电信行业RFID与NFC市场发展研究报告.doc

中国电信行业中国电信行业 RFIDRFID 与与 NFCNFC 市场发展市场发展 研究报告研究报告 2006 年年 12 月月 电信行业电信行业 RFIDRFID 与与 NFCNFC 市场发展研究报告市场发展研究报告 Page 2 of 40 网舟咨询网舟咨询专注于中国电信、互联网市场，致力于为电信、互联网产业链成员及国内外 投资、研究机构提供高质量的市场研究与咨询、创新咨询、战略咨询与顾问服务。同时， 基于领先的信息采集系统和数据挖掘技术，结合专业研究能力，网舟咨询为客户提供专业 化的市场跟踪和监测信息服务。 依托国内外资深的电信、互联网咨询专家团队，网舟咨询具有丰富的实战经验与研究 咨询案例积累，曾为国内外多家电信运营商以及知名 IT、电信企业提供各种研究、咨询和 顾问服务。 网舟咨询长期倡导并深挖“新电信咨询”和“创新咨询” ，致力于协助产业变革中的企 业，充分把握产业、技术、业务、商业模式、服务、营销等方面的创新，帮助客户实现最 大的商业价值。 eShip Consulting is the leading research and consulting provider focusing on the Chinese telecom, internet and digital entertainment markets. We commit ourselves to providing market research, marketing, innovation and strategy consulting, plus other related advisory services. Also, eShip Consulting will supply the professional services of market tracking and information monitoring of the key telecom industry players, based on our advanced information tracking system and unparalleled data mining technology. eShip Consulting has rich practical experience and a large history of research and consulting cases, provided by a professional and dedicated staff of international telecom consultants. We have also provided a number of research, consulting and advisory services to both local and international operators, and well-known IT and telecom corporations. eShip Consulting always advocates New Telecom Consulting and Innovation. We dedicate ourselves to assisting corporations in change management and grasping innovation, in terms of technology, operations, business models, and services, and thus helping the customer to realize the maxim value for their business 北京西城区黄寺大街 26 号德胜置业大厦 5 号楼 501 邮编：100011 电话：86 10 8280 9467 传真：86 10 8280 9384 网址： report Copyright 2006 eShip United Technology (Beijing) Co., Ltd. ALL Rights Reserved 电信行业电信行业 RFIDRFID 与与 NFCNFC 市场发展研究报告市场发展研究报告 Page 3 of 40 报告说明报告说明 报告目的报告目的 通过对中国新兴市场电信 RFID 市场的前瞻性研究，力争为客户提供海外经验、 政策与标准、市场机会、市场趋势、创新业务、进入策略等方面的借鉴参考，促进客户更 好地把握电信 RFID 市场商业价值。 研究范围研究范围 全球 RFID 电信业务发展现状 从 RFID 和电信融合角度探讨 RFID 的内在价值与行业切入点 结合目前我国 RFID 发展创新机会，探讨 RFID 与电信业结合创新环境 国外 RFID 与电信业结合发展因素分析 RFID 与电信业结合潜在市场需求分析 RFID 与电信业结合商业模式探索 数据来源数据来源 网舟电信增值跟踪数据库 权威第三方市场跟踪和调研数据 专家评估 研究方法研究方法 二手资料研究 专家深访 电信行业电信行业 RFIDRFID 与与 NFCNFC 市场发展研究报告市场发展研究报告 Page 4 of 40 目录目录 报告说明报告说明.3 目录目录.4 图表目录图表目录.6 执行摘要执行摘要.7 第一章第一章 中国电信市场的现状与未来中国电信市场的现状与未来.8 1.1 1+3 的电信市场格局 .8 1.2 移动通信与数据通信高速发展.8 1.3 电信业未来发展趋势.9 第二章第二章 RFIDRFID 与电信业的融合与电信业的融合.10 2.1 RFID 下一个“杀手级应用”.10 2.2 RFID 在电信行业应用的核心价值.11 2.2.1 RFID射频感应技术原理.11 2.2.2 RFID技术特征及意义.11 2.2.3 RFID技术与通信产业的结合点.12 2.3 NFC 技术.13 2.3.1 NFC标准以及NFC标准推广组织.13 2.3.2 NFC技术特点及优势.13 2.3.3 NFC应用类型.14 2.3.4 NFC与手机的结合.15 第三章第三章 国外电信运营商国外电信运营商 RFIDRFID 应用启示应用启示.16 3.1 基于 RFID 技术的个人支付业务 .16 3.1.1 日本.16 3.1.2 韩国.18 3.1.3 欧洲.19 3.1.4 美国.20 3.1.5 日韩模式可借鉴的经验.21 3.2 基于行业信息化的 RFID 应用.22 3.2.1 应用前景.22 3.2.2 RFID对行业信息化的意义.22 3.2.3 移动应用如何改变企业.23 3.2.3 国外电信运营商的尝试.24 第四章第四章 中国中国 RFIDRFID 与电信业融合发展思路与电信业融合发展思路.25 4.1 基于 RFID 技术的移动支付 .25 4.1.1国内RFID手机支付SWOT分析.25 4.1.2 产业链的建立.29 4.1.3 银行与电信业的博弈.31 电信行业电信行业 RFIDRFID 与与 NFCNFC 市场发展研究报告市场发展研究报告 Page 5 of 40 4.1.4 RFID手机支付发展建议.32 4.2 基于行业信息化的 RFID 应用.33 4.2.1 移动应用SWOT分析.33 4.2.2 电信运营商需要的准备.34 4.3 电信运营商动态与思路.35 4.3.1 中国移动.35 4.3.2 中国联通.35 4.4 电信 RFID 主要相关厂商 .35 4.4.1 飞利浦.35 4.4.2 索尼.36 4.4.3 握奇数据系统有限公司.36 4.4.4 捷德.36 4.4.5 诺基亚.36 第五章第五章 中国中国 RFIDRFID 市场发展预期及建议市场发展预期及建议.38 5.1 市场发展预期.38 5.2 发展建议.39 电信行业电信行业 RFIDRFID 与与 NFCNFC 市场发展研究报告市场发展研究报告 Page 6 of 40 图表目录图表目录 图表 1. 2006 年上半年电信业务收入构成.7 图表 2. 2006 年上半年各项业务收入同比增长率.7 图表 3. RFID 射频感应技术工作原理图.11 图表 4. 钱包手机使用的向导卡通形象.18 图表. NTT DOCOMO移动支付业务发展历程 .18 图表 6. NTT DOCOMO和三井住友合作推出手机钱包的业务流程.19 图表. 韩国移动支付的发展历程.20 图表. 欧洲移动 RFID 的重要事件.21 图表 9. 无线应用如何改变企业.24 图表 10. RFID 手机支付 SWOT 分析.27 图表 11. RFID 支付需要解决的问题.30 图表 11. 电子支付产业链.31 图表 12. 银行与电信运营商在 RFID 领域的博弈.33 电信行业电信行业 RFIDRFID 与与 NFCNFC 市场发展研究报告市场发展研究报告 Page 7 of 40 执行摘要执行摘要 经过五年多的发展，中国的电信增值业务已经取得了长足的发展。但在经历 了短信、彩信、彩铃业务的爆炸式增长之后，如何再度拓展增值业务新的市场空 间已成为当务之急。尤其在 3G 大幕徐徐拉开的大背景下，寻找下一个杀手级应 用更是成为电信产业链各方关注的焦点。 移动通信发展到今天，手机已不再仅是一种单纯的通话工具，而是成为一种 多功能的载体。并且它的随时、随地、随身、互动的优势，为在手机上开展各种各 具特色的行业信息化应用提供了绝好的条件。另一方面，随着 RFID 技术在物流、 制造、公共信息服务等行业的广泛应用，各种创新所带来成本的节约和效率的提 升，为推进社会信息化建设提供了一个重要的机会。在这样的大背景下， RFID 技术与电信业的结合日益引起各方的重视。这种基于无线技术的全新商业模式 及业务形态的出现，必将改变传统的电信运营产业的发展之路。 网舟咨询是中国最早开展 RFID 市场、业务研究与咨询的公司之一，是目前 行业内领先的 RFID 研究、咨询服务提供商。网舟咨询结合国内外案例分析，以 及移动运营商、相关传统产业企业的调查，系统阐述了当今 RFID 在国内外电信 业的发展现状，并且对未来 RFID 技术与电信业相结合的发展趋势进行了客观的 分析与预测。网舟咨询认为电信运营商凭借在无线通信技术领域的优势以及作 为社会信息化基础的公众通信网的资源优势，通过有效平衡传统产业与电信运 营业之间的利益关系、通过确保产业链各方参与者共赢，传统电信业必将在 RFID 这一全新的舞台上大显身手。而这一过程中，电信运营商与金融机构的利 电信行业电信行业 RFIDRFID 与与 NFCNFC 市场发展研究报告市场发展研究报告 Page 8 of 40 益均衡，卡、终端、设备与平台系统的供应环境成熟，收单系统的建设，与商贸以 及其他传统行业的利益互动，价值链的搭建等是电信 RFID 市场所急待解决的主 要问题。 电信 RFID 可为各行业建立物联网与信息化最后 1 公尺的建设提供开放、标 准化的基础，极大地节约社会资源、创造经济效益。目前一些需求比较迫切、行 业管理市场化水平比较高、信息化基础比较完善的行业将是电信 RFID 应用的先 行行业，比如电子支付、物品管理、物流管理、生产制造、安全控制等领域应用潜 力都比较大。 本报告通过对 RFID 与电信网络相结合的应用与市场潜力的挖掘，希望为正 面临转型的中国电信运营商提供分析电信业 RFID 未来发展趋势、开展新兴业务、 挖掘客户需求等方面的有益借鉴。 第一章第一章 中国电信市场的现状与未来中国电信市场的现状与未来 1.1 1+3 的电信市场格局的电信市场格局 根据已披露的 2006 年的前三个季度的业绩报告，中移动在竞争中的优势地位愈加明 显，中国电信、网通、联通三家运营商则各有长短，整体市场“1+3”的格局在继续深化。 受移动通信替代的影响，固网运营商业绩增长继续趋缓。前三季度，中国电信的经营收入 较去年同期微增 4.5%，而中国网通只有 2.03%。与之相对，移动运营商尤其是中国移动 电信行业电信行业 RFIDRFID 与与 NFCNFC 市场发展研究报告市场发展研究报告 Page 9 of 40 在经营收入、纯利润、用户数等重要指标上优势地位愈加明显。其中，中国移动的营运收 入达 2126.91 亿元，比上年同期增长 20.8%；纯利润达到 461.33 亿元人民币，比去年同 期增长 25.1%，截至 9 月底，总用户数达到 2.8715 亿户。 1.2 移动通信与数据通信高速发展移动通信与数据通信高速发展 图表 1. 2006 年上半年电信业务收入构成 图表 2. 2006 年上半年各项业务收入同比增长率 移动通信是促进电信业务收入稳步增长的主要力量，收入同比增长 18.1%，在电信业 务收入中的比重达到 46.5%。数据通信收入同比增长率高达 24.3%，是电信主营业务收入 增长率的 2.3 倍。固定本地电话和长途电话业务收入占总收入的比重比 2005 年同期分别下 降了 2.82 和 0.97 个百分点，而移动通信和数据通信业务收入所占比重则分别上升了 2.98 和 0.85 个百分点。在移动通信领域，移动数据业务发展迅速，其业务收入占移动通信业务 收入的 20.6%。 电信行业电信行业 RFIDRFID 与与 NFCNFC 市场发展研究报告市场发展研究报告 Page 10 of 40 1.3 电信业未来发展趋势电信业未来发展趋势 从通信产业整体发展趋势的角度来看，在语音通话市场，基于分组交换的 VoIP 技术迟 早要取代基于电路交换的传统语音技术。在通话成本急剧下降的同时，行业门槛也会迅速 降低，两者共同作用的结果就是固定电话市场急剧萎缩。加之无线宽带技术(如 Wi- Fi、WiMAX)与 VoIP 的结合，无论是固定语音通话市场还是移动语音通话市场都面临着严 峻的挑战，新技术产生的巨大替代效应无疑给传统电信运营商的发展带来了前所未有的冲 击。 经过几年的发展，国内运营商已经深刻地认识到未来电信运营的关键性战略资源，已 不再是其所拥有的基础网络资源，而是依附于其上的内容服务和应用服务。因此，电信运 营商未来的竞争优势必将来源于其所掌握的依附于其上的具有稀缺性且富有价值的内容服 务与应用服务。 在即将到来的 3G 时代，伴随着移动互联网的兴起，移动增值业务将逐渐在中高端用 户群中形成大规模应用。随着用户对于移动增值业务个性化、定制化要求的进一步加强， 运营商只有清晰地了解用户需求，以合理的价格提供符合用户需求的业务，并且建立完善 的可持续发展的产业链，才能持续获得收益。 事实上，要想中国的移动增值业务更为深入高效地发展，电信运营商必须站在潮流尖 端，与用户的需求和需要以及他们不断变化的生活方式保持同步。毫不夸张地说，传统电 信产业和 IT 产业与娱乐传媒业的结合，必将会产生深远的影响，将彻底改变人们的娱乐生 活方式。而无线技术下新商业模式、新业务形态的出现，也将改变传统的产业的发展之路。 在这场深刻的移动生活的变革过程中，核心驱动力应该是运营商。在传统产业+运营商+增 值服务商这一全新的产业链组合中，运营商的作用非常关键，对用户需求的跟踪与把握将 成为其核心竞争力的体现。 电信行业电信行业 RFIDRFID 与与 NFCNFC 市场发展研究报告市场发展研究报告 Page 11 of 40 第二章第二章 RFIDRFID 与电信业的融合与电信业的融合 2.1 RFID 下一个下一个“杀手级应用杀手级应用” “Killer Application” ，是 LarryDownes 和 ChunkaMui 合著的一本书的名字。科技的不 断进步，将带动整个社会、经济乃至政治的进步。但是，由于摩尔定律的作用，科技进步 呈现倍数或者指数增长，而社会进步则是随着时间增加而呈现线形增长的态势，最终导致 了科技与社会之间的差距越来越大。在这样的情况下，需要一种革命性的应用来拉近彼此 的距离，这种应用就是典型的“杀手级应用” 移动应用要成为“杀手级应用”必须具备的条件： (1)与普通用户日常生活紧密相关 (2)用户使用替代性业务的转移成本较低 (3)业务覆盖面广 (4)用户黏性强 作为“杀手级应用”的主体，企业往往通过推出独创性的新产品或者新服务赢得用户 认可，进而通过全新的商业模式扩大原有市场，甚至创造一个全新的市场，最终建立可以 改变整个产业的新游戏规则。 RFID（无线射频识别）技术，又称为电子标签或者无线标签，是一种利用无线射频通 信实现的非接触式自动识别技术，被列为 21 世纪最有前途的重要产业和应用技术之一。 RFID 标签具有体积小、容量大、寿命长、可重复使用等特点，可支持快速读写、非可视识 别、移动识别、多目标识别、定位及长期跟踪管理。成本的节约和效率的提升，促使 RFID 技术成为各个行业实现信息化的重要切入点。 近年来，随着在物流、制造、公共信息服务等行业的广泛应用，RFID 技术自身的产业 化也在稳步发展之中，在行业中的应用也日益广泛和深入。同时，RFID 技术开始与通信技 术以及互联网技术融合，朝着构建一个实现全球物品、人员信息实时共享的“物联网”目标 迈进，而这也正是 RFID 产业长远发展的动力所在。 伴随着移动通信网络的更新换代，终端支持的移动增值业务也在不断变化。RFID 与电 信业的结合会缔造出下一个“杀手级应用” 。 电信行业电信行业 RFIDRFID 与与 NFCNFC 市场发展研究报告市场发展研究报告 Page 12 of 40 2.2 RFID 在电信行业应用的核心价值在电信行业应用的核心价值 2.2.1 RFID 射频感应技术原理射频感应技术原理 RFID 系统在实际应用中，电子标签附着在待识别物体的表面或者内部，电子标签中保 存有约定格式的电子数据。读写器可无接触地读取并识别电子标签中所保存的电子数据， 从而达到自动识别物体的目的。如图 3 所示，在电磁场系统中，读写器通过天线发出一个 电磁（EM）波，电磁波以一个球形波向前传播。当被动式标签进入磁场时产生感应电流从 而获得能量，发送出自身编码等信息，被读取器读取并解码后送至电脑主机进行有关处理。 图表 3. RFID 射频感应技术工作原理图 2.2.2 RFID 技术特征及意义技术特征及意义 电子无源：电子无源：标签分为主动（有源）与被动式（无源）两种，被动式标签 是未来应用领域最为广泛的类型。RFID 被动式标签本身不带电池，依靠读卡器发 送的电磁能量工作。 非接触读取：非接触读取：RFID 技术利用无线射频方式在读写器和射频卡之间进行非接触双向 数据传输，以达到目标识别和数据交换的目的。其读写距离较远，可为几厘米 几米。近距离标签通常为几厘米；远距离标签的典型读写距离为6m，最大可 达 10m 以上。 可穿透一般遮挡物体读取：可穿透一般遮挡物体读取：RFID 技术可穿过玻璃、布料、木材、塑料等非金属介 质阅读，也可在油污、粉尘等恶劣环境下工作。 使用时间长：使用时间长：RFID 标签使用寿命长达 10 年以上，反复擦写 10 万次以上，性价 比高，一致性好，适于大规模使用。 承载的信息量大：承载的信息量大：RFID 标签分为只读与读写两种，原理上可承载的信息量很大、 并且对于可写标签可实现信息的再写入，信息的承载能力与更新能力远优于目前 电信行业电信行业 RFIDRFID 与与 NFCNFC 市场发展研究报告市场发展研究报告 Page 13 of 40 一般的条码、二维码等传统 ID 手段。 RFID 的技术特征能够极大地扩展通信网络“监测”与“控制”功能，为允许用户自由 在任意时间、任意地点，使用任意工具通过宽带及无线网络接入并交换信息的设想提供了 技术上的可能。 2.2.3 RFID 技术与通信产业的结合点技术与通信产业的结合点 从通信产业发展的角度来看，对 RFID 应用需求的产生直接源于通信技术的发展，属 于设备与设备之间的通信市场的开拓。通信技术发展的直接结果是一个结构更加复杂和功 能更加强大的通信系统，因此从根本上看，RFID 与通信系统的结合存在三大契机： NGN、IPv6 和个域网。 RFID 与与 NGN 目前已经有设备商在 NGN 中考虑 RFID 的位置，例如西门子正在研究的 TISPANNGN 解决方案。该研究项目的主要合作者还包括法国电信、英国电信、德国电信、阿尔卡特、 北电、Intel、NTT 等。在 NGN 的物理层所涉及的问题包括 Root Server、DNS、IP 和 E.164 地址、MAC 和 RFID。在韩国的 NGN 计划中所强调的 BcN (Broadband convergence Network，即宽带汇聚网络)也有 RFID 的位置，在其实现中涵盖了一系列技术，包括 FTTH、HPi、WLAN、DMB、HDTV、RFID 和泛在接入(Ubiquitous access)。ITU-T 组也已 在未来的考虑中涵盖了 RFID 标签和传感器以产生新的业务。 RFID 与与 IPv6 IPv6 论坛指出：RFID 是一种对移动网络非常重要补充型技术，IPv6 的发展需要与一 些技术的混合来推动，包括游戏、GRID、WLAN、HPi、xDSL 和 RFID。从本质上看，IPv6 提供了巨大的地址资源，与 RFID 的编码对应使每一件被标记物品都具有一个 IP 地址，从 而通过虚拟的网络就能够实现对现实中具体物品的监控和管理，就能够大大激发 IPv6 应用 的发展，带来一个庞大的市场，从而促进 IPv6 的商业化进程。 RFID 与个域网与个域网 随着个域网应用的兴起，一些个域网技术开始获得人们的重视，其中 NFC(Near Field Communication)是最近最受关注的一个。事实上这是由 RFID 衍生出的一个个域网短距离 通信的技术，其目标是将近距离通信技术用于手机、手表、PDA、数码相机、电脑等电子 消费品上，通过 ID 的认证使双方产品能够进行信息和服务的交换。在此领域目前处于领先 位置的是飞利浦，其 Mifare 技术是世界上几个大型交通系统的核心，此外还为银行业者提 供 VISA 等各种服务。NFC 的特征包括： 位于 13.56MHz，有效距离 20 厘米； 电信行业电信行业 RFIDRFID 与与 NFCNFC 市场发展研究报告市场发展研究报告 Page 14 of 40 信息传输速率可选择 106kbit/s、212kbit/s 或者 424kbit/s； 已通过成为 ISO/IECIS18092 国际标准、EMCA-340 标准和 ETSITS 102 190 标准； 有主动模式和被动模式。 2.3 NFC 技术技术 2.3.1 NFC 标准以及标准以及 NFC 标准推广组织标准推广组织 NFC(Near Field Communication)由非接触式射频识别(RFID)及互联互通技术整合演变 而来，是一种用于近距离无线通信的技术，由索尼和飞利浦共同开发。NFC 技术主要基于 13.56MHz 频率运行的射频技术，典型操作距离只有几厘米，运行距离范围在 20 厘米内， 数据传输速度可以选择 106Kbit/s、212Kbit/s 或者 424Kbit/s，将来可提高至 1Mb 左右。 由于目前还没有一个统一标准，RFID 应用标准繁多，包括：ISO/IEC 18000，一个综 合标准，针对不同的频率有不同的规范，它详细规定了空中界面（air interface） ，但对 RF 标签的结构没有要求；ISO/IEC 15961 & 15962 是一个数据协议标准，包括标签中的数 据如何编码；ISO/IEC 15963 是一个单独识别 RF 标签的系统。 2002 年，NFC 被批准成为 ISO/IEC IS 18092 国际标准，此后还被批准为 EMCA-340 标准与 ETSI TS 102 190 标准。 NFC 标准与 ISO/IEC 14443 和 ISO/IEC 15693 非接触式 IC 卡兼容。也就是说 NFC 标准兼容 Philip 的 MIFARER 和 SONY 的 FeliCa 标准。由于 NFC 涵盖这两种技术，因此可同时与 Sony 的 FeliCa 及 Philips 的 Mifare 规格兼容。两种技术的融合，将可以扩大非接触 IC 卡的应 用范围。 为了推动 NFC 的发展和普及,飞利浦、索尼和诺基亚创建了一个非赢利性的行业协会 NFC 论坛。目前，NFC 论坛在全球拥有 80 多个成员，包括万事达国际、VISA、微软、摩托 罗拉、NEC、松下电工、三星、德州仪器和 VISA 国际等。 2.3.2 NFC 技术特点及优势技术特点及优势 提供一种轻松、安全、迅速的通信的无线连接技术提供一种轻松、安全、迅速的通信的无线连接技术 与 RFID 一样，NFC 信息也是通过频谱中无线频率部分的电磁感应耦合方式传递，但 两者之间还是存在很大的区别。NFC 的传输范围比 RFID 小，RFID 的传输范围可以达到几 米、甚至几十米，但由于 NFC 采取了独特的信号衰减技术，相对于 RFID 来说 NFC 具有距 离近、带宽高、能耗低等特点。 NFC 与现有非接触智能卡技术兼容，目前已经成为得到越来越多主要厂商支持的正式 标准。NFC 同时还是一种近距离连接协议，提供各种设备间轻松、安全、迅速而自动的通 电信行业电信行业 RFIDRFID 与与 NFCNFC 市场发展研究报告市场发展研究报告 Page 15 of 40 信。与无线世界中的其他连接方式相比，NFC 是一种近距离的私密通信方式。 NFC 能在数公分距离之间于 13.56MHz 频段上运作，数据交换速率最高可达 1Mbit/s 左右（目前为 424kbit/s） ，且符合 ISO18092、ISO21481、ECMA（340、352 和 356） 、 ETSITS102 和 190 标准。NFC 同时兼容以 ISO14443A 为基础的感应式智能卡基础架构， 如飞利浦的 MIFARE 技术及索尼的 FeliCa 卡。内置 NFC 芯片的设备，如移动电话、数码相 机、PDA、计算机、游戏机、计算机外围设备等，可在 20cm 的距离内以无线方式互传数 据，并会自动在 106kbit/s、212kbit/s、424kbit/s 三段传输速度之间切换。作为一种虚拟 连接器，NFC 可以用来在设备上迅速实现各种无线通信。将两个 NFC 设备靠近，NFC 就能 进行无线配置并初始化其他无线协议，