞争，产业本身就是决定竞争优势是否见效的竞技场。 石油产业是具有关系国家经济命脉和安全的支柱产业和国际性产业双重性 质，只有具有较强的产业国际竞争力才能取得国际石油竞争的最终胜利。本文通 过将我国石油产业与世界主要石油生产国在一些指标上进行比较，有助于帮助我 们清楚认识我国的石油产业，找出差距和不足，以确定提升中国石油产业国际竞 争力的方向和方法。 对于石油产业国际竞争力的评价指标和研究方法很多，为了解决分析过程中 的信息不完备、不确切等弊端，扩大信息源，提高评价分析的可信度，本文引用 天津工业人学硕士学位论文 了高春玲、杨海军的灰色关联评价方法对2 0 0 0 - 2 0 0 6 年我国及其他国家石油产业 竞争力进行的排名( 如图2 - 4 ) ，并在此基础上对中国石油产业的国际竞争力进 行分析。 图2 4 我国及其他国家的石油产业2 0 0 0 2 0 0 6 竞争力排名 资料来源：高春玲、杨海军彳i 油产业国际竞争力评价研究，2 0 0 8 年， 经作者整理 上图是根据关联度的大小得出的我国及其他l o 个国家的总体竞争力大小排 名：美国、英国、法国、加拿大、俄罗斯、沙特、中国、哈萨克斯坦、同本、德 国、伊朗。从图中中国的排名轨迹( 红色曲线) 可以看出我国石油产业竞争力总 体上相对较弱，处于中下水平，但仍有一定的潜力。下面分别对总体竞争力的主 要指标( 图2 - 5 ) 进行归纳分析。 图2 5 竞争力评价指标体系 资料来源：高春玲、杨海军石油产业国际竞争力评价研究，2 0 0 8 年， 经作者整理 第二章我国石油产业概述 2 2 3 1 竞争实力指标 竞争实力指标是指从石油产业整体看，把可利用的资源转化为竞争优势的能 力，本文将从市场竞争能力、生产竞争能力、资金运用能力和技术创新能力四个 方面进行分析。 图2 62 0 0 6 年市场竞争能力比较 数据来源：根据2 0 0 5 年0 i 1a n dg a sj o u r n a l 数据整理统计 图2 72 0 0 6 年石油公司油品市场占有率比较 数据来源：根据2 0 0 6 年0 i la n dg a sj o u r n a l 数据整理统计 从图2 6 和图2 7 可以看出，在市场竞争能力方面，我国石油产量较多，处 于世界领先水平，但是油品销售市场占有率却很低，中石油2 0 0 6 年的市场占有 率1 9 仅是埃克森美孚公司的1 5 。国外领先的石油公司如埃克森美孚、b p 等， 天津工业大学硕士学位论文 既注重发展生产，也非常重视产品的销售，在保证自产货物顺利销售的同时，还 从事原油、天然气和油品的转手贸易，所以这些石油公司在世界上的油品市场占 有率较高，与他们相比，中国石油公司油品销售规模较小。 生产竞争力方面，我国的炼油能力落后，劳动生产率低下，中国石油公司员 工的人均营业收入和人均净利润与国外石油公司存在巨大的差距。此外，中国石 油产业的总体盈利能力较弱，中石化的资本回报率为1 2 4 8 ，仅相当于埃克森 美孚的2 5 。 在技术创新及应用能力方面，虽然中国石油企业的勘探开发科技能力基本上 处于或接近世界先进水平，但我国在炼油化工技术方面与世界先进水平存在至少 1 0 - 1 5 年的差距，特别是石油化工工艺尚未形成成套技术，技术开发能力差， 直接影响了中国石油企业的盈利能力和市场竞争能力。 从以上竞争实力指标所反映的情况来看，我国石油产业除具有一定的资金运 用能力外，在市场竞争能力、生产竞争能力以及技术水平方面均较差，产业竞争 实力较弱。 2 2 3 2 竞争潜力指标 竞争潜力指标代表了产业内部影响未来竞争力的隐性指标，包括资源优势潜 力、技术创新潜力和发展潜力。受各国发展石油产业所具备的资源优势( 如丰富 的石油资源、廉价的劳动力、发达的相关产业等) 和人为的能动因素( 诸如技术 创新能力等) 不同的影响，各国石油产业竞争力的潜力也不相同。 从竞争潜力指标来看，相比于较强的发展潜力，我国石油产业的技术创新潜 力和资源优势潜力不足。 表2 - 22 0 0 7 世界主要石油公司可持续发展潜力比较分析表 = 埃克森美孚壳牌b p 公司中石油中石化 油气总储最( 亿桶油! 最) 2 2 4 5 l1 0 5 9 21 7 5 5 6 2 1 2 2 5 4 0 7 9 油气储采比( 年)1 4 3 9 4 71 1 8 51 9 31 1 4 6 研发支出( 百万美元) 7 3 38 8 53 9 5 6 0 8 4 1 4 研发强度( )o 2 0 o 2 8o 1 5o 6 2 0 2 8 数据来源：根据0 i la n dg a sj o u r n a l 2 0 0 7 年，经作者整理 注：研发强度为研发支出占销售收入比例 我国整体的资源潜力低下，主要表现在：一方面，作为中国三个大型石油公 司之一的中国石化集团公司，在资源潜力各指标上均处于劣势地位；另一方面， 虽然中国石油集团公司拥有较高的油气储量和油气储量替代率，但其储量结构及 1 4 第二章我国石油产业概述 品位相对较差，特别是原有探明储量多为“三低 ( 低渗透、低孔隙度、低采收 率) ，其资源分散，缺乏整装的战略储量接替区，随着主力油田进入开采中后期， 原油产量的持续稳定增长存在较大隐忧。 科研开发投入是衡量技术创新潜力的最重要指标之一。虽然中国的石油公司 整体研发强度达到并高于国外水平，这很可能是一方面国外石油公司的科技投入 增幅小于收入的增加幅度，另一方面正如b p 科技副总裁所说，技术本身并不重 要，有效地应用技术比拥有技术更重要，竞争优势产生于技术应用能力，而不是 开发能力。n 1 石油公司更灵活更多样化的运用研发资金，但我国的研究开发和技 术人员的投入比例严重不足。在国际