中国G手机市场分析报告.doc

2010年10月中国3G手机市场分析报告一、市场概述及主要观点： 2010年10月28日，工信部最新发布的数据显示，自2009年1月发放3G牌照至2010年9月底，中国3G用户目前达到3499万，其中TD-SCDMA用户1528万。当下，运营商在积极推动千元普及型3G手机的数量，但总体来看，促使用户转向3G的动力仍然不足，3G进程缓慢。 互联网消费调研中心ZDC通过对中国3G手机终端市场的持续监测，推出2010年10月中国3G手机市场分析报告(简版)。 主要结论： 品牌关注格局：诺基亚、HTC、三星居前三甲，与9月用户关注情况相比，三星、索尼爱立信遭遇滑铁卢，分别被HTC、苹果超越；华为后势强劲，闯进前十； 产品关注格局：短期内，诺基亚凭借WCDMA机型在中国3G手机市场积累的优势无人能撼，HTC、摩托罗拉上榜产品数量增长明显； 不同制式3G手机关注分布：三种制式3G手机终端产品数量不均，WCDMA制式产品数量远远高于其他制式；1000-3000元3G手机终端数量最多，超400款，用户关注比例超七成； 案例分析：诺基亚在中国3G手机市场表现不温不火，不同制式3G手机产品结构不均衡。 二、品牌关注格局分析 中国3G手机市场上，占主导地位、掌握话语权的依然是国外手机厂商，诺基亚、HTC、三星三大品牌10月位居用户关注的前三甲，摩托罗拉、苹果分居第四、第五。国产品牌中联想位居第九，排名最靠前，华为、多普达随其后。整体来看，中国3G手机市场品牌关注集中度高，仅前十五大品牌就累计获得97.5%的关注比例。 与9月相比，10月3G手机品牌关注比例及排名变化明显。其中前三甲品牌中，HTC关注比例较9月上升2%，取代了三星的亚军位置。苹果则超越了在3G手机市场动作迟缓的索尼爱立信。国产品牌华为可圈可点，关注比例较9月提升0.6%，同时步入前十行列。(图) 2010年10月中国3G手机市场品牌关注比例分布(表) 2010年9-10月中国3G手机市场品牌关注对比排名9月最受关注十五大品牌关注比例10月最受关注十五大品牌关注比例1诺基亚42.2%诺基亚40.7%2三星12.2%HTC12.8%3HTC10.8%三星11.5%4摩托罗拉7.6%摩托罗拉8.1%5索尼爱立信6.1%苹果6.2%6苹果6.0%索尼爱立信5.7%7LG3.4%LG2.8%8黑莓1.9%黑莓1.9%9联想1.6%联想1.6%10多普达1.5%华为1.5%11酷派1.2%多普达1.3%12华为0.9%酷派1.1%13中兴0.8%中兴1.0%14夏普0.7%夏普0.7%15天语0.6% 魅族 new0.6%三、产品关注格局分析 最受关注十五大产品均为WCDMA制式 从支持的运营商来看，2010年10月中国3G手机市场最受用户关注的十五大3G手机产品均为WCDMA制式。这跟WCDMA为国际覆盖范围最广的3G技术、国外手机厂商多支持这一制式有直接关系。 诺基亚WCDMA制式产品优势依然难以超越 最受用户关注的十五大3G手机产品中，诺基亚WCDMA制式产品共占据六款。其中冠亚军产品均被诺基亚收入囊中，分别为诺基亚5230和C6。 HTC产品成长快速，正在对诺基亚形成威胁之势 10月最受关注的十五大3G手机产品中，HTC共上榜四款产品，从数量上看，较诺基亚仅少两款，开始对诺基亚构成威胁之势。不过从用户关注度来看，HTC产品均不足2%，差距明显。 中高端产品占据用户关注主流 从价格来看，上榜的十五大3G手机中，十款产品的价格都在2000元以上，其中九款在2500元以上。这跟目前3G手机价格较高有关。(图) 2010年10月中国3G手机市场产品关注排名(表) 2010年10月中国3G手机市场最受用户关注的十五大产品及参数 排名产品名称上市时间3G制式主屏尺寸(英寸)摄像头像素(万)最新报价1诺基亚 52302009WCDMA3.2200￥1,4002诺基亚 C62010WCDMA3.2500￥2,3983苹果 iPhone 4(16GB)2010WCDMA3.5500￥5,850 4诺基亚 N82010WCDMA3.51200￥4,7505诺基亚 6700s2010WCDMA2.2500￥1,4506诺基亚 C52010WCDMA2.2320￥1,2607HTC HD22009.11WCDMA4.3500￥2,6008诺基亚 X6(32GB)2009.9WCDMA3.2500￥2,6809摩托罗拉 MileStone(里程碑)2009.10WCDMA3.7500￥2,50010HTC Wildfire(G8)2010WCDMA3.2500￥1,90011HTC Desire(G7)2010WCDMA3.7500￥2,90012三星 i83202010WCDMA3.5500￥1,45013HTC Legend(G6)2010WCDMA3.2500￥2,75014摩托罗拉 XT7022010.5WCDMA3.7500￥3,15015索尼爱立信 X10i2010.3WCDMA4.0810￥4,500四、不同参数3G手机关注分析 1、不同制式3G手机关注分布 如下图，目前中国3G手机市场上，支持中国联通WCDMA制式的手机终端数量最多，达到402款，远远高于中国电信CDMA2000、中国移动TD-SCDMA的159款和100款。从不同制式产品数量来看，严重不均衡，这跟WCDMA为目前国际覆盖范围最广、支持厂商最多有关，也跟中国的3G进程有关。(图) 2010年10月中国3G手机市场不同制式产品数量对比 不同制式3G终端数量存在显著差距，而用户关注情况往往跟终端数量直接相关。ZDC统计结果显示，在不同制式3G终端的用户关注度上，WCDMA制式产品获得87.1%的关注比例，而CDMA2000、TD-SCDMA两大制式产品累计仅获得12.9%的关注比例。因此，目前来看，中国3G手机市场的发展还很不成熟，不同制式产品的发展很不均衡。(图) 2010年10月中国3G手机市场不同制式产品关注比例分布 2、不同价格段3G手机关注分布 从不同价格段3G手机的产品数量及关注比例来看，1000-2000元3G终端的数量最多，多达272款，其次为2001-3000元产品，数量达到164款。前者获得40.3%的关注比例，较后者高9.3%。 3000元以上高端3G手机的产品数量累计为153款，关注比例占据23.9%。千元以下3G终端产品数量相对较少，不足百款，关注比例也在5%以下。(图) 2010年10月中国3G手机市场不同价格段产品数量及关注比例对比五、案例分析：诺基亚表现不温不火 1、7-10月诺基亚3G手机关注走势 如下图，从2010年7-10月诺基亚的关注比例走势可以看到，下半年4个月中，诺基亚在中国3G市场的表现不温不火，不过9月、10月略微表现出下降的态势。不过总体来看，诺基亚凭借众多WCDMA制式产品，在中国3G市场上霸占着用户关注度冠军的位置，其他品牌目前难以企及。(图) 2010年7-10月中国3G手机市场诺基亚品牌关注走势 2、诺基亚3G手机产品结构 从不同制式3G产品分布来看，诺基亚以WCDMA制式产品为绝对主流，占据92.4%的产品比例，用户关注比例达到96.2%。 TD-SCDMA与CDMA2000制式的3G产品比例分别仅为4.3%、3.3%，而关注比例均不足3%。从诺