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北京邮电大学博士论文 网络外部性市场中的技术创新和竞争策略研究 网络外部性市场中的技术创新和竞争策略研究 摘要 通信产业具有明显的规模效应，通信设备常常具有沉没成本很大，可变 成本较小的特征，设备价格随着市场规模递减。由于通信网络存在着互联互 通的要求，通信设备还具有标准化，兼容性，安装基础，转换成本等网络外 部性的特征，即需求方的规模效应，致使新技术产品的应用存在着一定的临 界容量。与此同时，通信产业的技术创新脚步却越来越快，从计算机到通信 网络，技术进步一直是每一到两年翻一番，至今看不到停下来的迹象。规模 效应和技术创新的双重特征使得通信产业和传统行业相比，在市场竞争中呈 现出许多新的特点。从表面上看，规模效应和技术创新似乎有些矛盾，企业 如何面对“市场驱动 和“技术驱动”的产品策略，新技术产品是否能够赢 得市场，设备供应商和运营商一起如何构建有序共赢的新型产业链，本文正 是带着这些问题，从通信产业链的底层一设备供应商的角度，对具有网络外 部性特征的市场中的技术创新和竞争策略一步一步的深入剖析。 整个经济学发展的过程，从自由竞争到完全垄断，可以说是以竞争为主 线的。竞争就离不开战略，美国哈佛大学教授迈克尔波特在其战略三部曲 中竞争战略 竞争优势国家竞争优势，实现了产业组织理论和企 业竞争战略理论的创新性兼容，并把战略制定过程和战略实施过程有机地统 一起来，总结出“总成本领先战略 、“差异化战略及“专一化战略”三 大基本竞争战略。在波特看来，竞争优势是所有战略的核心，企业要获得竞 争优势就必须作出选择，必须决定希望在哪个范畴取得优势。随着信息产业 的兴起，j e f f r e yr o h l f s 于1 9 7 4 年对电信服务的研究中发现消费行为之间 的互相影响，后来经济学家称这种现象为网络外部性( 或称为网络效应， n e t w o r ke f f e c t ) 。网络外部性对市场竞争带来了深刻的变化。在网络外部 性的市场中，企业可以通过“价格歧视”，“转换成本 ，“市场壁垒”， “标准竞争 等方法，进一步增加规模效应的正反馈作用。 在新古典经济学，技术创新被长期地忽视是一个不争的事实。一直到进 1 北京邮电大学博士论文网络外部性市场中的技术创新和竞争策略研究 入2 1 世纪，信息技术推动下知识社会的形成及其对技术创新的影响进一步 被认识，科学界进一步反思对技术创新的认识。创新经济学的鼻祖、奥地利 经济学家约瑟夫熊彼特在1 9 3 4 年定义了经济发展中的创新理论，并首次将 发明创造与技术创新相区别。熊彼得还阐明了技术创新和r d 的关系。没有 r & d 就没有技术创新，即企业技术创新的前提是r d 的活动，但技术创新的 价值是通过市场环节体现的。因此，创新三阶段的最后一个阶段“创新扩散” 是技术创新的经济效益的体现。在扩散阶段，美国生物学家和人口统计学家 r p e a r l 和j r e e d ( 1 9 2 0 ) 首次在生物繁殖研究中发现s 型扩散曲线，后被 广泛用于生物生长过程和产业新技术创新成长过程的描述。在s 型的曲线中， 新技术首先存在着起飞点，经过起飞点，才能进入快速扩散期。在g e o f f r e y m o o r e 的1 9 5 7 年的技术采用生命周期理论中，存在着从早期采用者到早期大 多数的拐点，同样表明新技术的扩散存在着临界点。 技术创新本身就是重要的竞争策略。1 9 9 0 年海默和帕拉德提出了核心竞 争力的概念，技术战略受到了重视，在竞争优势一书中，波特也论述了 技术竞争的问题。在网络外部性的市场中，例如开发何种技术，是否在技术 中寻求领导地位，技术许可证的作用等问题必然为企业带来了很多决策选择。 具体体现在技术创新周期的各个阶段，企业面临着r d 投入阻挠博弈，“渐 进性 和“革命性”技术选择博弈，需求方偏好的“迎合”或是“调整”， 等等。最为重要的是，网络外部性导致市场新进入者的网络规模存在着临界 容量，而新技术扩散本身存在着起飞点，导致新技术要么是不进入，要么就 已经是很大规模了，技术选择在企业的生命周期中起到至关重要的作用。 近年来，涌现出大量关于网络外部性的相关文献，也有针对网络外部性 对技术创新影响的分析，总的来说，网络外部性对技术创新和竞争策略的影 响的研究才刚刚开始，现有文献对该领域的研究中还存在着一些不足，具体 表现在以下几个方面： ( 1 ) 现有的文献对于技术创新生命周期理论都是按照“线性“创新模 式顺序方式分析，将创造，创新，扩散等阶段分别考虑，没有将其作为一个 反馈的系统来分析不同阶段之间的影响。 ( 2 ) 国内外有关网络外部性对技术创新的影响大部分是围绕r & d 投入 2 北京邮电大学博士论文网络外部性市场中的技术创新和竞争策略研究 激励，技术兼容性，技术标准竞争等展开，缺乏对技术扩散阶段( 新技术如 何赢得市场) 的策略研究。 ( 3 ) 虽然国内对通信产业的竞争进行了大量的实证研究，但是主要是 针对国内运营商市场，还没有针对设备供应商市场的实证分析。 本文在现有理论和实证研究的基础上，系统的分析了通信市场中网络外 部性对技术创新和竞争策略的影响，全文分为八章。第一章为绪论，通过对 通信产业目前存在的问题出发，引出本文要研究的内容。第二章和第三章分 别为市场竞争、技术创新周期和竞争策略的理论研究部分，是本文重要的理 论基础。第四章到第六章是论文的核心部分，依次从技术创新周期的创造阶 段，创新阶段，扩散阶段，建立了企业r d 投入阻挠模型，新技术选择的模 型，新技术采用的模型，分析网络外部性在不同阶段的影响，并在此基础上， 分别讨论了各个阶段的竞争策略。第七章为本文的实证研究部分，以光网络 技术发展为主线，讨论了几个通信巨头由于在不同技术阶段采用不同的策略， 从而导致的兴衰与成败。本部分的案例分析与前面的理论分析相互验证，从 而进一步探讨中国通信设备市场的竞争策略，并从运营商以及整个产业链的 角度，深度分析现有的策略和长期社会福利的关系，回答第一章提出的问题。 第八章为全文的回顾。 本文的创新点主要包括： ( 1 ) 根据熊彼得的技术创新理论，本文首次将网络外部性对技术创新 的影响分成创造阶段一创新阶段一扩散阶段进行研究，并且分析了不同阶段之 间的反馈作用，从而形成了网络外部性市场中的完整的技术创新体系。 ( 2 ) 在“企业r d 投入阻挠模型”，“新技术选择模型”，“新技术 采用模型”中，对原有的模型进行了扩展。“企业r d 投入阻挠模型 中， 通过不完全信息的博弈论分析方法，研究在位者和进入者对是否首先进行技 术创新进行决策。“新技术选择模型中，通过构建对称效率和不对称效率 模型，分析了企业自身的研发效率、技术不确定性、市场需求等因素对于技 术选择的影响。在“新技术采用模型中 ，对q z s h y 的“迭代模型”进行 改进，将不同阶段的网络规模进行叠加，更加符合现实情况，并且利用数值 仿真的方法，分析了技术采用延迟时间和初始规模，兼容性，技术质量的提 3 北京邮电大学博士论文网络外部性市场中的技术创新和竞争策略研究 高之间的关系。 ( 3 ) 通过对技术扩散阶段消费者行为的研究，发现由于存在着临界容 量，网络外部性在一段时期阻碍了新技术的采用，但是从另一方面，安装基 础的惰性也成为技术创新的激励，只有剧烈的技术创新才能突破临界规模的 限制，从而带动技术进步和社会福利的提升。 ( 4 ) 本论文中用光网络技术发展在中国的应用实例，分析了不同厂商 技术创新的特点和新技术产品进入市场采取的不同策略，从而得出中国运营 商和本土供应商之间的博弈和合作的结论。 随着中国电信市场的进一步开放，通信产业r d 竞争日趋激烈，本文的 研究不仅对于提升企业创新能力具有重要的指导价值，而且对于建立良好的 企业竞争环境，促进我国信息产业的发展具有一定意义。 关键词：技术创新网络外部性竞争策略技术扩散价格歧视光 网络技术 4 北京邮电大学博士论文 网络外部性市场中的技术创新和竞争策略研究 t e c h n o l o g i c a li n n o v a t i o na n dc o m p e t i t i v e s t r a t e g yw i t hn e t w o r ke x t e r n a l i t y a b s t r a c t t e l e c o m m l m j c a t i o n si i l d u s t r yh 嬲o b v i o u ss c a l em 研t ，t e l e c o m m l m i c a t i o n s e q u i p 埘【e 】吐o r e nh a sal a r g es u r l l 【c o s t s ，t h ec h a i a c t 耐s t i c so fs m a u e rv 撕a b l ec o s t s ， e q u i p m e n tp r i c e sd e c l e a s ea st h es i z eo f l em 砒e t m e a n w h i l e ，a sar e s u l to f i 1 1 t e r c o 皿e c t i o nr e q u i r e r n e n t si 1 1t e l e c o m m u i l i c a t i o nn e t w o r l 【s ，s t a i l 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1 1 d t e c h n o l o g i c a l 劬o v a t i o ns e e m ss o m e w h a tc o n t i a d i c t o r y ，w l l i c hi sb e t t e rw h e n 白c e d m a l r k e t - d r i v e n a n d t e c l u l 0 1 0 9 y - d r i v e n ? n e wt e d 协o l o g i e s 觚dp r o d u c t s a r ea b l et 0w mt h em a r k e t ? e q u i p m e n ts 1 1 p p l i e r sa n do p e r a t o r sh o wt oc o n s 仃u c ta n o r d e r l yw i l l w i i ls i t u a t i o nw i t l lm en e wi 1 1 d u s 仃i a lc h a i n ? t l l i sp a p e rp r o p o s e dt o s o l v et h e s ei s s u e s 丘o mt h eb o t l t o mo ft e l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s 仃yc h a i n e q u i p m e n t s u p p l i e r s ，t og i v ea na n a l y s i st ot e c l u l o l o g i c a li 皿o v a t i o na i l dc o m p e t i t i v es t r a t e g y w i mn e t w o r l ( e x t 锄a l i t vo ft h em a r l ( e tc h a r a c t e r i s t i c s e c o n o 耐cd e v e l o p m e n to ft 1 1 ew h 0 1 ep r o c e s s ，仃o mc 0 m p l e t e 丘e e c o m p e t i t i o nt om o n o p o l y 。c o m p e t 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i l 6 北京邮电大学博士论文网络外部性市场中的技术创新和竞争策略研究 t h el i f ec y c l eo ft h ee n t e r p r i s e i i lr e c e n ty e a r s ，m e r e2 u r ee m e r g e dal a r g en u m b e ro fl i t e r a t u r e so fn e 帆o r k e x t e m a l i t i e s ，a l s of o ra n a l y s i so ft h ei r n p a c to ft e c l l i l o l o g i c a l 讥v a t i o nw i m n e t w o r ke x t e m a l i 付i i la l l ，t e c h n o l o g i c a l 岫o v a t i o nw i t hn e 伯，o r ke x t 咖a l i t i e sa n d c o m p e t i t i v es t r a t e g yi sj u s tt h eb e g i r m i i l go f t l l es t u d y ，t h e r ea r es t i l lai m m b e ro f s h o r t c o 而n g se x i s t i j l gt l l er e s e a r c hi nt h ef i e l do fl i t e r a t u r e ，s p e c i f i c a l l ym t h e f o l l o w i n ga r e a s ： ( 1 ) t h ee x i s t i l l gl i t e r a t u r ef o rt 1 1 em e o 珂o ft h el i f ec y c l eo ft e c h n 0 1 0 9 y i r m o v a t i o n 羽- e 访a c c o r d a ，n c ew i t hm e l i i l e a r m o d eo f i n n o v a t i o nw h i c hw i l lb e “i n v e l l t i o n ”，“i 皿o v a t i o l l ，“d i f ! f h s i o l l ，r e s p e c t i v e l y i th a sn o tb e e nc o n s i d e r e da sa f e e d b a c ks y s t e mb e t w e e nt 1 1 ed i f f e r e n ts t a g e s ( 2 ) w h e t l l e rd o m e s t i co ra b r o a dr e s e a r c ho nt h ei m p a c to ft e d m o l o g i c a l i i l n o v a t i o nw i mn e t 、7 i o r ke x t e m a l i t ym a i l l l yf o c u so nr & di j r e s t i i l e n ti n c e n t i v e s ， t e c l l i l i c a lc o m p a t i b i l i 蚵，t e c l u l i c a ls t a n d a r d sf - o rc o i i 】i p e t i t i o n ，1 a c ko fr e s e a r c h s t r a t e g yi nt e c h n o l o g yd i f m s i o ns t a g e ( h o wt 0w i nm e m a r k e to fn e wt e c l u l o l o g i e s ) ( 3 ) a l t h o u g hm ed o m e s t i cc o m p e t i t i o no nt h et e l e c o m m u n i c a t i o n si n d u s t 眄 t oc a l t yo u tal a r g en u m b e ro fe m p i r i c a is t l l d i e s b u tm a i l l l yf o rn l ed o m e s t i cc a 玎i e r t 1 1 e r ei sf e w 锄a l y s i sf o re q u i p m e n ts u p p l i e r s h lt h i sp a p e r ，b a s e do ne x i s t i i l gm e o r e t i c a la n de m p i r i c a lr e s e a r c h s y s t e m a t i ca n a l y s i so ft e c h n o l o g i c a im o v a t i o n 抽dt h ec o i n p e t i t i v es 仃a t e g yi i l t e l e c o m m u n i c a t i o ni 1 1 d u s t l _ yc o m eo u t t h i sp a p e ri sd i v i d e di n t oe i g h tc h a p t e f s c h a p t e ri 1 1 1 t r o d u c t i o n ，p r o p o s es e v e r a l i s s u e si i lt e l e c o m m u n i c a t i o n sm d u s t r y ， m e s ei s s l l e sl e a dt ot h ef o l l o w i n gr e s e a r c ho ft h i sa n i c l e c h a p t e r si ia n di i i ， r e s p e c t i v e l y ，i l l t r o i i u c em a r k e tc o m p e t i t i o na n dt e c l l l l o l o g i c a li 衄o v a t i o nw i t l l n e t w o r l ( e n t e m a l i t i e s ，w h i c ha r ei m p o r t a n tt h e o r e t i c a lb a s i sf o r 恤s 矾i c l e c h a p t e r t oc h a p t e rv ii st h ec o r eo ft h i st h e s i s ，o r d e r e db y r c l e so ft e c h n o l o g i c a l 血o v a t i o n ，丘o m 也ei n v e n t i o np h a s e ，t 0 岫o v a t i o np h a s e ，u pt 0d i f ! f h s i o np h a s e o r e a t et h em o d e lo fr & dd e t e l l r e n c e ，n e wt e c l u l o l o g i e sc h o i c e s ，n e w t e c l u l o l o g i e sa d o p t i o n ，m e s em o d e lu s e dt oa n a l y z en e t w o f ke x t e n l a l i t i e si n d i f f e r e n tp h a s e s ，a n do nt h i sb a s i s ，r e s p e c t i v e l y ，d i s c u s s e dt h e 谢o u sc o m p e t i t i v e s t m t e 粤c h a p t e rv i if o rt h i sa n i c l ei st h ep a nt od i c u s st e l e c o m m u n i c a t i o nm a 伙e t c o m d e t i t i o n s i i lt l l em a i nl i i l eo fo p t i c a ln e t w o r kt e c h n o l o 擘：yd e v e l o p m e n t ，d i c u s s s e v e r a lg a i l l te n t e r p r i s e sa sar e s u l to ft h eu s eo fd i f f e r e n tt e 曲叽o l o g i e si nd i f 诧r e n t s t r a t e g i e s ，r e s u ni i l 也er i s ea n df a uw i n lt h es u c c e s s0 rf a i l u r e t h j sp a r to ft h ec a s e s t u d i e sa n dm e o r e t i c a la i l a l y s i so ft h ep r e v i o u sm u t i l a lv 耐母i i lo r d e rt o 向r t h e r e x p l o r ec o m p e t i t o ns t r a t e g yo ft e l e c o m m l m i c a t i o i l se q u i p m e n tm a r k e ti i lc h i n a f o ro p e r a t o r s ，mv i e wo ft h ew h o l ei n d u s t r i a lc h a i l l ，a n a l y z et h e 证n u e n c eo f c u r r e n te i l v i r o m n e n to nl o n g t e n i ls o c i a lw e l f a r e ，t oa n s w e rt h ei s s u e sr a i s e da tt h e 7 北京邮电大学博士论文网络外部性市场中的技术创新和竞争策略研究 f l r s tac h 印t e r 1 1 1 ec h a p t e rv i i ii sm er c v i e wo fa 1 1 t h em a i l ii i l n o v a t i o n so fm i sa n i c l ei i l c l u d e ： ( 1 ) a c c o r d i l l gt os c h u l p e t e r i a l lt 1 1 e o 巧o ft e c l m o l o g i c a li i m o v a t i o n ，t h i s a r t i c l ef i r s tp r o p o s et 1 1 a t 曲p a c to ft e c l l i l 0 1 0 9 i c a lm o v a t i o nw i t hn e m o r k e x t e m a l i t yw o u l db ed i v i d e dt h r e ep h r a s e s ，a n da n a l y s i so f f e e d b a c kb e t w e e n d i f - f e r e n tp h r a s e s ，t 1 1 u sf o m i l l gi n t e g r i t yt e c l u l o l o g y 证n o v a t i o ns y s t e mi i ln e t w o r k e x t e m a l i 锣m a r k e t ( 2 ) t h em o d e l so f “r & dd e t e r r e n c e ，“n e wt e c h n o l o g i e sc h o i c e s ，n e w t e c l u l o l o g i e sa d o p t i o n 硼ea l le x t e n s i o no ft l l e 耐g i n a lr e s e 砌c h e s r d d e t e 盯e n c e ，鲫p p o s e di 1 1 c o m p l e t ei n f 0 加a t i o n ，f i o c u so nm e 伍s td e c i s i o n m a k i n g t e c i m o l o g i c a li n n o v a 廿o n ”n e wt e c h n o l o g i e sc h o i c e s ，c o r n p 撕s o nw i t h “s y m m e t r i c ”a i l d “懿y m m e t r i c m o d e lo fe m c i e n c y ，a n a l y z er & de 伍c i e n c yo f t h ee n t