（世界经济专业论文）生产跨国化背景下我国汽车产业的发展战略.pdf

摘要 曼曼舅皇皇寡曼曼量曼曼量曼曼皇曼量曼曼曼曼曼舅曼曼曼罡曼璺皇曼舅曼孽i l l。 。i r o nmmm u m 曼曼曼曼基 摘要 汽车的制造水平是一个国家科技发展水平的重要标志，汽车产业与国民经济的其他 产业关联性较强，是我国国民经济的支柱产业。在生产跨国化的趋势下，我国汽车产业 面临着更加严峻的考验，认真的研究我国汽车产业的问题，找出提高我国汽车产业竞争 力的发展战略，对于我国具有重要的意义。 本文先从世界汽车产业的全球化发展趋势入手，分析了全球汽车产业的变化，并剖 析了跨国汽车企业在我国的发展战略；之后就跨国汽车公司进入对我国汽车产业竞争力 的影响进行分析；再通过对我国汽车产业发展面临环境与机遇的认识、总结，提出开放 模式下我国汽车产业融合创新的发展战略及实施的主要措施。 本文从世界汽车跨国竞争格局出发，分析并揭示了跨国汽车公司在我国的战略布局 及对我国产业竞争力的影响，并系统总结了我国汽车产业发展的历史，分析了我国面临 的国内外发展环境及机遇，提出了我国汽车产业实施开放环境下融合创新的发展战略。 关键词生产跨国化汽车产业战略 a b s 仃a c t a b s t r a c t t h es c i e n c ea n dt e d m o l o 贸l e v e lo fac o u n t r yc a l lb ew e i g h e db yi t sa u t o m o b i l e i n d u s t r y sp r o d u c t i v ea b i l i t y t h ea u t o m o b i l ei n d u s t r yi st h el e a d i n gi n d u s t r yf o rc h i n a s n a t i o n a le c o n o m y , h a v i n gah i g hi n t e r r e l a t i o nw i t ho t h e ri n d u s t r i e s i nt h ee r ao ft r a m n a t i o n a l p r o d u c t i o n , c h i n a sa u t o m o b i l ei n d u s t r yi sf a c i n gt o u g h e rc h a l l e n g e s t h e r e f o r e ，i ti so fg r e a t i m p o r t a n c et of i n do u tp r o b l e m si nc h i n a a u t o m o b i l ei n d u s t r ys o a s t oi m p r o v ei t s b a s e do nt h eg l o b a l i z a t i o nt r e n d , t h ea r t i c l ea n a l y z e dt h ec h a n g e si nt h ew o r l d a u t o m o b i l ei n d u s t r ya n dt h ec h i n e s em a r k e ts t r a t e g i e so fm u l t i n a t i o n a la u t o m o b i l ee n t e r p r i s e s b e s i d e s ，t h i sa r t i c l ea n a l y z e dt h ei m p a c t so nc h i n a sa u t o m o b i l ee n t e r p r i s e sp u tb y m u l t i n a t i o n a la u t o m o b i l ee n t e r p r i s e s t h ep u r p o s eo ft h i sa r t i c l ei st oe x p l o r es t r a t e g i e sa n d m e a s u r e m e n t sf o rt h ei n n o v a t i v ed e v e l o p m e n to fc h i n a a u t o m o b i l ei n d u s t r yi na no p e n e c o n o m y t h i sa r t i c l er e v e a l e dc h i n e s em a r k e ts t r a t e g i e so fm u l t i n a t i o n a le n t e r p r i s e sa n dt h e i r i m p a c t so nc h i n a a u t o m o b i l ei n d u s t r y , s u m m a r i z e dt h eh i s t o r yo fc h i n a sa u t o m o b i l e i n d u s t r y , a n a l y z e di t so p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e sa n df i n a l l yp u tf o r w a r dt h ei n n o v a t i v e d e v e l o p i n gs t r a t e g i e sf o rc h i n a a u t o m o b i l ei n d u s t r y k e yw o r d s t r a n s n a t i o n a lp r o d u c t i o na u t o m o b i l ei n d u s t r y s t r a t e g y 河北大学 学位论文独创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行的研究工作及取得 的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他 人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得河北大学或其他教育机构的学位或证书 所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确 的说明并表示了致谢。 作者签名：甜控盈日期：4 年月旦日 学位论文使用授权声明 本人完全了解河北大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。学校可以公布 论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。 本学位论文属于 l 、保密口，在年月日解密后适用本授权声明。 2 、不保密口。 ( 请在以上相应方格内打“) 保护知识产权声明 本a 为申请河北大学学位所提交的题目为塑多锷司彘l 擎录下朱l 虱涯百乡基汤黜 的学位论文，是我个人在导师翻走夫 导并与导师合作下取得的研究成果， 研究工作及取得的研究成果是在河北大学所提供的研究经费及导师的研究经费资助下 完成的。本人完全了解并严格遵守中华人民共和国为保护知识产权所制定的各项法律、 行政法规以及河北大学的相关规定。 本人声明如下：本论文的成果归河北大学所有，未经征得指导教师和河北大学的书 面同意和授权，本人保证不以任何形式公开和传播科研成果和科研工作内容。如果违反 本声明，本人愿意承担相应法律责任。 1 声明人：3 41 控、互日期：1 必盈“月上日 作者签名：刍4j 强量日期：丝壹吐月旦日 导师签名： 第1 章绪论 量i i m - - m mi m 一m 鼍曼晕鼍曼皇曼量曼曼曼曼曼 第1 章绪论 1 1 选题的背景和意义 汽车是重要的运输工具，是一个国家科学技术发展水平的标志。汽车产业也是资金 密集、技术密集、人才密集、综合性强、经济效益高的产业。世界各个发达国家几乎都 把汽车产业作为国民经济的支柱产业。汽车的研制、生产、销售、服务，与国民经济许 多部门都息息相关，对社会经济建设和科学技术发展起着重要的推动作用。 汽车产业特殊的产业位置，使其成为我国经济增长的强劲动力，实现工业化的重要 载体，产业结构升级的领头羊，增加就业的生长点和社会进步的驱动力。随着我国经济 的快速发展，汽车产业已经成为影响我国国民经济的重要因素，而汽车产业在国民经济 中支柱产业的重要地位早己被发达国家的实践所证实。 由于经济全球化的迅速发展，产业在国家间的转移加快，国际产业分工不断深化， 国际汽车市场一体化进程的加快。在全球化特征十分显著的汽车产业，为了进一步争夺 己有和新兴市场，完善全球产业链的配置，增强规模经济的市场冲击力，汽车产业资产 重组、并购联合发展迅速。经过一系列的兼并重组，世界汽车产业发生了深刻变化，原 来世界上有2 0 多家独立的大型整车制造公司，兼并重组为6 家跨国企业集团，此外还 保留了4 家原有的独立公司，世界汽车市场形成寡头垄断格局。如今，世界汽车产业就 是由这些寡头垄断企业及他们在世界各地建立的独资、合资或转让技术准许生产的分支 机构所组成。 以跨国公司为主导的产业链在全球范围内重新配置的进程也在加快，汽车价值链的 配置已经超越一个国家或地区的地理边界，在全球范围内配置资源，以追求最大市场份 额和最佳经济效益。跨国公司充分利用全球资源，实现投资、生产、研发、采购和销售 等主要环节的全球性配置，以利用其他国家特有的资源优势，满足细分市场的需要，提 高全球竞争力。汽车产业链中的所有活动已不可能在一个国家或一个经济区域完成，而 是基于全球平台操作，构建全球性的竞争力。 近年来，在传统的美、日、欧汽车市场处于停滞甚至衰退的情况下，中国汽车市场 却出现了高速增长态势，汽车的生产规模和市场规模急剧扩大。伴随着中国汽车产业的 河北大学经济学硕士学位论文 高速增长，我国的汽车产业规模在世界上的位置也迅速上升。2 0 0 1 年我国位于美国、 日本、德国、法国、韩国、西班牙、加拿大之后，位列世界第八：2 0 0 2 年超越了加拿 大、西班牙和韩国，成为世界第五；2 0 0 3 年超过法国成为世界第三；2 0 0 6 年中国汽车 产销量分别达到7 2 7 9 7 万辆和7 2 1 6 万辆，我国已成为继美国、日本之后的世界第三 大汽车生产国和紧随美国的世界第二大汽车消费国，中国汽车产销量已达到全世界的 1 l o 。而且，中国汽车市场这种快速发展态势仍将保持相当长的一段时间。 表i - i 中国汽车市场规模在世界位次的变化 、年份 2 0 0 12 0 0 2 2 0 0 32 0 0 6 位次 1 美国 美国美国美国 2 日本日本日本中国 3 德国德国中国 4法国法国 5 韩国中国 6西班牙 7 加拿大 8 中国 资料来源：2 0 0 2 2 0 0 7 中国汽车工业年鉴 世界汽车巨头纷纷抢滩登陆我国这块大市场，设立合资企业。目前，著名的国际汽 车巨头都已进入我国并设立了合资生产企业，合资企业担当了中国汽车产业的主体。跨 国汽车企业的进入对我国汽车产业产生了巨大的影响。在经济全球化的趋势下，尤其是 在我国已经入世的大形势下，我国汽车产业必定面临更加严峻的考验，竞争已经是全球 化的了，我国汽车也必然要走向世界，走国际化道路。在这样的形势下，认真的研究我 国汽车产业的问题，找出提高我国汽车产业竞争力的新的发展战略，显得尤其重要。我 们面临着一个巨大的机遇，那就是我国每年都在扩大的汽车需求市场，能不能抓住这个 机遇，实现我国汽车产业的快速健康发展，进而带动整个制造业产业链，这对于促进我 国的现代化建设，具有重要的意义。 1 2 我国汽车产业研究现状 对我国汽车产业发展的研究，多是从产业组织理论角度进行的。主要分析的是我国 汽车市场的市场结构、市场行为和市场绩效问题。如刘志迎教授等学者编著的我国轿 车产业发展基于产业组织理论的研究。在此基础上，关于产业规制政策、产业结 2 第1 罩绪论 _ _ i i i i ：ii 鼍寰皇皇皇寰蔓鼍鼍曼拿皇舅皇鼍鼍曼曼皇量曼皇皇曼曼皇曼曼皇舅曼曼曼皇曼置 构调整以及产业发展道路选择问题、产品创新问题、产业发展战略问题的讨论是目前我 国汽车业研究的热点问题。如钱振伟教授编著的 2 1 世纪我国汽车产业，从对我国汽 车产业发展的国际环境分析入手，结合我国汽车产业发展的国内条件，提出了我国汽车 产业的战略目标、发展道路以及科技发展战略；夏大慰教授等学者编著的汽车产业： 技术进步与产业组织从产业组织与产业技术进步的角度，对包括法、美、日、韩、墨 等国的汽车产业发展进行了论述，并对我国汽车产业的产业成长和产业组织变迁过程进 行了阐述，提出了我国汽车产业技术创新的现状和问题以及我国汽车产业的产业组织合 理化与技术创新对策。另外，有些文献则对我国汽车产业的产业链进行了分析。如我国 人民大学博士研究生李洪在其我国汽车产业经济一书中对汽车产业的替代产业、上 游产业和下游产业等相关产业进行了论述，说明了汽车产业的发展与相关产业的相互制 约关系。 1 3 本文的研究思路与内容结构 随着世界经济全球化的发展，汽车产业已经成为当今世界全球化程度以及与其他产 业关联度最高的产业，汽车产业的全球化集中体现在两个显著而又相互关联的特征上， 一是是巨型汽车企业之间的大规模重组。二汽车产业链，包括投资、生产、采购、销售 及售后服务、研发等主要环节的日益全球化。 新的生产和竞争方式，也正在深刻影响着我国的汽车产业。我国的汽车产业已经开 始融入世界，在新的时代背景下，综合考虑国际环境、我国汽车产业发展的历史及新环 境下我国汽车产业的机遇，我国汽车产业未来的发展应该继续保持开放，积极参与并全 面融入全球汽车产业链中，先努力成为世界汽车制造中心，在各方面条件成熟后由制造 中心逐渐向研发设计中心转变，不断学习先进跨国公司的经验，直至实现自主创新，实 施开放模式下融合创新战略。 基于以上考虑，本文的研究思路与结构是： 第一章对本文选题的现实背景、意义、研究现状以及研究思路和内容结构进行介绍。 第二章对汽车产业的全球化趋势进行探索和分析，并剖析跨国汽车企业在我国的发 展战略。 第三章就跨国汽车公司进入对我国汽车产业竞争力的影响进行分析。 第四章通过对我国环境与机遇的认识与分析，提出我国汽车产业的发展战略及实施 3 河北大学经济学硕士学位论文 战略的主要措施。 1 4 本文的创新点 本文的创新点主要表现为以下两个方面： 第一：本文从世界汽车跨国竞争格局出发，分析并揭示了跨国汽车公司在我国的战 略布局及对我国产业竞争力的影响。 第二，本文系统总结了我国汽车产业发展的历史，分析了我国面临的国内外发展环 境及机遇，提出了我国汽车产业实施开放环境下融合创新的发展战略。 4 第2 章世界汽车产业的跨国经营发展趋势 皇曼曼鼍曼皇曼曼舅量曼曼量皇曼曼曼曼罡曼曼曼鼍曼曼舅舅m ! i m m - ii i_u i 皇皇 第2 章世界汽车产业的跨国经营发展趋势 2 0 世纪9 0 年代以来，世界经济全球化的进程大大加快。在经济全球化趋势的影响 下，全球汽车产业不断呈现出新的特点，世界汽车产业的跨国经营发展特征日趋明显。 在汽车产业生产跨国化的背景下，跨国汽车公司不断涌入我国，中国己成为汽车寡头企 业的战略重地。 2 1 汽车产业的全球化趋势 2 。1 。1 经济全球化对汽车产业的影响 l 、国际汽车市场一体化进程的加快，使汽车企业面对的市场规模远远大于原来国 内的市场，也进一步突出了汽车产业竞争的全球化特征。另一方面，原材料市场范围的 扩大，使汽车企业能够在全球平台建立原材料采购和供应体系。 2 、金融一体化进程的加快，为全球性汽车企业的投资、融资提供了便利，进一步 促进了世界性汽车公司的跨国投资与并购。 3 、贸易自由化的迅速发展，使汽车产业在全球范围内配置资源的障碍大大降低。 世界贸易组织的发展使单边贸易保护主义变得十分困难，许多过去长期趋于封闭和自我 保护的国家与地区，降低或消除了汽车产品的贸易保护壁垒，逐步开放了其市场。 4 、信息技术的不断进步，特别是9 0 年代中后期以来，国际互联网络的广泛应用， 使信息的传递速度跨越了传统的地理距离障碍，极大地降低了跨国公司的管理成本，并 导致了公司组织形式的创新，如扁平型组织的出现。 2 1 2 汽车企业跨国经营的内在要求 l 、产能过剩 从供求平衡的角度看，全球汽车产业生产能力过剩是一个长期现象，2 0 世纪9 0 年 代以来，全球汽车生产能力普遍过剩，并呈现出加剧趋势。1 9 9 8 年全球轿车和旅行车的 生产能力过剩，总量达1 0 8 0 万辆，1 9 9 9 年增至1 3 9 0 万辆( 表2 1 ) ，产能过剩量增幅 达2 8 。7 。1 9 9 9 年全球汽车产业的能力利用率约在7 0 左右。这种状况使得企业之间的 竞争更趋激烈，行业的平均利润水平明显下降。在此背景下，世界汽车企业通过重组、 联盟，发挥规模效应，实现优势互补，以更为有效的方式满足全球范围内的需求，成为 5 河北大学经济学硕士学位论文 生产厂商无法回避的选择。 表2 - 1 1 9 9 9 年全球轿车和旅行车生产能力过剩情况( 单位：百万辆) 地区生产量生产能力 过剩量 北美 1 7 61 8 61 o 南美 1 64 02 4 西欧 1 6 82 0 13 4 东欧2 64 21 6 日本9 91 4 04 1 韩国 2 84 3 1 5 合计5 1 36 5 21 3 9 资料来源：大众汽车公司，转引自陈清泰等迎接中国汽车社会：前景、问题、政策，中 国发展出版社，2 0 0 4 2 、市场需求的变化 随着全球经济的发展，汽车需求增长的地理分布特征出现重要转变，传统的发达国 家市场逐步趋于饱和，需求增长相对较慢，新兴国家市场日益活跃。为争取新的市场份 额，汽车企业竞争的焦点转向了新兴国家市场。汽车企业竞争已经直接跨越汽车企业原 来所在的国家边界，使汽车产业的整体竞争在国际平台上展开，为适应全球性竞争的需 求，全球性的企业组织形式应运而生。新兴国家通常具有多方面的低成本优势，促使跨 国公司在这些地区的竞争更多地采用跨国投资经营的方式，而非直接贸易方式，从而加 快了跨国投资和生产转移的进度。此外，消费者的偏好种类更多，差别更大，影响需求 变化的因素也更多，汽车企业只有采取面向多个地区市场的多种产品、多种数量的组合 战略，才能够获得经营业绩的稳定性。 3 、成本压力 在研发环节，汽车市场竞争的日趋激烈，使投入市场的新产品数量和车型数量不断 增加，产品在市场上的生命周期相应缩短；汽车产品融入了新材料、新能源、微电子等 高技术领域的最新成果，技术含量日益提高；许多国家政府在环保、安全、能耗方面的 立法要求越来越高。这些因素使得新车的开发成本不断增加，必须实现更大规模的生产 和国际市场的销售。在制造环节，资本生产率不断下降。在此背景下，各厂商不得不致 力于提高生产设备的利用率，以改进资本生产率。此外，稳定甚至降低工资成本也是削 减生产成本的重要内容。为降低成本，传统汽车公司采取生产过程向海外转移的方式。 在采购环节，由于整车企业的原材料和零部件采购是影响其可变成本的主要方面，为显 著降低该项成本，各大汽车厂商改革以往垂直集中的生产组织形式，将零部件企业独立 6 第2 苹世界汽车产业的跨国经暂发展趋势 出去，整车与零部件企业实行新的专业分工，建立原材料和零部件的全球采购体系，在 全球范围内对零部件实行竞争性采购。 2 1 3 汽车产业的全球化特征 自上世纪八十年代开始的汽车产业的全球化，已经在世界范围内产生巨大影响，集 中体现在两个显著而又相互关联的特征上，一是随着汽车企业大规模的从组合兼并，巨 型汽车企业集团出现，世界汽车市场呈现的寡头垄断竞争格局：二是汽车产业链，包括 投资、生产、采购、销售及售后服务、研发等主要环节的日益全球化。 2 2 世界汽车产业寡头垄断竞争格局的形成 2 2 1 世界汽车市场寡头企业的出现 全球化推动了跨国公司之间的联合兼并与战略联盟的形成。为了进一步争夺己有市 场和新兴市场，完善全球产业链的配置和优势互补，增强规模经济的市场冲击力，汽车 产业资产重组、并购联合发展迅速，汽车企业跨国战略联盟己成为世界汽车产业发展的 主流。1 9 9 8 年，德国戴姆勒奔驰公司和美国克莱斯勒公司宣布合并，揭开了重组浪潮 的序幕。这次重组呈现出了两个特点：一是跨国界、跨地区的重组与联合，特别是汽车 产业先进国家之间的重组；二是重组集中发生在规模庞大的跨国公司之间，重组的规模 也远远超过以往。 这次兼并重组给世界汽车产业带来深刻变化，原来世界上有2 0 多家独立的大型整 车制造公司，兼并重组的结果是众多公司组合成6 家跨国企业集团，他们分别是通用集 团、福特集团、丰田集团、戴姆勒克莱斯勒集团、雷诺日产集团和大众集团，每一 集团的生产能力在4 0 0 万辆以上。2 0 0 3 年这几大汽车集团的产量已占世界汽车产量的近 7 0 。除此以外还保留4 家原有的独立的企业，即本田、标致、宝马和现代。人们把这 次浪潮后形成的世界汽车产业的新格局称为“6 + 4 ( 如表2 2 所示) ，世界汽车产业就 是由“6 + 4 汽车巨头，包括他们在世界各地建立的独资的、合资的或转让技术准许生 产的分支机构所组成。 根据2 0 0 3 年中国汽车工业年鉴相关统计数据计算得出。 7 河北大学经济学硕士学位论文 表2 - 22 0 0 3 年世界汽车搿6 + 4 一汽车企业产量捧名 年产量 制造商下属品牌占全球市场 万辆 霍顿h o l d e n ，别克b u i c k ，奥兹莫比尔o l d s m o b i l e ， 凯迪拉克c a d i l l a c ，雪佛兰c h e v r o l e t ，旁蒂克 通用g m8 6 01 5 6 p o n t i a c ，土星s a t u r n ，悍马h a m m e r ，萨博s a a b ， 欧宝o p e l ，g m c ，沃克斯豪尔v a u x h a u 戴姆勒克莱斯勒 奔驰b e n z 迈巴赫m a y b a c h 斯马特s m a r t ；克莱斯 6 7 81 2 - 3 d a i m l e r - c h r y s l e r勒，道奇d o d g e ，吉普j e e p ，克莱斯勒c h r y s l e r 林肯l i n c l o n ，水星m e r c u r y ，阿斯顿马丁a s t o n 福特f o r d m a r t i n ，捷豹j a g u a r ，马自达m a z d a ，沃尔沃v o l v o ， 6 7 21 2 2 陆虎l a n dr o v e r 雷诺 日产 雷诺r e n a u l t日产n i s s a n5 3 69 7 r e n a u l t n i s s a n 丰田t o y o t a丰田t o y o t a ，雷克萨斯l e u x s ，大发d a i h a t s u 5 0 0 9 1 布加迪b u g a t t i ，宾利b e n t l e ，斯柯达s k o d a ，奥 大众v o l k s w a g e n迪a u d i ，兰博基尼l a m b o r g h i n i ，西亚特s e r t ，保 4 3 27 6 时捷p o r s c h e 标致雪铁龙p s a标致雪铁龙p s a 3 2 96 o 本田h o n d a本田h o n d a2 9 75 4 现代h y u n d a i现代h y u n d a i 起亚k i a 1 9 83 6 宝马b m w 宝马，劳斯莱斯r o l l s r o y c e 资料来源：根据2 0 0 3 年中国汽车工业年鉴及相关统计资料自行整理 在整车厂家资产重组、联合兼并的同时，汽车零部件企业之间的资产重组、联合兼 并也在强势展开。在2 0 世纪8 0 年代末期至9 0 年代末期的1 0 年间，世界汽车零部件公 司的营业额翻了一番，但企业数量却从3 万家减至不足1 万家。 2 2 2 寡头竞争对世界汽车产业的影响 汽车企业在全球的大规模重组实质性地改变了传统的资源配置方式、产业竞争模式 和产业组织结构，并使各国特别是发展中国家以往的汽车产业发展战略和相关政策面临 严峻挑战。 1 、生产高度集中，进入壁垒增大。经过重组形成了6 家超大型企业集团，合计产 销量占世界总量的比例超过7 0 ，加上4 家大公司，“6 + 4 ”汽车集团生产着世界8 0 以上的汽车，控制着大部分资金、技术和市场，使较小的企业难以生存。同时，寡头垄 断企业的产生，也严重制约新企业的产生。 2 、技术创新能力成为跨国公司竞争取胜的关键，核心技术、知识产权、行业标准 r 第2 荦世界汽车产业的跨国经营发展趋势 m m lnl_ 已成跨国公司竞争的杀手铜，国际汽车技术酝酿着重大突破。国际汽车市场竞争实质上 是现代科技的较量，是技术创新的竞争。世界各大汽车公司加大了资本( 资金+ 人力) 投入，大规模定制和批量按需制造应运而生，并把主攻方向从实施精益生产、提高规模 效益转达向以微电子技术和信息技术等高新技术对汽车产业的开发、生产、销售、服务 和回收( 召回) 的全过程进行提升。围绕安全、环保、节能等重点领域，采用新能源、 新材料、新工艺开发研制新车型，占领技术制高点。 3 、汽车跨国集团的进入促使发展中国家汽车市场份额逐渐扩大，争夺新兴市场已 成为跨国战略重点和利益增长点。2 1 世纪发展中国家( 地区) 汽车市场在全球整个市场 中的份额将不断扩大，而传统市场的份额将逐步缩小。为了争夺新兴的战略生长点，跨 国汽车公司近年来都加大了对这些地区的市场开拓力度，纷纷投巨资进入，或出资建厂 就地生产，或兼并收购本地企业。薪一轮的激烈竞争己经展开；后发国家已基本丧失了 建立独立完整汽车产业体系的时机和能力。 2 3 世界汽车产业链的全球化配置 2 3 1世界汽车产业链的形成 汽车产业的全球化又集中表现为汽车产业链的全球性配置，即研发、设计、供应、 生产、营销、分销和客户服务等主要环节的配置日益全球化。具体表现为国际主要汽车 公司利用全球资源，实现投资、开发、生产、采购和销售的优化配置，以适应各地区不 同的环境和市场偏好的需要。 随着汽车企业的全球化经营、跨国化生产，国际汽车产业链全球化配置加快，产业 链中主要环节的分布，不再局限于一国的地理范围，而是日趋立足于全球平台操作。汽 车无国界生产己成为现实，新型合作关系日趋明显。汽车全球化涉及生产、销售服务、 采购和技术开发等诸多领域，为提高产品竞争力，国际汽车产业广泛采用平台战略、零 部件全球采购、系统开发、模块化供货等产业链整合方式，使新产品开发费用和工作量 部分地转嫁到零部件供应商，风险共担，实现在全球范围内合理配置资源，提高产品通 用化程度，有效地控制产品质量，大幅度降低成本。不仅美、日、德等发达国家汽车跨 国公司在全球化中表现活跃，即使韩国、巴西汽车产业也在改变传统的产业链供货方式， 并积极适应全球化的挑战，谋求跨国经营和发展的新路。 9 河北大学经济学硕士学位论文 2 3 2 汽车产业链的全球性配置对世界汽车产业的影响 1 、汽车产业链的全球性配置导致新的专业化分工协作模式的出现。最重要的一个 变化，是整车装配与零部件企业之间呈现分离趋势。原有的整车装配与较多零部件生产 一体化、大量零部件企业依存于单个整车装配企业以及零部件生产地域化的分工模式开 始改变。零部件企业与整车装配企业之间以合同为纽带的网络型组织结构日趋增加。零 部件产业全球资源的再配置不仅提高了规模经济水平以及由此而带来的规模效益，显著 降低了成本，而且导致整车和零部件产业分工模式发生了重要变化。 2 、汽车产业链的全球性配置促进了企业内部技术和组织结构的变革，实施平台共 享战略。所谓平台共享战略，就是越来越多的车型共用一组基础部件，其核心是更充分 地满足用户多样化需求，最大可能地增大基础部件品种，提高零部件的通用性，实现零 部件共享。零部件更大规模的生产和全球范围采购，客观上要求整车生产企业内部实施 平台共享战略。 3 、汽车产品日益具备全球性特征。整车制造企业零部件的全球采购以及零部件产 业的国际化，模糊了汽车产品的“国家特征 ，使其成为了典型的国际化产品。在日、 美、欧等国家地区，人们甚至很难说清楚在这里制造的汽车属于哪个“国籍，例如车 身在德国制造，但发动机、变速箱或其他部件就可能从其他国家( 地区) 进口。这种“混 血 车的大量涌现使汽车“国籍 的地理概念逐步淡化并破除，汽车品牌的“某国制造 概念正被“某公司创造所替代。例如日本马自达公司的玛雅塔敞篷车，车型设计在美 国加利福尼亚完成，样车在英国制造，主要零部件在日本采购，组装在墨西哥，销售市 场主要是美国。 4 、汽车设计与研发的全球化趋势日益明显。为使开发的产品更符合当地市场的需 要和更便于利用当地的人力、物力及技术，适应当今“市场和用户在哪里，就把工厂建 到哪里，就地生产，当地销售 的战略，许多跨国公司将技术开发机构扩散到世界各地， 根据当地的需求进行改型和设计。 1 0 第2 章世界汽车产业的跨国经营发展趋势 2 4 跨国汽车公司在我国的战略 2 4 1 跨国汽车公司在我国的投资状况 我国汽车业是外商投资比较早，也是外商投资企业比较多行业。1 9 8 3 年以北京吉普 汽车有限公司成立为标志，拉开了我国汽车行业外商投资的序幕。外资进入我国汽车产 业的过程大致可分为以下四个阶段 1 、兴起阶段( 1 9 7 8 1 9 8 5 年) 改革开放之初，国家已把汽车产业作未来发展的支柱产业，轿车、重型车等项目的 中外合资经营得到政府的认可。1 9 8 3 年1 月，北京汽车制造厂率先和美国anc 公司合 资建立北京吉普汽车有限公司；1 9 8 3 年4 月，上海汽车产业总公司与德国大众汽公司投 资5 亿马克，设立上海大众汽车有限公司；1 9 8 5 年3 月，广州汽车厂与法国标致公司投 资2 亿元成立广州标致汽车公司。这三家合资企业的成立标志着我国汽车行业利用外资 的开始，也标着我国汽车业的发展进入新阶段。这段时间是我国改革开放初期，正处于 计划经济向市场经济转变的过程中，市场刚刚开放，相关的政策制度还不是很明确，因 而很少有跨国公司愿意进入我国投资建厂。加之我国经济基础较差，市场规模较小，汽 车跨国公可基本上都与国内企业合资合作进行小规模的投资。 2 、加速阶段( 1 9 8 6 - - - 1 9 9 5 年) 一 这段时期有更多的跨国公司进入我国市场，外商投资加速。1 9 8 6 、1 9 8 7 和1 9 9 2 年， 庆铃汽车、北京轻汽、江铃汽车分别与日本五十铃公司建立合资关系。1 9 8 8 年起，大众 汽车公司以许可形式支持一汽生产奥迪轿车，1 9 9 1 年2 月成立合资企业；1 9 9 2 年，东 风汽车与法国标致雪铁龙公司合资成立神龙汽车有限公司，汽车产业利用外资使我 国汽车市场不断推陈出新。 3 、调整阶段( 1 9 9 5 - - - 2 0 0 0 年) 1 9 9 5 1 9 9 6 年，由于我国政府宣布在1 9 9 7 之前不再批准成立任何生产汽车的合资 企业，这一阶段外资主要投向零部件生产，如1 9 9 5 年本田投资2 0 0 0 万美元与东风建立 一家合资企业，主要生产向泰国口的汽车配件。1 9 9 7 2 0 0 0 年，汽车整车合资生产企业 又开始出现。1 9 9 7 年6 月，当我国汽车产业投资最大的合资项目匕海通用汽车有限 公司在上海浦东新区立，1 9 9 8 年5 月，广汽与本田组成广州本田汽车有限公司。 美国a m c 公司后被克莱斯勒汽车公司收购。 1 l 河北大学经济学硕士学位论文 4 、政策法规规范化阶段( 2 0 0 0 年至今) 这一阶段明显的特点是外资并购政策法规不断出台，外资企业在我国投资的政策约 束明显减少。法规的完善为外企进一步进入我国奠定了基础，2 0 0 2 年随着我国政府落实 加入w t o 的有关承诺，世界汽车产业巨头加速进入我国。外国汽车公司对我国市场的未 来普遍持乐观态度，几乎所有的生产厂家都宣布了新一轮的增资扩产计划。汽车业中外 合作掀起高潮，2 0 0 2 年5 月，北京汽车产业控股有限责任公司与韩国现代汽车集团合资； 2 0 0 2 年6 月，上海汽车( 集团) 总公司、通用汽车中国公司和广西柳州五菱汽车有限责 任公司在南宁正式签约；2 0 0 2 年8 月我国第一汽车集团公司与日本丰田汽车公司合作项 目举行签字仪式：2 0 0 2 年9 月，东风汽车公司与日本日产汽车有限公司在签署建立全面 合伙伴关系的协议；2 0 0 2 年1 0 月，上汽( 集团) 入股通用大宇项目；2 0 0 2 年1 0 月， 东风汽车公司与法国p s a 集团全面合作协议获得国家批准。此外，2 0 0 3 年华晨与宝马公 司的合作获得政府认可；东风本田汽车( 武汉) 有限公司成立；长安福特的合资车型生 产进展迅速；江汽集团与现代汽车合作向全系列车型发展；马自达与一汽也加深了合作。 目前，著名的“6 + 4 国际汽车巨头都已进入我国并设立了合资生产企( 主要整车 合资合作项目见表2 3 ) ，合资企业担当了我国轿车产业的主体。各大汽车集团的竞争战 略，也从最初的向我国市场出口汽车为主，转向了直接在我国本土生产和销售，实施了 新的竞争战略。 表2 - 3 “6 + 4 一汽车集团在华主要整车合资项目 中方 一汽上汽东风其他企业 外旁 上海通用 通用 金杯通用 上汽通用五菱 戴一克 北京吉普、亚星奔驰 福特 长安福特、江铃汽车 雷诺一日产 东风汽车郑州日产 丰田一汽丰田 广州丰田 大众一汽大众上海大众 标致一雪铁龙 神龙汽车 本田东风本田广州本田 宝马 华晨宝马 现代 东风悦达起亚 北京现代 资料来源：根据相关统计资料白行整理 1 2 第2 章世界汽车产业的跨国经营发展趋势 除整车生产制造企业外，各跨国公司还在国内以独资、合资的形式成立了相应的销 售服务司、零部件制造企业、技术中心等，同时日本电装、美国德尔福、伟世通、国博 世等著名汽车零部件生产厂商也纷纷在我国投资设厂。 2 4 2 跨国汽车公司的战略特点 1 、跨国汽车公司的投资战略 ( 1 ) 投资规模日益扩大。最初跨国公司出于谨慎，由于我国政策及配套产业等情 况，在华投资数额都不大。但随着政策的不断宽松和市场的变化，外资开始不断追加投 资。规模的扩大是跨国公司在华投资战略演进的外在体现，同时也是跨国公司在华投资 战略本身的一种指向，即谋求规模优势，争取主导我国市场。 ( 2 ) 投资日趋系统化与一体化。越来越多的跨国公司谋求控股、独资。跨国公司 对华投资不再只着眼于单独几个项目，而是既着眼于产业纵向一体化，又着眼于横向一 体化，以达到其核心产品能系统、整体地进入我国市场的目的。具体表现为：对一个企 业的上、中、下游各阶段的产品相继投资；对产品的开发、生产、销售及售后服务等相 关环节相继投资；对相关产业与行业的投资。这种有系统的投资远非一般孤立的投资， 其影响是很深远的。由于跨国公司雄厚的资本，它常常能在整个产业甚至产业外来进行 支持性投资，而这种支持性产业的建立，对其核心产品的开发与销售将产生极大的影响。 ( 3 ) 投资日趋本土化。越来越多跨国汽车公司在我国实行本土化战略，这其实是 跨国汽车公司全球化战略在我国的具体实现形式，在全球化战略中，各国市场在事实上 仍是分割的、不完全的，但在跨国公司内部，这些市场又是被统一安排的，对各国的投 资并不是一个孤立的事件，而是它战略安排的一部分。跨国公司在我国本土化最突出的 两个方面是人才的本土化和r & d 回的本土化。人才的本土化一开始是从使用我国低廉的劳 动力开始的，后来发展到在我国雇佣技术人员。近些年来，各跨国公司在我国的本土化 取得了长足的进步，跨国公司掀起了在我国吸纳人才的热潮。r & d 的本化发展速度也很 快，自1 9 9 6 年以来，知名跨国公司纷纷在我国设立研究中心或其他形式的r & d 机构。 ( 4 ) 越来越注重无形资产的投资。跨国公司在长期的经营中不仅注重原材料的就 地采购，更重要是占有和控制我国的无形资源( 如人力资源) ，因为由无形资源建立起 来的核心竞争优势是有价值的、稀缺的、不易模仿、不易代替的，是长久和可靠的。 。即r e s e a r c ha n dd e v e l o p m e n t ，研究与开发。 1 3 洞北大学经济学硕士学位论文 2 、跨国汽车公司对合资企业的控制战略 由于我国汽车产业政策上的严格管制，特别是在汽车整车产业引进外资政策上的种 种限制，使跨国公司被迫采取非控股合资、非资产合资和许可证生产的方式实施进入。 跨国公司为了获得对企业的控制权，总是试图拥有尽可能高的持股比例。在汽车合资企 业中资产产权与实际控制权并不一致，获得合资公司的实际控制权是跨国汽车公司实现 全球战略的重要手段。跨国公司凭借其技术优势、管理优势和品牌优势，在大多数汽车 合资企业中拥有实际的经营控制权。 ( 1 ) 技术优势是跨国汽车公司谋取合资企业控制权的重要资本。技术资源及建立 在技术资源基础之上的品牌、管理等无形资产构成了跨国汽车公司的核心竞争力，由于 其内在性和不可替代性，在谋求合资企业控制权的过程中起着决定性的作用。跨国汽车 公司控制关键技术的方式主要有以下几种： 一是合资公司只能向跨国汽车公司购买关键技术。汽车技术具有高度的系统性、渐 进性和延续性，一旦合资，合资企业的技术来源只能是跨国汽车公司。中外双方在核心 技术方面信息不对称使中方成为了被动的价格接收者。 二是合资企业的技术部门由跨国公司按照自己体系进行分工，对中方实施严格的技 术封锁政策。对于涉及核心的技术研发等部门跨国汽车公司牢牢控制在自己手中，对世 界市场的运作严格按照自己的战略意图来进行。 三是采用各种手段最大限度控制技术外溢。包括技术转移黑箱化，知识产权保护措 施的运用，加快知识更新和转移的速度等手段。 四是复制供应链结构，对零部件的采用与推行由外方严格控制。合资企业的零部件 配套采用原始供应原则，大多数引进车型保持了原有配套关系的延续性，形成自己的产 业势力范围，外商独资生产零部件的现象越来越普遍。跨国汽车公司因此避免了或最大 限度降低了中方合作伙伴通过“干中学 成为竞争对手的可能。 ( 2 ) 通过多种手段实现利润转移 由于我国汽车产业政策的限制，跨国汽车公司还无法谋求控股和独资，还无法从法 律意义上实现资本控制，独占收益权。因此，跨国汽车公司利用多种手段对合资公司进 行利润转移，攫取高额利润。其方式主要有： 一是收取高额技术转让费。收取技术转让费，是跨国汽车公司向合资企业提供车型 1 4 第2 章世界汽车产业的跨国经营发展趋势 生产权的前提。合资企业花费巨额技术转让费由跨国汽车公司提供一款车型，在合资企 业还未消化掉这笔巨大的转让成本时，跨国汽车公司又推出了这款车的改进型，合资企 业仍然需要花费巨额的技术转让费或委托开发费用，以及生产准备过程中工艺工程的规 划设计费。跨国汽车公司既要收取高额的车型技术转让费，又要收取高额的零部件技术 转让费，构成实质上的双重收费。同时，跨国汽车公司还要按销售数量收取固定比例的 销售提成费或品牌使用费，通过设计两步收费获取合资公司收益。 二是指定合资公司购买国外原材料和零部件。跨国汽车公司凭借技术控制权，掌握 了合资公司原材料和零部件的采购权，在建厂初期，进口散件进行c k d 或s k d 组装， 大量采购国外原材料和零部件，或带入相关企业在我国投资建厂，而对国内企业或以产 品标准不符合要求，或以旷日持久的产品认证为由迟迟不纳入采购范围，从而为转移合 资企业利润创造条件。 三是指定合资企业购买国外设备或转让生产线。我国汽车合资企业相当一部分生产 线是由跨国汽车公司转让的二手设备或指定采购的设备组成。 四是收取高额技术服务费。跨国汽车公司在合资合作过程中，除了协议或合约约定 的项目以外，其他如外国专家服务费等技术服务内容均要收取高额费用，同时对于进入 合资企业配套的中方零部件企业产品，小到一个螺丝钉，大到系统组件的国产化，都必 须通过跨国汽车公司的认证，收取试验费、认证费等相关服务费用。 ( 3 ) 对中方合作伙伴实施相互制约 我国产业政策规定同一家外商只可以在国内建立两家( 含两家) 以下生产同类整车 产品的合资企业。因此，跨国汽车公司充分利用该项政策，产品系列全面的跨国汽车公 司分别以不同类型整车产品在国内建立多家合资公司，或以技术转让方式与多个中方企 业合作，以实现对合作伙伴和企业的控制。企业数量的增加意味着每一个合资合作企业 的市场范围缩小了，削弱了单个企业的谈判能力，有利于跨国汽车公司对合资合作企业 的控制。而且，这一战略还可以使跨国汽车公司根据自身发展需要，以产品转移或重新 c k d ( c o m p l e t e k n o c k e dd o w n ) ，全散件组装，是以金散件形式作为进口整车车型的一种专 有名词术语，在当地生产的零部件以较低的关税和较低的工资，利用当地劳动力组装成整车，并以 较低零售价出售。 o s k i ) ( s e m i - k n o c k e dd o w n ) ，部分散件组装。在国际贸易中，特别是在国际汽车贸易中，整 车出口国的汽车公司把成品予以拆散，而以半成品或零部件的方式出口，再由进口厂商在所在国以 自行装配方式完成整车成品并进行销售。 1 5 河北大学经济学硕士学位论文 组合等方式顺利地从一个合资公司向另一个合资公司实现战略转移。另一方面，由于技 术合作比合资受产业政策约束小，对于短期套利的跨国汽车公司而言，其灵活性更大， 部分跨国汽车公司把同一平台的不同车型转让给两家以上的企业，在全国范围内选择出 价最高的公司与合作伙伴，让中方伙伴同业竞争，而自己却双倍高额收取技术转让费、 工艺设计费和服务费等。 ( 4 ) 从产业链与价值链上对我国汽车产业的全面控制 跨国汽车公司对合资企业的控制沿着技术控制组织控制产业链( 价值链) 控制的路径依次展开：在市场开发阶段，并不强求股权比例，而是通过技术控制和组织 控制来实现对合资企业的控制，并在相关合约中设计条款为日后进一步获取实际控制权 创造条件；在市场成熟阶段，通过建立多个合资公司、技术转移黑箱化等手段，削弱中 方合作伙伴的谈判能力，使中方合作伙伴从互补合作型转变为依附型；