北京捷越新人90天成长指引操作手册.docx

北京捷越 新人90天成长指引操作手册（第一月）时间财富中心开展工作工具执行人督导人执行结果第一周1.讲解公司行业和公司的历史、文化、制度； 2.讲解产品体系及两类主要产品； 3.讲解销售流程、理财规划流程、开拓方法；4.讲解并演练电话筛选、邀约准客户的技巧；5.为新人设定3个月目标、首月目标。6,引导新人做公众承诺7，导入新人pk机制8.导入师徒制文化行业展望，p2p原理公司介绍，规章制度，公司福利舞蹈学习视频职业规划公众承诺书90天销售养成日志产品介绍及介绍产品的技巧捷越形象第二周1.对新人进行sp检视周活动量（及辅导量）；2.要求新人输入crm系统20个自有目标客户名单；3.要求新人成功邀约8个准客户；4.再次强化电话筛选、邀约准客户的技巧；5.讲解并演练与目标客户建立联系的方法、转介绍技巧；6.讲解并演练理财规划流程、初次面谈技巧；7.讲解在售产品结构及卖点；8.要求新人开始使用周工作计划表；1、sp周计划表2、目标客户名单收集3、周工作计划表4、ppt电话筛选与邀约、ppt客户开拓与转介绍、ppt初次面谈-建立信任第三周1.对新人进行sp检视周活动量（及辅导量）； 2.要求新人crm系统积累30个目标客户/10个潜在客户；成功邀约5个；面谈3个了解到需求、转介绍；3.辅导新人熟练掌握电话筛选及邀约的话术、技巧；4.辅导新人再次强化理财规划流程、初次面谈技巧；5.辅导新人熟悉与目标客户建立联系的方法、转介绍技巧；6.讲解在售产品结构及卖点的研究方法；7.要求新人熟悉使用周工作计划表；1、sitplan周计划表2、投资指南3、周工作计划表第四周1.对新人进行sp检视周活动量（及辅导量）；2.要求新人crm系统积累40个目标客户/20个潜在客户；成功邀约5个；面谈3个了解到需求；开发3个自有新客户（含1个转介绍）；3.辅导新人强化理财规划流程、初次面谈和转介绍技巧；4.辅导新人强化与目标客户建立联系的方法； 5.讲解在售产品结构及卖点的研究方法；6.辅导新人进行意向客户案例分析rp、跟进; 7.要求新人强化使用周工作计划表； 1、sitplan周计划表2投资指南3. rp评估表4. 周工作计划表备注：红色标识表示课件正在开发、完善状态。 嘉华财富新人90天成长指引操作手册（第二月）时间财富中心开展工作工具执行人督导人执行结果第五周1.对新人进行prp绩效评估；2.辅导新人针对薄弱环节持续提升业务技巧；3.讲解并演练大客户沟通技巧；4.新人强化在售产品结构及卖点的研究方法；5.辅导新人意向客户案例分析rp、跟进; 1、sitplan周计划表2. 投资指南3. rp评估表4. 周工作计划表第六周1.对新人进行sp周活动量检视（包括辅导量）；2.辅导新人强化理财规划流程、初次面谈和转介绍技巧；3.辅导新人强化与目标客户建立联系的方法； 4.要求新人掌握在售产品结构及卖点的研究方法；5.辅导新人意向客户案例分析rp、跟进; 6.新人习惯使用周工作计划表；1、sitplan周计划表2. 投资指南3. rp评估表4. 周工作计划表第七周1.对新人进行sp周活动量检视（包括辅导量）；2.辅导新人对现有的客户分类，积累1月内成交的意向客户5个以上，并制订跟进计划； 3.辅导新人意向客户案例分析rp、跟进;1、sitplan周计划表2. rp评估表3. 周工作计划表第八周1.对新人进行sp周活动量检视（包括辅导量）；2.辅导新人意向客户案例分析rp、跟进; 3.要求新人持续筛选潜在客户，为客户池蓄水；4.讲解成交实务； 1、sitplan周计划表2. rp评估表3.客户成交实务4. 周工作计划表嘉华财富新人90天成长指引操作手册（第三月）时间财富中心开展工作工具执行人督导人执行结果第九周1.辅导新人prp：分析上月情况、设定本月目标及客户跟进计划；2.要求新人重点跟进意向客户；3.讲解在售产品卖点及市场动态；4.针对意向客户案例分析及rp; 5.辅导新人熟悉成交实务；1、sitplan周计划表2. 投资指南3. rp评估表4. 周工作计划表第十周1.对新人进行sp周活动量检视（包括辅导量）；2.辅导新人重点跟进意向客户；3.研究在售产品卖点及市场动态；4.辅导新人意向客户案例分析及rp; 5.要求新人掌握成交实务；1、sitplan周计划表2. 投资指南3. rp评估表4. 周工作计划表第十一周1.对新人进行sp周活动量检视（包括辅导量）；2.新人成交2个客户/300万及转介绍，达成转正目标； 3.辅导新人总结成交案例、失败案例；4.辅导新人梳理所有客户的信息分类；1、sitplan周计划表2. 投资指南3. rp评估表4. 周工作计划表第十二周1.对新人进行prp绩效评估：分析